MODLIN MOŻLIWOŚCI ROZWOJU. Warszawa, lipiec 2018 r.

Transkrypt

1 MODLIN MOŻLIWOŚCI ROZWOJU Warszawa, lipiec 2018 r.

2 Port Lotniczy Warszawa/Modlin Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin funkcjonuje już od 6 lat. Posiada pełną infrastrukturę i ma ogromny potencjał. W bieżącym roku obsłuży ponad 3 miliony pasażerów. Gotowy jest na zwiększenie przepustowości do ponad 6-ciu milionów pasażerów rocznie co wymaga rozbudowy, na którą lotnisko jest przygotowane, a jedynym problemem jest uzyskanie zgody na finansowanie. 2

3 Koncepcja strategiczna profil biznesowy portu Port przeznaczony do obsługi taniego ruchu rozkładowego i czarterowego, oraz przewozów cargo: przyjęty standard obsługi pasażerskiej wg IATA C, bardzo ograniczone możliwości obsługi ruchu tranzytowego, brak ciszy nocnej możliwość wykonywania operacji lotniczych w porze nocnej. Startegicznie i systemowo port miał uzupełniać i odciążać lotnisko Chopina. Modlin tanim portem lotniczym dla aglomeracji warszawskiej, ale również Polski Północno Wschodniej i Wschodniej, Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy (w tych regionach brak alternatywnych lotnisk dla tego dominującego segmentu rynkowego). Ze względu na położenie, rozwinięty i wciaż usprawniany systemn transportu naziemnego portu w Modlinie jest jedynym racjonalnym uzupełniniem i odciążeniem lotniska Chopina, przeznaczonym do obsługi taniego ruchu rozkłądowego i czarterowego. 3

4 Mocne strony Portu Lotniczego Warszawa/Modlin Dostęp do atrakcyjnego rynku klientów (obszaru oddziaływania). Lokalizacja 40 km od centrum Warszawy. Lotnisko dostępne 24/7. Brak ograniczeń w operowaniu w godzinach nocnych i brak koordynacji slotów. Krótki czas obsługi w przylocie i odlocie turnaround 25min. ILS kategorii II ( znikomy odsetek rejsów przekierowanych i odwołanych z powodu złych warunków atmosferycznych w WMI 0,29 % w 2017 roku. Bogata oferta usług pozalotniczych w tym w obszarze gastronomii i handlu. Dogodne warunki dojazdu do lotniska (kolej, autobus, samochód) od 40 do 50 minut z centrum Warszawy. Rozbudowana siatka połączeń autobusowych z głównymi miastami w Polsce (42 połączenia dziennie) oraz z Białorusią (2 połączenia dziennie) i Ukrainą (2 połączenia dziennie). 4

5 Dostępność Jak dojechać komunikacyjna z Warszawy? lotniska POCIĄG: AUTOBUS: 24 połączenia dziennie z centrum Warszawy Czas dojazdu minut M 20 połączeń dziennie z Warszawy Centralnej 31 połączeń dziennie z Warszawy Gdańskiej Shuttle bus co minut 5 5

6 Jak dojechać z innych miejscowości? Droga S7 łączy lotnisko z Gdańskiem (300 km) Drogi do głównych miast w regionie : Płock ( obywateli), Ostrołęka ( obywateli) and Łomża ( obywateli) Obecnie regularne linie autobusowe obsługują: TLK przewoźnik niskokosztowy zatrzymuje się na stacji Modlin na trasie z: 1. Olsztyn, Nidzica, Mława 2. Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk, Gdańsk, 3. Bielsko-Biała, Katowice, Częstochowa, Radomsko, 4. Kraków, Kielce, Radom, Piotrków Tryb Łódź (8 x dziennie) Lublin (6 x dziennie) Białystok (4 x dziennie) Toruń (6 x dziennie) Olsztyn (4 x dziennie) Suwałki (5 x dziennie) Biała Podlaska (5 x dziennie) Kazimierz Dolny (4 x dziennie) Mińsk białoruski( 2 x dziennie) Kijów ( 2 x dziennie) Łącznie 46 połączeń 6

7 SIATKA POŁĄCZEŃ w sezonie lato 2018 / zima 2018/2019 Aktualnie 49 kierunków rozkładowych 161 częstotliwości tygodniowo na połączeniach w sezonie lato 2018 Nowe kierunki w sezonie Lato 2018 Burgas, Rimini, Pescara Nowe połączenia w sezonie zima 2018/2019 Amman, Kijów, Lwów Źródło : WMI 7

8 Inwestycje Plan finansowy inwestycji MPL Warszawa/Modlin METODA PLANOWANIA INWESTYCJI PROGNOZA PRZEWOZÓW (Prognoza przewozów z MPL Warszawa/Modlin r. i Zaktualizowana prognoza przewozów z 2018 r.) coroczna analiza przewozów pasażerskich i ruchu lotniczego. Monitoring przepustowości Terminala pasażerskiego: - potrzeby przestrzenne i wyposażenia technologicznego. Monitoring przepustowości PPS, układu DK i Płyty odladzania samolotów: - przepustowość, obciażenia w godzinie szczytowej, - wyposażenie technologiczne. Monitoring stanu nawierzchni DS, DK, PPS: - remonty cząstkowe, - określenie progów eksploatacyjnych (wielkości ruchu-obciążeń, czasu przydatności technologicznej). Analiza zdolności przepustowej dojazdów i parkingów w szczycie przewozowym. 8

9 Inwestycje Plan finansowy inwestycji MPL Warszawa/Modlin OKREŚLENIE PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH Potrzeby remontowe dla utrzymania niezbędnego standardu bezpieczeństwa obsługi pasażerów i statków powietrznych. Uzupełnienia w wyposażeniu lotniska, oraz w wyposażeniu technologicznym terminala pasażerskiego. Niezbędne (wynikające z prognozy przewozów) inwestycje kubaturowe (terminal, hangar dla służb utrzymania lotniska, parking wielopoziomowy, strażnica p. Poż) oraz inwestycje na polu wzlotów lotniska rozbudowa/ budowa i modernizacja (DS, DK, PPS, PPH, dróg serwisowych). 9

10 Inwestycje Plan finansowy inwestycji MPL Warszawa/Modlin PLAN FINANSOWY INWESTYCJI W WARIANTACH CZASOWEJ REALIZACJI Finansowanie tylko niezbędnych z punktu widzenia operacyjnego prac remontowych i inwestycji. Optymalizacja efektów w stosunku do zaangażowanych środków. Monitoring wydatków w trakcie przebiegu całego procesu inwestycyjnego. 10

11 MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA/MODLIN PROGNOZA PRZEWOZÓW (według Master Planu r.) LATA PRZEWOZY PASAŻERSKIE/ OPERACJE LOTNICZE PRZEWOZY PASAŻERSKIE [PAS./ROK]: TANI PRZEWOŹNICY CZARTERY RAZEM PRZEWOZY PASAŻERSKIE W GODZ. SZCZYTU [PAS./GODZ. SZCZYTU] OPERACJE LOTNICZE [OP.ROK] OPERACJE LOTNICZE W GODZ. SZCZYTU [OP./GODZ. SZCZYTU]

12 MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA/MODLIN PROGNOZA PRZEWOZÓW ZAKTUALIZOWANA (według MPL Warszawa/Modlin 2018 r.) 2029 LATA PRZEWOZY PASAŻERSKIE PRZEWOZY PASAŻERSKIE RAZEM [mln pas./rok] OPERACJE LOTNICZE [op./rok] PRZEWOZY CZARTEROWE PRZENIESIONE Z LOTNISKA CHOPINA NA LOTNISKO MODLIN [mln pas./rok] OGÓŁEM PROGNOZOWANE PRZEWOZY LOTNISKA MODLIN [mln pas./rok] 3,1 3,8 4,7 5,4 6,1 6, ,1 5,8 7,7 8,4 9,1 9,7 PO URUCHOMIENIU CPK (~2029) WERYFIKACJA PROGNOZ PRZEWOZOWYCH W ŚWIETLE PRZYJĘTEGO PODZIAŁU RUCHU) 12

13 ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY LOTNISKA W MODLINIE WEDŁUG ARUP PRZEDSTAWIONE W PREZENETACJI ARUP ZAŁOŻENIA SĄ NIEPROFESJONALNE, NIESPÓJNE I NIELOGICZNE. WPROWADZAJACE W BŁĄD ODBIORCÓW PREZENTACJI. 1. KLUCZOWE BŁĘDY W ZAŁOŻENIACH RYNKOWYCH I POPYTOWYCH ARUP- a: brak ogólnej prognozy rozwoju rynku tanich przewozów dla aglomeracji warszawskiej i oddzielnie dla portu modlińskiego założono: 9 10 mln pas./rok ruchu docelowego!, przyjęcie jako prognozę jako główne, wstępne założenie dla lotniska w Modlinie deklaracji o charakterze PR. Ryanair o podwojeniu przewozów deklaracja dotyczyła Warszawy (aglomeracji) i okresu pięciu lat., błędy przy porównywaniu obszarów zasilania portów w Modlinie i Radomiu: przyjęcie jako jedynego kryterium czasu dojazdu 90 minut (ogromne znaczenia mają podobszary 60 min i 45 min tu Modlin ma ogromną przewagę w tych przedziałach czasowych przeważają klienci o wyższych dochodach ci klienci są bardziej wymagajacy i częściej podróżują), zignorowanie doświadczeń europejskich tylko dwa lotniska położone o ponad 100 km od obsługiwanej aglomeracji: Skavsta, jedyny tani port Sztokholmu w 2017 r. 2 mln pasażerów. Hahn nawet Ryanair przeniósł się do Frankfurtu, 13

14 ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY LOTNISKA W MODLINIE WEDŁUG ARUP dystrybucja oferowania tanich linii pomiędzy lotniska warszawskie, nie jest przesądzona i zależy od decyzji przewoźników, kierujących się preferencjami pasażerów. Ze wzglądu na miejsce zamieszkania i oczekiwania jakościowe oraz cenowe niektórzy pasażerowie preferują lotnisko Chopina, a inni lotnisko Modlin. 2. KONCEPCJA ROZBUDOWY LOTNISKA W MODLINIE WEDŁUG ARUP: Wypaczona analiza porównawcza grupy lotnisk: przykładowo wymienione lotniska mają zabudowę portową uzasadniać koncepcją ARUP z zabudową palczastą (?)*, liniową* - co ma zdecydowana większość cytowanych lotnisk nie posiada dróg szybkiego zejścia (RET) koncepcja ARUP to 4 RET (przepustowość DS 2500 m, bez RET nie uwzględniajaca ograniczeń wynikających z wyposażenia radionawiagcyjnego i ograniczeń z sytuacji w TMA to ~40 op./godz. szczytu). * Zabudowa lotniska Chopina posiada też charakter zabudowy liniowej. przyjęta koncepcja dworca to nie rozwiazanie dla taniego rzewoźnika (gdzie oprócz stanowisk pushback wymagane są stanowiska przejezdne. LOTNISKO WARSZAWA/MODLIN TO LOTNISKO PRZEZNACZONE DO OBSŁUGI TANIEGO RUCHU ROZKŁADOWEGO, BEZPOŚREDNIEGO I CZARTEROWEGO. ZE STANDARDEM OBSŁUGI PASAŻERA WEDŁUG IATA - C. Proponowane rozwiązanie bardzo kosztowne w etapie rozruchowym (bagażownia, sprzęt płytowy). 14

15 ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY LOTNISKA W MODLINIE WEDŁUG ARUP 3. BŁĘDNE ZAŁOŻENIA SKUTKUJĄ BŁĘDNĄ OCENĄ KOSZTÓW: brak konsekwencji i błędy w prezentacji kosztów, różne kwoty w kolejnych prezentacjach, zawyżone wskaźniki budowy, podejmowane na postawie analizy ARUP decyzje startegiczne mogą być obarczone dużym błędem (nieuzasadnione wydatki PPL i innych współwłaścicieli). 15

16 Inwestycje (według Planu Finansowego Inwestycji MPL Warszawa/Modlin) Wobec braku inwestycji zarówno w Modlinie jak i na lotnisku Chopina przepustowość Warszawy pozostaje bez zmian pomimo szybko rosnącego ruchu. Gdyby program inwestycyjny został uruchomiony ponad rok temu już niedługo przepustowość portu zostałaby podwojona, a tylko pewną część uzyskanej przepustowosci mógłby skonsumować Ryanair. W takiej sytuacji - szczególnie dla linii czarterowych, ale i innych przewoźników - atrakcyjnym stałoby się uruchomienie połączeń z lotniska Modlin (zarówno dziennych jak i nocnych). 16

17 Inwestycje 20 miesięcy (według Planu Finansowego Inwestycji MPL Warszawa/Modlin) remonty DS, PPS1, DK C, DK A1, DK A2, DK B rozbudowa terminala odloty (wraz z wyposażeniem technologicznym), modernizacja systemów łączności i meteo, rozbudowa PPS-1-50%, rozbudowa parkingów PA 2 i PA 4, zakupy sprzętu utrzymania, wyposażenie i sprzęt informatyczny, modernizacja systemów KD, CCTV, ETD, budowa PPS-4. 17

18 Inwestycje 60 miesięcy (według Planu Finansowego Inwestycji MPL Warszawa/Modlin) rozbudowa PPS1-50% i DK A2, remonty bieżące, rozbudowa terminala przyloty (wraz ze zmianami aranżacji istniejacego terminala), dokumentacja i rozpoczęcie budowy NDS, remont DK A3 i DK E, energetyka, sprzęt utrzymania lotniska, parking wielopoziomowy, systemy łączności i meteo, 18

19 Inwestycje 60 miesięcy (według Planu Finansowego Inwestycji MPL Warszawa/Modlin) remont DK C, budowa PPS 2, budowa terminala II etapu I, budowa nowego parkingu, wyposażenie i sprzęt, budowa NDS, budowa strażnicy LSRG, zakup sprzętu dla LSRG, hangar dla służb utrzymania lotniska, remonty DK S i PPS przy H13, płyta SWW, płyta odladzania przy NDS. 19

20 Inwestycje po 60 miesiącach PO URUCHOMIENIU CPK WERYFIKACJA PROGNOZ PRZEWOZOWYCH W ŚWIETLE PRZYJĘTEGO PODZIAŁU RUCHU budowa Terminala II - etap II dojazdy i parkingi do Terminala II etap II 20

21 Inwestycje inwestorów zewnętrznych Budowa nowej wieży kontroli ruchu lotniczego przez PAŻP. Budowa bazy technicznej i hangaru (z możliwością obsługi 2-3 samolotów kodu C ). Cargo Terminal budynek położony po północnej stronie lotniska o łącznej powierzchni 5000 m kw. Docelowa przepustowość terminala określana jest na ton rocznie. Hotel - 3 gwiazdki (możliwość przyjęcia od 110 to 200 gości w jednym czasie). Bezpośrednia linia kolejowa i stacja na lotnisku. Planowane zakończenie inwestycji do roku ILS lub GBAS dla NDS. 21

22 MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA/MODLIN PORÓWNANIE PROGNOZ PRZEWOZOWYCH DLA PROGÓW CZASOWYCH PRZYJĘTYCH PRZEZ ARUP 2029 LATA 20 PRZEWOZY PASAŻERSKIE 2018 miesięcy* ~2020 PRZEWOZY PASAŻERSKIE WG ARUP [mln pas./rok] PRZEWOZY PASAŻERSKIE WG PROGNOZY ZAKTUALIZOWANEJ [MPL WARSZAWA/MODLIN 2018 r.] [mln pas./rok] PRZEWOZY PASAŻERSKIE WG PROGNOZY ZAKTUALIZOWANEJ WRAZ Z PRZEWOZAMI CZARTEROWYMI PRZENIESIONYMI Z LOTNISKA CHOPINA NA LOTNISKO MODLIN [mln pas./rok] 45 miesięcy* ~ miesiecy* 3,5 4, ,1 3, ,0 3,1 5, ,0 PODANE WARTOŚCI DOTYCZĄ WYMAGANEJ PRZEPUSTOWOŚCI TERMINALA PODANE WARTOŚCI DOTYCZĄ PROGNOZ PRZEWOZOWYCH DLA LOTANISKA MPL WARSZAWA/MODLIN * WG ARUP (WYMAGANA PRZEPUSTOWOŚĆ TERMINANA PASAŻERSKIEGO) PO URUCHOMIENIU CPK (~2029) WERYFIKACJA PROGNOZ PRZEWOZOWYCH W ŚWIETLE PRZYJĘTEGO PODZIAŁU RUCHU) 22

23 PROGNOZA PRZEWOZÓW (pas./rok) MPL Warszawa/Modlin Modlin w harmonogramie finansowania inwestycji MPL Warszawa/Modlin (na bazie prognozy zaktualizowanej 2018) Termin Nakłady (zł) Nakłady Przepustowość narastająco (zł) (pas./rok) 2018 r. Nakłady (zł) Nakłady narastająco (zł) Przepustowość (pas./rok) 0 3,5 4,2 mln 3,0 mln 3,0 4,2 mln 20 miesięcy mln 183 mln 7 8 mln 5,4 mln 121 mln 121 mln 8,0 8,4 mln 60 miesięcy mln 897 mln 9-10 mln 8,0 mln 299 mln 653 mln 10,0 11,0 mln Rezerwa 20% mln 784 mln 23

24 WSTĘP MPL WARSZAWA/MODLIN PO URUCHOMIENIU CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO a) Aglomeracja warszawska oraz sąsiednie regiony będą potrzebowały infrastruktury lotniskowej dedykowanej do obsługi ultratanich/tanich linii rozkładowych oraz linii charterowych, również po uruchomieniu CPK/CPL. - Linie sieciowe nie będą w stanie zaspokoić tego rodzaju popytu, - Główne pod-segmenty rynkowe: Polacy podróżujący po UE w celach nie-biznesowych, Polacy mieszkający i pracujący zagranicą oraz ich rodziny i znajomi z Polski, turyści przylatujący do Warszawy na krótkie pobyty, cudzoziemcy pracujący czasowo w Polsce. b) Ruch tanich, a głównie ultra-tanich linii, w aglomeracji warszawskiej, w 2017 roku - 6mln pasażerów, mimo kryzysu infrastrukturalnego w porcie modlińskim. W ciągu najbliższych 10 lat znaczne zwiększenie tego ruchu (ponad 50%). c) Ruch charterowy, w roku 2016 nieco ponad 1,5mln pasażerów. W perspektywie wieloletniej tempo wzrostu istotnie wolniejsze. 24

25 MPL WARSZAWA/MODLIN PO URUCHOMIENIU CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO DWA GŁÓWNE SCENARIUSZE Zapotrzebowanie na infrastrukturę lotniskową obsługującą tanie segmenty rynkowe w aglomeracji warszawskiej (wymagana przepustowość portu modlińskiego, po uruchomieniu CPK będzie zależała od przyjętego profilu biznesowego dla CPK): a) Wariant zakładany obecnie CPK przeznaczone wyłącznie do obsługi ruchu sieciowego, prawie wyłącznie międzynarodowego i w dużej części tranzytowego, b) CPK obsługuje część ultra-taniego i taniego ruchu z aglomeracji warszawskiej i okolic. 25

26 MPL WARSZAWA/MODLIN PO URUCHOMIENIU CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO WARIANT NR 1 W tym wariancie inne lotniska obsługujące aglomerację warszawską, a przede wszystkim port modliński, będą musiały zapewnić przepustowość zdolną do obsługi całego ruchu przewoźników ultra-tanich i tanich oraz linii charterowych. Można bezpiecznie przyjąć, że wymagana przepustowość portu modlińskiego, po otwarciu CPK powinna kształtować się na poziomie mln pas./rok. Inne porty, np. Radom - jedynie charakter wspomagający. W Europie nie ma przykładu dużego, o ruchu ponad 3 mln pasażerów rocznie, taniego portu położonego ponad 100 km od obsługiwanej aglomeracji. 26

27 MPL WARSZAWA/MODLIN PO URUCHOMIENIU CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO WARIANT NR 2 Konieczne zaplanowanie części infrastruktury CPK dla taniego i charterowego ruchu, z bardzo niskim poziomem opłat. Konieczny bardzo tani system dowozu pasażerów, Położenia lotnisk modlińskiego i w Baranowie będzie miało decydujący wpływ na sposób podziału taniego ruchu. Istotny też będzie poziom opłat i koszty dojazdu. Uzasadnione założenie - Modlin będzie obsługiwał większy tani ruch ultra tanich linii niż CPK niższe opłaty, ukryty popyt w sąsiednich regionach i bliskiej zagranicy. Na obecnym etapie Wariant Nr 1 jednym z fundamentów całego projektu. 27

28 MPL WARSZAWA/MODLIN PO URUCHOMIENIU CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO PODSUMOWANIE Nie ma sensownej alternatywy dla portu modlińskiego, obsługującego bardzo istotną część ultra taniego i taniego ruchu rozkładowego oraz ruchu charterowego z/do aglomeracji warszawskiej oraz sąsiednich regionów. Ograniczanie przepustowości głównego portu dedykowanego do obsługi taniego ruchu z/do aglomeracji warszawskiej doprowadzi do zdecydowanego tłumienia popytu, ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. 28

29 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ 29

30 Skutki braku decyzji o rozbudowie Aby zwiększyć przepustowość pozwalającą obsłużyć rosnący ruch pojawia się konieczność poszukiwania rozwiązań alternatywnych / tymczasowych, na ogół droższych niż rozwiązania docelowe, W związku z potrzebą zachowania ciągłości pracy lotniska niezbędne stało się finansowanie planowanych, remontów i inwestycji z bieżącego budżetu, Spółka zmuszona jest do weryfikacji planów finansowych ze względu na brak możliwości zwiększenia przychodów pozalotniczych z planowanych, nowych powierzchni w rozbudowanym Terminalu, Powyższe powoduje zagrożenia dotyczące płynności finansowej Spółki a w konsekwencji możliwość okresowych opóźnień w spłacie bieżących zobowiązań, Istnieje ryzyko nie osiągnięcia wskaźników monitorujących sytuację finansową Spółki przez bank, które mogą być podstawa do naruszenia umowy obligacji, w konsekwencji jej wypowiedzenia przez bank. 30