Justyna Matuszczak-Piasta*
|
|
- Anatol Cichoń
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 100 *. Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach Auchan Polska i Jeronimo Martins w perspektywie doświadczeń brytyjskich Spis treści I. Wstęp II. Wyznaczanie rynku właściwego III. Badanie detalicznego rynku spożywczego w Wielkiej Brytanii IV. Zastosowanie koncepcji asymetrycznej presji konkurencyjnej w Polsce V. Podsumowanie Streszczenie Artykuł przedstawia powstanie koncepcji asymetrycznej presji konkurencyjnej w orzecznictwie organów antymonopolowych w Wielkiej Brytanii oraz wskazuje narzędzia ekonomiczne zastosowane przez te organy w celu wyznaczania rynków właściwych dla działalności detalicznych sprzedawców produktów spożywczych. Omówiono w nim również zastosowanie koncepcji asymetrycznej presji konkurencyjnej przez Prezesa UOKiK. Słowa kluczowe: asymetryczna presja konkurencyjna; rynek właściwy; sprzedaż detaliczna; analiza ekonomiczna; analiza ilościowa. I. Wstęp W roku 2014 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) wydał dwie decyzje z zakresu kontroli koncentracji, dotyczące działalności przedsiębiorców na rynku detalicznej sprzedaży artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku. W styczniu bieżącego roku Prezes UOKiK wydał decyzję warunkową w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Auchan Polska Sp. z o.o. kontroli nad real,- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka sp.k. 1 Przedsiębiorcy ci prowadzą dwie z pięciu 2 największych sieci spożywczych sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce. Natomiast w dniu 30 maja organ antymonopolowy wydał decyzję w sprawie nabycia przez Jeronimo Martins Polska S.A. (przedsiębiorcę prowadzącego w Polsce * Analityk rynku w COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp. j.; absolwentka Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej; justyna. matuszczak-piasta@comper.com.pl. 1 Decyzja Prezesa UOKiK nr DKK-4/2014 z dnia r. 2 Do największych sieci spożywczych sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce można zaliczyć operatorów hipermarketów działających pod szyldami: Real, Carrefour, Tesco, Auchan i Leclerc.
2 101 sieć placówek handlowych pod nazwą Biedronka ) części mienia w postaci 11 placówek handlowych spółki Marcpol S.A. (prowadzącej w Polsce sklepy pod nazwą Marcpol 3 ). W przedmiotowych sprawach, w procesie definiowania rynków właściwych, Prezes UOKiK zastosował koncepcję asymetrycznej presji konkurencyjnej, dotychczas niestosowaną w polskiej praktyce decyzyjnej organu antymonopolowego. Zgodnie z treścią przywołanych decyzji, koncepcja ta została przeniesiona na grunt polski z praktyki brytyjskich organów antymonopolowych wynikającej z prowadzonych przez nie badań rynkowych. Zjawisko asymetrycznej presji konkurencyjnej zostało zaobserwowane w wyniku szczegółowych badań przeprowadzonych przez brytyjskie organy antymonopolowe, w celu wyznaczenia rynków właściwych dla sprzedawców detalicznych działających na rynku dostarczania konsumentom artykułów spożywczych w Wielkiej Brytanii. Zakres podmiotowy rynku, jak zostanie wskazane w dalszej części artykułu, jest tożsamy z wyznaczonym w polskich decyzjach rynkiem detalicznej sprzedaży artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku (tzw. AKCU). II. Wyznaczanie rynku właściwego Definiowanie rynku właściwego ma na celu zidentyfikowanie i określenie ograniczeń konkurencji między przedsiębiorcami, a zatem wskazanie rzeczywistych konkurentów, którzy są w stanie skutecznie, wzajemnie wpływać na swoje zachowania i nie dopuścić do działania w sposób niezależny od presji konkurencyjnej 4. Zgodnie z przyjętą w praktyce organów antymonopolowych zasadą, rynki właściwe określane są w sprawie, czyli na potrzeby prowadzonego postępowania, na podstawie wymienionych w definicji rynku właściwego cech, przy czym istotne jest poprawne zdefiniowanie rynku właściwego. Jeżeli rynek właściwy dla działalności przedsiębiorcy zostanie zdefiniowany zbyt wąsko, ograniczenia zostaną niesprawiedliwie nałożone na przedsiębiorcę niedysponującego faktyczną siłą rynkową. W przypadku zastosowania zbyt szerokiej definicji, przedsiębiorca dysponujący istotną siłą rynkową będzie w stanie zagrozić funkcjonowaniu skutecznej konkurencji bez obawy o interwencję odpowiednich organów lub nałożenie ograniczeń. Ze względu na ryzyko błędnej interpretacji ważne jest, aby korzystać z odpowiednich narzędzi ekonomicznych i w miarę możliwości, analizy danych dla określenia rynku właściwego 5. Na potrzeby oceny antymonopolowej, rynek właściwy stanowi powiązanie rynku produktowego oraz rynku geograficznego i powinien być określany przy użyciu analizy ekonomicznej. Rynek produktowy identyfikuje produkty i producentów, którzy skutecznie wpływają na działalność konkurencyjnych firm, podczas gdy rynek geograficzny identyfikuje obszar, na którym te produkty i producenci konkurują 6. Rynek właściwy w aspekcie produktowym określa się pod względem stopnia substytucyjności oferowanych na rynku towarów. Ocena stopnia substytucyjności obejmuje przede wszystkim ich ceny, użyteczność i właściwości. Tym sposobem możliwe jest wskazanie towarów substytucyjnych, a dzięki temu zidentyfikowanie przedsiębiorstw stanowiących dla siebie bezpośrednią konkurencję. Dla określenia rynku w wymiarze produktowym w orzecznictwie Unii Europejskiej test substytucyjności uzupełniany jest analizą stanu konkurencji na badanym rynku. ETS w decyzji 3 Decyzja Prezesa UOKiK nr DKK-71/2014 z dnia r. 4 Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (97/C 372/03). 5 D. Geradin, A. Layne-Farrar, N. Petit, EU Competition Law and Economics, Oxford University Press, Oxford 2012, s Ibidem, s. 178.
3 102 dotyczącej producenta opon samochodowych Michelin 7 orzekł: ( ) należy stwierdzić, że dla określenia właściwego rynku produktowego przydatna jest ocena, czy przedsiębiorstwo może skutecznie ograniczyć efektywną konkurencję i zachowywać się niezależnie od swoich konkurentów i klientów. W tym celu jednakże, badanie ograniczone do cech użytkowych towarów i ich cen nie może być wystarczające: warunki konkurencji i struktura podaży oraz popytu na rynku muszą być wzięte pod uwagę. Można wskazać, że rynek produktowy powinien być wyznaczany nie tylko na podstawie użytkowych i cenowych cech towarów, lecz także na podstawie obserwacji rynkowych zachowań sprzedawcy. Jeżeli zachowania te są niezależne od zachowań rynkowych innych uczestników rynku, wówczas przyjmuje się ten segment rynku jako rynek właściwy w wymiarze produktowym dla badanego sprzedawcy. Rynek geograficzny jest obszarem, na którym przedsiębiorstwo wraz ze swoimi konkurentami sprzedaje towary postrzegane przez nabywców jako substytuty. Zgodnie z ukształtowanym w orzecznictwie organów antymonopolowych poglądem, rynek właściwy geograficznie może być rynkiem o zasięgu lokalnym, krajowym, regionalnym lub międzynarodowym (europejskim, pokrywającym się z obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub nawet światowym). Aspekt geograficzny rynku właściwego kształtowany jest pośrednio przez rentowność sprzedaży uzależnionej od kosztów dystrybucji i transportu oraz cech fizycznych i chemicznych towarów, które określają maksymalny możliwy obszar, na którym towary mogą być transportowane. Zasięg rynku geograficznego określany jest również przez bariery administracyjne, strategiczne i ekonomiczne. Można więc wskazać, że rynek geograficzny określany jest przez nabywców, którzy dokonują zakupów produktów na pewnym obszarze. Proces definiowania rynków właściwych, może prowadzić do interesujących wniosków odnośnie do konkurowania i wzajemnego wywierania presji konkurencyjnej przez przedsiębiorców. Przykładem może być definicja rynku właściwego detalicznej sprzedaży artykułów spożywczych w Wielkiej Brytanii. Prezes UOKiK po raz pierwszy powołał się na dokonania brytyjskich organów antymonopolowych w zakresie definiowania rynków AKCU w decyzji w sprawie Auchan/Real. Przywołano tam decyzje 8 brytyjskiego organu antymonopolowego Office of Fair Trading (OFT) oraz badanie 9 z roku 2008 przeprowadzone przez Competition Commission organ odpowiedzialny wówczas m.in. za prowadzenie badań rynkowych w sprawach z zakresu kontroli koncentracji 10. III. Badanie detalicznego rynku spożywczego w Wielkiej Brytanii W maju 2006 r. OFT przekazało Competition Commission sprawę badania rynku dostawy artykułów spożywczych przez sprzedawców detalicznych w Wielkiej Brytanii, w celu stworzenia szczegółowego raportu. Competition Commision, przygotowując kolejne raporty, każdorazowo prowadzi pełne badanie rynku ze względu na fakt, że wyniki analizy są ważne tak długo, jak długo nie zmienią się dane i informacje dotyczące zachowania i preferencji klientów, na których została oparta. 7 Michelin v Komisja [1983] ECR Decyzje OFT: ME/5317/12 Co-op/David Samds, ME/4810/10 Tesco Mills. 9 The supply of groceries in the UK. Market Investigation. Competition Commission, (dalej: raport). 10 Od dnia r. funkcje zarówno OFT, jak i Competition Commission pełni organ pod nazwą Competition and Markets Authority (CMA).
4 103 Jednym z kluczowych etapów badania było wyznaczenie rynków właściwych dla działalności przedsiębiorców działających na szczeblu detalicznym sprzedaży artykułów spożywczych. Przy czym zgodnie z treścią przedmiotowego raportu 11 przez pojęcie artykułów spożywczych (groceries) należy rozumieć jedzenie (inne niż przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży), karmę dla zwierząt, napoje (alkoholowe i bezalkoholowe), środki czystości, artykuły higieniczne i artykuły gospodarstwa domowego. Pojęcie to nie obejmuje natomiast paliwa, odzieży, produktów DIY, usług finansowych, leków, gazet i magazynów, kart okolicznościowych, płyt CD i DVD, kaset wideo i taśm audio, zabawek, roślin, kwiatów, perfum, kosmetyków, urządzeń elektrycznych, sprzętu kuchennego, sprzętu ogrodniczego, książek oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych. Podstawą dla wskazania, które placówki handlowe należą do jednego rynku właściwego było zbadanie zakresu, w jakim konsumenci postrzegają poszczególne rodzaje sklepów jako substytucyjne względem siebie. W celu wyznaczenia rynku właściwego autorzy raportu przeprowadzili test hipotetycznego monopolisty 12 (tzw. test SSNIP 13 ). Autorzy badania analizowali zarówno popytową, jak i podażową substytucyjność poszczególnych placówek handlowych. Ze względu na fakt, że obrany punkt startowy 14 dla analizy SSNIP może wpłynąć na otrzymane wyniki, Competition Commission przeprowadziło test przy wykorzystaniu wielu punktów startowych. Badanie możliwego zachowania konsumentów przeprowadzono również na podstawie dowodów przedstawiających zachowania konsumentów w przeszłości oraz cenowej elastyczności popytu. Analitycy Competition Commission obserwowali, w jaki sposób przedsiębiorcy reagują na działania konkurentów skierowane na pozyskiwanie nowych klientów. Dodatkowo przeprowadzono badania ilościowe, takie jak: budowa modelu ekonometrycznego popytu konsumentów na produkty spożywcze, analiza powiązań między marżą osiąganą przez sklep a stopniem koncentracji danego rynku lokalnego, analiza wpływu wywieranego przez nowo otwierane sklepy na przychody uzyskiwane przez sklepy istniejące. Do badań włączono również analizę wyników testu SSNIP przeprowadzonego przez jednego z uczestników rynku Tesco. W opinii autorów raportu głównymi czynnikami odróżniającymi od siebie poszczególne sklepy i formaty sklepów działających w Wielkiej Brytanii są: ceny, ilość dostępnych produktów (asortyment), jakość produktów, poziom usług, układ i lokalizacja sklepu, dostępne działy produktów, czystość, parkingi oraz godziny otwarcia. Niezależnie od powyższych czynników wyznaczono dwie cechy placówek handlowych, które zawierają w sobie większość przedstawionych powyżej zmiennych wielkość sklepu i jego marka/szyld (store fascia). W przedmiotowym badaniu autorzy odeszli od analizy tzw. misji zakupowych, które dotychczas stanowiły punkt wyjścia dla tego rodzaju analiz. Uznano, iż w ostatnich latach rynek zmienił się w stopniu uzasadniającym zmianę podejścia, a konsumenci zrezygnowali z modelu dokonywania dużych tygodniowych zakupów na rzecz częstszych i mniejszych. W pierwszym etapie badania dokonano badania wpływu wielkości sklepów na możliwość konkurowania i wywierania presji na innych uczestników rynku. Autorzy raportu zbadali: zależność 11 pkt 4.15, s. 49 raportu. 12 Założeniem testu jest wskazanie produktów, których zaopatrzenie hipotetycznie mogłoby zostać z zyskiem zmonopolizowane. Test hipotetycznego monopolisty stanowi jedną z metod definiowania rynku właściwego. Inne sposoby wyznaczania rynków właściwych to m.in. metoda Critical loss, przeprowadzenie analizy statystycznej (np. badanie korelacji cen produktów na rynku) czy badania konsumenckie (źródło: EU Competition Law, s ) Metody te można również stosować łącznie. 13 Ang. small but significant non-transitory increase in prices test. 14 Punkt wyjściowy dla analizy poziom cen lub poziom jakości, od których rozpoczęto badanie.
5 104 między powierzchnią sklepu a liczbą dostępnych artykułów, liczbę działów produktowych i innych udogodnień w sklepach o różnych powierzchniach, rozkład sklepów w Wielkiej Brytanii w ujęciu ich powierzchni, jak również liczbę różnych formatów sklepów działających w jednej sieci, modele zachowania klientów w zależności od wielkości sklepu (przeciętne wydatki konsumentów) i model popytu konsumentów na produkty spożywcze. W tym celu zbudowano model ekonometryczny oparty na danych dotyczących 13 tys. brytyjskich gospodarstw domowych, pozwalający na uzyskanie szczegółowych wyników dotyczących odsetka konsumentów zmieniającego format sklepu w odpowiedzi na 5% negatywną zmianę w dostępności produktów. Dodatkowo przeprowadzono analizę wpływu wywieranego przez nowo otwierane sklepy na przychody uzyskiwane przez sklepy istniejące, w zależności od ich powierzchni. Analiza wpływu marek/szyldów sklepów na wybór klientów objęła szczegółowe badanie wpływu wejścia na rynek sklepów poszczególnych marek, na przychody już działających sklepów poszczególnych marek, asortymentu produktów dostępnego w sklepach poszczególnych marek, wzajemnego monitorowania sklepów przez konkurentów oraz modelu popytu konsumentów na produkty spożywcze (wskazanie odsetka konsumentów zmieniających markę sklepu w odpowiedzi na negatywną zmianę jakości, dostępności produktów czy też poziom usług 15 w danym sklepie). Przy wyznaczeniu geograficznego aspektu rynku właściwego rozważono czynniki, takie jak geograficzny zasięg konkurowania w ocenie przedsiębiorców, liczba ogólnokrajowych i lokalnych działań konkurencyjnych przedsiębiorców, modele zachowania klientów i zasięg oddziaływania (catchment area) poszczególnych sklepów (szczegółowa analiza odsetka klientów dokonujących zakupów w sklepach zlokalizowanych w promieniu 5, 10, 15, 20 i 25 minut od danego sklepu, procent populacji w relacji odległości od przeciętnego sklepu z artykułami spożywczymi). Zbudowano model popytu konsumentów na produkty spożywcze (badanie wpływu negatywnej zmiany w ofercie sklepu na przychody konkurencyjnych sklepów w zależności od ich odległości od sklepu badanego). Analiza objęła również geograficzne zróżnicowanie wysokości marży osiąganej przez sklepy, wpływ wywierany przez nowo otwierane sklepy na przychody sklepów istniejących w zależności od ich lokalizacji, a także wpływ handlu internetowego produktami spożywczymi na rynek sprzedaży detalicznej. Na podstawie przedstawionych powyżej badań Competition Commission doszła do wniosku, że rynki właściwe zaopatrywania konsumentów w produkty spożywcze w Wielkiej Brytanii obejmują: 1) dla dużych sklepów spożywczych (larger grocery stores) rynek właściwy dużych sklepów spożywczych (o powierzchni sprzedaży większej niż metrów kwadratowych) o zasięgu min dojazdu do sklepu; 2) dla sklepów spożywczych średniej wielkości (mid-sized stores) rynek właściwy sklepów średniej wielkości i dużych sklepów spożywczych (sklepy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 280 metrów kwadratowych) o zasięgu 5 10 min dojazdu dla sklepów średniej wielkości i min dla dużych sklepów spożywczych; 3) dla małych sklepów spożywczych (convenience stores) rynek właściwy wszystkich sklepów spożywczych (małych sklepów, sklepów średniej wielkości oraz dużych sklepów) o zasięgu do 5 min dojazdu dla małych sklepów, od 5 10 min dojazdu dla sklepów średniej wielkości oraz min dla dużych sklepów spożywczych. 15 Ang. QRS quality, range, service.
6 105 Warto podkreślić, że wskazana powyżej definicja rynków właściwych wypracowana przez Competition Commission nie objęła sklepów dyskontowych (LADs Limited Assortment Discounters), sklepów oferujących wyłącznie żywność mrożoną oraz sklepów specjalistycznych. Nie wyznaczono rynków właściwych dla działalności sklepów dyskontowych, wskazano jedynie, że konkurują one z innymi sklepami dyskontowymi, sklepami średniej wielkości oraz dużymi sklepami spożywczymi. Niemniej, Competition Commission nie określiła zasięgu geograficznego oddziaływania dyskontów na konkurentów. Badania wykazały, że o ile podmioty mniejsze, charakteryzujące się niewielką zdolnością konkurowania, w swojej działalności muszą zwracać uwagę na wszystkich innych uczestników rynku, niezależnie od skali i formy ich działalności, o tyle podmioty silniejsze, nie muszą obawiać się presji konkurencyjnej ze strony mniejszych przedsiębiorców, i faktycznie konkurują tylko między sobą. Pojęcie asymetrycznej konkurencji oznacza zatem, że podmioty działające na rynku nie wywierają na siebie presji konkurencyjnej w takim samym stopniu. W konsekwencji podmiotowy zakres rynku właściwego w danej sprawie zależy od przyjętej perspektywy, tj. od rodzaju działalności handlowej prowadzonej przez uczestników koncentracji. IV. Zastosowanie koncepcji asymetrycznej presji konkurencyjnej w Polsce Określone powyżej, w ramach zdefiniowanych przez Competition Commission rynków właściwych, zróżnicowane wywieranie wzajemnej presji konkurencyjnej przez sklepy spożywcze różnych formatów zostało określone przez Prezesa UOKiK jako zjawisko konkurencji asymetrycznej. Prezes UOKiK uznał tym samym, że podmioty działające na rynku nie wywierają na siebie presji konkurencyjnej w takim samym stopniu. W treści decyzji Auchan/Real, zostało wskazane, iż ( ) o ile większe formaty wywierają istotną presję konkurencyjną na formaty mniejsze, o tyle wpływ mniejszych formatów (supermarkety, dyskonty) na największy format sklepów (hipermarkety) jest ograniczony. Z uwagi na fakt, że pojęcie konkurencji asymetrycznej odnosi się zasadniczo do sytuacji, w której dwóch bezpośrednich konkurentów dysponuje nierównomiernie rozłożonymi zasobami 16, na potrzeby niniejszego artykułu zjawisko to zostało nazwane asymetryczną presją konkurencyjną. W sprawie Auchan/Real wyznaczono dwa rynki właściwe produktowo dla działalności uczestników koncentracji:na potrzeby oceny wpływu transakcji na działalność innych hipermarketów rynek hipermarketów, obejmujący wyłącznie największe placówki handlowe, oraz na potrzeby oceny wpływu transakcji na działalność supermarketów i dyskontów rynek HSD, obejmujący zarówno hipermarkety, jak i supermarkety i dyskonty. Definiowanie w ten sposób rynków właściwych dla działalności stron jest w Polsce precedensowe. Nigdy wcześniej nie przedstawiono koncepcji asymetrycznej presji konkurencyjnej w decyzjach koncentracyjnych Prezesa UOKiK. Należy wskazać, że definicja rynków właściwych zaczerpnięta z treści raportu i decyzji brytyjskiego organu antymonopolowego nie została w całości przeniesiona na grunt polski. Podstawowe różnice w polskiej definicji to włączenie dyskontów spożywczych w zakres sklepów spożywczych średniej wielkości (mid-size) czy też zmiana aspektu geograficznego rynków właściwych. Niemniej 16 Pobrano z: ( ).
7 106 należy zauważyć, że zmiany te nie wynikały z przeprowadzonych badań konsumenckich, a zasadność ich wprowadzenia nie została w treści decyzji zweryfikowana. Argumentując przyjętą definicję rynków właściwych, Prezes UOKiK powołał się przede wszystkim na przeprowadzone przez siebie w ramach prowadzonego postępowania badanie rynku 17. Dodatkowo wskazywane zostały fragmenty raportów oraz opinie zawierające argumenty wspierające pogląd organu antymonopolowego o stanie konkurencji na rynku. Zdaniem Prezesa UOKiK [w] świetle różnic poziomu cen między hipermarketami a supermarketami i dyskontami (w szczególności tych ostatnich) oraz wrażliwości cenowej polskich konsumentów, jak również różnic w zakresie odległości poszczególnych formatów sklepów względem zamieszkania/pracy trudno jest uzasadnić skłonność konsumentów do dokonywania zakupów w hipermarketach. Okoliczność powyższa natomiast daje się wyjaśnić w świetle hipotezy o wzajemnie uzupełniającym się charakterze zakupów w hipermarketach oraz supermarketach i dyskontach. Jednocześnie Prezes UOKiK nie odniósł się do argumentów uczestników transakcji, dotyczących m.in. obniżania cen w dużych formatach oraz stosowania licznych promocji i wprowadzania ofert specjalnych, mających na celu przyciągnięcie klientów lub wręcz powstrzymanie ich odpływu do sklepów mniejszych formatów. Zasięg geograficzny lokalnych rynków, zdefiniowany jako 20 i 30 min dojazdu do placówki handlowej, został zaczerpnięty z badań rynków lokalnych przeprowadzonych w krajach Unii Europejskiej (np. w Wielkiej Brytanii i w Niemczech) 18. Niemniej, wartości te nie są zgodne z przedstawionymi w Raporcie Competition Commision, z którego zaczerpnięto zatem jedynie podejście do produktowej definicji rynków właściwych. Prezes UOKiK wykorzystał koncepcję asymetrycznej presji konkurencyjnej również w sprawie Biedronka/Marcpol. W decyzji tej, w zakres rynku właściwego włączono dyskonty spożywcze, stawiając je na równi ze sklepami spożywczymi średniej wielkości. Podejście to nie zostało uargumentowane. Aspekt geograficzny rynku właściwego został wyznaczony tak samo, jak we wcześniejszej decyzji w podobnej sprawie Auchan/Real. V. Podsumowanie jest zjawiskiem nowym w decyzjach polskiego organu antymonopolowego. Takie podejście do wyznaczania rynków właściwych Prezes UOKiK zaczerpnął z doświadczenia brytyjskich organów ochrony konkurencji. Competition Commision przeprowadziła kompleksowe i zaawansowane badanie rynku wprowadzania do obrotu artykułów spożywczych przez sprzedawców detalicznych w celu szczegółowego zbadania stanu i zagrożeń dla konkurencji na tym rynku. W wyniku przeprowadzonych badań powstał szczegółowy raport, z treści którego wynika, że brytyjski rynek detalicznej sprzedaży artykułów spożywczych cechuje asymetryczna presja konkurencyjna. dotyczy sytuacji, w której podmioty działające na rynku w tej samej branży nie wywierają na siebie takiej samej presji konkurencyjnej, zatem doświadczają innych warunków konkurencji, co powinno zostać odzwierciedlone w definicji 17 Badanie rynku zostało oparte na ankiecie przeprowadzonej wśród największych konkurentów uczestników koncentracji (13 przedsiębiorców). Ankieta odnosiła się do oceny planowanej transakcji oraz substytucyjności różnych form sklepów wielkopowierzchniowych. Badanie nie uwzględniało opinii konsumentów. 18 Decyzja Prezesa UOKiK nr DKK-4/2014 z dnia r.
8 107 rynków właściwych. Wprowadzenie tego rodzaju podejścia w definiowaniu rynków właściwych jest więc zasadne, o ile faktycznie odpowiada sytuacji rynkowej. W przypadku brytyjskiego organu antymonopolowego analiza statystyczna i ekonometryczna przeprowadzona na podstawie informacji uzyskanych z badań rynku przeprowadzonych na brytyjskich konsumentach bez wątpienia potwierdza przyjętą definicję. Prezes UOKiK przeniósł koncepcję asymetrycznej presji konkurencyjnej do polskiej praktyki decyzyjnej decyzją w sprawie Auchan/Real i potwierdził decyzją w sprawie Biedronka/Marcpol. Należy jednak podkreślić, że trudno domniemywać czy sytuacja na krajowych rynkach handlu detalicznego produktami spożywczymi pozwala na proste przeniesienie tego schematu do Polski. Pomimo iż w treści wskazanych powyżej decyzji organ antymonopolowy podkreśla, że definicja rynków właściwych wynika z przeprowadzenia analizy warunków konkurencji na wyznaczonych rynkach lokalnych hipermarketów, sama ich treść tego nie potwierdza. Tak istotne zawężenie rynków zarówno w aspekcie produktowym, jak i geograficznym, wpływające zasadniczo na treść decyzji, a tym samym na działalność rynkową przedsiębiorców powinno wynikać z przeprowadzenia odpowiednich analiz i badań, aby odzwierciedlało faktyczny stan konkurencji na rynku. Wydanie dwóch istotnych decyzji koncentracyjnych odnoszących się do przedsiębiorców funkcjonujących na dynamicznie rozwijającym się w Polsce rynku detalicznej sprzedaży artykułów spożywczych, bez przeprowadzenia odpowiednich analiz statystycznych i ekonomicznych, może prowadzić do zachwiania stanu konkurencji na rynku, poprzez możliwość popełnienia przez organ antymonopolowy błędów zarówno I, jak i II rodzaju (false positives i false negatives).
Andrzej Madała* V. Konkluzje
81 * Zmiany w wyznaczaniu rynku właściwego w sektorze handlu detalicznego artykułami konsumpcyjnymi w nowoczesnym kanale dystrybucji na przykładzie decyzji koncentracyjnych Prezesa UOKiK Spis treści I.
Dino Polska przychody i zyski szybują w górę
Dino Polska przychody i zyski szybują w górę data aktualizacji: 2017.05.04 Grupa Dino ogłosiła wyniki finansowe za 2016 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 30%, zysk operacyjny o ponad
Polska Izba Handlu. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym.
Polska Izba Handlu Warszawa13.01.2011r. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym. 04.01.2011r. to dzień,w którym ważni gracze dystrybucyjni Emperia i Eurocash podjęli bardzo ważną i odpowiedzialną
MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH
MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH SKUTECZNE DOTARCIE DO KLIENTA INQUIRY, 6 listopada 2013 VI Forum Rynku Spożywczego MULTICHANNEL - koncepcja Definicja Strategia handlowo-marketingowa
BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY
BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY Polska SPORZĄDZONY PRZEZ IPSOS BELGIUM dla KOMISJI EUROPEJSKIEJ Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Czerwiec
Cena. Dr Kalina Grzesiuk
Cena Dr Kalina Grzesiuk cenę można zdefiniować jako wartość przedmiotu transakcji rynkowej (produktu lub usługi) zgodną z oczekiwaniami kupującego i sprzedającego, określaną najczęściej w jednostkach pieniężnych
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-421-00012/04/EK Warszawa,23.02.2005 r. DECYZJA Nr DAR - 2 /2005 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia
Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami?
Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami? data aktualizacji: 2016.11.10 Wzrost na rynku handlu spożywczego w Polsce wyniósł 3,4 proc. średniorocznie w latach 2010-2015.
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym
OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM
OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/25/03/DL Warszawa, 21.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 3/2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
Market Pulse. Oferta zakupu raportu. GfK GfK 2019 Market Pulse
Market Pulse Oferta zakupu raportu GfK 2019 1 Raport Market Pulse nowa odsłona Już od ponad 5 lat raport Market Pulse wspiera producentów i detalistów działających w branży FMCG w monitorowaniu zmian rynkowych
Model postępowania konsumenta w procesie. produktów
Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG
Sławomir Dudzik* Aleksander Tombiński**
8 A R T Y K U Ł Y Sławomir Dudzik* Aleksander Tombiński** Wyznaczanie rynków produktowych w ramach kontroli koncentracji sieci sklepów wielkopowierzchniowych. W kierunku konwergencji praktyk krajowych
Opis raportu. Główne zagadnienia: Kliknij, aby kupić.
3. edycja! Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2012 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data wydania: I kwartał 2012 Języki raportu: polski, angielski Opis raportu Raport
Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52
Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),
Sprawa Nr COMP/M.4522 Carrefour/ Ahold Polska. Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 KONTROLA KONCENTRACJI. Artykuł 9(3) Data: 10/04/2007
PL Sprawa Nr COMP/M.4522 Carrefour/ Ahold Polska Jedynie tekst w języku polskim jest udostępniony i autentyczny Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 KONTROLA KONCENTRACJI Artykuł 9(3) Data: 10/04/2007
Ocena konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych dla potrzeb regulacyjnych
Ocena konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych dla potrzeb regulacyjnych Mgr Ewa Kwiatkowska Opiekun naukowy: prof. UW dr hab. Stanisław Piątek Wprowadzenie Specyfika sektora telekomunikacyjnego ewoluującego
Kim jest właściciel sklepu spożywczego w Polsce i czego oczekuje?
Kim jest właściciel sklepu spożywczego w Polsce i czego oczekuje? data aktualizacji: 2017.09.25 Statystycznie to mężczyzna, w wieku 41-50 lat, z wykształceniem średnim lub wyższym. Jest aktywny zawodowo
HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU
HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU W województwie świętokrzyskim handel w dalszym ciągu pozostaje tą działalnością gospodarczą, w którą najczęściej angażują się mieszkańcy. W
Wartość rynku FMCG w Polsce wzrosła w 2016 r. do 244,3 mld zł - analiza rynku
Wartość rynku FMCG w Polsce wzrosła w 2016 r. do 244,3 mld zł - analiza rynku data aktualizacji: 2017.03.18 Tempo rozwoju gospodarczego, poziom dochodów gospodarstw domowych oraz pozostałe czynniki natury
w Polsce 2013 artykułów kosmetycznych Rynek dystrybucji Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Data publikacji: I kwartał 2013
Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Data publikacji: I kwartał 2013 Język: polski, angielski Opis raportu Ten raport stanowi kompleksowe
Handel detaliczny w Polsce w latach trendy i prognozy
Handel detaliczny w Polsce w latach 2017-2021 trendy i prognozy data aktualizacji: 2017.08.30 Najnowszy raport Planet Retail, poświęcony trendom i prognozom rozwoju handlu detalicznego w Europie Środkowo-Wschodniej,
RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016
RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2016 W lutym 2016 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja
Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2017 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2017
Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2017 W lutym 2017 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDF2-411/34/02/AI/DL Warszawa, 2003.03.21 DECYZJA Nr DDF-15/2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Raport strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce
Raport strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu GfK 2017 1 Raport strategiczny 2017 Zakupy online na tle kanałów tradycyjnych W lutym 2017 opublikujemy najnowszy Raport strategiczny
Wykład: Badania marketingowe
Wykład: Badania marketingowe Proces podejmowania decyzji Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Definiowanie problemu Określanie czynników decyzyjnych Zbieranie odpowiednich informacji Wybór najlepszego rozwiązania
Rynek. w Polsce edycja! wyposażenia wnętrz. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Data wydania: IV kwartał 2011
3. edycja! Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce 2011 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011-2013 Data wydania: IV kwartał 2011 Języki raportu: polski, angielski Word from the author Kryzys finansowy
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR 411/09/03/EK Warszawa, 17.06.2003 r. DECYZJA Nr DAR...8.../2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
Raport Strategiczny 2018
Raport Strategiczny 2018 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2018 W lutym 2018 opublikowaliśmy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja
Marketing dr Grzegorz Mazurek
Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.
Raport Strategiczny 2019
Raport Strategiczny 2019 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2019 Główne informacje Trendy zachodzące na polskim rynku TOP 10 sieci FMCG Wartość rynku FMCG oraz udziały
GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI
GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na
Siergej Jermakowicz Pozicja dominująca
Siergej Jermakowicz Pozicja dominująca Pozicja dominująca podmiotów gospodarczych na rynkach towarowych jest jedną z fundamentalnych kategorii prawodawstwa antymonopolowego. W sensie ogólnie przyjętym
Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych
Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych
Analiza otoczenia bliższego
Analiza otoczenia bliższego Model 5 sił Portera Model 5 sił Portera Analiza sektora działalności poprzez zbadanie 5 czynników kształtujących jego atrakcyjność dla bieżących i przyszłych inwestorów: I.
PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani
SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU
SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK1-421/33/15/MAB Warszawa, 2 września 2015 r. DECYZJA nr DKK - 150/2015
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK1-421/33/15/MAB Warszawa, 2 września 2015 r. DECYZJA nr DKK - 150/2015 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy
Długa historia przejęcia Reala przez Auchan.
89. Decyzja Komisji z 7 marca 2013 r., COMP/M.6822 oraz decyzja Prezesa UOKiK z 21 stycznia 2014 r., DKK-4/2014 I. Wymiar wspólnotowy, ale kontrola krajowa (rozstrzygnięcie Komisji) Zgodnie z art. 4 ust.
Rynek handlu FMCG w Polsce przegląd kanałów dystrybucji
Rynek handlu FMCG w Polsce przegląd kanałów dystrybucji data aktualizacji: 2017.05.12 Na rynku handlu detalicznego w Polsce w 2016 roku funkcjonowało 361 tysięcy sklepów i placówek handlowych, wśród których
Bruksela, dnia XXX [ ](2013) XXX draft KOMUNIKAT KOMISJI
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX [ ](2013) XXX draft KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Projekt Zawiadomienie Komisji w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu, które nie ograniczają odczuwalnie
Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych
PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)
Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,
Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym
Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-421/00010/04/DL Warszawa, dnia 06.12.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 15/2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15
SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE
Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie
Standardy oceny biznesplanów
Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Standardy oceny biznesplanów L.p. Kryterium Punktacja Uzasadnienie punktacji I.1 Celowość przedsięwzięcia 0-5
INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych
Łódź, dnia 08.12.2011 r. INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/6/12/DL Warszawa, dnia 07 maja 2012 r. DECYZJA Nr DKK -42/2012 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z
Prywatne marki detalistów w Polsce 2006
Prywatne marki detalistów w Polsce 2006 Data publikacji: maj 2006 Wersje językowe: polska, angielska Liczba stron: 82 PMR PUBLICATIONS Opis raportu Raport prezentuje rynek prywatnych marek detalistów w
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MARKETING W HOTELARSTWIE
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MARKETING W HOTELARSTWIE Opracowała: Dominika Hermanek Wymagania edukacyjne dla poszczególnych działów tematycznych ANALIZA RYNKU USŁUG HOTELARSKICH I PODSTAWOWE WIADOMOŚCI
Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek.
Marketing Wykład V dr Grzegorz Mazurek Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,
I N F O R M A C J A partii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości wartości zł;
I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczonych oliwek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
Informacja o wynikach analizy działalności przedsiębiorców na rynku podręczników
Informacja o wynikach analizy działalności przedsiębiorców na rynku podręczników UOKiK zakończył wszczęte w sierpniu 2014 r. postępowanie wyjaśniające, którego celem było ustalenie, czy zidentyfikowany
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix
Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości
Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r.
Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Polski rynek gazu - cechy. Jak dotąd większość polskiego rynku gazu objęta jest regulacją, prawie wszyscy
I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAREK NIECHCIAŁ DOK3-421/29/07/EP Warszawa, dnia 28 czerwca 2007 r.
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAREK NIECHCIAŁ DOK3-421/29/07/EP Warszawa, dnia 28 czerwca 2007 r. Decyzja Nr DOK - 86/2007 I. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 w związku z art. 12 ust.
Auchan i Biedronka wychodzą na czoło rankingu najtańszych sieci [KOSZYK CEN]
Auchan i Biedronka wychodzą na czoło rankingu najtańszych sieci [KOSZYK CEN] data aktualizacji: 2019.07.24 W kolejnej, czerwcowej edycji ogólnopolskiego porównania cen produktów na co dzień kupowanych
Biedronka poszerza markę własną Dada o żywność dla dzieci
Biedronka poszerza markę własną Dada o żywność dla dzieci data aktualizacji: 2017.03.28 Oferowana w sklepach sieci Biedronka marka własna Dada jest jedną z najpopularniejszych w kategorii produktów dla
Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016
Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 1 Przedmiot i funkcje konkurencji Konkurencja mechanizm organizujący gospodarkę rynkową Istota konkurencji rywalizacja
Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.
BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL Warszawa, dnia 09 grudnia 2009 r. DKK1-421/39/09/AS Decyzja Nr DKK - 83/2009 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust.
KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU
KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku
PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI
PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI TEMATYKA WYKŁADU NR 6 USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - PODSTAWOWE DEFINICJE Zakres ochrony prawnej wg ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów
Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek
Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości
Polskikoszyk.pl jak to się zaczęło?
Polskikoszyk.pl jak to się zaczęło? XII. 2014 r. zderzenie pomysłów i doświadczeń III.2015 r. Stworzenie głównej koncepcji sklepu polskikoszyk.pl opartej na IV.2016 r. START SERWISU Piotra Kondraciuka
Rynek pstrągów w świetle badań rynkowych. Tomasz Kulikowski Magazyn Przemysłu Rybnego
Rynek pstrągów w świetle badań rynkowych Tomasz Kulikowski Magazyn Przemysłu Rybnego Elementy rynku (także pstrąga) I. Produkt Rozwój produktów z pstrąga dobry temat na obszerną prezentację Cały na lodzie
DKK1-421/33/14/GG Warszawa, dnia 03 września 2014 r. DECYZJA nr DKK - 116/2014
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK1-421/33/14/GG Warszawa, dnia 03 września 2014 r. DECYZJA nr DKK - 116/2014 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy
Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe
Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/16/03/EK Warszawa, 26.09.2003r. DECYZJA Nr DAR- 14 /2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz
Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa
Postrzeganie e-commerce w polskich sklepach detalicznych - wyniki badań
Postrzeganie e-commerce w polskich sklepach detalicznych - wyniki badań Aleksandra Kaniewska-Sęba, Grzegorz Leszczyński Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Strategii Marketingowych, Październik 2003
Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes
Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju
Otoczenie organizacji
Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: makrootoczenie mezootoczenie otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego,
RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016
RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2016 W lutym 2016 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja
Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
Konkurencja monopolistyczna
Konkurencja monopolistyczna Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Prezentacja oparta na: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html Cechy: Wielu sprzedawców Zróżnicowane produkty
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE mgr Filip Januszewski Metody bezscenariuszowe Ekstrapolacja trendów Analiza luki strategicznej Opinie ekspertów metoda delficka 2 Ekstrapolacja trendów Prognozowanie na podstawie
I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania soków, napojów bezalkoholowych oraz wód.
I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania soków, napojów bezalkoholowych oraz wód. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w ramach realizacji programu
group Brief Marketingowy
2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki
Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku
Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku Anna Fornalczyk Gdańsk 2010 Treść prezentacji System prawny ochrony konkurencji w Polsce Konkurencja i jej znaczenie w gospodarce Polityka
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/44/14/DL Warszawa, dnia 20 października 2014 r. DECYZJA Nr DKK-137/2014 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2
LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO
LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz
Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku?
Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku? Marek Zaleśny Członek Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. REGULACJE
Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca
ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/30/03/DL Warszawa, 08.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 1 /2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku 1 I. Informacja o emitencie. 1. Podstawowe
Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie
Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych
Przychody Grupy Eurocash w podziale na segmenty sprzedaży
Przychody Grupy Eurocash w podziale na segmenty sprzedaży data aktualizacji: 2018.03.25 Przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash wyniosły w 2017 r. 23 271,08 mln zł, co oznacza wzrost o 9,67 proc. w porównaniu
Relacje cen i dochodów
Cena - określona wartość wyrażona w pieniądzu, przy której sprzedający i kupujący gotowi są do wymiany towaru, - jedyny instrument marketingu związany bezpośrednio z zyskiem przedsiębiorstwa, - ekwiwalent
Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym...
Wstęp... 9 Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... 11 1.1. Zarys teorii marketingu... 11 1.2. Rodzaje marketingu... 16 1.3. Istota marketingu produktów spożywczych...
Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19
Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.
PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 3. mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani
DECYZJA nr DKK - 127/2013
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/33/13/MIW Warszawa, dnia 14 października 2013 r. DECYZJA nr DKK - 127/2013 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy
Monitoring rynku energii elektrycznej
Monitoring rynku energii elektrycznej Opracowano w Departamencie Promowania Konkurencji URE (Biuletyn URE 6/2001) Proces przekształceń rynkowych, jaki przechodzi obecnie sektor elektroenergetyczny w Polsce