PwC. Droga do zdrowego rozwoju - od kryzysu w stronę ostrożnego optymizmu. 27 stycznia 2010

Transkrypt

1 PwC Droga do zdrowego rozwoju - od kryzysu w stronę ostrożnego optymizmu 27 stycznia 2010

2 13-te roczne badanie PwC Global CEO Survey 1198 wywiadów w 52 krajach Wrzesień listopad % respondentów o przychodach miliard + Polska dane pochodzące z raportu Polska Perspektywa, GUS CEE kraje o bardzo różnej sytuacji gospodarczej (np. Rosja, Ukraina, Estonia) PwC International Survey Unit - koordynacja badania

3 Od kryzysu w stronę ostrożnego optymizmu

4 Od kryzysu do ostrożnego optymizmu Prawie 90% firm wkracza w 2010 r. po redukcjach kosztowych Utrzymywanie płynności i wzmocnienie bilansu kluczowym priorytetem firm Więcej optymizmu - ponad 80% CEO pewnych wzrostu przychodów w 2010 Rosnący szacunek dla ryzyka 84% CEO planuje zmiany w obszarze zarządzania ryzykiem Plany rekrutacyjne zaczynają przeważać nad redukcjami Równoważenie celów krótko- i długo- terminowych

5 Odczucia CEO zgodne ze statystykami Ocena wzrostu PKB w roku 2009 (MFW) Katastrofa (<-10%) Ostra recesja (-4 do -10%) Recesja (do -4%) Około zera Wzrost

6 Perspektywa wzrostu przychodów firmy

7 Pewność wzrostu przychodów, choć ożywienie gospodarcze w drugiej połowie 2010 r. lub w 2011 r.

8 Główne zagrożenia dla rozwoju biznesu Na świecie CEE Przedłużająca się recesja 65% 65% Nadmierne regulacje 60% 46% Sytuacja na rynkach kapitałowych 58% 55% Zmiany kursów walut 58% 62% Konkurencja kosztowa 54% 45% Koszty energii 54% 40% Brak równowagi makroekonomicznej 54% 59% Dostęp do pracowników 51% 54% Tendencje protekcjonistyczne 49% 45% Zmiany klimatu 37% 16%

9 Trudniejszy dostęp do kapitału w 2011 r. Umiarkowanie łatwiej i znacznie łatwiej Umiarkowanie trudniej i znacznie trudniej Dostęp do finansowania bankowego i kredytów Dostęp do kapitału poprzez rynek długu Dostęp do kapitału poprzez rynek akcji Dostęp do kapitału alternatywnych inwestorów (np. private equity lub państwowe fundusze majątkowe) % Znacznie łatwiej Umiarkowanie łatwiej Umiarkowanie trudniej Znacznie trudniej

10 Zmiany nastrojów wobec rosnącej roli rządów

11 CEO pragną stabilności i przejrzystości prawa oraz uczestniczenia w procesie tworzenia regulacji Ściślejsza współpraca z sektorem prywatnym w celu zapewnienia konkurencyjności 59 Zapewnienie przejrzystości i stabilności regulacji 57 Bliższa współpraca miedzynarodowa w celu harmonizacji przepisów 45 Większy nacisk na egzekwowanie obecnych regulacji 39 Koncentracja na efektach, a nie na procesie 32 Zapewnienie reprezentacji krajów rozwijających się w instytucjach globalnych 21 Upoważnienie wielostronnych organizacji do występowania w roli globalnych regulatorów %

12 PwC 27 stycznia 2010 Działanie w nowych warunkach

13 W 2010 r. plany rekrutacyjne przeważają nad redukcjami Spadek Bez zmian Wzrost poniżej 5% Ostatnie 12 miesięcy Nadchodzące 12 miesięcy Wzrost o 5-8% 7 10 Wzrost ponad 8% %

14 Zarządzanie zmianą nr 1 na agendzie CEO Zarządzanie ludźmi w procesie zmiany Program szkoleń i rozwoju Programy zaangażowania pracowników Bez zmian Poziom wynagrodzeń Nieco zmian Elastyczne środowisko pracy Współpraca z konsultantami zewnętrznymi Zmiana w dużej mierze Planowane istotne zmiany w tym obszarze Globalna mobilność Świadczenia emerytalno zdrowotne %

15 Priorytety inwestycyjne na lata Inicjatywy zmierzające do efektywności kosztowej Rozwój liderów i talentów Programy rozwoju organicznego Globalnie Strategiczna infrastruktura IT oraz aplikacje CEE B+R oraz inwestycje w rozwój nowych produktów Kampanie marketingowe/budowa marki Inwestycje kapitałowe %

16 Zarządzanie kosztami wciąż na liście priorytetów Zarządzanie kosztami Outsourcing funkcji biznesowej Strategiczne porozumienie lub joint venture Rezygnacja z outsourcingu pewnych funkcji "insourcing" Nadchodzące 12 miesięcy Ostatnie 12 miesięcy Wyjście ze znaczącego rynku Fuzje i przejęcia transgraniczne Wyjscie ze strategicznego porozumienia lub joint venture %

17 Zmiany w zaangażowaniu Zarządów Proces respondentów deklarujących większe zaangażowanie Ocena ryzyk strategicznych Koncentracja na zdrowym rozwoju w obszarze finansów Pozyskanie zaangażowania kadry zarządzającej CEE Globalnie Koncentracja na długoterminowych wskaźnikach wyników przesiębiorstwa Zapewnienie zgodności z regulacjami Podwyższanie standardów etycznych Kwestia sukcesji Powiązanie wynagradzania z długofalowymi wynikami przedsiebiorstwa %

18 PwC Polska i Świat: kilka wniosków z CEO Survey stycznia 2010

19 Ocena sytuacji gospodarczej kraju Prognoza koniunktury gospodarczej w kraju (saldo firm oczekujących poprawy) Saldo firm wskazujących na poprawę w % EŚW Zachodnia Europa Ameryka Płn. Ameryka Łac. Bliski Wschód Afryka Azja Polska 1półr półr półr półr.2009 Źródło: CEO Survey, GUS

20 Ocena sytuacji gospodarczej kraju Po przejściowym niepokoju, polskie firmy są pewne utrzymania się wzrostu Polska wyróżnia się zdecydowanie na tle Europy Podobny do polskiego optymizm odnotowywany jest jedynie w Azji

21 Prognoza sytuacji firmy Odsetek firm pewnych wzrostu Prognoza sprzedaży w nadchodzących 12 miesiącach (odsetek firm pewnych wzrostu) Polska: przemysł usługi budownictwo Świat połowa Prognoza dokonywana w drugiej połowie roku Źródło: CEO Survey, GUS

22 Prognoza zatrudnienia Prognoza zatrudnienia w nadchodzących 12 miesiącach (saldo firm wskazujących na wzrost/spadek) Azja Bliski Wschód Afryka Ameryka Łac. Ameryka Płn. EŚW Zachodnia Europa Polska: przemysł Polska: budownictwo Polska: usługi 1półr półr półr półr.2009 Saldo firm wskazujących na wzrost/spadek w % Źródło: CEO Survey, GUS

23 Lista zagrożeń dla rozwoju firmy Potencjalne zagrożenia dla firmy (odsetek odpowiedzi w ankiecie polskiej, 1 poł.2009) Zła koniunktura w gospodarce światowej Nadmierny poziom regulacji Niepokoje na rynkach kapitałowych Konkurencja kosztowo-cenowa Inflacja Dostęp do wykwalifikowanych pracowników Koszty energii Bezpieczeństwo łańcucha dostaw Braki w podstawowej infrastrukturze Wyczerpanie bogactw naturalnych Kataklizmy, awarie Globalne ocieplenie i zmiany klimatu Pandemie i inne kryzysy zdrowotne Terroryzm -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% Procent wskazań w globalnej ankiecie PwC Nie bardzo się obawiam Trochę się obawiam Wcale się nie obawiam Bardzo się obawiam

24 Kilka wniosków dla Polski 1. Polskie firmy są zdecydowanie bardziej pewne poprawy ogólnej koniunktury, niż firmy na świecie 2. Prognoza zmian sytuacji firm jest specyficzna: Więcej optymizmu co do perspektyw wzrostu przychodów Więcej pesymizmu co do perspektyw wzrostu zatrudnienia Wniosek: polskie firmy wciąż widzą ogromne pole do wzrostu efektywności 3. Lista zagrożeń widziana przez polskie firmy różni się nieco od światowej

25 Dziękujemy za uwagę! Olga Grygier Siddons, Prezes, PricewaterhouseCoopers Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny, PricewaterhouseCoopers 2009 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US). PwC