Chacalli De Decker Wrzesień 2013

Transkrypt

1 Chacalli De Decker Wrzesień 2013

2 Nowy A. Opracowanie rynek koncepcji sklepów W dniu 30 września 2013 Baltona i Flemingo International podpisali umowę przejęcia spółki Chacalli De Decker z siedzibą w Belgi, europejskiego lidera w segmencie Duty Free i Tax Free w kanałach dystrybucji dyplomatycznej, militarnej i w portach lotniczych Dla Grupy Baltona/Flemingo transakcja jest kluczowym etapem realizacji strategii ekspansji międzynarodowej, która pozwala na przyspieszenie wzrostu i rentowności grupy, wykorzystując swoje doświadczenie w rynku Duty Free i działalności Travel Retail Doskonałe dopasowanie strategiczne Baltona i Chacalli De Decker nie tylko rozszerza Europejską ekspansję, ale również dywersyfikuje wzajemne kanały dystrybucji 2

3 Szczegóły A. Opracowanie transakcji koncepcji sklepów Strony transakcji Kupujący: Baltona /Flemingo International Sprzedający: OTC Holding /Marc Leemans Cel: Chacalli De Decker Struktura transakcji Nabycie 100% udziałów Chacalli De Decker przy użyciu środków pieniężnych i akcji Flemingo Cena zakupu Baltona: kwota 2,2 mln EURO za 62% udziałów Flemingo: wartość 1,1 mln EURO za 38% udziałów Data zakończenia transakcji Wrzesień 2013 r. Źródła finansowania PHZ Baltona S.A. Kredyt gotówkowy z Flemingo International Kredyt odnawialny na 3 lata Strategiczne uzasadnienie Grupa Baltona będzie wiodącym graczem na rynku Europejskim w segmencie Duty Free & Travel Retail oraz dostaw na rynku dyplomatycznym Mocne dopasowanie modeli biznesowych między Baltona i CDD Możliwość znacznej synergii, biorąc pod uwagę uzupełniającą się ofertę, wspólną logistykę i system dostaw 3

4 Baltona A. Opracowanie koncepcji sklepów Baltona uzyskała doskonałą pozycję w kierunku konsolidacji działalności wolnocłowej w Europie przy wsparciu silnego zespołu zarządzania i ponad 300 wyspecjalizowanych pracowników Największy operator sklepów wolnocłowych w regionalnych portach lotniczych w Polsce [45] punktów sprzedaży [33] Formaty handlowe wolnocłowe i ogólnodostępne (w tym 3 w Rumunii, we Francji i na Ukrainie) [12] Kawiarnie i restauracje Około 50% udziału w rynku w Polsce: Obecność w 8 z 13 polskich regionalnych portach lotniczych Całkowita powierzchnia handlowa to ok m² (w tym 900 m² powierzchni komercyjnych za granicą) Dynamiczny rozwój w ostatnich latach: Otwarcie sklepów wolnocłowych w Rumunii, Francji, Ukrainie Wygrane przetargi na wyłącznego operatora powierzchni komercyjnej: Gdańsk, Rzeszów, Poznań Wygrane przetargi na wyłącznego operatora powierzchni komercyjnej: Montpellier, Lwów Rozwój nowych formatów handlowych: sklepy wolnocłowe, sklepy ogólnodostępne typu convenience, kawiarnie Kompleksowa obsługa strefy handlowo-usługowej, w tym 360 najlepszych marek w bezpośredniej współpracy z najważniejszymi dostawcami na całym świecie, jak również produkty lokalne, regionalne i pamiątki Zaopatrzenie statków, promów, placówek dyplomatycznych 4

5 Ekspansja europejska Baltona jest na najlepszej drodze, aby stać się jednym z wiodących operatorów sklepów wolnocłowych w środkowej i Wschodniej Europie, z 45 punktami sprzedaży w 12 lokalizacjach w Polsce, Rumunii, Francji i Ukrainie [45] punktów sprzedaży [12] lokalizacji [22] sklepy wolnocłowe/ porty lotnicze [9] sklepy ogólnodostępne [1] sklepy na przejściach granicznych 1 sklepy portowe zaopatrzenie statków [12] kawiarnie i restauracje Siedziba Świnoujście Wyłączny operator DF i F&B Poznań Gdańsk Bydgoszcz Modlin Warszawa Wyłączny operator DF i F&B Zaopatrzenie statków Wyłączny operator DF i F&B Centrum logistyczne Siedziba Katowice Kraków Rzeszów Wyłączny operator DF i F&B Rumunia Francja Ukraina Lviv Galati Montpellier 5

6 Nowa jakość strefy handlowo-usługowej Baltona Kompleksowa oferta strefy handlowousługowej i łatwo dostosowywane formaty do środowiska portów lotniczych, a także selektywna oferta produktowa oferująca łącznie 360 najlepszych marek pozwalają dostarczać doskonały serwis dla wymagających klientów będących w podróży Nowa jakość strefy handlowousługowej Baltony to efekt doskonałej obsługi klienta i wysoka jakość oferty Duty Free & Travel Retail Podstawowa działalności spółki to sprzedaż towarów w sklepach wolnocłowych oraz ogólnodostępnych zlokalizowanych w portach lotniczych w Europie Główne kategorie produktowe: alkohole, produkty tytoniowe, perfumy i kosmetyki, słodycze, artykuły spożywcze i napoje,akcesoria Nowoczesne centrum dystrybucji i logistyki w Warszawie Wyłączny operator w 4 lokalizacjach [30] punktów sprzedaży w Polsce Formaty handlowe: Multistore, Boutique, Starter, Zoom Polska,Bestseller, [3] sklepy w Europie Rumunia: Galati Danube Francja: Montpellier, wyłączny operator Duty Free Ukraina: Lwów, wyłączny operator Duty Free 84% 10% 6% Duty Free & Travel Retail B2B Food & Beverage B2B Zaopatrzenie statków z oddziałami w głównych polskich portach czyli Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście Firma specjalizuje się w dostarczaniu asortymentu : żywności i napojów, jak również materiały techniczne i konserwacyjne Ponadto firma jest zaangażowana w realizację dostaw hurtowych, B2B i zaopatrzenie korpusów dyplomatycznych Food & Beverage 4 formaty dostosowane do obsługi podróżnych 12 punktów działających w 4 portach lotniczych Coffee Corner: nowoczesna kawiarnia, Doskonały start każdej podróży Coffee Express: "Ostatnia szansa na szybką kawę przed lotem, z ofertą 2Go i stoiskiem Corner Dog klasyczne amerykańskie hot-dogi Travel Chef : szybkie usługi bistro w stylu kolonialnym i przytulne dostosowane do osób w pośpiechu; serwuje sałatki i ciepłe dania w ciągu kilku minut od zamówienia Food Court 6

7 Firma A. Opracowanie Chacalli de Decker koncepcji sklepów Chacalli De Decker (CDD) jest wiodącym dostawcą w Europie towarów wolnych od cła i podatku do placówek dyplomatycznych i wojskowych, ok personelu dyplomatycznego i ambasad na całym świecie Specjalista w segmencie Duty Free i dystrybucji produktów luksusowych B2B i sprzedaż hurtowa Zaopatrywanie placówek dyplomatycznych i wojskowych Operator sklepów wolnocłowych w portach lotniczych 9 punktów sprzedaży detalicznej: 4 sklepy wolnocłowe w portach lotniczych : Weeze Niemcy; Rotterdam w Hadze Holandia oraz 2 w Liege,Belgia 5 sklepów dla instytucji dyplomatycznych: Bruksela,Belgia; 2 w Hadze, Holandia; Londyn, Anglia i Paryż, Francja. Obsługa wojskowych organizacji takich jak: NATO, ONZ, UN,OPCW Nasze wieloletnia współpraca z międzynarodowymi markami pozwala nam zaoferować najnowsze Wieloletnia współpraca z międzynarodowymi markami pozwala zaoferować szeroki wachlarz selektywnych marek, najnowsze kolekcje i limitowane linie produktowe Travel Retail. 7

8 Historia A. Opracowanie Chacalli de koncepcji Decker sklepów 1954 Powołanie przedsiębiorstwa Chacalli De Decker przez Byron Chacalli i Magriet De Decker Historia Chacalli De Decker, podobnie do historii Baltony, rozpoczęła się w latach 50 XX wieku Nowy rozdział w historii firmy został oznaczony przez jego przejęcie w 2009 roku przez Overseas Trading Company 1955 Pierwsza umowa dystrybucyjna z dostawcami z rodziny Hervey 1963 Rozpoczęcie zaopatrywania instytucji wojskowych (Supreme Headquarters Allied w Europie) Rozpoczęcie zaopatrywania placówek dyplomatycznych (NATO i NAAFI) 1990 Rozpoczęcie sprzedaży wolnocłowej w portach lotniczych 2009 Nabycie Chacalli De Decker przez spółkę handlową Overseas Trading Company 8

9 Lokalizacje A. Opracowanie i punkty koncepcji sprzedaży sklepów CDD Chacalli De Decker jest jednym z wiodących dostawców do placówek dyplomatycznych w Europie Firma specjalizuje się w obsłudze wolnocłowej rynku hurtowego i detalicznego 9 punktów sprzedaży 7 lokalizacjach 4 sklepy wolnocłowe w portach lotniczych 5 sklepów dla placówek dyplomatycznych B2B sprzedaż hurtowa Siedziba London The Hague Antwerp Brussel (1) Paris Rotterdam Weeze Liege Sklep OPWC Obsługa placówek dyplomatycznych & sprzedaż hurtowa Siedziba Centrum logistyczne B2B siedziba Centrum logistyczne obsługujące placówki dyplomatyczne -odbiór zamówień (1) Brussel conducts B2B sale in multiple other countries including Luxemburg, Cuba and several Asian and African countries. 9

10 Zakres działalności CDD Chacalli De Decker (1) Chacalli De Decker dostarcza produkty i usługi o najwyższej jakości do najbardziej wymagających klientów, w tym społeczności dyplomatycznej i organizacji wojskowych 35% 25% 40% B2B Duty Free & Travel Retail Diplomatic and Military B2B Duty Free & Travel Retail Diplomatic and Military B2B i dostawy hurtowe odbywają się poprzez oddziały w Belgii i Holandii Lokalizacje obsługi klienta znajdują się w Belgii, Holandii, Luksemburgu, Azji, Afryce, Kubie i w innych miejscach Główne kategorie produktowe: alkohol, wino, piwo, papierosy, perfumy i kosmetyki Zakres działalności: Travel Retail Zaopatrzenie statków Sprzedaż hurtowa Punkty sprzedaży detaliczej Chacalli De Decker oferują szeroki asortyment towarów luksusowych, w tym perfumy i kosmetyki, tytoń, alkohol, biżuteria i zegarki, upominki 4 sklepy wolnocłowe w portach lotniczych : 1 sklep w porcie lotniczym Weeze 1 sklep w porcie lotniczym Haga Rotterdam (Sklep wolnocłowy i sklep ogólnodostępny) Chacalli De Decker jest jednym z wiodących dostawców do placówek dyplomatycznych w Europie Firma zaopatruje również wiele organizacji wojskowych na całym świecie w selektywne produkty najwyższej jakości Siedziba i centrum logistyczne w 4 lokalizacjach: Bruksela Haga Londyn Paryż CDD jest numerem 1 na europejskich rynkach: Belgia, Holandia, Niemcy, Anglia Liderem we Francji CDD zaopatruje również ekskluzywne jednostki bankowe concierge, Ambasady, Misje,Konsulaty (1) Revenues structure as at

11 Wyniki A. Opracowanie połączenia Baltona koncepcji i Chacalli sklepów De Decker Lokalizacje Grupa Baltona po nabyciu Chacalli De Decker stanie się wiodącym operatorem placówek dyplomatycznych w Europie, w 8 krajach UK BE NL DE PL UA Przejęcie umożliwia znaczną skalę rozwoju w Europie FR RO Baltona lokalizacje CDD lokalizacje Planowany kierunek rozwoju 11

12 Podsumowanie A. Opracowanie koncepcji sklepów Baltona planuje przejęcie Chacalli De Decker i pełną integrację do końca 2013 Baltona zamierza wykorzystać swoje doświadczenie w rynku duty free i travel retail w rozwoju sprzedaży hurtowej B2B,obsłudze placówek dyplomatycznych i wojskowych w Europie Transakcja jest kluczowym osiągnięciem dla Grupy Baltona i pozwali uzyskać znaczący rozwój na poziomie ogólnoeuropejskim Nabycie Chacalli De Decker dywersyfikuje znacznie przychody Grupy Baltona zarówno w kanałach sprzedaży detalicznej jak i lokalizacyjnie Transakcja pozwoli Grupie Baltona rozszerzyć działalności w zakresie sprzedaży hurtowej, B2B, zaopatrywaniu placówek dyplomatycznych i wojskowych oraz osiągnąć na rynku europejskim znaczący wzrost 12

13 A. Opracowanie koncepcji sklepów Kontakt dla mediów: Ewelina Nidzgorska Tel Tel