PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2012 Grupa Kęty SA

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2012 Grupa Kęty SA Dariusz Mańko Prezes Zarządu Adam Piela Członek Zarządu Warszawa, kwiecień 2012

2 SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH Porównywalna do zeszłego roku sprzedaż na rynku krajowym pomimo gorszych wskaźników opisujących koniunkturę Wahania poziomu popytu na poszczególnych rynkach zagranicznych: 25% wzrost na rynku ukraińskim, niewielki spadek na rynku niemieckim i węgierskim (7%), nadal trudna sytuacja na rynku włoskim (spadek o ponad 30%), pozostałe rynki stabilne Pozyskanie nowych klientów o potencjale rocznym ok 1000 ton. Wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 65-70% ,0 139,3 49,1 45,4 1Q_2011 1Q_2012 1Q_2011 1Q_2012 Sprzedaż w tym eksport Sprzedaż kwartalna segmentu 143,0 151,8 154,2 148,0 139,3 49,1 55,9 51,9 49,9 45,4 93,9 95,9 102,3 98,1 93,9 kraj eksport Sprzedaż łącznie 2

3 SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH Wzrost przychodów o ok 25% na rynku krajowym i 18% na rynkach zagranicznych ,3 89,6 Rynki zagraniczne - udany kwartał dla spółek Aluprof UK oraz Aluprof DE oraz Aluprof System Ukraina. Spadki na rynkach węgierskim i rumuńskim. 8 26,6 31,6 Obiekty na rynku krajowym "pozyskane" w I kwartale: The Park - Warszawa, Hotel Toya Hilton - Łódź, Green Horizon - Łódź, Enterprice - Kraków, John Deere - Tarnowo Podgórne, Hala sportowa w Toruniu i Szczecinie Q_2011 1Q_2012 1Q_2011 1Q_2012 Sprzedaż w tym eksport Sprzedaż kwartalna 149,9 segmentu 145,5 122,2 44,4 43,8 110,3 89,6 38,9 31,6 26,6 105,5 101,7 83,3 62,9 78,7 kraj eksport Sprzedaż łącznie 3

4 SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Stabilny poziom sprzedaży - porównywalny z bardzo dobrymi wartościami osiągniętymi w poprzednim roku Utrzymujący się od drugiej połowy zeszłego roku 40% udział sprzedaży do klientów z Europy Zachodniej w całości eksportu ,8 88,7 29,8 29,4 1Q_2011 1Q_2012 1Q_2011 1Q_2012 Sprzedaż w tym eksport Uruchomienie w I kwartale nowych inwestycji w zakładzie w Tychach - nowa hala produkcyjnomagazynowa oraz linia do produkcji folii polietylenowej. 8 89,8 29,8 Sprzedaż kwartalna segmentu 90,3 86,7 79,1 88,7 28,8 29,2 25,4 29,4 Wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 70-80% 53,7 57,9 61,1 59,3 kraj eksport Sprzedaż łącznie 4

5 SEGMENT USŁUG BUDOWLANYCH Utrzymująca się wysoka dynamika przychodów - 35% Nowe kontrakty - o łącznej wartości ok 56 mln zł (Galeria Katowicka, Aquarius Business House - Wrocław, Nowe Muzeum Śląskie w Katowicach, ekrany akustyczne na odcinku drogi krajowej nr 8 Rawa Maz. - Piotrków Trybunalski) 45,0 35,0 3 25,0 15,0 1 5,0 42,6 31,4 0,8 1,0 1Q_2011 1Q_2012 1Q_2011 1Q_2012 Sprzedaż w tym eksport Rozpoczęcie własnej produkcji ekranów akustycznych opartych o konstrukcję stalową 5 Sprzedaż kwartalna segmentu 48,8 44,2 1,4 45,9 1,5 4,2 42,6 1,0 Prace nad wdrożeniem paneli akustycznych opartych o konstrukcję z profili aluminiowych ,9 0,8 30,6 42,7 47,4 41,7 41,6 Segment zamierza osiągnąć wyższy od zakładanego w budżecie poziom sprzedaży (157,6 mln zł) o ok 20% kraj eksport Sprzedaż łącznie 5

6 SEGMENT AKCESORIÓW BUDOWLANYCH Wzrost sprzedaży w karaju głównie dzięki dalszemu zwiększeniu wartości kooperacji ze spółkami grupy kapitałowej (30% wartości ogólnej sprzedaży kwartału). Poprawa sytuacji w zakresie sprzedaży eksportowej (dotychczasowe kierunki - Rosja, Białoruś plus rozpoczęcie szerszej współpracy z klientem serbskim) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 7,8 6,7 1,9 1,3 1Q_2011 1Q_2012 1Q_2011 1Q_2012 Sprzedaż w tym eksport 14,0 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0 Sprzedaż kwartalna segmentu 12,6 9,7 4,1 9,0 2,5 7,8 6,7 2,0 1,9 1,3 8,5 7,2 5,4 7,0 5,9 kraj eksport Sprzedaż łącznie 6

7 PERSPEKTYWY DRUGIEGO KWARTAŁU W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego SWW 0 SSA 1 SOG 0 SUB 1 SAB 1 7

8 SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (kursy średnie) 1Q_2011 1Q_ EUR/PLN 3,95 4,23 7% 3,99 4,12 3% USD/PLN 2,88 3,22 12% 3,02 2,97-2% EUR/USD 1,37 1,31-4% 1,32 1,39 5% AL. (3M) % % OK 10% umocnienie krajowej waluty w stosunku do EUR i USD w trakcie kwartału W porównaniu do zeszłego roku spadek cen aluminium na rynkach światowych "skompensowany" [mln zł] 1Q_2011 1Q_ Sprzedaż 322,6 349,8 8% ####### EBITDA 42,8 47,2 10% ####### Marża EBITDA 13,3% 13,5% ###### ###### EBIT 26,2 27,6 5% 0 ####### Wzrost amortyzacji o 3 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku Dodatnie saldo na działalności finansowej (2,8 mln zł) Zysk netto 18,8 23,9 27% 0 ####### 8

9 ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM zapasy należności handlowe zobowiązania handlowe SPADEK KAPITAŁU PRACUJĄCEGO O 12% PRZY 8% WZROŚCIE SPRZEDAŻY 9

10 ZADŁUŻENIE I PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Wartość kredytów 265,0 309,1 306,0 223,9 251,3 69,7 59,1 45,9 53,5 40,9 Stabilny poziom zadłużenia netto - na koniec kwartału ok 216 mln zł. Realizacja płatności inwestycyjnych po kwartale na poziomie ok 20% całorocznego planu USD 4% EUR 28% Struktura kredytów PLN 68% Utrzymanie części zadłużenia w EUR jako narzędzie naturalnego zabezpieczenia pozycji walutowej Przepływy z działalności operacyjnej Bardzo dobry, jak na początek roku, poziom dodatniego strumienia gotówki z działalności operacyjnej 10

11 11 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA -1,0-2,0-3,0-4,0-5,0 Odsetki od kredytów -2,3-2,9-3,1-3,5-3,1 8,0 4,0-4,0-8,0-12,0 Wycena kredytów 5,8 0,6-0,6-1,0-1 4,0 2,0-2,0 Inne 3,7 0,6-1 -1,5-0,7 DODATNIE SALDO NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ W KWOCIE 2,8 MLN ZŁ (wycena rozrachunków z kontrahentami, wycena kredytów walutowych oraz odsetki od kredytów)

12 PODSUMOWANIE UDANY KWARTAŁ POMIMO UMIARKOWANEJ KONIUNKTURY NA GŁÓWNYCH RYNKACH OSTROŻNY OPTYMIZM, CODO ROZWOJU SYTUACJI RYNKOWEJ W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 2012 ROKU 12

13 DZIĘKUJEMY KONTAKT Z DZIAŁEM RELACJI INWESTORSKICH MICHAŁ MALINA TEL KOM MMALINA@GRUPAKETY.COM 13