Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje:

Transkrypt

1 Wtorek Indeksy GPW WIG otw ,0-1,5% WIG zam ,7-1,3% obrót (tys. PLN) ,7% WIG 20 otw ,4-2,0% WIG 20 zam ,7-1,5% FW20U11 otw ,0 0,2% FW20U11 zam ,0 0,9% mwig40 otw ,5-0,5% mwig40 zam ,3-0,3% Największe wzrosty kurs zmiana ERG 1,00 29,9% DELKO 5,10 9,7% LSTCAPITA 0,80 9,6% COMPLEX 1,67 9,2% IZNS 0,99 8,8% Największe spadki kurs zmiana ECARD 0,20-13,0% WIKANA 0,07-12,5% PRAGMAFA 16,09-11,4% PETROLINV 4,00-10,3% FERRO 6,02-9,9% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 158, PKOBP 31, PZU 347, PGE 19, PEKAO 132, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX ,6-2,9% RTS 1 533,0 0,5% PX50 907,4-4,5% DJIA ,0-0,9% NASDAQ 2 612,8-0,4% S&P ,1-1,0% DAX XETRA 5 415,9-2,8% FTSE 5 259,6-2,0% CAC 2 940,0-3,0% NIKKEI 8 710,1-1,7% HANG SENG ,8 0,1% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,66 0,0% EUR/PLN 4,369 1,8% USD/PLN 3,203 3,0% EUR/USD 1,364-1,2% miedź (USD/t) 8 696,0-0,2% miedź (PLN/t) ,7-0,5% ropa Brent (USD/bbl) 111,61-2,4% Wykres dnia: Impexmetal Wczorajsza sesja przyniosła silny wzrost Impexmetalu. Na wykresie spółki pojawiła się długa biała świeca, sugerująca kontynuację wzrostów w ciągu kolejnych dni. Minimalny zasięg ruchu należy określid na okolicę 4,07 zł, ale w przypadku przełamania sierpniowych szczytów, nie można wykluczyd i silniejszych wzrostów. W takim przypadku kurs mógłby zwyżkowad w okolicę 4,33 zł lub 4,59 zł. Najważniejsze informacje: Millennium - Nawet pięciu zainteresowanych kupnem banku Sektor energetyczny - Przetarg na budowę bloku w elektrowni Ostrołęka Sadovaya - Wydobycie węgla w sierpniu 2011 roku Sadovaya - Możliwa pożyczka 36 mln USD na rozwój segmentu utylizacji zwałowisk Kopex - Kopex kupił spółkę wiertniczą Dalbis Armatura - Przychody w III kw. będą analogiczne jak w III kw roku Grupa Lotos - Możliwe dostawy paliwa na lotnisko w Warszawie NFI Midas - Zakup Areo2 za 548 mln PLN Telekomunikacja - Solorz-Żak nie jest zainteresowany Exatelem i Hawe Barlinek - Decyzja o emisji akcji w ramach kapitału docelowego Swissmed - Oczekiwanie zysku netto w roku obrotowym 2011/2012 Sektor spożywczy - Sprzedaż polskiego cukru Wydarzenia dnia: PGNiG - NWZA Pozostałe informacje: AB Bomi Calatrava Capital Lentex MIT Monnari Trade Impexmetal: prawdopodobne rozpoczęcie wzrostów November December 2011 February March April May June July August September O Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje Millennium Nawet pięciu zainteresowanych kupnem banku Według informacji agencji Reuters co najmniej trzy podmioty złożyły oferty na zakup 65% pakietu akcji Banku Millennium będącego w posiadaniu portugalskiej grupy Millennium BCP. Podmioty te według agencji to: PKO BP, Pekao i BNP Paribas. Inne źródła prasowe wskazują również BRE Bank jako potencjalnego faworyta wyścigu i podkreślają, że łącznie oferty złożyło 5 lub 6 zainteresowanych w tym Unicredit i Intesa. Z kolei Millennium BCP potwierdził, że otrzymał trzy pisemne oferty wstępne kupna Banku Millennium oraz inne w formie ustnej. Portugalski bank dodał, że jest otwarty na kolejne sygnały zainteresowania kupnem polskiego biznesu. Podkreślił jednocześnie, że proces wyceny aktywów w Polsce jest ciągle na wstępnym etapie i nie zostały podjęte żadne decyzje dotyczące potencjalnej transakcji sprzedaży polskiego banku. Na tym etapie nie podejmujemy się oceny prawdopodobieostwa dojścia transakcji do skutku, ani nie oceniamy poszczególnych potencjalnych inwestorów. Przytaczamy jedynie kilka podstawowych faktów. Obecna kapitalizacja rynkowa Banku Millennium (przy cenie za akcję 4,53 PLN) to 5,5 mld PLN, co oznacza wartośd pakietu BCP na poziomie 3,6 mld PLN. Oczywiście wartośd ta nie zawiera tzw. premii za kontrolę, której zwykle przy tego typu transakcjach oczekują sprzedający. Bank wyceniany jest po P/E i P/BV na rok 2011 odpowiednio 11,8x i 1,26x. W przypadku ogłoszenia wezwania na akcje banku stanowiące obecnie free float kupujący byłby zobligowany zapłacid wyższą z dwóch wartości zapłaconej ceny lub średniej ważonej wolumenem za ostatnie 6 miesięcy. Według naszych obliczeo średnia ta wynosi 5,19 PLN czyli jest o 15% wyższa od bieżącej ceny rynkowej. Przy tej cenie P/BV na rok 2010 i 2011 kształtują się odpowiednio na poziomie 1,54x i 1,44x. (G. Zawada) Sektor energetyczny Przetarg na budowę bloku w elektrowni Ostrołęka Energa zaczęła szukad wykonawców bloku węglowego o mocy MW w elektrowni w Ostrołęce. Wartośd projektu Parkiet szacuje na 6-7 mld PLN, wybór wykonawcy i rozpoczęcie budowy możliwe będzie w drugiej połowie 2012 r. Chętne są firmy z Polski, Chin i Francji. Głównym dostawcą węgla do nowego bloku będzie Bogdanka, z którą elektrownia zawarła 20 letni kontrakt. (S. Ozga) Sadovaya Wydobycie węgla w sierpniu 2011 roku Wydobycie węgla w sierpniu 2011 roku wyniosło ton, co oznacza wzrost o 80,6% r/r. Produkcja węgla z utylizacji zwałowisk wyniosła 5,7 tys. ton co oznacza wzrost o 190% r/r. W sierpniu utrzymywała się bardzo wysoka dynamik produkcji r/r, ale już m/m produkcja była płaska. (A. Iwaoski) Sadovaya Możliwa pożyczka 36 mln USD na rozwój segmentu utylizacji zwałowisk Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju rozważa udzielenie spółce zależnej Sadovaya Group pożyczki w wysokości do 36 mln USD na finansowanie inwestycji w cztery instalacje do odzysku węgla ze zwałowisk i odpadów poflotacyjnych, a także na zakup dodatkowych zwałowisk i zbiorników z odpadami, co zwiększy rezerwy węgla w tym segmencie. Całkowity koszt projektu szacowany jest na maksymalnie 48 mln USD. (A. Iwaoski) Kopex Kopex kupił spółkę wiertniczą Dalbis Według portalu wnp.pl Kopex nabyły Dalbis Śląskie Towarzystwo Wiertnicze i ma w planach rozwijad ten segment działalności. Dalbis zajmuje się wierceniem otworów o różnorodnym zastosowaniu oraz świadczy usługi geotechniczne. (A. Iwaoski) Armatura Przychody w III kw. będą analogiczne jak w III kw roku Prezes Konrad Hernik powiedział, że grupa zakłada, że w III kw. wypracuje przychody na poziomie zbliżonym jak w okresie analogicznym poprzedniego roku. Nie uda się odrobid straty odnotowanej w I półroczu. Prezes dodał, że koszty pozostają jednak w dalszym ciągu pod wpływem procesów reorganizacji, co będzie miało wpływ na wynik netto grupy. (A. Iwaoski) 2

3 Grupa Lotos Możliwe dostawy paliwa na lotnisko w Warszawie Marcin Zachowicz, rzecznik Grupy Lotos, poinformował, że w III kw r. Lotos może zacząd dostarczad paliwo na warszawskim lotnisku Chopina. (M. Kalwasioska) NFI Midas Zakup Areo2 za 548 mln PLN NFI Midas zawarł z Litenite Limited przedwstępna warunkową umowę kupna 100% udziałów Conpidon Limited, większościowego udziałowca spółki Aero2. Za udziały NFI Midas zapłaci 548 mln PLN, przy założeniu, że dług netto Areo 2 nie będzie wyższy niż 70 mln PLN. W komunikacie podano, że sprzedający, czyli Litenite Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, właściciel 80,95% udziałów w spółce Aero2, do dnia podpisania umowy przyrzeczonej (do 16 października br.) wniesie do spółki Conpidon wszystkie udziały w Aero2. Telekomunikacja Solorz-Żak nie jest zainteresowany Exatelem i Hawe Zygmunt Solorz-Żak zapewnia, że nie jest zainteresowany kupnem udziałów w spółkach telekomunikacyjnych, takich jak Hawe, Exatel, czy TK Telekom. Chce skupid się na zakupie lub dzierżawie pojedynczych światłowodów. Solorz-Żak, który przejmie 100% akcji Polkomtela za łączną kwotę 18,1 mld zł, zakłada, że w spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na zakup telekomu, zaangażowana będzie grupa spółek, uczestniczących w finansowaniu transakcji. Polkomtel w najbliższych latach nie będzie wypłacał dywidendy. Barlinek Decyzja o emisji akcji w ramach kapitału docelowego NWZA Barlinka, zwołane na 18 października, zdecyduje o upoważnieniu zarządu do podwyższania kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż akcji z prawem poboru. Obecnie Barlinek ma 145,2 mln akcji. Zgodnie z projektowaną uchwałą, zarząd spółki ma byd upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie dwóch lat od zarejestrowania przez sąd zmiany statutu w tej sprawie. Swissmed Oczekiwanie zysku netto w roku obrotowym 2011/2012 Grupa Swissmed, która pod koniec września otworzy nowy szpital, a do kooca roku jeszcze dwie nowe przychodnie, liczy, że może zakooczyd rok obrotowy 2011/2012 zyskiem netto. Dzięki nowym placówkom dynamika przychodów w przyszłym roku może zdecydowanie przyspieszyd. Sektor spożywczy Sprzedaż polskiego cukru Rusza sprzedaż Polskiego Cukru. Dzisiaj zostanie upubliczniony prospekt Krajowej Spółki Cukrowej, oferta sprzedaży 79% akcji wyceniana jest na 1,2-1,7 mld PLN. Spółka nie zostanie wprowadzona na giełdę. (M. Kalwasioska) Pozostałe informacje AB Bomi Calatrava Capital Lentex Emitent otrzymał podpisaną dwustronnie umowę dystrybucyjną z dn. 8 września 2011 r. zawartą z Apple Sales International. Podpisana umowa ustanawia emitenta autoryzowanym dystrybutorem komputerów Mac, ipadów, odtwarzaczy ipod i akcesoriów produkcji Apple. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez emitenta produktów Apple we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczpospolitej. Emitent odwołał prokurę łączną udzieloną Aleksandrze Wojciechowskiej oraz Jarosławowi Dąbrowskiemu. Spółka zawarła umowę z podmiotem powiązanym Calatrava Capital Fund, których przedmiotem są akcje spółki PC GUARD, zgodnie z poniższą specyfikacją: 1) liczba akcji o wartości 3,65 mln PLN, 2) liczba akcji o wartości ok. 5,03 mln PLN, 3) liczba akcji o wartości ok. 2,61 mln PLN. Sąd wydał postanowienie o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na maszynie do produkcji wykładzin. Wartośd zobowiązania zabezpieczonego zastawem (wysokośd kredytu) wynosi 13 mln PLN, najwyższa suma zabezpieczenia wpisana w rejestrze wynosi 19,5 mln PLN, wartośd księgowa netto przedmiotu zastawu na dzieo 31 sierpnia 2011 r. wynosi ok. 12,29 mln PLN. 3

4 MIT Monnari Trade Oponeo.pl PBG Sąd wydał postanowienie w sprawie ze skargi MIT przeciwko Jakubowi Baokowskiemu, Maciejowi Uciechowskiemu, Zefrala Holdings Limited, Oplemanta Holdings Limited o uchylenie wyroku sądu polubownego w przedmiocie wniosku spółki o wstrzymanie wykonania wyroku sądu polubownego. Zgodnie z przesłanym postanowieniem, sąd postanowił wstrzymad wykonanie wyroku sądu. Wstrzymanie wykonania wyroku zostało uzależnione od wpłacenia do depozytu sądowego kwoty 1 mln PLN. Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia akcji zwykłych spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i ich wprowadzenia w dn. 21 września 2011 r., w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dn. 21 września 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLMNRTR Favonia Trading Limited wnosi o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 2,5 mln PLN tytułem zapłaty kary umownej za niewłaściwe zdaniem strony powodowej wykonanie warunków umowy sprzedaży udziałów w Favonia Polska (obecnie Opony.pl Sp. z o.o.) z dn. 25 lutego 2010 r. oraz o uznanie umowy sprzedaży udziałów z dn. 25 lutego 2010 r. o wartości ok. 13,22 mln PLN za bezskuteczną. Zarząd PBG powziął informację o rozszerzeniu zastawu na akcjach HYDROBUDOWA POLSKA ustanowionego na rzecz Polskiego Banku Przedsiębiorczości i stanowiącego zabezpieczenie udzielonego PBG przez bank, na mocy umowy z dn. 24 stycznia 2011 r., kredytu w wysokości 38 mln PLN. Dotąd przedmiotem zastawu było zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela HYDROBUDOWA POLSKA o wartości nominalnej 1 PLN każda, stanowiących własnośd PBG. Z dniem 30 sierpnia 2011 roku przedmiotem zastawu zostało objętych kolejne akcji spółki HYDROBUDOWA POLSKA. W celu zabezpieczenia kredytu, PBG ustanowiło na rzecz banku zastaw rejestrowy na akcjach do najwyższej kwoty zabezpieczenia 57 mln PLN. Wartośd księgowa akcji, będących przedmiotem zastawu wynosi ok. 74,71 mln PLN. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek Bbi Zeneris NFI Miraculum Spółka zwołuje NWZA Barlinek, które odbędzie się w siedzibie spółki przy Al. Solidarności 36 w Kielcach w dn. 18 października 2011 r. o godz WZ postanawia pokryd stratę netto za 2010 rok w wysokości ok. 0,35 mln PLN z kapitału zapasowego funduszu. Spółka zwołuje na dzieo 20 października 2011 r. na godz w Krakowie przy ul. Prof. Michała Bobrzyoskiego 14, NWZ. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Alchemia BSC Drukarnia Opakowao Decora Hawe Hydrobudowa Polska Lena Lighting R&C Union Członek RN, który pełni również funkcję członka RN Skotan w dn. 12 września 2011 r. zbył szt. akcji emitenta po cenie 5,80 PLN za jedną akcję. DM IDM - podmiot blisko związany z członkiem RN spółki Rafałem Abrataoskim - zawiadomił emitenta o nabyciu w dn. 8 września 2011 r. 3 akcji emitenta po 14,77 PLN/szt. Członek RN emitenta w dn września 2011 r. dokonał zakupu łącznie szt. akcji zwykłych na okaziciela spółki DECORA po średniej cenie 11,50 PLN/szt. Członek RN emitenta w dn. 16 września 2011 r. dokonał zakupu łącznie 588 szt. akcji zwykłych na okaziciela spółki DECORA po średniej cenie 11,79 PLN za jedną akcję. Wiceprezes zarządu spółki - Krzysztof Rybka - w dn. 14,15, i 16 września dokonał zakupu akcji emitenta po średniej cenie 2,24 PLN/szt. Członek RN w dn. 30 marca 2011 r. dokonał nabycia akcji po cenie 0,14 PLN za akcję, a w dn. 11 kwietnia 2011 r. i 14 września 2011 r. zbył akcji emitenta po średniej cenie 1,09 PLN/szt. Członek zarządu emitenta w dn. 14, 15 i 16 września 2011 r. dokonał zakupu łącznie szt. akcji zwykłych na okaziciela spółki Lena Lighting po cenie w przedziale 1,59 1,70 PLN/szt. W wyniku zbycia w dn. 14 września 2011 r. przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI szt. akcji emitenta, fundusze te nie posiadają akcji emitenta. 4

5 Pozostałe informacje - skup akcji własnych Alchemia Energopol Ferrum Magellan Marvipol Rainbow Tours Sygnity TU Europa Emitent nabył akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,791 PLN. Łącznie emitent posiada akcji własnych, które stanowią 0,591 % KZ emitenta i uprawniają do głosów na WZ emitenta. Emitent dokonał, za pośrednictwem BM, transakcji nabycia akcji własnych, po średniej cenie 8,50 PLN. Na dzieo 19 września 2011 r. Energopol Południe posiada łącznie akcji nabytych w ramach realizacji programu, co odpowiada głosom na WZ Energopol Południe, stanowiącym 3,63% udziału w KZ spółki. Spółka za pośrednictwem DM nabyła akcji własnych emitenta po średniej cenie 8,45 PLN. Łączna liczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzieo publikacji raportu szt., z których wynika głosów, stanowiących odpowiednio 0,2081% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce. DI BRE Banku zawiadomił o nabyciu w dn. 16 września 2011 r. na rachunek własny spółki 656 akcji własnych po średniej cenie 32,98 PLN za jedną akcję. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez spółkę wynosi akcji co stanowi 0,6818% w KZ emitenta oraz uprawnia do głosów na WZ spółki. Emitent dokonał nabycia akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,62 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi co stanowi 2,0188% w KZ emitenta. Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM nabył na rachunek własny akcji emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia 4,73 PLN za jedną akcję. Po odkupieniu akcji od DM, spółka będzie posiadała łącznie akcji własnych, stanowiących 0,14 % KZ i uprawniających do głosów na WZ spółki, stanowiących 0,10% ogólnej liczby głosów na WZ. Spółka nabyła szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 15,2969 PLN. W wyniku niniejszej transakcji spółka posiada łącznie szt. akcji własnych, stanowiących 2,017% KZ i dających 2,017% głosów na WZ spółki. Emitent dokonał nabycia 900 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 158,81 PLN za każdą akcję. Po powyższej transakcji emitent posiada łącznie szt. akcji własnych, stanowiących 0,0169 % KZ i dających głosów (0,0169 %) na WZA. Kalendarium Data Spółka Wydarzenie 20 września PGNiG NWZA 21 września ASSECO NWZA 23 września LPP Wypłata dywidendy 77,57 PLN na akcję 27 wrzesnia NG2 Wypłata dywidendy 1,50 PLN na akcję 28 września PZU Pierwszy dzieo bez prawa do dywidendy (26 PLN na akcję) 30 września PGE Wypłata dywidendy 0,65 PLN na akcję 5 października PGNiG NWZA 5

6 Wykresy i tabele sektorowe Rynek Paliw Poniżej zamieszczamy nasz cotygodniowy zestaw wykresów, przedstawiający sytuację na rynku paliwowym Ceny spot Brent-Rotterdam USD/bbl vs PLN/bbl sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip Cena spot ropy Brent-ROT, USD/bbl (lew.sk) Cena spot ropy Brent-ROT, PLN/bbl (pr.sk.) Dyferencjał: Brent-Rotterdam vs Ural-Mediterranean, USD/bbl sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 Dyferencjał, USD/bbl Średnie kwartalne, USD/bbl 19 Marże rafineryjne, ropa Brent-Rotterdam, USD/bbl sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 Marże rafineryjne, ropa Brent-ROT, USD/bbl Średnie kwartalne, USD/bbl 6

7 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 2012P P 2012P Banki BRE* zawieszona ,1 8,9 8,2 1,9 1,1 1,0 Handlowy* zawieszona ,2 12,2 10,7 1,9 1,4 1,4 ING BSK* zawieszona ,4 10,1 9,3 2,1 1,4 1,3 Kredyt Bank* zawieszona ,5 9,3 8,7 1,4 1,0 1,0 Millennium* zawieszona ,3 11,8 9,7 1,5 1,2 1,1 Pekao* zawieszona ,6 12,0 10,6 2,3 1,6 1,6 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 2012P P 2012P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj ,00 16,4 19,7 13,0 8,7 8,9 6,0 JSW Kupuj ,00 7,6 4,4 4,8 2,8 2,0 2,1 KGHM Kupuj ,00 6,9 4,4 5,0 4,6 3,0 3,3 NWR Trzymaj ,00 47,4 26,1 30,2 15,8 12,8 14,0 Paliwa i Chemia Ciech Kupuj ,36 17,8 27,2 7,7 3,8 4,9 4,5 Lotos Sprzedaj ,25 5,4 4,7 4,1 8,2 6,9 5,9 PGNiG Kupuj ,50 13,3 12,3 10,5 5,5 6,2 5,3 PKN Orlen Neutralnie ,06 6,6 10,8 9,4 4,2 5,6 5,2 Puławy** Kupuj ,48 48,4 6,8 6,2 19,7 3,9 3,6 Synthos zawieszona Handel hurtowy i detaliczny AmRest Kupuj ,40 26,5 38,2 21,2 6,1 8,9 5,8 LPP Neutralnie ,00 30,5 23,3 23,3 11,5 11,0 11,0 NFI Empik Neutralnie , NG2 Neutralnie ,90 17,0 12,3 10,8 11,2 9,6 7,4 Pozostałe Mispol Kupuj ,10 5,9 5,0 3,1 5,3 4,9 3,7 Netmedia Kupuj ,95 8,2 6,2 5,1 10,0 6,9 6,2 Oponeo.pl Kupuj ,29 17,8 12,1 9,8 9,2 7,0 5,7 Polimex Mostostal* zawieszona Travelplanet.pl Kupuj , ,0-16,5 9,5 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 7