ZA CO PŁACIMY SKŁADKĘ UBEZPIECZENIOWĄ? Konferencja Tychy, 2014/06/04

Transkrypt

1 ZA CO PŁACIMY SKŁADKĘ UBEZPIECZENIOWĄ? Konferencja Tychy, 2014/06/04

2 Zanim zaczniemy dwa słowa o prowadzącym Doświadczenie Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Marketing Manager, Quality Manager KBU Protektor SA, broker ubezpieczeniowy Dyrektor ds. ubezpieczeń komunikacyjnych Gras Savoye Polska, broker ubezpieczeniowy Dyrektor ds. ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych PZU SA, zakład ubezpieczeń Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Grupa Promesa, grupa brokersko-agencyjna specjalizująca się w obsłudze rynku dealerskiego Dyrektor Zarządzający ds. ubezpieczeń Automotive Aon Polska, broker ubezpieczeniowy

3 Zakres usług Usługi brokerskie (pośrednictwo i konsulting) Ograniczanie szkodowości (częstości i rozmiaru szkód) Wynajem pojazdów i remarketing Finansowanie zakupu pojazdów Bezpieczna jazda Kontrola kosztów napraw Niski koszt ubezpieczenia Remarketing

4 Agenda spotkania 1. Z czego składa się składka ubezpieczeniowa? 2. Jak obliczamy składkę? 3. Twarda analiza szkodowości 4. Oszacowanie kosztów ubezpieczyciela 5. Czy ta składka jest prawidłowa? 6. Jak obniżyć składkę? 7. Cykl koniunkturalny a wysokość składek 8. Składka a TCO

5 Agenda spotkania 1. Z czego składa się składka ubezpieczeniowa? 2. Jak obliczamy składkę? 3. Twarda analiza szkodowości 4. Oszacowanie kosztów ubezpieczyciela 5. Czy ta składka jest prawidłowa? 6. Jak obniżyć składkę? 7. Cykl koniunkturalny a wysokość składek 8. Składka a TCO

6 Z czego składa się składka? Odszkodowania wypłacone Rezerwy na szkody zgłoszone IBNR (i pozostałe rezerwy) Koszty likwidacji szkód Koszty akwizycji Koszty administracyjne Marża zysku

7 Z czego składa się składka?

8 Agenda spotkania 1. Z czego składa się składka ubezpieczeniowa? 2. Jak obliczamy składkę? 3. Twarda analiza szkodowości 4. Oszacowanie kosztów ubezpieczyciela 5. Czy ta składka jest prawidłowa? 6. Jak obniżyć składkę? 7. Składka a TCO 8. Cykl koniunkturalny a wysokość składek

9 Składka ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa powinna stanowić pochodną dotychczasowej szkodowości i równoważyć sumę wypłaconych odszkodowań, rezerw, kosztów ponoszonych przez zakład ubezpieczeń oraz marży zysku zaplanowanej przez ubezpieczyciela, Zakłady ubezpieczeniowe funkcjonują w oparciu o tzw. odwrócony cykl produkcji: normalny cykl najpierw ponosimy określone koszty wykreowania produktu / usługi, a następnie na tej podstawie ustalamy cenę, po jakiej usługa powinna być sprzedana (oczywiście uwzględniając benchmarki rynkowe) odwrócony cykl najpierw sprzedajemy usługę (ubezpieczeniową) po oszacowanej cenie, a następnie ponosimy koszty z nią związane (wypłaty odszkodowań, koszty akwizycji). Finalny wynik w ubezpieczeniach jest więc trudniej określić, niż przy normalnym cyklu produkcyjnym, Określenie ceny opiera się na historycznych danych statystycznych (głównie dotyczących szkodowości), które następnie poddaje się bieżącej ocenie trendów, sytuacji rynkowej itp.

10 Co to jest szkodowość? Różne stopnie komplikacji definicji współczynnika szkodowości 1. Ws to stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw na szkody zgłoszone do składki 2. Ws to stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw na szkody zgłoszone do składki zarobionej (uwzględnione kryterium czasu) 3. Ws to stosunek wypłaconych odszkodowań oraz rezerw (na szkody zgłoszone, IBNR) do składki zarobionej (uwzględnione rezerwy na zdarzenia zaistniałe lecz nie zgłoszone) 4. Ws to stosunek wypłaconych odszkodowań oraz rezerw (na szkody zgłoszone, IBNR) powiększonych o bezpośrednie koszty likwidacji do składki zarobionej (uwzględnione koszty bezpośredniej likwidacji szkód) 5. Ws to stosunek wypłaconych odszkodowań oraz rezerw (na szkody zgłoszone, IBNR) powiększonych o bezpośrednie koszty likwidacji do składki zarobionej netto (uwzględnione koszty pośrednika ubezpieczeniowego) Jaki wzór taki wynik

11 Składka zarobiona Wpływ sposobu zawierania kontraktu ubezpieczeniowego na szkodowość Wyrównany okres ubezpieczenia (popularny schemat flotowy) Niewyrównany okres ubezpieczenia (popularny schemat leasingowy i CFM) Wyrównany okres ubezpieczenia sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 Samochód zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł Samochód zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł Samochód zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł Samochód zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł Samochód zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł Samochód zł 300 zł 300 zł 300 zł Składka przypisana razem zł Składka zarobiona razem zł okres analizy Niewyrównany okres ubezpieczenia sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 Samochód zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł Samochód zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł Samochód zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł Samochód zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł Samochód zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł Samochód zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł Składka przypisana razem zł Składka zarobiona razem zł okres analizy

12 Wpływ definicji Ws na finalny wynik Faktyczne dane (niech to będzie szkodowość AC): Przypis składki: zł Składka zarobiona: 78% ( ) Wypłacone odszkodowania i rezerwa na szkody zgłoszone: zł Ilość szkód zgłoszonych: 200 (średnia szkoda 3.500) IBNR: 8% Bezpośrednie koszty likwidacji szkody: 300 zł Koszty akwizycji: 12% składki W zależności od wzoru: Ws(1) = / * 100% = 70% Ws(2) = / * 100% = 89,7% Ws(3) = 108% * / * 100% = 96,9% Ws(4) = (108% * ) + ( 200 * 300) / * 100% = 104,6% Ws(4) = (108% * ) + ( 200 * 300) / 88% * * 100% = 118,9% IBNR w OC oscylują wokół 40% i więcej

13 Twarda wycena składki Gotowe dane wsadowe (zgodność okresu, zakresu i struktury floty) Okreslenie faktycznej szkodowości w oparciu o dane historyczne Oszacowanie IBNR i innych rezerw Oszacowanie kosztów obsługi programu Koszty likwidacji szkód Koszty administracyjne Koszty akwizycji / pośrednika ubezpieczeniowego Obliczenie marży Wyliczenie średniej składki na pojazd Taryfikacja dywersyfikacja składek Twarda wycena składki

14 Agenda spotkania 1. Z czego składa się składka ubezpieczeniowa? 2. Jak obliczamy składkę? 3. Twarda analiza szkodowości 4. Oszacowanie kosztów ubezpieczyciela 5. Czy ta składka jest prawidłowa? 6. Jak obniżyć składkę? 7. Cykl koniunkturalny a wysokość składek 8. Składka a TCO

15 Dane wsadowe

16 Analiza przypadku Uporządkowane dane 5 lat wstecz OC AC Sezon ubezpieczenia Ilość pojazdów Ilość szkód wypłaconych Ilość szkód w rezerwie Wartość odszkodowań Wartość rezerw Odszkodowania ogółem Średnia szkoda Częstość szkód Ilość szkód Ilość szkód wypłaconych w rezerwie Wartość odszkodowań Wartość rezerw Odszkodowania ogółem Średnia szkoda Częstość szkód 2009/ , , ,00 5,26% , , ,13 39,47% 2010/ , , ,00 2,70% , , ,08 64,86% 2011/ , ,00 589,00 4,76% , , ,32 45,24% 2012/ , , ,00 2,78% , , ,20 55,56% 2013/ , , ,33 8,82% , , , ,44 26,47% Dalsze działania: Na użytek analizy przypadku ograniczamy się do AC Uwzględniamy regresy

17 Analiza przypadku Uwzględnione regresy AC AC minus regresy Sezon Ilość Ilość szkód Ilość szkód ubezpieczenia pojazdów wypłaconych w rezerwie Wartość odszkodowań Wartość rezerw Odszkodowania ogółem Średnia szkoda Częstość szkód Ilość szkód Wartość szkód Odszkodowania regresowych regresowych ogółem Średnia szkoda Częstość szkód 2009/ , , ,13 39,47% , ,13 39,47% 2010/ , , ,08 64,86% , ,08 64,86% 2011/ , , ,32 45,24% , , ,38 38,10% 2012/ , , ,20 55,56% , , ,08 36,11% 2013/ , , , ,44 26,47% , ,44 26,47% Dalsze działania Obliczamy wartości średnie dla całego okresu Pierwsze oszacowanie składki wymaganej na pokrycie spodziewanych szkód w kolejnym okresie

18 Analiza przypadku Obliczenie składki niezbędnej na pokrycie spodziewanych szkód w kolejnym okresie na bazie wartości średnich AC AC minus regresy Sezon Ilość Ilość szkód Ilość szkód ubezpieczenia pojazdów wypłaconych w rezerwie Wartość odszkodowań Wartość rezerw Odszkodowania ogółem Średnia szkoda Częstość szkód Ilość szkód Wartość szkód regresowych regresowych Odszkodowania ogółem Średnia szkoda Częstość szkód 2009/ , , ,13 39,47% , ,13 39,47% 2010/ , , ,08 64,86% , ,08 64,86% 2011/ , , ,32 45,24% , , ,38 38,10% 2012/ , , ,20 55,56% , , ,08 36,11% 2013/ , , , ,44 26,47% , ,44 26,47% Średnia dla jednego okresu 37,4 17,2 0, ,80 542, , ,99 46,52% , , ,75 41,18% Obliczenia Wymagana składka = średnia szkoda * średnia częstość szkód * średnia ilość pojazdów = 4.179,75 * 41,18% * 37,4 = ,20 Dalsze działania Obliczamy trend Średnia składka na pojazd = ,80 / 37,4 = 1.721,00

19 Analiza przypadku Obliczenie składki niezbędnej na pokrycie spodziewanych szkód w kolejnym okresie na bazie trendów częstości szkód i średniej szkody Oczekiwana wartość średniej szkody AC w kolejnym sezonie: 6.025,- Oczekiwana wartość częstości szkód AC w kolejnym sezonie: 24,55% Obliczenia Wymagana składka = średnia szkoda * średnia częstość szkód * średnia ilość pojazdów = * 24,55% * 37,4 = ,- Średnia składka na pojazd = ,80 / 37,4 = 1.479,00 Analogiczne wartości obliczone dla OC: 5784 * 7,03% * 37,4 = ,-

20 Agenda spotkania 1. Z czego składa się składka ubezpieczeniowa? 2. Jak obliczamy składkę? 3. Twarda analiza szkodowości 4. Oszacowanie kosztów ubezpieczyciela 5. Czy ta składka jest prawidłowa? 6. Jak obniżyć składkę? 7. Cykl koniunkturalny a wysokość składek 8. Składka a TCO

21 Koszty ubezpieczyciela

22 Twarda składka kalkulacja finalna Obliczenie spodziewanych składek OC AC Wartość Udział w składce Wartość Udział w składce Odszkodowania i rezerwy na szkody zgłoszone ,00 50% ,00 65% IBNR 6 082,80 20% 4 255,38 5% Koszty akwizycji 3 649,68 12% ,92 12% Pozostałe koszty zakładu ubezpieczeń 5 474,52 18% ,38 18% Oczekiwana składka ogółem ,00 100% ,69 100% Średnia ilość pojazdów 37,40 37,40 Średnia składka na pojazd 813, ,61 Zakładana marża zysku 5% 5% Oczekiwana składka ogółem , ,08 Średnia ilość pojazdów 37,40 37,40 Średnia składka na pojazd 853, ,39

23 Agenda spotkania 1. Z czego składa się składka ubezpieczeniowa? 2. Jak obliczamy składkę? 3. Twarda analiza szkodowości 4. Oszacowanie kosztów ubezpieczyciela 5. Czy ta składka jest prawidłowa? 6. Jak obniżyć składkę? 7. Cykl koniunkturalny a wysokość składek 8. Składka a TCO

24 Co uwzględniliśmy? W powyższym modelu uwzględnione zostały: Wyłącznie dane historyczne Założenie, że nie zmieniała się struktura floty i parametry ubezpieczenia Co jeszcze może mieć wpływ na wysokość składek? Zmiana struktury floty ze względu na wiek Zmiana struktury floty ze względu na rodzaje pojazdów Zmiana struktury floty ze względu na zakupowane marki / modele Miejsce wykonywania napraw powypadkowych (ASO / niezależne serwisy) Części użyte do likwidacji szkód (O, Q, P, Z) Zmiana poziomu zatrzymania ryzyka (np. udziałów własnych) Zmiana polityki flotowej w firmie Zmiana kosztów akwizycji u ubezpieczyciela / koszt pośrednika Podejście ubezpieczyciela do szacowania szkód całkowitych

25 Agenda spotkania 1. Z czego składa się składka ubezpieczeniowa? 2. Jak obliczamy składkę? 3. Twarda analiza szkodowości 4. Oszacowanie kosztów ubezpieczyciela 5. Czy ta składka jest prawidłowa? 6. Jak obniżyć składkę? 7. Cykl koniunkturalny a wysokość składek 8. Składka a TCO

26 Jak obniżyć częstość szkód? Obniżenie częstości szkód jest możliwe poprzez zaszczepianie u prowadzących pojazdy wzorców bezpiecznego i przemyślanego stylu jazdy. Na przykład poprzez: Wprowadzenia odpowiedzialności materialnej za powierzony pojazd Wprowadzenie systemu premiującego bezszkodowy styl jazdy (nagrody za czas lub przebyty dystans bez szkód, partycypacja w kosztach napraw powypadkowych Kursy wiedzy o bezpiecznym stylu jazdy, np. Virtual Risk Manager Szkolenia promujące bezpieczny styl jazdy, np. ZenDriving Narzędzia telematyczne pozwalające obniżyć prawdopodobieństwo kolizji, np. MobilEye

27 Analiza przypadku Wpływ zastosowania systemu telematycznego MOBILEYE na prawdopodobieństwo wystąpienia szkody Informacje Badany system: MOBILEYE posiadający 2 komponenty: FCW (system ostrzegający przed kolizją czołową) LDW (system kontroli pasa ruchu) Badany okres: Miejsce badania: Izrael (na podstawie danych Bazy Danych Statystycznych gromadzi dane ubezpieczeniowe od wszystkich zakładów ubezpieczeń od 1985 roku) Podmiot badający: Ron Actuarial Intelligence (administrator Bazy Danych Statystycznych) Źródło: raport Ron Actuarial Intelligence, 2013

28 Analiza przypadku Wyniki Liczba ryzyk (lata ) Liczba zgłoszonych szkód Częstość zgłaszanych szkód Samochód osobowy należący do osoby prywatnej bez systemu Samochód osobowy należący do osoby prywatnej wyposażony w system ,5% ,02% Samochód osobowy należący do firmy bez systemu ,98% Samochód osobowy należący do firmy wyposażony w system ,97% Wnioski odsetek zmniejszenia częstości zgłaszanych szkód w obowiązkowym ubezpieczeniu samochodów osobowych należących do osób prywatnych, w pojazdach, w których zainstalowano system, wynosi 45% Przy ubezpieczeniu samochodów osobowych należących do firm stwierdzono odsetek wynoszący 47%, należy jednak zastrzec, iż liczba badanych przypadków nie jest wystarczająca dla celów statystycznych Rekomendacja rekomendujemy podejście zachowawcze i ustalenie zniżki nie większej niż 15% dla pojazdów, w których zainstalowano system bezpieczeństwa Źródło: raport Ron Actuarial Intelligence, 2013

29 Rodzaj części a koszt naprawy Przyjęte założenia: Porównane samochody tego samego segmentu Identyczny zakres uszkodzeń dla każdego pojazdu stworzony koszyk napraw Przykład obejmuje wyłącznie ceny części i materiałów lakierniczych, bez robocizny OE wyliczenie w oparciu o ceny OE ceny części z dystrybucji oficjalnego importera AM1 wyliczenie w oparciu o części alternatywne o jakości Q, PT i PC przy założeniu profilu optymalizacji wybierz najwyższą cenę AM2 wyliczenie oparciu o części alternatywne o jakości O, Q, PT, PC, PJ, P przy założeniu profilu optymalizacji wybierz najtańsze Model OE AM1 AM2 C ,47 zł 6 161,04 zł 4 724,60 zł Focus Hatchback ,68 zł 5 660,90 zł 4 128,39 zł Astra III Hatchback ,65 zł 6 237,60 zł 4 277,46 zł Megane II Hatchback ,30 zł 5 351,61 zł 3 866,06 zł Średni koszt 8 344,77 zł 5 852,79 zł 4 249,13 zł Najtańsza vs. Średnia 91,3% 91,4% 91,0% Najdroższa vs. Średnia 108,8% 105,3% 111,2% Oszczędność przy Oszczędność przy AM1 AM2 32,2% 48,0% 28,2% 47,6% 29,1% 51,4% 29,7% 49,2% Źródło: dane EurotaxGlass`s

30 Struktura kosztów naprawy Przyjęte założenia: Przykładowe, realne zakresy naprawy Przyjęta identyczna stawka roboczogodziny dla każdej naprawy 130 zł ceny części z dystrybucji oficjalnego importera (oryginalne) Wszystkie naprawy wykonane w ASO Wnioski: Naprawiany VW Golf Citroen Ford VW Golf Ford Citroen C5 samochód VI Berlingo Focus VI Mondeo Citroen C3 Średnio Części zamienne 80,3% 29,7% 53,2% 44,6% 63,1% 58,9% 57,9% 55,4% Materiały lakiernicze 8,7% 24,2% 15,5% 12,7% 12,7% 10,5% 9,8% 13,4% Robocizna 11,1% 46,1% 31,3% 42,7% 24,2% 30,6% 32,4% 31,2% Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Uzyskanie 5% rabatu na części może obniżyć koszty naprawy o ok. 3% Zastosowanie części alternatywnych może obniżyć koszty naprawy o ok. 16% - 27% Wybór marki może mieć wpływ na różnice pomiędzy kosztami naprawy nawet rzędu 10% Uzyskanie rabatu 20% na robociźnie może obniżyć koszty naprawy o ok. 6% To wszystko ma wpływ na szkodowość i spodziewany poziom składek!

31 Na czym polega zatrzymanie ryzyka? Odnosimy się do ubezpieczeń dobrowolnych Zatrzymanie ryzyka polega na wprowadzeniu partycypacji klienta w szkodzie, na przykład poprzez: Wprowadzenie udziału własnego Wprowadzenie franszyzy integralnej Wyłączeniu z odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń części ryzyk Całkowitej rezygnacji z ubezpieczeń dobrowolnych Założeniu własnego zakładu ubezpieczeń, tzw. captive Udziale w zyskach i stratach na programie ubezpieczeniowym Cele zatrzymania ryzyka Ograniczenie kosztów zgłaszania szkód drobnych Zmniejszenie średniej wielkości szkody Ograniczenie częstości występowania szkód poprzez wprowadzenie skorelowanych zasad odpowiedzialności kierowców za wyrządzone szkody z umową ubezpieczenia Znaczne ograniczenie lub całkowita rezygnacja z kosztów ubezpieczenia dobrowolnego

32 Agenda spotkania 1. Z czego składa się składka ubezpieczeniowa? 2. Jak obliczamy składkę? 3. Twarda analiza szkodowości 4. Oszacowanie kosztów ubezpieczyciela 5. Czy ta składka jest prawidłowa? 6. Jak obniżyć składkę? 7. Cykl koniunkturalny a wysokość składek 8. Składka a TCO

33 Składki a koniunktura na rynku Powyższe mechanizmy szacowania szkodowości i składek mają charakter techniczny Niezależnie od tego rynek ubezpieczeń, jak każdy inny, odznacza się cyklem koniunkturalnym

34 Składki a koniunktura na rynku Nie pozostaje do bez wpływu na możliwe do uzyskania ceny ubezpieczenia: Lata systematyczny spadek cen ubezpieczeń komunikacyjnych, szczególnie ostry w końcu okresu Lata gwałtowne usztywnienie się rynku, wzrost cen, szczególnie dla klientów korporacyjnych, problemy z uzyskaniem ofert przez segment CFM 2013 początek kolejnej wojny cenowej 2014 końca nie widać Cytat z jednego z najważniejszych underwriterów, wyrażony na XVII Kongresie Brokerów, maja 2014 (za: Dziennik Ubezpieczeniowy nr 104): "w ubezpieczeniach od czasu do czasu mamy do czynienia z underwritingiem emocjonalnym. Sam często jestem zdziwiony swoimi decyzjami".

35 Agenda spotkania 1. Z czego składa się składka ubezpieczeniowa? 2. Jak obliczamy składkę? 3. Twarda analiza szkodowości 4. Oszacowanie kosztów ubezpieczyciela 5. Czy ta składka jest prawidłowa? 6. Jak obniżyć składkę? 7. Cykl koniunkturalny a wysokość składek 8. Składka a TCO

36 Składka a TCO Udział kosztu ubezpieczenia w ogólnym koszcie posiadania pojazdu Koszt ubezpieczenia ma wpływ na TCO i może to być zależność dwukierunkowa, na przykład: Obniżka składek może powodować obniżenie TCO Obniżka składek może wpłynąć na podniesienie innych komponentów TCO, np. stosowanie tanich zamienników może wpłynąć na obniżenie ceny sprzedaży. WNIOSEK Ubezpieczeniami należy się przejmować, ale Należy pamiętać, że są one elementem większej całości

37 Dziękuję za uwagę Piotr Gortatowicz Tel gort business service piotr gortatowicz warszawa, ul. kuropatwy 34. nip regon