Wyniki za I półrocze 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za I półrocze 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 2 września 2013 r.

2 AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I połowie 2013 r. P.R.E.S.C.O. GROUP w I półroczu br. Wyniki finansowe za I półrocze 2013 r. Sytuacja P.R.E.S.C.O. GROUP po pierwszym półroczu 2013 r. Plany P.R.E.S.C.O. GROUP 2

3 Sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce w okresie od stycznia do czerwca

4 SYTUACJA FINANSOWA POLAKÓW Z ostatniego raportu InfoDług przygotowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej wynika, że od marca 2013 r. do czerwca 2013 r. saldo zadłużeniapolakówwzrosłoo0,57mldzł iwyniosło39,85 mldzł. Wartość zaległego zadłużenia przypadająca na jednego dłużnika (w tys. zł) 11,4 12,62 13,86 14,70 15,63 52% 17,40 17,34 16,48 16,56 16,45 16,72 Łączna wartość zaległego zadłużenia Polaków (w mld zł) 21,97 25,06 28,21 30,89 81 % 32,51 34,35 35,75 36,08 37,03 39,28 39,85 VIII 2010 XI 2010 II 2011 V 2011 VIII 2011 XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 III 2013 VI 2013 VIII 2010 XI 2010 II 2011 V 2011 VIII 2011 XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 III 2013 VI 2013 Z danych InfoMonitorawynika, że aż 2,3 mln Polaków ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań (czerwiec 2013). Oznacza to, że na każde 1000 osób mieszkających na terenie naszego kraju 60 nie reguluje swoich zobowiązań terminowo. Jednocześnie zmniejszyła się wartość zadłużenia na osobę zadłużoną o 0,33 proc. do poziomu 17,34 tys. zł. 4

5 OCENA SYTUACJI NA RYNKU PORTFELI WYSTAWIONYCH NA SPRZEDAŻ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 r. W pierwszej połowie br. na rynek trafiły portfele o łącznej wartości 7,02 mld zł (wobec 3,74 mld zł rok wcześniej) Zdecydowana większość wierzytelności oferowana przez instytucje finansowe (95,21%) Relatywnie niska jakość portfeli wystawionych na sprzedaż (głównie przez banki), tj. zawierających sprawy po pełnym procesie windykacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz umorzonej egzekucji komorniczej Ceny transakcyjne ustabilizowały się, ale na relatywnie wysokim poziomie (rynek sprzedającego) Znaczący wpływ na dynamikę miała jedna bardzo duża sprzedaż portfela wierzytelności pożyczkowych przez instytucję pozabankowądotychczas nieobecną na rynku obrotu wierzytelnościami konsumenckimi. Struktura i wartość rynku zakupu wierzytelności po I półroczu 2013 r. (tys. zł) ; 4,79% Struktura i wartość rynku zakupu wierzytelności po I półroczu 2012 r. (tys. zł) ; 12,52% ; 95,21% ; 87,48% Źródło: Spółka Instytucje finansowe Media elektroniczne Źródło: Spółka Instytucje finansowe Media elektroniczne

6 Sytuacja Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP w pierwszym półroczu 2013 r. 6

7 PRIORYTETY P.R.E.S.C.O. GROUP NA I PÓŁROCZE 2013 Koncentracja na zabezpieczeniu satysfakcjonującego poziomu wpływów pieniężnych w całym 2013 roku w związku z przedłużającym się spowolnieniem gospodarczym Wprowadzanie zmian do modelu biznesu celem z maksymalizacji odzysków w przyszłych okresach z nabytych portfeli wierzytelności(większy nacisk na windykację polubowną) Minimalizowanie ryzyka finansowego i operacyjnego w związku ze zmianami kpc dotyczącymi funkcjonowania e-sądu(weszły w życie od 7 lipca 2013 r.): uniknięcie poniesienia wyższych kosztów postępowań sądowych przed tradycyjnym sądem zabezpieczenie krótszych terminów rozstrzygnięć spraw(procedura EPU) Dokonywanie selektywnych inwestycji tylko w portfele gwarantujące satysfakcjonujące stopy zwrotu lub po bardzo atrakcyjnych cenach Prace nad wdrożeniem założeń nowej strategii na lata

8 LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA POSIADANYCH SPRAW Liczba posiadanych spraw (w tys. szt.) Wartość posiadanych spraw (w mln zł) I półrocze I półrocze Liczba i wartość posiadanych spraw znacząco wyższa niż w I półroczu 2012 r. -poziom zbliżony do całego rekordowego 2012 r. wzrost liczby posiadanych spraw o 21,40% w stosunku do I półrocza 2012 r. wzrost wartości nominalnej spraw o 22,14%w stosunku do I połowy 2012 r. W I półroczu br. wprowadzono do obsługi windykacyjnej wszystkie portfele wierzytelności nabyte w 2012 r. 8

9 CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE W I POŁOWIE 2013 R. Wzrost jednorazowych nakładów na postepowania sądowe i egzekucyjne do 20,5 mln zł Efekt nowelizacji ustawy kpcdot. m.in. zasad funkcjonowania EPU P.R.E.S.C.O. GROUP przyspieszyła wprowadzenie do obsługi w procesie windykacji sądowej części pozwów przewidzianych do złożenia w sądzie na późniejsze okresy. W I połowie br. spółka złożyła do e-sądu prawie 275 tys.spraw (wzrost o blisko 70% r/r). Wzrost nakładów o 5,1mln r/r Istotny wpływ na poziom zysku już na poziomie wyniku na sprzedaży w związku z ewidencjonowaniem kosztów w okresie, w którym zostały poniesione Wysoka amortyzacja portfeli wierzytelności wzrost o 395 tys. zł r/r Rezultat obniżenia wartości godziwej portfeli wierzytelności w I kwartale 2013 Przyczyny systematyczny spadek skuteczności egzekucji komorniczych w Polsce (w 2010 r. średnia skuteczność egzekucji w kraju wynosiła 20,5%, w 2011 roku - 18,6%, a w I półroczu 2012 r. -17,7%), Wzrost poziomu bezrobocia (na koniec marca 2013 r. stopa bezrobocia wynosiła 14,3% wobec 13,3% w analogicznym okresie roku ubiegłego), Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia br., skutkująca podwyższeniem kwoty wolnej od potrąceń. 9

10 WYNIKI FINANSOWE ZA OKRES STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 dane w tys. PLN Rachunek wyników 6 miesięcy zakończone miesięcy zakończone Zmiana wartościowa Zmiana% Przychody ze sprzedaży ,21% Koszt własny sprzedaży (29 441) (22 024) ,7% Wynik brutto ze sprzedaży (6 056) (29,8)% Zmiana wartości godziwej aktywów finansowych (8 050) (7 655) 395 5,2% Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) (6 081) (53,9)% Zysk netto za okres (6 645) (79,6)% EBITDA (6 059) (52,0)% Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za I półrocze 2013 r. 10

11 WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE W I PÓŁROCZU 2013 RENTOWNOŚĆ Marża EBIT Marża EBITDA Rentowność netto Rentowność brutto Wskaźniki Definicja I półrocze 2013 I półrocze 2012 Rentowność kapitałów własnych ROE PŁYNNOŚĆ Płynność bieżąca ZADŁUŻENIE Ogólne zadłużenie Wskaźnik zadłużenia netto INNE WSKAŹNIKI Zysk na akcję % zmiany 2013 do 2012 wynik z działalności operacyjnej/ 11,9% 26,6% (14,7) p.p. przychody ze sprzedaży EBITDA/ przychody ze sprzedaży wynik netto/ przychody ze sprzedaży wynik brutto na sprzedaży/ przychody ze sprzedaży wynik netto/ kapitał własny aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania ogółem/ pasywa razem oprocentowane zobowiązania finansowe środki pieniężne/ kapitały własne wynik netto/ liczba akcji zwykłych 12,8% 27,5% (14,7) p.p. 3,9% 19,7% (15,9) p.p. 32,6% 48,0% (15,4) p.p. 1,6% 8,9% (7,3) p.p. 0,73 1,71 (57,0)% 43,6% 46,4% (2,8) p.p. 49,1% 26,4% 22,7 p.p. 0,09 PLN 0,42 PLN (79,6)% Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za I półrocze 2013 r. 11

12 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE - BILANS (w tys. PLN) Bilans Na dzień 30 czerwca 2013 niebadane Na dzień 31 grudnia 2012 badane Na dzień 30 czerwca 2012 niebadane Aktywa razem Aktywa trwałe, w tym Aktywa finansowe wykazywane w wartości godziwej Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: Kredyty, pożyczki i pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za I półrocze 2013 r. 12

13 SYTUACJA P.R.E.S.C.O. GROUP PO I PÓŁROCZU 2013 Poniesienie znaczącej części nakładów na postepowania sądowe, co pozwoli istotnie ograniczyć koszty w przyszłych okresach roku 2013 Posiadanie portfeli wierzytelności zapewniających wpływy na kolejne miesiące Konsekwentna polityka inwestycyjna gwarantująca osiąganie satysfakcjonujących odzysków na portfelach wierzytelności Bardzo stabilna sytuacja finansowa P.R.E.S.C.O. GROUP, bardzo niskie wskaźniki zadłużenia na tle branży, kontrola kosztów Ugruntowywanie pozycji i dalsze gromadzenie doświadczenia w obsłudze portfeli bankowych (nowe dane w modelu ekonometrycznym będą owocować bardziej precyzyjną wyceną portfeli w przyszłości) Nastawienie na rozwój spółki przygotowanie do rozwoju w Rosji i w segmencie consumer finance

14 PLANY P.R.E.S.C.O. GROUP NA KOLEJNE MIESIĄCE Dużo niższy planowany poziom nakładów na postępowania sądowe w kolejnych miesiącach Liczba spraw, które kwalifikują się do skierowania na drogę sądową obecnie wynosi ok. 61 tys. Inwestycje w portfele wierzytelności w przypadku pozytywnej oceny ich atrakcyjności Wdrożenie założeń strategii rozwoju na lata w najbliższych tygodniach Rozwój w segmencie consumer finance Rozpoczęcie działalności za granicą Rozpoczęcie działalności przez Debet Partner Wejście na rynek rosyjski

15 Dziękujemy za uwagę 15

16 Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za I półrocze 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 2 września 2013 r.