Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Ropa Brent: kontynuacja wzrostów October November

Transkrypt

1 Poniedziałek Indeksy GPW WIG otw ,6,2% WIG zam ,2 -,8% obrót (tys. PLN) ,5% WIG 2 otw. 2 94,8,4% WIG 2 zam. 2 93,5 -,9% FW2M11 otw ,,7% FW2M11 zam , -,4% mwig4 otw. 2 98,3 -,2% mwig4 zam ,7 -,7% Największe wzrosty kurs zmiana POLCOLORIT,33 13,8% HYGIENIKA 1,64 8,6% WIKANA,13 8,3% BMPAG 4,68 6,8% CORMAY 15,45 5,8% Największe spadki kurs zmiana ERG 1,25-7,4% PBSFINANSE 1,3-5,8% BIOTON,17-5,6% INTAKUS 1,42-5,3% OLYMPIC 6,21-4,9% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 193, PGE 23, PKNORLEN 57, PEKAO 174, PZU 364, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX ,5 -,1% RTS 2 122,2 -,1% PX5 1 27,9 -,1% DJIA 12 38,1 -,2% NASDAQ 2 78,4 -,6% S&P ,2 -,4% DAX XETRA 7 217,,5% FTSE 6 55,8,8% CAC 4 61,9,8% NIKKEI 9 731,8 -,4% HANG SENG ,4,% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,16,2% EUR/PLN 3,961 -,1% USD/PLN 2,734-1,4% EUR/USD 1,448 1,2% miedź (USD/t) 9 67,,7% miedź (PLN/t) ,9,7% ropa Brent (USD/bbl) 126,74 3,3% Najważniejsze informacje: Enea - Plan przejęcia, CAPEX do '2 wyniesie min. 18,7 mld PLN Enea - Optymalizacja kosztów ma dad 19 mln PLN oszczędności do kooca '13 Instal Kraków - Kontrakt o wartości 15,36 mln zł netto TPSA - Pozew przeciwko spółce Długie Rozmowy o 36,7 mln PLN Polkomtel - Wypłata z zysku za '1 łącznie 1,53 mld PLN dywidendy PBG - Kontrakty energetyczne o wartości 3-7 mld PLN, kontrakty w Rumunii PBG - Wezwanie do sprzedaży 41% akcji Energomontażu Południe po 4,1 PLN/akcję PBG - Ustalenie szczegółów umowy z OHLem, backlog 7 mld PLN na 212 r PBG - Wyniki w I kw. '11 zgodne z oczekiwaniami, prognozy zysku netto 2 mln PLN Budimex - Oferta spółki wybrana jako najkorzystniejsza przez UAM w Poznaniu Budimex - Oferta na 119,7 mln PLN wybrana jako najkorzystniejsza Bakalland - Akwizycje szansą na zwiększenie przychodów Gant - Zakup nieruchomości za 27 mln PLN przez spółkę zależną CP Energia/KRI - Oczekiwany kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży gazu w 211 r. Orlen Upstream - Koncesja shale gas na poszukiwanie złóż gazu na Lubelszczyźnie Pol-Aqua - Oferta o wartośd 1,25 mld PLN najniższa w przetargu na stację kolejową Rynek apteczny - Wzrost w marcu '11 o ponad 6 % r/r do 2,19 mld PLN Pozostałe informacje: Energopol Marvipol Pamapol Protektor Synthos Ropa Brent: kontynuacja wzrostów Ropa Wykres dnia: Ropa Brent 85 W piątek silnie zwyżkował kurs ropy, który kontynuuje wzrosty po przełamaniu oporu na poziomie 116,4 USD. W ubiegłym tygodniu dotarł do długoterminowego, potencjalnego zasięgu ruchu w strefie USD. Zarazem poniżej 13 USD silny opór tworzy górne ograniczenie średnioterminowego kanału wzrostowego. Jak na razie jednak nie pojawiły się sygnały odwrócenia trendu, a maksymalny zasięg ruchu w średnim terminie można wyznaczyd aż na 145 lub 16 USD August September October November Oscylator krotkoterminowy December February March April May Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje Enea Plan przejęcia, CAPEX do '2 wyniesie min. 18,7 mld PLN Prezes spółki, Maciej Owczarek powiedział, że spółka planuje przejęcia w sektorze energetycznym, zainteresowana jest m.in. aktywami Vattenfalla, SPEC i PKP Energetyka. Bez uwzględnienia akwizycji spółka zamierza wydad w tym roku na inwestycje ponad 1 mld PLN. Doprecyzował, że Enea Operator zamierza wydad w tym roku na inwestycje 88 mln PLN, a roczne wydatki na remonty i modernizacje Elektrowni Kozienice to ponad 2 mln PLN. Planuje doprecyzowanie strategii, ale podtrzymuje, że do 22 roku może wydad w wariancie podstawowym 18,7 mld PLN. Enea pracuje nad rozwojem OZE, rozmawia o przejęciach projektów farm wiatrowych o mocy kilkudziesięciu, a nawet ponad 1 MW. Enea planuje uzyskad MW łącznej mocy elektrowni wiatrowych. Spółka chce też inwestowad w biogazownie, gdzie do 22 roku planuje mied od 5 do 1 MW mocy. W czwartek UOKiK poinformował, że od Enei wpłynął wniosek o przejęcie kontroli nad EC Białystok, gdzie spółka ma obecnie 3% akcji. Prezes dodał, że spółka nie zamierza inwestowad w Bogdankę, co było ostatnio tematem spekulacji prasowych. Owczarek poinformował, że spółka na razie nie potrzebuje większego finansowania, inwestycję w Kozienicach może realizowad z własnych środków przez najbliższe dwa lata. Będzie jednak sięgad po finansowanie zewnętrzne na mniejszą skalę, np. dla projektów w OZE. Enea Optymalizacja kosztów ma dad 19 mln PLN oszczędności do kooca '13 Prezes Maciej Owczarek powiedział, że program optymalizacji kosztów w grupie Enea ma dad w ciągu trzech lat przynajmniej 19 mln PLN oszczędności. Dodatkowe oszczędności przyniosą projekty poprawiające efektywnośd. Powtórzył, że spółka realizuje także projekt poprawy efektywności, tzw. Enea21+. Instal Kraków Kontrakt o wartości 15,36 mln zł netto Instal Kraków podpisał umowę z PGNiG na przebudowę budynku w Krakowie przy ul. Gazowej wraz z budową sali obsługi klienta, z infrastrukturą biurową, dla potrzeb Gazowni Krakowskiej. Wartośd kontraktu to 15,36 mln zł netto. Termin zakooczenia realizacji umowy określono na r. TPSA Pozew przeciwko spółce Długie Rozmowy o 36,7 mln PLN Telekomunikacja Polska podjęła kroki prawne by odzyskad od operatora Długie Rozmowy, kwotę 36,7 mln PLN wynikającą z międzyoperatorskich rozliczeo hurtowych. W ciągu ostatnich 2 lat, Długie Rozmowy nie płaciły należności TP za świadczone na ich rzecz usługi hurtowe lub uiszczały należności w niepełnej wysokości. W konsekwencji Długie Rozmowy są dłużnikiem TP. W związku z istnieniem zadłużenia po stronie Długich Rozmów, TP - na podstawie postanowieo umownych - złożyła również oświadczenie o wypowiedzeniu umów o połączeniu sieci łączących TP i Długie Rozmowy. Długie Rozmowy kontrolowane są przez MNI Telecom, którego jedynym akcjonariuszem jest notowana na GPW spółka MNI. Polkomtel Wypłata z zysku za '1 łącznie 1,53 mld PLN dywidendy, co daje 74,52 PLN/akcję WZA Polkomtela zdecydowało, że na dywidendę z zysku osiągniętego w 21 roku przeznaczone będzie łącznie 1,53 mld PLN. Wysokośd dywidendy przypadająca na akcję wynosi 74,52 PLN. Z zysku za 21 r. KGHM i PKN Orlen, posiadający po 24,39% udziałów w spółce, zainkasują po 373 mln PLN, natomiast PGE posiadający 21,85% udziałów w Polkomtelu, kwotę 334 mln PLN. Częśd kwoty przeznaczonej na dywidendę, w wysokości 52,7 mln PLN, została już wypłacona akcjonariuszom w formie zaliczki. Kwota dywidendy pozostałej do wypłaty wynosi więc 1,2 mld PLN. PBG Kontrakty energetyczne o wartości 3-7 mld PLN, kontrakty w Rumunii Prezes Jerzy Wiśniewski poinformował, że spółka chce zdobyd kontrakty energetyczne o wartości 3-7 mld PLN. W ocenie prezesa PBG ma szansę na zwycięstwo w czterech z sześciu przetargów, w których obecnie bierze udział. Aktualnie, PBG bierze udział w sześciu postępowaniach przetargowych na realizację projektów energetycznych na łączną kwotę około 25 mld PLN. Prezes Jerzy Wiśniewski poinformował, że spółka złożyła w Rumunii oferty o wartości 4 mld zł, natomiast spodziewa się, że spółka podpisze kontrakty o wartości 1 mld zł. Spółka nie widzi zagrożenia nałożenia na wykonawcę kar umownych w kontrakcie na budowę Stadionu Narodowego. Wiceprezes Przemysław Szkudlarczyk poinformował, że spółka złożyła oferty za 2,7 mld PLN, w prekwalifikacjach za ponad 33 mld PLN i złoży oferty w ogłoszonych już przetargach na około 19 mld PLN. 2

3 PBG Wezwanie do sprzedaży 41% akcji Energomontażu Południe po 4,1 PLN/akcję PBG wezwało do sprzedaży 29,1 mln akcji Energomontażu Południe, dających 41% głosów na WZA, oferując za jedną akcję 4,1 PLN. Po wezwaniu PBG będzie miało do 66% akcji i głosów na WZA. Zapisy w wezwaniu przyjmowane będą od 23 maja do 15 czerwca. Wzywający ma obecnie 17.7 mln akcji spółki, uprawniających do 25% głosów na walnym zgromadzeniu. Energomontaż Południe działa na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego oraz przemysłowego. PBG Ustalenie szczegółów umowy z OHLem, backlog 7 mld PLN na 212 r Prezes Jerzy Wiśniewski poinformował, że umowa sprzedaży Hydrobudowy i Aprivi na pewno dojdzie do skutku. W ciągu kilku tygodni PBG ustali wszystkie szczegóły umowy OHLem. Spółka liczy, iż w 212 roku, między innymi dzięki kontraktom energetycznym, będzie miał portfel zamówieo o wartości 7 mld PLN. W ocenie prezesa cztery projekty w których spółka bierze udział mają duże szanse na powodzenie: Opole, Kozienice, Stalowa Wola i projekt PKN Orlen. PBG Wyniki w I kw. '11 zgodne z oczekiwaniami, prognozy zysku netto 2 mln PLN Prezes Jerzy Wiśniewski poinformował, że wyniki spółki w I kw. 211 roku będą zgodne z oczekiwaniami. Spółka weszła w nowy rok z portfelem na poziomie 5,2 mld PLN i w I kw. udało się odbudowad to, co zostało zrobione, dodał prezes. Grupa PBG prognozuje wypracowanie w 211 roku zysku netto przypadającego na jednostkę dominującą na poziomie około 2 mln PLN, około 23 mln PLN skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej i przychody w wysokości około 2,3 mld PLN. Prognoza wyników finansowych grupy PBG na 211 rok oszacowana została na podstawie kontraktów, które grupa posiada już w swoim portfelu zamówieo, a także na podstawie kontraktów planowanych do pozyskania i realizacji w 211 roku. W prognozie na 211 rok nie uwzględniono wpływu potencjalnych kontraktów o znaczącej wartości jednostkowej, o które grupa PBG ubiega się obecnie w postępowaniach przetargowych, jak np. budowa bloków energetycznych w Opolu. Grupa PBG przewiduje, że największy udział w skonsolidowanych przychodach stanowid będą przychody uzyskiwane z rynku gazowego około 38 %, z rynku budownictwa infrastrukturalnego około 33 %, kolejnie z rynku drogowego około 22 % oraz z rynku ochrony środowiska około 7 %. W założeniach na 211 rok grupa PBG nie uwzględniła wpływu potencjalnych akwizycji na prognozowane wyniki finansowe. W prognozie uwzględniono finalizację transakcji sprzedaży 51 % akcji spółki Hydrobudowa Polska oraz 5,1 % akcji spółki Aprivia do spółki OHL International w III kw. 211 r., to jest wyłączenie z konsolidacji Hydrobudowy Polska oraz konsolidację metodą praw własności w 49,9 % wyniku netto spółki Aprivia. Wynik powstały na skutek tej transakcji będący zdarzeniem jednorazowym nie został przedstawiony w prognozach. W prognozie założono konsolidację metodą praw własności w 25 % wyniku netto spółki Energomontaż Południe. Budimex Oferta na 5,17 mln zł wybrana jako najkorzystniejsza przez UAM w Poznaniu Oferta Budimexu, o wartości ponad 5,17 mln zł netto, została wybrana przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę szklarni i zwierzętarni, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii. Termin zakooczenia prac został określony na 28 czerwca 213 r. Budimex Oferta na 119,7 mln PLN wybrana jako najkorzystniejsza Oferta konsorcjum Budimeksu o wartości 119,7 mln PLN netto na przebudowę i rozbudowę budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została wybrana jako najkorzystniejsza. Termin zakooczenia robót ustalono na 33 miesiące od dnia zawarcia kontraktu. Bakalland Akwizycje szansą na zwiększenie przychodów Bakalland zamierza zwiększyd przychody m.in. poprzez sprzedaż bakalii w małych opakowania tzw. produktach impulsowych. W kategorii zdrowych przekąsek Bakalland chce rosnąd szybciej niż rynek, który rośnie w tempie 12-13% rocznie. Takie tempo zapewniłoby podwojenie obecnej sprzedaży produktów impulsowych, wynoszącą obecnie tylko kilka procent całkowitych obrotów. Bakalland zamierza także inwestowad w owoce miękkie, których sprzedaż wynosi w grupie około 35 mln zł. Spółka nie rezygnuje z kolejnych akwizycji. Rozmawia z kilkoma firmami, transakcje są na różnych etapach, w jednym przypadku może dojśd do akwizycji w tym roku. Celem całej grupy jest wypracowanie 1% rentowności EBITDA oraz 5% rentowności netto 3

4 Gant Zakup nieruchomości za 27 mln PLN przez spółkę zależną Gant PMW, spółka zależna Gant Development, kupiła od Sadie Investments działkę gruntu o powierzchni mkw z budynkiem o powierzchni 13 mkw, położoną w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza. Koszt transakcji wynosi 27 mln PLN. Na tej nieruchomości planowana jest budowa ok. 36 mieszkao. Rozpoczęcie inwestycji budowy mieszkao przewiduje się na IV kwartał 211 r. Kupno nieruchomości zostało sfinansowane ze środków własnych spółki Gant. CP Energia/KRI Oczekiwany kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży gazu w 211 r. CP Energia i KRI spodziewają się w tym roku wzrostu wolumenu sprzedanego gazu o kilkanaście procent. W ślad za tym będą rosły przychody. W 21 roku łączna sprzedaż wolumenowa surowca wyniosła 7 mln m sześc., a przychody ponad 125 mln PLN. Efekty synergii po połączeniu firm szacowane są na 5-6 mln PLN rocznie i przełożą się na wyniki grupy w 212 roku. CP Energia nabyła spółkę KRI w zamian za akcje nowej emisji serii J. W efekcie dotychczasowi akcjonariusze KRI będą posiadali 65% głosów na walnym CP Energia. Formalne połączenie nastąpi po rejestracji transakcji przez sąd, w ciągu kilku tygodni. Orlen Upstream Koncesja shale gas na poszukiwanie złóż gazu na Lubelszczyźnie Orlen Upstream otrzymał koncesję shale gas na poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu ziemnego na Lubelszczyźnie. Obszar objęty koncesją, nazwany roboczo Hrubieszów, obejmuje powierzchnię 414,5 km2 i zlokalizowany jest w obrębie południowo-wschodniej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego, w powiatach chełmskim i hrubieszowskim. Resort środowiska udzielił spółce koncesji na 5 lat. W tym czasie Orlen Upstream planuje realizację trzech etapów prac geologicznych - analizę archiwalnych danych geologicznych, wykonanie i zinterpretowanie zdjęcia sejsmicznego 2D o długości 5 km i 3D o powierzchni 3 km2 oraz wykonanie odwiertów rozpoznawczych. Pol-Aqua Oferta o wartośd 1,25 mld PLN najniższa w przetargu na stację kolejową w Łodzi Konsorcjum, którego liderem jest Pol-Aqua zaoferowało najniższą cenę w przetargu na budowę stacji kolejowej w Łodzi, wartośd oferty wynosi 1,25 mld PLN. W konsorcjum z Pol-Aquą jest hiszpaoski Dragados. Rynek apteczny Wzrost w marcu '11 o ponad 6 % r/r do 2,19 mld PLN Wg IMS Health wartośd sprzedaży hurtowni farmaceutycznych do aptek wzrosła w marcu 211 roku w ujęciu rocznym o ponad 6% do 2,19 mld PLN (mierzona w PLN na poziomie cen hurtowych netto), a w ujęciu miesięcznym wzrosła o około 12 %. Wzrost wartości rynku w marcu w porównaniu do lutego jest charakterystyczny dla tego okresu i ma związek z mniejszą liczbą dni roboczych w lutym. Tegoroczna zmiana nie odbiega od notowanych w poprzednich latach. W całym pierwszym kwartale 211 roku hurtownie sprzedały aptekom leki i produkty farmaceutyczne za ponad 6,3 miliarda PLN, o około 1 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W 21 roku wartośd rynku aptecznego (w cenach hurtowych netto) wyniosła blisko 22,3 mld PLN, a dynamika w ujęciu r/r wyniosła niecałe 4%. W Polsce działa ponad 13.6 aptek i punktów aptecznych. Pozostałe informacje Energopol Marvipol Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 24 r. Prawo zamówieo publicznych, Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja (zamawiający) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez "Energopol-Południe" w postępowaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie Kontrakt 8". Cena ofertowa brutto wynosi ok. 6,79 mln PLN. Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii I, które zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu. Wielkośd emisji wyniesie sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej ok. 39,6 mln PLN a wartośd nominalna i cena emisyjna obligacji 1, PLN. Wartośd zaciągniętych zobowiązao emitenta na ostatni dzieo kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji wynosi ok. 28,4 mln PLN. 4

5 Pamapol Protektor Synthos Emitent otrzymał od spółki zależnej CENOS informację o podpisaniu w dniu 7 kwietnia 211 r. dwóch kontraktów na sprzedaż jęczmienia pozyskanego z Agencji Rynku Rolnego w zamian za dostawy produktów spożywczych realizowane przez emitenta i spółki zależne w ramach programu "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" w 211 r. Tym samym emitent wraz ze spółkami zależnymi dokonał zbycia całej planowanej do sprzedaży ilości jęczmienia. Emitent oraz spółki zależne zawarły kontrakty na sprzedaż jęczmienia na łączną kwotę 5,3 mln PLN. Emitent otrzymał z Paostwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie powiadomienie, że Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników LZPS., zawarty w dniu roku, w dniu 5 kwietnia 211 r. został wpisany do rejestru układów. RN emitenta podjęła uchwałę w sprawie przedstawienia WZ emitenta rekomendacji wyłączenia zysku netto za 21 rok z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczenia go na kapitał zapasowy, celem finansowania bieżącej działalności emitenta. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Budostal-5 Budvar Centrum Fon Polman Tauron Polska Energia Emitent zwołuje WZ, które odbędzie się w dniu 5 maja 211 r. o godz. 15: w Krakowie w siedzibie spółki przy ul. Na Załęczu 1. Spółka zwołuje ZWZA BUDVAR Centrum, które odbędzie się w dniu 9 maja 211 r. o godz. 11. w Zduoskiej Woli przy ul. Przemysłowej 36. NWZ zwołane po przerwie w dniu dzisiejszym tj r., podjęło uchwałę o ogłoszeniu kolejnej przerwy w obradach. Inne uchwały w dniu r. nie zostały podjęte. Obrady NWZ zostaną wznowione w dniu 14 kwietnia 211 r. o godzinie 14. Spółka zwołuje ZWZa na dzieo 5 maja 211 r., które odbędzie się o godz. 1. w siedzibie spółki w Warszawie. Spółka zwołuje ZWZ spółki na dzieo 6 maja 211 r. na godz. 11:, w Hotelu Angelo w Katowicach przy ul. Sokolskiej 24 (sala konferencyjna - I piętro). Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Arteria Decora Ferro Marvipol Mostalzab Pioneer Pekao Investment Management, wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao TFI a PPIM, zawiadamia w imieniu funduszy Pioneer FIO oraz Specjalistyczny FIO Telekomunikacji Polskiej o spadku zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 4,13% całkowitej liczby głosów na WZ spółki Arteria w wyniku sprzedaży akcji emitenta w dniu 31 marca 211 roku. Fundusze po transakcji posiadały akcji, dających 4,13% głosów na WZA spółki Arteria., co stanowi 4,13% KZ spółki Arteria wynoszącego akcji zwykłych na okaziciela. ING TFI działające w imieniu ING Parasol FIO zawiadomiło emitetna o tym, że w wyniku nabycia przez ING Parasol FIO w dniu 3 marca 211 roku akcji Decora, łączna liczba głosów na WZA emitenta posiadanych przez ING Parasol FIO wzrosła powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ Decora. Na dzieo 4 kwietnia 211 roku ING Parasol FIO posiadał sztuk akcji spółki, stanowiących 5,6% KZ (liczby wyemitowanych akcji) DECORA, uprawniających do głosów na WZ emitenta, co stanowiło 5,6% ogólnej liczby głosów. Po ziszczeniu się pozostałych warunków zawieszających zawartych w umowie nabycia 1% akcji NOVASERVIS a.s. zawartej w dniu 21 marca 211 r. pomiędzy spółką jako gwarantem, ZQS Czech (spółką specjalnego przeznaczenia utworzoną i działającą zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, w 1% kontrolowaną przez spółkę) (spółka celowa), jako kupującym, KBC Private Equity N.V. oraz Petr Schreier, Josef Bělaška i Vladimir Šild, jako sprzedającymi, nastąpiło przeniesienie własności oraz zapłata szacunkowej ceny nabycia 1% akcji NOVASERVIS. Oznacza to, że spółka celowa stała się formalnie właścicielem 1% akcji NOVASERVIS. Andrzej Nizio - prezes zarządu emitenta, w dniach 5 i 7 kwietnia 211 roku nabył 9. akcji emitenta po średniej cenie 8,63 PLN/szt. Zbigniewa Opach - znaczący akcjonariusza emitenta wraz z podmiotem powiązanym,zawiadomili emitenta, iż w wyniku transakcji sprzedaży akcji emitenta dokonanych w dniach: od 14 do 23 marca 211 r., zbyli akcji. Po dokonaniu transakcji Zbigniew Opach wraz z podmiotem powiązanym posiada akcji, co stanowi 5,86% ogólnej liczby głosów na WZA emitenta oraz w KZ emitenta. Podmiotem zależnym od Zbigniewa Opach, posiadającym akcje emitenta, jest spółka "Inwestycje II". 5

6 Pozostałe informacje - skup akcji własnych MNI Spółka informuje o nabyciu akcji własnych w ilości sztuk po cenie jednostkowej 3,35 PLN za jedną akcję. Aktualnie emitent posiada akcji własnych, co stanowi 3,58% jego KZ i ogólnej liczby tychże głosów. 6

7 Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. złoto Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) 9/15/29 1/19/21 5/25/21 9/28/21 2/1/211 srebro złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw Cena spot aluminium, LME, USD/t /15/29 1/19/21 5/25/21 9/28/21 2/1/211 Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton /15/29 1/19/21 5/25/21 9/28/21 2/1/211 COMEX LME Shanghai Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) tys. ton USD/t 45 9/15/29 1/19/21 5/25/21 9/28/21 2/1/211 łączne zapasy cena cena śr. kw. 7

8 Wykresy i tabele sektorowe pozycje długie 4 netto Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) 9/15/29 1/19/21 5/25/21 9/28/21 2/1/211 niekomercyjne nieraportowane cena miedzi cena miedzi, USD/t Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX /22/29 2/9/21 6/29/21 11/16/21 4/5/211 niekomercyjne komercyjne nieraportowane 8

9 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV 29 21P 211P 29 21P 211P Banki BRE* zawieszona ,4 21,7 15,4 1,9 2,1 1,9 Handlowy* zawieszona ,2 18,6 15,3 1,9 2,1 2, ING BSK* zawieszona ,4 14,9 13,1 2,1 2, 1,8 Kredyt Bank* zawieszona ,5 23,1 14,4 1,4 1,6 1,5 Millennium* zawieszona ,4 21,9 15,5 1,5 1,7 1,6 Pekao* zawieszona ,6 17,9 14,9 2,3 2,3 2,2 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA 29 21P 211P 29 21P 211P Paliwa i Chemia Lotos utajniona do: PGNiG utajniona do: PKN Orlen utajniona do: Puławy** Kupuj ,81 12,2 26, 17, 5,4 26,8 11,9 Synthos Redukuj ,64 34,8 28,4 29,5 18,4 14,8 14,7 Pozostałe Mispol Kupuj ,1-12,3 1,5 12,6 7,6 7, Netmedia Kupuj ,95 15,2 15, 11,2 19,1 1,8 12,1 Oponeo.pl Kupuj ,29-27, 18,4 38,1 14,8 11,4 Polimex Mostostal* zawieszona ,5 16,1 12,8 8,2 8, 7,3 Travelplanet.pl Sprzedaj , ,7-96,9 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 29 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 29/21, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 9