Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Kopex: powrót trendu wzrostowego March

Transkrypt

1 Poniedziałek Indeksy GPW WIG otw ,,2% WIG zam ,8,4% obrót (tys. PLN) ,8% WIG 2 otw ,5,3% WIG 2 zam ,5,5% FW2U11 otw. 2 73,,2% FW2U11 zam ,,5% mwig4 otw ,8,2% mwig4 zam ,8,6% Największe wzrosty kurs zmiana PEKAES 6,9 21,8% ANTI 1,9 15,2% RAINBOW 5,25 12,2% SIMPLE 12,55 11,6% WIKANA,11 1,% Największe spadki kurs zmiana EUROFAKTR 3,6-8,9% AGROWILL 1,6-8,6% ECARD,35-7,9% NTTSYSTEM,82-6,8% YAWAL 5,78-6,5% Najwyższe obroty kurs obrót PKNORLEN 47, PKOBP 42, PEKAO 162, PGE 23, KGHM 189, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 21 89,7 -,2% RTS 1 977,3,% PX5 1 24,7 -,5% DJIA ,2 -,3% NASDAQ 2 858,8,9% S&P ,,1% DAX XETRA 7 326,4,5% FTSE 5 935,,6% CAC 3 842,7,7% NIKKEI 1 54,1 -,8% HANG SENG ,3 -,8% Najważniejsze informacje: KGHM - Wydłużenie wyłączności negocjacyjnej na uzdrowisko Świeradów-Czerniawa CEZ - Redukcja w zatrudnienia w Bułgarii i Albanii LPP - Wydzielenie znaków towarowych Ronson - Stawia na segment popularny Sektor deweloperski - Tanie mieszkania KOV - Odwiert Itheria-1 TUP - Sprzedaż nieruchomości za 1,7 mln EUR netto Pol-Aqua - Najkorzystniejsza oferta na trzeci odcinej S8 Cormay - Praca nad urządzeniem do badania krwi Pozostałe informacje: Best Bioton Bytom Cash Flow Euromark Polska INGBSK Mostal Zabrze PKN Orlen Rank Progress Rubicon Partners NFI Sygnity TPSA Trion Kopex: powrót trendu wzrostowego Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,61,% EUR/PLN 3,986,2% USD/PLN 2,776,6% EUR/USD 1,436 -,5% miedź (USD/t) 9 68, -,8% miedź (PLN/t) ,6-2,2% ropa Brent (USD/bbl) 118,29,5% Wykres dnia: Kopex W połowie ubiegłego tygodnia Kopex dotarł do wsparcia w okolicy 21,4 zł, a w piątek silnie zwyżkował. Tym samym, można zakładad zakooczenie spadkowej korekty i powrót trendu wzrostowego. Pierwszy opór pojawi się w okolicy 23,3 zł, ale potencjalny zasięg ruchu można określid na 24,5 zł lub 25,5 zł December February March April May June July August Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje KGHM Wydłużenie wyłączności negocjacyjnej na uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Minister Skarbu Paostwa wydłużył przyznaną dla KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyłącznośd negocjacyjną przy prywatyzacji spółki Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa do 31 sierpnia 211 roku. (A.Iwaoski) CEZ LPP Ronson Redukcja w zatrudnienia w Bułgarii i Albanii Rzecznik prasowa Ewa Novakovska poinformowała, że w ramach programu poprawy efektywności spółek córek, CEZ chce zredukowad zatrudnienie w swoich bułgarskich i albaoskich firmach. każdej chce zlikwidowad po 2 miejsc pracy. (S.Ozga) Wydzielenie znaków towarowych LPP przeniosła na rzecz spółki Gothals (ma 99,5% jej kapitału) znaki towarowe Reserved i Cropp. Ta spółka z kolei przeniosła te znaki na Jaradi (spółka prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich z siedzibą w Dubaju). Wartośd rynkowa znaków towarowych została wyceniona na 556 mln PLN. Celem wydzielenia jest skuteczniejsze zarządzanie prawami do tych znaków, w tym ich ochrona, a także działanie na rzecz zwiększenia ich wartości. (W.Giller) Stawia na segment popularny Spółka może wydad nawet 1 mln PLN na zakup gruntów. Spółka negocjuje zakup pięciu działek pod inwestycje mieszkaniowe w Warszawie. Spółka rozmawia o zakupie ziemi w na Bemowie, Tarchominie, Woli, Pradze i Ursynowie. Członek zarządu Tomasz Łapioski poinformował, że spółka chce przeznaczyd częśd zakupionych gruntów pod budowę najlepiej dziś sprzedających się taoszych i mniejszych mieszkao. Spółka myśli o projektach, które mogłyby pomieścid nawet 5-1. lokali. (S. Ozga) Sektor deweloperski Tanie mieszkania Rząd chce przeznaczyd w budżecie na 212 r. 12 mln PLN na budowę tanich mieszkao czynszowych. Dopłaty wynoszą od 3% do 5% kosztów inwestycji. W 211 r. budżet przeznaczony na taosze mieszkania wyniósł 8 mln PLN. (S.Ozga) KOV Odwiert Itheria-1 KOV rozpoczął odwiert Itheria-1, pierwszy odwiert poszukiwawczy wykonany przez KOV i partnerów w projekcie joint venture w Bloku 9 w Syrii. Planowana całkowita głębokośd odwiertu to 3.2 m. Zgodnie z szacunkami prace wiertnicze zajmą 8 dni. Odwiert Itheria-1 jest obsługiwany przez Loon Latakia, podmiot pośrednio zależny, należący w całości do Kulczyk Oil. TUP Sprzedaż nieruchomości za 1,7 mln EUR netto Zarząd TUP poinformował, że w dn. 21 lipca 211 r. TUP Property S.A. i Portico Investments Poland (kupujący) zawarły umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej. Cena sprzedaży nieruchomości wyniosła 1,7 mln EUR netto i została zapłacona w dn. 22 lipca 211 r. Pol-Aqua Najkorzystniejsza oferta na trzeci odcinej S8 Konsorcjum Pol-Aquy i Dragadosa złożyło najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź), odcinek 3 o długości 13,1 km (Wieruszów - Walichnowy). Wartośd oferty tego konsorcjum to 189,81 mln PLN netto. Cormay Praca nad urządzeniem do badania krwi Prezes Tomasz Tuora poinformował, że spółka pracuje nad technologią i urządzeniem przeznaczonym do badao krwi, które może doprowadzid do zmian na rynku diagnostyki medycznej w skali globalnej. Łączne koszty realizacji projektu wyniosą 2 mln PLN. Prezes poinformował, że prototyp produktu będzie gotowy na początku 212 roku. Cormay prowadzi rozmowy na temat produkcji urządzenia z niemieckim producentem analiza- 2

3 torów. Prezes potwierdził wcześniejsze informacje, że pierwsze przychody z tytułu nowego produktu mogą pojawid się w 212 roku. Pozostałe informacje Best Sąd wydał postanowienie, na mocy którego wpisano do Rejestru Zastawów zastaw rejestrowy na 4.1. certyfikatach inwestycyjnych posiadanych przez emitenta wyemitowanych przez BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ. Bioton Spółka (jako pożyczkodawca) zawarła z SciGen Ltd (jako pożyczkobiorcą) aneks do umowy pożyczki z dn. 31 lipca 26 r., na mocy którego wartośd umowy pożyczki podwyższono o kwotę,2 mln USD do łącznej kwoty ok. 69,523 mln USD, co wg tabeli kursów średnich stanowi odpowiednio równowartośd ok.,56 mln PLN i ok. 195,12 mln PLN. Bytom Cash Flow Euromark Polska INGBSK Mostal Zabrze PKN Orlen Rank Progress Rubicon Partners NFI Sygnity Została udzielona prokura Izabeli Gil. Zarząd Bytom informuje, że w związku z rozwiązaniem umowy o pracę odwołał udzieloną Rozalii Goncerz prokurę. Emitent przyjął zlecenie windykacyjne od Admin na kwotę ok.,23 mln PLN wraz z odsetkami ustawowymi. Zlecenie to zostało złożone w ramach zawartej przez Cash Flow z Admin w dn. 21 lipca 211 r. ramowej umowy powierniczego przelewu wierzytelności. Sąd wydał postanowienie o dokonaniu w dn. 12 lipca 211 r. wpisu hipoteki umownej zwykłej łącznej w kwocie 21,75 mln PLN ustanowionej na nieruchomościach emitenta położonych w Warszawie przy ul. Modlioskiej 244A stanowiących zabezpieczenie kredytu obrotowego zawartego na podtawie umowy z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności emitenta z Millennium Bank postawionego do dyspozycji emitenta w dwóch transzach w wysokości 14,5 mln PLN od dnia zawarcia umowy (I transza) i w wysokości 6 mln PLN od dn. 15 sierpnia 211 r. (II transza). Zarząd spółki zawarł, wspólnie z konsorcjum innych banków, aneks do umowy z dn. 1 czerwca 21 r. z podmiotem z branży paliwowo energetycznej, dotyczący zwiększenia programu emisji obligacji przez ten podmiot w okresie 4 lat, do maksymalnej kwoty w wysokości 5 mld PLN. W ramach umowy ING Bank Śląski będzie pełnił rolę agenta emisji. Ponadto ING Bank Śląski ma prawo wstąpid w prawa i obowiązki jednego z banków będących gwarantami emisji, w wyniku czego może objąd obligacje o wartości, która może przekroczyd 1% KZ banku, maksymalnie nie więcej jednak niż 917 mln PLN. Zarząd spółki przyjął aneks do umowy zawartej w dn. 5 sierpnia 29 r. z konsorcjum firm: Hydrobudowa Polska oraz Alpine Construction Polska przez konsorcjum firm: CIMOLAI (lider konsorcjum), Mostostal Zabrze- Holding oraz HIGHTEX do zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie i montaż całości konstrukcji dachu z pokryciem oraz całościowe wykonanie i montaż pokrycia fasady" Stadionu Narodowego w Warszawie. Aneks wprowadza nowy harmonogram rzeczowy zmieniający terminy wykonania poszczególnych robót oraz wyznaczający termin całkowitego zakooczenia wykonania na dzieo 29 listopada 211 r. Emitent dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Koltrans w serii: ORLEN o łącznej wartości emisji 13,5 mln PLN, na którą składa się 135 obligacji o wartości nominalnej,1 mln PLN każda obligacja. PKN ORLEN posiada 99,9% udziałów w KZ ORLEN Koltrans. Podpisany został aneks do umowy z dn. 14 kwietnia 211r. zawartej pomiędzy spółką zależną E.F. Progress III a Rumex (obecna nazwa - Zamośd Retail). Zgodnie z aneksem zmianie ulega termin zawarcia umowy przyrzeczonej z dn. 31 lipca 211 r. na dzieo 31 sierpnia 211r. Pełnomocnik spółki zawiadomił emitenta o otrzymaniu decyzji KNF o umorzeniu postępowania wszczętego na podstawie wniosku Rubicon Partners Corporate Finance z dn. 9 lipca 28 r. o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez Rubicon Partners Corporate Finance. Zarząd Sygnity postanowił rozpocząd nabywanie akcji własnych spółki, które zakooczy się w dn. 3 czerwca 212 r. z wyłączeniem okresów zamkniętych. Maksymalna liczba akcji nabytych przez spółkę wyniesie 21. szt. W ramach realizacji programu zakupu spółka może nabyd akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 2% KZ spółki. Łączna wysokośd środków przeznaczonych na zakup akcji własnych nie przekroczy ok. 5,3 mln PLN. Cena, za którą spółka będzie nabywad własne akcje, nie może byd wyższa od 1 PLN i niższa niż wartośd nominalna akcji spółki. 3

4 TPSA Trion Wikana W dn. 21 i 22 lipca 211 r. TP SA dokonała emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 185,8 mln PLN. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartośd nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzieo 22 lipca 211 r ,7 mln PLN. W dn. 21 lipca 211 r. umowa objęcia akcji serii T4 z 4 Business Consulting Tomasz Gromek została rozwiązana w związku z brakiem wniesienia wkładów na pokrycie akcji TRION z tytułu ich objęcia. Powyższe rozwiązanie umowy jest tylko formalnym potwierdzeniem zaistniałego faktu. Zarząd KDPW podjął uchwałę w sprawie warunkowego zarejestrowania w KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii F emitenta o wartości,2 PLN każda oraz postanowił oznaczyd je kodem PLELPO16, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje emitenta oznaczone kodem PLELPO16. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Anti Pekaes Pronox Technology Spółka zwołuje NWZA ANTI, które odbędzie się w dn. 19 sierpnia 211 r. o godz. 1: we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 264. Spółka zwołuje na dzieo 31 sierpnia 211 r. na godz. 12. NWZ spółki PEKAES, które odbędzie się w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2 w sali Warszawa. Sąd wydał postanowienie o istotnym znaczeniu dla realizacji procesu naprawczego spółki. Postanowienie dotyczy sporządzenia listy uprawnionych do głosowania wierzycieli i ich podziału na poszczególne kategorie interesów. Jednocześnie sędzia komisarz wydała obwieszczenie o zwołaniu na dzieo 3 listopada 211 r. na godzinę 1. NWZ Pronox Technology w upadłości układowej. Przedmiotem zgromadzenia jest głosowanie nad propozycjami układowymi złożonymi przez upadłego. Wierzyciele mogą oddad głos na piśmie. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Getin Noble Bank Spółka zależna emitenta - Noble Securities - zbyła 16 szt. obligacji serii A po średniej jednostkowej cenie zbycia 12.93,85 PLN. LW Bogdanka Prokurent spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA zbył w dn. 19 lipca 211 r akcji spółki po cenie 115,2 PLN. Midas Neuca Członek RN funduszu nabył w dn. 18 czerwca 211 r akcji serii C funduszu, w wyniku zapisania na rachunku papierów wartościowych akcji serii C (kod ISIN: PLNFI914) w miejsce praw do tych akcji (PDA kod ISIN: PLNFI971) w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem ww. akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW ("Transakcja"). Cena za jedną akcję byłą równa cenie emisyjnej akcji serii C i wyniosła 1,24 PLN natomiast zapisanie na rachunku akcji w miejsce PDA było nieodpłatne. Osoba blisko związana z członkiem RN funduszu dokonała w dn. 18 czerwca 211 r. nabycia akcji serii C funduszu, w wyniku zapisania na rachunku papierów wartościowych akcji serii C (kod ISIN: PLNFI914) w miejsce praw do tych akcji (PDA kod ISIN: PLNFI971) w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem ww. akcji do obrotu na rynku podstawowym. Cena za jedną akcję była równa cenie emisyjnej akcji serii C i wyniosła 1,24 PLN natomiast zapisanie na rachunku akcji w miejsce PDA było nieodpłatne. Kazimierz Michał Herba akcjonariusz - na skutek darowizny zbył w dn. 21 lipca 211 r akcji spółki. Po rozliczeniu transakcji aqkcjonariusz posiada: a) bezpośrednio akcji spółki stanowiących 22,87% udziału w KZ spółki oraz ogólnej liczby głosów w spółce oraz b) pośrednio, poprzez ABRASCO akcje spółki stanowiących 15,4% udziału w KZ spółki oraz ogólnej liczby głosów w spółce, c) łącznie (bezpośrednio i pośrednio) akcjonariusz posiada akcji spółki stanowiących 37,91% udziału w KZ spółki oraz ogólnej liczby głosów w spółce. 4

5 Wiesława Teresa Herba akcjonariusz - na skutek darowizny zbył akcji spółki. Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym. Przeniesienie akcji na rzecz nabywcy oraz, w efekcie, zmniejszenie posiadanego przez Akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło z dn. 21 lipca 211 r. Obecnie akcjonariusz posiada akcji spółki, stanowiących 3,56% udziału w KZ spółki oraz głosów w ogólnej liczbie głosów w spółce, z czego: a) 1..1 akcji spółki, stanowiących 22,55% udziału w KZ spółki, oraz reprezentujących 1..1 głosów na WZ spółki, co stanowi 22,55% głosów w ogólnej liczbie głosów w spółce, jest objętych wspólnością majątkową małżeoską, a akcjonariuszem z tych akcji względem spółki jest małżonek akcjonariusza, b) akcji spółki, stanowiących 8,% udziału w KZ spółki oraz reprezentujących głosów na WZ spółki, co stanowi 8,% głosów w ogólnej liczbie głosów w spółce, wchodzi w skład majątku odrębnego akcjonariusza. ABRASCO Limited - akcjonariusz - w wyniku dokonania darowizny akcji spółki, posiada bezpośrednio akcji spółki, stanowiących 15,4% udziału w KZ spółki ogólnej liczby głosów w spółce. Pozostałe informacje - skup akcji własnych DM IDM DM IDM dokonał nabycia 25. akcji własnych, po średniej cenie nabycia 2,48 PLN. Na dzieo 22 lipca 211 r. DM IDM posiada akcji nabytych w ramach realizacji programu. Uwzględniając akcji nabytych od 28 czerwca 21 r. do 1 września 21 r., które w dn. 1 września 21 r. zostały zbyte, łączna liczba akcji nabytych przez DM IDM w ramach realizacji programu na dzieo 22 lipca 211 r. wynosi sztuk i odpowiada głosom na WZ DM IDM. Energopol Magellan Marvipol MCI Kalendarium Emitent dokonał, za pośrednictwem BM, nabycia akcji własnych, po średniej cenie nabycia 8,49 PLN. Aktualnie emitent posiada łącznie akcji nabytych w ramach realizacji programu, co odpowiada głosom na WZ "Energopol Południe", stanowiącym,45 % udziału w KZ spółki. DI BRE Banku zawiadomił emitenta o nabyciu w dn. 21 lipca 211 r. na rachunek własny spółki 2 akcji własnych po średniej cenie 35,4 PLN za jedną akcję. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez spółkę wynosi akcji co stanowi,5215% w KZ emitenta oraz uprawnia do głosów na WZ spółki. Emitent nabył 3.9 akcjki własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,94 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 465., co stanowi 1,2594% w KZ emitenta. DM BOŚ poinformował emitenta, że w ramach realizacji programu odkupu akcji własnych zostało nabytych akcji spółki po średniej cenie jednostkowej w wysokości 6,72 PLN/szt. Na dzieo publikacji niniejszego raportu spółka posiada akcji własnych, co uprawnia do głosów na WZ spółki, stanowiących,57% udziału w głosach na WZ spółki. Nowagala Emitent, za pośrednictwem biura maklerskiego, dokonał w dn. 22 lipca 211 r. transakcji nabycia akcji 36.2 akcji własnych po średniej cenie 2,38 PLNN/szt. Łącznie spółka wraz z podmiotem zależnym CNG Luxembourg posiada akcji (w tym podmiot zależny posiada akcji) stanowiących głosów na WZ emitenta. Platforma Mediowa Point Group Sygnity DM AmerBrokers, działając w imieniu własnym i na zlecenie emitenta, nabył na własny rachunek 5 szt. akcji emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia 1,8 PLN/szt. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers emitent będzie posiadał łącznie akcji własnych, stanowiących,778 % udziału w KZ emitenta, uprawniających do wykonywania głosów na WZ emitenta oraz stanowiących,778% udziału w ogóle głosów na WZ emitenta. ING Securities działajad na zlecenie spółki nabyła na rachunek Sygnity 9.87 szt. akcji Sygnity po średniej jednostkowej cenie nabycia 22,1 PLN. W wyniku niniejszej transakcji spółka posiada łącznie 9.87 akcji własnych, stanowiących,83% KZ i dających,83% głosów na WZ spółki. Data Spółka Wydarzenie 27 lipca BOGDANKA Pierwszy dzieo bez prawa do dywidendy (1,4 PLN na akcję) 27 lipca TP Raport za I półrocze 29 lipca HANDLOWY Wypłata dywidendy 5,72 PLN na akcję 1 sierpnia CEZ Wypłata dywidendy 3 sierpnia PEKAO Raport za I półrocze 3 sierpnia BRE Raport za I półrocze 5

6 Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. złoto Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) 12/29/29 5/4/21 9/7/21 1/11/211 5/17/211 srebro złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw Cena spot aluminium, LME, USD/t /29/29 5/4/21 9/7/21 1/11/211 5/17/211 Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton /29/29 5/4/21 9/7/21 1/11/211 5/17/211 COMEX LME Shanghai Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) tys. ton /29/29 5/4/21 9/7/21 1/11/211 5/17/211 USD/t łączne zapasy cena cena śr. kw. 6

7 Wykresy i tabele sektorowe pozycje długie netto Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) 12/29/29 5/4/21 9/7/21 1/11/211 5/17/211 niekomercyjne nieraportowane cena miedzi cena miedzi, USD/t Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX /5/21 5/25/21 1/12/21 3/1/211 7/19/211 niekomercyjne komercyjne nieraportowane 7

8 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 212P P 212P Banki BRE* zawieszona ,7 13,8 11,6 1,9 1,7 1,5 Handlowy* zawieszona ,2 13,7 11,8 1,9 1,7 1,7 ING BSK* zawieszona ,4 12,2 1,9 2,1 1,7 1,5 Kredyt Bank* zawieszona ,5 14, 11,9 1,4 1,5 1,4 Millennium* zawieszona ,3 14,1 11, 1,5 1,5 1,4 Pekao* zawieszona ,6 14,2 12,4 2,3 2, 1,9 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 212P P 212P Paliwa i Chemia Lotos Sprzedaj ,25 7,9 6,9 6, 9,6 8, 6,9 PGNiG Kupuj ,68 14,4 13,9 11,5 6,1 7, 6, PKN Orlen Neutralnie ,6 8,5 14, 12,2 5, 6,7 6,2 Puławy** Kupuj ,81 2,9 13,7 12,9 21,2 9,4 6,9 Synthos zawieszona Pozostałe Bogdanka Kupuj , 16,8 2,2 13,3 8,9 9,2 6,1 KGHM Kupuj , 8,3 5,3 5,9 5,6 3,7 4,1 Mispol Kupuj ,1 11,7 9,9 6,3 7,3 6,8 5,2 Netmedia Kupuj ,95 12,2 9,1 7,7 13,9 9,6 8,6 Oponeo.pl Kupuj ,29 22,2 15,1 12,2 11,5 8,8 7,2 Polimex Mostostal* zawieszona , 12,6 1,8 27,3 8, 7,3 Travelplanet.pl Sprzedaj , ,5 3,3 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 29 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 29/21, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 8