Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r.

Transkrypt

1 Nr 132 (2533) Marcin Z. Broda Ubezpieczyciele komunikacyjni nie zaliczą I kwartału 2010 r. do udanych. Nie jest to jednak pierwszy nieudany kwartał tej linii ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych specjalnie nie zaskakuje w I kwartale 2010 rośnie liczba zawartych umów, łączna wartość składki stoi w miejscu, a zarówno liczba, jak i wartość szkód pną się w górę. Nowością nie może być nawet to, że ubezpieczyciele przestali zarabiać na autocasco, bo negatywny wynik grupy 3 pojawił się już w czwartym kwartale 2009 r., spychając zresztą cały rok 2009 poniżej kreski. Słabe wyniki Popatrzmy jednak najpierw na liczbę zawieranych umów i przypisy składek. W I kwartale 2010 r. ubezpieczyciele zebrali w OC komunikacyjnym 1,7 mld składki, a w grupie 3 1,2 mld zł składek. W obu przypadkach jest to wynik niemal identyczny jak w I kwartale Jednocześnie jednak rośnie liczba zawartych umów. W OC jest to niecały 1%. Jednak w grupie 3 pomiędzy I kwartałem 2009 a 2010 liczba umów wzrosła już o ponad 6%. Jednocześnie rośnie zarówno liczba, jak i wartość szkód. Wypłacone odszkodowania i świadczenia w I kwartale 2010 r. dla wszystkich ubezpieczycieli osiągnęły 1,3 mld zł dla OC i przekroczyły 1 mld zł dla grupy 3. To odpowiednio wzrost o 10% i 9%. Warto podkreślić, iż znacznie mocniej wzrosła liczba szkód o 32% dla OC i 20% dla grupy 3. Ze względu na stałe koszty likwidacji, które związane są z każdą szkodą na pewno nie są to dynamiki dla ubezpieczycieli dobre. Efekt jest oczywisty wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych spadł znacząco. O ile w I kwartale 2009 roku ubezpieczyciele na komunikacji stracili zaledwie 65 mln zł (łączny wynik techniczny dla grupy 3 i 10), to w roku 2010 jest to już strata w wysokości 238 mln zł. Do tak drastycznego pogorszenia się wyników przyczyniły się przede wszystkim ubezpieczenia autocasco wynik grupy 3 spadł o niemal 250 mln zł z pozytywnych 108 mln zł do 141 mln zł straty. Ubezpieczenia OC poprawiły się strata grupy 10 zmalała ze 174 mln zł do 97 mln zł.

2 2 Bez zmian na rynku Dla poszczególnych ubezpieczycieli pierwszy kwartał nie różnił się istotnie od okresów poprzednich. Tradycyjnie rynek traciło PZU, które w obu interesujących grupach odnotowało łącznie dynamikę na poziomie zaledwie 92% (93% w AC i 91% w OC). W efekcie dało to łączny spadek udziału w rynku komunikacyjnym z 44% na bazie I kwartału 2009 r. do niewiele ponad 40% w I kwartale 2010 r. Dla OC udział PZU w rynku to obecnie 39%, a w autocasco 44%. Ze szczególnych sytuacji odnotować można na pewno duży wzrost przypisu InterRisk, który może pochwalić się łączną dynamiką na poziomie 155%, wzrost Allianz z łączną dynamiką 109% oraz spadek przypisu Ergo Hestii. W tym ostatnim przypadku można jednak być może mówić o pewnym przesunięciu: Ergo Hestia rośnie w grupie 3 o 3%, spada w grupie 10 o 10%, a jednocześnie siostrzana spółka, MTU, wciąż zdobywa OC ze wzrostem na poziomie 16%.

3 3 Umowy ubezpieczeń komunikacyjnych Wyszczególnienie Grupa 3 Grupa 10* 2010K1 2009K1 2010K1 2009K1 Ogółem 4 883, , , ,32 Liczba polis (tys. Osoby fizyczne 3 602, , , ,09 sztuk) Przedsiębiorstwa 1 155, , , ,03 Pozostałe podmioty 125,11 122,75 203,56 203,21 Przypis składki (mln zł) Ogółem 1 229, , , ,07 Osoby fizyczne 665,01 653, , ,96 Przedsiębiorstwa 500,94 521,14 328,30 303,31 Pozostałe podmioty 63,36 53,01 41,82 35,81 *dane dot. tylko obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Wypłaty w ubezpieczeniach komunikacyjnych Wyszczególnienie Grupa 3 Grupa 10* 2010K1 2009K1 2010K1 2009K1 Ogółem 234,28 195,09 327,97 247,57 Liczba wypłat Osoby fizyczne 140,77 113,51 268,50 200,16 (tys. sztuk) Przedsiębiorstwa 77,34 80,61 48,69 46,47 Pozostałe podmioty 16,17 0,97 10,79 0,94 Wypłacone odszkodowania (mln zł) Ogółem 1 045,81 957, , ,14 Osoby fizyczne 575,07 512, ,72 941,94 Przedsiębiorstwa 373,55 441,56 261,82 263,06 Pozostałe podmioty 97,19 3,06 56,61 6,15 *dane dot. tylko obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

4 4 Techniczny rachunek ubezpieczeń (mln zł) Wyszczególnienie Grupa 3 Grupa K1 2009K1 2010K1 2009K1 I. Składki 1 173, , , ,41 1. Składki przypisane brutto 1 229, , , ,68 2. Udział reasekuratorów w przypisanej brutto 47,35 35,42 150,73 157,41 3. Zmiany stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto 25,60-37,04 34,14 44,67 4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek 17,28 6,48 2,60 23,80 II. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat 0,31 0,15 82,74 70,90 III. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 5,45 8,89 35,37 28,62 IV. Odszkodowania i świadczenia 998,96 823, , ,20 1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym 1 029,82 940, , , odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 1 045,81 957, , , udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 15,99 16,68 101,27 115,90 2. Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym -30,86-117,39 71,40 236, rezerwy brutto -30,15-121,22 71,63 248, udział reasekuratorów 0,71-3,82 0,24 11,26 V. Zmiany stanu pozostałych rezerw technicznoubezpieczeniowych na udziale własnym 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Zmiany stanu pozostałych rezerw technicznoubezpieczeniowych brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw na premie i rabaty 0,41 0,10-0,06 0,03 VII. Koszty działalności ubezpieczeniowej 308,39 297,40 357,20 321,95 1. Koszty akwizycji 217,75 223,59 225,64 217,53 2. Koszty administracyjne 92,08 98,03 151,70 160,88 3. Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów 1,44 24,22 20,14 56,47 VIII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym 12,33 15,87 107,65 206,34 IX. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) 0,00 0,00 0,00 0,00 X. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych -140,70 108,14-96,96-173,58

5 5 Łącznie grupa 3 i 10 (w mln zł) 2010K1 2009K1 Firma Przypis rynku Przypis rynku Dynamika 1 PZU 1 225,61 54,04% 40,69% 1 339,38 56,27% 44,10% 91,51% 2 Ergo Hestia 283,89 49,54% 9,43% 293,42 55,57% 9,66% 96,75% 3 Warta 247,55 49,65% 8,22% 253,37 46,07% 8,34% 97,70% 4 Allianz 209,26 50,31% 6,95% 192,37 49,71% 6,33% 108,78% 5 HDI Asekuracja 140,16 68,66% 4,65% 145,96 73,02% 4,81% 96,03% 6 InterRisk 129,59 51,98% 4,30% 83,32 48,90% 2,74% 155,53% 7 Compensa 124,42 66,91% 4,13% 123,97 75,05% 4,08% 100,36% 8 Uniqa 115,72 53,01% 3,84% 112,18 55,29% 3,69% 103,15% 9 Generali 108,68 53,69% 3,61% 104,16 57,71% 3,43% 104,34% 10 MTU 104,24 94,65% 3,46% 89,09 94,67% 2,93% 117,01% 11 PTU 84,99 77,85% 2,82% 81,62 78,50% 2,69% 104,13% 12 Link4 47,54 89,15% 1,58% 49,96 85,94% 1,64% 95,16% 13 TUW TUW 45,50 62,96% 1,51% 37,28 62,57% 1,23% 122,06% 14 Benefia 39,00 64,25% 1,30% 32,14 66,92% 1,06% 121,36% 15 PZM 38,15 85,54% 1,27% 50,99 88,03% 1,68% 74,82% 16 Aviva 25,77 44,76% 0,86% 17,75 37,46% 0,58% 145,16% 17 HDI-Gerling 9,82 21,69% 0,33% 8,53 26,49% 0,28% 115,14% 18 Concordia TUW 8,64 28,08% 0,29% 6,35 22,50% 0,21% 135,99% 19 BRE Ubezpieczenia 8,33 32,71% 0,28% 6,39 20,33% 0,21% 130,43% 20 TUW TUZ 7,22 44,41% 0,24% 4,20 43,67% 0,14% 172,08% 21 Pocztowe TUW 4,69 77,43% 0,16% 4,25 88,31% 0,14% 110,16% 22 Axa 2,95 23,94% 0,10% 0,49 5,59% 0,02% 606,82% Łącznie grupa 3 i 10: 3 011,72 100,00% 3 037,16 100,00% 99,16%

6 6 Grupa 3 (w mln zł) 2010K1 2009K1 Firma Przypis rynku Przypis rynku Dynamika 1 PZU 536,89 23,67% 43,67% 580,25 24,38% 47,27% 92,53% 2 Ergo Hestia 160,99 28,09% 13,10% 156,93 29,72% 12,78% 102,59% 3 Warta 112,25 22,51% 9,13% 116,18 21,13% 9,46% 96,62% 4 Allianz 108,60 26,11% 8,83% 98,60 25,48% 8,03% 110,15% 5 Compensa 59,93 32,23% 4,87% 58,49 35,41% 4,77% 102,46% 6 Generali 49,59 24,50% 4,03% 43,85 24,29% 3,57% 113,09% 7 Uniqa 40,07 18,36% 3,26% 37,46 18,46% 3,05% 106,98% 8 InterRisk 37,94 15,22% 3,09% 28,79 16,90% 2,35% 131,76% 9 PTU 24,19 22,16% 1,97% 21,86 21,02% 1,78% 110,65% 10 Benefia 22,91 37,75% 1,86% 18,48 38,47% 1,51% 124,02% 11 HDI Asekuracja 14,43 7,07% 1,17% 12,85 6,43% 1,05% 112,29% 12 Link4 14,35 26,91% 1,17% 15,18 26,10% 1,24% 94,57% 13 PZM 13,78 30,90% 1,12% 12,23 21,11% 1,00% 112,71% 14 Aviva 11,06 19,21% 0,90% 8,65 18,26% 0,70% 127,78% 15 MTU 8,50 7,72% 0,69% 6,37 6,77% 0,52% 133,45% 16 TUW TUW 4,42 6,12% 0,36% 3,48 5,85% 0,28% 126,89% 17 Concordia TUW 3,91 12,72% 0,32% 2,70 9,56% 0,22% 145,04% 18 BRE Ubezpieczenia 3,40 13,34% 0,28% 2,66 8,48% 0,22% 127,49% 19 Pocztowe TUW 1,21 19,98% 0,10% 1,94 40,24% 0,16% 62,38% 20 TUW TUZ 0,60 3,70% 0,05% 0,42 4,36% 0,03% 143,66% 21 Axa 0,24 1,96% 0,02% 0,00 x x x 22 HDI-Gerling 0,05 0,11% 0,00% 0,13 0,40% 0,01% 36,92% Łączna składka grupy: 1 229,31 100,00% 1 227,48 100,00% 100,15%

7 7 Grupa 10 (w mln zł) 2010K1 2009K1 Firma Przypis rynku Przypis rynku Dynamika 1 PZU 688,72 30,36% 38,64% 759,14 31,89% 41,95% 90,72% 2 Warta 135,31 27,14% 7,59% 137,20 24,95% 7,58% 98,62% 3 HDI Asekuracja 125,73 61,59% 7,05% 133,10 66,59% 7,36% 94,46% 4 Ergo Hestia 122,90 21,45% 6,90% 136,49 25,85% 7,54% 90,04% 5 Allianz 100,66 24,20% 5,65% 93,78 24,23% 5,18% 107,34% 6 MTU 95,74 86,94% 5,37% 82,72 87,90% 4,57% 115,75% 7 InterRisk 91,65 36,76% 5,14% 54,53 32,00% 3,01% 168,08% 8 Uniqa 75,65 34,66% 4,24% 74,73 36,83% 4,13% 101,23% 9 Compensa 64,49 34,68% 3,62% 65,48 39,64% 3,62% 98,49% 10 PTU 60,80 55,69% 3,41% 59,76 57,47% 3,30% 101,75% 11 Generali 59,09 29,19% 3,32% 60,31 33,41% 3,33% 97,98% 12 TUW TUW 41,08 56,84% 2,30% 33,79 56,72% 1,87% 121,56% 13 Link4 33,19 62,24% 1,86% 34,78 59,83% 1,92% 95,41% 14 PZM 24,37 54,64% 1,37% 38,76 66,92% 2,14% 62,87% 15 Benefia 16,09 26,50% 0,90% 13,66 28,45% 0,75% 117,77% 16 Aviva 14,71 25,55% 0,83% 9,10 19,20% 0,50% 161,69% 17 HDI-Gerling 9,77 21,59% 0,55% 8,40 26,08% 0,46% 116,35% 18 TUW TUZ 6,62 40,71% 0,37% 3,78 39,31% 0,21% 175,24% 19 BRE Ubezpieczenia 4,94 19,37% 0,28% 3,72 11,85% 0,21% 132,53% 20 Concordia TUW 4,73 15,36% 0,27% 3,66 12,94% 0,20% 129,31% 21 Pocztowe TUW 3,48 57,45% 0,20% 2,32 48,07% 0,13% 150,15% 22 Axa 2,71 21,98% 0,15% 0,49 5,59% 0,03% 557,09% Łączna składka grupy: 1 782,42 100,00% 1 809,68 100,00% 98,49%