Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje

Transkrypt

1 Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

2 [1/44] Do czego służą e-deklaracje? E-Deklaracje stanowią część systemu e-podatki realizowanego w ramach Projektu e-deklaracje2 Ministerstwa Finansów, dostępnego poprzez stronę która umożliwia składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Mamy do dyspozycji pięć sposobów złożenia deklaracji. 1. Założenie konta podatnika na Portalu Podatkowym 2. Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PFR 3. Formularze elektroniczne 4. Aplikację e-deklaracje Desktop 5. Uniwersalną Bramkę Dokumentów Rysunek 1. Strona główna Założenie konta podatnika na Portalu Podatkowym Pierwszy sposób złożenia deklaracji polega na założeniu konta podatnika na Portalu Podatkowym, dzięki czemu uzyskamy dostęp do komunikacji elektronicznej z administracją skarbową. W ten sposób uzyskamy szybki dostęp do własnych danych podatkowych, m.in. złożonych deklaracji czy prowadzonych spraw. Mamy możliwość składania deklaracji, podań, jak również doręczanie pism przez organy administracji podatkowej. Na obecną chwilę korzystając z tego sposobu mamy możliwość załatwienia spraw dotyczących trzech podatków podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD) oraz karty podatkowej (KP). W przyszłości Ministerstwo Finansów planuje rozszerzenie usługi o kolejne podatki tj. VAT, CIT, PIT. W związku z tym na obecną chwilę nie złożymy tym sposobem zeznania podatkowego PIT-37.

3 [2/44] Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PFR Drugi sposób złożenia deklaracji to usługa PFR. Skrót pochodzi o nazwy Pre- Filled tax Return i w przetłumaczeniu oznacza wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Za pomocą PFR mamy możliwość złożenia dwóch deklaracji PIT-37 i PIT- 38. Usługa ta ma ograniczyć do minimum nasz obowiązek związany z rozliczeniem rocznym. Pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników. To także wygoda, prostota i szybkość. Jest to usługa adresowana do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które zobowiązane są do rozliczania rocznego na formularzu PIT-37. Usługa dostępna jest zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie jak i wspólnie z małżonkiem. Istnieje możliwość także rozliczania jako samotnie wychowujący dziecko rodzic. Natomiast PFR PIT-38 skierowany jest dla osób fizycznych, które uzyskały przychody z kapitałów pieniężnych np. ze sprzedaży akcji. Formularze elektroniczne Trzeci sposób złożenia deklaracji to skorzystanie z formularzy elektronicznych dostępnych w zakładce e-deklaracje. Rysunek 2. Wybór trzeciego sposobu złożenia deklaracji

4 [3/44] Istnieją dwa sposoby wypełnienia formularzy w postaci: 1. Formularzy online dostępnych w postaci przystępnego kreatora ułatwiającego wypełnienie i złożenie deklaracji w zakresie: podatku od czynności cywilnoprawnych: PCC-2, PCC-3, PCC-3/A, podatku od spadków i darowizn: SD-2, SD-3, SD-3/A, SD-Z2, zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej: PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z, podatku dochodowego od osób fizycznych: wniosek PIT-WZ, oświadczenie PIT-OP, zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT Formularzy interaktywnych do pobrania i wypełnienia w formacie PDF Po wejściu na zakładkę Formularze od razu widzimy informację na czerwono o treści UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe. Wynika z tego, że trzy najpopularniejsze przeglądarki internetowe mają problemy z prawidłowym wyświetleniem formularzy online. Co możemy zatem zrobić? Możemy spróbować wyłączyć w przypadku przeglądarek Google Chrome i Mozilla Firefox wbudowaną przeglądarkę PDF do otwierania plików PDF. W praktyce jednak również i to nie pomaga. Niestety, użytkownicy korzystający z tych trzech przeglądarek nie skorzystają z wypełnienia formularza online, ponieważ przeglądarki te nie obsługują wtyczek Acrobat Reader, a co z tym się wiąże wyświetlanie formularzy nie jest możliwe. Pozostaje nam zatem drugi sposób wypełnienia formularza. W tym celu musimy wyszukać na stronie odpowiedni PIT, pobrać go a następnie wypełnić otwierając dokument bezpośrednio w programie Adobe Reader. Do prawidłowego wysłania danych drogą elektroniczną z formularzy niezbędne jest zainstalowanie w systemie: a) Program Adober Reader dostępny na stronie b) Wtyczka (plug-in), którą możemy pobrać ze strony dzięki której będziemy mogli podpisać nasz formularz elektroniczny: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, "danymi autoryzującymi" (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących) podpisem elektronicznym użytkownika na Portalu Podatkowym dla deklaracji w zakresie PCC, SD, KP wysyłanych z konta podatnika na Portalu Podatkowym,

5 [4/44] profilem zaufanym epuap wniosek PIT-WZ, oświadczenie PIT-OP, zeznanie PIT-37 i PIT-38, składane od 15 marca 2017 r. Aplikacja e-deklaracje Desktop Czwartym sposobem złożenia deklaracji podatkowej jest skorzystanie z aplikacji e-deklaracje Desktop do zainstalowania na komputerze. Rysunek 3. Wybór czwartego sposobu złożenia deklaracji Aby ją zainstalować na dysku należy wybrać jedną z dwóch opcji instalacji: a) automatyczna b) ręczna

6 INSTALACJA AUTOMATYCZNA [5/44] Wybieramy opcję instalacji automatycznej. Naciskamy przycisk Zainstaluj Rysunek 4. Wybór instalacji automatycznej Proces instalacji programu. Rysunek 5. Instalacja programu

7 [6/44] Po odczekaniu ok. pół minuty pojawia nam się przycisk Spróbuj ponownie, a program nie został zainstalowany. Nie mamy też żadnego komunikatu o pozytywnym lub negatywnym zakończeniu procesu instalacji. Naciskamy przycisk Spróbuj ponownie w celu ponownej instalacji. Rysunek 6. Próba ponownej instalacji programu Po odczekaniu kilku minut nic się nie dzieje. Nie mamy żadnej informacji o procesie instalacji. Dlatego podejmujemy decyzję o przejściu na ręczną opcję instalacji. INSTALACJA RĘCZNA Zaczynamy od pobrania Adobe AIR. Naciskamy na link Rysunek 7. Pobranie środowiska Adobe AIR

8 [7/44] Pobranie i instalacja programu Adobe AIR: o KROK 1 Naciskamy przycisk Download now Rysunek 8. Instalacja Adobe AIR - naciśnięcie przycisku Download now o KROK 2 Naciskamy przycisk Zapisz plik Rysunek 9. Zapisanie pliku instalacyjnego Adobe AIR na dysku

9 [8/44] o KROK 3 Proces pobierania programu Adobe AIR Rysunek 10. Pobieranie programu Adobe AIR o KROK 4 Program został pobrany. Teraz musimy przejść do folderu w którym został zapisany. Jeśli nie zmienialiśmy w ustawieniach przeglądarki domyślnego folderu w którym zapisują się pobrane pliki to nasz program powinien być w folderze Pobrane. W tym celu klikamy na przycisk Pokaż postęp pobierania plików w prawym górnym roku przeglądarki. Rysunek 11. Pobranie programu Adobe AIR

10 [9/44] o KROK 5 Po wyświetleniu listy pobieranych plików w przeglądarce wybieramy interesujący nas plik, a następnie naciskamy na ikonę folderu, żeby przejść do folderu w którym został zapisany. Rysunek 12. Przejście do folderu z pobranymi plikami o KROK 6 Wybieramy pobrany plik z folderu Pobrane i uruchamiamy instalację. Rysunek 13. Uruchomienie instalacji Adobe AIR

11 [10/44] o KROK 7 Po zapoznaniu się z umową licencyjną naciskamy przycisk Zgadzam się akceptując jej warunki. A następnie trwa instalacja programu. Rysunek 14. Zatwierdzenie umowy licencyjnej Adobe AIR

12 [11/44] o KROK 8 Na zakończenie instalacji otrzymujemy powiadomienie o pomyślnym zainstalowaniu programu. Naciskamy przycisk Zakończ Rysunek 15. Powiadomienie o pomyślnej instalacji Adobe AIR Przechodzimy do pobrania Adobe Reader. Naciskamy na link Rysunek 16. Pobranie środowiska Adobe Reader Pobranie i instalacja Adobe Reader: o KROK 1 Sprawdzamy czy zgadza się wersja naszego systemu operacyjnego i język. Jeśli tak to możemy przejść do kroku 5. Jeśli nie to naciskamy na link Czy jest używany inny język lub system operacyjny?

13 [12/44] Rysunek 17. Sprawdzenie zgodności systemu operacyjnego i języka o KROK 2 Wybieramy z listy właściwy system operacyjny naszego komputera. Rysunek 18. Wybór odpowiedniego systemu operacyjnego

14 [13/44] o KROK 3 - Wybieramy z listy język w którym będzie zainstalowany program. Rysunek 19. Wybór odpowiedniego języka instalacji o KROK 4 Wybieramy wersję instalacji programu Adobe Reader Rysunek 20. Wybór odpowiedniej wersji Adobe Reader

15 [14/44] o KROK 5 Odznaczamy instalację ofert opcjonalnych oprogramowania firmy McAfee i naciskamy przycisk Pobierz teraz Rysunek 21. Instalacja Adobe Reader - naciśnięcie przycisku Pobierz teraz o KROK 6 - Naciskamy przycisk Zapisz plik Rysunek 22. Zapisanie pliku instalacyjnego Adobe Reader na dysku

16 [15/44] o KROK 7 - Program został pobrany. Teraz musimy przejść do folderu w którym został zapisany. Jeśli nie zmienialiśmy w ustawieniach przeglądarki domyślnego folderu w którym zapisują się pobrane pliki to nasz program powinien być w folderze Pobrane. W tym celu klikamy na przycisk Pokaż postęp pobierania plików w prawym górnym roku przeglądarki. Rysunek 23. Pobranie programu Adobe Reader o KROK 8 - Po wyświetleniu listy pobieranych plików w przeglądarce wybieramy interesujący nas plik, a następnie naciskamy na ikonę folderu, żeby przejść do folderu w którym został zapisany. Rysunek 24. Przejście do folderu z pobranymi plikami

17 [16/44] o KROK 9 - Wybieramy pobrany plik z folderu Pobrane i uruchamiamy instalację. Rysunek 25. Uruchomienie instalacji Adobe Reader o KROK 10 - Proces pobierania programu Adobe Reader Rysunek 26. Pobieranie programu Adobe Reader o KROK 11 - Na zakończenie otrzymujemy powiadomienie o poprawnej instalacji programu. Odznaczamy opcję uruchomienia Adobe Reader po zakończeniu instalacji i naciskamy przycisk Zakończ. Rysunek 27. Powiadomienie o poprawnej instalacji Adobe Reader

18 [17/44] Przechodzimy do pobrania aplikacji e-deklaracje Desktop. Naciskamy na link kliknij tutaj. Rysunek 28. Pobranie aplikacji e-deklaracje Desktop Pobranie i instalacja programu e-deklaracje Desktop o KROK 1 Naciskamy przycisk Zapisz plik Rysunek 29. Zapisanie pliku instalacyjnego e-deklaracje Desktop na dysku o KROK 2 - Program został pobrany. Teraz musimy przejść do folderu w którym został zapisany. Jeśli nie zmienialiśmy w ustawieniach przeglądarki domyślnego folderu w którym zapisują się pobrane pliki to nasz program powinien być w folderze Pobrane. W tym celu klikamy na przycisk Pokaż postęp pobierania plików w prawym górnym roku przeglądarki.

19 [18/44] Rysunek 30. Pobranie programu e-deklaracje Desktop o KROK 3 - Po wyświetleniu listy pobieranych plików w przeglądarce wybieramy interesujący nas plik, a następnie naciskamy na ikonę folderu, żeby przejść do folderu w którym został zapisany. Rysunek 31. Przejście do folderu z pobranymi plikami o KROK 4 - Wybieramy pobrany plik z folderu Pobrane i uruchamiamy instalację. Rysunek 32. Uruchomienie instalacji e-deklaracje Desktop

20 [19/44] o KROK 5 Instalacja aplikacji. Naciskamy przycisk Zainstaluj Rysunek 33. Instalacja e-deklaracje Desktop - naciśnięcie przycisku Zainstaluj o KROK 6 Wybieramy preferencje i lokalizację instalacji a następnie naciskamy przycisk Kontynuuj. Rysunek 34. Wybór preferencji i lokalizacji instalacji programu.

21 [20/44] o KROK 7 - Proces instalacji programu e-deklaracje Desktop. Po zakończonej instalacji program automatycznie się uruchomi. Rysunek 35. Proces instalacji programu e-deklaracje Desktop Uruchomienie i personalizacja programu o Zakładamy profil użytkownika. Uzupełniamy wymagane pola. Dzięki temu przy wypełnianiu formularzy nie będziemy musieli już ich uzupełniać. Rysunek 36. Zakładanie profilu użytkownika krok 1

22 [21/44] Rysunek 37. Zakładanie profilu użytkownika krok 2 Rysunek 38. Zakładanie profilu użytkownika krok 3

23 [22/44] Rysunek 39. Zakładanie profilu użytkownika krok 4 o Po uzupełnieniu wszystkich pól i zapisaniu profilu widzimy że nasz profil został utworzony. W każdej chwili mamy możliwość jego edytowania. Możemy utworzy kolejny profil, albo przejść do okna głównego programu klikając na przycisk Powrót. Rysunek 40. Profile użytkowników

24 [23/44] Okno główne programu. Mamy do wyboru cztery zakładki. Aby wybrać formularz do wypełnienia naciskamy na przycisk Katalog formularzy Rysunek 41. Okno główne programu e-deklaracje Desktop przejście do katalogu formularzy Z lewej strony ekranu wybieramy z listy aktualny rok kalendarzowy, a następnie wybieramy rodzaj formularza który chcemy wypełnić. Rysunek 42. Wybór formularza - krok 1

25 [24/44] Rysunek 43. Wybór formularza - krok 2 Wypełnienie formularza PIT-37 o Po uruchomieniu właściwego formularza zaczynamy od ustawienia widoku okna. W tym celu rozszerzamy okno główne (krok 1). Następnie dopasowujemy jego rozmiar zmniejszając lub powiększając jego wielkość rzeczywistą (krok 2). Po spersonalizowaniu okna możemy przejść do wypełnienia formularza (krok 3). Jeśli podaliśmy NIP lub Pesel podczas zakładania profilu to te pola mamy już automatycznie uzupełnione i możemy przejść dalej (krok 4).

26 [25/44] Rysunek 44. Wypełnienie formularza PIT-37 krok 1 o Wypełniamy właściwe pola (krok 1) i przesuwamy formularz w dół (krok 2). Rysunek 45. Wypełnienie formularza PIT-37 krok 2

27 [26/44] Rysunek 46. Wypełnienie formularza PIT-37 krok 3 Rysunek 47. Wypełnienie formularza PIT-37 krok 4

30 [29/44] Rysunek 52. Wypełnienie formularza PIT-37 krok 9 o Po uzupełnieniu właściwych pól (krok 1) przesuwamy formularz do góry (krok 2). Rysunek 53. Wypełnienie formularza PIT-37 krok 10

31 [30/44] o Na górze strony naciskamy przycisk Sprawdź poprawność w celu zweryfikowania czy formularz został poprawnie wypełniony. Rysunek 54. Sprawdzenie poprawności formularza PIT-37 krok 1 o Jeśli wszystkie wymagane pola zostały wypełnione to otrzymamy komunikat z informacją, że formularz jest gotowy do wysłania. Natomiast jeżeli nie wypełniliśmy obowiązkowego pola, to otrzymamy komunikat z informacją w którym polu znajduje się błąd. Rysunek 55. Sprawdzenie poprawności formularza PIT-37 krok 2

32 [31/44] o Przed wysłaniem formularza do US mamy możliwość zapisania kopii roboczej (krok 1). Formularz ten zostanie zapisany w zakładce Moje formularze i w każdej chwili możemy powrócić do niego. Naciskając przycisk Drukuj (krok 2) możemy wydrukować nasze zeznanie podatkowe. Rysunek 56. Czynności po wypełnieniu formularza o Wydruk zeznania podatkowego. Wybieramy drukarkę (krok 1) na której zostanie wydrukowany formularz, a następnie naciskamy przycisk Druk (krok 2). Rysunek 57. Wydruk formularza PIT-37

33 Wysłanie formularza PIT-37 [32/44] o Jeśli chcemy wysłać formularz do Urzędu Skarbowego naciskamy przycisk Dalej Rysunek 58. Wysłanie formularza PIT-37 krok 1 o Przed wysłaniem ponownie została sprawdzona poprawność wypełnionego formularza. Brak błędów, formularz gotowy do wysłania. Naciskamy przycisk OK Rysunek 59. Wysłanie formularza PIT-37 krok 2

34 [33/44] o W kolejnym kroku musimy podpisać formularz danymi autoryzującymi. Uzupełniamy wszystkie pola (krok 1) a następnie naciskamy przycisk Kontynuuj wysyłanie (krok 2). Rysunek 60. Wysłanie formularza PIT-37 krok 3 o Jeśli chcemy wysłać formularz naciskamy przycisk Wyślij. Rysunek 61. Wysłanie formularza PIT-37 krok 4

35 [34/44] o Formularz wysłany. Nie oznacza to jednak, że został przyjęty. Musimy poczekać na weryfikację formularza. Wychodzimy z zakładki Katalog formularzy naciskając przycisk Koniec. Rysunek 62. Wysłanie formularza PIT-37 krok 5

36 Weryfikacja formularza PIT-37 [35/44] o Po wysłaniu formularza przechodzimy do zakładki Wysłane. Po naciśnięciu na link Status mamy możliwość zobaczenia jego aktualnego statusu. Rysunek 63. Weryfikacja formularza PIT-37 zakładka Wysłane

37 [36/44] o Formularz otrzymał status 414 i został przeniesiony do zakładki Wysłane odrzucone w celu zobaczenia powodu odrzucenia naciskamy na link Pokaż szczegóły Rysunek 64. Weryfikacja formularza PIT-37 zakładka Wysłane - odrzucone

38 [37/44] o Otrzymujemy szczegółową informację o statusie. W tym przypadku formularz został odrzucony ze względu na błędnie wypełnione dane autoryzujące. Rysunek 65. Weryfikacja formularza PIT-37 Opis błędu 414

39 [38/44] o Otwieramy formularz naciskając przycisk Otwórz w celu poprawienia błędów. Rysunek 66. Weryfikacja formularza PIT-37 zakładka Wysłane - odrzucone

40 [39/44] o Ponownie uzupełniamy wszystkie pola (krok 1) a następnie naciskamy przycisk Kontynuuj wysyłanie (krok 2). Rysunek 67. Ponowne wysłanie formularza PIT-37

41 [40/44] o Formularz został przeniesiony do zakładki Wysłane przyjęty. Oznacza to że został pozytywnie zweryfikowany. Możemy już pobrać potwierdzenie złożenia zeznania rocznego klikając na link Pokaż UPO Rysunek 68. Weryfikacja formularza PIT-37 zakładka Wysłane - przyjęte

42 [41/44] o Otrzymujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Warto je zapisać na dysku lub wydrukować, jako potwierdzenie złożenia zeznania podatkowego. Rysunek 69. Urzędowe Poświadczenie Odbioru

43 [42/44] o Przechodzimy do okna głównego programu e-deklaracje Desktop naciskając na przycisk Powrót Rysunek 70. Zakładka Moje rozliczenia powrót do okna głównego programu

44 [43/44] o Po skończonej pracy zamykamy program e-deklaracje Desktop naciskając na krzyżyk w prawym rogu okna programu. Rysunek 71. Okno główne programu e-deklaracje Desktop zamknięcie programu Uniwersalna Bramka Dokumentów Piąty sposób złożenia deklaracji to Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD). Służy ona do komunikacji pomiędzy systemem informatycznym e-deklaracje a oprogramowaniem interfejsowym przeznaczonym do przekazywania wielopozycyjnych dokumentów do systemu e-deklaracje. Oznacza to, że jeśli stworzymy jakąś aplikację np. program księgowy z możliwością wypełniania formularzy to właśnie przez UBD będziemy mogli je przekazać do systemu e- Deklaracje2.