System Zarządzania Forte Administracja Systemem

Transkrypt

1 System Zarządzania Forte Administracja Systemem Podręcznik użytkownika Wersja 2010

2 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. System Zarządzania Forte jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sage sp. z o.o. Opracowanie i skład: Sage sp. z o.o. Warszawa czerwiec 2009 Symbol dokumentu MXADSFV2010P0001 Copyright Sage sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage sp. z o.o. jest zabronione.

3 Spis treści Spis treści I Wstęp 0-1 Dokumentacja modułu Korzystanie z podręczników elektronicznych Korzystanie z pomocy kontekstowej Pomoc techniczna Zastrzeżenia Aktualne informacje Użytkownicy i ich prawa do operacji 1-1 Zarządzanie użytkownikami Dodawanie użytkowników, wprowadzanie i modyfikowanie podstawowych informacji o użytkowniku Wybór lub wprowadzanie osoby do systemu Usuwanie danych użytkownika Przypisywanie użytkownika do zestawów praw Nadawanie i modyfikowanie praw użytkownika Nadawanie i modyfikowanie praw użytkownika do modyfikacji słowników Zarządzanie prawami Dodawanie zestawów praw, wprowadzanie i modyfikowanie podstawowych informacji o zestawach praw Przypisywanie i modyfikowanie praw w zestawie Przypisywanie i zmiana praw do modyfikacji słowników Przypisywanie zestawu praw do użytkowników Filtry Filtrowanie danych Filtry niestandardowe Filtrowanie użytkowników według praw do modułów Polityka bezpieczeństwa 2-1 Parametry bezpieczeństwa haseł Długość hasła Maksymalny wiek hasła Poziom złożoności hasła Ostatnio używane hasła Ostrzeżenie o zbliżającym się terminie utraty ważności hasła Zmiana hasła wybranego użytkownika Zmiana hasła aktualnie zalogowanego użytkownika

4 II Podręcznik użytkownika Administracja Systemem MXADSFV2010P0001

5 Wstęp System Zarządzania Forte to rozwiązanie klasy ERP pozwalające osiągnąć przedsiębiorstwom trwałe i wymierne korzyści biznesowe. Wspiera zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w organizacji, przyczynia się do wzrostu efektywności i optymalizacji kosztów jej funkcjonowania. Szybki dostęp do wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej pozwala elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz obniża ogólne ryzyko działalności. System Zarządzania Forte jest zintegrowanym systemem o budowie modułowej, który obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary i procesy w organizacji - finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż i marketing oraz analizy i zarządzanie informacją. Zaawansowane rozwiązania oraz wykorzystywana platforma Microsoft SQL Server pozwalają na bezpieczny rozwój poszczególnych modułów, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów i zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy. Istotnym aspektem działalności każdej firmy powinna być dbałość o bezpieczeństwo danych. Ze względu na tajność niektórych danych dostęp do nich powinien być w systemie kontrolowany, a użytkownicy muszą mieć precyzyjnie określony zestaw praw. Administracja dostępem do danych ma na celu takie ustalenie zasad obsługi i dostępu do danych administrowanych z wykorzystaniem mechanizmów Microsoft SQL Server, systemu operacyjnego oraz zasad organizacyjnych w przedsiębiorstwie, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych. Dlatego prawidłowe administrowanie serwerem wymaga nie tylko działań technicznych, lecz również organizacyjnych. Przystępując do działań w tym zakresie należy mieć świadomość konieczności współpracy między działem informatyki i kierownictwem działów wykorzystujących oprogramowanie. Uprawnienia zarządzania zasobami serwera, a w tym do tworzenia i usuwania baz danych, tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa, zakładania nowej firmy, a także nadawania praw innym użytkownikom serwera posiadają użytkownicy, którym nadano odpowiednie uprawnienia (przypisano odpowiednie role) w strukturze serwera baz danych. Administrator systemu ma natomiast prawo do organizacji dostępu użytkowników do danych firmy. W ramach administracji Systemem Forte nie ma konieczności nadawania użytkownikom aplikacji praw dostępu do serwera i dawania im dostępu do bazy danych (nie jest potrzebne tworzenie loginów i użytkowników w bazach na SQL Server). Dokumentacja modułu W skład dokumentacji modułu wchodzi podręcznik elektroniczny w formacie.pdf inne dokumenty w tym formacie, dokumenty pomocnicze w formacie.rtf oraz pliki pomocy kontekstowej. Korzystanie z podręczników elektronicznych Podręcznik w postaci elektronicznej zawiera pełną wiedzę o module. Podręczniki elektroniczne są tworzone w formacie.pdf. Oprócz tego do modułu mogą być dołączane inne dokumenty w tym formacie lub w formatach tekstowych, opisujące wybrane zagadnienia i wprowadzane w module zmiany.

6 0 2 Podręcznik użytkownika Administracja Systemem Do korzystania z dokumentów w formacie.pdf niezbędne jest zainstalowanie w systemie przeglądarki Acrobat Reader. Jej najnowsza, bezpłatna wersja jest dostępna do pobrania na stronie producenta (link do strony producenta w języku polskim: Korzystanie z pomocy kontekstowej Moduł posiada typową dla większości aplikacji Windows dodatkową instrukcję obsługi nazywaną pomocą kontekstową. Wywoływana jest przez naciśnięcie klawisza F1. Pomoc przypomina trochę suflera, który podpowiada potrzebną akurat kwestię. Użyciu klawiszy Shift+F1, powoduje zmianę kształtu kursora na. Kliknięcie takim kursorem na dowolnym elemencie okna systemu otwiera pomoc kontekstową w miejscu dotyczącym tego elementu. W modułach Systemu Forte została dodatkowo zastosowana pomoc kontekstowa opisująca dostarczone z modułem raporty i język, w którym zostały napisane. Pomoc ta jest dostępna w oknach związanych z tworzeniem i wykonywaniem raportów po wybraniu klawiszy Ctrl+F1. Pomoc techniczna Jeżeli wystąpią trudności związane z modułem należy skorzystać z pomocy technicznej dostępnej dla użytkowników systemów Sage. Preferowana jest następująca kolejność korzystania z kolejnych elementów pomocy technicznej. Zastrzeżenia Wykorzystać informacje z pliku pomocy kontekstowej otwieranego klawiszem F1. (nie dotyczy modułów zarządzania zasobami) Skorzystać z informacji zawartych w podręczniku użytkownika. Jest on otwierany poleceniem Podręcznik użytkownika z menu Pomoc modułu lub w menu Podręczniki dla modułów zarządzania zasobami. Przeczytać plik zawierający najnowsze informacje, jego wersję elektroniczną otwiera polecenie Aktualności z menu Pomoc modułu. Zgłosić problem wykorzystując formularz Zgłoszenie problemu. Aby uruchomić formularz należy otworzyć menu Start w systemie operacyjnym, a następnie wybrać Wszystkie programy/sage/narzędzia/zgłoszenie problemu. Aby uruchomić formularz z menu Pomoc należy wybrać polecenie Zgłoszenie problemu (nie dotyczy Modułów Zarządzania Zasobami). W obu przypadkach zostanie uruchomiony program, który w kolejnych oknach wyjaśni sposób uzupełniania informacji. Część danych wypełniana jest automatycznie (informacje o produkcie). Dane te zostaną pobrane z produktu, z którego uruchomiono Zgłoszenie problemu. Skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Produktu Sage. Możliwości uzyskiwania pomocy w tej formie zależą od zakresu wykupionego wraz z systemem pakietu usług wsparcia technicznego. Aktualny sposób kontaktu jest opisany na naszej stronie w Internecie. Przytaczane w dokumentacji przykłady wprowadzania danych należy traktować jako ilustrację działania modułu, a rzeczywiste dane własnej firmy wprowadzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości i prawa podatkowego. Wszystkie użyte nazwy własne nie dotyczą istniejących firm i osób, ale zostały wymyślone na potrzeby przykładów. Autorzy zakładają znajomość przez użytkownika podstawowych zasad obsługi programów w środowisku Windows oraz w stosowanej przez jego firmę sieci komputerowej. Dokumentacja została opracowana i opublikowana zgodnie ze stanem modułu w momencie publikacji. Moduł i dokumentacja mogą podlegać modyfikacji bez dodatkowego powiadamiania użytkowników. Sage sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika, wynikające z nieznajomości powyższych zasad. MXADSFV2010P0001

7 Wstęp 0 3 Aktualne informacje System jest stale i na bieżąco aktualizowany. Opis wszystkich nowości i zmian w module, które nie zostały ujęte w niniejszym podręczniku można znaleźć w specjalnym pliku dołączanym w momencie instalacji modułu. Aktualne informacje znajdują się również na naszej stronie w Internecie.

8

9 Użytkownicy i ich prawa do operacji Przystosowanie systemu do wykorzystywania przez użytkowników jest dokonywane w systemie poprzez ustawienia administracyjne. Ustawienia te są niedostępne dla użytkowników, którzy nie mają nadanego systemowego zestawu Administratora praw. Związane jest to z koniecznością posiadania dodatkowej wiedzy, aby nie dokonać zmian utrudniających wykorzystywanie systemu lub zagrażających bezpieczeństwu danych. Każdy z modułów Systemu Forte ma wbudowany wspólny mechanizm pozwalający na zróżnicowanie praw do operacji przez określenie użytkowników, przydzielenie ich do odpowiednich zdefiniowanych wcześniej zestawów praw i zdefiniowanie zakresu ich dostępu do danych. Zabezpieczać dane przed przeglądaniem czy zmianami dokonywanymi przez nieuprawnionych użytkowników można poprzez indywidualne ustalenie praw do operacji, dokumentów, słowników. W związku z bezpieczeństwem danych ważne jest odróżnienie, kto wykonuje poszczególne czynności i za co dokładnie jest odpowiedzialny. Stąd system umożliwia pracę tylko tym osobom, które wcześniej zostały zarejestrowane jako użytkownicy systemu. Aby otworzyć firmę, użytkownik musi podać odpowiednią sygnaturę, która umożliwia skojarzenie operacji wykonywanych w systemie z konkretnym użytkownikiem. Jeśli z systemu korzysta wiele osób o różnych kwalifikacjach, warto zróżnicować ich prawa (np. osoba, która zajmuje się tylko wprowadzaniem dokumentów do komputera, nie ma prawa do modyfikacji planu kont). W każdej firmie musi być zdefiniowany przynajmniej jeden użytkownik o specjalnych prawach - Administrator praw. W Systemie Zarządzania Forte dostęp każdego użytkownika do systemu jest zabezpieczony hasłem o zdefiniowanych parametrach bezpieczeństwa. Zarządzanie użytkownikami System umożliwia zalogowanie tylko tym osobom, które wcześniej zostały wpisane na listę jako aktywni użytkownicy danych firmy. Aby osoby niepowołane nie miały dostępu do danych, każda firma może być chroniona systemem haseł. Konieczne jest wprowadzenie co najmniej jednego użytkownika i przynajmniej jeden zdefiniowany w systemie użytkownik musi mieć nadany systemowy zestaw Administrator praw. Zarówno podczas zakładania firmy, jak też w dowolnym momencie pracy z systemem użytkownik z nadanym systemowym zestawem Administratora praw może dodać kolejnych użytkowników lub zmienić ich prawa do operacji. Po założeniu firmy okno umożliwiające m.in. zarządzanie użytkownikami i prawami do operacji otwiera się po wybraniu polecenia Użytkownicy z menu Administracja.

10 1 2 Podręcznik użytkownika Administracja Systemem Rys. 1-1 Okno do zarządzania użytkownikami Tylko użytkownik systemu z nadanym systemowym zestawem Administratora praw ma dostęp do okna Użytkownicy. Okno Użytkownicy podzielone jest na dwie funkcjonalne części. Użytkownik może zmieniać proporcje obu okien w zależności od potrzeb, przesuwając linię podziału. Poza proporcjami okna można zmieniać również układ okna poprzez przeciągnięcie lewej części pod prawą. Rys. 1-2 Okno do zarządzania użytkownikami Można również wybrać przycisk i uzyskamy taki wygląd: MXADSFV2010P0001

11 Użytkownicy i ich prawa do operacji 1 3 Rys. 1-3 Okno do zarządzania użytkownikami Jak widać na rysunkach wygląd okna można dostosować do indywidualnych potrzeb i przyzwyczajeń użytkownika. Lewa część okna zawiera skorowidz z listą użytkowników. Nazwa użytkownika Pozycje tej kolumny przedstawiają wprowadzoną sygnaturę (Login) użytkownika. Imię i nazwisko Pozycje tej kolumny zawierają dane osobowe użytkownika. Domyślnie znajdują się tutaj użytkownicy o nazwie Admin oraz SageSymfoniaService. Tworzeni są oni automatycznie podczas zakładania nowej firmy oraz podczas konwersji danych do nowej wersji systemu. Użytkownik Admin jest domyślnie przypisany do zestawu Administrator praw, dzięki temu może on m.in. dodawać i usuwać użytkowników pracujących na danych firmy oraz zmieniać ich prawa do operacji. Administratorem praw może być kilku użytkowników. Użytkownik niemający nadanego zestawu Administrator praw nie może zobaczyć praw innych użytkowników, dostępnych zestawów praw oraz listy użytkowników systemu. Przynajmniej jeden użytkownik systemu musi być przypisany do systemowego zestawu Administrator praw. Istnieje możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu sortowania. W lewej górnej części okna znajdują się przyciski umożliwiające wprowadzenie, usunięcie lub zmianę hasła użytkownika. Dodaj Umożliwia wprowadzanie danych nowego użytkownika w zakładce Właściwości. Usuń Usuwa wybranego użytkownika z listy.

12 1 4 Podręcznik użytkownika Administracja Systemem Zmień hasło Otwiera okno Zmiana hasła umożliwiające wprowadzenie nowego hasła. W przypadku zintegrowanego logowania zmiana hasła w tym oknie nie jest możliwa. Kolumny Otwiera listę na której można zaznaczać kolumny, które mają być wyświetlane w oknie. Prawa część okna jest zawsze powiązana z wierszem lewej tabeli i zawiera szczegółowe dane użytkownika. Ze względu na dużą liczbę różnorodnych danych związanych z użytkownikami, jak również większe możliwości nawigacyjne prawa część okna jest podzielone na kilka stron. Strony te opatrzono zakładkami, które widoczne są w dolnej części okna. Układ prawej strony okna oraz przycisków poleceń jest różny w zależności od wybranej w dolnej części okna zakładki. Dodawanie użytkowników, wprowadzanie i modyfikowanie podstawowych informacji o użytkowniku Aby wprowadzić nowego użytkownika, należy wybrać w lewej górnej części okna Użytkownicy przycisk Dodaj i wypełnić dane użytkownika w prawej części okna (dla zakładki Właściwości). Rys. 1-4 Zakładka Właściwości. Login Pole umożliwia wpisanie sygnatury (loginu) użytkownika identyfikującej go w systemie i umożliwiającej zalogowanie do firmy. Login musi być unikalny. Przy logowaniu zintegrowanym identyfikatorem użytkownika jest jego login wraz z nazwą domeny sieciowej, w której pracuje system. Czyli sygnatura użytkownika, logującego się do firmy w sposób zintegrowany, ma mieć postać: nazwa_domeny\użytkownik. Login raz przypisany do użytkownika nie może być zmieniony, natomiast użyty przez aplikację jest niemożliwy do usunięcia. Sygnatura umożliwia identyfikację osoby wprowadzającej dokument, pojawia się na oficjalnych wydrukach. Proponujemy, aby jako sygnaturę wprowadzać inicjały danego MXADSFV2010P0001

13 Użytkownicy i ich prawa do operacji 1 5 użytkownika, a nie nieformalne określenia osoby (np. zdrobnienia czy pseudonimy). Osoba Należy wybrać lub zdefiniować w oknie Wybór osoby osobę, która zostanie użytkownikiem o nadanych prawach w systemie. Rodzaj logowania W tym rozwijanym polu należy wybrać jeden z dwóch rodzajów logowania: Zintegrowane - w przypadku tej opcji informacje definiujące użytkownika w systemie są przekazywane do serwera z wykorzystaniem mechanizmów systemu operacyjnego. Nie ma wówczas możliwości wpisania użytkownika i hasła dostępu podczas otwierania firmy (pola te są niedostępne, widoczne na szaro). Użytkownikowi ze zintegrowanym logowaniem nie można zmienić hasła. Standardowe - użytkownik z takim rodzajem logowania będzie mógł zalogować się jako dowolny istniejący użytkownik, wpisując swój login (sygnaturę) i hasło. Aby móc zalogować się jako inny użytkownik, należy w trybie pracy bez firmy wejść w menu Firma i wybrać polecenie Zintegrowane logowanie, odznaczając tym samym opcję Zintegrowane logowanie (znacznik przed poleceniem zniknie). Zablokowany Zaznaczenie tego pole wyboru oznacza, że użytkownik nie może zalogować się do danych firmy. Aktywny od... do... Pole umożliwia podanie okresu (zakresu dat), w którym użytkownik jest aktywny, tzn. posiada dostęp do danych firmy. Opis Umożliwia wpisanie dowolnego tekstu opisującego użytkownika. Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy je zatwierdzić, wybierając przycisk Zapisz w górnej części okna zakładki Właściwości. W przypadku modyfikacji danych wprowadzonego wcześniej użytkownika należy dla zaznaczonego użytkownika wybrać przycisk Edytuj i wprowadzić pożądane zmiany. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Wybór lub wprowadzanie osoby do systemu Aby wybrać lub wprowadzić osobę do systemu w oknie Użytkownicy należy kliknąć przycisk stronie Właściwości przy pozycji Osoba. Otworzy się okno Wybór osoby. na

14 1 6 Podręcznik użytkownika Administracja Systemem Rys. 1-5 Okno Wybór osoby tryb prezentacji. Okno służy do wprowadzania i edycji osób funkcjonujących w systemie oraz możliwość późniejszego nadania im praw do określonych operacji w systemie. Okno może pracować w dwóch trybach: prezentacji i edycji, wybieranych przyciskiem Szczegóły. Tryb edycji pojawia się również w trakcie dodawania nowego użytkownika. Rys. 1-6 Okno Wybór osoby - tryb edycji. W trybie prezentacji w oknie pojawia się tabela z listą osób zarejestrowanych w systemie. Nagłówkami tabeli są dane osoby wprowadzone do systemu: Imię wpisuje się imię osoby wprowadzanej do systemu, Nazwisko wpisuje się nazwisko osoby wprowadzanej do systemu, NIP wpisuje się NIP osoby wprowadzanej do systemu, PESEL wpisuje się PESEL osoby wprowadzanej do systemu, Miejscowość wpisuje się miejsce zamieszkania osoby wprowadzanej do systemu, MXADSFV2010P0001

15 Użytkownicy i ich prawa do operacji 1 7 Użytkownik określa status osoby w aplikacji jako użytkownika, Pracownik określa status osoby w aplikacji jako pracownika, Osoba kontaktowa określa status osoby w aplikacji jako osoby kontaktowej, Zatwierdzony pozwala określić czy dana osoba jest zatwierdzona jako osoba występująca w aplikacji, w której został uruchomiony moduł Administracyjny. W lewej górnej części okna znajdują się przyciski umożliwiające zarządzanie elementami znajdującymi się w oknie. Dodaj umożliwia wprowadzanie danych nowej osoby, okno przestawia się w tryb edycji. Usuń usuwa wybraną osobę z listy. Filtr pozwala filtrować osoby na liście pod kątem czy dana osoba jest użytkownikiem, pracownikiem lub osobą kontaktową kontrahenta. Kolumny pozwala wybierać, które kolumny tabeli będą prezentowane w oknie listy osób. Jeżeli pole wyboru będzie zaznaczone, to kolumna związana z tym polem będzie widoczna. Jeśli pole nie będzie zaznaczone, to kolumna nie będzie widoczna. Zmień zatwierdzenie pozwala na zmianę statusu zatwierdzony\niezatwierdzony wybranego pracownika. Szczegóły przełącza widok okna panel Lista osób\panele Lista osób + dane wybranej na liście osoby. Użyj wprowadza osobę jako użytkownika na listę osób, którym możemy nadać prawa w systemie. Zamknij zamyka okno osób bez wprowadzania zmian na liście użytkowników. W trybie edycji w prawej części okna pojawia się panel ze szczegółowymi danymi osoby. W panelu można przeglądać, wprowadzać lub zmieniać szczegółowe dane osoby. Nad panelem znajdują się przyciski pozwalające zarządzać operacjami. Edytuj wprowadza panel w tryb edycji i umożliwia wprowadzanie i korektę danych. Zapisz zapisuje wprowadzone dane. Anuluj Anuluje operacje w panelu.

16 1 8 Podręcznik użytkownika Administracja Systemem Jeżeli osoba, której chcemy nadać prawa w oknie Użytkownicy znajduje się na liście, należy ją wybrać, a następnie kliknąć przycisk Użyj. Jeżeli osoby nie ma na liście, należy ją wprowadzić. Aby wprowadzić osobę do systemu trzeba w oknie Wybór osoby kliknąć przycisk Dodaj. W prawej części okna pojawi się pusty formularz z danymi do wypełnienia: Rys. 1-7 Okno Wybór osoby wprowadzanie danych. Należy wpisać dane osoby, którą chcemy wprowadzić do systemu, a następnie kliknąć przycisk Zapisz. Dane wprowadzonej osoby pojawią się na liście osób. Po kliknięciu przycisku Użyj wprowadzona osoba pojawi się jako Użytkownik w oknie Użytkownicy. Po kliknięciu przycisku Zapisz można będzie nadawać wprowadzonemu użytkownikowi określone prawa lub zestawy praw. Rys. 1-8 Okno Użytkownicy wprowadzony nowy użytkownik. Usuwanie danych użytkownika Informacje o użytkowniku można usunąć, używając przycisku Usuń, ale tylko do momentu wykonania przez niego pierwszej operacji w systemie. Później administrator może jedynie zablokować użytkownikowi dostęp do danych firmy (przez zaznaczenie pola wyboru Zablokowany), natomiast MXADSFV2010P0001

17 Użytkownicy i ich prawa do operacji 1 9 Login (sygnatura) użytkownika muszą pozostać w systemie, aby umożliwić identyfikację wprowadzonych przez niego działań. Przypisywanie użytkownika do zestawów praw Zestawy praw umożliwiają szybkie przypisanie (skopiowanie) wszystkich praw wchodzących w skład zestawu do użytkownika bieżącego, (któremu chcemy nadać prawa). Zestawy praw mogą np. odzwierciedlać strukturę organizacyjną firmy lub sposób organizacji pracy. Aby przypisać użytkownika do zestawów praw, należy w prawej części okna Użytkownicy wybrać zakładkę Zestawy praw dla użytkownika. Znajdują się tutaj zestawy zdefiniowane w oknie Zestawy praw. Rys. 1-9 Zakładka Zestawy praw dla użytkownika okna Użytkownicy Prawa część okna jest zawsze powiązana z wierszem lewej tabeli. Aby przypisać użytkownika do zestawów praw, należy najpierw wybrać go z listy (w lewej części okna) i nacisnąć przycisk Edytuj (w prawej części okna). Następnie należy zaznaczyć pola wyboru w kolumnie Dostęp dla danego Zestawu Praw. Zaznaczenie pola wyboru oznacza automatyczne nadanie praw wchodzących w skład zestawu uprawnień. Prawo nadane wraz z zestawem można edytować jedynie poprzez odebranie użytkownikowi zestawu praw lub poprzez zmodyfikowanie zestawu (wyłączenie prawa z zestawu) (patrz rozdz. Zarządzanie prawami). Standardowo znajduje się tutaj systemowy zestaw o nazwie Administrator praw. Po założeniu firmy, oprócz wszystkich praw dostępnych w systemie, posiada on wszystkie prawa dostępu do menu Administracja umożliwiającego zarządzenie użytkownikami. Użytkownik z systemowym zestawem Administratora praw może dodawać i usuwać użytkowników pracujących na danych firmy oraz zmieniać ich prawa do operacji. Administratorem może być kilku użytkowników. Użytkownik niemający takiego prawa nie może zobaczyć listy użytkowników systemu oraz ich praw. Przynajmniej jeden użytkownik systemu musi być przypisany do systemowego zestawu Administrator praw.

18 1 10 Podręcznik użytkownika Administracja Systemem Aby zmienić selekcję (z zaznaczonych na niezaznaczone lub odwrotnie) dostępu do zestawów praw, należy wybrać przycisk Odwróć. Natomiast wybranie przycisku Nic lub Wszystko powoduje odebranie lub nadanie zestawów praw. Po przypisaniu użytkownika do zestawów praw należy zatwierdzić zmiany, wybierając przycisk Zapisz. Nadawanie i modyfikowanie praw użytkownika Dzięki rozbudowanej strukturze systemu praw można zorganizować pracę w wybranym dziale firmy, nadając prawa stosownie do specyfiki danego stanowiska. System umożliwia różnicowanie praw dostępu do zgromadzonych danych, zwiększając przez to ich poufność. Poprzez możliwość nadawania poszczególnym użytkownikom prawa, stosownie do wykonywanych przez nich operacji, zwiększamy bezpieczeństwo przetwarzania danych. Aby nadać lub zmodyfikować prawa wybranego użytkownika, należy w prawej części okna Użytkownicy wybrać zakładkę Prawa efektywne. Rys Zakładka Prawa efektywne okna Użytkownicy Znajdują się tutaj prawa do operacji wybranego użytkownika uporządkowane w zbiory. Tylko użytkownik systemu z nadanym systemowym zestawem Administratora praw ma dostęp do okna Użytkownicy. Rodzaj Podstawowa kolumna (gałąź) przedstawiająca nazwę grupy, w skład której wchodzą prawa do podobnych operacji. Operacje Znajdują się tutaj operacje możliwe do wykonania na danych o określonym rodzaju. Nazwa operacji umożliwia rozpoznanie obszaru aktywności użytkownika w aplikacji. MXADSFV2010P0001

19 Użytkownicy i ich prawa do operacji 1 11 Dostęp Kolumna zawierająca pola wyboru dla operacji. Zaznaczenie pola wyboru oznacza automatyczne nadanie praw do wybranej operacji lub dokumentów. W przypadku praw nadanych poprzez Zestawy praw pole wyboru będzie oznaczone kolorem szarym. W zależności od wyboru kolumn do grupowania okno może przedstawiać różny układ. Standardowym rodzajem grupowania praw jest grupowanie wg Rodzaju. Okno do nadawania praw prezentowane jest w postaci struktury drzewiastej. Prawa do podobnych operacji są pogrupowane w gałęzie tego drzewa (Rodzaje). Kliknięcie na znaku rozwija daną gałąź, ukazując tym samym dostępne Operacje w wybranej grupie praw. Prawa część okna jest zawsze powiązana z wierszem lewej tabeli. Aby nadać lub zmodyfikować prawa wybranego użytkownika, należy najpierw wybrać go z listy (w lewej części okna) i nacisnąć przycisk Edytuj. Nadawanie praw wykonujemy, zaznaczając dane pola wyboru dla operacji znacznikiem Dostęp. w kolumnie Prawa nadane za pośrednictwem zestawu będą oznaczone, w kolumnie Dostęp, szarym zaznaczonym polem. Prawo nadane wraz z zestawem nie podlega edycji. Można je edytować jedynie poprzez zmodyfikowanie zestawu (wyłączenie prawa z zestawu) lub poprzez odebranie użytkownikowi zestawu praw. Prawo nadane wraz z zestawem można edytować jedynie poprzez zmodyfikowanie zestawu (wyłączenie prawa z zestawu) lub poprzez odebranie użytkownikowi zestawu praw (patrz rozdz. Zarządzanie prawami). Szczegółowe opisy praw do operacji dla poszczególnych modułów znajdują się w podręcznikach użytkownika lub plikach pomocy dołączonych do modułów wchodzących w skład Systemu Forte. Podczas pracy z tabelami praw można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn, można także wybrać kolumny, wg których będą grupowane dane. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu sortowania. Po najechaniu kursorem myszy na nazwę operacji pojawi się okienko informacyjne z rozszerzonym opisem operacji. W przypadku praw nadanych poprzez zestawy po najechaniu na szare zaznaczone pole pojawi się okienko informujące, że prawo zostało nadane wraz z zestawem praw. Aby zmienić selekcję (z zaznaczonych na niezaznaczone lub odwrotnie) dostępu do operacji, należy wybrać przycisk Odwróć. Natomiast wybranie przycisku Nic lub Wszystko powoduje odebranie lub nadanie wszystkich praw do operacji. Po zdefiniowaniu użytkownikowi praw do operacji należy zatwierdzić zmiany, wybierając przycisk Zapisz. Nadawanie i modyfikowanie praw użytkownika do modyfikacji słowników W zintegrowanym modelu pracy w każdej chwili można zmienić nazwę słownika lub jego elementu z poziomu każdego modułu systemu. Zmiana taka może skutkować np. zmianami nazw na wydrukach z ksiąg, czego skutkiem może być zmiana planu kont, nawet w zamkniętych latach. Takie działanie jest sprzeczne z ustawą o rachunkowości, zwłaszcza, gdy nie było kontrolowane przez osoby odpowiedzialne za politykę rachunkowości w firmie. Aby zabezpieczyć się przed tego rodzaju przypadkami, podobnie do mechanizmów nadawaniu i modyfikowaniu praw użytkownika do operacji w systemie, możemy nadać użytkownikom prawa do

20 1 12 Podręcznik użytkownika Administracja Systemem modyfikacji słowników. System umożliwia różnicowanie praw dostępu do modyfikacji słowników, zwiększając przez to bezpieczeństwo systemu. Aby nadać lub zmodyfikować prawa wybranego użytkownika do modyfikacji słownika, należy w prawej części okna Użytkownicy wybrać zakładkę Modyfikacja słowników. Rys Zakładka Prawa efektywne okna Użytkownicy Znajdują się tutaj prawa do operacji wybranego użytkownika uporządkowane w listę. Tylko użytkownik Systemu z nadanym systemowym zestawem Administratora praw ma dostęp do okna Użytkownicy. Słownik Podstawowa kolumna (gałąź) przedstawia nazwę słownika, do której wchodzą prawa do modyfikacji. Operacje Znajdują się tutaj operacje możliwe do wykonania na słowniku. Nazwa operacji umożliwia rozpoznanie obszaru aktywności użytkownika w aplikacji. Dostęp Kolumna zawierająca pola wyboru dla operacji. Zaznaczenie pola wyboru oznacza automatyczne nadanie praw do wybranej operacji. W przypadku praw nadanych poprzez Zestawy praw pole wyboru będzie oznaczone kolorem szarym. W zależności od wyboru kolumn do grupowania okno może przedstawiać różny układ. Standardowym rodzajem grupowania praw jest grupowanie wg Słownika. W takim przypadku okno do nadawania praw prezentowane jest w postaci struktury drzewiastej. Prawa do podobnych operacji są pogrupowane w gałęzie tego drzewa (Słownik). Kliknięcie na znaku rozwija daną gałąź, ukazując tym samym dostępne Operacje w wybranej grupie praw. Prawa część okna jest zawsze powiązana z wierszem lewej tabeli. Aby nadać lub zmodyfikować prawa wybranego użytkownika, należy najpierw wybrać go z listy (w lewej części okna) i nacisnąć przycisk Edytuj. MXADSFV2010P0001

21 Użytkownicy i ich prawa do operacji 1 13 Nadawanie praw wykonujemy, zaznaczając dane pola wyboru dla operacji znacznikiem Dostęp. w kolumnie Prawa nadane za pośrednictwem zestawu będą oznaczone, w kolumnie Dostęp, szarym, zaznaczonym polem. Prawo nadane wraz z zestawem nie podlega edycji. Można je edytować jedynie poprzez zmodyfikowanie zestawu (wyłączenie prawa z zestawu) lub poprzez odebranie użytkownikowi zestawu praw. Prawo nadane wraz z zestawem można edytować jedynie poprzez zmodyfikowanie zestawu (wyłączenie prawa z zestawu) lub poprzez odebranie użytkownikowi zestawu praw (patrz rozdz. Zarządzanie prawami). Szczegółowe opisy operacji na słownikach dla poszczególnych aplikacji znajdują się w podręcznikach użytkownika lub plikach pomocy dołączonych do modułów wchodzących w skład Systemu Forte. Podczas pracy z tabelami praw można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn, można także wybrać kolumny, wg których będą grupowane dane. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania. Po najechaniu kursorem myszy na nazwę operacji pojawi się okienko informacyjne z rozszerzonym opisem operacji. W przypadku praw nadanych poprzez zestawy po najechaniu na szare zaznaczone pole pojawi się okienko informujące, że prawo zostało nadane wraz z zestawem praw. Aby zmienić selekcję (z zaznaczonych na niezaznaczone lub odwrotnie) dostępu do operacji, należy wybrać przycisk Odwróć. Natomiast wybranie przycisku Nic lub Wszystko powoduje odebranie lub nadanie wszystkich praw do operacji. Po zdefiniowaniu użytkownikowi praw do operacji należy zatwierdzić zmiany, wybierając przycisk Zapisz. Zarządzanie prawami Dzięki możliwości wprowadzania zestawów praw oraz w ramach wybranego zestawu nadawania praw do poszczególnych operacji możemy w łatwy sposób nadawać prawa użytkownikom. Zestawy praw mogą np. odzwierciedlać strukturę organizacyjną firmy lub sposób organizacji pracy. Zestawy praw mogą zawierać prawa zarówno do operacji na danych w systemie jak i równocześnie do operacji na słownikach używanych przez moduły Systemu. Okno umożliwiające definiowanie nowego zestawu praw, jak również szybkiego przypisywania bieżącego zestawu praw do użytkowników, otwiera się po wybraniu polecenia Zestawy praw z menu Administracja.

22 1 14 Podręcznik użytkownika Administracja Systemem Rys Okno zarządzania prawami Tylko użytkownik Systemu z nadanym systemowym zestawem: Administratora praw ma dostęp do okna Zestawy praw. Okno Zestawy praw podzielone jest na dwie funkcjonalne części. Użytkownik może zmieniać proporcje obu okien w zależności od potrzeb, przesuwając linię podziału. Lewa część okna zawiera skorowidz z zestawami praw. Nazwa zestawu praw Pozycje tej kolumny przedstawiają wprowadzone zestawy praw. Standardowo znajduje się tutaj systemowy zestaw o nazwie Administrator praw. Po założeniu firmy, oprócz wszystkich praw dostępnych w systemie, posiada on wszystkie prawa dostępu do menu Administracja umożliwiającego zarządzenie użytkownikami. Użytkownik z systemowym zestawem Administratora praw może dodawać i usuwać i modyfikować zestawy praw, oraz zmieniać przyporządkowanych do nich użytkowników. Administratorem może być kilku użytkowników. Użytkownik niemający takiego prawa nie może zobaczyć listy użytkowników systemu oraz ich praw. Przynajmniej jeden użytkownik systemu musi być przypisany do systemowego zestawu: Administrator praw. Lista wprowadzonych Zestawów praw jest również dostępna w oknie Użytkownicy po wybraniu zakładki Zestawy praw dla użytkownika. Istnieje możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu sortowania. W lewej górnej części okna znajdują się przyciski umożliwiające wprowadzenie nowego zestawu praw. Dodaj Umożliwia wprowadzenie danych nowego zestawu w zakładce Zestawy praw. Usuń Usuwa wybrany zestaw praw. MXADSFV2010P0001

23 Użytkownicy i ich prawa do operacji 1 15 Prawa część okna jest zawsze powiązana z wierszem lewej tabeli i zawiera szczegóły wybranego zestawu praw. Ze względu na dużą ilość danych związanych z zestawami praw, jak również większe możliwości nawigacyjne prawa część okna jest podzielone na kilka stron. Strony te opatrzono zakładkami, które widoczne są w dolnej części okna. Układ prawej strony okna oraz przycisków poleceń jest różny w zależności od wybranej w dolnej części okna zakładki. Dodawanie zestawów praw, wprowadzanie i modyfikowanie podstawowych informacji o zestawach praw Aby wprowadzić nowy zestaw praw, należy wybrać w lewej górnej części okna Zestawy praw przycisk Dodaj i wypełnić podstawowe informacje w prawej części okna (dla zakładki Zestawy praw). Rys Zakładka Zestawy praw Nazwa W polu należy podać nazwę, z jaką będzie identyfikowany dany zestaw praw na listach. Opis Umożliwia wpisanie dowolnego tekstu opisującego zestaw praw. Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy je zatwierdzić, wybierając przycisk Zapisz w prawej górnej części okna zakładki. W przypadku modyfikacji danych wprowadzonego wcześniej zestawu należy dla zaznaczonego zestawu praw wybrać przycisk Edytuj i wprowadzić pożądane zmiany. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Przypisywanie i modyfikowanie praw w zestawie Aby przypisać lub zmodyfikować wcześniej nadane prawa wchodzące w skład bieżącego (wybranego) zestawu, należy w prawej części okna Zestawy praw wybrać zakładkę Prawa w zestawie.

24 1 16 Podręcznik użytkownika Administracja Systemem Rys Zakładka Prawa w zestawie okna Zestawy praw W przypadku wybrania systemowego zestawu praw o nazwie Administrator praw okno nie będzie wyświetlało żadnych pozycji listy, ponieważ ten zestaw praw jest niemodyfikowalny. Nazwa operacji Znajdują się tutaj operacje możliwe do wykonania, pogrupowane w określone typy danych. Nazwa operacji umożliwia rozpoznanie obszaru aktywności użytkownika w aplikacji. Przypisana Kolumna zawierająca pola wyboru dla operacji. Zaznaczenie pola wyboru oznacza automatyczne nadanie praw do wybranej operacji lub dokumentów w ramach wybranego zestawu praw. Typ danych Gałąź przedstawiająca nazwę grupy, w skład której wchodzą prawa do podobnych operacji. Okno do przypisywania praw w ramach wybranego zestawu prezentowane jest w postaci struktury drzewiastej. Prawa do podobnych operacji są pogrupowane w gałęzie tego drzewa (Typy danych). Kliknięcie na znaku rozwija daną gałąź, ukazując tym samym dostępne Operacje w wybranym typie danych. Prawa część okna jest zawsze powiązana z wierszem lewej tabeli. Aby przypisać lub zmodyfikować prawa w zestawie, należy najpierw wybrać go z listy (w lewej części okna) i nacisnąć przycisk Edytuj. Przypisywanie praw do zestawów wykonujemy, zaznaczając dane pola wyboru dla operacji znacznikiem w kolumnie Przypisana. Prawa w zestawach można edytować w każdym momencie pracy z systemem. Modyfikacja praw w zestawach wpływa na uprawnienia uprzednio nadane tym zestawem konkretnym użytkownikom. Po przypisaniu zestawu do użytkowników możliwość dostosowania praw istnieje jedynie poprzez odebranie użytkownikowi zestawu praw lub poprzez zmodyfikowanie zestawu (wyłączenie prawa z zestawu). Prawa nadane za pośrednictwem zestawu będą oznaczone w oknie Użytkownicy, dla zakładki Prawa efektywne (kolumna Dostęp), szarym zaznaczonym polem wyboru. Szczegółowe opisy praw do operacji dla poszczególnych modułów znajdują się w podręcznikach użytkownika lub plikach pomocy dołączonych do modułów wchodzących w skład Systemu Forte. MXADSFV2010P0001

25 Użytkownicy i ich prawa do operacji 1 17 Podczas pracy z tabelami praw można indywidualnie dostosować szerokość kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania. Po najechaniu kursorem myszy na nazwę operacji pojawi się okienko informacyjne z rozszerzonym opisem operacji. Aby zmienić selekcję (z zaznaczonych na niezaznaczone lub odwrotnie) dostępu do operacji, należy wybrać przycisk Odwróć. Natomiast wybranie przycisku Nic lub Wszystko powoduje odebranie lub nadanie wszystkich praw do operacji. Po zdefiniowaniu praw w zestawie należy zatwierdzić zmiany, wybierając przycisk Zapisz. Przypisywanie i zmiana praw do modyfikacji słowników Aby przypisać lub zmienić wcześniej nadane prawa do modyfikacji słowników wchodzące w skład bieżącego (wybranego) zestawu, należy w prawej części okna Zestawy praw wybrać zakładkę Modyfikacja słowników. Rys Zakładka Modyfikacja słowników okna Zestawy praw. W przypadku wybrania systemowego zestawu praw o nazwie Administrator praw okno nie będzie wyświetlało żadnych pozycji listy, ponieważ ten zestaw praw jest niemodyfikowalny. Słownik Lista lub gałąź przedstawiająca nazwy słowników. Operacja Znajdują się tutaj operacje możliwe do wykonania. Przypisana Kolumna zawierająca pola wyboru dla operacji. Zaznaczenie pola wyboru oznacza automatyczne nadanie praw do wybranej operacji. Okno do przypisywania praw modyfikacji słowników w ramach wybranego zestawu prezentowane jest w postaci listy lub struktury drzewiastej. Prawa część okna jest zawsze powiązana z wierszem lewej tabeli. Aby przypisać lub zmodyfikować prawa w zestawie, należy najpierw wybrać go z listy (w lewej części okna) i nacisnąć przycisk Edytuj.

26 1 18 Podręcznik użytkownika Administracja Systemem Przypisywanie praw do zestawów wykonujemy, zaznaczając dane pola wyboru dla operacji znacznikiem w kolumnie Przypisana. Prawa w zestawach można edytować w każdym momencie pracy z systemem. Modyfikacja praw w zestawach wpływa na uprawnienia uprzednio nadane tym zestawem konkretnym użytkownikom. Po przypisaniu zestawu do użytkowników możliwość dostosowania praw istnieje jedynie poprzez odebranie użytkownikowi zestawu praw lub poprzez zmodyfikowanie zestawu (wyłączenie prawa z zestawu). Prawa nadane za pośrednictwem zestawu będą oznaczone w oknie Użytkownicy, dla zakładki Modyfikacja słowników (kolumna Dostęp), szarym zaznaczonym polem wyboru. Szczegółowe opisy słowników i operacji na słownikach znajdują się w podręcznikach użytkownika lub plikach pomocy dołączonych do modułów wchodzących w skład Systemu Forte. Podczas pracy z tabelami praw można indywidualnie dostosować szerokość kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania. Po najechaniu kursorem myszy na nazwę operacji pojawi się okienko informacyjne z rozszerzonym opisem operacji. Aby zmienić selekcję (z zaznaczonych na niezaznaczone lub odwrotnie) dostępu do operacji, należy wybrać przycisk Odwróć. Natomiast wybranie przycisku Nic lub Wszystko powoduje odebranie lub nadanie wszystkich praw do operacji. Po zdefiniowaniu praw w zestawie należy zatwierdzić zmiany, wybierając przycisk Zapisz. Przypisywanie zestawu praw do użytkowników Zestawy praw umożliwiają szybkie przypisanie (skopiowanie) wszystkich praw wchodzących w skład zestawu do użytkowników. Aby przypisać zestaw praw do użytkowników, należy w prawej części okna Zestawy praw wybrać zakładkę Użytkownicy z nadanym zestawem praw. Znajdują się tutaj wszyscy użytkownicy dodani w oknie Użytkownicy. Rys Zakładka Użytkownicy okna Zestawy praw MXADSFV2010P0001

27 Użytkownicy i ich prawa do operacji 1 19 Prawa część okna jest zawsze powiązana z wierszem lewej tabeli. Aby przypisać zestaw praw do użytkowników, należy najpierw wybrać nazwę zestawu z listy (w lewej części okna) i nacisnąć przycisk Edytuj. Następnie należy zaznaczyć pola wyboru w kolumnie Przypisany dla wybranych Użytkowników. Zaznaczenie pola wyboru oznacza automatyczne nadanie praw wchodzących w skład zestawu do użytkowników. Domyślnie znajdują się tutaj użytkownicy o nazwie Admin oraz SageSymfoniaService. Tworzeni są oni automatycznie podczas zakładania nowej firmy oraz podczas konwersji danych do nowej wersji systemu. Użytkownik przypisany do zestawu Administrator praw może zmieniać dane firmy, dodawać i usuwać użytkowników pracujących na danych firmy oraz zmieniać ich prawa do operacji. Administratorem może być kilku użytkowników. Użytkownik niemający takiego prawa nie może zobaczyć praw do operacji innych użytkowników, dostępnych zestawów praw oraz listy użytkowników systemu. Przynajmniej jeden użytkownik systemu musi być przypisany do systemowego zestawu: Administrator praw. Po przypisaniu zestawu do użytkowników możliwość edycji praw, nadanych wraz z zestawem, istnieje jedynie poprzez odebranie użytkownikowi zestawu praw lub poprzez zmodyfikowanie zestawu (wyłączenie prawa z zestawu). Prawa nadane za pośrednictwem zestawu będą oznaczone w oknie Użytkownicy, dla zakładki Prawa efektywne i zakładki Modyfikacja słowników (kolumna Dostęp), szarym zaznaczonym polem wyboru. Prawo nadane wraz z zestawem można edytować jedynie poprzez odebranie użytkownikowi zestawu praw lub poprzez zmodyfikowanie zestawu (wyłączenie prawa z zestawu). Po przypisaniu użytkowników do zestawu praw należy zatwierdzić zmiany wybierając przycisk Zapisz. Filtry Pracując z dużymi listami danych bardzo pracochłonne jest wyszukiwanie konkretnych wartości, które chcemy przejrzeć lub zmienić. W takich operacjach pomocne może być użycie filtrów. Filtry służą do wybierania i pokazywania tylko tych informacji, które chcemy zobaczyć w oknach. Filtrowanie danych Aby skorzystać z funkcji filtrowania danych, należy z prawej strony nagłówka danej kolumny wybrać ikonę, wówczas zostanie rozwinięta lista pozycji wyboru. Wybranie danej pozycji z listy oznacza, że zostaną wyświetlone tylko te dane, które chcemy zobaczyć oraz ukryte wszystkie pozostałe. Funkcja filtrowania nie modyfikuje w żaden sposób danych. Wszystkie wybrane pozycje do filtrowania widoczne są bezpośrednio pod tabelą. Możliwe jest natychmiastowe usunięcie filtru i wyświetlenie tym samym wszystkich danych ponownie, poprzez wybranie pozycji Wszystko z listy filtrów. Filtry w poszczególnych kolumnach można wybierać w dowolnej kolejności. Filtry są stosowane stopniowo, w kolejności ich wyboru. Po zastosowaniu filtru dla pierwszej wybranej kolumny, można uzyskać jeszcze bardziej konkretne informacje, poprzez zastosowanie filtrów kolejno do pozostałych kolumn. Kolejne filtry ograniczają zakres wyświetlonych danych, uwzględniając przy tym wybór poprzednich filtrów. Filtry pokazują wartość zgodną z wybranym pojedynczym warunkiem lub umożliwiają jednorazowe zastosowanie większej ilości warunków w kolumnie poprzez zdefiniowanie opcji zaawansowanego filtrowania.

28 1 20 Podręcznik użytkownika Administracja Systemem Filtry niestandardowe Aby utworzyć niestandardowy filtr, należy z listy dostępnych filtrów wybrać pozycję Wg wyboru, zostanie otwarte okno dialogowe Filtry. Okno umożliwia jednorazowe zastosowanie większej ilości warunków w kolumnie poprzez zdefiniowanie opcji zaawansowanego filtrowania. Za pomocą tego rodzaju filtrowania można znajdować elementy, które są niedostępne na liście, bezpośrednio po wybraniu ikony w nagłówku kolumny: Wartości z określonego zakresu, na przykład wszystkie operacje z zakresu między dwoma rodzajami operacji. Wartości spoza zakresu, na przykład wszystkie operacje mniejsze lub większe niż określona para rodzajów operacji. Wartości równe lub różne od innych wartości. Określony tekst, który jest częścią innego tekstu. Opcje stosowane podczas filtrowania: Równość umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wierszy równych określonej wartości. Różny umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wierszy zawierających wartość różną od innej wartości Większy umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wartości większych niż inna wartość. Większy bądź równy umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wartości większych lub równych określonej wartości. Mniejszy umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wartości mniejszych niż inna wartość. Mniejszy bądź równy umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wartości mniejszych lub równych określonej wartości. Pusty umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu komórek pustych. Niepusty umożliwia filtrowanie w poszukiwaniu komórek niepustych. Zawiera umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wierszy zawierających określoną wartość. Niezawiera umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wierszy niezawierających określonej wartości. Field zaznaczenie tego pola wyboru powoduje uaktywnienie z prawej strony okna listy wyboru. Lista umożliwia wybór jednej z nazw nagłówków pozostałych kolumn tabeli, która będzie uwzględniana podczas filtrowania danych. MXADSFV2010P0001

29 Użytkownicy i ich prawa do operacji 1 21 Oraz operator logiczny umożliwiający określenie relacji pomiędzy dwoma filtrami. Oba warunki filtrowania muszą być spełnione jednocześnie, aby została wyświetlona dana pozycja. Lub operator logiczny umożliwiający określenie relacji pomiędzy dwoma filtrami. Pierwszy lub drugi warunek filtrowania zostanie użyty, aby zostały wyświetlone dane pozycje. Wystarczy, że zostanie spełniony jeden warunek. Aby zastosować zdefiniowany filtr należy kliknąć przycisk O.K. Przycisk Anuluj anuluje definicję filtru, zamykając jednocześnie okno Filtry. Filtrowanie użytkowników według praw do modułów System Zarządzania Forte składa się z wielu modułów i może obsługiwać duże grupy użytkowników. Zarządzanie prawami w systemie przy dużej liczbie użytkowników może być nieefektywne. Wykorzystując fakt, że nie każdy użytkownik ma prawa do wszystkich modułów przygotowany został filtr ułatwiający zarządzanie prawami w systemie dla grup pracowników mających prawa do poszczególnych modułów. Wybierając przycisk przy pasku filtra, pod przyciskami poleceń lewej strony okna, otwieramy drzewko ustawień filtracji. Można wybrać pole opcji Filtr wyłączony, wtedy na liście użytkowników pojawią się wszyscy użytkownicy systemu. Rys Okno Użytkownicy z wyłączonym filtrem prawa do modułu. Jeżeli wybrana zostanie opcja Filtrowanie wg modułów, to na drzewku modułów można zaznaczyć poszczególne moduły.

30 1 22 Podręcznik użytkownika Administracja Systemem Rys Okno Użytkownicy ustawianie filtra wg prawa do modułu. W tym przypadku na liście użytkowników pojawią się tylko użytkownicy mający prawa do zaznaczonych modułów. Rys Okno Użytkownicy z włączonym filtrem prawa do modułu. Podobną filtracje można zastosować w oknie Zestawy praw w panelu Użytkownicy z nadanym zestawem praw. MXADSFV2010P0001

31 Użytkownicy i ich prawa do operacji 1 23 Rys Okno Zestaw praw panel Użytkownicy z nadanym zestawem praw z włączonym filtrem prawa do modułu.

32 1 24 Podręcznik użytkownika Administracja Systemem MXADSFV2010P0001

33 Polityka bezpieczeństwa Parametry bezpieczeństwa haseł Jednym z ważniejszych elementów planowania zabezpieczeń jest opracowanie polityki bezpieczeństwa haseł, która zapewni wystarczające bezpieczeństwo podczas logowania do danych firmy. Każda firma powinna mieć jasno ustaloną politykę bezpieczeństwa haseł zastosowaną przez Administratora praw i udostępnioną wszystkim aktywnym użytkownikom systemu. System umożliwia indywidualne dostosowanie polityki bezpieczeństwa haseł dla użytkowników modułów wchodzących w skład Systemu Forte do specyfiki wymogów zabezpieczeń stosowanych w firmie. Po założeniu firmy okno umożliwiające zdefiniowanie parametrów haseł otwiera się po wybraniu polecenia Parametry haseł z menu Administracja.

34 2 2 Podręcznik użytkownika Administracja Systemem Rys. 2-1 Parametry haseł Tylko użytkownik systemu z nadanym systemowym zestawem: Administrator praw ma dostęp do okna Parametry haseł. Zaznaczenie pola wyboru z lewej strony opisu parametru oznacza, że dana opcja będzie brana pod uwagę w momencie ustalania hasła. Wybranie pozycji z listy w górnej części okna uwidacznia poszczególne opcje konfiguracji haseł (w dolnej części okna). W przypadku odznaczonego pola wyboru z lewej strony opisu parametru poszczególne opcje konfiguracji haseł (w dolnej części okna) będą nieaktywne i widoczne na szaro. Długość hasła Wybranie z listy pozycji Długość hasła umożliwia zdefiniowanie minimalnej i maksymalnej długości hasła. Rys. 2-2 Konfiguracja długości hasła Minimalna długość hasła - w polu należy podać najmniejszą liczbę znaków, jaką musi zawierać hasło dla wszystkich użytkowników. Domyślnie: 8. Maksymalna długość hasła - w polu należy podać maksymalną liczbę znaków, jaką może zawierać hasło dla wszystkich użytkowników. Domyślnie: 40. MXADSFV2010P0001