Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: February

Transkrypt

1 Poniedziałek Indeksy GPW WIG otw , -,1% WIG zam ,9,% obrót (tys. PLN) ,8% WIG 2 otw ,2 -,1% WIG 2 zam ,6,2% FW2U11 otw , -,1% FW2U11 zam ,,% mwig4 otw ,5 -,2% mwig4 zam , -,4% Największe wzrosty kurs zmiana AZOTYTARNOW-PP 4,27 17,3% KPPD 32,6 16,8% MAKRUM 1,55 15,7% ADVADIS,15 7,1% IZOLACJA 1,24 6,% Największe spadki kurs zmiana PROJPRZEM 1,49-9,1% QUANTUM 9,12-8,3% HELIO 11, -8,3% FORTE 11, -8,% PROCAD 1,66-7,8% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 191, PKOBP 4, PZU 372, JSW 141, PEKAO 165, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 22 89,1 -,3% RTS 1 939,3,% PX ,2 -,2% DJIA ,7,3% NASDAQ 2 789,8 1,% S&P ,1,6% DAX XETRA 7 22,1,1% FTSE 5 843,7 -,1% CAC 3 726,6 -,7% NIKKEI 9 974,5,4% HANG SENG ,7,2% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,6,% EUR/PLN 4,18 -,1% USD/PLN 2,841,% EUR/USD 1,415 -,1% miedź (USD/t) 9 63, -,2% miedź (PLN/t) ,4,1% ropa Brent (USD/bbl) 117,72,7% Wykres dnia: KGHM Przez ostatni tydzieo KGHM konsolidował się. Dopóki jednak kurs pozostaje powyżej poziomu 185, zł, nadal nieco więcej przemawia za kontynuacją wzrostów. Zasięg ruchu można szacowad na 2, zł, a w przypadku jego przełamania na 21 zł. Najważniejsze informacje: Sektor bankowy - Osiem europejskich banków nie zdało stress testu KGHM - Poszukiwania miedzi w Saksonii Sektor budowlany - Rekordowy popyt na cement w Polsce TPSA - Kontrakt za 44,35 mln PLN TPSA - Uchylenie decyzji UKE ws. 1 mln PLN kary za Neostradę Tauron - Wydłużenie terminu składania ofert na blok w Jaworznie Orbis - Zmniejszenie zadłużenia Ciech - Sprzedaż za 8,1 mln PLN swojej spółki zależnej Polfa Budimex - Kontrakt na budowę szpitala Budimex - Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 Sygnity - Umowa z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na 3,6 mln PLN brutto Graal - Połączenie z Contimaxem Ceramika Nowa Gala - Oczekiwany wzrost przychodów Atrem - Prace na poznaoskim lotnisku Ławica Wydarzenia dnia: PGNiG - Pierwszy dzieo bez prawa do dywidendy (,12 PLN na akcję) Pozostałe informacje: Azoty Tarnów BRE Midas Miraculum KGHM: prawdopodobna kontynuacja wzrostów KGHM Oscylator krotkoterminowy November December February March April May June July August Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje Sektor bankowy Osiem europejskich banków nie zdało stress testu Kondycja ośmiu europejskich banków jest za słaba, aby wytrzymały długotrwałą recesję. Banki te muszą pozyskad 2,5 mld euro kapitału. Taki jest ogłoszony w piątek wynik stress testu, którym poddano 9 banków w 21 krajach europejskich. Stress testu nie przeszło pomyślnie pięd banków w Hiszpanii (Banco Pastor SA, Caja de Ahorros del Mediterraneo, Banco Grupo Caja3, CatalunyaCaixa i Unnim), dwa w Grecji (EFG Eurobank Ergasias SA i Agricultural Bank of Greece SA) oraz jeden w Austrii - Oesterreichische Volksbanken AG. Włoski bank UniCredit, przeszedł pozytywnie europejskie stress-testy. Jedyny objęty testami wytrzymałościowymi polski bank PKO BP, okazał się odporny na negatywne scenariusze rynkowe. W najgorszym z analizowanych przypadków współczynnik wypłacalności polskiej grupy wynosiłby na koniec 212 r. 12,2%, wobec 11,8% na koniec ubiegłego roku. (G. Zawada) KGHM Poszukiwania miedzi w Saksonii W piątek rozpoczęły się prace wiertnicze w Saksonii na obszarze koncesyjnym Kupfer-Weisswasser. Pierwszy etap pracy, który potrwa do marca przyszłego roku, pochłonie ponad 5 mln PLN. Da on odpowiedź na pytanie, czy na obszarze znajduje się złoże miedzi, a jeżeli tak to o jakich parametrach. Analizy pierwszego odwiertu powinny się skooczyd w październiku tego roku. Uruchomienie wydobycia miedz wymagało by istotnych nakładów inwestycyjnych, ponieważ budowa jednego szybu kopalnianego to wydatek rzędu 6 mln PLN - 1 mld PLN. Do rozpoczęcia produkcji potrzeba co najmniej dwóch szybów oraz zakładu wzbogacania rudy. (A. Iwaoski) Sektor budowlany Rekordowy popyt na cement w Polsce Sprzedaż cementu po pierwszym półroczu 211 r. wyniosła 8 mln ton. W tym roku sprzedaż cementu w Polsce może byd największa w historii. Prezes największego krajowego producenta cementu, grupy Górażdże, Andrzej Balcerek poinformował, że rekordowa sprzedaż z 28 r. na poziomie 17 mln ton powinna zostad przekroczona. Dla porównania w 21 r. popyt wyniósł 15,5 mln ton. Prezes prognozuje, że w perspektywie kilku lat zużycie cementu w Polsce wyniesie 18 2 mln ton rocznie. Za takim wzrostem ma przemawiad stosunkowo niskie zużycie przypadające na jedną osobę, które wynosi 4 kg rocznie. W Europie sięga 5 kg. (A. Iwaoski) TPSA Kontrakt za 44,35 mln PLN Telekomunikacja Polska wygrała przetarg na realizację projektu "Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości" i "Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości" - etap II. Wartośd oferty złożonej przez spółkę to 44,35 mln PLN netto. W imieniu Województwa Opolskiego projekty realizuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Przetarg był realizowany według procedury otwartej. Złożono w nim dwie oferty. TPSA Uchylenie decyzji UKE ws. 1 mln PLN kary za Neostradę Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 12 lipca rozpoznał odwołanie Telekomunikacji Polskiej od decyzji UKE z 25 września 26 roku, na mocy której UKE nałożył na TP 1 mln PLN kary za naruszenie obowiązku określania cen usług na podstawie kosztów ich świadczenia przy świadczeniu usługi neostrada tp. Zdaniem Sądu Okręgowego prezes UKE, nakładając powyższą karę, niesłusznie uznał, iż na TP ciążył obowiązek w zakresie określania cen na podstawie kosztów świadczenia usługi neostrada. Wyrok nie jest prawomocny. Tauron Wydłużenie terminu składania ofert na blok w Jaworznie Wiceprezes Joanna Schmid poinformował, że Tauron postanowił wydłużyd termin składania ofert na budowę bloku w Elektrowni Jaworzno do 25 lipca. W Elektrowni Jaworzno ma powstad blok o mocy 8-91 MW. Planowany termin oddania bloku do eksploatacji to 216 rok. (S.Ozga) Orbis Zmniejszenie zadłużenia Orbis zamierza dobrowolnie przedterminowo spłacid 18,4 mln PLN kredytu. Chodzi o częśd kredytu w wyso- 2

3 kości 5 mln PLN udzielonego przez Bank Handlowy, Societe Generale oraz Bank Zachodnim WBK i Credit Agricole Corporate and Investment Bank. Spółka zamierza 16 sierpnia przedterminowo spłacid transzę A w wysokości 78,4 mln PLN oraz częśd transzy B w wysokości 3 mln PLN. Po ich spłacie zadłużenie Orbisu z tytułu umowy kredytowej będzie wynosiło 8 mln PLN. Ciech Sprzedaż za 8,1 mln PLN swojej spółki zależnej Polfa Ciech podpisał z Invest Pharma umowę sprzedaży za 8,1 mln PLN 1 proc. spółki zależnej Polfa. Umowa sprzedaży udziałów ma charakter warunkowy i jest uzależniona od zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uzyskania zgody banków członków konsorcjum finansującego Grupę Ciech oraz spłaty pożyczki udzielonej przez Ciech w kwocie około 5,5 mln PLN (1 mln euro i,5 mln USD). (M. Kalwasioska) Budimex Kontrakt na budowę szpitala Konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman podpisało umowę ze spółką Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu na budowę szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i budowę lądowiska dla helikopterów. Wartośd kontraktu to 158,45 mln PLN netto. Roboty budowlane mają się rozpocząd nie później niż w ciągu 15 dni od podpisania umowy, a zakooczyd 3 miesięcy później. Dodatkowo dwa miesiące będą potrzebne na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Budimex Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 Budimex podpisał w piątek umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź. Wartośd netto kontraktu to 95,8 mln PLN. Prace rozpoczną się nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania umowy, i zakooczą 2 miesięcy później. Sygnity Umowa z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na 3,6 mln PLN brutto Sygnity podpisało umowę na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wartośd zlecenia to ponad 3,6 mln PLN brutto. Umowa obejmuje utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego. Termin wykonania prac został ustalony na 3 czerwca 213 r. Graal Ceramika Nowa Gala Połączenie z Contimaxem Jak informuje Parkiet prezes i właściciel Contimaxu Andrzej Cieślik zaakceptował ofertę połączenie ze spółką zależną Graala Superfish. Do Superfisha ma trafid 8% akcji Contimaxu. Za ten pakiet Superfish zapłaci swoimi papierami, stanowiącymi 2% kapitału oraz gotówką. W najbliższych dniach prezesi obu firm spotkają się, aby uzgodnid szczegóły dotyczące zarządzania firmami po ich połączeniu m.in. w zakresie sprzedaży i produkcji. Wyniki łączących się spółek powinny byd konsolidowane najpóźniej do początku przyszłego roku. Oczekiwany wzrost przychodów W bieżącym roku grupa chce wypracowad kilkunastoprocentowy wzrost przychodów oraz lepszy zysk netto niż w poprzednim roku. Według Pawła Górnickiego wiceprezesa grupy od kilku miesięcy można zaobserwowad bardzo silny popyt na płytki ceramiczne oferowane przez grupę. Jest to efekt wprowadzenia na rynek nowego asortymentu i działao promocyjnych. Dodał, że duża dynamika sprzedaży zanotowana w I półroczu oraz nowe produkty umożliwiły podwyżkę cen i poprawę marży. (A. Iwaoski) Atrem Prace na poznaoskim lotnisku Ławica Atrem wykona instalacje teletechniczne i elektryczne w budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Poznao-Ławica. Wartośd netto kontraktu wynosi 12,8 mln PLN. Prace potrwają do 1 maja 213 r. Zleceniodawcą jest Hotchief Polska, dla którego Atrem już wcześniej wykonywał prace na lotnisku we Wrocławiu. Portfel zamówieo grupy Atrem na rok 211 wynosi obecnie około 14 mln PLN. 3

4 Pozostałe informacje Azoty Tarnów BRE Zarząd GPW wydał komunikat w którym poinformował emitenta, że w związku z informacją o zmianie terminów subskrypcji akcji serii C spółki, zmianie ulega termin ostatniego dnia notowania praw poboru akcji serii C Spółki, wskazany w komunikacie Zarządu GPW z dn. 8 lipca 211 r. Nowy - ostatni dzieo notowania praw poboru ustalony został na 18 lipca 211 r. Zarząd emitenta informuje, że od dn. 14 lipca 211 r., po zakooczeniu prac remontowych w ramach planowanego postoju technologicznego wykorzystuje się pełne zdolności produkcyjne nawozów saletrzanych. Aktualnie linie produkcyjne pracują na pełnym obciążeniu. Zatwierdzony został aneks do prospektu emisyjnego spółki przez KNF, przygotowany w związku z emisją z prawem poboru w drodze oferty publicznej akcji serii C oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie jednostkowych praw poboru akcji oferowanych, do praw do akcji oferowanych oraz do akcji oferowanych do obrotu na rynku podstawowym GPW. W nawiązaniu do raportu z dn. 8 czerwca 211 r., dotyczącego zawarcia przez bank z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dwóch umów kredytowych emitent informuje, iż spełnione zostały przewidziane w ww. umów kredytowych warunki umożliwiające ciągnienie kredytów i w związku z tym 15 lipca 211 r. bank pociągnął dwa kredyty w wysokości 1 mln EUR każdy, w sumie 2 mln EUR ( tj. ok.86,86 mln PLN). Midas Dział Operacyjny KDPW wydał komunikat w którym zawarto informację o rejestracji, w dn. 18 lipca 211 r papierów wartościowych NFI MIDAS i oznaczeniu ich kodem PLNFI914. Miraculum Paged TPSA Nastąpiła konwersja zobowiązao spółki wobec wierzycieli układowych zaliczanych do Grupy II na akcje imienne zwykłe serii K. Konwersja zobowiązao spółki nastąpiła po cenie emisyjnej jednej akcji wynoszącej 1,2 PLN. W wyniku konwersji zobowiązao spółki wobec wierzycieli układowych z Grupy II w kwocie: ok. 15,4 mln PLN wierzyciele ci objęli ok. 12, akcji imiennych zwykłych serii K. Akcje spółki serii K powstaną z chwilą ich rejestracji przez sąd rejestrowy. Z tym samym momentem nastąpi podwyższenie KZ spółki o kwotę ok. 12,54 mln PLN. Sąd wydał 2 postanowienia dotyczące wykreślenia zastawu na akcjach spółki zależnej od spółki, tj.: a) zastaw nr 1 na rzecz funduszu UniFundusze Specjalistyczny FIO na akcjach "Paged-Sklejka", do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 45 mln PLN, b) zastaw nr 2 na rzecz funduszu Energa Trading Specjalistyczny FIO na akcjach "Paged-Sklejka, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 45 mln PLN. W dn. 14 i 15 lipca 211 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. o łącznej wartości nominalnej 155 mln PLN. Po dokonaniu powyższych emisji łączna wartośd nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzieo 15 lipca 211 r mln PLN. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet Spółka zwołuje NWZA na dzieo 11 sierpnia 211 r. na godz. 1., które odbędzie się w Warszawie w Hotelu "Sheraton Warsaw Hotel" (ulica Bolesława Prusa 2, I piętro, sala "Paryż"). Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Bytom Jan Pilch - przewodniczący RN spółki zawiadomił zarząd emitenta, że w dn. 12 lipca 211 r. FRM "4E Capital, spółka która jest osobą blisko ze nim związaną, zbyła 24. akcji BYTOM po cenie 1,78 PLN za każdą akcję. Michał Wójcik - prezes zarządu w dn. 12 lipca 211 r. nabył 24. akcji BYTOM po cenie 1,78 PLN za każdą akcję. W dn. 15 lipca 211 r. FRM "4E Capital osoba blisko związana z przewodniczącym RN emitenta zbyła 12. akcji BYTOM po cenie 1,71 PLN za każdą akcję. Grzegorz Koterwa, wiceprezes zarządu emitenta, w dn. 15 lipca 211 r. nabył 12. akcji BYTOM po cenie 1,71 PLN za każdą akcję. 4

5 Lentex Liberty Group Makrum Novitus Triton Lentex-Marketing (spółka zależna od emitenta) nabyła 1.1 szt. akcji Lentex po średniej jednostkowej cenie zakupu w wysokości 24,67 PLN. Łączna liczba posiadanych przez Lentex-Marketing akcji emitenta wynosi szt., co stanowi,11% KZ spółki Lentex i głosów na WZA. Art NEW media zbył 425. akcji Liberty Group spółce Carlson Ventures International Limited. W wyniku dokonanej transakcji Art NEW media posiada obecnie akcje Liberty Group, co stanowi 27,93% KZ. Carlson Ventures International Limited posiada obecnie akcji Art NEW media co stanowi 3,79% w jej KZ. Sławomir Winiecki, wiceprezes zarządu emitenta, w dn. 12 i 14 lipca 211 r. nabył akcji emitenta po średniej cenie 1,27 PLN/szt. i obecnie posiada akcji emitenta. Rafał Jerzy, prezes zarządu emitenta, w dn. 13 lipca 211 r. nabył akcji emitetna po średniej cenie 1,2 PLN/szt. Obecnie wraz z żoną Beatą posiada akcje emitenta, co stanowi 73,67% w KZ i w głosach na WZ emitenta. Łącznie natomiast z akcjami emitenta posiadanymi przez IMMOBILE posiada pośrednio i bezpośrednio akcje emitenta, co stanowi 74,63% w KZ i w głosach na WZA emitenta. W dn. 14 lipca 211 r. spółka nabyła 1. udziałów Pretoria za kwotę 9,2 mln PLN na podstawie umowy zawartej z Edminton International Investments Limited. Nabyte udziały stanowią 1 % KZ spółki i uprawniają do wykonywania 1% głosów na WZ spółki. Łączna wartośd nominalna udziałów wynosi,5 mln PLN. Andrzej Szmagalsk, prezes zarządu spółki zależnej Triton Development, w dn. 14 lipca 211 r. nabył w obrocie pozagiełdowym 1.5 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C Triton Development w cenie 4,25 PLN za akcję. Pozostałe informacje - skup akcji własnych DM IDM DM IDM dokonał nabycia 2. akcji własnych po średniej cenie nabycia 2,64 PLN. Na dzieo 15 lipca 211 r. DM IDM posiada akcji nabytych w ramach realizacji programu. Uwzględniając akcji nabytych od 28 czerwca 21 r. do 1 września 21 r., które w dn. 1 września 21 r. zostały zbyte. Łączna liczba akcji nabytych przez DM IDM w ramach realizacji programu na dzieo 15 lipca 211 r. wynosi sztuk i odpowiada głosom na WZ DM IDM. Energopol Magellan Marvipol Emitent dokonał, za pośrednictwem BM, nabycia 4.67 akcji własnych po średniej cenie nabycia 8,7 PLN. Na dzieo 15 lipca 211 r. "Energopol Południe" posiada łącznie akcji nabytych w ramach realizacji programu, co odpowiada głosom na WZ "Energopol Południe", stanowiącym,234 % udziału w KZ spółki. DI BRE Banku poinformował o nabyciu w dn. 14 lipca 211 r. na rachunek własny spółki 28 akcji własnych po średniej cenie 4,47 PLN za jedną akcję. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez spółkę wynosi akcji co stanowi,588% w KZ emitenta oraz uprawnia do głosów na WZ spółki. Emitent nabył 2.9 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 9,21 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi444.9, co stanowi 1,249% w KZ. Nowagala Emitent, za pośrednictwem biura maklerskiego, dokonał nabycia akcji własnych po średniej cenie 2,26 PLN/szt. Łącznie spółka wraz z podmiotem zależnym CNG Luxembourg posiada akcji (w tym podmiot zależny posiada akcji) stanowiących głosów na WZ emitenta. Kalendarium Data Spółka Wydarzenie 18 lipca PGNiG Pierwszy dzieo bez prawa do dywidendy (,12 PLN na akcję) 2 lipca TAURON Wypłata dywidendy,15 PLN na akcję 21 lipca KERNEL NWZA 27 lipca BOGDANKA Pierwszy dzieo bez prawa do dywidendy (1,4 PLN na akcję) 27 lipca TP Raport za I półrocze 29 lipca HANDLOWY Wypłata dywidendy 5,72 PLN na akcję 1 sierpnia CEZ Wypłata dywidendy 5

6 Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. złoto Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) 12/22/29 4/27/21 8/31/21 1/4/211 5/1/211 srebro złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw Cena spot aluminium, LME, USD/t /22/29 4/27/21 8/31/21 1/4/211 5/1/211 Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton /22/29 4/27/21 8/31/21 1/4/211 5/1/211 COMEX LME Shanghai Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) tys. ton /22/29 4/27/21 8/31/21 1/4/211 5/1/211 USD/t łączne zapasy cena cena śr. kw. 6

7 Wykresy i tabele sektorowe pozycje długie netto Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) 12/22/29 4/27/21 8/31/21 1/4/211 5/1/211 niekomercyjne nieraportowane cena miedzi cena miedzi, USD/t Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX /29/29 5/18/21 1/5/21 2/22/211 7/12/211 niekomercyjne komercyjne nieraportowane 7

8 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 212P P 212P Banki BRE* zawieszona ,4 19,9 13,8 1,9 1,9 1,7 Handlowy* zawieszona ,2 15,4 13,5 1,9 1,7 1,7 ING BSK* zawieszona ,4 13,9 12, 2,1 1,9 1,7 Kredyt Bank* zawieszona ,5 24, 14,3 1,4 1,7 1,5 Millennium* zawieszona ,4 2,2 13,9 1,5 1,5 1,4 Pekao* zawieszona ,6 16,9 14,4 2,3 2,2 2, Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 212P P 212P Paliwa i Chemia Lotos Sprzedaj ,25 6, 8,1 7,1 15,5 9,7 8,1 PGNiG Kupuj ,68 37,3 14,7 14,1 9,8 6,2 7,1 PKN Orlen Neutralnie ,6 16, 8,8 14,4 7,8 5,1 6,9 Puławy** Kupuj ,81 1,3 22, 14,4 4,5 22,4 1, Synthos zawieszona Pozostałe KGHM Kupuj , 15, 8,4 5,3 9,7 5,6 3,7 Mispol Kupuj ,1-1,9 9,3 11,8 7,1 6,5 Netmedia Kupuj ,95 12,9 12,6 9,5 15,8 14,4 1, Oponeo.pl Kupuj ,29 87,1 23,5 16, 31,3 12,2 9,3 Polimex Mostostal* zawieszona , 13,9 13,3 8,8 8,3 8,4 Travelplanet.pl Sprzedaj , ,1-89,5 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 29 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 29/21, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 8