Instrukcja obsługi konta aktywów za pomocą On-Line usługi Generali PPF Online Plus

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi konta aktywów za pomocą On-Line usługi Generali PPF Online Plus Spis Treści 1. Wygląd konta aktywów Co można znaleźć na stronie głównej? Zakładka Podstawowy przegląd KA Zakładka Transakcje Zakładka Regularne Odkupy/Transfery Zakładka Programy regularnego inwestowania Zakładka Produkty cyklu życia Zakładka Kursy, wyniki funduszy Zakładka Powiadomienie - kursy funduszy Zakładka Usługi, kontakty, ustawienia Zakładka Napisz do nas Wygląd konta aktywów Kompozycja motywów kolorystycznych konta aktywów jest dostępna w dwóch wersjach złotej lub niebieskiej. Ustawienie kompozycji możliwe jest w zakładce Usługi, kontakty, ustawienia pod Wygląd konta aktywów. Jak wyglądają wersje? a) Niebieska b) Złota 1

2 2. Co można znaleźć na stronie głównej? a) W prawym rogu zobaczysz swoje imię, nazwisko, numer umowy oraz możliwość wylogowania. b) W górnym pasku znajdziesz odwołania Konto Aktywów, Produkty i Wyciągi". Przy wyborze linku Konto Aktywów pokaże się podstawowy wygląd KA. Przy wyborze linku Produkty możesz wybrać podgląd funduszy i kursów (tu znajdziesz numer rachunku funduszu oraz pozostałe informacje o nich), złożenie programu inwestycyjnego oraz w ostatniej linii znajdziesz podgląd aktualnych kart informacyjnych poszczególnych funduszy, a także komentarze głównego stratega inwestycyjnego. c) W pasku pod "logami" znajdziesz prosty w obsłudze przełącznik pomiędzy twoimi kontami. Podobny przełącznik znajdziesz w zakładce Podstawowy wygląd Konta Aktywów pod tabelką Zbiorczy przegląd. 3. Zakładka Podstawowy przegląd KA Za każdym razem zostaną wyświetlone wszystkie informacje powiązane z kontem i to w każdej zakładce. Strona startowa zawiera Zbiorczy przegląd wszystkich kont i poniżej przegląd wcześniej ustawionego konta. Zbiorczy przegląd widoczny jest w podstawowym przeglądzie KA podczas wyboru któregokolwiek z kont. 2

3 W tabelce Przegląd inwestycji bezpośrednich i programów regularnego inwestowania możesz wykorzystać aktywny link Sprzedaż lub Przeniesienie w odpowiedniej linii danego produktu, do którego inwestujesz, za jego pomocą są dokonywane manipulacje z udziałem jednostek uczestnictwa opis własnych działań znajdziesz dalej w części 4. Zakładka Transakcje. Nad tabelką dostępne są kolejne linki pod nazwami Kształtowanie stanu aktywów, Kształtowanie przychodów, Wyciąg z konta służące do przeglądu lub wydruku wyciągu z konta. Przejrzystość konta aktywów została zwiększona przez dodanie linii Transafery w fazie realizacji do Przeglądu inwestycji bezpośrednich i programów regularnego inwestowania". Dzięki temu w każdej chwili otrzymujesz kompletną informację o swoim majątku. 4. Zakładka Transakcje W zakładce Transakcje możesz wyświetlić: a) Ostatnich 10 transakcji b) Wszystkie transakcje c) Wprowadzenie nowego odkupu d) Wprowadzenie nowego transferu e) Przegląd rocznych zysków /strat Wyboru dokonujesz w lewej kolumnie. 3

4 Przegląd rocznych zysków /strat i Wszystkie transakcje możesz także wyświetlić za pomocą prawego linku nad tabelką Ostatnich 10 transakcji. Ad b) Wszystkie transakcje Podczas użycia funkcji Wszystkie transakcje wyświetli się możliwość ustawienia okresu, w którym będzie można je obserwować. Po wpisaniu danych wyświetlone zostaną szukane transakcje. Ad c) Utworzenie nowego odkupu Po wybraniu Utwórz nowy odkup pojawi się tabela, w której można utworzyć nowy odkup jednostek uczestnictwa. W części Sposób wypłacenia istnieje możliwość wyboru formy płatności - na numer rachunku własny lub innego podmiotu bądź do produktu Generali PPF Invest w EURO. Po utworzeniu i potwierdzeniu przyciskiem Zatwierdź sprzedaż wyświetli się tabela umożliwiająca kontrolę ostatecznego zapisania zlecenia. Po potwierdzeniu automatycznie wyświetli się podgląd Ostatnich 10 transakcji. Dzięki temu masz pewność, że system zarejestrował nową transakcje. 4

5 Ad d) Utworzenie nowego transferu Przy wyborze Utwórz nowe przeniesienie pojawi się tabela w celu utworzenia nowego transferu jednostek uczestnictwa. Po utworzeniu i potwierdzeniu przyciskiem Potwierdź transfer wyświetli się tabela w celu kontroli i ostatecznego zapisania zlecenia. Po potwierdzeniu automatycznie wyświetli się podgląd Ostatnich 10 transakcji. Dzięki temu masz pewność, że system zarejestrował nową transakcje. Ad e) Przegląd rocznych zysków / strat Wybór Przegląd rocznych zysków / strat pozwala na podgląd tabelek Roczny przegląd zysków / strat. Za pomocą ikony drukarki można wydrukować przegląd na dany rok. 5. Zakładka Regularne Odkupy/Transfery W tej zakładce znajdują się podglądy wszystkich regularnych odkupów i transferów oraz możliwość wprowadzenia nowego odkupu/transferu. Podczas wyboru Założenie regularnego odkupu/transferu (przejścia) wyświetli się tabela w celu wpisania nowego zlecenia. W części Rodzaj w łatwy sposób możesz wybrać, typ transakcji Regularny odkup lub Regularny transfer jednostek uczestnictwa. 5

6 lub Po wytworzeniu i potwierdzeniu przyciskiem Potwierdź zmiany automatycznie pokaże się przegląd Regularne odkupy i transfery. Dzięki temu masz pewność, że system zarejestrował nową transakcje. Już wprowadzoną regularną transakcje można poprawić za pomocą przycisku Korekta lub skasować za pomocą przycisku Anulować w podglądzie danego zadania. 6. Zakładka Programy regularnego inwestowania W tej zakładce znajduje się przegląd wszystkich zleconych programów regularnego inwestowania oraz możliwość utworzenia nowego programu regularnego inwestowania. Przy wyborze Założenie nowego PRI pojawi się tabela w celu utworzenia nowego programu inwestowania. Po wytworzeniu i potwierdzeniu przyciskiem Kontynuuj wyświetli się tabela w celu kontroli i ostatecznego zapisania zadania. Po potwierdzeniu automatycznie wyświetli się podgląd Programy regularnego inwestowania. Dzięki temu masz pewność, że system zarejestrował nową transakcje. Zlecony program regularnego inwestowania można zmodyfikować za pomocą przycisku Anulować. 6

7 Pokaże sie komunikat, że nowe zlecenie zostało przyjęte do realizacji status do tej pory nie zaakceptowano. Po przetworzeniu status produktu zmieni się na umowa jest aktywna. 7. Zakładka Produkty cyklu życia W tej zakładce znajduje się przegląd wszystkich założonych produktów cyklu życia PARTNER Invest, BABY INVEST lub innych. Przy wyborze Założenie nowego produktu pojawi się tabela w celu utworzenia nowego produktu cyklu życia. Po utworzeniu i potwierdzeniu przyciskiem Utwórz automatycznie pokaże się podgląd produktów cyklu życia. Dzięki temu masz pewność, że system zarejestrował nową transakcje. Zlecony produkt cyklu życia można zmodyfikować za pomocą przycisku Poprawić. Pokaże się komunikat, że nowe zlecenie zostało przyjęte do realizacji status prośba stworzona. Po przetworzeniu status produktu zmieni się na status uchwalono, w trakcie. 8. Zakładka Kursy, wyniki funduszy W tej zakładce znajduje się przegląd wszystkich aktualnych kursów i wartości historycznej pojedynczych funduszy z możliwością eksportu całego podglądu do formatu *.xls lub wydruku za pomocą ikony drukarki. 7

8 Po naciśnięciu odnośnika z aktualną wartością udziału pokaże się tabela rozwoju danego funduszu, jego wartości historyczne włącznie z wykresami. 9. Zakładka Powiadomienie - kursy funduszy W tej zakładce znajduje się podgląd wszystkich ustawionych powiadomień oraz możliwość ustawienia nowych. Powiadomienie ma na celu kontrolować czy wartość funduszu zbliża się do wprowadzonej przez Ciebie granicy, zarówno górnej jak i dolnej. W momencie, w którym wartość funduszu przekroczy ustawioną granicę na podany przez Ciebie adres , zostanie wysłany komunikat. Decyzja o tym, co zrobić kupić, dokonać transferu czy odkupić jednostki uczestnictwa należy do Ciebie. W podstawowym podglądzie Powiadomienie kursy funduszy są widoczne wszystkie aktywne powiadomienia, o ile zaistnieje potrzeba podglądu nieaktywnych powiadomień, należy wybrać przycisk Archiwum alertów znajdujący się po prawej stronie nad tabelą. Aktywne powiadomienia można zawsze zmodyfikować za pomocą przycisku Zmiana. 8

9 Przy wyborze Założenie nowego powiadomienia pojawi się tabela w celu utworzenia nowego powiadomienia. W tym samym czasie będzie widoczny adres , na który będą wysyłane wszystkie wytworzone alarmy. 10. Zakładka Usługi, kontakty, ustawienia W tej zakładce znajduje się przegląd ustawionych parametrów danych kontaktowych, ustawienie wyglądu konta aktywów, ustawienie sposobu wysyłania wyciągów em, przez sms, pisemnie, a także możliwość ustawienia otrzymywania kart informacyjnych czy też komentarzy głównego stratega inwestycyjnego. 11. Zakładka Napisz do nas W tej zakładce istnieje możliwość zadania pytania lub opinii dotyczącej jednostek uczestnictwa. Adres można w tym miejscu dowolnie zmieniać w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie. Za pomocą przycisku Wyślij można wysłać tekst bezpośrednio do biura obsługi klienta. 9