Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG Edycja Edition Q4/2014 (Podsumowanie Summary) kpmg.pl pzpm.org.pl
Wstęp Introduction O raporcie About the report Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce. The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive Industry Association and KPMG in Poland. Symbole i skróty Symbols and abbreviations SO samochody osobowe PC passenger cars SD<=3,5t samochody dostawcze, DMC<=3,5t LCV<=3.5t light commercial vehicles, GVW<=3.5t SC>3,5t samochody ciężarowe, DMC>3,5t CV>3.5t commercial vehicles, GVW>3.5t BUS>3,5t autobusy, DMC>3,5t BUS>3.5t buses & coaches, GVW>3.5t MC motocykle MC motorcycles Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers MR motorowery MP mopeds Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines) Pojazdy silnikowe (bez jednośladów) Motor vehicles (excl. PTW) Pojazdy silnikowe Motor vehicles Spis treści Contents Podsumowanie Overview 3 Gospodarka w Polsce i UE Economy in Poland and EU 7 Otoczenie podatkowe i regulacyjne Tax and regulatory environment 12 Rynek motoryzacyjny Automotive retail Otoczenie rynkowe Market environment 17 Samochody osobowe Passenger cars 19 Samochody dostawcze Light commercial vehicles 38 Samochody ciężarowe Commercial vehicles 40 Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers 42 Autobusy Buses & coaches 44 Jednoślady Powered two-wheelers 45 Motoryzacyjne usługi finansowe Automotive financial services Leasing Leasing 48 Kredyty bankowe Bank loans 49 Ubezpieczenia Insurance 50 Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Otoczenie rynkowe Market environment 53 Wyniki produkcyjne i finansowe Production and financial results 61 Inwestycje Investments 66 1
O nas About us KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce zatrudniamy ponad 1200 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych. Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez ponad 155 000 pracowników w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci najlepszych uczelni wyższych. KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We employ more than 1,200 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź. For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market, providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory. Our major asset is knowledge of more than 155,000 employees in 155 countries, supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowujących oraz nadwoziowych, reprezentujących 67 marek. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together manufacturers and representatives of manufacturers of motor vehicles, motorcycles and mopeds as well as vehicle and bodywork manufacturers in Poland. Organisations associated in PZPM represent 67 automotive brands. The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and the society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions. Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl Piotr Kuskowski Assistant Manager, Knowledge Management & Research T: +48 22 528 13 52 E: pkuskowski@kpmg.pl Jakub Faryś President T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics T: +48 22 322 73 99 E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl 2
Podsumowanie Overview Rynek motoryzacyjny Automotive retail Otoczenie (PL) Environment (PL) Realny wzrost r/r (%) Real growth y/y (%) Wskaźnik koniunktury Sentiment index Wskaźnik koniunktury Sentiment index PKB GDP Spowolnienie w strefie euro i sytuacja na Wschodzie wpływają na perspektywy polskiej gospodarki Eurozone slowdown and crisis in the East affect the outlook for Polish economy 3,4% 3,3% 2,8% 2,7% p 2,0% 1,4% 0,7% 0,8% 0,4% Nastroje firm Business sentiment Firmy słabiej oceniają sytuację, ale bez nasilenia obaw co do przyszłości Deterioration of current business sentiment, but no rise in anxiety for the future 115 105 95 85 75 Nastroje konsumentów Consumer sentiment Po lipcowym pogorszeniu nastroje konsumentów znów polepszają się Consumer sentiment recovered after the temporary decrease in July -5-15 -25-35 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zmiany regulacyjne Regulatory changes Możliwość prowadzenia motocykli do 125 cm 3 na podstawie prawa jazdy kat. B Possibility to use motorcycles up to 125 cc based on B driving licence Rynek motoryzacyjny Automotive retail Nabywcy instytucjonalni Institutional customers Nabywcy indywidualni Individual customers 12,0 11,8 45,4 44,6 62,4 75,5 26,3 20,5 2,9 3,1 Q1-3/13 0,6 0,9 0,9 0,7 A B C D E F Sport & cabrio s szacunek estimate * Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW) 77,6 71,2 Samochody osobowe Passenger cars 245,0 (+15%) 57,7 66,3 75,7 Segmenty Segments 71,8 65,5 76,9 97,6 148,9 (+22,8%)* 96,2 (+4,8%)* 78,3 69,1 * * Marki popularne Mass-market brands Q1-3/14* 42,5 49,8 Small / midsize SUV & crossover 3,1 4,9 Large SUV & crossover Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: 15,0 16,2 Small / midsize MPV Marki premium+ Premium+ brands 1,4 2,3 4,1 6,1 Large MPV Kombivan (Q1-3/14) 220,5 (+14%)* 24,7 (+25,7%)* SKODA 33,2 (28%) VW 23,0 (15%) TOYOTA 22,4 (31%) OPEL 19,4 (40%) FORD 18,4 (27%) KIA 12,6 (-7%) RENAULT 12,0 (13%) HYUNDAI 11,2 (-9%) DACIA 9,9 (21%) PEUGEOT 9,6 (6%) BMW 5,89 (30%) AUDI 5,08 (29%) MERCEDES 5,03 (21%) VOLVO 4,35 (20%) LEXUS 1,03 (100%) MINI 0,66 (16%) LAND ROVER 0,61 (21%) ALFA ROMEO 0,55 (-27%) PORSCHE 0,54 (63%) LANCIA 0,40 (-8%) 2,2 2,8 Minibus Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) Registrations of new vehicles (in thousands) Wszystkie zmiany liczone r/r All changes calculated y/y 3
Podsumowanie Overview Rynek motoryzacyjny. Usługi finansowe Automotive retail. Financial services Rynek motoryzacyjny (cd.) Automotive retail (cont.) Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: (Q1-3/14) Usługi finansowe Financial services 10411 9910 8268 Samochody dostawcze<=3,5t LCV<=3.5t 32 098 (+9,6%) 10794 9682 10279 9319 12902 Samochody ciężarowe>3,5t CV>3.5t 12 459 (-0,1%) 10451 10208 11439 3 698 4 033 4 363 4 336 4 639 4 381 3 448 7 247 4 072 4 281 4 106 Przyczepy/naczepy>3,5t Trailers/semi-tr.>3.5t 12 777 (+19,2%) 354 371 Autobusy>3,5t Buses & coaches>3.5t 1 111 (+30,4%) 191 343 292 315 245 Motocykle Motorcycles 8 314 (+25,1%) Motorowery Mopeds 37 339 (-17,5%) 531 297 387 427 1 688 3 319 1 967 776 1 233 3 636 1 777 744 1 685 3 183 3 446 Rejestracje nowych pojazdów Registrations of new vehicles 81,9 66,5 Aktywa przekazane w leasing Assets financed by leasing companies Q1-3/13 Portfolio kredytów samochodowych Car loans portfolio 14,54 14,97 14,57 Q1-3/14 32,4 15,7 15,2 17,6 11,5 14,1 13,50 Ubezpieczenia komunikacyjne Motor insurance Q1-2/13 Q1-2/14 0,9 12,46 2009 2010 2011 2012 2013 1,2 Liczba aktywów (w tys.) Number of assets (in th.) Wartość portfolio (w mld zł) Portfolio value (in PLN bn) 4 297 4 510 4 229 4 038 3 778 3 725 3 304 3 408 3 348 3 060 3 219 8 284 26 226 21 397 4 097 5 461 22 465 17 342 3 487 7 199 16 891 13 249 4,28 4,06 2,70 2,69 2,74 2,88 1,73 1,75 OC Liability AC Casco OC Liability AC Casco Składka przypisana brutto Gross written premium Wypłaty odszkodowań Claims paid (w mld zł) (in PLN bn) Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW), ZLP, NBP, KNF Wszystkie zmiany liczone r/r All changes calculated y/y 4
Podsumowanie Overview Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Otoczenie (UE) Environment (EU) Realny wzrost r/r (%) Real growth y/y (%) PKB GDP Wzrost gospodarczy UE28 słabszy od przewidywań EU28 economy growth weaker than expected Rynek pojazdów Vehicle market I-III kw. 2014: systematyczne odbudowywanie sprzedaży w większości segmentów Q1-3 2014: gradual sales recovery in most segments 9 570 (+6%) 3 311 3 331 2 723 2 687 2 994 3 218 2 797 2 852 3 247 3 376 2 947 1 126 (+12%) 201,7 (0%) 24,4 (+3%) 75,2 76,6 66,8 69,0 62,3 71,2 68,9 103,0 66,5 68,9 66,4 0,2% 1,1% 1,4% 1,2% -0,3% -0,5% -0,1% -0,7% -0,7% 369 358 314 336 334 352 320 369 369 392 365 7,4 7,8 7,8 7,2 7,2 7,2 8,6 9,0 7,3 8,6 8,5 Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) Registrations of new vehicles (in thou.) Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Samochody osobowe Passenger cars 367,9 (-0,7%) 172,0 141,6 113,7 112,4 123,1 131,7 124,6 136,7 115,5 104,8 106,6 26,7 SD i SC>3,5t LCV and CV>3.5t 86,7 (+4,1%) 25,4 24,3 27,5 27,1 29,4 26,9 27,7 29,5 30,3 Autobusy>3,5t Buses & coaches>3.5t 3,30 (+18,3%) 26,9 0,81 1,07 0,95 1,25 0,75 0,97 1,05 1,34 0,79 1,39 1,12 Produkcja pojazdów (w tys.) Production of vehicles (in thousands) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 28,5 Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: Pozostała produkcja motoryzacyjna Other automotive production 26,6 Produkcja ogółem Total production 84,8 (+3,3%) 23,7 24,0 Części i akcesoria* Parts and accessories* Silniki Engines Opony Tyres 26,4 28,9 26,7 27,2 28,3 (Q1-3/14) Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers +7,4% 29,7 26,8-8,5% -1,3% -6,2% Eksport (w mld euro, zmiana / ) Exports (in EUR bn, / change) Produkcja sprzedana (w mld zł) Production sold (in PLN bn) s szacunek estimate. *W stosunku do edycji rozszerzono o części mechaniczne i elektryczne związane głównie lub wyłącznie z silnikami do pojazdów samochodowych Compared to edition, additionaly included are mechanical and electric parts related exclusively or mainly to motor vehicle engines. Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat Wszystkie zmiany liczone r/r All changes calculated y/y 5
Jakub Faryś President PZPM T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics PZPM T: +48 22 322 73 99 E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl Anna Materzok Communications & PR Manager PZPM T: + 48 22 322 71 98 E: anna.materzok@pzpm.org.pl Niniejszy dokument stanowi podsumowanie najważniejszych wniosków raportu. Aby otrzymać pełną wersję publikacji, prosimy o kontakt. This document contains an overview of the key findings of the report. Please contact us to obtain a full publication. Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive Line of Business KPMG in Poland T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl Piotr Kuskowski Assistant Manager, Knowledge Management & Research / Automotive KPMG in Poland T: +48 22 528 13 52 E: pkuskowski@kpmg.pl Magdalena Maruszczak Director, Marketing & Communications KPMG in Poland T: +48 22 528 11 61 E: mmaruszczak@kpmg.pl 2014 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P. 2014 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Nazwa i logo KPMG oraz hasło "cutting through complexity" są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.