Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 1 lutego 2013

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 1 lutego 2013 WIG ,16% WIG ,14% DJIA ,36 NASDAQ ,01% S&P ,26% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia NIEMCY 09:53 Indeks PMI dla przemysłu STREFA EURO 09:58 Indeks PMI dla przemysłu 14:30 Raport z rynku pracy 15:55 Indeks Uniwersytetu Michigan 16:00 Indeks ISM dla przemysłu 16:00 Wydatki na inwestycje budowlane ASSECO POL., ATM SI, COMP CIECH DSS EMPARIA HYGIENIKA HYGIENIKA, INTEGER Wiadomości z rynku Asseco i ATM SI w przetargu na sied szerokopasmową mazowieckiego, Comp wykluczony Konsorcjum Compu wykluczono z przetargu na partnerstwo publiczno-prywatne dla budowy sieci szerokopasmowej województwa mazowieckiego. Do dialogu konkurencyjnego zaproszeni będą pozostali wykonawcy, a wśród nich konsorcjum ATM SI i konsorcjum z Asseco Poland. Fuzja operacyjna i KB w '14, rebranding we wrześniu '13 prezes Fuzja operacyjna i Kredyt Banku zakooczy się w 2014 roku, a fuzja marki będzie miała miejsce we wrześniu 2013 roku. Bank liczy na przekroczenie zakładanych wcześniej synergii przychodowych. liczy na poprawę wyników w 2013 r. - prezes Prezes dodał, że dotyczy to zarówno samego, jak i połączonego banku. liczy, że portfel kredytowy banku wzrośnie w 13 r. o 9 proc., czy o 3 p.p. więcej niż spodziewany wzrost rynku spodziewa się, że koszty ryzyka w 2013 r. będą utrzymają się w przedziale pb prezes PB podaje, że Santander zaprasza na poniedziałek na Investor's Day Według gazety może to byd przygotowanie do sprzedaży 16 proc. akcji, co może oznaczad, że trzeci duży pakiet akcji bankowych może trafid na giełdę w ciągu kilkunastu dni (PULS BIZNESU s.4). Ciech zawarł przedwstępną umowę sprzedaży 99,6 proc. Zakładów Chemicznych Alwernia za 13,4 mln USD Kupującym jest Alwernia Invest, spółka celowa należąca do międzynarodowej grupy Kermas zajmująca się m. in. produkcją i dystrybucją związków chromu. DSS negocjują z podmiotem zainteresowanym inwestycją w ich mongolską spółkę zależną Przedmiotem negocjacji są również warunki możliwej współpracy w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji, w tym dokumentacji geologicznej dla obszaru objętego posiadaną przez Ektu Co. Ltd koncesją na poszukiwanie złóż pierwiastków ziem rzadkich, wymaganej do uzyskania koncesji na eksploatację złóż. Spółka zależna Emperii, Stokrotka, wypowiedziała Tradisowi umowę dystrybucyjną i umowę komisu Emperia podała, że wypowiedzenie umów nie będzie miało negatywnych skutków finansowych dla Stokrotki, Emperii ani całej grupy kapitałowej. UOKiK wydał zgodę na utworzenie przez Hygienikę i TAP dayli Vertriebs GmbH wspólnej spółki Dayli Zgoda UOKiK była jednym z warunków zawieszających zawartej z TAP umowy, na mocy której Hygienika ma nabyd 50 proc. udziałów Dayli za 3 mln euro. Prezes Hygienikii poinformował, że w 2013 roku spodziewa się ponad 350 mln zł przychodów Dayli. Chce w tym roku rozszerzyd sied nawet do 220 sklepów. Hygienika w I poł. '13 może sfinalizowad akwizycję, pracuje nad nowym projektem z Integerem Hygienika w pierwszym półroczu 2013 r. może zrealizowad kolejną akwizycję - firmy dystrybucyjnej lub sieci sklepów. Planuje też rozszerzenie współpracy z Integerem, z którym pracuje obecnie nad internetowym sklepem z pieluchami. Marże w styczniu lepsze niż w grudniu, ale ich poziom jest nadal niski Lotos Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 POLIMEXMS REMAK ZUE Lotos obserwuje w styczniu poprawę marż w porównaniu z grudniem, jednak ich poziom jest nadal stosunkowo niski Lotos nie obawia się spowolnienia. Liczy się ze spadkiem w tym roku popytu na paliwa w kraju, ale nie spodziewa się, by przełożyło się to na sytuację firmy. Lotos czeka na materiały od Talismana, ale nie spodziewa się, by musiał robid odpisy na Yme Grupa Lotos liczy, że na przełomie pierwszego i drugiego kwartału otrzyma od Talismana, operatora złoża Yme, materiały, które pozwolą ostatecznie zakooczyd test na utratę wartości aktywów związanych z tym projektem, przedstawiciele spółki nie spodziewają się jednak, by konieczne były dalsze odpisy. Polimex sprzedał Sefako; spełnione warunki zawieszające sprzedaż Energomontażu-Północ Polimex sfinalizował sprzedaż Sefako. Kwota transakcji to 72,32 mln zł, z czego 36,16 mln zł trafiło do spółki w formie zaliczki, a pozostała kwota trafi do niej w ciągu 4 miesięcy. Spółka poinformowała też o spełnieniu się warunków zawieszających umowę sprzedaży Energomontażu-Północ Gdynia. Rank Progress tworzy joint venture z Waste to Energy Canada ws. zakładów utylizacji odpadów Rank Progress podpisał umowę joint venture z Waste to Energy Canada Inc. w sprawie współpracy przy budowy zakładów utylizacji odpadów na terenie Polski i Chorwacji. WtEC dostarcza technologie i rozwiązania wykorzystywane w utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych, w ramach których odpady są przetwarzane do postaci popiołu oraz energii cieplnej i elektrycznej. Rank Progress i WtEC wybudują w ciągu 5 lat spalarnie za min. 200 mln euro - prezes Rank Progress w joint venture z Waste to Energy Canada Inc. zrealizuje w Polsce w ciągu 5 lat inwestycje w segmencie utylizacji odpadów o wartości co najmniej 200 mln euro. Oznacza to budowę minimum 8 spalarni. W II połowie 2013 r. spółki mogą ujawnid plany rozwoju na rynku chorwackim. Rank Progress chce w lutym przeprowadzid emisję obligacji na 50 mln zł - prezes Spółka na razie nie weryfikuje prognoz finansowych na 2012 r. oraz nakładów inwestycyjnych na 2013 r. Remak-Rozruch złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Nalco Mobotec Polska Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe Energetyki i Przemysłu Remak-Rozruch złożyło do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia spółki Nalco Mobotec Polska. Akcjonariuszem Remak-Rozruch jest notowany na GPW Remak. Nalco Mobotec Polska jest spółką międzynarodowego koncernu Ecolab Inc. z siedzibą w. Działa w zakresie uzdatniania wody i ścieków oraz ochrony powietrza poprzez zastosowanie kompleksowych rozwiązao modernizacji kotłów energetycznych mających na celu optymalizacje procesu spalania oraz ograniczenie emisji rtęci, tlenków azotu i tlenków siarki. Oferta spółki zależnej ZUE za 439,5 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK Oferta PRK, spółki zależnej ZUE, została wybrana przez PKP PLK w przetargu na poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie Dąbrowa Górnicza Ząbkowice Jaworzno Szczakowo. Wartośd oferty to 439,5 mln zł brutto (357,4 mln zł netto). Termin realizacji zadania ustalono na 728 dni. ARCTIC PAPER BUDOWNICTWO CALL2ACTION CCC CINEMA CITY, AGORA, KINO POLKSA ECHO ENERGETYKA Pozostałe wiadomości Skagen Vekst Verdipapirfondet sprzedał Arctic Paper około 2,93 mln akcji Rottneros Skagen Vekst Verdipapirfondet sprzedał około 2,93 mln akcji Rottneros AB na rzecz Arctic Paper, a kolejne ok. 2,93 mln akcji na rzecz Trebruk AB, który zobowiązał się do zaoferowania ich w ogłoszonym przez Arctic Paper wezwaniu. Skagen Vekst Verdipapirfondet zaoferował również pozostałe posiadane przez siebie akcje Rottneros w liczbie sztuk. MRR: wartośd wstrzymanych przez KE płatności na polskie drogi wynosi 3,5 mld zł GPW zawiesza od 1 lutego obrót akcjami Call2Action na NC. W tym roku CCC wypłaci dywidendę w wysokości co najmniej 1,8 zł na akcję wiceprezes W 2012 roku było to 1,6 zł dywidendy na akcję (PARKIET s.5). W weekend w kasach kin sprzedano ok. 480 tys. Biletów Tytuł Liczba widzów Liczba widzów Tydzieo w weekend ogółem wyświetlania Niemożliwe Ralph Demolka Sęp Django Les Miserables: Nędznicy Echo Investment wyemitowało niezabezpieczone obligacje kuponowe o wartości 200 mln zł Wartośd nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 10 tys. zł. MSP wybierze doradców finansowych przy IPO Energi w pierwszej połowie lutego. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 MIRBUD MOTOR TRADE COMPANY PBO ANIOŁA PEKAES PETROLINVEST Oferty konsorcjum ze spółką zależną Mirbudu najkorzystniejsze na odcinki I,II i III autostrady A1 Oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia spółka zależna Mirbudu, została wybrana jako najkorzystniejsza na dokooczenie budowy odcinków I,II i III autostrady A1 Toruo - Stryków. Łączna wartośd ofert to ok. 1,06 mld zł brutto. Motor Trade Company złożył wniosek o ogłoszenie upadłości układowej W komunikacie podano, że jednym z istotnych powodów podjęcia przez spółkę decyzji o złożeniu wniosku upadłościowego jest wypowiedzenie umowy kredytowej przez Bank Polskiej Spółdzielczości. PBO Anioła przyjęła program restrukturyzacji kosztów, który zakłada redukcję kosztów w 2013 roku o około 950 tys. zł. Pekaes zawarł umowę sprzedaży na rzecz spółki Rula wszystkich akcji spółki ATB Truck za 3,5 mln zł Pekaes zawarł też z ATB Truck umowę sprzedaży nieruchomości w Śremie za 3,2 mln zł netto. Gazeta Parkiet podaje, że KNF prowadzi trzy sprawy związane z Petrolinvestem. Według gazety niektórzy akcjonariusze domagają się zawieszenia notowao walorów na czas wyjaśnienia wątpliwości dotyczących spółki (PARKIET s.6). MARVIPOL PRÓCHNIK DELKO Transakcje funduszy i osób powiązanych Spółka nabyła 31 stycznia 160 akcji własnych po średniej cenie 8,89 PLN za akcję. Prezes zarządu zbył na rzecz spółki Kortowo Sp. z o.o akcji po cenie 0,25 PLN za akcję. Osoba powiązana z członkiem RN nabyła 3126 akcji po cenie 5,18 PLN za akcję. Transakcje pakietowe (spółki) LICZBA NAZWA KURS WOLUMEN OBRÓT TRANSAKCJI (zł) (szt.) (mln zł) (szt.) MAGNA 0, ,23 1 ALCHEMIA 4, ,96 1 ASSECOPOL 22,53* ,79 2 BUMECH 6, ,61 1 CALATRAVA 0, ,28 2 KREZUS 18, ,10 1 MOSTALZAB 1, ,67 1 PEKAO 77,99* ,94 44 PGE 17, ,26 1 TPSA 12, ,20 1 Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 3.772,03 mln zł * - kurs średni transakcji ŁOTWA NIEMCY POLSKA POLSKA Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne Łotewski parlament przyjął pakiet ustaw ws. wprowadzenia euro. W Niemczech w I 2013 r. stopa bezrobocia niespodziewanie spadła do 6,8 proc. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,9 proc., jak poprzednio. MF obecnie nie rewiduje prognozy wzrostu PKB na 2013 r. - Kotecki, MF Inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy w I '13 wyniosła 2,7 proc. NBP Time Warner Cable Inc. zanotował w IV kw r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,57 USD Analitycy spodziewali się w IV kw. zysku 1,55 USD na akcję. Przychody spółki wyniosły w IV kw. 5,49 mld USD. Analitycy spodziewali się w IV kw. przychodów w wysokości 5,51 mld USD. Skorygowany zysk spółki Aetna Inc. wyniósł w IV kw r. 94 centy na akcję Spółka ubezpieczeniowa zanotowała w IV kw r. zysk netto 190,1 mln USD, czyli 56 centów na akcję, wobec 372,6 mln USD, czyli 1,02 USD na akcję, w IV kw Przychody wyniosły w IV kw r. 9,93 mld USD i wzrosły o 16 proc. Spółka Colgate-Palmolive zanotowała w IV kw r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,41 USD Analitycy spodziewali się zysku 1,40 USD na akcję. Sprzedaż netto wyniosła w IV kw. 4,29 mld USD wobec szacowanych przez analityków 4,31 mld USD. Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w styczniu 2013 roku do 55,6 pkt. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 50,5 pkt. Indeks aktywności przemysłowej w okręgu Milwaukee spadł w styczniu do 51,3 pkt Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Wydatki Amerykanów w grudniu wzrosły o 0,2 proc., a dochody wzrosły o 2,6 proc. Ekonomiści spodziewali się, że wydatki konsumenckie w grudniu wzrosną o 0,3 proc. oraz że dochody wzrosną o 0,8 proc. Liczba nowych bezrobotnych w wzrosła o 38 tys. i wyniosła 368 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 350 tys. Liczba zapowiadanych zwolnieo pracowników w w I 2013 r. spadła o 24,4 proc. r/r Liczba planowanych zwolnieo wyniosła w styczniu 2013 r wobec miesiąc wcześniej. Kalendarium rynku kapitałowego PHN BANK MILLENNIUM MISPOL ENERGOPOL-PLD Piątek, 01 lutego Ostatni dzieo przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Publikacja wstępnych wyników za 2012 rok Koniec zapisów na 34 proc. akcji spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Newma Hildings po 1,03 zł za papier Wznowienie obrad NWZ z dnia 7 stycznia Kalendarium makroekonomiczne Piątek, 01 stycznia Prognoza Poprzednio JAPONIA 00:30 Stopa bezrobocia 4,1% 4,1% CHINY 02:00 Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP 50,6 CHINY 02:45 Indeks PMI dla przemysłu 51,9 51,5 POLSKA 09:00 Indeks PMI dla przemysłu 48,5 SZWAJCARIA 09:30 Indeks PMI dla przemysłu 49,5 NIEMCY 09:53 Indeks PMI dla przemysłu 48,8 46 STREFA EURO 09:58 Indeks PMI dla przemysłu 47,5 46,1 WIELKA BRYTANIA 10:28 Indeks PMI dla przemysłu 51 51,4 STREFA EURO 11:00 Inflacja HICP - dane szacunkowe 2,2% r/r 2,2% r/r STREFA EURO 11:00 Stopa bezrobocia 11,9% 11,8% 14:30 Stopa bezrobocia Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym Długośd tygodnia pracy Płaca godzinowa 7,8% 160 tys. 165 tys. 34,5 godz. 0,2% m/m 7,8% 155 tys. 168 tys. 34,5 godz. 0,3% m/m 15:55 Indeks Uniwersytetu Michigan 71,5 72,9 16:00 Indeks ISM dla przemysłu 50,5 50,7 16:00 Wydatki na inwestycje budowlane 0,7% m/m 0,3% m/m Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguoski tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Przemysław Bondarowski analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5