65 lat r. ELEKTROBUDOWA SA SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 6 M-CY 2018

Transkrypt

1 r. ELEKTROBUDOWA SA SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 6 M-CY 2018

2 AGENDA Podsumowanie wyników 1H 2018 r. Otoczenie Makro Istotne wydarzenia 1H 2018 r. Omówienie wyników finansowych Grupy ELEKTROBUDOWA za 6 m-cy 2018 roku Prezentacja ważniejszych, aktualnie realizowanych kontraktów Perspektywy

3 PODSUMOWANIE 6 m-cy 2018 sprzedaż 301,3 mln zł EBITDA -64,3 mln zł gotówka netto 115,6 mln zł (uchwalona dywidenda 49,9 mln zł wypłata w 2 transzach i ) portfel zamówień 876,1 mln zł pozyskane zamówienia 223,9 mln zł

4 AGENDA Podsumowanie wyników 1H 2018 r. w ujęciu kwartalnym Otoczenie Makro Istotne wydarzenia 1H 2018 r. Omówienie wyników finansowych Grupy ELEKTROBUDOWA za 6 m-cy 2018 roku Prezentacja ważniejszych, aktualnie realizowanych kontraktów Perspektywy

5 OTOCZENIE MAKRO Szacowany wzrost kosztów robocizny ok % w ciągu ostatnich ośmiu lat Źródło:

6 sty-08 cze-08 lis-08 kwi-09 wrz-09 lut-10 lip-10 gru-10 maj-11 paź-11 mar-12 sie-12 sty-13 cze-13 lis-13 kwi-14 wrz-14 lut-15 lip-15 gru-15 maj-16 paź-16 mar-17 sie-17 sty-18 cze-18 sty-08 cze-08 lis-08 kwi-09 wrz-09 lut-10 lip-10 gru-10 maj-11 paź-11 mar-12 sie-12 sty-13 cze-13 lis-13 kwi-14 wrz-14 lut-15 lip-15 gru-15 maj-16 paź-16 mar-17 sie-17 sty-18 cze lat OTOCZENIE MAKRO PRODUKCJA BUDOWLANO MONTAŻOWA (dynamika % r/r) STOPA BEZROBOCIA (%) Widoczny wpływ dynamiki produkcji budowlanej na wzrost cen materiałów budowalnych Wzrost wydatków GK na wynagrodzenia w 1H18 +9,6% r/r do 73,1 mln zł Wzrost wydatków GK na usługi obce w 1H18 +21,3% r/r Źródło: GUS

7 AGENDA Podsumowanie wyników 1H 2018 r. w ujęciu kwartalnym Otoczenie Makro Istotne wydarzenia 1H 2018 r. Omówienie wyników finansowych Grupy ELEKTROBUDOWA za 6 m-cy 2018 roku Prezentacja ważniejszych, aktualnie realizowanych kontraktów Perspektywy

8 ISTOTNE WYDARZENIA w 2018 r. Zawarcie z PKN ORLEN S.A. umowy na realizację w formule EPC inwestycji związanej z rozbudową pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw nr 91 w Szczecinie o wartości ok. 40 mln PLN. Zawarcie aneksu do umowy z Wood Environment & Infrastructure Solutions Inc. Na wykonanie dodatkowych prac na kwotę 1,7 mln USD netto oraz wydłużenie terminu zakończenia prac o ponad 9 miesięcy. Aneks do umowy z AREVA GmbH zwiększający wartość umowy o kwotę 11,5 mln EUR netto do łącznie ponad 800 mln PLN oraz wydłużenie terminu realizacji umowy do sierpnia 2019 r. Decyzja o utworzeniu rezerwy na potencjalne kary. uchwalenie rekordowo wysokiej dywidendy za 2017: 49,9 mln zł 10,50 zł na akcję.

9 AGENDA Podsumowanie wyników 1H 2018 r. w ujęciu kwartalnym Otoczenie Makro Istotne wydarzenia 1H 2018 r. Omówienie wyników finansowych Grupy ELEKTROBUDOWA za 6 m-cy 2018 roku Prezentacja ważniejszych, aktualnie realizowanych kontraktów Perspektywy

10 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (mpln) Przychody ze sprzedaży Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży Marża zysk brutto ze sprzedaży -23,5% 11,0% Koszty ogólnego zarządu Pozostała działalność operacyjna 9-8 Zysk z działalności operacyjnej Marża zysku z działalności operacyjnej -24,0% 5,8% EBITDA Marża EBITDA -21,3% 7,8% Zysk / (strata) netto Marża zysku netto -19,9% 4,8%

11 STRUKTURA PRZYCHODÓW (tys. zł) 1H H M.2018 Energetyka wytwarzanie % Eksport Przemysł chemiczny POLSKA 85% EXPORT Przemysł wydobywczy Energetyka dystrybucja Automatyka przemysłowa M % Pozostałe obszary % POLSKA EXPORT

12 WYNIKI SEGMENTÓW (mpln) REALIZACJA PROJEKTÓW mpln 1H H 2017 r/r Przychody 229,7 273,4-16% EBITDA -70,5 21,387 n.m. Marża EBITDA -30,7% 7,8% -38,5pp Zysk Netto -59,9 14,8 n.m. Marża Netto -26,1% 5,4% -31,5pp PRODUKCJA mpln 1H H 2017 r/r Przychody 51,3 62,5-18% EBITDA 1,7 4,2-59% Marża EBITDA 3,3% 6,7% -3,4 pp Zysk Netto -2,3 2,2 n.m. Marża Netto -4,5% 3,5% -8,0pp AUTOMATYKA mpln 1H H 2017 r/r Przychody 20,2 20,0 1% EBITDA 1,2 1,3-14% Marża EBITDA 5,7% 6,7% -1pp Zysk Netto 0,3 0,6-50% Marża Netto 1,5% 3,0% -1,5pp 17% UDZIAŁ SEGMENTÓW W PRZYCHODACH 1H H % 17% 6% 76% 77% PROJEKTY PRODUKCJA AUTOMATYKA

13 STRUKTURA KOSZTÓW W SEGMENTACH POZOSTAŁE 20% PROJEKTY PRODUKCJA MATERIAŁY 40% POZOSTAŁE 12% MATERIAŁY 71% PODWYKONAWCY 33% PŁACE 8% PODWYKONAWCY 1% PŁACE 16% PODWYKONAWC Y 21% AUTOMATYKA POZOSTAŁE 4% MATERIAŁY 45% PODWYKONAWCY 25% ŚREDNIA POZOSTAŁE 17% MATERIAŁY 47% PŁACE 11% PŁACE 30%

14 ŚRODKI PIENIĘŻNE, KAPITAŁ PRACUJĄCY (mpln) 150,0 100,0 50,0 0,0 9,8 68,0 20,6 60,1 55,5 58,9 36,3 101,9 90,1 133,6 91,6 114,8 132,1 116,0-50,0-100,0 1Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,0 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kredyty Gotówka netto 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0-200,0-400,0-600,0-800,0 95,2 98,8 142,7 112,4 118,9 146,4 200,4 145,4 187,4 111,7 143,8 155,0 131,0-5,6 1Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2018 Aktywa obrotowe GK Zobowiązania krótkoterminowe GK Kapitał pracujący netto GK

15 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE (mpln) +184,2 114,8 +14,3 +1,3 +1,6 116,0-1,5-97,3-73,1 +8,1 BO środki pieniężne -36,4 wynik brutto amortyzacja zs zapasów zs należności zs zobowiązań zs rozrachunków z tyt wyceny kontraktów inne korekty, w tym FX CF inwestycyjny CF finansowy BZ środki pieniężne

16 AGENDA Podsumowanie wyników 1H 2018 r. w ujęciu kwartalnym Otoczenie Makro Istotne wydarzenia 1H 2018 r. Omówienie wyników finansowych Grupy ELEKTROBUDOWA za 6 m-cy 2018 roku Prezentacja ważniejszych, aktualnie realizowanych kontraktów Perspektywy

17 POZYSKANE ZAMÓWIENIA 1H 2018 PROJEKT mpln 6M Olkiluoto 3 50,2 Budowa przyłącza elektroenergetycznego 110/6kV dla zasilania Koksowni Radlin 18,2 27% Budowa Bloków 5 i 6 w El. Opole 13,8 AEGIS ASHORE Poland - tarcza antyrakietowa 7,3 Kontrakty o niższej wartości jednostkowej 60,2 Zamówienia produkcyjne 60,5 Pozostałe 13,7 PROJEKTY 73% PRODUKCJA RAZEM: 223,9

18 NAJWAŻNIEJSZE KONTRAKTY W REALIZACJI Nazwa kontraktu Dostawa systemów elektrycznych El. Jaworzno III - El. II PSE - Stacja Konin Dostawa i montaż dla Elektrowni Atomowej w Finlandii Rozbudowa pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw nr 91 w Szczecinie Instalacja Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku Prace elektromontażowe - Budowa bloku w El. Turów PSE Operator Konstancin - SE Skawina Wartość Kontraktu Przychody ze sprzedaży Portfel Zamówień Stopień zaawansowania prac 183,4 86,6 96,8 47% 114,5 27,8 86,7 24% ,8 71,2 91% 39,5 0,6 38,9 2% 184,3 154,7 29,6 84% 31,5 4,2 27,3 13% 218,3 191,2 27,1 88%

19 KONTRAKTY ZNACZĄCE - OFERTOWANIE Znaczące kontrakty ORP w podziale na segmenty rynku: Wartość: KOMPLEKSOWE INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE W WYTWARZANIU: Oferta nr 1 Oferta nr 2 KOMPLEKSOWE INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE W PRZEMYŚLE Oferta nr 1 Oferta nr 2 Oferta nr 3 Oferta nr 4 Oferta nr 5 KOMPLEKSOWE REALIZACJE W PRZESYLE I DYSTRYBUCJI: Oferta nr 1 Oferta nr 2 Oferta nr 3 KOMPLETNE OBIEKTY W WYTWARZANIU: Oferta nr 1 Oferta nr 2 KOMPLETNE OBIEKTY W PRZEMYŚLE: Oferta nr 1 Oferta nr 2 ok mln PLN ok mln PLN ok mln PLN ok mln PLN ok mln PLN ok mln PLN ok 5-10 mln PLN ok mln PLN ok mln PLN ok mln PLN ok mln PLN ok mln PLN ok mln PLN ok mln PLN

20 DZIAŁALNOŚĆ R&D Zakończono z pozytywnym wynikiem badania wyłącznika GMX 2500A dla parametrów: 24kV; 2500A; 31,5kA/3sek.;O-0,3sek-CO-15 sek-co, E2. Opracowano dokumentację, prototyp, wykonano badania konstrukcyjne i część badań typu nowoczesnej rozdzielnicy PREM 12 G Smart produkcji własnej przeznaczona do pracy w górnictwie. ELEKTROBUDOWA stworzyła aplikacje szkoleniowe w nowoczesnej technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) dedykowane dla rozdzielnic w izolacji gazowej SF6 Optima 24, Optima 145 oraz dla szynoprzewodów. Spółka jest pierwszym polskim producentem rozdzielnic proponującym taką funkcjonalność.

21 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za produkt: rozdzielnica średniego napięcia OPTIMA ACANTHUS AUREUS za najlepsze odzwierciedlenie strategii marketingowej firmy w ekspozycji targowej podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2018 Wyróżnienie Prezesa Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w konkursie: NAJLEPSZY INNOWACYJNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA ELEKTROTECHNICZNA za rozdzielnicę średniego napięcia typu OPTIMA-24. Tytuł Transparentna Spółka Roku. ELEKTROBUDOWA SA została najwyżej ocenioną Spółką w indeksie swig80. Złoty Medal Polskich Sieci Elektroenergetycznych za pakiet kompleksowego rozwiązania dla rozdzielnic WN. Nagrodę wręczono podczas ENERGETAB 2018.

22 AGENDA Podsumowanie wyników 1H 2018 r. Otoczenie Makro Istotne wydarzenia 1H 2018 r. Omówienie wyników finansowych Grupy ELEKTROBUDOWA za 6 m-cy 2018 roku Prezentacja ważniejszych, aktualnie realizowanych kontraktów Perspektywy

23 PERSPEKTYWY Strategia: Strategia ukierunkowana na koncentrację na generalnym wykonawstwie w przemyśle, dywersyfikacji działalności i eksporcie. Ważnym elementem jest wzmocnienie wewnętrzne organizacji. Jesteśmy w trakcie prac nad założeniami do strategii i ogólnym jej zarysem. Nową strategię planujemy opublikować na początku przyszłego roku. Jednym z elementów strategii mogą być projekty akwizycyjne, które wesprą nasz rozwój, tam gdzie nie jest on możliwy poprzez własne zasoby.

24 PERSPEKTYWY Zidentyfikowane szanse na nowe kontrakty: Uczestnictwo w programach inwestycyjnych krajowych spółek dystrybucyjnych (generalne wykonawstwo stacji elektroenergetycznych). Kolejne projekty stacyjne w przesyle. PSE S.A. realizuje program inwestycyjny o wartości ponad 13 mld zł. Budowa kolejnych bloków energetycznych (EC Żerań, El. Ostrołęka, El. Stalowa Wola). Wykorzystanie kompetencji w budowie kompletnych obiektów w przemyśle.

25 Załączniki

26 SPRAWOZDANIE FINANSOWE (mpln) zmiana Aktywa trwałe % Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe % Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe Należności z tytułu podatku dochodowego 8 1 Kwoty należne z tytułu umów budowlanych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM % KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Kapitał własny % Zobowiązania razem % Zobowiązania długoterminowe % Zobowiązania krótkoterminowe % Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Zobowiązania z tytułu umów budowlanych Pozostałe zobowiązania niefinansowe Kredyty i pożyczki 0 0 PASYWA RAZEM %

27 STRUKTURA KOSZTÓW OGÓLNEGO ZARZĄDU Amortyzacja 6,6% 8,6% 3,1% Wynagrodzenia z narzutami 10,3% Podróże służbowe, noclegi i rozłąka 2,6% 2,6% 3,0% 63,3% Flota samochodowa Usługi i materiały IT Usługi prawno-finansowe Infrastruktura (czynsz, energia, sprzątanie,podatki) Koszty ogółem za I półrocze 2018 wynoszą 8 573,0 tys. zł Pozostałe koszty

28 KLUCZOWE PARAMETRY 6 m-cy 2018 (mpln) ZAMÓWIENIA* PRZYCHODY ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO M M M (100) M M M M M M PORTFEL ZAMÓWIEŃ* M M M 2018 * dane jednostki ELEKTROBUDOWA (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) 23 ZYSK NETTO M M M KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO M M M

29 Kompleksowe realizacje w przesyle i dystrybucji Klient: ENEA Operator sp. z o.o.: Przebudowa stacji 110/15 kv Chodzież 11,2 mln PLN Przebudowa stacji 110/15 kv Oborniki 11,0 mln PLN Budowa stacji 110/15 kv Suchy Las 11,6 mln PLN Przebudowa stacji 110/15kV Górczyn 12,2 mln PLN Budowa nowej linii kablowej WN110 kv ze światłowodem, w relacji GPZ Północ GPZ Śródmieście 16,8 mln PLN Budowa linii kablowych 110 kv Garbary Cytadela, Garbary EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kv Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań 19,1 mln PLN Modernizacja R 110 kv w stacji 110/15 kv Grodzisk w związku z przyłączeniem FW Ujazd 3,3 mln PLN Klient: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu: Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/20/10 kv Mennicza 11,9 mln PLN Modernizacja stacji R-104 Zacharzyce 2,0 mln PLN Przebudowa rozdzielni sieciowej RS-16 Ptaszków 3,7 mln PLN Klient: Aquanet S.A. : Modernizacja GPZ na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków Koziegłowy 8,2 mln PLN Wartość sumaryczna: ok. 111 mln PLN

30 Klient: Enea Operator sp. z o.o. Wartość: ok. 11,2 mln PLN Realizacja: Data pozyskania: Przebudowa stacji 110/15 kv Chodzież Zakres prac: Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenie na budowę. Wykonanie projektów wykonawczych dla całego zadania. Demontaż istniejącej stacji 110/15 kv Chodzież. Wykonanie rozdzielni 110 kv w układzie H-5, w technologii tradycyjnej napowietrznej. Wykonanie 2 stanowisk transformatorów mocy 110/15 kv, 25 MVA. Wykonanie nowego budynku technologicznego. Wyposażenie budynku w nową aparaturę i urządzenia, w tym: 32-polową rozdzielnicę 15 kv typu OPTIMA 24 prod. ELEKTROBUDOWA SA. 2 stanowiska do kompensacji prądów ziemnozwarciowych (transformatory, dławiki, rezystory). 2-stanowiska do kompensacji mocy biernej (baterie kondensatorów). Szafy sterowniczo-zabezpieczeniowe R 110 kv. Układy ogólnostacyjne. Wykonanie telekomunikacji stacji transmisja światłowodowa i radiowa. Wykonanie Systemu Sterowania i Nadzoru stacji (SSiN) z komunikacją do systemów nadrzędnych Enea Operator (SCADA). Wykonanie Systemów Ochrony Technicznej (SOT). Wykonanie infrastruktury technicznej drogi, przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne. Źródło: archiwum Spółki Prace realizowane będą na czynnym obiekcie, z zachowaniem ciągłości zasilania odbiorców, przy zminimalizowaniu czasów niezbędnych wyłączeń.

31 Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/20/10 kv Mennicza [ML-141] Klient: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Wartość: ok. 11,9 mln PLN Realizacja: Data pozyskania: Zakres prac: Opracowanie projektów wykonawczych na bazie istniejącego projektu budowlanego. Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji. Przebudowa obiektów kolidujących, jak np. sieci trakcyjnej, w przypadku wystąpienia takich kolizji. Przebudowa istniejących obiektów budowlanych, w tym rozbiórki i demontaże. Wykonanie instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, specjalistycznych instalacji wentylacyjnych z tłumikami hałasu, klimatyzacyjnych, elektrycznych, sygnalizacyjnych. Wykonanie Systemów Ochrony Technicznej (SOT). Dostawa i montaż aparatury i urządzeń technologicznych, w tym: 38-polowej rozdzielnicy OPTIMA 24 prod. ELEKTROBUDOWY SA. Transformatorów i rezystorów uziemiających. Urządzeń zasilania potrzeb własnych stacji. Urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych i potrzeb ogólnych stacji. Wykonanie Systemu Sterowania i Nadzoru stacji (SSiN). Przebudowa infrastruktury technicznej drogi wewnętrzne i sieci wodno-kanalizacyjne. Źródło: archiwum Spółki Przebudowa powiązań kablowych SN i nn.

32 Przebudowa stacji 110/15 kv Oborniki Klient: Enea Operator sp. z o.o. Wartość: ok. 11 mln PLN Realizacja: Data pozyskania: Zakres prac: Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenie na budowę. Wykonanie projektów wykonawczych dla całego zadania. Demontaż istniejącej stacji 110/15 kv Oborniki. Wykonanie rozdzielni 110 kv w układzie H-5, w technologii tradycyjnej napowietrznej. Wykonanie 2 stanowisk transformatorów mocy 110/15 kv, 25 MVA. Wykonanie nowego budynku technologicznego. Wyposażenie budynku w nową aparaturę i urządzenia, w tym: 34-polową rozdzielnicę 15 kv typu OPTIMA 24 prod. ELEKTROBUDOWA SA. 2 stanowiska do kompensacji prądów ziemnozwarciowych (transformatory, dławiki, rezystory). 2-stanowiska do kompensacji mocy biernej (baterie kondensatorów). Szafy sterowniczo-zabezpieczeniowe R 110 kv. Układy ogólnostacyjne. Wykonanie telekomunikacji stacji transmisja światłowodowa i radiowa. Wykonanie Systemu Sterowania i Nadzoru stacji (SSiN) z komunikacją do systemów nadrzędnych Enea Operator (SCADA). Wykonanie Systemów Ochrony Technicznej (SOT). Wykonanie infrastruktury technicznej drogi, przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne. Źródło: archiwum Spółki Prace realizowane będą na czynnym obiekcie, z zachowaniem ciągłości zasilania odbiorców, przy zminimalizowaniu czasów niezbędnych wyłączeń.

33 Budowa stacji 110/15 kv Suchy Las Klient: Enea Operator sp. z o.o. Wartość: ok. 12 mln PLN Realizacja: Data pozyskania: Zakres prac: Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenie na budowę. Wykonanie projektów wykonawczych dla całego zadania. Wykonanie rozdzielni 110 kv w układzie H-5, w technologii tradycyjnej napowietrznej. Wykonanie 2 stanowisk transformatorów mocy 110/15 kv, 25 MVA. Wykonanie nowego budynku technologicznego. Wyposażenie budynku w nową aparaturę i urządzenia, w tym: 22-polową rozdzielnicę 15 kv. 2 stanowiska do kompensacji prądów ziemnozwarciowych (transformatory, dławiki, rezystory). 2-stanowiska do kompensacji mocy biernej (baterie kondensatorów). Szafy sterowniczo-zabezpieczeniowe R 110 kv. Układy ogólnostacyjne. Wykonanie telekomunikacji stacji transmisja światłowodowa i radiowa. Wykonanie Systemu Sterowania i Nadzoru stacji (SSiN) z komunikacją do systemów nadrzędnych Enea Operator (SCADA). Wykonanie Systemów Ochrony Technicznej (SOT). Wykonanie infrastruktury technicznej drogi, przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne. Źródło: archiwum Spółki

34 Budowa linii kablowych 110 kv Garbary Cytadela, Garbary EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kv Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań Klient: Enea Operator sp. z o.o. Wartość: ok. 19 mln PLN Realizacja: Data pozyskania: Źródło: archiwum Spółki Zakres prac: Analiza prawna posiadanych przez Zamawiającego decyzji administracyjnych. Wykonanie projektów wykonawczych dla całego zadania. Wykonanie rozdzielni 110 kv w układzie H-5, w technologii tradycyjnej napowietrznej. Wykonanie stanowisk transformatorów mocy 110/15 kv oraz 15,75/6,3 kv. Wykonanie nowego budynku technologicznego. Wykonanie linii kablowych WN i SN. Wyposażenie budynku w nową aparaturę i urządzenia, w tym: 32-polową rozdzielnicę 15 i 6 kv. 2 stanowiska do kompensacji prądów ziemnozwarciowych. 2-stanowiska do kompensacji mocy biernej (baterie kondensatorów). Szafy sterowniczo-zabezpieczeniowe R 110 kv. Szafy baterii kondensatorów. Układy ogólnostacyjne. Wykonanie telekomunikacji stacji transmisja światłowodowa i radiowa. Wykonanie Systemu Sterowania i Nadzoru stacji (SSiN) z komunikacją do systemów nadrzędnych Enea Operator (SCADA). Wykonanie Systemów Ochrony Technicznej (SOT). Wykonanie infrastruktury technicznej drogi, przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne.

35 Budowa nowej linii kablowej WN 110kV ze światłowodem, w relacji GPZ Północ - GPZ Śródmieście Klient: Enea Operator sp. z o.o. Wartość: ok. 17 mln PLN Realizacja: Data pozyskania: Źródło: archiwum Spółki Zlecenie pozyskane w Konsorcjum Zakres prac ELEKTROBUDOWY: Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę. Wykonanie projektów wykonawczych dla całego zadania. Wykonanie rozdzielni 110 kv w izolacji SF6 typu OPTIMA 145 prod. ELEKTROBUDOWA SA. Modernizacja pomieszczeń istniejącego budynku. Wyposażenie budynku w nową aparaturę i urządzenia, w tym: Szafy sterowniczo-zabezpieczeniowe R 110 kv. Układy ogólnostacyjne. Wykonanie telekomunikacji stacji transmisja światłowodowa i radiowa. Wykonanie Systemu Sterowania i Nadzoru stacji (SSiN) z komunikacją do systemów nadrzędnych Enea Operator (SCADA). Wykonanie Systemów Ochrony Technicznej (SOT). Prace realizowane będą na czynnym obiekcie.

36 Przebudowa stacji 110/15kV Górczyn Klient: Enea Operator sp. z o.o. Wartość: ok. 12 mln PLN Realizacja: Data pozyskania: Źródło: archiwum Spółki Zakres prac ELEKTROBUDOWY: Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę. Wykonanie projektów wykonawczych dla całego zadania. Demontaż istniejącej stacji 110/15 kv Górczyn (w tym częściowy demontaż budynku stacyjnego). Wykonanie rozdzielni 110 kv w układzie H-5+1, w technologii tradycyjnej napowietrznej. Wykonanie 2 stanowisk transformatorów mocy 110/15 kv. Remont budynku technologicznego. Wyposażenie budynku w nową aparaturę i urządzenia, w tym: 36-polową rozdzielnicę 15 kv. 2 stanowiska do kompensacji prądów ziemnozwarciowych (transformatory, dławiki, rezystory). 2-stanowiska do kompensacji mocy biernej (baterie kondensatorów). Szafy sterowniczo-zabezpieczeniowe R 110 kv. Układy ogólnostacyjne. Wykonanie telekomunikacji stacji transmisja światłowodowa i radiowa. Wykonanie Systemu Sterowania i Nadzoru stacji (SSiN) z komunikacją do systemów nadrzędnych Enea Operator (SCADA). Wykonanie Systemów Ochrony Technicznej (SOT). Wykonanie infrastruktury technicznej drogi, przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne. Prace realizowane będą na czynnym obiekcie.

37 Pakiety elektromontażowe związane z budową nowego bloku UBB, UCA Klient: BUDIMEX S.A. / Tecnicas Reunidas S.A. Wartość: ok. 31,5 mln PLN Realizacja: Data pozyskania: Źródło: archiwum Spółki ELEKTROBUDOWA SA zrealizuje dwa pakiety elektromontażowe w ramach budowy nowego bloku w Elektrowni Turów. Zakres prac obejmuje: Montaż instalacji odgromowej i uziemiającej. Montaż tras i konstrukcji kablowych. Roboty kablowe. Montaż okablowania AKPiA. Montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Montaż rozdzielni SN i nn (prod. ELEKTROBUDOWY SA). Montaż mostów szynowych średniego napięcia. Dostawa i montaż mostów szynowych niskiego napięcia (prod. ELEKTROBUDOWY SA). Wyprowadzenie mocy. Montaż wyłącznika generatorowego. Próby pomontażowe.

38 Rozbudowa pojemności magazynowej w Terminalu Paliw nr 91 w Szczecinie Klient: PKN ORLEN SA Wartość: 40 mln PLN Realizacja: Źródło: archiwum Spółki ELEKTROBUDOWA SA zaprojektuje wszystkie elementu elementy infrastruktury podziemnej i naziemnej wraz parkiem zbiorników dwupłaszczowych oraz systemem monitoringu szczelności wchodzących w zakres etapu pierwszego oraz drugiego modernizacji terminala wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń. Wśród najważniejszych obiektów znajdujących się w zakresie wykonawczym ELEKTROBUDOWY znajdują się: dwa zbiorniki magazynowe o pojemności 5000 m3 do magazynowania produktów naftowych klasy I (Pb95), dwa zbiorniki leżące o pojemności 200 m3 do magazynowania produktów naftowych klasy I (Pb98), z zabezpieczeniem biernym i czynnym ppoż. całego obszaru terminala objętego przebudową, pompownia technologiczna paliw, pompownia p-poż. infrastruktura załadunkowo-rozładunkowa. Spółka zmodernizuje ponadto istniejący front kolejowy oraz front nalewczy autocystern.

39 Dostawa systemów elektrycznych w ramach budowy nowego bloku 910 MW Klient: Emerson Process Management, Power and Water Solutions Sp. z o.o. Obiekt: El. Jaworzno III/El. Jaworzno II Wartość: 184 mln PLN Realizacja: Zakres: Kompleksowe opracowanie projektu wykonawczego dla branży elektrycznej. Dostawa i montaż kabli nn i SN. Dostawa i montaż układu wyprowadzenia mocy 400 kv oraz zasilania rezerwowego 220 kv. Dostawa i montaż rozdzielnic nn i SN. Dostawa i montaż transformatorów nn i SN. Dostawa i montaż szynoprzewodów SN. Dostawa i montaż konstrukcji kablowych głównych i pomocniczych. Dostawa i montaż instalacji pomocniczych, potrzeb własnych, ogólnobudowlanych. Dostawa i montaż instalacji teletechnicznych (CCTV, kontrola dostępu, sygnalizacji pożaru). Wykonanie kompleksowych pomiarów pomontażowych wraz z uruchomieniem i udziałem w pracach rozruchowych bloku. Źródło: archiwum Spółki

40 OLKILUOTO 3 - Elektrownia z wodnym reaktorem ciśnieniowym EPR 1600 MW Klient: AREVA NP GmbH Wartość: 179 mln EUR Realizacja: Montaż instalacji elektrycznych, w tym montaż kabli i urządzeń rozdzielczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz udział w rozruchu części reaktorowej. Źródło: archiwum Spółki

41 PGE GiEK SA - Oddział Elektrownia Opole Klient: Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. Wartość: ok. 80 mln PLN Realizacja: Zakres: Montaż konstrukcji kablowych głównych i pomocniczych. Dostawa i montaż kabli nn i SN. Wykonanie uszczelnień ppoż. Dostawa i wykonanie instalacji uziemień. Montaż rozdzielnic SN (dla OP). Zarządzanie logistyką dostaw realizowanych przez Zamawiającego. Pomiary pomontażowe rozdzielnic, kabli i instalacji uziemiających. Pomiary pomontażowe i udział w rozruchu bloku. Źródło: archiwum Spółki Największa inwestycja budownictwa energetycznego w Europie

42 Zaprojektowanie, dostawy oraz budowa w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Zamawiającego w Płocku Klient: PKN Orlen S.A. Wartość umowna: ok. 250 mln PLN Realizacja: Instalacja metatezy ma stanowić kompletny układ dla produkcji propylenu jakości polimerowej, a zakres realizacyjny w formule pod klucz obejmuje: prace projektowe i inżynierskie, uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń, wykonanie węzłów technologicznych i niezbędnych systemów zależnych, realizacja dostawy i usługi, roboty budowlane, montażowe, w tym niezbędne przeróbki instalacji istniejących, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, automatyki, teletechniki, nadzór nad wykonaniem i montażem, przeprowadzenie prac pomiarowych i rozruchowych, szkolenia personelu.

43 Wykonanie robót budowlanych dla zadania Modernizacja instalacji Polipropylenu 3 (PP3) projekt LEON Rozbudowa silofarmy o 27 sztuk silosów do magazynowania produktów oraz rozbudowa blendera na instalacji produkcyjnej.. Klient: Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Wartość: ok. 32 mln PLN Realizacja: W zakresie prac jest wykonanie: palowania, oczepów i konstrukcji wsporczych strunobetonowych, kompletnej instalacji elektrycznej i teletechnicznych, modernizacji i aktualizacji systemów DCS oraz systemów wag i transportu pneumatycznego, instalacji sanitarnych oraz instalacji ppoż. w tym modernizacja pompowni, rurociągów do transportu pneumatycznego, produktowego oraz wody. Źródło:

44 Rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kv Skawina wraz z wprowadzeniem linii 400 kv Klient: PSE S.A. Wartość: 218 mln PLN Realizacja: W lutym 2017 roku Skawinę wpisano na listę strategicznych inwestycji PSE w ramach SPEC ustawy. Uzyskano decyzję lokalizacyjną. Uzyskano pozwolenia na budowę. Podpisano aneks dot. zmiany terminu. Źródło: archiwum Spółki Źródło: archiwum Spółki

45 Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv Klient: PSE S.A. Wartość 215 mln PLN Realizacja: Trwa wprowadzanie WN bloku 910 MW El. Jaworzno II (linii 220kV transformatora TRR 220kV oraz 400kV wyprowadzenia mocy) zakres prac elektrowni. Planowane podanie napięcia na linię 220kV we wrześniu 2018 r. Planowane podanie napięcia na linię 400kV w kwietniu 2019 r. Źródło: archiwum Spółki Źródło: archiwum Spółki

46 Budowa przyłącza elektroenergetycznego 110/6 kv dla zasilania Koksowni Radlin Klient: JSW KOKS S.A. Wartość: ok. 18,2 mln PLN Realizacja: Data pozyskania: Źródło: wnp.pl 1. Wykonanie wielobranżowych projektów technicznych wykonawczych dla realizacji w/w zadania inwestycyjnego. 2. Kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego w oparciu o opracowaną i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentację wykonawczą techniczną. 3. Budowa i uruchomienie przyłącza w zakresie WN i SN: budowa linii kablowej 110 kv; budowa linii teletechnicznych; budowa przedpola transformatora wraz z niezbędną aparaturą WN; budowa i uruchomienie stacji transformatorowej 110/6 kv (GPO RADLIN); budowa rozdzielnicy kontenerowej 6 kv (ST); budowa rozdzielnicy 0,4kV (zasilanej z R1); budowa rozdzielni 220V DC (rozdzielnica, zasilacz, akumulatory); wykonanie układów pomiarowo - rozliczeniowych; budowa systemu p. poż. 4. Budowa kanału kablowego wraz z ułożeniem kabli: budowa i uruchomienie dwóch linii kablowych SN łączących ST z rozdzielnicą R1; budowa i uruchomienie dwóch linii kablowych nn zasilania rozdzielnicy 0,4kV w ST; budowa i uruchomienie linii teletechnicznych. 5. Uaktualnienie systemu SYDEL JSW KOKS S.A. oraz włączenie do niego wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej. 6. Uruchomienie istniejących układów SZR oraz wykonanie uruchomienie zabezpieczeń różnicowych pomiędzy ST, a R1. 7. Wykonanie niezbędnych wyburzeń. 8. Wykonanie koniecznych przekładek istniejących instalacji. 9. Wykonanie tymczasowych i docelowych dróg i placów. 10. Wykonanie niezbędnych sieci wodnych i kanalizacji. 11. Odtworzenie uszkodzonych nawierzchni i/lub infrastruktury towarzyszącej. 12. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie.

47 Modernizacja stacji 220/110 kv Konin Klient: PSE S.A. Wartość 114,5 mln PLN Realizacja: Prace projektowe zaawansowane na poziomie 80 % Prace budowlane (budynek technologiczny) na poziomie 30% Źródło: archiwum Spółki Źródło: archiwum Spółki

48 Dostawa 70 pól rozdzielnicy SN typu D-17PL Klient: ENERGA Logistyka Sp. z o.o. Obiekt - GPZ 110/15 kv Niechodzin Realizacja: marzec 2018 październik 2018 r. Źródło: archiwum Spółki

49 Modernizacja rozdzielnic SN w rozdzielniach sieciowych SN zasilających obszar miejski województwa dolnośląskiego, dostawa 30 pól rozdzielnicy SN typu D-24PL Klient: OLMEX S.A. Obiekt - GPZ 110/20 kv Świebodzice Realizacja: czerwiec 2018 wrzesień 2018 Źródło: archiwum Spółki

50 Dostawa 84 pól rozdzielnicy SN w izolacji gazowej typu OPTIMA-24 Klient: ELBUD Katowice Sp. z o.o. Obiekt: GPZ 110/20 kv R-106 Żelazna, Wrocław Realizacja: czerwiec 2018 listopad 2018 Źródło: archiwum Spółki

51 Dostawa 44 pól rozdzielnicy SN w izolacji gazowej typu OPTIMA-24 Klient: ELBUD Katowice Sp. z o.o. Obiekt: GPZ 110/20 kv R-186 Oława Realizacja: czerwiec 2018 grudzień 2018 Źródło: archiwum Spółki

52 Dostawa 5 pól rozdzielnicy WN w izolacji gazowej typu OPTIMA 145 Klient: innogy STOEN Operator Sp. z o.o. Obiekt: RPZ Wiktoryn Realizacja: czerwiec 2018 grudzień 2018 Źródło: archiwum Spółki

53 Dobudowa rozdzielnicy WN typu OPTIMA 145 do rozdzielnicy konkurencji Klient: Tauron Dystrybucja S.A. Obiekt: GPZ Biskupice Realizacja: grudzień 2017 grudzień 2018 Jest to kolejna realizacja obejmująca dostawę i montaż rozdzielnicy w izolacji gazowej OPTIMA kV do obcego produktu.

54 Dostawa 2 nowych stacji elektroenergetycznych typu SKP wyposażonych w rozdzielnice SN i nn, oraz modernizacja 2 istniejących stacji dla Zwałowarki A2RSB12500 (Z-97) Klient: Ramb Sp. z o.o. Obiekt: PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów Realizacja: czerwiec 2018 styczeń 2019

55 Dostawa stacji kontenerowej wyposażonej w rozdzielnicę SN dwusystemową typu D-12-2S Klient: FERRERO Polska Sp. z o.o. Obiekt: FERRERO Polska Sp. z o.o. Realizacja: marzec 2018 sierpień 2018

56 Elektrownia biomasowa Hofor 4 (Dania) - Dostawa szynoprzewodów wyprowadzenia mocy typu ELPE Klient: Doosan Skoda Wartość: 1,7 mln PLN Realizacja: luty 2017 styczeń 2019 Źródło:

57 Dostawa szynoprzewodów SN typu ELPO i ELPE Klient: HYUNDAI ENGINEERING CO. LTD Obiekt: Kalselteng 2 Coal-fired Power Plant Project, Indonezja Realizacja: luty 2018 grudzień 2018 Zakres dostawy obejmuje dwa komplety wyprowadzenia mocy typu ELPE oraz dwa mosty szynowe typu ELPO. Jest to pierwszy projekt, który będzie realizowany przez Zakład Produkcji Szynoprzewodów w tym regionie.

58 Dostawa szynoprzewodów SN typu ELPE Klient: Garanti-Koza Obiekt: Elektrociepłownia Kemerköy Realizacja: kwiecień 2018 styczeń 2020

59 Liczba wyprodukowanych w 2018 roku pól/segmentów przez Oddział Produkcji* stacje kontenerowe - 9 sztuk niskie napięcie segmentów średnie napięcie pól wysokie napięcie (Optima145) 15 pól *stan na dzień r.

60 Zamówienia na nową rozdzielnicę średniego napięcia w izolacji SF6 Optima 24* ENEA Serwis Sp. z o.o. - GPZ 110/20 kv Bardy Dygowo - 8 pól OLMEX S.A. - GPZ 110/10 kv Rusinów - 13 pól ELBUD Katowice Sp. z o.o. - PZ 110/20 kv R-186 Oława - 44 pola ELBUD Katowice Sp. z o.o. - GPZ 110/20 kv R-106 Żelazna, Wrocław - 84 pola Łączna ilość pól: 419 Liczba pól w ofertowaniu: ok. 235 Źródło: archiwum Spółki Źródło: archiwum Spółki ELEKTROBUDOWA SA jest jedynym polskim producentem rozdzielnic SN pierwotnej dystrybucji o napięciu znamionowym do 24 kv izolowanych gazem SF6. *stan na dzień r.

61 Zamówienia na rozdzielnicę wysokiego napięcia w izolacji gazowej OPTIMA 145* ENERGA Operator Sp. z o.o. Oddział Toruń - GPZ Toruń Śródmieście Klient: ENERGA Operator Logistyka Sp. z o.o. Dostawa 6 pól rozdzielnicy WN typu OPTIMA na etapie montażu na obiekcie. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie - GPZ Nowotki Klient: ELTEL Sp. z o.o. Dostawa 5 pól rozdzielnicy WN typu OPTIMA na etapie produkcji - realizacja 2018 r. Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz GPZ Bydgoszcz Śródmieście Klient Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rozdzielnica jednosystemowa, 6 pól - na etapie przygotowania dokumentacji produkcyjnej realizacja 2019/2020 r. Źródło: archiwum Spółki Tauron Dystrybucja S.A Oddział we Wrocławiu stacja R-195 Biskupice Klient ELEKTROTIM S.A. Rozdzielnica dwusystemowa 1 pole liniowe wraz z podłączeniem do rozdzielnicy GIS produkcji ABB - na etapie produkcji realizacja grudzień 2018 r. innogy STOEN Operator Sp. z o.o. - RPZ Wiktoryn Rozdzielnica jednosystemowa, 5 pól - na etapie przygotowania dokumentacji produkcyjnej realizacja grudzień 2018 r. Łączna ilość pozyskanych zamówień na pola w 2018 roku - 5 Łączna ilość pozyskanych zamówień na pola 96 Pola w eksploatacji - 73 Źródło: archiwum Spółki *stan na dzień r.

62 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została opracowana przez ELEKTROBUDOWĘ SA (dalej Spółkę lub ELEKTROBUDOWA ) oraz inne jednostki. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej, nie stanowi rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe ELEKTROBUDOWY SA, ani spółek zależnych, w żadnej jurysdykcji. Żadna część niniejszej prezentacji, ani fakt jej dystrybuowania nie powinien tworzyć podstawy, ani wiązany z jakąkolwiek decyzją inwestycyjną, kontraktem czy zobowiązaniem. ELEKTROBUDOWA ani żaden z jej podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji lub wynikające z jej treści. Informacje rynkowe zawarte w prezentacji zostały sporządzone częściowo w oparciu o dane pochodzące od podmiotów trzecich oraz oparte na założeniach, które uważamy za rozsądne i pochodzą z naszych wewnętrznych badań i analiz wskazanych w niniejszej prezentacji. Spółka ani żaden jej podmiot zależny nie mają obowiązku aktualizować prezentacji ani zapewnić jej odbiorcom jakichkolwiek dodatkowych informacji. Niniejsza prezentacja ani żadne materiały dystrybuowane wraz z tą prezentacją nie są adresowane, ani przeznaczone do użytku przez obywateli lub rezydentów, kraju czy jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja, publikacja, udostępnienie lub użycie byłyby sprzeczne z prawem, regulacją lub podlegało rejestracji bądź licencjonowaniu. Jednocześnie Spółka zwraca uwagę osobom zapoznającym się z prezentacją, że jedynym szczegółowym i kompletnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez ELEKTROBUDOWĘ SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z polskiego prawa.

63 Solidne podstawy sukcesu ul. Porcelanowa 12, Katowice tel