Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje:

Transkrypt

1 Piątek Indeksy GPW WIG otw ,0-0,3% WIG zam ,4-0,7% obrót (tys. PLN) ,0% WIG 20 otw ,4-0,4% WIG 20 zam ,3-0,7% FW20U11 otw ,0-0,4% FW20U11 zam ,0-0,9% mwig40 otw ,2-0,3% mwig40 zam ,8-0,8% Największe wzrosty kurs zmiana AZOTYTARNOW-PP 3,64 17,0% HELIO 12,00 15,4% MUZA 6,53 8,8% TERESA 21,00 8,2% TRITON 4,29 5,7% Największe spadki kurs zmiana ADVADIS 0,14-12,5% OTMUCHOW 11,30-5,8% INVESTCON 2,49-5,7% ARCUS 6,19-5,5% MOL 300,00-5,4% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 188, PEKAO 163, PZU 374, PKNORLEN 49, PKOBP 41, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX ,0-0,6% RTS 1 938,1-0,1% PX ,2-0,3% DJIA ,1-0,4% NASDAQ 2 762,7-1,2% S&P ,9-0,7% DAX XETRA 7 214,7-0,7% FTSE 5 847,0-1,0% CAC 3 751,2-1,1% NIKKEI 9 971,0 0,4% HANG SENG ,9-0,3% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,60 0,0% EUR/PLN 4,024 0,4% USD/PLN 2,842 0,3% EUR/USD 1,416 0,1% miedź (USD/t) 9 650,0 0,0% miedź (PLN/t) ,3-1,5% ropa Brent (USD/bbl) 116,88-0,6% Wykres dnia: Lotos Po przełamaniu wsparcia na poziomie 43,50 zł Lotos silnie wczoraj zniżkował. Kurs dotarł do kolejnego wsparcia w postaci dolnego ograniczenia krótkoterminowego kanału spadkowego. Jego pokonanie otworzyłoby drogę dla spadków w okolicę lub nawet poniżej 40,00 zł. Najważniejsze informacje: JSW - Akcje JSW dla pracowników od października KGHM - KGHM raczej nie wypłaci dywidendy zaliczkowej ZE PAK, Adamów, Konin - Negocjacje ws. łącznego kupna KWB Adamów i Konin PGNiG - Maleją szanse na taoszy gaz z Rosji ZA Tarnów - Lock-up MSP na akcje, Sprzedaż za pół roku Sektor energetyczny - Wzrost zużycia energii elektrycznej w czerwcu o 3,7% r/r PBG, Budimex, Rafako - Energetyczna wyspa dla bloku gazowego Fortum PKN Orlen, Lotos - Liczba stacji paliw Mostostal Zabrze - Konstrukcja wsporcza na Stadionie Narodowym Jutrzenka - Poszukiwanie nowych celów akwizycyjnych Travelplanet.pl - Sprzedaż oferty letniej Ronson - Przedsprzedaż mieszkao w projekcie na warszawskiej Woli ZUE - Najkorzystniejsza oferta Pozostałe informacje: 06magna Atrem BRE Centrum Medyczne Enel-Med Eurofaktr J.W. Construction Holding Lena Lighting Marvipol PKN Orlen Lotos: kurs na wsparciu Lotos Mid-term Indicator November December February March April May June July Augu Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje JSW Akcje JSW dla pracowników od października Z informacji JSW wynika, że wydawanie bezpłatnych akcji JSW jej pracownikom rozpocznie się na początku października i potrwa maksymalnie dwa lata. Ci, którzy w tym czasie nie podpiszą stosownych umów, stracą prawo do akcji. Pod koniec lipca lub na początku sierpnia zostanie opublikowana lista pracowników, którym przysługują akcje. (A. Iwaoski) KGHM KGHM raczej nie wypłaci dywidendy zaliczkowej Wiceminister Skarbu Paostwa Zdzisław Gawlik powiedział, że po zrealizowaniu transakcji sprzedaży Polkomtela wypłata dywidendy zaliczkowej raczej nie wchodzi w grę. (A. Iwaoski) ZE PAK, Adamów, Konin Negocjacje ws. łącznego kupna KWB Adamów i Konin Ministerstwo Skarbu Paostwa zaprasza do negocjacji w sprawie łącznego kupna Kopalni Węgla Brunatnego Adamów i Kopalni Węgla Brunatnego Konin. MSP chce sprzedad akcji KWB Adamów, stanowiących 85% kapitału spółki oraz akcji KWB Konin, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki. Do 12 października zainteresowanym podmiotom udostępniane będą memoranda informacyjne spółek. Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji przez potencjalnych inwestorów upływa 14 października 2011 roku o godz. 14:00. Do 31 października inwestorzy zostaną poinformowani o decyzji Ministra Skarbu Paostwa. Kopalnia Adamów w ubiegłym roku wypracowała ponad 10 mln PLN zysku netto. Zysk netto KWB Konin wyniósł w 2010 roku ponad 32 mln PLN. (S.Ozga) PGNiG Maleją szanse na taoszy gaz z Rosji Według informacji Parkietu, iż rozmowy PGNiG z Rosjanami na temat obniżek cen gazu nie przynoszą rezultatu. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to wystąpienie do międzynarodowo arbitrażu, jeżeli nie zostaną ustalone żadne uzgodnienia. Formalnie obie strony mają czas jeszcze do kooca września br. (M. Kalwasioska) ZA Tarnów Lock-up MSP na akcje, Sprzedaż za pół roku Ministerstwo Skarbu Paostwa podpisało z menedżerami oferty publicznej Zakładów Azotowych w Tarnowie- Mościcach, DM PKO BP oraz Ipopema Securities, umowę na lock-up na akcje ZAT. Lock-up będzie trwał 180 dni od dnia rozpoczęcia notowao na GPW jednostkowych praw poboru na akcje serii C tej spółki. MSP zobowiązało się też, że w tym okresie nie będzie podejmowało żadnych działao mających na celu lub wspierających podwyższenie kapitału zakładowego ZAT poprzez emisję nowych akcji lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby wymienialne na akcje ZAT. Nie zbędzie też, nie zezwoli na zbycie lub nie upoważni do zbycia posiadanych akcji ZAT bez zgody DM PKO BP oraz Ipopema. Zobowiązanie nie obejmuje natomiast zbycia wszystkich lub części jednostkowych praw poboru akcji serii C przysługujących Skarbowi Paostwa. Lock -up Skarbu Paostwa oznacza, że prywatyzacja będzie mogła rozpocząd się dopiero na początku przyszłego roku. Sektor energetyczny Wzrost zużycia energii elektrycznej w czerwcu o 3,7% r/r Zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w czerwcu 2011 r. o 3,7% r/r i wyniosło GWh. Od początku roku zużycie energii elektrycznej wyniosło GWh i było o 2,5% wyższe niż w analogicznym okresie zeszłego roku. W czerwcu wyprodukowano w Polsce GWh energii elektrycznej, tj. o 5,3% więcej r/ r. Od początku 2011 roku wyprodukowano GWh energii elektrycznej, tj. o 5,5% więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. (S.Ozga) PBG, Budimex, Rafako Energetyczna wyspa dla bloku gazowego Fortum Wnioski w przetargu na dostawę tzw. energetycznej wyspy dla bloku gazowego Fortum we Wrocławiu złożyło dziesięd podmiotów, a wśród nich konsorcjum, którego liderem jest PBG, konsorcjum Budimeksu oraz Rafako. W skład energetycznej wyspy wchodzą: turbina gazowa, kocioł odzysknicowy i turbina parowa. Prace budowlane, urządzenia i wyposażenie uzupełniające, AKPiA i instalacje elektryczne znajdujące się poza zakresem dostawy "Power Island" oraz ogólne zarządzanie projektem są wyłączone z zakresu dostawy. Blok gazo- 2

3 wy ma mied moc około 400 MW. Postępowanie odbywa się według procedury negocjacyjnej. Czas realizacji zamówienia to 40 miesięcy od dnia jego udzielenia. Do składania ofert wstępnych zostanie zaproszonych nie więcej niż pięciu wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. PKN Orlen, Lotos Liczba stacji paliw Na koniec czerwca 2011 roku Orlen miał 1730 stacji paliw, Lotos 318, koncerny zagraniczne 1363, a niezależni operatorzy Przy sieciach sklepowych funkcjonowało 148 stacji paliw. Dla porównania, na koniec roku Orlen miał 1714 stacji, Lotos 324, koncerny zagraniczne 1351, niezależni operatorzy 3220, a sieci sklepowe 146. (M.Kalwasioska) Mostostal Zabrze Konstrukcja wsporcza na Stadionie Narodowym Mostostal Zabrze otrzymał zlecenie od konsorcjum firm Hydrobudowa Polska oraz Alpine Construction Polska na montaż konstrukcji wsporczej schodów kaskadowych Stadionu Narodowego w Warszawie. Wartośd zlecenia to 9,05 mln PLN netto. Termin zakooczenia praz ustalono na 15 września 2011 r. W wyniku otrzymania zlecenia zakres prac wykonywanych na Stadionie Narodowym przez Mostostal Zabrze uległ rozszerzeniu, gdyż dotychczas nie obejmował on montażu schodów. Zwiększyła się również łączna wartośd kontraktu, która wraz z tym zleceniem wynosi ponad 106,43 mln PLN netto. Jutrzenka Poszukiwanie nowych celów akwizycyjnych Marcin Szuława, członek zarządu Jutrzenki poinformował, iż Jutrzenka rozgląda się za potencjalnymi celami akwizycyjnymi także poza Polską. Spółka przygląda się producentom kulinariów i słodyczy w takich krajach jak Czechy, Słowacja, Bułgaria oraz Rumunia. Poszukiwania są prowadzone przez doradców polskich i zagranicznych. Jutrzenkę interesują firmy o rocznych obrotach min. 100 mln zł. Jak na razie Jutrzenka nie chce składad deklaracji co do terminów ewentualnych przejęd, bo nawet zaawansowane rozmowy nie muszą doprowadzid do finalizacji transakcji. Travelplanet.pl Sprzedaż oferty letniej Bożena Garbioska prezes spółki poinformowała, że Travelplanet.pl jest zadowolony ze sprzedaży oferty letniej, w III kw. oczekuje dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży rok do roku. Po wynikach pierwszego półrocza spółka zamierza przedstawid prognozy na cały rok, w tym roku planuje byd rentowna. Spółka informowała wcześniej, że jej celem jest osiągnięcie w tym roku 10% wzrostu obrotów. Travelplanet.pl zamierza zainwestowad w tym roku powyżej 1,5 mln PLN, przede wszystkim w obszar IT. Spółka aktualnie nie rozważa nowej emisji akcji. (P. Smolioski) Ronson Przedsprzedaż mieszkao w projekcie na warszawskiej Woli Ronson Development uruchomi w sierpniu przedsprzedaż lokali w projekcie Espresso przy ul. Jana Kazimierza na warszawskiej Woli. Sprzedaż otwarta rozpocznie się za 2-3 miesiące. Na osiedlu powstanie łącznie 646 mieszkao w czterech budynkach, z czego w pierwszym etapie jeden budynek z 204 lokalami. (S.Ozga) ZUE Najkorzystniejsza oferta Infrastruktura Euro Poznao 2012 uznała za najkorzystniejszą ofertę ZUE na wykonanie prac przy przedłużaniu trasy tramwajowej Poznaoskiego Szybkiego Tramwaju do dworca zachodniego w Poznaniu. Wartośd oferty brutto to 94,1 mln PLN. Prace mają zostad wykonane do kooca 2012 roku. Pozostałe informacje 06magna Nastąpiło umorzenie łącznie sztuk obligacji funduszu, zamiennych na akcje, serii C, na okaziciela, nie mających formy dokumentu, o wartości nominalnej PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 10,56 mln PLN. 3

4 Atrem BRE Centrum Medyczne Enel- Med Eurofaktr J.W. Construction Holding Lena Lighting Marvipol PKNOrlen Towarzystwo Finansowe Skok Emitent zawarł z PZU aneks do umowy, której przedmiotem jest udzielanie przez PZU, na zlecenie emitenta, gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych w ramach ustalonego odnawialnego maksymalnego limitu zaangażowania, wynoszącego 18 mln PLN. Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ okres obowiązywania maksymalnego limitu, który został określony od dnia 26 lipca 2010 r. do dnia 25 lipca 2012 r. Spółka zależna od emitenta Contrast zawarła z PZU aneks do umowy, której przedmiotem jest udzielanie przez PZU, na zlecenie Contrast, gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych w ramach ustalonego odnawialnego maksymalnego limitu zaangażowania wynoszącego 5 mln PLN. Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ okres obowiązywania maksymalnego limitu, który został określony od dnia 26 lipca 2010 r. do dnia 25 lipca 2012 r. Zarząd GPW dopuścił do obrotu giełdowego oraz postanowił wprowadzid z dniem 18 lipca 2011 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela banku o wartości nominalnej 4 PLN każda pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 18 lipca 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLBRE Zarząd GPW wyznacza na dzieo 15 lipca 2011 r. dzieo ostatniego notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Centrum Medyczne ENEL-MED o wartości nominalnej 1 PLN każda, oznaczonych przez KDPW kodem PLENLMD Zarząd GPWpostanawia wprowadzid z dniem 18 lipca 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Centrum Medyczne ENEL-MED o wartości nominalnej 1 PLN każda: a) akcji serii A oznaczonych kodem PLENLMD00017; b) akcji serii B oznaczonych kodem PLENLMD00017; c) akcji serii C oznaczonych kodem PLENLMD00017; d) akcji serii D pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 18 lipca 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLENLMD Sąd wydał postanowienie o wykreśleniu z rejestru zastawów, zastawu na certyfikatach inwestycyjnych Debito Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego FIZ, ze względu na zmianę zabezpieczenia umowy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych funduszu z dnia 29 września 2009 roku, zawartej pomiędzy Eurofaktor, a KCI Łobzów. Sąd w dniu 7 lipca 2011 r. dokonał wpisu hipoteki umownej łącznej w kwocie 56,1 mln PLN na rzecz Invest Bank, jako zabezpieczenie kwoty kredytu w wysokości 33 mln PLN, odsetek oraz innych należnych opłat. RN podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdao finansowych Spółki za rok Wybranym podmiotem jest spółka 4Audyt. Podpisane zostało w dn. 14 lipca 2011 r. przez JLR Polska - jednostkę zależną od emitenta - porozumienie do umowy faktoringu krajowego zawartej w dn. 12 września 2008 r. z Polfactor. Na mocy porozumienia w dn. 14 lipca 2011 r. umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Emitent dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Upstream w serii ORLEN o łącznej wartości emisji 23,5 mln PLN, na którą składa się 235 obligacji o wartości nominalnej 0,1 mln PLN każda obligacja. PKN ORLEN posiada 100% udziałów w KZ ORLEN Upstream. Emitent przyjął ofertę nabycia Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych złożoną przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo Kredytową. Wyżej wymieniona oferta sprzedaży KWIT, emitowanych przez Towarzystwo Finansowe SKOK obejmuje wartośd nominalną w wysokości 7 mln PLN, z terminem wykupu 16 sierpnia 2011 r. Celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych na zasilenie sieci bankomatów, obsługiwanych przez emitenta. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Alchemia Azoty Tarnów Cash Flow Członek RN emitenta zbył w dn. 11 lipca 2011 r akcji emitenta po średniej cenie 8,70 PLN/szt. Osoba blisko związana z Marzeną Piszczek - przewodniczącą RN PZU i jednocześnie przewodniczącą RN Zakładów Azotowych - objęła w dn. 6 lipca 2011 r sztuk praw poboru akcji Zakładów Azotowych. PZU na Życie zawiadomiło o objęciu w dn. 6 lipca 2011 r sztuk praw poboru akcji emitenta. Członek RN w dn. 4, 5, 6, 11, 12 i 13 lipca 2011 r. nabył łącznie sztuk akcji serii C wyemitowanych przez Cash Flow po średniej cenie nabycia 3,89 PLN/szt. 4

5 FAM Kompap Tar Heel Capital R,LLC firma osoby blisko związanej z Grzegorzem Bielowickim przewodniczącym RN emitenta w dn. 8, 11 i 12 lipca 2011 r., nabyła akcji emitenta po średniej cenie 1,50 PLN za jedną akcję w ramach transakcji sesyjnych zwykłych. Waldemar Lipka prezesa zarządu emitenta zawiadomił, iż spółka GRAND w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium DM POK Gdaosk, które miały miejsce w dn lipca 2011r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP łącznie o akcji. Cena zakupu wyniosła od 9,90 PLN do 10,17 PLN. Waldemar Lipka prezesa zarządu spółki, że w dn lipca 2011 r. za pośrednictwem Millenium DM POK Gdaosk nabył łącznie akcji spółki PPH KOMPAP SA, w cenie od 9,99 PLN do 10,10 PLN. Na dzieo dzisiejszy Waldemar Lipka posiada akcji PPH KOMPAP, co stanowi 18,42 % w KZ oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Ponadto spółka Grand (spółka zależna) posiada akcji PPH KOMPAP, co stanowi 4,51 % w KZ oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Łącznie Waldemar Lipka i spółka Grand (spółka zależna) posiadają akcji PPH KOMPAP, co stanowi łącznie 22,93 % w KZ oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Complex W dn. 12, 13 i 14 lipca 2011 r. spółka nabyła łącznie sztuk akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 2,11 PLN. Od dnia rozpoczęcia skupu spółka nabyła łącznie sztuk akcji własnych uprawniających do głosów na WZ. Akcje własne nabyte przez spółkę od dnia rozpoczęcia skupu stanowią 0,0420% KZ spółki oraz ogólnej liczby głosów na WZ. DM IDM DM IDM dokonał nabycia akcji własnych, po średniej cenie nabycia 2,64 PLN. Na dzieo 14 lipca 2011 r. DM IDM posiada akcji nabytych w ramach realizacji programu. Uwzględniając akcji nabytych od 28 czerwca 2010 r. do dnia 10 września 2010 r., które w dn. 10 września 2010 r. zostały zbyte, łączna liczba akcji nabytych przez DM IDM w ramach realizacji programu na dzieo 14 lipca 2011 r. wynosi sztuk i odpowiada głosom na WZ DM IDM. Energopol Marvipol Platforma Mediowa Point Group Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, nabycia akcji własnych, po średniej cenie nabycia 7,97 PLN. Na dzieo 14 lipca 2011 r. "Energopol Południe" posiada łącznie akcji nabytych w ramach realizacji programu, co odpowiada głosom na WZ "Energopol Południe", stanowiącym 0,192 % udziału w KZ spółki. Emitent nabył akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 9,33 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi , co stanowi 1,1971% w KZ. Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM AmerBrokers w dn. 13 lipca 2011 r. nabył na własny rachunek sztuk akcji emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia 1,09 PLN/szt. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers emitent będzie posiadał łącznie akcji własnych, stanowiących 0,756% udziału w KZ emitenta, uprawniających do wykonywania głosów na WZ emitenta oraz stanowiących 0,757% udziału w ogóle głosów na WZ emitenta. Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM AMreBorkers w dn. 14 lipca 2011 r. nabył na własny rachunek sztuk akcji emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia 1,09 PLN/szt. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers emitent będzie posiadał łącznie akcji własnych, stanowiących 0,764% udziału w KZ i w ogóle głosów na WZ emitenta. Kalendarium Data Spółka Wydarzenie 18 lipca PGNiG Pierwszy dzieo bez prawa do dywidendy (0,12 PLN na akcję) 20 lipca TAURON Wypłata dywidendy 0,15 PLN na akcję 21 lipca KERNEL NWZA 27 lipca BOGDANKA Pierwszy dzieo bez prawa do dywidendy (1,40 PLN na akcję) 27 lipca TP Raport za I półrocze 29 lipca HANDLOWY Wypłata dywidendy 5,72 PLN na akcję 5

6 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 2011P P 2011P Banki BRE* zawieszona ,4 20,0 13,9 1,9 1,9 1,7 Handlowy* zawieszona ,2 15,6 13,6 1,9 1,7 1,7 ING BSK* zawieszona ,4 14,1 12,2 2,1 1,9 1,7 Kredyt Bank* zawieszona ,5 24,3 14,5 1,4 1,7 1,6 Millennium* zawieszona ,4 20,1 13,9 1,5 1,5 1,4 Pekao* zawieszona ,6 16,7 14,2 2,3 2,1 2,0 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 2011P P 2011P Paliwa i Chemia Lotos Sprzedaj ,25 6,1 8,3 7,2 15,7 9,8 8,2 PGNiG Kupuj ,68 36,8 14,5 13,9 9,6 6,2 7,0 PKN Orlen Neutralnie ,06 16,1 8,9 14,6 7,8 5,2 6,9 Puławy** Kupuj ,81 10,5 22,4 14,6 4,6 22,8 10,2 Synthos Redukuj ,64 34,8 36,1 29,3 22,3 18,0 17,9 Pozostałe KGHM Kupuj ,00 14,8 8,2 5,2 9,5 5,6 3,7 Mispol Kupuj ,10-11,3 9,6 12,0 7,2 6,6 Netmedia Kupuj ,95 13,2 12,9 9,7 16,2 14,7 10,2 Oponeo.pl Kupuj ,29 86,8 23,4 15,9 31,2 12,2 9,3 Polimex Mostostal* zawieszona ,0 14,2 13,5 8,9 8,4 8,4 Travelplanet.pl Sprzedaj , ,6-91,6 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 6