17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach

Transkrypt

1 17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach Śniadanie prasowe 22 stycznia 2014 r.

2 O badaniu 17 edycja globalnego badania przeprowadzona w czwartym kwartale 2013 roku na próbie 1344 prezesów globalnych korporacji W ramach badania globalnego oraz dodatkowego badania realizowanego w kraju przepytaliśmy 40 polskich prezesów Premiera na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos 17 Badanie CEO Survey Polska perspektywa 2

3 Powraca optymizm Po raz pierwszy od 2010 roku wzrósł w Polsce i na świecie odsetek optymistów 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Odsetek respondentów przekonanych co do wzrostu przychodów ich firm w ciągu najbliższych 12 miesięcy 50% 81% 21% 35% 31% 66% 48% 40% 28% 36% 39% 26% 30% 10% 0% 4% Świat Polska Europa Zachodnia CEE 3

4 Jest on oparty na przekonaniu o końcu kryzysu w gospodarce globalnej Żaden polski respondent nie oczekuje pogorszenia sytuacji globalnej w najbliższym roku.. 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Opinia o rozwoju sytuacji na świecie w ciągu nadchodzących 12 miesięcy (% odpowiedzi) Polepszy się 18% Pogorszy się -28% Polepszy się 44% Pogorszy się -7% Polepszy się 11% Pogorszy się -44% Polepszy się 41% 0% Pogorszy się -40% -50% Świat Polska 4

5 Polska Świat Polscy menadżerowie nieco gorzej oceniają perspektywy rozwojowe własnej branży Perpesktywy wzrostu przychodów w branży (% odpowiedzi) 12 miesięcy 3 lata 12 miesięcy 3 lata 52% polskich menadżerów nie oczekuje wzrostu sprzedaży w swojej branży w najbliższym roku. -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Raczej przekonany co do wzrostu Raczej nieprzekonany co do wzrostu Przekonany co do wzrostu Zdecydowanie nieprzekonany co do wzrostu 5

6 Może dlatego polscy menadżerowie coraz więcej szans widzą w globalizacji swoich firm Odsetek respondentów upatrujących szans rozwojowych w ekspansji na nowe rynki 19% 14% 13% 12% Polska Świat Europa Zachodnia CEE 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Odsetek polskich menadżerów widzących szansę w ekspansji na nowe rynki... 5% 12% % Polscy prezesi stawiają na Niemcy i inne kraje UE oraz Europę Centralną Rośnie znaczenie rynku brytyjskiego i tureckiego. 6

7 China United States Germany Brazil United Kingdom India Russia Japan France Korea Saudi Arabia Turkey Malaysia Poland Hong Kong Italy Spain Romania Ukraine Czech Republic Croatia Hungary Liczba wskazań Z drugiej strony Polska też wciąż postrzegana jest jako relatywnie atrakcyjna 24 miejsce na liście najbardziej atrakcyjnych rynków, obok Hong Kongu i Malezji. 4 miejsce wśród krajów o podobnych rozmiarach gospodarek od 350 do 650 miliardów USD Liczba wskazań - wybrane kraje i ich pozycje w badaniu globalnym Liczba wskazań kraje o podobnej wielkości do Polski

8 W Polsce maleją obawy przed zjawiskami kryzysowymi 100% Odsetek obawiających się: 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 88% 74% 63% 63% 70% 58% Z 88% w roku 2012 do 63% w roku 2013 spadł w Polsce odsetek respondentów obawiających się pogorszenia globalnej koniunktury. 10% 0% Niepewnego wzrostu gospodarczego Reakcji władz na deficyt i zadłużenie Niestabilności rynków kapitałowych 8

9 Spadło więc natężenie działań zmierzających do redukcji kosztów i lepsze są perspektywy zatrudnienia Z 75% do 60% spadł odsetek polskich menadżerów planujących restrukturyzację kosztów. 80% 75% Odsetek polskich firm planujących: Z 28% do 43% wzrósł odsetek polskich firm oczekujących zwiększania zatrudnienia. Oczekiwana zmiana liczby pracowników (% odpowiedzi w Polsce) 70% 60% 60% Plany z zeszłego roku 50% 40% 30% 43% 25% Aktualne plany 20% 10% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 0% Restrukturyzacje kosztów Outsourcing Spadek o mniej niż 5% Spadek o 5%-8% Spadek o ponad 8% Wzrost o mniej niż 5% Wzrost o 5%-8% Wzrost o ponad 8% 9

10 Jednocześnie rosną obawy przed zagrożeniami biznesowymi i regulacyjnymi 60% 50% 40% Odsetek polskich menadżerów obawiających się: 37% 55% 40% Z 37% do 55% wzrósł odsetek polskich respondentów obawiających się o dostępność kluczowych umiejętności. 30% 20% 10% 0% Dostępności kluczowych umiejętności 23% 23% Problemów z ochroną własności intelektualnej 30% Przemian technologicznych Rosną też odsetki oczekujących problemów z ochroną własności intelektualnej i obawiających się przemian technologicznych. 10

11 Postęp technologiczny i przemiany demograficzne będą decydować o przyszłości biznesu. Trendy długookresowe o największym wpływie na prowadzenie biznesu (% odpowiedzi) Postęp technologiczny Przemiany demograficzne Zmiana układu sił w światowej gospodarce Kurczące się zasoby i zmiana klimatu Urbanizacja 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% (Polska) 1 miejsce (Polska) 2 miejsce (Polska) 3 miejsce (Świat) 1 miejsce (Świat) 2 miejsce (Świat) 3 miejsce Ponad 80% ankietowanych w Polsce i na świecie uważa, że postęp technologiczny będzie miał decydujący wpływ na prowadzenie biznesu 11

12 Jednocześnie działy R&D i HR rzadko są dobrze przygotowane do wyzwań przyszłości Odsetek polskich firm z działami dobrze przygotowanymi do wyzwań długookresowych HR 35% R&D Marketing Rada Nadzorcza IT Sprzedaż 35% 38% 38% 40% 48% Tylko 35% menadżerów w Polsce uważa, że ich działy HR i R&D są dobrze przygotowane do wyzwań przyszłości Obsługa klienta 48% Zarządzanie Ryzykiem 48% Zaopatrzenie i zakupy 53% Zarząd 55% Finanse 68% 12

13 Odpowiedni dobór pracowników i innowacyjność są szczególnie ważne dla polskich firm, które będą coraz mniej konkurencyjne kosztowo Płace w Polsce i w innych wybranych krajach w relacji do płac w USA - prognoza 100 USA Hiszpania Polska Chiny Meksyk Według prognoz przeciętna płaca w Polsce wzrośnie z około 35% poziomu w USA w roku 2013 do około 70% w roku Indie Źródło: Global Wage Projections to 2030 (Wrzesień 2013) 13

14 Wyzwaniem według polskich menadżerów jest przygotowanie działów zarządzania ryzykiem Ocena przygotowania funkcji Zarządzania Ryzykiem do wyzwań długookresowych w Polsce i na świecie Świat Polska 48% 40% Dobrze przygotowane Przygotowane do pewnego stopnia 25% menadżerów w Polsce - uważa, że działy Zarządzania Ryzykiem są w ogóle nie przygotowane do wyzwań przyszłości. 49% 27% Na świecie odsetek ten wynosi jedynie 11%. 14

15 Stare wyzwania w nowych pokryzysowych czasach Po raz pierwszy od 2010 roku wzrosła liczba menadżerów oczekujących wzrostu sprzedaży swoich firm. Polepszają się pespektywy zatrudnienia. Polscy menadżerowie coraz częściej widzą dla siebie szanse rozwojowe w ekspansji na nowe rynki. Polska jest atrakcyjna na tle gospodarek o podobnych rozmiarach. Postęp technologiczny i demografia będą decydować o przyszłości biznesu. Wiele pracy w nadchodzących latach czeka działy R&D i HR i Zarządzania Ryzykiem w firmach. 15

16 Kontakty do ekspertów Olga Grygier Prezes Zarządu M: E: Prof. Witold Orłowski Główny doradca ekonomiczny M: E: Mateusz Walewski Ekonomista M: E: styczeń