Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r.

Transkrypt

1 Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r.

2 PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE 1Q 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych, *** Uwzględniając transakcje zawarte po 31 marca 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. 2

3 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 3

4 ROBYG - Zespół Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Wojciech Okoński Prezes Zarządu Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 4

5 Podsumowanie 1Q 2016 r. 5

6 Wyniki finansowe za 1Q 2016 r. Przychody wyniosły 123 mln zł (156 mln zł*) Zysk operacyjny 20 mln zł Zysk netto 14 mln zł Przepływy z działalności operacyjnej: 50 mln zł (wyłączając wydatki na zakup nowych gruntów) 13 mln zł (wliczając wydatki na zakup nowych gruntów) Silna pozycja gotówkowa**: 398 mln zł * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 6

7 Grupa ROBYG inwestycje i działalność finansowa 2015 i 1Q OBLIGACJE Przeprowadzono wykup obligacji na kwotę 86 mln zł: - serii E (10 mln zł), - serii G (25 mln zł), - serii H (10 mln zł), - serii I (6 mln zł), - serii J (35 mln zł). Emisja obligacji na kwotę 170 mln zł: -serii M (20 mln zł), -serii N (60 mln zł), -serii O (30 mln zł), -serii P (60 mln zł). KREDYTY Łączna kwota nowo udzielonych kredytów: 318 mln zł ROBYG S.A. - Kredyty odnawialne (z łącznym limitem w wysokości 71 mln PLN). Słoneczna Morena: - kredyt budowlany i inwestycyjny (z sumą limitów w wysokości 52 mln zł). Osiedle Kamerlane II: - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 15 mln zł). Green Mokotów: - kredyt inwestycyjny (12,74 mln zł), - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 15 mln zł). Park Wola Residence: - kredyt inwestycyjny (7,6 mln zł), - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 10 mln zł). Villa Nobile: - kredyt inwestycyjny (31,3 mln zł). ROBYG Marketing i Sprzedaż - Kredyt inwestycyjny (z limitem w wysokości 50 mln PLN). ROBYG Construction - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 20 mln PLN). ROBYG S.A. - Kredyt inwestycyjny (z łącznym limitem w wysokości 18,3 mln PLN). Villa Nobile: - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 15 mln PLN). NOWE GRUNTY- Warszawa Łączne inwestycje na ok. 248 mln zł o potencjale budowy ok lokali 72,6 mln zł (działka ok. 7,8 ha)- umowy zakupu gruntu i udziału w spółce posiadającej grunt w dzielnicy Bemowo - działki umożliwiające budowę ok lokali. 30,5 mln zł (działka ok. 5,3 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Ursus - działka umożliwiająca budowę ok lokali. 52,2 mln zł (działka ok. 3,5 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Wilanów - działka umożliwiająca budowę ok. 650 lokali. 9,9 mln zł (działka ok. 0,5 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Praga - działka umożliwiająca budowę ok. 180 lokali. 16 mln zł (działka ok. 1,1 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Praga - działka umożliwiająca budowę ok. 260 lokali. 7 mln zł (działka ok. 1,5 ha)- zakup udziałów w spółce o pożyczek związanych z gruntem w dzielnicy Ursynów- działka umożliwiająca budowę ok. 400 lokali. 13,6 mln zł (działka ok. 1,8 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Mokotów - działka umożliwiająca budowę ok. 300 lokali. 46 mln zł (działka ok. 2,5 ha)- zakup udziałów w spółce posiadającej grunt w dzielnicy Wola- działka umożliwiająca budowę ok. 800 lokali. NOWE GRUNTY- Gdańsk Łączne inwestycje na ok. 70 mln zł o potencjale budowy ok lokali 12,9 mln zł (działka ok. 2 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Morena umożliwiająca budowę ponad 530 lokali. 12,5 mln zł (działka ok. 1,5 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Zaspa, umożliwiająca budowę ok. 280 lokali. 44,5 mln zł (działka ok. 3,6 ha)- przedwstępna umowa zakupu gruntu w dzielnicy Wrzeszcz - działka umożliwiająca budowę ok lokali. * W zestawieniu uwzględniono również zaraportowane transakcje zawarte po dniu 31 marca 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji (zaznaczone na niebiesko). 7

9 Grupa ROBYG liczba zakontraktowanych lokali Zakontraktowane lokale w 1Q 2016 r (+36% R/R) 22% 10% 11% 56% 9% 9

10 Grupa ROBYG Struktura sprzedaży 1Q 2016 Zakontraktowane lokale w 1Q 2016 r

11 Grupa ROBYG lokale w ofercie 11

12 Grupa ROBYG przekazania na * Liczba zawiera lokale wybudowane w ramach wspólnych przedsięwzięć: Osiedle Kameralne, Young City, Królewski Park oraz Osiedle Królewskie rozpoznane w wynikach Grupy zgodnie z polityką rachunkową Grupy ROBYG. Wyniki ze wspólnych przedsięwzięć zostały zaprezentowane w pozycji Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności. Potencjał rozpoznania lokali w przychodach Lokale niezakontraktowane i nierozpoznane: 1515 Ukończone : 71 W budowie : 586 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 858 Lokale zakontraktowane nierozpoznane: 2589 Ukończone :212 W budowie : 2102 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej :

13 Liczba lokali, które mają być ukończone w latach (w tym zakontraktowane)/rozpoznane stan na r. Ponad potencjał przekazań w latach (w tym zakontraktowane ok ) () liczba lokali zakontraktowanych Razem Osiedle Królewskie, Królewski Park,Green Mokotów, Villa Nobile : (51%) - Warszawa 609 (604)/ (264) 361 (130) 662 (394) Młody Wilanów (100%) - Warszawa 182 (157) 75 (37) 257 (194) City Apartments (75%) & Modern Żoliborz Residence (100%)- Warszawa 173 (173)/ (134) 138 (134) Lawendowe Wzgórza/Stacja Nowy Gdańsk (100%)- Gdańsk 409 (407)/ (263) 223 (78) 527 (341) Słoneczna Morena (100%) & MoreNova (100%)- Gdańsk 601 (587)/ (196) 447 (38) 716 (234) Albatross Towers (100%) & Mila Baltica (100%)- Gdańsk 352 (351)/ (250) 152 (75) 459 (325) Osiedle Kameralne (50%) & Park Wola Residence (51%) - Warszawa 318 (271) 318 (271) Osiedle Kameralne II (100%) - Warszawa 160 (113) 160 (113) Young City (51%) & Stacja Nowy Ursus (51%)- Warszawa Procenty w nawiasach wskazują udział Grupy w projektach. Projekty zaprezentowane na niebiesko konsolidowane są metodą praw własności. Przedstawione w zestawieniu liczby lokali odzwierciedlają 100% potencjału (niezależnie od struktury właścicielskiej). * Zakończone w poprzednich latach, ale nie przekazane do końca 2014r. ** W 2016 Grupa planuje rozpoczęcie budowy dodatkowych lokali, których zakończenie planowane jest na (248)/ (339) 138 (32) 584 (371) (2 370)/ (1 987) (390) (2 377) * +505 (456)/ (781)/569 ** (781) (2 826)/ (2 768)/ (390) (3 158) -852 (781) (2 045)/ (2 768)/ (390) (3 158) 13

14 Liczba lokali, które mają być ukończone w 2017 Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2017 W tym, na 31 marca 2016: Znajdujące się w ofercie Nie znajdujące się w ofercie Osiedle Kameralne Warszawa Osiedle Kameralne II Warszawa Młody Wilanów Warszawa Green Mokotów Warszawa Stacja Nowy Ursus Warszawa New Wilanów Warszawa Young City II Warszawa Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk Słoneczna Morena Gdańsk Mila Baltica Gdańsk Morenova Gdańsk Hallera Gdańsk Razem * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 14

16 Wyniki finansowe Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) 1Q Q 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży ,9% Koszt własny sprzedaży (99 416) (62 296) 59,6% Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności (17,8%) Koszty marketingu i sprzedaży (4 944) (3 305) 49,6% Koszty ogólnego zarządu (6 536) (5 549) 17,8% Pozostałe 745 (562) N/D Zysk operacyjny ,3% Przychody finansowe (17,6%) Koszty finansowe (4 535) (4 882) (7,1%) Zysk brutto ,4% Podatek dochodowy (3 134) N/D Zysk netto (19,2%) Marża zysku operacyjnego 16,2% 17,2% Marża zysku netto 11,2% 22,5% 16

17 Zysk brutto ze sprzedaży - proforma* Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) 1Q Q 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży ,4% Koszt własny sprzedaży ( ) (84 018) 45,0% Zysk brutto ze sprzedaży ,1% Marża zysku brutto ze sprzedaży 21,9% 23,8% * Tabela ukazuje wyniki finansowe Grupy wyliczone dla wspólnych przedsięwzięć metodą konsolidacji proporcjonalnej. 17

18 Przychody w podziale na projekty i działalność w 1Q 2016 r. Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Marża (%) Zysku brutto ze sprzedaży Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) Słoneczna Morena ,9% Lawendowe Wzgórza ,4% Albatross Towers ,4% Pozostałe projekty ,9% SUMA RAZEM projekty deweloperskie ,5% Pozostałe przychody Pozostałe przychody* ,6% SUMA ,9% Projekty JV Young City ,4% Osiedle Królewskie łączenie z Królewskim Parkiem * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV ,8% SUMA JV ,8% SUMA OGÓŁEM ,9% 18

19 Sytuacja finansowa Spółki Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł) 1Q Zmiana 1Q 2015 Aktywa ogółem, w tym: ,6% Aktywa trwałe, w tym: ,4% Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie ,2% Grunty przeznaczone pod zabudowę (1,3%) Inwestycje wyceniane metodą praw własności ,5% Zapasy ,3% Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności (13,4%) Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych (42,5%) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,0% Kapitał własny ,6% Zobowiązania ogółem w tym: ,1% Długoterminowe zobowiązania odsetkowe ,2% Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe ,0% Zaliczki otrzymane od klientów (4,3%) Wskaźnik zadłużenia netto** 0,31 0,30-0,19 ROE 10,3%* 15,6% - 13,8%* * W ujęciu rocznym ** Wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto**/ kapitał własny *** Zadłużenie netto = oprocentowane zobowiązania pożyczki od podmiotów powiązanych środki pieniężne i ich ekwiwalenty środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych do tys. zł 19

20 Przepływy pieniężne w 1Q 2016 r. Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) 1Q Q 2015 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, w tym: Wydatki na zakup nowych gruntów (36 858) (52 000) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (605) (3 629) Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: Wpłaty z tytułu emisji obligacji Wykup obligacji - (35 000) Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty pożyczek zreklasyfikowanych z udziałów akcjonariuszy niekontrolujących - (20 930) Spłaty kredytów i pozostałych pożyczek (61 342) (65 536) Zapłacone odsetki i prowizje (4 091) (4 573) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

21 Finansowanie dłużne (nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień r. <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lata Suma KREDYTY BANKOWE* 32,59 mln 26,97 mln 40,12 mln 70,59 mln 9,87 mln 180,14 mln OBLIGACJE 84,00 mln 60,00 mln 80,00 mln 150,00 mln - 374,00 mln SUMA 116,59 mln 86,97 mln 120,12 mln 220,59 mln 9,87 mln 554,14 mln WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA (proporcjonalnie do posiadanych udziałów): KREDYTY BANK CREDIT FACILITIES BANKOWE 3,91 mln 2,28 mln ,19 mln SUMA GRAND OGÓŁEM TOTAL 120,5 mln 89,25 mln 120,12 mln 220,59 mln 9,87 mln 560,33 mln * Zawiera część kapitałową opłat leasingowych dotyczących transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego budynku biurowego 21

22 Polityka dotycząca dywidend Od debiutu na GPW w 2010 r. ROBYG S.A. regularnie dzieli zyski pomiędzy akcjonariuszy. Dotychczas spółka wypłaciła w formie dywidend Dywidenda na akcję w latach (w zł) * Rekomendacja Zarządu zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Zarząd przyjął politykę dywidend, zgodnie z którą zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za lata 2016 i 2017 na poziomie od 65% do 80% skonsolidowanego zysku netto. 22

24 Plany Sprzedaż na poziomie ponad lokali w roku 2016 i dalszy wzrost w latach następnych Rozpoczęcie budowy ponad lokali w roku 2016 Zysk operacyjny na poziomie ponad 115 mln w 2016 i dalszy wzrost w latach następnych Rozpoczęcie działalności we Wrocławiu w 2017 Zwiększenie oferty mieszkań oraz banku ziemi Kontynuacja polityki dywidend 24

25 Inwestycje 2016 r. * Etapy w ofercie na dzień 31 marca 2016 Wprowadzone do sprzedaży 2015 Rozpoczęta Budowa w 2015 Razem Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Green Mokotów Residence (1a) Q Q 2017 Green Mokotów Residence (2) Q Q 2017 Stacja Nowy Ursus Q Q 2017 Młody Wilanów (II) Q Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C6, C7) Q Q 2017 Mila Baltica Q Q 2017 Rozpoczęcie budowy w 2016, wprowadzone do oferty w Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C15.1) Q Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C10) Q Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C11) Q Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D1, D2) Q Q 2017 Słoneczna Morena (B9-10) Q Q 2017 Słoneczna Morena (A7-8) Q Q 2017 Słoneczna Morena (W1) Q Q 2017 Słoneczna Morena (W2) Q Q 2018 Słoneczna Morena (D1,D2) Q Q 2017 Słoneczna Morena (C1, E1, E2) Q Q 2017 Osiedle Kameralne (4) Q Q 2017 Osiedle Kameralne (3) Q Q 2018 Osiedle Kameralne II (7) Q Q 2017 Green Mokotów Residence 1B Q Q 2018 Green Mokotów Residence Q Q 2018 Green Mokotów Residence Q Q 2018 Morenova Q Q 2017 Morenova Q Q 2018 Stacja Nowy Ursus Q Q 2017 Stacja Nowy Ursus Q Q 2018 Villa Nobile Q Q 2017 Villa Nobile Q Q 2017 Young City II Q Q 2017 Hallera Q Q 2017 Rozpoczęcie budowy w 2016, wprowadzone do oferty w Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Young City II Q Q 2018 Villa Nobile Q Q 2018 Planowane rozpoczęcie budowy w 2017, wprowadzone do oferty * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 25

26 Zasoby gruntów* ROBYG posiada również grunty we Wrocławiu pod około 300 lokali (nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży) * Nie zawiera lokali, uwzględnionych w ofercie (stan na r.) 26

28 Opis inwestycjiprojekty zakończone (1) Osiedle Królewskie Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: ok. 640 lokali Łączna powierzchnia: ok. 38,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 2Q 2013 Data zakończenia: 4Q 2015 Osiedle Zdrowa Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 5 Ilość lokali: ok. 865 lokali Łączna powierzchnia: ok. 57,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 1Q 2007 Data zakończenia: 1Q 2013 Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 10 Ilość lokali: ok lokali Łączna powierzchnia: ok tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 4Q 2001 Data zakończenia: 2Q

29 Opis inwestycjiprojekty zakończone (2) City Apartments Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 6 Ilość lokali: ok lokali Łączna powierzchnia: ok tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 1Q 2008 Data zakończenia: 3Q

30 Opis inwestycjiprojekty w trakcie budowy (1) Królewski Park Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: ok. 530 lokali (zakończone: 228 lokale) Łączna powierzchnia: ok tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 3Q 2014 Planowana data zakończenia: 4Q 2016 Młody Wilanów Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Ilość lokali: ok. 260 lokali Łączna powierzchnia: ok tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 4Q 2014 Planowana data zakończenia 2Q 2017 Apartamenty Villa Nobile Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Ilość lokali: ok. 625 lokali Łączna powierzchnia: ok tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 1Q 2016 Planowana data zakończenia: 2Q

31 Opis inwestycjiprojekty w trakcie budowy (2) Young City Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 9 Ilość lokali: ok lokali (zakończone: 856 lokale) Łączna powierzchnia: ok tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 3Q 2012 Planowana data zakończenia 4Q 2016 Osiedle Kamerlane Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 5 Ilość lokali: ok. 560 lokali (zakończone: 243 lokale) Łączna powierzchnia: ok tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 4Q 2010 Planowana data zakończenia 4Q 2018 Osiedle Kamerlane II Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Ilość lokali: ok. 390 lokali Łączna powierzchnia: ok tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 3Q 2015 Planowana data zakończenia 2Q

32 Opis inwestycjiprojekty w trakcie budowy (3) Park Wola Residence Miasto: Warszawa Dzielnica: Wola Ilość etapów: 1 Ilość lokali: ok. 318 lokali Łączna powierzchnia: ok tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 4Q 2014 Planowana data zakończenia 2Q 2016 Modern Żoliborz Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 1 Ilość lokali: ok. 138 lokali Łączna powierzchnia: ok. 7.9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 1Q 2015 Planowana data zakończenia 2Q 2016 Mila Baltica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Zaspa Ilość etapów: 2 Ilość lokali: ok. 280 lokali Łączna powierzchnia: ok tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 3Q 2015 Planowana data zakończenia: 2Q

33 Opis inwestycjiprojekty w trakcie budowy (4) Lawendowe Wzgórza/ Stacja Nowy Gdańsk Miasto: Gdańsk Dzielnica: Jasień Ilość etapów: ok. 40 Ilość lokali: ok lokali (zakończone: 1108 lokale) Łączna powierzchnia: ok tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 3Q 2009 Planowana data zakończenia 2Q 2026 Słoneczna Morena Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: ok. 23 Ilość lokali: ok lokali (zakończone: 1189 lokale) Łączna powierzchnia: ok tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 4Q 2009 Planowana data zakończenia 2Q 2018 Albatorss Towers Miasto: Gdańsk Dzielnica: Przymorze Ilość etapów: 5 Ilość lokali: ok. 860 lokali (zakończone: 681 lokale) Łączna powierzchnia: ok tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 2Q 2011 Planowana data zakończenia 3Q

34 Opis inwestycjiprojekty w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się Green Mokotów Miasto: Warsaw Dzielnica: Mokotów Ilość etapów: 8 Ilość lokali: ok. 900 lokali Łączna powierzchnia: ok tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: 3Q 2016 Planowana data zakończenia: 3Q 2019 Stacja Nowy Ursus Miasto: Warsaw Dzielnica: Ursus Ilość etapów: 6 Ilość lokali: ok lokali Łączna powierzchnia: ok tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: 2Q 2016 Planowana data zakończenia: 4Q 2018 MoreNova Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: 3 Ilość lokali: ok. 534 lokale Łączna powierzchnia: ok tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: 2Q 2016 Planowana data zakończenia: 3Q

35 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1792 w 14 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1388 (78%) Young City Etapy: 7, 8, lokali Planowane daty zakończenia: 4Q 2016, 4Q 2016, 4Q 2016 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Bemowo Modern Żoliborz Etap: lokali Planowana data zakończenia: 2Q 2016 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Żoliborz Kontraktacja: % Kontraktacja: % 35

36 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1792 w 14 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1388 (78%) Osiedle Kameralne II Etap: lokali Planowana data zakończenia: 4Q 2016 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Bemowo Królewski Park Etapy: 3, 4, 5, lokali Planowane daty zakończenia: 4Q 2016, 4Q 2016, 4Q 2016, 4Q 2016 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: % Kontraktacja: % 36

37 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1792 w 14 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1388 (78%) Młody Wilanów Etapy: 1, 2, lokale Planowane daty zakończenia: 2Q 2016, 4Q 2016, 2Q 2017 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Wilanów Park Wola Residence Etap: lokali Planowana data zakończenia: 2Q 2016 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Wola Kontraktacja: % Kontraktacja: % 37

38 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (4) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1792 w 14 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1388 (78%) Villa Nobile Etap: lokale Planowane daty zakończenia: 2Q 2017 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: 73 42% 38

39 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 896 w 7 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 714 (80%) Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 14, lokale Planowane daty zakończenia: 3Q 2016, 4Q 2016 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Jasień Słoneczna Morena Etapy: 15, 16, lokali Planowana data zakończenia: 4Q 2016, 1Q 2017, 1Q 2017 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja : % Kontraktacja : % 39

40 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 896 w 7 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 714 (80%) Mila Baltica Etap: lokali Planowana data zakończenia: 4Q 2016 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Zaspa Albatross Towers Etap: lokali Planowana data zakończenia: 3Q 2016 Łączna powierzchnia: 8.719m 2 Lokalizacja: Przymorze Kontraktacja : 89 70% Kontraktacja : % 40

41 Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 327 w 3 etapach Stacja Nowy Ursus Etap: lokali Planowana data rozpoczęcia: 2Q 2016 Planowana data zakończenia: 3Q 2017 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Ursus Green Mokotów Etapy: 1, lokali Planowane daty rozpoczęcia: 1Q 2016, 2Q 2016 Planowane daty zakończenia: 2Q 2017, 3Q 2017 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja : 32 23% Kontraktacja : 57 30% 41

42 Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 806 w 5 etapach Mila Baltica Etap: lokale Planowana data rozpoczęcia: 2Q 2016 Planowana data zakończenia: 2Q 2017 Łączna powierzchnia: 7,889 m 2 Lokalizacja: Zaspa Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 16, lokali Planowana data rozpoczęcia: 2Q 2016, 3Q 2016 Planowana data zakończenia: 2Q 2017, 4Q 2017 Łączna powierzchnia: 9,554 m 2 Lokalizacja: Jasień Kontraktacja : 75 49% Kontraktacja : 78 35% 42

43 Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 806 w 5 etapach MoreNova Etap: lokali Planowana data rozpoczęcia: 2Q 2016 Planowana data zakończenia: 3Q 2017 Łączna powierzchnia: 8,413 m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Słoneczna Morena Etap: lokali Planowana data rozpoczęcia: 3Q 2016 Planowana data zakończenia: 4Q 2017 Łączna powierzchnia: 12,877 m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja : 27 15% Kontraktacja : 6 2% 43

44 Struktura własnościowa TFI PZU SA 11.18% Pozostali 28.74% 28,74% 11,18% 9,96% Oscar Kazanelson & Zespół Zarządzający 9.96% 7,96% 9,12% PZU OFE 9.12% Nationale- Nederlanden OFE 7.96% 8,74% 7,19% 9,51% 7,60% Aegon OFE 7.60% PKO BP Bankowy OFE 8.74% Generali OFE 7.19% Aviva OFE 9.51% * Na podstawie raportu bieżącego nr 122/2015 oraz nr 20/

45 PODSUMOWANIE Kontakt: Dział Relacji z Inwestorami ROBYG SA ri@robyg.com.pl tel. (22) Q 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych, *** Uwzględniając transakcje zawarte po 31 marca 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. 45