ACT! BY SAGE 2008 I SAGE ACT! 2011

Transkrypt

1 ACT! BY SAGE 2008 I SAGE ACT! 2011 Różnice funkcjonalne Sage ACT! 2011 w odniesieniu do wersji ACT! by Sage 2008 posiada szerszy zakres funkcjonalności. Poniżej skrótowo wymienione są najważniejsze: 1. Szanse sprzedaży jak kontakty mają swój układ, możliwość dodawania pól, itp. 2. Do Szans sprzedaży można dopinać zdarzenia, notatki, historię, dokumenty, itp. 3. Autoakcje, rodzaj inteligentnych zadań wykonujących się cyklicznie bądź inicjowanych zdarzeniem. 4. Możliwość śledzenia relacji między kontaktami. 5. Zakładka Web Info pozwalająca wyświetlać dodatkowe informacje o kontakcie np.: wyszukane w portalach społecznościowych 6. Strona powitalna programu prezentująca aktualności produktowe, informacje o promocjach od producenta programu. 7. Zakładka drukowania raportów z możliwością ustawienia indywidualnie preferowanych zestawień. 8. Nowe konsole, m.in. dedykowane administratorom. 9. Możliwość zarządzania i rozszerzania tabeli produktów np.: możliwość dodania własnych pól i wyświetlania ich na liście produktów danej szansy sprzedaży. 10. Możliwość skorzystania z portalu udostępniającego usługi e-marketingu 11. Synchronizacja danych z urządzeniami mobilnymi poprzez mechanizm i portal Sage ACT! Mobile Live Szczegółowy opis zmian: Kontakty Zakładka Relacje W Sage ACT! mamy teraz możliwość śledzenia i notowania relacji łączących kontakty. Jest to szczególnie przydatne przy zapisywaniu poleceń, zależności służbowych lub prywatnych a także powiązań biznesowych. Korzyść: łatwość odwzorowania faktycznej sieci kontaktów biznesowych Sage sp. z o.o. ul. Bema 89, Warszawa, NIP , KRS , Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy w pełni opłacony zł

2 2 / 7 Zakładka Web Info Sage ACT! umożliwia łatwe i szybkie przeglądanie informacji o klientach lub potencjalnych klientach dostępnych w Internecie m.in. w portalach społecznościowych. Umożliwia definiowanie portali oraz ich przeszukiwanie pod kątem żądanych danych. Analizując przynależność klienta do różnych grup dyskusyjnych, forów, a także przeglądając sieć znajomych kontaktu zyskujemy możliwość dotarcia z naszą ofertą do osób o podobnych poglądach, zainteresowaniach lub potrzebach, którzy mogą być zainteresowani ofertą. Wszystko to dostępne jest bezpośrednio z programu bez konieczności opuszczania programu i korzystania z przeglądarek lub kopiowania danych. W taki sam szybki i bezpośredni sposób można odszukać lokalizację siedziby klienta na mapie google. Korzyści: Zyskanie przewagi konkurencyjnej w formie znajomości upodobań, przyzwyczajeń, poglądów klientów, poszerzenie grona potencjalnych klientów, oszczędność czasu. Eksport do formatu vcard Dzięki tej funkcjonalności Administrator lub Manager ma możliwość: szybkiego rozesłania kontaktów do swojego zespołu np.: potencjalnych klientów, przydzielenia poszczególnym osobom z zespołu kontakty do działań sprzedażowych a wszystko w powszechnie akceptowalnym formacie. Korzyść: lepsza organizacja pracy, oszczędność czasu

3 3 / 7 Szanse sprzedaży Elastyczność Szanse w wyglądzie i funkcjonalności upodobniły się do kontaktu, firmy czy grupy. Pojawiła się możliwość modyfikacji układów, definiowania pól, planowania czynności, zapisywania historii, dołączania uwag lub plików oraz możliwość grupowania działań przy prowadzeniu projektu np.:, wskazywania zaangażowanych kontaktów czy też opisania projektu dowolnymi parametrami, takimi jak koszt, zasoby itp. Dodatkowo można zarządzać dostępem do szansy poprzez określenie szansy jako osobistej, publicznej lub wskazać osoby, którym udzielamy do niej dostępu. Mamy też możliwość tworzenia szansy bez przypisanego kontaktu a także prowadzenia za jej pomocą prostych projektów marketingowych. W Sage ACT! istnieje też możliwość definiowania dowolnych pól opisujących produkty. Korzyść: ułatwienie dostosowania programu do indywidualnych potrzeb, możliwość zastosowania Sage ACT! w obszarach zarezerwowanych do tej pory dla droższych aplikacji

4 4 / 7 Działania Autoakcje Atutem Sage ACT! są Autoakcje narzędzie, które automatycznie planuje określone sekwencje działań dla grupy klientów, która spełnia określone kryteria. Autoakcje mogą same sprawdzać bazę danych w poszukiwaniu kontaktów pod kątem określonych parametrów, można też uruchamiać je ręcznie. Funkcja może być przydatna np. w firmach, które masowo wystawiają faktury abonamentowe teraz można łatwo zaplanować wystawianie faktur bez konieczności sprawdzania, któremu klientowi należy wystawić fakturę, a któremu nie. Kalendarz

5 5 / 7 Zmiany w kalendarzu umożliwiają błyskawiczne dotarcie do danych np.: po najechaniu na działanie planowane dla kilku osób mamy podgląd, kto w nim uczestniczy przy alarmie o działaniu pojawia się nazwa firmy, której działanie dotyczy Znacząco ulepszono wymianę danych z Outlookiem oraz wprowadzono eksport do formatu icalendar, dzięki czemu można zapraszać do działań kontakty, które Sage ACT! nie posiadają. Korzyści: Automatyzacja pracy, oszczędność czasu, wzrost efektywności Analiza danych Raporty W Sage ACT! bardziej elastyczne jest podejście do raportów: Do wyboru są 53 gotowe raporty, które można oznaczać jako ulubione, dostosowywać ich opisy, w wygodny sposób uruchamiać lub modyfikować. Dostępne jest również łącze OleDb 2.0 pozwalające na raportowanie z użyciem aplikacji zewnętrznych Konsole Dostępnych jest kilka nowych konsol oraz wykresów, które pozwalają na szybszą i bardziej intuicyjną prezentację informacji Korzyści: zwiększenie efektywności poprzez szybszy i bardziej trafny dostęp do informacji biznesowych.

6 6 / 7 Ergonomia Wygląd Sage ACT! wita użytkownika modyfikowalną stroną startową, zawierającą (w zależności od roli w systemie) najpopularniejsze zadania, czynności, przydatne linki i artykuły wsparcia, a także 3 pola z aktualnymi informacjami producenta. Przekonstruowano układ okna aplikacji tak, że główne funkcje dostępne są cały czas, zgrupowane w widocznym i wygodnym pasku menu. Dynamicznie zmieniająca się lista prezentuje w zależności od miejsca w aplikacji powiązane zadania, które dzięki temu są dostępne natychmiast. Możliwy jest także wybór schematu kolorystycznego. Wyszukiwanie Znacznie ułatwione jest wyszukiwanie rekordów poprzez dynamiczne pole, umożliwiające przeszukiwanie grup, kontaktów, firm, szans wg konkretnych pól (np. NIP). Jest ono dostępne z głównego okna aplikacji, które zastąpiło ograniczone funkcjonalnie pole Wyszukaj Korzyści: lepsza ergonomia, komfort i szybkość pracy, co prowadzi do wzrostu efektywności. Administracja Sage ACT! pracuje na nowej bazie danych MS SQL Wprowadzono również możliwość nieinstalowania SQL w przypadku instalacji sieciowej na końcówkach. Znacznie ułatwiono tworzenie zdalnych baz danych nie ma już konieczności tworzenia każdej bazy oddzielnie.

7 7 / 7 Korzyści: tańsza obsługa programu, oszczędność zasobów systemowych na końcówkach, szybsza praca aplikacji, zwiększenie maksymalnego rozmiaru bazy danych Aplikacje zewnętrzne usługi dedykowane do aplikacji Sage ACT! 2011 posiada opcje korzystania z zewnętrznych usług dodatkowych, wzbogacających funkcjonalności programu : Sage ACT! Mobile Live jest usługą, która dzięki współpracy z zewnętrznym serwerem umożliwia dostęp do danych ACT! przez urządzenia mobilne Sage E-marketing dla ACT! to łącznik z zewnętrznym portalem, który pozwala na efektywne zarządzanie kampaniami e-marketingowymi. Umożliwia planowanie mailingów, dostarcza informacje o otwarciu przez klienta wiadomości, ułatwia stosowanie drop-marketingu.