MEDIACAP SA WPROWADZENIE DO PLASTREAM

Transkrypt

1 MEDIACAP SA WPROWADZENIE DO PLASTREAM 11/ MEDIACAP SA 1

2 ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Mediacap S.A. ( Spółka ), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania. jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych ( Grupa Kapitałowa ), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków 2017 MEDIACAP SA 2

3 MEDIACAP SA DZIEŃ DOBRY 11/ MEDIACAP SA 3

4 AUTORZY PREZENTACJI Jacek Olechowski Prezes Zarządu, największy akcjonariusz MEDIACAP SA Od 2010 prezes MEDIACAP SA, przedsiębiorca rynku mediów i marketingu od 1996 roku rankomat.pl: największy prywatny akcjonariusz i przewodniczący RN zaangażowany od fazy pomysłu, przez implementację, fund-raising po exit. W % spółki przejęła międzynarodowa firma Bauer Media wiceprezes i dyrektor zarządzający DFF. W ciągu 5 lat, z przychodami przekraczającymi 50 mln PLN, spółka dołączyła do grona największych graczy na rynku, a po serii transakcji przekształciła się w holding Group One SA. W 2014 sprzedał swoje akcje w Group One do inwestora prywatnego Rafał Wyderka COO, Plastream Sp. z o.o. Członek zespołu zarządzającego od jesieni 2016 Jest współtwórcą strategii wejścia na rynek, odpowiada za operacyjne zarządzanie firmą, budowę zespołu i oprogramowania. Nadzoruje rekrutację oraz politykę handlową firmy. W przeszłości był m.in. Senior Managerem w Deloitte, Dyrektorem Sprzedaży w Oracle CEE oraz IBM MEDIACAP SA 4

5 KONTEST CZY PLOTKI O ŚMIERCI TV LINEARNEJ SĄ FAKTYCZNIE PRZESADZONE? 2017 MEDIACAP SA 5

6 TELEWIZJA LINEARNA UMIERA video online całkowicie zastępuje tv w młodszych grupach W USA OGLĄDALNOŚĆ TV SPADA DLA WSZYSTKICH PONIŻEJ 50 LAT GLOBALNA OGLĄDALNOŚĆ YOUTUBE WZROSLA 5x W 3 LATA YOUTUBE US: PRZYCHODY Z REKLAMY NETTO (mld USD) mld min miesięcznie 3, , mld min miesięcznie P W USA już dziś video online jest megatrendem, który w ten sam sposób odmieni TV, jak onlinie zmienił prasę YouTube i Facebook będą głównymi beneficjentami tej zmiany (zarówno na poziomie widowni jak i monetyzacji) Digitalizacja treści video będzie punktem zwrotnym pod kątem automatyzacji zakupu mediów i powiązania ich z danymi Źródła: Matt Gielen, Vidcon Europe 2017, emarketer 2017 MEDIACAP SA 6

7 MONEY FOLLOWS EYEBALLS A POLSKA NIE BĘDZIE WYJĄTKIEM 2017 MEDIACAP SA 7

8 POLSKA NIE BĘDZIE WYJĄTKIEM do 2020 segment video online podwoi się a internet wyprzedzi tv POLSKI RYNEK REKLAMOWY VS UK SEGMENT ONLINE VIDEO (mln EUR) 17% 15% 15% 15% 17% 10% 8% 18% 45% 38% 22% 50% % 30% 38% 45% P UK P 2019P Online TV Prasa Radio i inne Według PwC polski rynek reklamy online wzrośnie z 0,3 mld EUR w 2010 do 1,0 mld EUR YouTube dociera już do 16 mln Polaków, siłą tworzenia treści video jest ich nieinwazyjny charakter (pull vs push) Polska nadal pozostanie w tyle za pozostałymi rynkami, co przekłada się na dodatkowy potencjał wzrostu Rosnąca świadomość reklamodawców co do znaczenia online będzie dodatkowo zwiększała wzrost cen i wydatków Wg najnowszych danych IAB Segment Video Online wydatków marketingowych wzrósł w H r/r o 26% i był najszybciej rosnącym segmentem polskiego rynku reklamowego Źródła: PwC, MEDIACAP SA 2017 MEDIACAP SA 8

9 CO Z TEGO WYNIKA DLA MEDIACAP? trzy trendy, na które musimy być gotowi #1 #2 #3 Wzrost VIDEO ONLINE zmieni oblicze marketingu, e-commerce i badań. Zmieni się układ sił i modele Zautomatyzowana analityka BIG DATA będzie krytyczna dla realizacji celów biznesowych przez reklamodawców Rozwiązania AI / MACHINE LEARNING będą niezbędne, żeby efektywnie i w czasie rzeczywistym odnaleźć się w nowym kontekście WIELKA SZANSA PLATFORMA DO AGREGACJI I ANALIZY DEKLARATYWNYCH DANYCH KONSUMENCKICH PLATFORMA DLA BRANDED CONTENT I VIDEO ONLINE PLATFORMA DO ANALIZY I MONETYZYCJI VIDEO ONLINE 2017 MEDIACAP SA 9

10 PLASTREAM PRZEŁOM W MONETYZACJI VIDEO ONLINE 11/ MEDIACAP SA 10

11 PLASTREAM: WPROWADZENIE PLATFORMA DO ANALIZY I MONETYZYCJI VIDEO ONLINE VIDEO ONLINE MACHINE LEARNING SAAS Plastream to platforma analityczna w modelu SAAS, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, sieci neuronowe oraz technologie nauczania maszynowego w celu: Rozpoznawania obiektów, twarzy i produktów widocznych na zdjęciach i w video Wskazania najbardziej podobnych produktów do już rozpoznanych Wskazania najlepszych miejsc na reklamę / informację na podstawie dokonanej analizy wszystkich ujęć w obrazie video Generowania wyników i rekomendacji, które pozwalają na zwiększenie przychodów właścicieli contentu, czyli monetyzacji treści video online 2017 MEDIACAP SA 11

12 PLASTREAM: JAK DZIAŁA? INPUT OUTPUT CZEGO SZUKAMY? W CZYM SZUKAMY? OBIEKTY Bazy danych obiektów w zdjęciach i materiałach video klientów do rozpoznania (przedmiot, marka, twarz) ZDARZENIA Bazy danych sytuacji do rozpoznania (np. czynność, emocje, sytuacje kontekstowe) STREAM Źródła contentu video do analizy (live, on-demand) BIBLIOTEKI Istniejące, często uzupełniane zbiory plików foto i video WŁASNY VIDEO ANALYSIS ENGINE ROZPOZNAJĄCY OBIEKTY, TWARZE, DZWIĘKI, SEKWENCJE W TRECIACH VIDEO, PHOTO, AUDIO BIG DATA INDEX ROSNĄCY ZBIÓR WYNIKÓW I ZNACZNIKÓW, KTÓREGO SKALA WPŁYWA NA JAKOŚĆ PRACY SILNIKA I ALGORYTMÓW MACHINE LEARNING ALGORYTHIMS AGLORYTMY OPARTE O SAMOUCZĄCE SIĘ SIECI NEURONOWE, POZWALAJĄCE NA CIĄGŁE ZWIĘKSZANIE DOKŁADNOŚCI I SZYBKOŚCI SILNIKA WYNIKI ANALIZY Uzależnione od potrzeb klienta. Przykładowo: Wydawca online rozpozna podobne produkty e-commerce w swoich materiałach photo i video Operator kablowy rozpozna nazwy marek w reklamach emitowanych w swoich kanałach Konsument sieci kablowej będzie mógł wyszukać produkty w treści video na zasadzie on-demand Stacja telewizyjna będzie mogła skatalogować treści video pod kątem ich monetyzacji i wyszukań API DOSTĘP DO GENERYCZNYCH ROZWIĄZAŃ CHMUR OBLICZENIOWYCH DLA ANALIZY VIDEO: MICROSOFT COGNITIVE SERVICES, OPEN-SOURCE, INNE 2017 MEDIACAP SA 12

13 PRZYKŁAD: PLASTREAM FASHION INPUT OUTPUT CZEGO SZUKAMY? W CZYM SZUKAMY? OBIEKTY Między innymi: Biustonosze, Bluzy, Bluzki i Swetry, Body, Buty, Skarpety, Futro, Garnitury, Garsonki, Kamizelki, Kombinezon, Koszule, Koszulki (topy, podkoszulki), Krawat, Kurtki, Marynarki, Żakiety, Moda plażowa, Muszka, Nakrycia głowy, Narzutka, etc ZDJECIA LIFESTYLE W wybranych serwisach wydawców, np. Pudelek, Plotek czy inny wskazana biblioteka zdjęć WŁASNY VIDEO ANALYSIS ENGINE ROZPOZNAJĄCY OBIEKTY, TWARZE, DZWIĘKI, SEKWENCJE W TRECIACH VIDEO, PHOTO, AUDIO BIG DATA INDEX ROSNĄCY ZBIÓR WYNIKÓW I ZNACZNIKÓW, KTÓREGO SKALA WPŁYWA NA JAKOŚĆ PRACY SILNIKA I ALGORYTMÓW MACHINE LEARNING ALGORYTHIMS AGLORYTMY OPARTE O SAMOUCZĄCE SIĘ SIECI NEURONOWE, POZWALAJĄCE NA CIĄGŁE ZWIĘKSZANIE DOKŁADNOŚCI I SZYBKOŚCI SILNIKA WYNIKI ANALIZY Miniaturki z rekomendowanymi najbardziej podobnymi produktami pod zdjęciami przeszukanie biblioteki ZOBACZ DEMO API DOSTĘP DO GENERYCZNYCH ROZWIĄZAŃ CHMUR OBLICZENIOWYCH DLA ANALIZY VIDEO: MICROSOFT COGNITIVE SERVICES, OPEN-SOURCE, INNE 2017 MEDIACAP SA 13

14 PLASTREAM: INNE PRZYKŁADY MONETYZACJI MONETYZACJA TREŚCI DLA WYDAWCÓW MONETYZACJA TREŚCI DLA E-COMMERCE Automatyzacja procesów Content to Commerce Inwentaryzacja ogromnych zbiorów video w bibliotekach TV Rozpoznawanie twarzy celebrytów, polityków Rozpoznanie obiektów, marek, emocji i zachowań Wskazywanie najlepszego miejsca na reklamę Generowanie leadów sprzedażowych Pozyskanie nowych, najczęściej młodych grup klientów In-video commerce Narzędzie monetyzacji dla influencerów INNE PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ Ochrona własności intelektualnej twórców video Public: analiza ruchu pojazdów mechanicznych Public: analiza kanałów wodociągowych pod kątem uszkodzeń 2017 MEDIACAP SA 14

15 PLASTREAM: MODEL BIZNESU B2B WYDAWCY I TWÓRCY OPTYMALIZACJA CONTENT ONLINE VIDEO PHOTO PŁATNOŚĆ ZA DOSTĘP Stały, jednorazowy, w streamie, w pakiecie PŁATNOŚĆ ZA REKLAMĘ Wokół i wewnątrz materiałów PŁATNOŚĆ ZA RUCH Przekierowanie WIĘCEJ WIDZÓW dzięki lepszemu tagowaniu WZROST PRZYCHODÓW więcej, lepszych reklam WIĘCEJ LEADÓW więcej okazji, lepsze dopasowanie PŁATNOŚĆ ABONAMENTOWA (SAAS) POWIĄZANA Z LICZBĄ ANALIZOWANYCH MATERIAŁÓW 2017 MEDIACAP SA 15

16 PLASTREAM: MAMA DROGOWA 2018 WERSJE PRODUKTOWE PLASTREAM FASHION PLASTREAM CONTEXT KOLEJNE WERSJE Q Q Q Q ZASIĘG SPRZEDAŻY POLSKA 3-5 RYNKÓW EU 2017 MEDIACAP SA 16

17 PLASTREAM: GDZIE BĘDZIEMY W 2020 PUNKT WYJŚCIA Dedykowany kilkunastoosobowy zespół w Warszawie i Olsztynie pracuje nad rozwiązaniem od 2016 Gotowy komponent Plastream Fashion. W przygotowaniu Plastream Context Projekty testowe i POC wdrażane u wiodących graczy polskiego rynku mediów Rozpoczęcie komercyjnej dystrybucji z ograniczoną funkcjonalnością w 2017 Laureat tytułu Microsoft Best New Partnership 2016 Reprezentant najlepszych polskich start-up ów na spotkaniu Satya Nadella z wicepremierem Mateuszem Morawieckim PRZEŁOŻENIE NA WYNIKI 20 mln złotych od 100+ klientów w roku 2020 Założona docelowa rentowność EBITDA to co najmniej 50% przychodów, dzięki modelowi SaaS-only KOMERCJALIZACJA PLASTREAM OD POCZĄTKU NAKIEROWANA BĘDZIE NA REGION EMEA, A BARDZO SZYBKO NA CALY ŚWIAT STRATEGICZNA WSPOŁPRACA Z MICROSOFT POZWOLI SZYBKO BUDOWAĆ ZASIĘG SPRZEDAŻOWY PRZYCHODY (mln PLN) 20,0 EBITDA (mln PLN) 10,0 0,3 60x 0,2 50x P P 2017 MEDIACAP SA 17

18 MEDIACAP SA PLASTREAM TO WAŻNY ELEMENT STRATEGII MEDIACAP SA 18

19 WIODĄCA POZYCJA RYNKOWA silna pozycja rynkowa, zdywersyfikowane usługi i baza klientów Baza około 300 klientów spośród największych reklamodawców w Polsce Silny kapitał ludzki w postaci 250 pracowników i współpracowników, najwyższej klasy specjalistów Marketingu i Data Zintegrowana i jednocześnie multi-brandowa oferta rynkowa dla największych graczy Największy polski gracz na rynku badań rynku i opinii (Top5) Wielokrotny zdobywca kluczowych nagród rynkowych (m.in. EFFIE Grand Prix, Agencja Roku MMP) 2017 MEDIACAP SA 19

20 MEDIACAP - SKUTECZNA BUDOWA SKALI (7x) od agencji reklamowej do one-stop-shop usług marketingowych i badań rynku PRZYCHODY ttm 80,0 (mln zł) 70,0 Market research Software house 08/16 DEBIUT NA GPW 60,0 50,0 Usługi reklamowe ,0 30,0 CAGR +27% Platforma badawcza Online Video Marketing 20,0 Platforma analityczna Online Video 10,0 Digital Marketing Platforma badawcza social media 0,0 4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q MEDIACAP SA 20

21 MOCNE WYNIKI FINANSOWE konsekwentnie rentowny biznes pozwala finansować innowacje i przejęcia WZROST EBITDA (mln PLN) 7,4 7,3 5,4 3,4 2,4-0,7-1, WZROST ZYSKU NETTO (mln PLN) 4,6 5,0 4,8* 2,9 0,8 0,0-0, WZROST KURSU AKCJI 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, TRANSFORMACJA FINANSÓW SPÓŁKI Uzyskanie pozytywnego wyniku netto i wzrost rentowności biznesu do poziomu 5 mln PLN zysku netto Rosnące marże dzięki innowacjom, lepszej efektywności procesowej i finansowej oraz synergiom kosztowym Realizacja strategii bez obciążania bilansu spółki (zobowiązania finansowe na poziomie <1,0 mln PLN) *z działalności kontynuowanej (-0,4mln PLN z działalności zaniechanej) 2017 MEDIACAP SA 21

22 2020: 21 MLN EBITDA Z TECHNOLOGII PLATFORMA DO AGREGACJI I ANALIZY DEKLARATYWNYCH DANYCH KONSUMENCKICH BIG DATA MACHINE LEARNING ZASIĘG: POLSKA + CEE PLATFORMA DLA BRANDED CONTENT I VIDEO ONLINE WATCHTIME VIDEO ONLINE BIG DATA ZASIĘG: CEE PLATFORMA DO ANALIZY I MONETYZYCJI VIDEO ONLINE VIDEO ONLINE MACHINE LEARNING ZASIĘG: EMEA + GLOBAL WIODĄCA ROLA NOWYCH MODELI 51% CAGR PRZYCHODÓW ( ) 27% RENTOWNOŚCI EBITDA (2020) ZASIĘG GLOBALNY SKALOWALNY BIZNES STOJĄCY NA TRZECH MEGATRENDACH: VIDEO ONLINE BIG DATA MACHINE LEARNING PRZYCHODY Z NOWYCH MODELI (mln PLN) 14,7* 0,3 5,1 9,3 5x 76, P 20,0 33,8 22,7 EBITDA Z NOWYCH MODELI (mln PLN) 0,2 2,3* 0,2 1,9 10x 20, P 10,0 5,1 5,7 *dane pro forma 2017 MEDIACAP SA 22

23 ZAŁĄCZNIKI 2017 MEDIACAP SA 23

24 MEDIACAP - DANE FINANSOWE ttm 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 PRZYCHODY (mln PLN) CAGR +33% 4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15 4Q16 ZYSK NETTO (mln PLN) PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15 4Q16 15% 10% 5% 0% -5% -10% 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 EBITDA (mln PLN) -4,0 4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15 4Q16 MARŻE (%) marża EBITDA (%) marża netto (%) -15% 4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15 4Q MEDIACAP SA 24

25 MEDIACAP - KAMIENIE MILOWE Początek działalności Debiut na New Connect Zakup 75% udziałów w Scholz & Friends Zakończenie restrukturyzacji Obsługa Hyundai (Euro 2012) Zakup 53% w IQS i 51% w The Digitals Zakup Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych przez IQS Przychody 3 mln zł 18 mln zł 16 mln zł 20 mln zł 27 mln zł 35 mln zł 68 mln zł Kluczowi klienci: BMW, Lotto, Jelfa, Vaillant Druga edycja BMW Pitlane Park (160K ludzi) Przyjęcie nowej strategii rozwoju dla grupy Dodatni wynik netto od 4Q jako efekt restrukturyzacji 1,7 mln zł zysku netto 2,2 mln zł zysku netto 2,9 mln zł zysku netto 2015 Przychody 72 mln zł, wynik netto 5 mln zł Zwiększenie zaangażowania w The Digitals i IQS 2016 Zakończenie transakcji The Digitals Nowa struktura segmentu DATA (integracja EDGE) 2017 Zakup 51% w Talent Media Zwiększenie udziału inwestorów instytucjonalnych oraz free-floatu do poziomu ok. 33% kapitału Zwiększenie zaangażowania kapitałowego Prezesa i głównego akcjonariusza >50% Wypłata dywidendy za 2015 Debiut na GPW Zmiana nazwy EDGE na Plastream i przesunięcie spółki bezpośrednio pod MEDIACAP SA Przyjęcie strategii MEDIACAP SA 25

26 STRUKTURA KAPITAŁOWA GRUPY 100% 75% 100% 51% 60% EMLAB (marka handlowa) Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. The Digitals Sp. z o,o. Plastream Sp. z o.o. IQS Sp. z o,o. Usługi reklamowe Usługi reklamowe Online Marketing Online Video Analytics Badania rynku Data Analytics 51% TalentMedia Sp. z o.o. 100% Quant Sp. z o.o. 100% IQS Data Sp. z o.o. Online Video Marketing Podmioty techniczne SEGMENT MARKETING SEGMENT DATA 2017 MEDIACAP SA 26

27 KONTAKT MEDIACAP Ul. Mangalia 2A, Warszawa Kapitał zakładowy Spółki: ,10 PLN NIP , KRS: RELACJE INWESTORSKIE Agata Dzięciołowska CC Group MEDIACAP SA 27