Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I kwartał 2015 r. Wzrost wyników finansowych w środowisku spadających stóp procentowych i wyższych opłat na rzecz BFG Prezentacja Zarządu dla Inwestorów 7 maja 2015 roku

2 Kluczowe wydarzenia I kwartału 2015 roku Grupa Idea Bank osiągnęła 63,1 mln zł wyniku netto za I kwartał Zysk netto Grupy za 1Q 2015 r. wyniósł 63,1 mln zł, 100% więcej niż w 1Q 2014 r. (31,5 mln zł). NII Grupy za 1Q 2015 r. wzrósł o 12% do 74,5 mln zł względem 1Q 2014 r. NF&C Grupy za 1Q 2015 r. wzrósł o 53% do 113 mln zł względem 1Q 2014 r. Bank w ramach IPO pozyskał 254,2 mln zł. Pierwsze notowanie miało miejsce 16 kwietnia. Na koniec pierwszej sesji kurs PDA wzrósł o 12,3% w porównaniu do ceny emisyjnej, a kapitalizacja Banku w dniu debiutu wyniosła 2,1 mld zł. NPL ratio (wg DPD 90+) dla portfela kredytowego wzrósł z 7,9% na koniec 2014 r. do 8,4% na koniec 1Q 2015 r. W 1Q 2015 r. roku Bank pozyskał 4,7 tys. nowych kredytobiorców oraz sprzedał ponad 22 tys. rachunków. Sprzedaż kredytowa kolejny kwartał na fali wzrostowej ponad 1,4 mld zł sprzedanych produktów kredytowych. Przyrost sumy bilansowej Grupy wyniósł 100% r/r. Efektywny cross-selling: po 2 latach relacji z Grupą klienci posiadają średnio prawie 3 produkty, a 28% klientów posiada 4 i więcej produktów. uzyskując przyrost w porównaniu do 1 kw roku o 100% 2

3 Agenda Podsumowanie wyników I kwartału 2015 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż i liczba klientów Grupy Kluczowe inicjatywy Analiza wyników finansowych za I kwartał 2015 Struktura wyniku finansowego Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące spółek Grupy Otoczenie rynkowe i CSR Załączniki 3

4 Główne dane finansowe i wskaźniki Kolejny kwartał z operacyjnym wynikiem na stabilnym poziomie w mln PLN 1Q Q 2014 Zmiana % 4Q 2014 Wynik z tytułu odsetek 74,5 66,7 11,7% 99,0 Wynik z tytułu prowizji 113,3 74,3 52,5% 112,6 Wynik na inwestycjach w portfele wierzytelności 25,6 8,5 201,4% 41,5 Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -29,0-28,0 3,6% -39,0 Koszty działania -129,3-93,2 38,8% -150,5 Zysk netto 63,1 31,5 100,3% 54,6 Należności od klientów , ,3 96,9% 9 845,9 Zobowiązania wobec klientów , ,4 96,4% ,7 Kapitały własne 1 551,5 810,0 91,5% 1 476,2 Suma bilansowa , ,6 99,5% ,0 1Q2015 1Q2014 Zmiana 4Q2014 NIM 2,4% 5,2% -2,8 p.p. 3,5% % wyniku z tytułu prowizji w wyniku operacyjnym 51,3% 46,7% 4,6 p.p. 44,6% C/I Grupa 58,5% 58,6% -0,1 p.p. 59,6% CoR (bez skupionych wierzytelności) 1,2% 2,3% -1,1 p.p. 1,7% ROAA 1,6% 1,7% -0,1 p.p. 1,5% ROAE 16,7% 16,0% 0,7 p.p. 14,9% L/D ratio (Grupa) 90,5% 85,1% 5,4 p.p. 86,9% NPL (wg DPD90+) 8,4% 7,7% 0,7 p.p. 7,9% NPL coverage (wg DPD 90+) 47,1% 33,4% 13,7 p.p. 45,7% CAR (Bank) 14,1% 13,3% 0,8 p.p. 13,5% Tier 1 (Bank) 1 206,9 506,4 138,3% 1 076,2 4

5 I kwartał - wzrost sprzedaży i liczby klientów Budowanie trwałej relacji z klientami jako stały element strategii Grupy. Sprzedaż kredytowa [1 242] [1 423] % [635] % Q Q Q *wg wartości sfinansowanych faktur Liczba kredytobiorców Skupione wierzytelności Faktoring* Leasing Kredyty samochodowe Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Zwiększenie sprzedaży kredytów operacyjny o 28% Q/Q, sprzedaż pozostałych produktów utrzymuje się na stabilnym poziomie Przyrost klientów posiadających rachunek w Banku na poziomie 12% Q/Q. Klienci posiadają prawie 3 produkty po 2 latach relacji z Bankiem. Klienci posiadający rachunki w Idea Bank Cross-selling Długośd relacji z klientem Liczba produktów 0-6 miesięcy >24 miesiące 1 42% 10% +22% +12% 2 32% 38% 3 17% 24% >4 9% 28% Średnio produktów per klient Q1' 14 Q4' 14 Q1' 15 5

6 Kluczowe projekty 2015 W 1 kw Bank intensywnie rozwijał innowacyjne projekty, za które otrzymał prestiżowe wyróżnienia Mobilne wpłatomaty Idea Bank has made Poland one of the world s most innovative banking markets Financial Times Future of mobile banking Autoweek.co Idea HUB Kreatywna przestrzeo dla biznesu Efma tytuł Innovation of the month (marzec 2015) oraz brązowy medal w konkursie Edison Awards 2015 Idea Bank odpowiedzialny społecznie Projekty realizowane przez Grupę Idea Banku zostały wpisane na listę dobrych praktyk realizowanych przez biznes odpowiedzialny społecznie w kategorii zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej Wdrożenie Idea Cloud Prestiżowy tytuł BAI: Innovation of the Year oraz Disruptive Innovation in Banking oraz srebrny medal w konkursie Edison Awards

7 Agenda Podsumowanie wyników I kwartału 2015 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż i liczba klientów Grupy Kluczowe inicjatywy Analiza wyników finansowych za I kwartał 2015 Struktura wyniku finansowego Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące spółek Grupy Otoczenie rynkowe i CSR Załączniki 7

8 Struktura wyniku Grupy 1Q 2015 Ponad 16% ROAE przy wysokim udziale spółek zależnych w zysku netto Grupy w mln PLN Q Q Zmiana Zmiana % Q Przychody z tytułu odsetek 191,5 222,1-30,6-14% 127,1 Koszty z tytułu odsetek -117,0-123,1 6,1-5% -60,4 Wynik z tytułu odsetek 74,5 99,0-24,5-25% 66,7 IDEA HUB Wynik z tytułu prowizji i opłat 113,3 112,6 0,7 1% 74,3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 7,6-0,5 8,1 1620% 9,2 Wynik na inwestycjach w portfele wierzytelności 25,6 41,5* -15,9-38% 8,5 Kreatywna przestrzeo dla biznesu Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -29,0-39,0 10,0-26% -28,0 Koszty działalnia -129,3-150,5 21,2-14% -93,2 Wynik brutto 63,9 63,1 0,8 1% 37,5 Podatek dochodowy -0,8-8,5 7,7-91% -6,0 Zysk (strata) netto 63,1 54,6 8,5 16% 31,5 * Dla zapewnienia porównywalności pozycja zawiera przychody z tytułu subpartycypacji portfeli wierzytelności GetBack Kontrybucja spółek do wyniku Grupy Spadek wyniku odsetkowego w Q1 15 w porównaniu do Q4 14 jest efektem obniżki stóp % dokonanej przez RPP w październiku 2014 roku oraz na początku marca 2015 roku. Niski poziom obciążenia wyniku Grupy Idea Bank S.A. podatkiem dochodowym jest efektem wdrożonej optymalizacji podatkowej w zakresie prowadzonej działalności leasingowej. Obniżenie kosztów działania jest wynikiem realizacji strategii synergii kosztowej w Grupie. 34,8 20,8 20,4 6,2 5,6 (1,4) (23,3) 63,1 Idea Bank Idea Leasing GetBack Idea Money Tax Care Idea Expert Pozostałe i korekty Wynik Grupy IB 8

9 Dynamika dochodów i kosztów Grupy Mimo niesprzyjających warunków rynkowych, stabilne dochody Grupy przy spadających kosztach działania Struktura dochodów Grupy 8,5 4,1 74,3 66,7 41,5 4,0 112,6 99,0 25,6 7,7 113,3 74,5 Q Q Q Q1'15/Q4'14-38% +93% +1% -25% Struktura kosztów działania Grupy C/I Grupa 58,6% 59,6% 58,5% Wynik na inwestycjach w portfele wierzytelności Wynik na instrumentach finansowych Wynik z tytułu prowizji i opłat IDEA HUB Kreatywna przestrzeo dla Wynik z tytułu odsetek biznesu Spadek wyniku odsetkowego spowodowany jest obniżką stóp procentowych w październiku 2014 i marcu Grupa realizuje swoją strategię integracji podmiotów i upraszczania struktury co ma pozytywny wpływ na koszty działania (spadek Q1 15/Q4 14 o 14%.) Spadek kosztów działania mimo wyższej składki na BFG o 12,5 mln zł rok do roku. Bank liniowo rozpoznaje koszty z tytułu składki BFG. 26,2 Q1'15/Q4'14 15,6 15,5 11,6-41% Pozostałe 9,4 7,9 46,3 41,2-26% Amortyzacja 36,4-11% Usługi obce 39,5 62,5 61,0-2% Świadczenia pracownicze Q Q Q

10 Struktura wyniku prowizyjnego Stabilne dochody prowizyjne generowane przez zdywersyfikowane źródło przychodów Wynik prow izjii i opłat z tytułu: Q Q Zmiana % Q Komentarz do wyników: udzielonych pożyczek i opłat 5,3 3,0 76,7% 4,8 pośrednictw a w sprzedaży: 71,3 66,6 7,1% 73,7 produktów ubezpieczeniowych 52,9 40,1 31,9% 50,7 produktów inwestycyjnych 18,3 19,4-5,7% 14,1 kredytów i pozostałe 0,1 7,1-98,6% 8,9 zarządzania portfelami aktyw ów 13,5 0,0 n/d 6,0 W IV kwartale 2014 Bank był przedmiotem inspekcji KNF w obszarze stosowanych zasad rachunkowości dotyczących rozpoznawania przychodów ze sprzedaży produktów bancassurance. Wszystkie zalecenia poinspekcyjne zostały uwzględnione w prezentowanych danych finansowych. Grupa nie przewiduje dalszych zmian w polityce rachunkowości dotyczącej tego obszaru. Grupa dzięki szerokiej ofercie produktowej dywersyfikuje strukturę przychodów w szczególności w zakresie przychodów faktoringowych oraz z tytułu zarządzania aktywami funduszy sekurytyzacyjnych. Brak wpływu regulacji dot. niższych opłat interchange. usług księgow ych 6,0 6,7-10,4% 6,4 usług faktoringow ych 11,7 0,0 n/d 11,3 Struktura wyniku prowizyjnego pozostałe 5,5-2,0 n/d 10,4 RAZEM 113,3 74,3 52,5% 112,6 usługi księgowe 5% usługi faktoringowe 10% pozostałe 5% opłaty dot. udzielonych pożyczek i kredytów 5% Wynik z tytułu prow izji do dochodów ogółem 51,3% 46,7% +4,6 p.p. 44,6% sprzedaż produktów inwestycyjnych 16% zarządzanie portfelami aktywów 12% sprzedaż produktów ubezpieczeniow ych 47% 10

11 Struktura portfela kredytowego i koszt ryzyka Wzrost poziomu NPL jako efekt dojrzewania portfela przy konserwatywnym modelu tworzenie rezerw na kredyty z utratą wartości Portfel kredytowy i leasingowy Jakośd portfela kredytowego [5 187,3] [10 217,6] [9 845,9] 835,0 833,9 106,1 95, , ,6 +4% 182,1 203,9 196,7 440,9 +90% 179, , , , , , ,6 Struktura 8% 1% 35% 2% 24% 30% Skupione wierzytelności Faktoring Leasing Kredyty samochodowe Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Bilans % udziału w portfelu kredytow ym Kreatywna przestrzeo dla biznesu średnie LTV (%) 1Q Q 2014 średnia NPL 1 ratio zapadalność (%) (w miesiącach) NPL 1 coverage ratio (%) NPL 1 ratio (%) NPL 1 coverage ratio (%) kredyty inw estycyjne 30% 55% 132 9,9% 12,5% 8,9% 12,2% kredyty operacyjne 24% n/a ,3% 70,2% 10,4% 70,3% kredyty samochodow e 2% 95% 59 11,7% 77,1% 11,8% 76,8% należności leasingow e 2 35% 93% 46 6,5% 67,8% 6,4% 61,8% należności faktoringow e 1% 25% 2 6,6% 26,6% 6,3% 25,7% Skupione w ierzytelności 8% n/a n/a n/a n/a n/a n/a Razem 100% 75,1% 4 78,7 5 8,4% 47,1% 7,9% 45,7% 1) wg DPD 90+, 2) łącznie z pożyczkami leasingowymi, 3) 27,7% portfela kredytów operacyjnych posiada zabezpieczenie w postaci gwarancji PLD (gwarancją obejmowane jest 60% ekspozycji kredytowej), 4) z wyłączeniem kredytów operacyjnych i skupionych wierzytelności, 5) z wyłączeniem skupionych wierzytelności Q Q Q NPL kredyty NPL Leasing 9,3% 9,9% 38% 39% NPL ratio NPL coverage ratio 6,4% 6,5% 62% 68% NPL ratio NPL coverage ratio 448,4 550,6 209,3 234,9 NPL (DPD 90+) Odpisy aktualizujące 483,8 540,8 184,3 210,0 NPL (DPD 90+) Odpisy aktualizujące Q Q Q Q

12 Stabilna baza finansowa Łatwośd w pozyskiwaniu finansowania z rynku przy spadającym koszcie finansowania Dynamika struktury finansowania wskaźnik L/D 90,1% 90,5% 90,3% Struktura depozytów wg długości trwania [11 358,8] [11 970,0] +5% depozyty Poniżej 3 miesięcy 4,7% 3,4% terminowe depozyty 3 do 6 miesięcy 62,3% 59,4% [5 760,4] +97% 9 021, ,7 strukturyzowane rachunki bieżące 6 do 12 miesięcy 8,5% 16,9% 5 077,2 683,2 478,2 657, , ,8 Q Q Q do 2 lat 16,5% 12,1% 2 do 3 lat 0,9% 0,7% Powyżej 3 lat 7,1% 7,5% Odsetek depozytów rolowanych na kolejny okres 84% 87% Q 2015 Ponad 80% wartości depozytów Bank pozyskuje przez kanał on-line Średni koszt finansowania za 1 kwartał 2015 wyniósł 1,45 p.p. w porównaniu do 1,6 p.p. na koniec 2014 r. Bank sukcesywnie wydłuża tenor depozytów dążąc do posiadania na koniec 2015 r. ok. 30% salda powyżej 1 roku i ok. 10% powyżej 3 lat. 12

13 Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Banku - Bazylea III Tier 1 (Bank) mpln CAR Środki pozyskane z IPO wzmocnią Tier I w II kw r. Współczynnik wypłacalności, kapitał Tier 1 i aktywa ważone ryzykiem ,4% 14,1% Q2014 1Q2015 4Q2014 1Q2015 RWA Normy płynności krótko- i długoterminowej 15% 14% 13% 12% 11% 10% Od II kw r. Grupa będzie raportowała skonsolidowane wskaźniki kapitałowe W celu potwierdzenia adekwatności kapitałowej Grupa przeprowadzi przegląd danych za 1 kw r. przez biegłego rewidenta i uwzględni zysk 1 kw r. w kalkulacji funduszy własnych na Bank utrzymuje normy płynności na bezpiecznym poziomie, powyżej wymogów Bazylei III Porównanie wskaźników Banku i Grupy 190% 170% 150% 130% 110% 90% Regulacyjne minimum - 100% dla NSFR i LCR 70% 50% 4Q2014 1Q2015 NSFR 113% 129% LCR 179% 181% Adekwatność kapitałowa Stan na Idea Bank Grupa Idea Bank Teoretyczne parametry zakładając IPO na koniec CAR 14,1% 16,8% TIER 1 14,1% 16,8% CAR 9,3% 12,0% TIER 1 6,6% 9,3% 13

14 Wyniki jednostkowe Idea Bank Mimo niesprzyjających warunków rynkowych utrzymanie wyniku Banku na poziomie 4Q 2014 Rachunek wyników 1Q Q 2014 Zmiana % Rentownośd leasingu Wynik z tytułu odsetek 55,7 68,5-18,6% Wynik z tytułu prowizji i opłat 69,0 60,1 14,8% NIM IRR Wynik na instrumentach finansowych 6,2 4,0 54,3% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -0,7-1,5 53,2% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -26,4-34,0-22,3% Koszty działalnia -60,5-53,8 12,6% Zysk (strata) brutto 43,3 43,3 0,0% Podatek dochodowy -8,5-8,6-1,7% Zysk (strata) netto 34,8 34,7 0,3% Bilans Zmiana % Należności od banków i instytucji finansowych 1 046,1 908,0 15,2% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 9 886, ,1 4,7% Instrumenty finansowe 1 932, ,0-9,6% Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone 876,0 876,0 0,0% Wartości niematerialne 81,4 80,2 1,5% Pozostałe aktywa 770,3 615,5 25,2% AKTYWA RAZEM , ,8 3,8% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Rentownośd kredytów operacyjnych IRR NIM Rentownośd kredytów inwestycyjnych Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 555,8 700,9-20,7% Zobowiązania wobec kllientów , ,7 4,0% Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wart. 258,9 259,4-0,2% Pozostałe zobowiązania 896,9 699,1 28,3% Kapitał własny 1 582, ,7 3,1% KAPITAŁ I ZOBOWIĄZANIA RAZEM , ,8 3,8% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% IRR NIM 14

15 Grupa Kapitałowa GetBack Wysokie odzyski z własnych portfeli przy rosnącym udziale przychodów z serwisowania. Bilans Zmiana % Portfele wierzytelności 228,5 217,7 5,0% Należności od banków i instytucji finansowych 8,5 16,9-49,7% Inwestycje w jednostki stowarzyszone 66,7 65,5 1,8% Inne aktywa 25,8 19,0 35,8% Aktywa razem 329,5 319,1 3,3% Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5,8 5,1 13,7% 156,5 127,7 22,6% Pozostałe zobowiązania i rezerwy 81,4 120,6-32,5% Zobowiązania razem 243,7 253,4-3,8% Kapitał własny 85,8 65,7 30,6% 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Kluczowe dane i wydarzenia I kwartału Zakup aktywów pod zarządzanie o wartości nominalnej 859 mln zł i cenie zakupu 140 mln zł Spółka posiada w zarządzaniu portfele wierzytelności o wartości nominalnej 7,4 mld zł nabyte za 1 mld zł (13,4% wartości nominalnej). Krzywe spłacalności GetBack Rachunek wyników 1Q Q 2014 Zmiana % Wynik z tytułu odsetek -2,7-2,4 12,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 13,5 6,7 101,5% Pozostałe przychody operacyjne netto 1,8-0,2 n/d Kwoty odzyskane z portfeli wierzytelnosci 18,7 32,5-42,5% Dodatnie wyceny portfeli wierzytelnosci 6,6 0,0 n/a Koszty działania -12,9-20,2-36,1% Zysk netto 20,4 13,5 51,1% 0 Portfele (w m PLN) GetBack - prognoza GB FIZ WD; ( =186%; IRR=18%) GetBack - wykonanie (2l) + plan portfelbankowy; ( =277%; IRR=34%) Konkurencyjny Fundusz X Konkurencyjny Fundusz Y Konkurencyjny Fundusz Z Bank planuje zakooczenie migracji wszystkich klientów do nowego Wartośd systemu do kooca Q2 Wartośd zakupu 2015 nominalna Odzyski planowane od zakupu do Odzyski zrealizowane od zakupu do dnia Realizacja planu Portfele własne 1 916,3 157,8 75,9 90,8 120% Portfele w zarządzaniu 5 492,6 835,6 22,4 81,1 362% Razem 7 408, ,3 171,9 175% 15

16 Idea Leasing Pełna integracja operacyjna biznesu i utrzymanie wzrostowego trendu sprzedaży po przejęciu VB Leasing Bilans Zmiana % Należności od banków i instytucji finansowych 110,7 50,1 120,9% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 907,2 892,5 1,6% Należności z tytułu leasingu finansowego 2 692, ,6 1,4% Pozostałe aktywa 302,5 284,5 6,3% AKTYWA RAZEM 4 012, ,7 3,4% Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 3 716, ,9 5,6% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 130,5 211,1-38,2% Pozostałe zobowiązania 75,1 81,3-7,7% Kapitał własny 90,2 69,4 30,0% KAPITAŁ I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 4 012, ,7 3,4% 18% 8% Q4'14 2% 22% 49% 474,2 2% + 34% Struktura sprzedaży 5% 2% 24% Q1'15 24% 44% 636,9 1% Kluczowe informacje samochody osobowe samochody ciężarowe Maszyny budowlane Maszyny i Urządzenia Medycyna i Technologie Inne Rachunek wyników 1Q Q 2014 Zmiana % Wynik z tytułu odsetek 20,7 23,2-10,6% Wynik z tytułu prowizji i opłat 5,2 4,5 16,3% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 2,5 6,5-61,2% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -2,1-0,4 473,8% Koszty działalnia -15,7-20,2-22,3% Zysk (strata) brutto 10,6 13,6-22,1% Podatek dochodowy 10,2 3,8 168,4% Zysk (strata) netto 20,8 17,4 19,5% Integracja obydwu spółek: o Integracja operacyjna została zakooczona w Q1 2015, o Planowane zakooczenie integracji prawnej w Q Wyższy koszt finansowanie aniżeli przed przejęciem (obecnie WIBOR + 2,5% marży) Ryzyko kredytowe: o CoR 0,1% o Wskaźnik NPL (DPD 90+) 6,5 % Do października 2015 Grupa będzie odnosid korzyści z tytułu zastosowanej optymalizacji podatkowej w spółkach leasingowych dodatni wpływ z tego tytułu na wynik finansowy Grupy w Q wyniósł 11,8 mln zł Konserwatywny model tworzenia odpisów aktualizujących 16

17 Idea Money Udzielone limity Liczba klientów Kolejny rekordowy kwartał pod względem ilości sprzedanych limitów faktoringowych Bilans Zmiana % Wartości niematerialne 9,4 12,7-26,0% Rzeczowe aktywa trwałe 3,7 3,6 2,8% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 272,4 243,5 11,9% Należności od banków i instytucji finansowych 4,8 14,1-66,0% Inne aktywa 65,9 55,4 19,0% Aktywa razem 356,2 329,3 8,2% Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 280,2 255,2 9,8% 33,2 33,9-2,1% Pozostałe zobowiązania i rezerwy 17,2 20,8-17,3% Zobowiązania razem 330,6 309,9 6,7% Kapitał własny 25,6 19,4 32,0% Udzielone i wykorzystane limity Liczba klientów faktoringowych Marzec 2014 Grudzieo 2014 Marzec Rachunek wyników 1Q Q 2014 Zmiana % Wynik z tytułu odsetek 0,1-0,1 n/d Wynik z tytułu prowizji i opłat 14,0 18,9-25,9% Pozostałe przychody operacyjne netto 0,0 0,5-90,4% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -1,0-1,3-20,5% Koszty działania -5,5-10,8-49,1% Zysk netto 6,2 6,1 1,6% Liczba klientów IM Liczba pozostałych klientów PZF Średnia wartośd limitu w 1Q 2015 roku: Idea Money: 29 tys. zł PZF: tys. zł 0 Grudzieo 2014 Marzec

18 Tax Care & Idea Expert Rozwój programu abonenckiego poprzez rozwijanie sieci partnerów Tax Care i realizowanie strategii Idea Expert jako pośrednika Banku Tax Care Rachunek wyników 1Q Q 2014 zmiana Wy nik z ty tułu odsetek -0,1-0,3 66,7% Wy nik z ty tułu prowizji i opłat 29,6 36,2-18,2% Pozostałe przy chody i koszty operacy jne netto -1,0-1,1 9,1% Koszty działalnia -21,2-26,5-20,0% 14,9 15,2 15,4 8 Przychody prowizyjne Tax Care ,8 16,0 8 8 liczba klientów (w tys.) Usługi księgowe EBITDA 7,4 8,6-14,0% Podatek dochodowy -1,6-1,7-5,9% Zysk (strata) netto 5,6 6,5-13,8% Pośrednictwo finansowe Idea Expert Rachunek wyników 1Q Q 2014 zmiana Wy nik z ty tułu odsetek -7,0-7,6 7,9% Wy nik z ty tułu prowizji i opłat 18,2 22,7-19,8% Pozostałe przy chody i koszty operacy jne netto 0,5 0,4 25,0% Koszty działalnia -12,1-13,5-10,4% EBITDA 6,9 9,9-30,3% Podatek dochodowy -1,0-2,0-50,0% Zysk (strata) netto -1,4 0,0 n/d 19% 7% 8% 9% 5% 3% 42% 37% Przychody prowizyjne Idea Expert 31% 26% 53% 51% 30% 30% 14% 9% 10% 46% 69% 23% 53% 61% 33% 3% 3% % sprzedaży do Idea Bank pozostałe kredyty gotówkowe kredyty samochodowe kredyty hipoteczne 18

19 Agenda Podsumowanie wyników I kwartału 2015 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż i liczba klientów Grupy Kluczowe inicjatywy Analiza wyników finansowych za I kwartał 2015 Struktura wyniku finansowego Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące spółek Grupy Otoczenie rynkowe i CSR Załączniki 19

20 Idea Bank zna oczekiwania i nastroje swoich Klientów Grupa Idea Banku prowadzi regularne badania kwartalne mikrofirm Prognoza obrotów w 2015 r. 7% mniejsze niż w 2014 roku 27% większe niż w 2014 roku 66% zbliżone do 2014 r. Według badao Grupy Idea Banku w I kw roku oczekiwania przedsiębiorców wobec perspektyw rozwoju biznesu są szczególnie optymistycznie Odsetek firm chcących inwestowad należy do najwyższych w historii badania Większośd ankietowanych przedsiębiorców spodziewa się wzrostu przychodów 66% ankietowanych twierdzi, że tegoroczne obroty ich biznesów będą większe niż w roku % badanych spodziewa się stabilizacji wpływów na poziomie z ubiegłego roku Jedynie 7% mikrofirm oczekuje regresu obrotów Źródło: Badanie Grupy Idea Banku Badania pokazują, że wśród mikrofirm optymistyczne nastroje górują ponad pesymizmem. Małe firmy żyją i operują we własnym rytmie, luźno związanym z ogólną koniunkturą. Oznacza to, że jest to stabilna grupa Klientów, nie ulegająca wahaniom koniunktury, tak jak duże przedsiębiorstwa 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I kw II kw Prognoza obrotów firmy w danym roku III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw będą większe niż w ub.r. będą zbliżone do ub.r. będą mniejsze niż w ub.r. Źródło: Badanie Grupy Idea Banku 20

21 Wspieranie rozwoju mikrofirm i lokalnych społeczności Idea Bank zna kategorie wydatków swoich Klientów, rozpoznaje i adresuje możliwości ich finansowania ,8 Planowane wydatki na środki trwałe (%) 34,3 22,7 18,4 13,1 Uwaga: ankietowani mieli możliwość wybrania więcej niż jednej odpowiedzi, stąd wyniki nie sumują się do 100% 9,0 5, Plany kredytowe najmniejszych firm (%) 27,9 Brak planów kredytowych 32,3 31,3 Kredyt obrotowy lub w rachunku Kredyt inwestycyjny 8,6 Kredyt obrotowy lub w rachunku i inwestycyjny Źródło: Badanie Grupy Idea Banku Oceniając sytuację małych firm, zwracamy uwagę na to, czy ich właściciele są skłonni ponosid wydatki na środki trwałe. Jeśli wstrzymują się z inwestycjami lub z nich rezygnują, to może oznaczad, iż odczuwają pogorszenie sytuacji na rynku, na którym działają. Jeśli jednak ich skłonnośd do inwestowania jest duża, odczuwają dobrą koniunkturę. I tak właśnie jest w I kw roku. Projekty realizowane przez Grupę Idea Banku zostały wpisane na listę dobrych praktyk realizowanych przez biznes odpowiedzialny społecznie w kategorii zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej Założeniem programu Duma Przedsiębiorcy jest promowanie ciekawych inicjatyw biznesowych prowadzonych przez klientów Idea Banku. Projekt wspomaga ambitne, pomysłowe i przedsiębiorcze osoby w osiągnięciu sukcesu. Wybrane firmy otrzymują od banku darmowy pakiet profesjonalnych działao marketingowych, takich jak; spoty reklamowe, artykuły prasowe, a także kampanie plakatowe. Akcja Duma Przedsiębiorcy przyniosła wiele korzyści przedsiębiorcom niektóre firmy odnotowały nawet czterokrotny wzrost przychodów. Od 2013 roku w programie wzięło udział ponad 200 przedsiębiorców. Inkubator Przedsiębiorczości to rozwiązanie problemu braku kapitału, z którym borykają się osoby chcące założyd firmę. W ramach programu organizowane są cykliczne konkursy, podczas których spośród kilku tysięcy zgłoszeo wybieranych jest 30 najlepszych planów biznesowych. Ze zwycięzcami Idea Bank zakłada spółkę, wnosząc ok. 30% potrzebnego kapitału. Na pozostałą częśd kapitału przedsiębiorca otrzymuje finansowanie w postaci kredytu na preferencyjnych warunkach. Program Trenerzy Biznesu składa się z konsultacji telefonicznych, a następnie spotkao szkoleniowych w największych miastach Polski z klientami Banku. Warsztaty dotyczą umiejętności autoprezentacji i sprzedaży, umiejętności utrzymywania płynności finansowej i zarządzania finansami osobistymi. Program obejmował również możliwośd konsultacji ze specjalistą dotyczących stworzenia planu biznesowego firmy. 21

22 Załącznik - Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Działalność kontynuow ana (niebadane) tys. PLN (niebadane) tys. PLN I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty z tytułu odsetek III. Wynik z tytułu odsetek IV. Przychody z tytułu prow izji i opłat V. Koszty z tytułu prow izji i opłat VI. Wynik z tytułu prow izji i opłat VII. Przychody z tytułu dyw idend 0 0 VIII. Wynik na instrumentach finansow ych w ycenianych do w artości godziw ej IX. Wynik z pozycji w ymiany X. Inne przychody operacyjne XI. Inne koszty operacyjne XII. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto XIII. Wynik na inw estycjach w portfele w ierzytelności XIV. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty w artości kredytów, aaaapożyczek, należności leasingow ych XV. Ogólne koszty administracyjne XVI. Wynik z działalności operacyjnej XVII. Udział w zyskach (stratach) jednostek stow arzyszonych XVIII. Zysk (strata) brutto XIX. Podatek dochodow y XX. Zysk (strata) netto Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej Przypisane udziałow com niekontrolującym Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych w okresie Zysk podstaw ow y przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 0,93 0,65 Zysk rozw odniony przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 0,93 0,65 22

23 Załącznik - Bilans Grupy kapitałowej Idea Bank (niebadane) tys. PLN tys. PLN AKTYWA Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansow ych Aktyw a finansow e przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające Pochodne instrumenty finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Należności od klientów : Kredyty i pożyczki udzielone klientom Aktyw a finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Należności z tytułu leasingu finansow ego Pozostałe pożyczki i należności Instrumenty finansow e dostępne do sprzedaży Wartości niematerialne Rzeczow e aktyw a trw ałe Nieruchomości inw estycyjne Inw estycje w jednostki stow arzyszone Aktyw a trw ałe sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaży Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego Aktyw a dotyczące bieżącego podatku dochodow ego Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Inne aktyw a SUMA AKTYWÓW ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobow iązania Zobow iązania w obec innych banków i instytucji finansow ych Pochodne instrumenty zabezpieczające Pochodne instrumenty finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Zobow iązania finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Zobow iązania w obec klientów Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych Pozostałe zobow iązania Rezerw y z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Rezerw y SUMA ZOBOWIĄZAŃ Kapitał w łasny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał zakładow y Niepodzielony w ynik finansow y Zysk (strata) netto Pozostałe kapitały Udziały niekontrolujące Kapitał w łasny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO

24 Zastrzeżenia prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich Niniejsza prezentacja (dalej jako Prezentacja ) została przygotowana przez Idea Bank S.A. (dalej jako Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i przeznaczona jest dla klientów, inwestorów, akcjonariuszy Spółki oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja w żadnym przypadku nie może byd traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może byd ona traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy też zachęta do składania ofert nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja albo porada do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych lub innych papierów wartościowych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantowad ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą byd przedmiotem zmian i modyfikacji. Co do zasady, Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeo znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. W żadnym wypadku nie należy uznawad informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka ani osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstad wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstad w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi częśd niniejszej Prezentacji lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeo jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Adam Wiśniewski Specjalista ds. Relacji Inwestorskich adam.wisniewski@ Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Spółce. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa. Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej Prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium paostw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegad ograniczeniom lub byd zakazane przez prawo. 24