MEDIACAP SA PREZENTACJA INWESTORSKA 02/ MEDIACAP SA 1

Transkrypt

1 MEDIACAP SA PREZENTACJA INWESTORSKA 02/ MEDIACAP SA 1

2 ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Mediacap S.A. ( Spółka ). w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania. jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych ( Grupa Kapitałowa ), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków 2017 MEDIACAP SA 2

3 ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY Jacek Olechowski Prezes Zarządu, największy akcjonariusz MEDIACAP SA Od 2010 prezes MEDIACAP SA, na rynku mediów i marketingu od rankomat.pl. jako największy prywatny akcjonariusz i przewodniczący RN zaangażowany od fazy pomysłu, przez implementację, po fund-raising i exit. W % spółki przejęła międzynarodowa firma Bauer Media wiceprezes i dyrektor zarządzający DFF. W ciągu 5 lat, z przychodami przekraczającymi 50 mln PLN, spółka dołączyła do grona największych graczy na rynku, a po serii transakcji przekształciła się w holding Group One SA. W 2014 Olechowski sprzedał swoje akcje w Group One do inwestora prywatnego Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu ds. Operacji Od 2008 CFO MEDIACAP SA, od 2015 wiceprezes ds. operacji (COO). Do jej zadań należy przede wszystkim nadzór nad operacjami i finansami Grupy oraz współpraca z zarządami spółek należących do Grupy w ramach budowy skali i rentowności oraz wsparcie w zakresie transakcji W 2004 dołączyła do Jacka Olechowskiego w ramach DFF, a następnie Change i Group One. W tym czasie awansowała z głównej księgowej na dyrektora finansowego Swoją karierę zawodową zaczęła od pracy w księgowości w Ster Projekt Sp z o.o. a następnie Urban Design Sp. z o.o. i Decathlon Sp. z o.o MEDIACAP SA 3

4 KIM JESTEŚMY? ŁĄCZYMY MARKETING I TECHNOLOGIĘ 2017 MEDIACAP SA 4

5 MARKETING I TECHNOLOGIA 127 OSÓB W ZESPOLE ŁĄCZNIE Z CALL CENTRE DATA Badania rynku Analiza danych Wdrożenia IT MARKETING Marketing zintegrowany Strategie reklamowe Digital Marketing 92 OSOBY W ZESPOLE Największa polska marka na rynku badań (2014) Dostawca rozwiązań custom development IT Jedna z największych agencji eventowych w Polsce Najczęściej nagradzana agencja reklamowa 2015 Trzeci największy podmiot polskiego rynku wg interaktywnie.com (2014) Przychody (mln PLN) EBITDA (mln PLN) 47,8 44,4 32,4 26,6 15,4 17,8 4,10 2,84 1,21 4,85 2,00 2,85 1-3Q Q Q Q 2016 DATA MARKETING DATA MARKETING MARKETING: bliższa kooperacja trzech spółek córek w obrębie grupy S/F idea one-stop-shop, rok integracji DATA: wzrost przychodów i skokowa poprawa marży dzięki rozwojowi powtarzalnych produktów i oparciu się na platformach tech 2017 MEDIACAP SA 5

6 SEGMENT DATA OD USŁUGODAWCY DO DATA SOLUTIONS PROVIDERA 2017 MEDIACAP SA 6

7 STRATEGIA PRZEMIANY Od usługodawcy do data solutions providera WIODĄCY DOSTAWCA USŁUG DLA ENTREPRISE PRODUKTY DZIĘKI TECHNOLOGII WYŻSZE MARŻE, NOWE RYNKI Od 1994 IQS buduje pozycje wiodącego dostawcy badań rynku i opinii publicznej, gromadzenia i analityki danych #6 wśród największych graczy (obok Nielsen, Millward Brown, TNS, GfK Polonia, Ipsos i PBS) Ponad 200 klientów, w tym Polskie bluechipy Od 2014 dzięki EDGE Technology - dostawca zaawansowanych rozwiązań IT na styku marketingu, sprzedaży i e- commerce DLA NASZYCH KLIENTÓW JESTEŚMY WIARYGODNYM DOSTAWCĄ OD LAT Przejęcie od Gemius w 2014 platformy do automatycznego gromadzenia danych konsumenckich opinie.pl stało się podstawa do rozwinięcia rodziny zautomatyzowanych produktów badawczych w ramach IQS Równoległy rozwój Plastream - platformy do zarządzania i analizy contentu wideo pod (rozwiązanie zintegrowane z MS Azure oraz MS Cognitive services) NASZYM CELEM JEST ABY PRODUKTY STANOWIŁY >25% NASZYCH PRZYCHODÓW DATA W 2016 Powtarzalne, technologiczne produkty zapewniające stabilność przychodów i korzyści skali: co najmniej 12 produktów Need w 2017 Możliwości komercjalizacji na nowych rynkach również zagranicą (w formie bezpośredniej lub licencyjnej) Obecnie pracujemy nad dwoma mniejszymi transakcjami, które przyśpieszą budowę oferty Data Solutions NOWOCZESNE PRODUKTY ZWIĘKSZAJĄ NASZE PRZYCHODY I MARŻE ORAZ OTWIERAJĄ NOWE RYNKI 2017 MEDIACAP SA 7

8 WŁASNE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE PLATFORMA OPINIE.PL RODZINA PRODUKTÓW NEED FOR PLATFORMA PLASTREAM Zautomatyzowany panel badawczy dla firm realizujących badania konsumenckie i marketingowe. 72k użytkowników B2C powtarzalnie zarabiających, grywalizujących w oparciu o panel. W 2017 będzie ich k. 80+ klientów B2B, 270 tysięcy ankiet w 2016, plan na 2017 to k ankiet. 90% satysfakcja klientów z prowadzonych badań i wysoka retencja uczestników panelu Kompleksowa oferta zestawów danych wraz z opracowaniem analitycznym o kluczowych cechach i preferencjach dotyczących wybranych potrzeb konsumentów. 2 produkty już dostępne: Need for Snack i Need for Drink. 10 kolejnych będzie wprowadzone już w 2017 Każda nowa edycja opracowana z wykorzystaniem danych z panelu Opinie.pl oraz nowymi funkcjami, m.in. panelem do własnych analiz. Zautomatyzowana platforma do zarządzania, dystrybucji i analityki treści wideo Głęboka integracja z chmurą Microsoft Azure i narzędziami machine learning z rodziny MS Cognitive Services. Technologia Plastream była podstawą wdrożenia w TVN SA gdzie w ramach serwisu X-News obsługuje nawet sesji na minutę. Faza Proof-of-Concept u dwóch klientów w Polsce. Rozmowy handlowe m.in. w Szwecji, Holandii, Kanadzie, Australii, Norwegii, Nigerii, ZEA, Wielkiej Brytanii, Grecji i Francji MEDIACAP SA 8

9 SKALOWALNE PRODUKTY 2017 MEDIACAP SA 9

10 SILNE PARTNERSTWA Dzięki Plastream Edge Technology zostało 2016 Best New Partnership Microsoft Polska, kolejny element strategicznego wymiaru naszej wspólpracy w zakresie komercjalizacji I R&D. Podobne partnerstwa będziemy budować w innych obszarach DATA dla przyśpieszenia wzrostu 2017 MEDIACAP SA 10

11 IMPAKT NA WYNIKI Już dziś widać wpływ data solutions na nasze wyniki Przychody (mln PLN) EBITDA (mln PLN) % r/r +11% r/r Q Q 2016 DATA (ex-produkty) Produkty DATA ,85 30% 25% 20% 1,21 15% 16% 10% 8% 5% 0% 1-3Q Q 2016 EBITDA (mln PLN) marża EBITDA (%) Główne źródła sukcesu to: monetyzacja i rozwój produktów DATA na bazie platformy Opinie.pl (kupionej w 2014 od Gemius SA) intensywny rozwój autorskich narzędzi z zakresu zarządzania i analizy danych BIG DATA wykorzystanie mocy obliczeniowych w modelu Cloud Computing 2017 MEDIACAP SA 11

12 SEGMENT MARKETING OD FULL SERVICE DO CONTENT MARKETING WIDEO 2017 MEDIACAP SA 12

13 PRACUJEMY DLA NAJWIĘKSZYCH Wybrane realizacje: kampanie zintegrowane i tv NOWY KLIENT: PRACUJ.PL KAMPANIA REJESTRACJI SIM DLA PLUSH I PLUS DALSZY CIĄG KAMPANII #DZIEJESIĘWPOLSCE DLA WP NOWA KAMPANIA DLA PGE 2017 MEDIACAP SA 13

14 ROZUMIEMY DIGITAL Wybrane realizacje: kampanie zintegrowane i digital NOWA SERIA REKLAM DLA VECTRA SA NOWA PLATFORMA DLA WARKI WYGRANA TACIT DEVELOPMENT NOWA PLATFORMA AXA.PL 2017 MEDIACAP SA 14

15 PRACUJEMY NA LEADACH Wybrane realizacje: kampanie eventowe LAUNCH TOP GEAR 23 DLA BBC BRIT STREFA PGE OFF-FESTIVAL STRFA GOOGLE W KRYNICY OTWARCIE PROXIMO DLA HINES CAMPUS MUSIC TECH DAYS 2017 MEDIACAP SA 15

16 ZMIENIAMY SIĘ DZIĘKI TECHOLOGII Od usługodawcy do content solutions providera WIODĄCY DOSTAWCA FULL SERVICE CONTENT MARKETING WIDEO WYŻSZE MARŻE, NOWE RYNKI Od 2005 budujemy pozycje wiodącego dostawcy usług marketingowych pod markami Scholz & Friends, EMLAB i The Digitals Kilkudziesięciu klientów, wyłącznie blue chipy, m.in. Google, Polkomtel, Opel, WP, AXA, Warka, Hyundai, Vectra Od 2016 spółki działają jako Grupa S/F na zintegrowanym P&L DLA NASZYCH KLIENTÓW JESTEŚMY WIARYGODNYM DOSTAWCĄ PEŁNEGO WACHLARZA USŁUG MARKETINGOWYCH Podpisany term sheet ogłoszony w lutym 2017: zakup 51% spółki zajmującej się content marketingiem wideo Zamknięcie transakcji planowane na marzec 2017, negocjacje trwały od wakacji 2016 Duży nacisk na synergie przychodowe: sprzedaż do klientów Grupy S/F oraz usługi wiązane NASZYM CELEM JEST ABY CONTENT MARKETING STANOWIŁ PONAD 30% NASZYCH PRZYCHODÓW MARKETINGOWYCH JUŻ W 2018 Wejście w najszybciej rozwijający się segment rynku marketingowego Powtarzalne, technologiczne produkty z zakresu content marketing zapewniające stabilność przychodów i korzyści skali Możliwości komercjalizacji na nowych rynkach również zagranicą CONTENT MARKETING TO KLUCZ DO NOWYCH MODELI SPRZEDAŻY, SKALOWALNOŚCI I WYJŚCIA POZA POLSKĘ 2017 MEDIACAP SA 16

17 DLACZEGO CONTENT MARKETING WIDEO? #1 Najszybciej rosnący segment rynku w Polsce Według PwC polski rynek reklamy online urośnie z 0,3 mld euro w 2010 do 1,0 mld euro w 2019, a jego najszybciej rosnącym segmentem będzie segment video & mobile z 36% CAGR #4 Pull vs Push Siłą tworzenia treści wideo jest ich nieinwazyjny charakter, który powoduje że to konsumenci sami go wyszukują i oglądają (pull vs push). A posiadanie obu kompetencji pod jednym dachem tworzy nowe możliwości. #2 Wartość segmentu już 113 mln euro w 2019 PwC prognozuje, że rynek video & mobile stanowić będzie w 2019 już 12% całych wydatków online, prawie dwa razy więcej niż w 2015 (7%) #5 Wideo online to klucz do millenialsów W 2025 millenialsi (osoby w wieku 18-34) będą stanowić 75% światowej siły roboczej a to w tych grupach właśnie TV przegrywa z wideo online #3 Marketerzy kochają CM wideo Według emarketer 87% marketerów używających Content Marketingu korzysta z form wideo. 76% tych firm planuje zwiększyć swoje wydatki w najbliższym czasie Wejście w segment content marketingu wideo to inwestycja w segmenty, których udział w rynku marketingowym będzie stale rósł w przyszłości i które są kluczem do wyjścia poza model konsultingowy MEDIACAP SA 17

18 UMIEMY SKUTECZNIE KONSOLIDOWAĆ 9,1 S&F: PRZYCHODY (mln zł) 13,1 10,8 10,8 8,5 5,7 14,7-2,7 S&F: WYNIK BRUTTO (mln zł) 1,1 0,7 0,9 1,0-1,5-1, IQS: PRZYCHODY (mln zł) 22,4 19,0 17,4 19, IQS: WYNIK BRUTTO (mln zł) 1,84 1, ,38-0, The Digitals: PRZYCHODY (mln zł) 23,9 8,8 12,6 19,4 The Digitals: WYNIK BRUTTO (mln zł) 0,3 0,1 2,4 3, MEDIACAP SA 18

19 PODSUMOWANIE W 2017 WCHODZIMY W KOLEJNY ETAP ROZWOJU 2017 MEDIACAP SA 19

20 TECHNOLOGIA W CENTRUM UWAGI ŁĄCZYMY TECHNOLOGIĘ I MARKETING SILNE PODSTAWY: (35% 5L CAGR) RENTOWNY BIZNES (10% MARŻY EBITDA) INNOWACJE TECHNOLOGICZNE IMPAKT M&A Organiczny wzrost oparty o optymalizację i technologie, przyspieszony akwizycjami Udokumentowana kompetencja konsolidacyjna: efektywne optymalizowanie pracy przejmowanych spółek i uzyskanie pozytywnego wyniku netto Istniejąca, powtarzalna rentowność na poziomie EBITDA i na poziomie netto Pozycjonowanie oferty w wysokomarżowym segmencie rynku reklamowego: prestiżowi klienci Wysoka liczba i znaczna dywersyfikacja projektów w segmencie data i digital Ekspertyza przetwarzania baz danych: szanse na zlewarowanie istniejących w grupie kompetencji analitycznych i IT Dotychczasowe realizacje innowacyjne realizowane w modelu projektowym (bez kapitalizowania kosztów developerów) Duży potencjał na synergie pomiędzy segmentami - relacje i znajomość potrzeb bluechipowych klientów posiadających budżety na zaawansowane rozwiązania data solutions i content marketing CF operacyjny 2015: 6,3 mln zł Niskie zadłużenie, gotówka netto Podpisany term sheet, udokumentowana kompetencja konsolidacyjna Kolejne transakcje w planach na H1/ to kluczowy moment, w którym nowe modele zaczynają przeważać w strukturze i strategii biznesu 2017 MEDIACAP SA 20

21 1-3Q 2016 WYNIKI FINANSOWE 2017 MEDIACAP SA 21

22 1-3Q 2016 vs 1-3Q 2015 Wybrane wartości rachunku skonsolidowanego zysków i strat /tys. PLN/ przychody ze sprzedaży 1-3Q Q wynik ze sprzedaży EBITDA marża EBITDA wynik netto Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej % 11% MEDIACAP SA 22

23 DANE FINANSOWE ttm PRZYCHODY (mln zł) 80,0 70,0 60,0 50,0 CAGR +35% 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15 3Q16 EBITDA (mln zł) 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15 3Q16 ZYSK NETTO (mln zł) PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15 3Q16 MARŻE (%) 15% 10% 5% 0% -5% -10% marża EBITDA (%) marża netto (%) -15% 4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15 3Q MEDIACAP SA 23

24 BILANS MLN PLN AKTYWA TRWAŁE 2,0 1,6 1,4 1,6 14,5 16,7 15,7 Wartości niematerialne i prawne 0,1 0,1 0,1 0,1 3,1 4,6 4,0 Goodwill 0,9 0,8 0,7 0,8 9,2 9,8 9,7 AKTYWA OBROTOWE 5,6 4,5 6,6 15,7 23,2 26,6 19,6 Zapasy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 Należności 4,8 4,1 4,4 10,4 17,8 19,7 14,0 Gotówka oraz inwestycje krótkoterminowe 0,8 0,3 2,1 5,1 3,2 5,5 4,2 AKTYWA RAZEM 7,6 6,1 8,0 17,3 37,7 43,2 35,3 3Q 2016 Kapitały własne 2,8 1,9 3,6 4,7 15,8 22,9 22,9 Zobowiązania finansowe 0,4 0,3 0,1 0,0 2,2 1,6 1,6 Zobowiązania handlowe 3,2 2,4 2,8 3,2 6,8 8,4 4,1 PASYWA RAZEM 7,6 6,1 8,0 17,3 37,7 43,2 35, MEDIACAP SA 24

25 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE mln zł Q15 1-3Q16 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1,7 2,4 6,3 3,8 1,8 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 2,2-6,0-1,0-1,0-0,4 Przepływy pieniężne z działalności finansowej -0,9 1,7-3,1-2,1-2,7 Zmiana środków pieniężnych 3,0-1,9 2,3 0,7-1,3 Przepływy pieniężne z działalności finansowej na koniec w 2015 Grupy to wynik z nabycia dodatkowych udziałów w The Digitals Sp. z o.o. oraz IQS Sp. z o.o. od wspólników mniejszościowych Niska wartość ujemnych przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej jest pochodną zaliczenia znaczącej części wydatków na development oraz marketing nowych produktów do kosztów prowadzonej bieżącej działalności i prowadzonych projektów. Ujemne przepływy pieniężne z działalności finansowej w 3Q 2016 są związane z wypłata ok. 2 mln pln dywidendy w tym okresie MEDIACAP SA 25

26 ZAŁĄCZNIKI AKCJONARIAT HISTORIA STRUKTURA GRUPY KLIENCI RYNEK REKLAMY KONKURENCJA/PEERS 2017 MEDIACAP SA 26

27 AKCJONARIAT (22/11/2016) Najnowszym wydarzeniem na poziomie akcjonariatu była emisja akcji serii D w ramach finalizacji umowy inwestycyjnej przejęcia The Digitals Sp. z o.o. (z dnia 14 grudnia 2013). Z emisją związane były: uchwała Zarządu z dnia 13 czerwca 2016 w sprawie stwierdzenia spełnienia przesłanek do korekty ceny za udziały spółki The Digitals Sp. z o.o. nabytych na podstawie umowy inwestycyjnej z dnia 14 grudnia 2013 oraz uchwała ZWZA z dnia 13 czerwca 2016 w sprawie emisji akcji serii D Łączna wartość emisji akcji na okaziciela serii D objętych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych imiennych serii A wyniosła 3,9 mln złotych (akcje obejmowane po cenie 1,72 zł za sztukę). mbank % Pozostali % Filip Friedmann (Frinanti Limited) % Jacek Olechowski (Posella Limited) % Akcjonariusz Liczba akcji Udział w akcjach Jacek Olechowski (Posella Limited) ,83% Filip Friedmann (Frinanti Limited) ,99% mbank ,61% Pozostali ,57% SUMA ,00% 2017 MEDIACAP SA 27

28 KAMIENIE MILOWE Początek działalności Debiut na New Connect Zakup 75% udziałów w Scholz & Friends Zakończenie restrukturyzacji Obsługa Hyundai (Euro 2012) Zakup 53% w IQS i 51% w The Digitals Zakup Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych przez IQS Przychody 3 mln zł 18 mln zł 16 mln zł 20 mln zł 27 mln zł 35 mln zł 68 mln zł Kluczowi klienci: BMW, Lotto, Jelfa, Vaillant Druga edycja BMW Pitlane Park (160K ludzi) Przyjęcie nowej strategii rozwoju dla grupy Dodatni wynik netto od 4Q jako efekt restrukturyzacji 1,7 mln zł zysku netto 2,2 mln zł zysku netto 2,9 mln zł zysku netto Przychody 72 mln zł, wynik netto 5 mln zł Zakończenie transakcji The Digitals 2015 Zwiększenie zaangażowania w The Digitals i IQS Przygotowania procesu przygotowań do IPO Zwiększenie zaangażowania kapitałowego Prezesa i głównego akcjonariusza do 56,7% 2016 Nowa struktura segmentu DATA (integracja EDGE) Wypłata dywidendy za 2015 Debiut na GPW 2017 MEDIACAP SA 28

29 STRUKTURA KAPITAŁOWA GRUPY 100% 75% 100% 60% EMLAB (marka handlowa) Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. The Digitals Sp. z o,o. IQS Sp. z o,o. Marketing ZIntegrowany Tworzenie i realizacja strategii reklamowych Marketing w internecie i software house Analityka danych, badania rynku i opinii 25% udział WPP (poprzez S&F GMBH) 24,5% udział dokupiony w październiku % udział założycieli 51% 100% 100% 100% EDGE Technology Sp. z o.o. Quant Sp. z o.o. IQS Online IQS Data Sp. z o.o. Sp. z o.o. SEGMENT MARKETING SEGMENT DATA 2017 MEDIACAP SA 29

30 ZDYWERSYFIKOWANY PORTFEL KLIENTÓW Spółki MEDIACAP SA obsługują blisko 300 klientów wywodzących się z kilkunastu gałęzi gospodarki Pracujemy wyłącznie dla wiodących firm w swoich segmentach 8,8% 2,7% 3,5% 4,3% 6,5% 9,3% 9,5% 9,5% 18,9% 11,8% 15,1% Media/online Telekomunikacja Retail Energetyka FMCG Budownictwo Samochodowy/transport Finanse Marketing Medycyna Pozostałe Dane za MEDIACAP SA 30

31 WYDATKI NA REKLAMĘ: PERSPEKTYWY POLSKI RYNEK REKLAMY NETTO VS PKB WYDATKI NA REKLAMĘ PER CAPITA 8,0 Polski rynek reklamy netto (mld PLN) PKB (mld PLN) ,5 7,0 6,5 6,0-11% +2,1% +2% -5,5% -5,3% ,8% ,4% 500 Wydatki na reklamę per capita 2014 były w Polsce 10x niższe niż w USA, 5x niższe niż w Niemczech i 2x niższe niż w Czechach czy Hiszpanii, 5, Źródło: ZenithOptimedia, GUS, PKB w cenach bieżących (2015) Źródło: Strategy Analitics (2014) 2017 MEDIACAP SA 31

32 GŁÓWNI KONKURENCJI: HOLDINGI WPP plc Największa światowa firma reklamowa (27 mld GBP kapitalizacji, 17 mld GBP przychodu), Lider na polskim rynku w segmencie Reklama, Data i Digital, Konkurent zarówno w zakresie biznesu jak i M&A Publicis Groupe SA Wiodąca międzynarodowa grupa reklamowa (12 mld EUR kapitalizacji, 9 mld EUR przychodu), W Polsce kluczowy gracz w segmentach Reklama i Digital, Również konkurent w zakresie M&A Omnicom Group, Inc Wiodąca międzynarodowa grupa reklamowa (18 mld USD kapitalizacji, z przychodami na poziomie 15 mld USD), W Polsce kluczowy gracz w segmentach Reklama i Digital, Również konkurent w zakresie M&A Interpublic Group of Companies, Inc Wiodąca międzynarodowa grupa reklamowa (8 mld USD kapitalizacji, 7 mld USD przychodów), W Polsce kluczowy gracz w segmentach Reklama i Digital, Również konkurent w zakresie M&A, ale z mniejszą aktywnością Dentsu Aegis Network, Ltd, Wiodąca międzynarodowa grupa reklamowa z przychodami na poziomie 1,1 mld GBP w 2013, W Polsce kluczowy gracz w segmentach Reklama i Digital, Również konkurent w zakresie M&A, który przejął Socializer SA w 2014 Havas SA Wiodąca międzynarodowa grupa reklamowa (1,9 mld EUR kapitalizacji, 2 mld EUR przychodu), W Polsce kluczowy gracz w segmentach Reklama i Digital, Również konkurent w zakresie M&A, ale z mniejszą aktywnością W przeciwieństwie do sytuacji na wiodących europejskich rynkach reklamowych, jeszcze żaden podmiot w Polsce, w tym MEDIACAP SA, nie stanowi zbliżonej skalą konkurencji dla holdingów międzynarodowych 2017 MEDIACAP SA 32

33 PORÓWNYWALNE FIRMY Z GPW K2 Internet SA Notowana na GPW grupa świadcząca usługi z zakresu marketingu online (w tym zakupu czasu i przestrzeni w mediach), 88 mln zł przychodu w 2015 SARE SA Notowana na GPW Przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie i rozwijanie rozwiązań IT w obszarze komunikacji i marketingu, marketingu, wsparcia sprzedaży i komunikacji, 38 mln zł przychodu w 2015 Larq Capital Group SA Notowana na GPW grupa świadcząca usługi z zakresu reklamy i niestandardowej reklamy zewnętrznej, 43 mln zł przychodu w 2015 Internet Media Services SA Notowana na GPW grupa świadcząca usługi z zakresu marketingu sensorycznego w miejscach sprzedaży, 42 mln zł przychodu w MEDIACAP SA 33

34 KONTAKT MEDIACAP Ul. Francuska 37, Warszawa Kapitał zakładowy Spółki: ,10 PLN NIP , KRS: RELACJE INWESTORSKIE Agata Dzięciołowska CC Group MEDIACAP SA 34