Kliknij, aby edytować styl

Transkrypt

1 Kliknij, aby edytować styl Prezentacja Grupy Kapitałowej Bowim 1 Sosnowiec, maj 215

2 Władze Spółki Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Zakres odpowiedzialności 1. Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu Ekonomia, Finanse i Strategia 2. Adam Kidała Wiceprezes Zarządu Zakupy i Strategia 3. Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu Sprzedaż i Strategia 2

3 Grupa Kapitałowa Bowim Jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku Posiada OGÓLNOPOLSKĄ SIEĆ DYSTRYBUCJI 11 oddziałów 6 magazynów 1 zbrojarnia 1 centrum serwisowe Obsługujemy 3.5 klientów z różnych branż Dostarczamy 32. ton stali rocznie Od 2 lat z sukcesem działamy na polskim rynku stali Nasze akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych 3

4 Model biznesowy 11 oddziałów w Polsce 67 przedstawicieli handlowych Gdańsk 6 magazynów o łącznej powierzchni 12. m2 Centrum serwisowe w Płocku o wydajności 18. ton stali rocznie Szczecin Poznań Toruń Płock PASSAT STAL S.A. Centrum serwisowe Warszawa 1 zbrojarnia o łącznej mocy 42. ton stali rocznie Legend: - Siedziba spółki Bowim S.A. - Siedziba spółki PASSAT - STAL S.A oraz centrum serwisowe - Oddziały handlowe Bowim - Podkarpacie sp. z o.o. - Oddziały handlowe Bowim S.A - Zbrojarnia - Magazyn Gliwice Zbrojarnia BETSTAL Sp. z o.o. Sosnowiec Bowim S.A. Magazyn centralny Kielce Magazyn przeładunkowy Sławków Jasło Dostęp do szerokiego toru 4 Lublin Rzeszów Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o.

5 Wyniki finansowe Bowim S.A. za 214 i 213 rok Przychody ze sprzedaży EBIT EBITDA Zysk netto ,29% ,3% 1,4% 1,2% 1,%,8%,6%,4% ,36% 1 53,14%,4%,35%,3%,25%,2%,15%,1% 2,2% 5,5% EBITDA Rentowność EBITDA,% Zysk netto Rentowność netto 5,%

6 Szeroki zakres asortymentu WOLUMENOWA STRUKTURA SPRZEDAŻY [ Bowim S.A. w 214 oraz w 213 r., % wolumenu sprzedaży] PRODUKTY PŁASKIE [ Bowim S.A., 214 r., % wolumenu sprzedaży] 1% 9% 8% 7% 6% 6% 6% 6% 9% 1% 4% 11% 19% 12% 17% 42% 3% 33% 5% 4% 3% 2% 47% 51% 22% 1% % Blachy cienkie gorącowalcowane Blachy cienkie zimnowalcowane Blachy Kształtowniki Prefabrykaty zbrojeniowe Blachy grube Blachy prefabrykaty Pręty zbrojeniowe Rury i profile Pręty 6

7 ODBIORCY dostarczamy stal do 3.5OO klientów STRUKTURA BRANŻOWA SPRZEDAŻY [ Bowim S.A., 214, % udział w sprzedaży] UDZIAŁ 1 NAJWIĘKSZYCH KLIENTÓW W PRZYCHODACH [ Bowim S.A., 214, % udział w sprzedaży] 1% 9% 1% 1% 8% 9% 1% 11% 1% 8% 7% 6% 5% 4% 16% 17% 18% 2% 2% 16% 1 największych odbiorców Pozostali 3% 2% 1% % 26% 27% 9% Metalowy Budowlany Konstrukcje stalowe Handel Maszynowy Inny Energetyczny Bowim S.A. dostarcza stal do wszystkich stalochłonnych branż w Polsce Sprzedaż nie opiera się tylko na największych klientach TOP 1 klientów generuje 1% przychodów 7

8 Konkurencja Przychody największych dystrybutorów w Polsce w 213 r THYSSENKRUPP ENERGOSTAL SA KONSORCJUM STALI SA BOWIM SA STALPROFIL SA STALPRODUKT CENTOSTAL KRAKÓW Źródło: Wartość polskiego rynku stali szacowana jest na 1.3 mld PLN (45% generuje budownictwo) Wzrost popytu na stal w najbliższych latach generowany będzie przez 1 Fundusze Unii Europejskiej 2 Inwestycje w rozwój infrastruktury kolejowej, inwestycje w budownictwie, przesyle gazu 3 Modernizacje i budowę nowych bloków energetycznych Bowim S.A. jest jednym z głównych dystrybutorów na polskim rynku stali z najbardziej zdywersyfikowaną strukturą asortymentową. 8

9 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Bowim za 214 i 213 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży EBIT EBITDA Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej EBITDA 2,6% ,76% Rentowność EBITDA 2,1% 2,5% 2,% 1,95% 1,9% 1,85% 1,8% 1,75% 1,7% 1,65% 1,6% ,52% Zysk netto Rentowność netto ,21%,6%,5%,4%,3%,2%,1%,%

10 Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Bowim Struktura przychodów Grupy Kapitałowej "Bowim" w 214 r. 16,% 16,3% 67,7% handel produkcja zbrojenia produkcja pozostałe Struktura przychodów Grupy Kapitałowej "Bowim" w 213 r. 14,6% Komentarz Największy udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w 214r. miał segment handel z 67,7% udziałem. Segment ten przyniósł zysk w wysokości tys. PLN. Drugim segmentem pod względem udziału w przychodach ze sprzedaży był segment produkcja zbrojenia z 16,3% udziałem i zyskiem na poziomie tys. PLN. Trzecim segmentem pod względem udziału w przychodach ze sprzedaży był w 214 r. segment produkcja pozostałe z 16,% udziałem i zyskiem w wysokości 558 tys. PLN. Segment ten obejmuje dystrybucję wyrobów produkowanych przez spółkę zależną Passat-Stal S.A. Segmenty usługi miały w 214 r. śladowy udział w przychodach Grupy Kapitałowej Emitenta. 14,5% 7,8% handel produkcja zbrojenia produkcja pozostałe 1

11 Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej Bowim S.A. z siedzibą w Sosnowcu Dystrybucja wyrobów hutniczych, w tym blach, prętów, w tym zbrojeniowych, kształtowników, rur oraz profili 188 osób * BOWIM PODKARPACIE SP. Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie Sprzedaż wyrobów hutniczych, w tym blach, prętów, w tym zbrojeniowych, kształtowników, rur oraz profili 75% Udziału w kapitale BETSTAL SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach Prefabrykacja zbrojenia 9% udziału w kapitale PASSAT-STAL S.A. z siedzibą w Białej k.płocka Przetwórstwo i dystrybucja wyrobów stalowych: blach w kręgach, arkuszach, taśmach oraz profili stalowych. Usługi cięcia poprzecznego, wzdłużnego i przetwarzania stali. 99,99% udziału w kapitale 33 osoby 44 osoby 73 osób * Dane dot. zatrudnienia wg stanu na r. 11

12 Struktura akcjonariatu Spółki/ Notowania akcji na GPW Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale % udział w głosach Liczba głosów na WZ Spółki 1 Adam Kidała ,18% ,17% 2 Jacek Rożek ,18% ,17% 3 Jerzy Wodarczyk ,18% ,17% 4 Konsorcjum Stali ,68% ,5% 5 Free float ,8% ,95% Bowim S.A. w ramach ,98% ,49% buy back Stan na dzień : RAZEM % % Zmiany w strukturze znaczących akcjonariuszy W 214 r. Bowim S.A. nabył od Konsorcjum Stali S.A akcji własnych (zgodnie z postanowieniami warunkowej umowy sprzedaży zawartej z Konsorcjum Stali S.A. z dnia r. i uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bowim S.A. z dnia r.). 4,5 Notowania akcji Bowim na GPW w 214 r. 35 % udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki 4 3 1,49% 3,5 3 2, ,95% 24,17% Adam Kidała Jacek Rożek 2 1,5 1, ,5% 24,17% 24,17% Jerzy Wodarczyk Konsorcjum Stali S.A. Free float "Bowim" S.A. - buy back * Kurs "Bowim" Wolumen obrotu * Akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki 12

13 Strategia Cele strategiczne: Utrzymanie wiodącej pozycji wśród dystrybutorów na polskim rynku stali; Poprawa rentowności; Rozbudowa logistyki oraz rozwój sieci dystrybucyjnej; Rozwój serwisu stali; Poszerzenie oferty asortymentowej Jak zamierzamy osiągnąć nasze cele strategiczne: monitorujemy rynek pod kątem możliwości przejęcia spółek, które pozwolą nam działalności; monitorujemy rynek pod kątem możliwości nabycia bądź budowy nowych magazynów; stale poprawiamy jakość obsługi klientów; optymalizujemy kadrę pracowniczą na poszerzenie naszej 13

14 Nota końcowa Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Bowim S.A. Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej analizy finansowej i służą wyłącznie celom informacyjnym. Szczegółowy opis działalności i stanu finansowego Bowim S.A. został przedstawiony w raportach bieżących i okresowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem Niniejsza prezentacja oraz związane z nią slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako prognozy Spółki lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki. 14

15 Kontakt Bowim S.A. Ul. Niwecka 1 E 41-2 Sosnowiec tel.: +48 /32/ fax.: +48 /32/ firma@bowim.pl www: 15