WEBINARIUM Co to jest CRM?

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEBINARIUM Co to jest CRM?"

Juliusz Grabowski
10 lat temu
Przeglądów:

2 WEBINARIUM Co to jest CRM? ekspertka: Magda Sadłowska host: Dorota Kostowska Warszawa

3 O czym dziś Darczyńca i jego istnienie w bazie Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami Wdrożenie co się za tym kryje Kwestie wrażliwe bezpieczeństwo, błędy, trudności

4 CRM, czyli Customer Relationship Managment, czyli system zarządzania relacjami z klientami, czyli baza danych darczyńców i ich aktywności

5 O czym dziś nie Excel Access Zmodyfikowane systemy księgowe Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych

6 To nie dla nas jesteśmy za mali Na początku było

7 Zajmiemy się tym jak będziemy mieli dużą bazę To nie dla nas jesteśmy za mali Na początku było

8 To za dużo kosztuje koszty czasu pracy Zajmiemy się tym jak będziemy mieli dużą bazę To nie dla nas jesteśmy za mali Na początku było

9 A nie może zrobić tego nasz informatyk/zaprzyjaźniony student? To za dużo kosztuje koszty czasu pracy Zajmiemy się tym jak będziemy mieli dużą bazę To nie dla nas jesteśmy za mali Na początku było

10 A nie da się tego zrobić w Excelu? A nie może zrobić tego nasz informatyk/zaprzyjaźniony student? To za dużo kosztuje koszty czasu pracy Zajmiemy się tym jak będziemy mieli dużą bazę To nie dla nas jesteśmy za mali Na początku było

11 To trudne i czasochłonne A nie da się tego zrobić w Excelu? A nie może zrobić tego nasz informatyk/zaprzyjaźniony student? To za dużo kosztuje koszty czasu pracy Zajmiemy się tym jak będziemy mieli dużą bazę To nie dla nas jesteśmy za mali Na początku było

To za dużo kosztuje koszty czasu pracy Zajmiemy się tym jak

12 CRM do czego to służy? ankieta

13 1 Darczyńca i jego istnienie w bazie DARCZYŃCA SYMPATYK WOLONTARIUSZ

14 1 Darczyńca i jego istnienie w bazie DARCZYŃCA/ SYMPATYK/ WOLONTARIUSZ Jakie dane? Dane adresowe Dane kontaktowe Dane bankowe na podstawie zgody na przetwarzanie danych

15 1 Darczyńca i jego istnienie w bazie DARCZYŃCA/ SYMPATYK/ WOLONTARIUSZ Jakie dane Dane adresowe Dane kontaktowe Dane bankowe na podstawie zgody na przetwarzanie danych Jakie aktywności chcemy monitorować? Jakie dane chcemy mieć w ujęciu rocznym/miesięcznym/ całościowym?

na podstawie zgody na przetwarzanie danych Jakie aktywności chcemy

18 2 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami

19 2 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami Rejestracja Zapisanie na newsletter ing Analiza i planowanie Monitorowanie kontaktu telefonicznego i iowego Monitorowanie reagowania na prośbę o wsparcie podpisanie petycji lub/i wpłata Monitorowanie i planowanie kampanii w tym rezultatów finansowych Baza dokumentów Raportowanie

telefonicznego i emailiowego Monitorowanie reagowania na prośbę o wsparcie podpisanie

20 KONTAK Do czego można to wykorzystać

25 film

26 2 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami CiviCRM CiviEVENT CiviMEMBER CiviMAIL

27 2 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami CiviCRM zarządzanie kontaktami, samodzielne definiowanie typów przechowywanych informacji, możliwość definiowania typów kontaktów (np.: osoby indywidualne, organizacje, rodziny) zarządzanie relacjami pomiędzy kontaktami (pracownikpracodawca, koordynator-wolontariusz, rodzic-dziecko)

28 2 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami CiviEVENT tworzenie formularzy rejestracyjnych on-line na wydarzenia (warsztaty, konferencje) i zarządzanie danymi o uczestnikach, generowanie potwierdzeń i rachunków, importowanie i eksportowanie danych o uczestnikach, wyszukiwanie uczestników wybranego wydarzenia, typu wydarzeń lub zaangażowanych pracowników pełniących konkretną funkcję, eksportowanie wydarzeń w postaci plików ical i umożliwianie kalendarzom on-line subskrypcję wydarzeń,

29 2 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami CiviMEMBER zarządzanie informacjami członkowskimi w organizacji, tworzenie kampanii on-line zachęcających do członkostwa i spersonalizowanych stron zapisów, definiowanie nieograniczonej liczby typów członkostwa dla jednej lub więcej organizacji, ich poszczególnych oddziałów, dostosowywanie regulaminów członkostwa, wyszukiwanie i tworzenie list członków według typu, danych kontaktowych, daty dołączenia,

30 2 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami CiviMAIL tworzenie spersonalizowanych biuletynów poczty elektronicznej, zbieranie i zarządzanie subskrybcjami, kierowanie biuletynów do zdefiniowanych grup planowanie wysyłek, śledzenie statystyk: otwartych wiadomości, przekierowań importowanie i eksportowanie list mailingowych,

31 2 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami Donor journey - proces życia/rozwoju darczyńcy

32 2 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami Kalendarz komunikacji z darczyńcami

33 3 Wdrożenie co się za tym kryje Opracowanie workflow Automatyzacja Procedury

34 3 Wdrożenie co się za tym kryje Opracowanie workflow Automatyzacja Procedury Połączenie z innymi systemami Bankowy Facebook System płatności on-line

35 3 Wdrożenie co się za tym kryje Opracowanie workflow Automatyzacja Procedury Połączenie z innymi systemami Bankowy Facebook System płatności on-line Określenie formatów plików wchodzących wychodzących Czyszczenie danych i migracja

36 WDROŻENIE CO SIĘ ZA TYM KRYJE Opracowanie workflow Automatyzacja Procedury Połączenie z innymi systemami Bankowy Facebook System płatności on-line

37 4 Kwestie wrażliwe bezpieczeństwo, błędy, trudności Bezpieczeństwo danych Serwer vs chmura Dostęp do danych Rejestracja w GIODO Zgoda na przetwarzanie danych Pola typu nie chce

38 4 Kwestie wrażliwe bezpieczeństwo, błędy, trudności Najczęstsze błędy Zbyt duża automatyzacja

39 4 Kwestie wrażliwe bezpieczeństwo, błędy, trudności Najczęstsze błędy Zbyt duża automatyzacja CRM dla wszystkich CRM do wszystkiego

40 4 Kwestie wrażliwe bezpieczeństwo, błędy, trudności Najczęstsze błędy Zbyt duża automatyzacja CRM dla wszystkich CRM do wszystkiego Brak konkretnej osoby odpowiedzialnej za CRM

41 4 Kwestie wrażliwe bezpieczeństwo, błędy, trudności Najczęstsze błędy Zbyt duża automatyzacja CRM dla wszystkich CRM do wszystkiego Brak konkretnej osoby odpowiedzialnej za CRM Niewystarczające szkolenie użytkowników

42 4 Kwestie wrażliwe bezpieczeństwo, błędy, trudności Najczęstsze błędy Zbyt duża automatyzacja CRM dla wszystkich CRM do wszystkiego Brak konkretnej osoby odpowiedzialnej za CRM Niewystarczające szkolenie użytkowników Odłożenie użytkowania na później

43 4 Kwestie wrażliwe bezpieczeństwo, błędy, trudności Najczęstsze błędy Zbyt duża automatyzacja CRM dla wszystkich CRM do wszystkiego Brak konkretnej osoby odpowiedzialnej za CRM Niewystarczające szkolenie użytkowników Odłożenie użytkowania na później Brak dbałości o czystość danych

44 4 Kwestie wrażliwe bezpieczeństwo, błędy, trudności Jak wybrać CRM?

45 4 Kwestie wrażliwe bezpieczeństwo, błędy, trudności Jak wybrać CRM? Do czego używamy/chcemy używać CRM Jakie mamy inne systemy Czy mamy specjalistę od CRM/IT w zespole Jakimi środkami finansowymi dysponujemy Wybór poddostawcy Umowa i harmonogram pracy

46 Bezpłatne konsultacje Magda Sadłowska tel:

Podobne dokumenty

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe