Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H r. Warszawa, 24 sierpnia 2017 r.

Transkrypt

1 Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H r. Warszawa, 24 sierpnia 2017 r.

2 PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE H * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 2

3 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i rozpoznanie przychodów III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 3

4 Podsumowanie H r. 4

5 Grupa ROBYG inwestycje i działalność finansowa H1 2017* FINANSOWANIE NOWE GRUNTY- Warszawa NOWE GRUNTY- Gdańsk KREDYTY: Łączna kwota nowo udzielonych kredytów: 52,4 mln zł Nowa Letnica: - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 32,4 mln zł), - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 20 mln zł). AKCJE: Pozyskano środki na kwotę ok 79 mln zł: Emisja akcji: 10% kapitału zakładowego Cena emisyjna: 3 PLN za akcję Łączne inwestycje na ok. 61,7 mln zł o potencjale budowy ok. 950 lokali 44 mln zł (działka ok. 4,2 ha)- przedwstępna umowa zakupu gruntu w Warszawie dzielnicy Włochy - działka umożliwiająca budowę ok. 700 lokali. 17,7 mln zł (działka ok. 1,3 ha)- przedwstępna umowa zakupu gruntu w Warszawie w dzielnicy Wilanów - działka umożliwiająca budowę ok. 250 lokali. Łączne inwestycje na ok. 42,3 mln zł o potencjale budowy ok lokali 42,3 mln zł (działka ok. 4,6 ha)- umowa zakupu gruntu w Gdańsku w dzielnicy Śródmieście - działka umożliwiająca budowę ok lokali. * Dodatkowo Grupa podpisała: umowę zakupu działek o łącznej wielkości ok. 2,7 ha zlokalizowanych w Gdańsku w dzielnicy Wrzeszcz- Grupa nie posiada jeszcze planów inwestycyjnych dotyczących zakupionych działek oraz umowę zakupu gruntu o łącznej wielkości ok. 1,8 ha w Warszawie w dzielnicy Tarchomin (transakcja ta pozwoliła zwiększyć bank ziemi w dzielnicy Tarchomin do ok. 850 lokali). 5

6 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i rozpoznanie przychodów III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 6

7 Grupa ROBYG liczba zakontraktowanych lokali Zakontraktowane lokale w H r (+23% R/R) 12% 56% 22% 10% 27% 9% 7

8 Grupa ROBYG Struktura sprzedaży H r. Zakontraktowane lokale w H r (+23% R/R) Dzielnica Miasto % Wilanów Warszawa 12% Bemowo Warszawa 10% Ursus Warszawa 8% Wola Warszawa 7% Mokotów Warszawa 7% Piecki-Migowo Gdańsk 19% Jasień Gdańsk 13% Wrzeszcz Gdańsk 12% Letnica Gdańsk 12% 100% 8

9 Grupa ROBYG lokale w ofercie 9

10 Grupa ROBYG rozpoznanie przychodów na r. * Liczba zawiera lokale wybudowane w ramach wspólnych przedsięwzięć rozpoznane w wynikach Grupy zgodnie z polityką rachunkową Grupy ROBYG. Wyniki ze wspólnych przedsięwzięć zostały zaprezentowane w pozycji Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności. Potencjał rozpoznania lokali w przychodach Lokale niezakontraktowane i nierozpoznane: 2229 Ukończone : 75* W budowie : 677 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 1477 Lokale zakontraktowane nierozpoznane: 3481 Ukończone : 95 W budowie : 2603 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 869 * Wliczając 14 wynajętych lokali komercyjnych. 10

11 Liczba lokali, które mają być ukończone w latach (w tym zakontraktowane)/rozpoznane stan na r. Ok lokali potencjał rozpoznań w przychodach w latach (w tym zakontraktowane ponad lokali) () liczba lokali zakontraktowanych Razem Królewski Park, Park Wola Residence, Green Mokotów, Villa Nobile (wszystkie 51%)- Warszawa 619 (619)/ (757)/ (103) (860) Młody Wilanów, Modern Żoliborz Residence, Osiedle Życzliwa Praga (wszystkie 100%) - Warszawa 320 (320)/ (71)/60 94 (2) 169 (73) Lawendowe Wzgórza/Stacja Nowy Gdańsk (100%)- Gdansk 137 (137)/ (456)/ (309) 975 (765) Słoneczna Morena, MoreNova (wszystkie 100%) Gdansk 269 (269)/ (174)/ (483) 1026 (657) Albatross Towers, Zajezdnia Wrzeszcz, Mila Baltica (wszystkie 100%)- Gdansk 307 (298)/ (334) 237 (181) 596 (515) Osiedle Kameralne, Osiedle Kameralne II (wszystkie 100%) - Warszawa 161 (156)/ (28) 112 (81) 152 (109) Young City (51%), Young City 2 (51%), Stacja Nowy Ursus (51%)- Warszawa 446 (445)/ (258)/ (66) 550 (324) Nowa Letnica (100%) - Gdansk 470 (307) 470 (307) Forum Wola, Ogrody Wilanów (wszystkie 100%) - Warszawa Procenty w nawiasach wskazują udział Grupy w projektach. Projekty zaprezentowane na niebiesko konsolidowane są metodą praw własności. Przedstawione w zestawieniu liczby lokali odzwierciedlają 100% potencjału (niezależnie od struktury właścicielskiej). * Zakończone w ** W 2017 Grupa planuje poprzednich latach, rozpoczęcie budowy dodatkowych ale nie rozpoznane lokali, których zakończenie do końca 2015r. planowane jest na (195) 373 (195) (2 244)/ (2 078)/ (1 727) (3 805) * +857 (816) /797 - ** (3 060)/ (2 078)/ (1 727) (3 805) -312 (256) +312 (256)/ (256) (2 804)/ (2 334)/ (1 727) (4 061) 11

12 Liczba lokali, które mają być ukończone w 2017 r. * Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2017 W tym, na 30 czerwca 2017: Znajdujące się w ofercie lub sprzedane Nie wprowadzone do oferty Osiedle Kameralne Warszawa Młody Wilanów Warszawa Green Mokotów Warszawa Stacja Nowy Ursus Warszawa Apartamenty Villa Nobile Warszawa Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk Słoneczna Morena Gdańsk Mila Baltica Gdańsk MoreNova Gdańsk Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk Razem * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 12

13 Liczba lokali, które mają być ukończone w 2018 r.* Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2018 W tym, na 30 czerwca 2017: Znajdujące się w ofercie lub sprzedane Nie wprowadzone do oferty Osiedle Kameralne II Warszawa Forum Wola Warszawa Green Mokotów Warszawa Stacja Nowy Ursus Warszawa Young City II Warszawa Osiedle Życzliwa Praga Warszawa Ogrody Wilanów Warszawa Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk Słoneczna Morena Gdańsk Nowa Letnica Gdańsk MoreNova Gdańsk Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk Razem * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 13

14 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 14

15 Wyniki finansowe Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) H H Zmiana Przychody ze sprzedaży ,7% Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) 3,1% Zysku brutto ze sprzedaży ,2% Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności (78,9%) Koszty marketingu i sprzedaży (13 460) (9 856) 36,6% Koszty ogólnego zarządu (14 635) (14 195) 3,1% Pozostałe (436) N/A Zysk operacyjny ,9% Przychody finansowe (27,3%) Koszty finansowe (5 887) (9 700) (39,3%) Zysk brutto ,6% Podatek dochodowy (10 109) (705) N/A Zysk netto ,4% Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (23,1%) Marża zysku brutto za sprzedaży 23,4% 19,2% Marża zysku netto 16,5% 17,8% 15

16 Przychody w podziale na projekty i działalność w H r. Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Marża (%) Zysku brutto ze sprzedaży Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) Młody Wilanów ,5% Słoneczna Morena ,7% Lawendowe Wzgórza ,5% Albatross Towers ,8% Modern Żoliborz ,5% Mila Baltica ,3% Osiedle Kameralne II ,4% Stacja Nowy Ursus ,7% Apartamenty Villa Nobile ,1% Pozostałe projekty ,5% SUMA RAZEM projekty deweloperskie % Pozostałe przychody Pozostałe przychody* SUMA ,4% Projekty JV Young City ,1% Osiedle Królewskie łączenie z Królewskim Parkiem * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV ,2% Park Wola Residence ,3% SUMA JV ,1% SUMA OGÓŁEM ,7% * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV. 16

17 Sytuacja finansowa Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł) H Q Change 2016 Aktywa ogółem, w tym: ,1% Aktywa trwałe, w tym: ,2% Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie ,1% Grunty przeznaczone pod zabudowę (11,6%) Inwestycje wyceniane metodą praw własności (67,6%) Zapasy ,2% Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności ,0% Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych ,4% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,1% Kapitał własny ,4% Zobowiązania ogółem w tym: ,8% Długoterminowe zobowiązania odsetkowe ,7% Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe (17,6%) Zaliczki otrzymane od klientów ,8% Wskaźnik zadłużenia netto** 0,57 0,53-0,56 ROE 17,3%* 16,2%* - 18,5% * W oparciu o 4 kolejne kwartały. ** Wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto***/ kapitał własny *** Zadłużenie netto = oprocentowane zobowiązania pożyczki od podmiotów powiązanych środki pieniężne i ich ekwiwalenty środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych do tys. zł. 17

18 Przepływy pieniężne w H r. Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) H H Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, w tym: ( ) Wydatki na zakup nowych gruntów (47 047) ( ) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (49 401) (37 157) Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: (7 443) (3 202) Wpłaty z tytułu emisji obligacji Wykup obligacji (6 479) (84 000) Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty kredytów i pozostałych pożyczek ( ) ( ) Zapłacone dywidendy - - Zapłacone odsetki i prowizje (12 895) (13 357) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (26 128) ( ) 18

19 Finansowanie dłużne* (nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień r. <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lata Suma KREDYTY BANKOWE* 28,10 mln 113,89 mln 145,70 mln 12,08 mln 3,42 mln 303,19 mln OBLIGACJE 42,87 mln 140,00 mln 106,00 mln 0,00 mln 100,00 mln 388,87 mln SUMA 70,97 mln 253,89 mln 251,70 mln 12,08 mln 103,42 mln 692,06 mln * Zawiera część kapitałową opłat leasingowych dotyczących transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego budynku biurowego. 19

20 Polityka dotycząca dywidend Od debiutu na GPW w 2010 r. ROBYG S.A. regularnie dzieli zyski pomiędzy akcjonariuszy. Dotychczas Spółka wypłaciła w formie dywidend: Dywidenda na akcję w latach (w zł) Zarząd przyjął politykę dywidend, zgodnie z którą zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za rok 2017 na poziomie od 65% do 80% skonsolidowanego zysku netto. 20

21 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 21

22 Plany Sprzedaż na poziomie ok lokali w roku 2017 Rozpoczęcie budowy ponad lokali w roku 2017 Prognozowany zysk netto w 2017*: PLN 105M Istotny wzrost zysku netto w 2018 Rozpoczęcie działalności we Wrocławiu lub w Krakowie Utrzymanie banku ziemi na porównywalnym poziomie Kontynuacja polityki dywidend * Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 22

23 Emisja nowych akcji: Rozpoczęcie działalności na rynku wrocławskim lub krakowskim Wielkość oferty: do 10% aktualnego kapitału zakładowego, Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Pierwszeństwo w objęciu akcji dla akcjonariuszy posiadających ponad 1% kapitału, Cel emisji: pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności na rynku wrocławskim lub krakowskim, Cena emisyjna: 3 PLN za akcję Pozyskano środki na kwotę ok 79 mln PLN 23

24 Inwestycje 2017 r. * Wprowadzone do sprzedaży 2017 Rozpoczęta Budowa w 2017 Total Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Etapy w sprzedaży na dzień 30 czerwca 2017 Osiedle Kameralne II (7) Q Q 2018 Green Mokotów Residence (1b) 1b Q Q 2018 Green Mokotów Residence (5) Q Q 2018 Morenova (R2,R3) Q Q 2018 Stacja Nowy Ursus (DE) Q Q 2018 Stacja Nowy Ursus (FGH) Q Q 2017 Young City 2 (AB) Q Q 2019 Zajezdnia Wrzeszcz (C,D) Q Q 2018 Nowa Letnica Q Q 2018 Nowa Letnica Q Q 2018 Forum Wola (2) Q Q 2018 Rozpoczęcie budowy w 2017, wprowadzone do sprzedaży w Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D3, D4) Q Q 2018 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D5, D6) Q Q 2018 Słoneczna Morena (C) Q Q 2018 Słoneczna Morena (D1, D2, D3) Q Q 2018 Green Mokotów Residence Q Q 2018 Green Mokotów Residence Q Q 2018 Morenova (R1) Q Q 2018 Stacja Nowy Ursus Q Q 2018 Young City Q Q 2018 Young City Q Q 2019 Young City Q Q 2019 Zajezdnia Wrzeszcz (G) Q Q 2019 Nowa Letnica (4) Q Q 2018 Nowa Letnica (3) Q Q 2018 Nowa Letnica Q Q 2018 Nowa Letnica (Kindrgarden) KG Q Q 2018 Forum Wola (1) Q Q 2018 Ogrody Wilanów Q Q 2018 Osiedle Życzliwa Praga Q Q 2018 Osiedle Życzliwa Praga Q Q 2019 Rozpoczęcie budowy w 2017, wprowadzone do sprzedaży w Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Green Mokotów Residence Q Q 2019 Green Mokotów Residence Q Q 2019 Osiedle Kameralne (3) Q Q 2019 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D7) Q Q 2019 Young City Q Q 2019 Stacja Nowy Ursus Q Q 2019 Zajezdnia Wrzeszcz Q Q 2019 Nowa Letnica Q Q 2019 Podskarbińska Q Q 2019 Osiedle Życzliwa Praga Q Q 2019 Forum Wola (3) Q Q 2019 Planowane rozpoczęcie budowy w 2018, wprowadzone do sprzedaży * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 24

25 Zasoby gruntów* Łączne zasoby gruntów na lokali lokali w ofercie = lokali** ROBYG posiada również grunty we Wrocławiu pod około 300 lokali (nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży) * Nie zawiera lokali, uwzględnionych w ofercie (stan na r.). ** Dodatkowo Grupa podpisała umowę zakupu działek o łącznej wielkości ok. 2,7 ha zlokalizowanych w Gdańsku w dzielnicy Wrzeszcz. Grupa nie posiada jeszcze planów inwestycyjnych dotyczących zakupionych działek. 25

26 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 26

27 ROBYG - Zespół Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Wojciech Okoński Prezes Zarządu Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 27

28 Opis inwestycji- projekty zakończone (1) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 10 Ilość lokali: 1350 lokali 108,7 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Szczęśliwy Dom Miasto: Warszawa Dzielnica: Ochota Ilość etapów: 3 Ilość lokali: 304 lokale 18,1 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Osiedle Zdrowa Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 5 Ilość lokali: 865 lokali 57,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q

29 Opis inwestycji- projekty zakończone (2) City Apartments Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 6 Ilość lokali: lokali 88,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Osiedle Królewskie Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 640 lokali 38,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Park Wola Residence Miasto: Warszawa Dzielnica: Wola Ilość etapów: 1 Ilość lokali: 317 lokali 16,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q

30 Opis inwestycji- projekty zakończone (3) Modern Żoliborz Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 1 Ilość lokali: 138 lokali 7,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Albatorss Towers Miasto: Gdańsk Dzielnica: Przymorze Ilość etapów: 5 Ilość lokali: 860 lokali 42,6 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Królewski Park Miasto: Warsaw Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 528 lokali 27,6 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q

31 Opis inwestycji- projekty zakończone (4) Young City Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 9 Ilość lokali: 1302 lokali 65,2 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Młody Wilanów Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Ilość lokali: 257 lokali 12,8 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q

32 Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (1) Lawendowe Wzgórza/ Stacja Nowy Gdańsk Miasto: Gdańsk Dzielnica: Jasień Ilość etapów: ok. 41 Etapy zakończone: 15 Etapy w budowie*: 7 Ilość lokali: ok lokali (zakończone: 1412 lokale) ok. 188,1 tys. m 2 Słoneczna Morena Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: ok. 23 Etapy zakończone: 18 Etapy w budowie*: 4 Ilość lokali: ok lokali (zakończone: 1474 lokali) ok. 109,8 tys. m 2 Osiedle Kamerlane Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 2 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 550 lokali (zakończone: 243 lokale) ok. 31,5 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia Q Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2017 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q

33 Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (2) Osiedle Kameralne II Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy zakończone: 1 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 350 lokali (zakończone: 161 lokale) ok. 17,6 tys. m 2 Mila Baltica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Zaspa Ilość etapów: 2 Etapy zakończone:1 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 280 lokali (zakończone: 128 lokali) ok. 14,9 tys. m 2 Apartamenty Villa Nobile Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy zakończone:1 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 635 lokali (zakończone: 170 lokali) ok. 39,1 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2017 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q

34 Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (3) MoreNova Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Green Mokotów Miasto: Warszawa Dzielnica: Mokotów Stacja Nowy Ursus Miasto: Warszawa Dzielnica: Ursus Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok. 510 lokali ok. 25,3 tys. m 2 Ilość etapów: 11 Etapy w budowie*: 6 Ilość lokali: ok. 755 lokali ok. 50,0 tys. m 2 Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 1 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 980 lokali (zakończone: 144 lokali) ok. 48,2 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2017 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q

35 Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (4) Zajezdnia Wrzeszcz Miasto: Gdańsk Dzielnica: Wrzeszcz Nowa Letnica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Letnica Forum Wola Miasto: Warszawa Dzielnica: Wola Ilość etapów: 8 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok lokali ok. 72,6 tys. m 2 Ilość etapów: 10 Etapy w budowie*: 4 Ilość lokali: ok lokali ok. 116,6 tys. m 2 Ilość etapów: 4 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 920 lokali ok. 50,8 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2017 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q

36 Opis inwestycjiprojekty w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się Young City 2 Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy w sprzedaży: 3 Ilość lokali: ok. 590 lokali ok. 29,9 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q Ogrody Wilanów Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy w sprzedaży: 1 Ilość lokali: ok. 220 lokali ok. 10,9 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q Osiedle Życzliwa Praga Miasto: Warszawa Dzielnica: Tarchomin Ilość etapów: 5 Etapy w sprzedaży: 1 Ilość lokali: ok. 850 lokali ok. 37,5 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q

37 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1186 w 9 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 902 (76%) Stacja Nowy Ursus Etap: lokali Planowane daty zakończenia: Q m 2 Lokalizacja: Ursus Apartamenty Villa Nobile Etapy: 2, lokali Planowane daty zakończenia: Q4 2017, Q m 2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: % Kontraktacja: % 37

38 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1186 w 9 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 902 (76%) Osiedle Kameralne Etap: 3 40 lokali Planowana data zakończenia: Q m 2 Lokalizacja: Bemowo Osiedle Kameralne II Etap: lokali Planowana data zakończenia: Q m 2 Lokalizacja: Bemowo Kontraktacja: 28 70% Kontraktacja: 81 72% 38

39 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1186 w 9 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 902 (76%) Green Mokotów Etapy: 1a, 2, 3, lokali Planowana data zakończenia: 4Q 2017, 3Q 2017, 4Q 2017, 3Q m2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja: % 39

40 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 2094 w 15 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1701 (81%) Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 16, 17, 18, 19, lokali Planowane daty zakończenia: 3Q 2017, 4Q 2017, 4Q 2017, 1Q 2018, 1Q m2 Lokalizacja: Jasień Słoneczna Morena Etapy: 18, 19, lokali Planowane daty zakończenia: 1Q 2018, 2Q 2018, 1Q m2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: % Kontraktacja: % 40

41 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 2094 w 15 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1701 (81%) Mila Baltica Etap: lokale Planowane daty zakończenia: 3Q m 2 Lokalizacja: Zaspa MoreNova Etapy: 1, lokale Planowana data zakończenia: Q3 2017, Q m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: % Kontraktacja: % 41

42 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 2094 w 15 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1701 (81%) Zajezdnia Wrzeszcz Etap: lokali Planowane daty zakończenia: 4Q m 2 Lokalizacja: Wrzeszcz Nowa Letnica Etapy: 1, 2, lokale Planowana data zakończenia: Q2 2018, Q3 2018, Q m 2 Lokalizacja: Letnica Kontraktacja: % Kontraktacja: % 42

43 Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 1328 w 10 etapach Forum Wola Etapy: 1, lokale Planowana data rozpoczęcia: 3Q 2017, 3Q 2017 Planowana data zakończenia: 4Q 2018, 4Q m2 Lokalizacja: Wola Green Mokotów Etapy: 1b, lokali Planowane daty rozpoczęcia: 3Q 2017, 3Q 2017 Planowane daty zakończenia: 3Q 2018, 4Q m2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja: % Kontraktacja: 25 15% 43

44 Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 1328 w 10 etapach Young City 2 Etapy: 1, 2, lokali Planowana data rozpoczęcia: 4Q 2017, 3Q 2017, 4Q 2017 Planowana data zakończenia: 2Q 2019, 4Q 2018, 2Q m2 Lokalizacja: Bemowo Stacja Nowy Ursus Etap: lokale Planowane daty rozpoczęcia: 3Q 2017 Planowane daty zakończenia: 3Q m2 Lokalizacja: Ursus Kontraktacja: % Kontraktacja: 28 27% 44

45 Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (3) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 1328 w 10 etapach Ogrody Wilanów Etap: 1 71 lokali Planowana data rozpoczęcia: 4Q 2017 Planowana data zakończenia: 4Q m2 Lokalizacja: Wilanów Osiedle Życzliwa Praga Etap: 1 94 lokale Planowane daty rozpoczęcia: 3Q 2017 Planowane daty zakończenia: 4Q m2 Lokalizacja: Tarchomin Kontraktacja: 28 39% Kontraktacja: 2 2% 45

46 Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 1018 w 6 etapach Zajezdnia Wrzeszcz Etapy: 2, lokale Planowana data rozpoczęcia: 3Q 2017, 4Q 2017 Planowana data zakończenia: 4Q 2018, 2Q m2 Lokalizacja: Wrzeszcz Nowa Letnica Etap: lokali Planowane daty rozpoczęcia: 3Q 2017 Planowane daty zakończenia: 4Q m2 Lokalizacja: Letnica Kontraktacja: % Kontraktacja: 43 36% 46

47 Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 1018 w 6 etapach Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 22, lokale Planowana data rozpoczęcia: 3Q 2017, 4Q 2017 Planowana data zakończenia: 4Q 2018, 4Q m2 Lokalizacja: Jasień MoreNova Etap: lokali Planowane daty rozpoczęcia: 4Q 2017 Planowane daty zakończenia: 4Q m2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: % Kontraktacja: 15 14% 47

48 Struktura własnościowa Oscar Kazanelson & Zespół Zarządzający 10,18% 10,18% PZU OFE 8,26% Pozostali 38,21% 38,21% 8,26% 7,50% Aegon OFE 7,50% 8,64% Aviva OFE 8,64% BZ WBK TFI S.A. 5,25% 5,25% 7,46% Nationale- Nederlanden OFE 7,46% 7,97% 6,53% PKO BP Bankowy OFE 7,97% Generali OFE 6,53% * Na podstawie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ROBYG S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku. 48

49 PODSUMOWANIE Kontakt: Dział Relacji z Inwestorami ROBYG SA ri@robyg.com.pl tel. (22) H * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 49