Prezentacja dla inwestorów Maj 2008

Transkrypt

1 OPTeam Spółka Akcyjna Prezentacja dla inwestorów Maj 2008

2 1. Profil Spółki 2. Działalność 3. Wyniki finansowe 4. Strategia rozwoju, inwestycje 5. Oferta publiczna 6. Załączniki

3 Polska firma technologiczna, rozwiązania elektroniczno-informatyczne Charakter działalności: Klienci: Producent i dostawca elektroniczno-informatycznych, zintegrowanych rozwiązań systemowych Sektor handlu, usług, przemysłu i logistyki Rynki: 13 lat na rynku polskim 8 lat na rynkach zagranicznych Największy polski eksporter urządzeń fiskalnych Pozycja rynkowa: R & D: Pracownicy: Czołowy dostawca rozwiązań elektroniczno-informatycznych Lider rynku urządzeń fiskalnych Własny know-how 42 urządzenia fiskalne (największa liczba na rynku) 74 homologacje (największa liczba na rynku) 157 osób 57% osób z wykształceniem wyższym

4 Przewagi konkurencyjne NOVITUS Wysoka rozpoznawalność marki Wysokie wskaźniki finansowe Wysoka zdolność kredytowa Wysoka rentowność oferowanych produktów i usług Korzyści wynikające z efektu skali w obszarach produkcji i logistyki Najszersza oferta urządzeń fiskalnych oraz największa liczba homologacji Lider rynku urządzeń fiskalnych Najszersza oferta w zakresie urządzeń niefiskalnych Integrator - rozwiązania systemowe Kompleksowość i innowacyjność oferty dzięki własnemu działowi badań i rozwoju Własne know-how

5 1. Profil Spółki 2. Działalność 3. Wyniki finansowe 4. Strategia rozwoju, inwestycje 5. Oferta publiczna 6. Załączniki

6 Dostawca zintegrowanych rozwiązań systemowych Urządzenia fiskalne: projektowanie, produkcja i dystrybucja Urządzenia niefiskalne dla handlu, usług i logistyki: dystrybucja Systemy sprzedaży: urządzenia komputerowe i oprogramowanie Transakcje elektroniczne: akwizycja, współpraca z centrum rozliczeniowym Części serwisowe, akcesoria: dystrybucja Usługi szkoleniowe i serwisowe: serwisowanie, szkolenie i autoryzacja

7 Zrównoważony profil działalności Ponad 42% udział w sprzedaży Blisko 58% udział w sprzedaży Urządzenia fiskalne Sprzedaż rozwiązań elektroniczno-informatycznych wspomagających pracę 39% handlu, usług i logistyki Projektowanie, produkcja i sprzedaż urządzeń fiskalnych Segmenty: Auto ID wagi systemy Segment: fiskalny

8 Lider rynku urządzeń fiskalnych Udziały NOVITUSA w rynku urządzeń fiskalnych 30% 25% 20% 15% 10% 24% 23% 10% 13% 27% 25% 18% 19% 5% 0% kasy fiskalne drukarki fiskalne Rynek urządzeń fiskalnych Ok tys. szt. zainstalowanych urządzeń, Rynek pierwotny i odtworzeniowy (po 5-6 latach) Popyt w kolejnych latach: ok. 130 tys. szt. rocznie Wartość rynku ok. 150 mln zł rocznie Konkurencja: 20 firm z czego 4 firmy posiadają 80% rynku Źródło: IRE

9 Czołowy dostawca rozwiązań elektroniczno-informatycznych Udział NOVITUS w rynku urządzeń automatycznej identyfikacji NOVITUS 19% Rynek urządzeń automatycznej identyfikacji (AI) Popyt: ok. 40 tys. szt. rocznie, NOVITUS 19% Wartość rynku: ok. 150 mln zł rocznie Pozostali 81% NOVITUS 16% Udział NOVITUS w rynku wag sklepowych Rynek wag sklepowych Popyt: ok. 36 tys. szt. rocznie, NOVITUS 16% Wartość rynku: ok.. 38 mln zł rocznie Pozostali 84% Rynek systemów sprzedaży Rynek wzrostowy (informatyzacja procesów sprzedaży) Dynamiczny rozwój systemów transakcji elektronicznych (dwukrotny wzrostu liczby punktów akceptujących karty płatnicze w okresie 2-3 lat) Źródło: IRE, NOVITUS SA

10 Własna sieć dystrybucji, największy eksporter urządzeń fiskalnych Struktura sprzedaży: Kraj: 96,5% Eksport: 3,5% Gdańsk Bydgoszcz Warszawa Litwa Kanały dystrybucji: Kanał sprzedaży dystrybucyjnej: 1000 firm - dealerzy, dystrybutorzy - serwis: 2000 serwisantów Kanał sprzedaży bezpośredniej klientów kluczowych, przetargi - bezpośrednia obsługa przez Spółkę 75% całkowitej sprzedaży Wrocław Wenezuela Kenia Serbia Czarnogóra Macedonia Słowenia Mysłowice Nowy Sącz Słowacja Rumunia Grecja Czechy Ukraina

11 Własny dział badań i rozwoju Własna myśl technologiczna Kilkadziesiąt własnych projektów i wdrożeń Elastyczność i wpływ na koszty Wysoki poziom prac rozwojowych (oprogramowanie i urządzenia elektroniczne) Certyfikaty ISO 9001, CE INNOWACYJNOŚĆ POPULARNOŚĆ MINIATURYZACJA WYRÓŻNIENIA

12 1. Profil Spółki 2. Działalność 3. Wyniki finansowe 4. Strategia rozwoju, inwestycje 5. Oferta publiczna 6. Załączniki

13 Wyniki finansowe: przychody ze sprzedaży 80,0 w mln PLN 60,0 40,0 20,0 71,7 57,8 59,3 0, Źródło: NOVITUS SA

14 Wyniki finansowe: przychody ze sprzedaży z podziałem na segmenty Wartość przychodów ze sprzedaży w podziale na segmenty 80,0 71,7 w mln PLN 60,0 40,0 14,9 17,9 57,8 59,3 10,3 11,5 12,7 13,5 20,0 38,9 34,7 34,3 0, Urządzenia fiskalne Urządzenia automatycznej identyfikacji, wagi elektroniczne Części, transakcje elektroniczne, systemy sprzedaży, serwis, szkolenia Źródło: NOVITUS SA

15 Wyniki finansowe: przychody ze sprzedaży z podziałem na segmenty Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na segmenty 100% 80% 60% 40% 20% 20,8% 17,9% 19,4% 25,0% 22,0% 22,8% 54,2% 60,1% 57,8% 0% Źródło: NOVITUS SA Urządzenia fiskalne Urządzenia automatycznej identyfikacji, wagi elektroniczne Części, transakcje elektroniczne, systemy sprzedaży, serwis, szkolenia Źródło: NOVITUS SA

16 Wyniki finansowe: rentowność 14 13,1 EBIT Wskaźniki rentowności w mln PLN ,3 8, % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Rentow ność sprzedaży (brutto) Rentow ność EBIT Rentow ność netto 12 10,4 Zysk netto w mln PLN ,9 7,4 50% 40% 30% 20% Rentow ność ROE Rentow ność ROA 2 10% 0 0% Źródło: NOVITUS SA

17 1. Profil Spółki 2. Działalność 3. Wyniki finansowe 4. Strategia rozwoju, inwestycje 5. Oferta publiczna 6. Załączniki

18 Strategia rozwoju : wzrost wartości dla akcjonariuszy Dynamiczny rozwój poprzez akwizycje i wykorzystanie efektu synergii zbudowanie silnej, wiodącej pozycji na rynku urządzeń fiskalnych jak i niefiskalnych Lider na rynku urządzeń fiskalnych zwiększanie udziału w rynku Rozwój kanałów dystrybucji (głównie sprzedaży bezpośredniej) usługi i rozwiązania zintegrowane dla dużych klientów Innowacyjność wykorzystywanych nowych technologii dalszy rozwój w zakresie projektowania, integracji i wdrażania systemów Budowanie wizerunku Spółki i wartości marki NOVITUS wiodący, solidny dostawca, integrator

19 Program inwestycyjny WYKONANIE PLAN 2006 % 2007 % WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE % % RZECZOWE AKTYWA TRWŁE % % INWESTYCJE KAPITAŁOWE % * 88% RAZEM Źródło: NOVITUS SA * Bez inwestycji planowanych ze środków nowej emisji akcji serii F Zrealizowane 10,6 mln zł inwestycji w okresie

20 Program inwestycji kapitałowych Założenia dotyczące podmiotów jako potencjalnych celi inwestycyjnych: - zapewnią rozszerzenie działalności Emitenta na wysokomarżowych rynkach, - oferują produkty oraz usługi mogące poszerzyć grono odbiorców oraz uzupełnić ofertę Emitenta, przez co zapewnić jej m.in. komplementarność; - umożliwią rozwój zewnętrzny poprzez zbudowanie struktury kapitałowej w ramach której możliwe byłoby osiągniecie skokowego wzrostu podstawowych wyników finansowych Emitenta, Podmioty jako potencjalne cele Novitus S.A. są: - działają w branży IT w której działa Emitent, - mają produkty na rynkach na których działa Emitent, zapewniając uzupełnieniem oferty Emitenta ale mogą także wprowadzić Emitenta na nowe rynki takie jak logistyka i przemysł; - zajmują się usługami integracji i systemami sprzedaży wykorzystywanym w handlu, logistyce i przemyśle; - oferują usługi systemowe w sektorze handlu usług i logistyki; - oferują usługi w obszarze automatycznej identyfikacji danych (Auto ID) w segmencie logistyki oraz przemysłu.

21 Dlaczego warto zainwestować w akcje NOVITUS Dynamiczny rozwój poprzez akwizycję oraz rozwój w oparciu o pozycję rynkową i posiadane zasoby Wysoka rentowność Oczekiwany wzrost wyników w przyszłości Firma technologiczna: czołowy dostawca rozwiązań elektroniczno-informatycznych dla handlu, usług i logistyki, lider na rynku urządzeń fiskalnych, własny know-how Dobre perspektywy rozwoju detalicznej sieci handlu i usług Konsekwentnie realizowana fiskalizacja i perspektywy objęcia nią kolejnych grup podatników Wzrastający popyt ze strony podatników rynku odtworzeniowego Wzrastające znaczenie systemów sprzedaży, transakcji elektronicznych Rozwój klientów sieciowych Polityka dywidendowa ukierunkowana na akcjonariuszy Skutecznie zarządzana firma

22 1. Profil Spółki 2. Działalność 3. Wyniki finansowe 4. Strategia rozwoju, inwestycje 5. Oferta publiczna 6. Załączniki

23 Struktura oferty Oferta Publiczna Akcje Oferowane (seria F): nie mniej niż i nie więcej niż szt. - o wartości nominalnej 1 zł każda. Transze Udział akcji serii F w kapitale Spółki Rynek notowań Cena maksymalna Konstrukcja Oferty przewiduje tylko transze instytucjonalną 17,79% przy założeniu objęcia wszystkich Akcji przewidzianych w Ofercie tj szt. Rynek podstawowy GPW (segment 5 PLUS) 25 zł (ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona po procesie bookbuilding)

24 Struktura Akcjonariatu Przed emisją Po emisji

25 Harmonogram oferty Deklaracje Nabycia w procesie book-building Otwarcie Publicznej Subskrypcji Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane Zamknięcie Publicznej Subskrypcji Przydział Akcji Oferowanych od do od do do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Subskrypcji

26 Dziękujemy OPTeam S.A Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3, tel.: , fax: ,

27 1. Profil Spółki 2. Działalność 3. Wyniki finansowe 4. Strategia rozwoju, inwestycje 5. Oferta publiczna 6. Załączniki

28 Oferta: zintegrowane rozwiązania systemowe NOVITUS oferuje kompleksowe rozwiązania systemowe dla punktów handlowych i punktów obsługi klienta, niezależnie od ich wielkości i branży: systemy sprzedaży systemy sprzedaży mobilnej (Van Selling) systemy rozliczeń transakcji kartami płatniczymi systemy obsługi gastronomii i hoteli systemy lojalnościowe systemy flotowe systemy konferencyjne bezprzewodowe sieci radiowe systemy automatycznego ważenia W skład systemów wchodzą urządzenia komputerowe wraz z oprogramowaniem, z którymi w zależności od potrzeb klienta współpracują urządzenia fiskalne, terminale POS, terminale kart płatniczych, czytniki kodów kreskowych, wagi elektroniczne, kolektory danych, drukarki kodów kreskowych i faktur itp. NOVITUS oferuje również nowatorskie rozwiązanie programowe CELTO, pozwalające na akceptację kart płatniczych bez użycia osobnego terminala płatniczego.

29 Oferta: urządzenia fiskalne NOVITUS to największy w Polsce producent urządzeń fiskalnych. Posiada jednocześnie najszerszą i kompleksową ofertę kas i drukarek fiskalnych. W ofercie znajdują się urządzenia dla każdego począwszy od najmniejszych punktów handlowych i usługowych, a na dużych supermarketach kończąc. NOVITUS jako jedyna w kraju firma posiada również pełną ofertę mobilnych urządzeń fiskalnych są to jednocześnie najmniejsze kasy i drukarki na rynku. kasy fiskalne kasy przenośne kasy jednostanowiskowe kasy systemowe kasy specjalizowane drukarki fiskalne drukarki przenośne drukarki stacjonarne drukarki apteczne Obecnie NOVITUS posiada w ofercie 25 modeli kas i drukarek fiskalnych

30 Oferta: urządzenia automatycznej identyfikacji NOVITUS posiada w ofercie ponad 100 różnych modeli urządzeń automatycznej identyfikacji dla sektora handlu (detalicznego i hurtowego), logistycznego, bankowego, medycznego, przemysłu i instytucji publicznych. czytniki kodów kreskowych drukarki kodów kreskowych drukarki kart plastikowych drukarki paragonowe czytniki kart magnetycznych kolektory danych weryfikatory cen Wiodącymi markami w ofercie Spółki są:

31 Oferta: wagi elektroniczne W ofercie NOVITUSA znajduje się około 30 modeli wag elektronicznych oraz systemy ważące. wagi kalkulacyjne wagi etykietujące wagi pomostowe wagi przemysłowe systemy automatycznego ważenia NOVITUS oferuje wagi renomowanych producentów:

32 Oferta: pozostałe NOVITUS posiada w swojej ofercie również: oprogramowanie terminale POS terminale płatnicze klawiatury specjalizowane ekrany dotykowe metkownice szuflady kasowe zasilacze taksometry NOVITUS oferuje ponadto usługi szkoleniowe i serwisowe.

33 Kluczowe daty 1994: Powstanie OPTIMUS IC Sp. z o.o.; Japońska firma BMC partnerem strategicznym; Optimus S.A. 65%, IC for Shops 35% 1996: Lider rynku urządzeń fiskalnych; Oferta urządzeń automatycznej identyfikacji i wag elektronicznych; Optimus S.A. 90%, IC for Shops 10% 1997: Pierwszy produkt własnej konstrukcji 1999: Wdrożenie SAP R/3; Pierwsze zagraniczne rynki zbytu 2002: Przejęcie od Optimus S.A. produkcji i serwisu; Wyłącznie własne urządzenia fiskalne 2003: Wejście w rynek Taxi; Przejęcie Spółki przez BRE Bank S.A. 2004: Przejęcie od Optimus S.A. sieci dystrybucji; Największy kontrakt (Poczta Polska) 2005: Nowa nazwa: NOVITUS; Debiut na GPW w Warszawie 2006: COMP S.A. większościowym udziałowcem; Rozpoczęcie procesu akwizycji

34 Nagrody i wyróżnienia 2007: Lider Rynku 2006 (wręczenie: maj 2007) 2006: Lider Rynku 2006, Euro Leader : 4 miejsce Najwięksi producenci sprzętu elektronicznego 2004 ; TOP miejsce 25 firm o największej zyskowności (do 50 mln) ; Teleinfo miejsce 25 firm o największym zysku brutto na 1 pracownika (od 100 pracowników); Teleinfo miejsce 50 największych firm w woj. małopolskim Teleinfo 500 Lider Rynku 2005 Euro Leader 2005 Gazela Biznesu 2005 Puls Biznesu Złote Godło Laur Konsumenta 2005 ; Przegląd Gospodarczy 2004: Gazela Biznesu 2004 ; Puls Biznesu 2003: Lider Rynku : Przedsiębiorstwo Fair Play 2002 Solidna Firma 2002 Europrodukt 2002; eksportowe kasy fiskalne: Frigo, Bravo i Małe Tango 2001: Godło Promocyjne Teraz Polska ; kasa fiskalna Bravo 2000: Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich Infosystem 2000 ; mała kasa fiskalna Bravo