Podsumowanie wyników za Konferencja prasowa, Warszawa, 22 marca 2019

Transkrypt

1 Podsumowanie wyników za 2018 Konferencja prasowa, Warszawa, 22 marca 2019

2 AGENDA 1. Otoczenie rynkowe i prawne 2. Realizacja strategii aptecznej 3. Wyniki finansowe 4. Redystrybucja zysku 5. Realizacja strategii pacjenckiej 2

3 Otoczenie rynkowe i prawne Wpływ regulacji Apteka dla Aptekarza Stabilizacja sytuacji aptek niezależnych; udział w rynku na poziomie 50,1% w 4Q 2018 vs. 50,1% w 4Q 2017 Wzrost wartości rynku aptek niezależnych o 1,4% do 15,44 mld złotych w 2018 r. (r/r) ZSMOPL Obowiązek raportowania od 1 kwietnia 2019 do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktów Leczniczych; Grupa NEUCA jako pierwsza raportuje ZSMOPL od połowy lipca 2018 (raportowanie produktów tzw. listy deficytów; odsetek poprawnie raportujących podmiotów: 15%, na miesiąc przed wdrożeniem regulacji) 50,1% udział aptek niezależnych w rynku w 4Q Dyrektywa antyfałszywkowa Wdrożenie dyrektywy od , stworzenie ogólnopolskiej bazy weryfikującej autentyczność leków Szacunki Komisji Europejskiej wskazują, że wartość polskiego rynku podrobionych leków to 62 mln euro Wdrożenie e-recepty Uruchomienie pilotażu e- recepty w maju; ustawowy obowiązek stosowania e-recepty od 2020 roku Wsparcie dla aptek w zakresie wdrożenia narzędzi pozwalających stosowanie e-recept Szanse dla rozwoju telemedycyny wynikające z możliwości e-konsultacji 25 tys. wystawionych e-recept w przychodniach z Grupy NEUCA do

4 Stabilnie rosnący rynek hurtu aptecznego Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika roczna (kolor niebieski %) w okresie 1Q Q 2018 (mld zł)* 6,51 25,2 mld zł wartość rynku w ,99 6,24 6,47 7,12 6,38 6,44 6,57 7,49 5 mld zł wzrostu 6,78 6,78 6,97 7,81 6,87 7,07 7,23 8,38 30,2 mld zł wartość rynku w ,06 7,21 7,52 4,1% dynamika wzrostu rynku w czwartym kwartale (r/r) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ,2% 5,1% 5,3% 3,6% 4,1% *dane IQVIA 4

5 Udział wartościowy aptek niezależnych w rynku (%) vs liczba aptek 54, , Udział aptek (%) Liczba aptek 52, , , ,7 51, Q Q Q Q Q Q Q Q , Stabilizacja trendu spadkowego udziału aptek niezależnych Sezonowy spadek obrotów w aptekach niezależnych będący efektem zwiększonego zatowarowania się aptek sieciowych na koniec roku aptek i punktów aptecznych na koniec 2018 (wg IQVIA)

6 Podział wartości rynku na apteki niezależne i sieci Szacowana wartość rynku Aptek Sieciowych Szacowana wartość rynku Aptek Niezależnych 12,19 15,78 13,75 15,23 15,44 14, wartość rynku narastająco 2018/ ,1% (N:+1,4%; S:+7%) 6

7 sty 16 lut 16 mar 16 kwi 16 maj 16 cze 16 lip 16 sie 16 wrz 16 paź 16 lis 16 gru 16 sty 17 lut 17 mar 17 kwi 17 maj 17 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17 sty 18 lut 18 mar 18 kwi 18 maj 18 cze 18 lip 18 sie 18 wrz 18 paź 18 lis 18 gru 18 sty 19 Pozycja rynkowa NEUCA Udział rynkowy Neuca UDZIAŁ NEUCA NIEZALEŻNE UDZIAŁ NEUCA TOTAL UDZIAŁ NEUCA SIECIOWE 32,0% 25,6% 29,2% 32,3% 29,8% 26,9% 31,6% 28,6% 25,2%

8 REALIZACJA STRATEGII APTECZNEJ Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym Aptekom w Polsce.

9 Poprawa satysfakcji klienta Wzrost wskaźników satysfakcji klienta Grupy NEUCA w każdej z badanych kategorii 4,33 4,16 Ciągłość zaopatrzenia 4,24 4,25 Oferta promocyjna 4,05 4,41 4,2 4,26 4,38 Szerokość asortymentu 4,18 4,2 Warunki handlowe 4,34 4,36 4,42 Średnia Farmacol Pelion NEUCA Średnia Farmacol Pelion NEUCA *dane IQVIA, Monitor Apteczny 4Q

10 Poprawa satysfakcji klienta Wzrost wskaźników satysfakcji klienta Grupy NEUCA w każdej z badanych kategorii 4,29 4,32 Serwis logistyczny 4,11 4,26 Serwis reklamacyjny 4,14 4,25 4,35 4,48 4,46 4,44 Serwis transportowy 4,3 4,42 Serwis telemarketingowy 4,31 4,36 4,54 4,54 Średnia Farmacol Pelion NEUCA Średnia Farmacol Pelion NEUCA *dane IQVIA, Monitor Apteczny 4Q

11 ZAANGAŻOWANIE KLIENTA Kompletny portfel programów umacnia i stabilizuje pozycję rynkową WZROST APTEK W PROGRAMIE PARTNER+ LICZBA APTEK W PROGRAMACH RYNKOWYCH I AKTYWNOŚCIACH aptek w programach i aktywnościach na koniec 2018 # # # 777 4Q Q 2018 # 3742 ZAKRES WSPARCIA KLIENTA W programach i rynkowych aktywnościach uczestniczy już ponad 59% aptek niezależnych (5723) w kraju, w tym w Partner+ 9% # liczba aptek w programie: stan na dzień , 11

12 NEUCA z najlepszym wskaźnikiem lojalności klienta na rynku Net Promotor Score* dystrybutorów farmaceutyków (pkt) Q Q Q Q Q Q NEUCA Pelion Farmacol Małe i średnie hurtownie *Wskaźnik lojalności klienta, czyli jego gotowości do rekomendowania produktu/usługi lub powtórnego zakupu

13 WYNIKI FINANSOWE

14 Przychody ze sprzedaży (mld PLN) 7,49 4% 7,75 1,89 3% 1,95 4,1% dynamika rynku w 4Q Q Q Q Q 2018 Dynamika przychodów w całym roku zgodne z tempem rozwoju rynku 14

15 Zysk operacyjny Zysk operacyjny (mln PLN) Zysk operacyjny bez zdarzeń jednorazowych (mln PLN) 121,8 4% 127,0 126,7 0% 126,8 38,6-16% 32,5 38,6-16% 32,5 4Q Q Q Q Q Q Q Q 2018 Wartościowa poprawa marży brutto w IV kw przy utrzymaniu wysokiego poziomu % r/r (10,2%) 15

16 Zysk netto Zysk netto (mln PLN) Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych (mln PLN) 94,1 4% 98,3 99,1-1% 98,1 30,6-21% 24,2 30,6-21% 24,2 4Q Q Q Q Q Q Q Q 2018 Spadek salda przychodów i kosztów finansowych oraz niższa efektywna stawka podatkowa w IV kw

17 Wyniki w segmencie produktów własnych Wartość sprzedaży do aptek (mln PLN) oraz dynamika r/r 30,2 4Q ,9 16% 12% 33,8 1-4Q Q 2018 Zysk netto (mln PLN) oraz dynamika r/r 137,8 26,7 22,4 19% 3,7 1,2 208 % 4Q Q Q Q Q 2018 Synoptis Pharma 3 firma w Polsce pod względem sprzedaży ilościowej suplementów diety (8,4 mln sprzedanych opakowań, wzrost o 14%/r); całkowity wolumen sprzedanych opakowań 38,5 mln w 2018 vs 34,3 mln w 2017 Wzrost liczby produktów Genoptim o 13% do 94 w 2018 (r/r/); wzrost sprzedaży marki Genoptim o 20% do 34 mln zł w 2018 r. 17

18 REDYSTRYBUCJA ZYSKU

19 Podział zysku między akcjonariuszy: dywidenda i buy back 13 lat regularnej corocznej wypłaty dywidendy 65,0 * Planowana wartość skupu akcji w 2019 r w ramach uchwalonego skupu akcji Wartość dywidendy (mln zł) buy-back (mln zł) wartość dywidendy na akcję (zł) 2,60 3,20 14,6 11,8 17,3 3,80 17,4 42,0 4,33 5,00 26,6 22,1 19,1 5,75 26,3 29,0 6,40 29,6 7,40 33,5 35,0* 3 0, Zrealizowany w 2018 skup 219,9 tys. akcji w celu umorzenia; wyemitowanie 144,5 tys. akcji w 2018 Podjęcie w 2018 r. przez WZA uchwał o umorzeniu łącznie 289 tys. akcji (6,25% kapitału) 19

20 REALIZACJA STRATEGII PACJENCKIEJ Ułatwiamy dostęp do ochrony zdrowia, aby poprawiać jakość życia i poczucie bezpieczeństwa pacjentów

21 Wzrost przychodów ze sprzedaży w biznesach pacjenckich 2018 r.* Segment biznesów pacjenckich 126,1 mln zł 37% Przychodnie 87,3 mln zł 26% Badania kliniczne i telemedycyna* 39,7 mln zł 70% E-commerce 7,6 mln zł** 131% Wzrost skali działalności przychodni poprzez dołączenie do sieci Świat Zdrowia nowych placówek Skokowy wzrost liczby kontraktów w segmencie SMO, inwestycje w ośrodek badań klinicznych Clinmed Pharma w segmencie CRO Przejęcie w październiku 2018 największego niezależnego ośrodka badań klinicznych Małopolskie Centrum Medyczne Powiększający się zasięg współpracujących aptek z ortopedio.pl i rosnąca liczba użytkowników platformy * Wyniki Diabids; **Wyniki sprzedażowe Ortopedio plus Apteline.pl są uwzględniane w wynikach segmentu hurtu aptecznego 25

22 Wzrost wyników operacyjnych biznesów pacjenckich 2018 r. (r/r.) Segment biznesów pacjenckich 9,7 mln zł 9,7 mln zł Przychodnie 5,3 mln zł 3,9 mln zł Badania kliniczne i telemedycyna* 4,4 mln zł 5,8 mln zł Poprawa efektywności operacyjnej w segmencie przychodni Realizacja wysokomarżowych projektów w segmencie badań klinicznych, m.in. w onkologii Wysokie nakłady w projekcie Diabdis związane z budowaniem skali biznesu * Wyniki Diabids 26

23 PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ

24 DZIĘKUJEMY