Prezentacja PHZ Baltona S.A. 30 czerwca 2011 r.

Transkrypt

1 Prezentacja PHZ Baltona S.A. 30 czerwca 2011 r.

2 Rynek A. Opracowanie Duty Free & koncepcji Travel Retail sklepów * W roku 2009 wielkośd europejskiego rynku DF&TR wyniosła ok. 13,3 mld USD Dominującym kanałem sprzedaży były porty lotnicze, które wygenerowały ponad 70% wartości sprzedaży na europejskim rynku DF&TR Rynek DF&TR obejmuje sprzedaż na lotniskach, promach pasażerskich, poprzez linie lotnicze (inflight services) Do głównych cech rynku Duty Free & Travel Retail należy zaliczyd: Specyficzny typ grupy docelowej Specyfika kwestii logistycznych Asortyment: znaczące zmiany struktury asortymentowej w ostatnich latach wzrost udziału towarów wysoko marżowych Globalny charakter: globalny rynek wart 34,5 mld USD, z czego na Europę przypada ok. 40% Wysoka korelacja pomiędzy sprzedażą DF&TR, a ruchem lotniczym Sprzedaż Duty Free & Travel Retail w Europie CAGR Sprzedaż DF&TR w UE (mln USD) % Pasażerowie lotniczy w UE (mln) % Źródło: Generation AB. R 2 = 0,8616 * Rynek sprzedaży wolnocłowej i w podróży. 2

3 Czynniki A. Opracowanie wpływające koncepcji na wzrost sklepów sprzedaży Duty Free & Travel Retail Szacunki dotyczące wzrostu rynku sprzedaży dutyfree w portach lotniczych wskazują na wzrost na poziomie 5% rocznie. W przypadku wiodących graczy znacząco powyżej 10%. Kluczowe czynniki wpływające na wzrost sprzedaży Duty Free & Travel Retail: Wzrost ruchu pasażerskiego: Prognozowana średnia roczna stopa wzrostu liczby pasażerów na lotniskach w Polsce w latach wynosi 8%, natomiast na lotniskach na całym świecie 4% Wzrost średnich wydatków przypadających na pasażera, wynikający przede wszystkim ze wzrostu PKB i rosnącej zamożności społeczeostwa Prognoza liczby pasażerów na lotniskach w Polsce mln 40,0 CAGR = 8% 34,5 32,7 31,1 28,8 26,5 24,0 20,7 22,0 20,5 18,9 20,0 0, Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Dane Publiczne. Prognoza lotniczego ruchu pasażerskiego na świecie mln CAGR = 4% Planowany duży wzrost ruchu pasażerskiego związany z Euro Szacuje się, że w trakcie trzech tygodni Euro 2012 Polskę odwiedzi ponad 820 tys.* * Źródło: Raport Impact: Gospodarcze efekty organizacji UEFA EURO Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Dane Publiczne. 3

4 Liczba podróży samolotem na mieszkaoca w roku 2009 Należy A. Opracowanie oczekiwad koncepcji wzrostu ruchu sklepów pasażerskiego w Polsce Liczba podróży samolotem przypadających na mieszkaoca Polski będzie się sukcesywnie zwiększad do poziomu krajów rozwiniętych 4 3 Kraje rozwinięte o wysokim poziomie penetracji Wielka Brytania 3.0 USA 3.5 Wraz ze wzrostem PKB należy oczekiwad skokowego wzrostu liczby podróży na mieszkaoca 2 1 Indie 0.1 Kraje rozwijające się o niskim poziomie penetracji Chiny 0.2 Brazylia 0.5 Rosja 0.4 Węgry 1.0 Polska 0.5 Czechy 1.2 UE 2.0 Japonia 0.9 Polska PKB per capita wg PPP, 2009 (USD) Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, dane publiczne. 4

5 Liczba A. Opracowanie pasażerów koncepcji w polskich sklepów portach lotniczych Dzięki planowanym inwestycjom do roku 2015 przepustowośd polskich portów lotniczych zwiększy się z obecnych 30 mln do prawie 60 mln pasażerów rocznie Planowane inwestycje na lotniskach do 2015 roku (mln PLN) Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego. Liczba pasażerów 2010 Dodatkowa przepustowośd po inwestycjach 5

6 Historia A. Opracowanie Spółki koncepcji sklepów 1949 Powołanie Przedsiębiorstwa Paostwowego Baltona Zaopatrzenie Statków" 1955 Rozpoczęcie eksportu do stref wolnocłowych 1965 Rozpoczęcie sprzedaży wolnocłowej na przejściach granicznych 1971 Rozpoczęcie zaopatrywania bufetów pokładowych samolotów PLL LOT 1984 Przekształcenie w Spółkę akcyjną, rozpoczęcie sprzedaży wysyłkowej Rozwój sieci sklepów; w szczytowym okresie funkcjonowało ich blisko Częściowa prywatyzacja Spółki Osłabienie pozycji Spółki w związku ze zmianą systemu gospodarczego, wzrostem konkurencji oraz światowym kryzysem gospodarczym 2010 Pozyskanie większościowego inwestora strategicznego Flemingo International Restrukturyzacja Spółki 2011 Dynamiczny rozwój Spółki zgodnie z przyjętą przez zarząd strategią 6

7 Struktura Grupy Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. (100%) Baltona Shipchandlers Sp. z o.o. (100%) Gredy Company SRL Botosani, Rumunia (100%) 15 sklepów na lotniskach oraz 1 sklep poza lotniskiem: Bydgoszcz (2) Gdaosk (2) Katowice (4) Kraków (1) Łódź (2) Poznao (1) Rzeszów (1) Świnoujście (1) Wrocław (2) 6 sklepów na lotnisku w Warszawie: Akcesoria Sklep z alkoholami, papierosami i słodyczami Sklep Esprit Sklep Kids Perfumeria Sklep ogólnodostępny Zaopatrywanie załóg statków morskich we wszelkie produkty potrzebne do efektywnej pracy na morzu 2011 r. połączenie spółek Baltona Świnoujście Sp. z o.o. oraz Baltona Shipchandlers Sp. z o.o. mające na celu uproszczenie struktury grupy oraz wzrost efektywności operacyjnej Sklep przygraniczny w strefie wolnocłowej Albita na granicy Rumunii i Mołdawii Źródło: Spółka. 7

8 Pozostała A. Opracowanie działalnośd koncepcji Grupy sklepów Baltona Zaopatrzenie załóg statków (shipchandling) Działalnośd prowadzona przez Baltona Świnoujście oraz Baltona Shipchandlers, spółki zlokalizowane w głównych polskich portach morskich tj. Gdaosk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście Czołowy gracz rynku polskiego Sprzedaż na poziomie 6% przychodów Grupy (2010) Główni klienci: Polska Żegluga Morska S.A., Polska Żegluga Bałtycka S.A., Unity Line Sp. z o.o. 8

9 Inwestor A. Opracowanie strategiczny koncepcji Flemingo sklepów International Wiodący międzynarodowy operator sklepów wolnocłowych Przychody ok. 250 mln USD Obecnośd w ponad 20 krajach w Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w Indiach Ponad 100 sklepów na lotniskach, w portach morskich i przejściach przygranicznych Nowoczesne centrum logistyczne w Jebel Ali w Dubaju najszybciej na świecie rozwijającej się strefie wolnocłowej Silna pozycja rynkowa i doskonale relacje z dostawcami głównych marek Szeroka oferta produktowa oraz konkurencyjne ceny Model biznesowy oparty na zasadzie win-win Doświadczenie w dostarczaniu wysokiej klasy usług i produktów Globalna wymiana kompetencji Baltona, jako platforma ekspansji Grupy Flemingo w Europie, zyskuje unikalną możliwośd do: Zwiększenia siły nabywczej i pozycji zakupowej Wykorzystania know-how i doświadczenia Grupy Flemingo i stania się jednym z wiodących operatorów sklepów wolnocłowych w Europie Środkowo-Wschodniej. 9

10 Planowane inwestycje w 2011 r. Planowane jest zwiększenie łącznej powierzchni sklepów Baltony poprzez otwarcie nowych sklepów oraz modernizację obecnych Otwarcie nowych sklepów: Port lotniczy w Warszawie - Okęcie: Otwarcie nowego sklepu w pirsie południowym Otwarcie nowego sklepu w hali przylotów (sklep typu arrival) Rumunia: otwarcie sklepu w porcie lotniczym Konstanca Modernizacja obecnych sklepów: Port lotniczy w Katowicach: remont i przebudowa sklepu w Terminalu A Port lotniczy w Rzeszowie: rozbudowa sklepu Optymalizacja powierzchni handlowych oraz ujednolicenie standardów marketingowych we wszystkich sklepach Baltony Wizualizacja sklepu: 10

11 Główne elementy rozwoju strategicznego Spółki Strategiczne filary wzrostu Spółki to: Silny wzrost organiczny w obszarze dotychczas prowadzonej działalności Doskonała pozycja Spółki i kompetencje zespołu Baltony do pozyskania nowych źródeł przychodów Sprzedaż w sklepach w portach lotniczych Zaopatrzenie załóg statków Nowe lokalizacje w Polsce Ekspansja geograficzna Inflight, sprzedaż na promach Nowe formaty Dystrybucja Działalnośd dotychczasowa wzrost organiczny Nowe źródła przychodów 11

12 Baltona zamierza rozwijad działalnośd w Europie Środkowo-Wschodniej Baltona ma zamiar stad się jednym z wiodących operatorów sklepów wolnocłowych w Europie Środkowo- Wschodniej LT EE LV UA CS SL SK HU MD ME BL Obecne kraje działalności Planowane kraje ekspansji 12

13 Grupa A. Opracowanie Baltona Podsumowanie koncepcji sklepów 60 letnia historia Spółki Rozpoznawalnośd marki Baltona Największy operator sklepów wolnocłowych w Polsce Znajomośd rynku Duty Free & Travel Retail Efektywny model biznesowy oparty na bezpośredniej współpracy z renomowanymi dostawcami Wsparcie inwestora strategicznego Flemingo International Pozytywne trendy makroekonomiczne Pozytywne trendy w ruchu pasażerskim Nowoczesne centrum logistyczne 13