SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Groclin spółka wraca do polityki dywidendowej. Informacje ze spółek. Kalendarium spółek giełdowych

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek KGHM ewentualne zmiany w podatku od wydobycia będą wspierały kurs spółki Groclin spółka wraca do polityki dywidendowej Informacje ze spółek Aktualizacja notowań: :44 PGNiG, PKO, Ciech, Pekao S.A., PZU, Idea Bank, Wasko, Impexmetal, mbank, Pegas Nonwovens, Kupiec, PKN Orlen, Erbud, Inter Cars, PBG, Kompap, Vantage Development, PCM, Kruk, Helio, Mex Polska, Redan, Farm 51 Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - LPP - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 33 PLN na akcję. 11:00 - SOPHARMA - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,07 BGN na akcję. 11:00 - SWISSMED - Nadzwyczajne walne zgromadzenie. W sprawie połączenia ze spółką Swissmed Development Sp. z o.o. 11:00 - TORPOL - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,69 PLN na akcję. 11:00 - WASKO - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,04 PLN na akcję. 14:00 - OVOSTAR - Zwyczajne walne zgromadzenie PULAWY - Dzień wypłaty dywidendy. 10,50 PLN na akcję SNIEZKA - Dzień dywidendy. 3,15 PLN na akcję NETIA - Dzień dywidendy. 0,40 PLN na akcję Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 14:00 - GUS - Polska - Ceny produkcji - m/m 14:00 - GUS - Polska - Ceny produkcji (PPI) - r/r 14:00 - GUS - Polska - Produkcja przemysłowa - m/m 14:00 - GUS - Polska - Produkcja przemysłowa - r/r 14:00 - GUS - Polska - Sprzedaż detaliczna - m/m 14:00 - GUS - Polska - Sprzedaż detaliczna - r/r Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny 14:30 - USA - Liczba rozpoczętych budów 14:30 - USA - Liczba wydanych pozwoleń na budowę 17:00 - Przemówienie Prezesa ECB Mario Draghi UE - Spotkanie Ministrów Finansów Strefy Euro

2 Kluczowe informacje ze spółek KGHM ewentualne zmiany w podatku od wydobycia będą wspierały kurs spółki Specjalny zespół powołany z inicjatywy Ministerstwa Środowiska przyjrzy się rynkowi miedzi, kondycji KGHM i "adekwatności" płaconego przez spółkę tzw. podatku miedziowego do jej możliwości - zapowiedział w czwartek wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Komentarz: Słabnący dolar i stabilizacja cen miedzi w okolicach poziomu USD za tonę, to czynniki, które w krótkim terminie pozytywnie oddziałują na notowania KGHM. Kurs spółki od połowy czerwca br. Wykazuje relatywną siłę względem indeksu WIG20. Kwestia płaconego przez spółkę podatku może ponownie stać się bardzo istotnym katalizatorem zmiany bieżących notowań KGHM. Inwestorzy pamiętają, iż jeszcze w październiku ub. r. obecna premier zapowiadała nawet likwidację tej daniny. Argumentem była chęć wspierania spółek kontrolowanych przez SP. Podatek od wydobycia niektórych kopalin (miedzi i srebra) jest pobierany w Polsce od 18 kwietnia 2012 r. Jego wysokość zależy od ceny surowca, kursu dolara oraz wolumenu wydobycia. Powołany specjalny zespół w pierwszej kolejności ma za zadanie wyznaczenie bardziej precyzyjnego kalendarza realizacji ewentualnej zmiany tej daniny. Groclin spółka wraca do polityki dywidendowej Akcjonariusze spółki Groclin zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy 5,8 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych, co daje 0,5 zł na akcję - podała spółka w treści uchwał przyjętych przez ZWZ 15 czerwca. Komentarz: Uchwalony poziom dywidendy jest zgodny ze wcześniejszą rekomendacją zarządu. Groclin powrócił do polityki dywidendowej dzięki poprawie wyników finansowych, co mocno zauważalne jest od III kw r. Kurs spółki wyraźnie wzrósł w I kw. br., po czym wszedł w fazę korekty spadkowej. Inwestorzy próbują ocenić jaki wpływ na finanse Groclinu będzie miało sfinalizowane pod koniec kwietnia br. przejęcie spółki CADM Automotive 2. Poprzednia akwizycja Groclinu (Kabel-Technik-Polska) zakończyła się bowiem niekorzystnie dla spółki, mimo wcześniej oczekiwanych efektów synergii. Groclin sprzedał udziały w/w wymienionej spółce na początku 2015 r. Zarząd liczy, iż akwizycja CADM umożliwi Groclinowi szybki rozwój biznesu w Europie i poszerzy ofertę produktową giełdowej spółki. Informacje ze spółek PGNiG. URE obniżył cenę gazu w taryfie detalicznej o 1 proc. w stosunku do dotychczasowej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny - podała spółka w komunikacie. Będzie ona obowiązywać do końca 2016 r. PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln zł. W procesie budowy księgi popytu inwestorzy złożyli deklaracje nabycia na kwotę 681,5 mln zł - poinformował bank w komunikacie. Ciech. Dywidenda Ciechu za rok 2015 wyniesie 2,85 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie po walnym zgromadzeniu. Pekao S.A. Akcjonariusze Banku Pekao SA zdecydowali w czwartek o wypłacie 8,7 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r. Łączna wartość dywidendy wynosi 2,28 mld zł. PZU. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli dokumentację dotyczącą jednego z dużych projektów informatycznych PZU. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie - poinformował w czwartek PAP Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA. Idea Bank. Idea Leasing, spółka zależna Idea Banku otrzyma od Europejskiego Banku Inwestycyjnego kredyt w wysokości 50 mln euro w celu finansowania akcji leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania przedsiębiorstw o średnim poziomie kapitalizacji - poinformował Idea Bank w komunikacie. Wasko podpisało umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System za około 4,2 mln zł brutto. Spółka zdobyła także kontrakt z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej za 11 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego. Impexmetal. ZWZ Impexmetalu upoważniło zarząd spółki do skupu akcji własnych. Akcjonariusze zdecydowali, że zysk netto za 2015 rok w wysokości 47,6 mln zł przeznaczony będzie w całości na zasilenie kapitału rezerwowego spółki z przeznaczeniem na finansowanie tego skupu - poinformowała spółka w komunikacie. mbank w wyniku rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc otrzyma 46,5 mln euro w gotówce i równowartość 16,5 mln euro w akcjach. Transakcja zostanie sfinalizowana w II kw roku - podał bank w komunikacie. Pegas Nonwovens. Rada Dyrektorów Pegas Nonwovens zdecydowała o utworzeniu spółki zależnej w Republice Południowej Afryki i rozpoczęciu negocjacji w sprawie zakupu tam gruntu w celu budowy zakładu produkcyjnego - podała spółka w komunikacie. Kupiec. Notowany na NewConnect Kupiec może wypłacić 0,06 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 rok - wynika z uchwał przygotowanych na walne spółki, które odbędzie się 12 lipca. Łącznie na dywidendę miałoby trafić 264,9 tys. zł. PKN Orlen podpisał aneks do umowy z Rosneftem na dostawy ropy naftowej do Unipetrolu. Porozumienie przewiduje przedział dostaw od ok. 2,9 mln t do ok. 5 mln t rocznie - podała spółka w komunikacie. Koncern zawarł też umowę z Tatneftem na dostawę ropy naftowej na poziomie około 600 tys. t rocznie.

3 Erbud podpisał z Holdinvest umowę ws. sprzedaży 100 proc. akcji spółki Budlex za 45 mln zł. Przed sprzedażą Budlex wpłaci Erbudowi 17 mln zł dywidendy. Transakcja będzie miała negatywny wpływ na zysk w wysokości ok. 10 mln zł w sprawozdaniu jednostkowym i ok. 24,5 mln zł w skonsolidowanym - podał Erbud w komunikacie. Inter Cars wypłaci 0,71 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 rok - podała spółka w komunikacie po walnym zgromadzeniu. PBG. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił zażalenia na postanowienie Sądu Upadłościowego ws. zatwierdzenia układu zawartego przez PBG z wierzycielami w sierpniu 2015 r., co oznacza, że postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu zawartego przez PBG z wierzycielami jest prawomocne - podała spółka w komunikacie. Kompap. Walne zgromadzenie PPH Kompap podjęło decyzję o wypłacie 936 tys. zł dywidendy, czyli 0,2 zł na akcję z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich - podała spółka w komunikacie. Vantage Development. Spółka zależna od Vantage Development podpisała przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów we Wrocławiu o łącznej powierzchni ok. 3 ha, za cenę 34,3 mln zł brutto - podał deweloper w komunikacie. PCM. Walne zgromadzenie Prime Car Management zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 65,5 mln zł, co daje 5,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Kruk. Zarząd Kruka podjął w czwartek uchwałę o emisji kolejnej serii obligacji. Spółka zaoferuje do 650 tys. papierów. Łączna wartość emisji nie przekroczy 65 mln zł - podał Kruk w komunikacie. Helio. Po otrzymaniu wstępnych wyników finansowych za maj Helio szacuje, że po raz pierwszy w historii spółka może pokazać dodatni wynik finansowy netto za ostatni kwartał roku obrotowego - podała spółka w komunikacie. Mex Polska. Fundusze zarządzane przez Trigon TFI mają ponad 5 proc. akcji Mex Polska - podała spółka w komunikacie. Redan. Uchwała o zniesieniu dematerializacji akcji Redanu została wycofana z porządku obrad na walnym zgromadzeniu spółki. Opoka TFI, której fundusze są akcjonariuszami spółki, oczekuje podniesienia ceny w wezwaniu ogłoszonym przez głównego właściciela - podało TFI w komunikacie prasowym. Farm 51.The Farm 51 na 1 lipca planuje premierę aplikacji Chernobyl VR Project na urządzenia Oculus Rift - poinformowała spółka w komunikacie.

4 Makroekonomia Polska Przeciętne wynagrodzenie brutto w maju wyniosło 4.166,3 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 4,1 proc. - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Wynagrodzenie w V mdm spadło o 3,4 proc. vs konsensus spadku o 3,0 proc. i po spadku o 0,9 proc. w IV. Zatrudnienie w V rdr wzrosło o 2,8 proc. vs konsensus wzrostu o 2,8 proc. i po wzroście o 2,8 proc. w IV. Zatrudnienie w V mdm wzrosło o 0,1 proc. vs. konsensus wzrostu o 0,1 proc. i po wzroście o 0,1 proc. w IV - GUS. Eryk Łon z Rady Polityki Pieniężnej wskazuje, że jego skłonność do myślenia o obniżkach stóp procentowych NBP "nieco się zmniejszyła", a stabilizacja stóp w okresie najbliższych kilku miesięcy byłaby zjawiskiem korzystnym. W jego opinii, ostatnie osłabienie złotego można traktować jako przejaw łagodzenia uwarunkowań monetarnych. Problem przegrzania gospodarki będzie wiązał się z koniecznością podnoszenia stóp NBP, co jednak nie nastąpi prędko - uważa powołany w piątek przez Sejm na stanowisko prezesa NBP Adam Glapiński. Jego zdaniem po ewentualnym Brexicie NBP powinien działać spokojnie i nie wykonywać żadnych radykalnych zwrotów, chyba że sytuacja będzie naprawdę kryzysowa. Utrzymywanie relatywnie wysokich realnych stóp procentowych NBP w 2015 r. oddziaływało ograniczająco na popyt krajowy i presję inflacyjną, co sprzyjało przedłużaniu się deflacji - ocenia Najwyższa Izba Kontroli w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2015 r. Ceny liczone według HICP w Polsce w maju w ujęciu rocznym spadły o 0,4 proc. wobec spadku o 0,5 proc. miesiąc wcześniej - podał Eurostat. W II kwartale koniunktura w handlu uległa pogorszeniu, ale nadal oceniana jest lepiej niż przed rokiem - podał Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Ceny konsumpcyjne w strefie euro spadły o 0,1 proc. w maju rdr - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w końcowych danych. Makroekonomia Zagranica Bank centralny Szwajcarii (SNB) utrzymał stopy procentowe bez zmian - podał bank w komunikacie. Bank centralny Anglii (BoE) pozostawił stopy procentowe bez zmian - poinformował bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia w czwartek. Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w maju wzrosła o 0,9 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 1,9 proc., po korekcie z +1,3 proc. - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne. Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA wzrosły w maju o 0,2 proc. mdm - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła do 277 tys. z 264 tys. tydzień wcześniej - poinformował Departament Pracy USA. Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych przygotowany przez National Association of Home Builders (NAHB) wyniósł w czerwcu 60 pkt. - poinformowała NAHB w komunikacie. Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed wyniósł w czerwcu plus 4,7 pkt. - podał Fed z Filadelfii w czwartek w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie plus 1,0 pkt. Bank Japonii utrzymał target stymulowania monetarnego na poziomie 80 bln jenów (764 mld USD) - podał bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia. Bank Japonii utrzymał stopę procentową na poziomie -0,1 proc. Bank wprowadził ją podczas swojego posiedzenia w styczniu.

5 WIG20 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (16,459,219), MACD ( ) r 2016 February March April May June x Analiza indeksu WIG20 Zapowiada się spokojniejsze zakończenie tygodnia Nagromadzenie negatywnych czynników wiszących nad globalnym rynkiem finansowym zmusiło nasz parkiet do zejścia na niższe poziomy cenowe. Przez całą czwartkową sesję krajowe indeksy odczuwały presję ze strony otoczenia zewnętrznego. Sentyment ustawiła już na początku dnia podażowa wymowa kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy. Później było równie słabo. Jest jednak szansa, iż negatywna wymowa wczorajszej sesji zostanie częściowo zamazana. Parkiety europejskie znacząco odbiły pod koniec czwartkowych notowań, dużo korzystniej dla posiadaczy akcji zakończyła się ponadto sesja na Wall Street. Nowe minima indeksu WIG20 oznaczają, iż realizuje się opisywany przez nas niekorzystny scenariusz zejścia barometru blue chips w rejon dolnego ograniczenia rysowanego od 3 miesięcy kanału spadkowego (1.700 pkt.). Za materializację tego wariantu odpowiedzialne są praktycznie wszystkie komponenty indeksu WIG20. Uwagę zwraca ponadto stosunkowo wysoki obrót odnotowany podczas wczorajszej sesji (810 mln zł na blue chips i blisko 1 mld zł na całym rynku). Analiza indeksu WIG Trwa dyskontowanie ryzyka Brexitu Media od kilku dni wypełnione są po brzegi rozważaniami nt. skutków wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Trwają spekulacje, czy rynki zaabsorbowały już większą część ryzyka wynikającego z Brexitu. Nawet jeśli wyceny poszczególnych aktywów oscylują już w okolicach dyskonta tego negatywnego scenariusza, teraz do gry włączają się czynniki natury emocjonalnej, które trudno będzie jednoznacznie zmierzyć i ocenić. Patrząc pod kontem poszczególnych sektorów wciąż najbardziej narażony na Brexit jest europejski system bankowy. Po drugiej stronie natomiast zaczyna pojawiać się segment spółek wydobywczych, który korzysta ze słabnącego dolara i wzrostu cen surowców. Indeks WIG zszedł wczoraj do nowego minimum korekty na poziomie 44,0 tys. pkt. z szansą na obicie w dniu dzisiejszym. S&P500 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (0), MACD ( ) Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr May Jun Analiza indeksu S&P Pierwsze oznaki odporności ze strony Wall Street Znakomitą końcówką popisali się wczoraj inwestorzy za oceanem. Indeks S&P500 obronił istotną strefę technicznego wsparcia na poziomie pkt. i odreagował w górę. Na wykresie świecowym dziennym indeksu S&P500 pojawił się biały korpus w długim dolnym cieniem. Rynek dyskontuje mniejsze ryzyko podwyżki stóp procentowych w tym roku.

6 Kalendarium Makroekonomiczne Godzina Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia 03:30 Australia Indeks zaufania biznesu maj :30 Japonia Produkcja przemysłowa s.a. - fin. kwiecień 0,5% m/m 0,3% m/m 3,8% m/m 06:30 Japonia Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. kwiecień -3,3% r/r -3,5% r/r 0,2% r/r 09:00 Hiszpania Inflacja HICP maj 0,5% m/m 0,5% m/m 09:00 Hiszpania Inflacja CPI maj 0,5% m/m 0,7% m/m 09:00 Hiszpania Inflacja HICP maj -1,1% r/r -1,2% r/r 09:00 Hiszpania Inflacja CPI maj -1% r/r -1,1% r/r 09:15 Szwajcaria Ceny producentów maj 0,2% m/m 09:15 Szwajcaria Ceny producentów i importu maj 0,3% m/m 09:15 Szwajcaria Ceny producentów i importu maj -2,4% r/r 09:15 Szwajcaria Ceny producentów maj -1,7% r/r 10:00 Włochy Inflacja CPI - fin. maj 0,3% m/m -0,1% m/m 10:00 Włochy Inflacja CPI - fin. maj -0,3% r/r -0,5% r/r 10:30 Wlk. Brytania Inflacja bazowa PPI maj 0,1% m/m 0,2% m/m 10:30 Wlk. Brytania Inflacja bazowa CPI maj 0,1% m/m 0,0% m/m 10:30 Wlk. Brytania Inflacja RPI maj 0,3% m/m 0,1% m/m 10:30 Wlk. Brytania Inflacja CPI maj 0,2% m/m 0,1% m/m 10:30 Wlk. Brytania Inflacja PPI maj 0,3% m/m 0,4% m/m 10:30 Wlk. Brytania Inflacja RPI maj 1,4% r/r 1,3% r/r 10:30 Wlk. Brytania Inflacja PPI maj -0,5% r/r -0,7% r/r 10:30 Wlk. Brytania Inflacja CPI maj 0,4% r/r 0,3% r/r 10:30 Wlk. Brytania Inflacja bazowa CPI maj 1,3% r/r 1,2% r/r 10:30 Wlk. Brytania Inflacja bazowa PPI maj 0,6% r/r 0,5% r/r 11:00 Strefa Euro Produkcja przemysłowa s.a. kwiecień 0,5% m/m -0,8% m/m 11:00 Strefa Euro Produkcja przemysłowa w.d.a. kwiecień 1,1% r/r 0,2% r/r 13:30 Hiszpania Wystąpienie publiczne szefa Banku Hiszpanii (Luis María Linde) 14:00 Polska Podaż pieniądza M3 maj 11,3% r/r 11,5% r/r 14:00 Polska Inflacja bez cen żywności i energii maj -0,4% r/r -0,4% r/r 14:00 Polska Inflacja - 15% średnia obcięta maj -0,5% r/r ZESPÓŁ DORADZTWA I ANALIZ DETALICZNYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego.