Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za Q r. Wyniki finansowe za 2016 r. Warszawa, 27 kwietnia 2017 r.

Transkrypt

1 Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za Q r. Wyniki finansowe za 2016 r. Warszawa, 27 kwietnia 2017 r.

2 PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 2

3 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 3

4 ROBYG - Zespół Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Wojciech Okoński Prezes Zarządu Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 4

5 Podsumowanie Q r. 5

6 Wyniki finansowe za 2016 r. Przychody wyniosły 517 mln zł (766 mln zł*) Zysk operacyjny 123 mln zł Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 109 mln zł Przepływy z działalności operacyjnej: 191 mln zł (wyłączając wydatki na zakup nowych gruntów) -39 mln zł (włączając wydatki na zakup nowych gruntów) Silna pozycja gotówkowa**: 402 mln zł * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 6

7 Grupa ROBYG inwestycje i działalność finansowa Q1 2017* FINANSOWANIE NOWE GRUNTY OBLIGACJE: Przeprowadzono wykup obligacji na kwotę 6 mln zł: -serii K1 (6 mln zł). KREDYTY: Łączna kwota nowo udzielonych kredytów: 52,4 mln zł Nowa Letnica: - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 32,4 mln zł), - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 20 mln zł). Łączne inwestycje na ok. 101,2 mln zł** o potencjale budowy ok lokali 44 mln zł (działka ok. 4,2 ha)- przedwstępna umowa zakupu gruntu w Warszawie dzielnicy Włochy - działka umożliwiająca budowę ok. 640 lokali. 14,9 mln zł (działka ok. 1,8 ha)- umowa zakupu gruntu w Warszawie w dzielnicy Białołęka - działka umożliwiająca budowę (wliczając wcześniejsze transakcje) ok. 700 lokali. 42,3 mln zł (działka ok. 4,6 ha)- umowa zakupu gruntu w Gdańsku w dzielnicy Śródmieście - działka umożliwiająca budowę ok lokali. * W zestawieniu uwzględniono również zaraportowane transakcje zawarte po 31 marca 2017 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji (zaznaczone na niebiesko). ** Dodatkowo Grupa podpisała umowy zobowiązujące do zakupu działek o łącznej wielkości ok. 0,2 ha zlokalizowanych w Warszawie w dzielnicy Wilanów o łącznej wartości 1,7 mln zł. 7

8 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 8

9 Grupa ROBYG liczba zakontraktowanych lokali Zakontraktowane lokale w Q r (+29% R/R) 12% 56% 22% 10% 27% 9% 9

10 Grupa ROBYG Struktura sprzedaży Q r. Zakontraktowane lokale w Q r (+29% R/R) Dzielnica Miasto % Wilanów Warszawa 14% Bemowo Warszawa 11% Wola Warszawa 8% Mokotów Warszawa 8% Ursus Warszawa 7% Piecki-Migowo Gdańsk 20% Jasień Gdańsk 14% Wrzeszcz Gdańsk 10% Letnica Gdańsk 8% 100% 10

11 Grupa ROBYG lokale w ofercie Liczba lokali Ukończone lokale w ofercie: 3% ** Q Q Q Q Q 2017 Lokale ukończone Lokale w budowie* W sumie liczba lokali w ofercie * W tym mieszkania w ofercie przed rozpoczęciem budowy (stan na r.). ** Oferta pomniejszona o 12 lokali komercyjnych, które zostały wynajęte 11

12 Grupa ROBYG przekazania na r. * Liczba zawiera lokale wybudowane w ramach wspólnych przedsięwzięć rozpoznane w wynikach Grupy zgodnie z polityką rachunkową Grupy ROBYG. Wyniki ze wspólnych przedsięwzięć zostały zaprezentowane w pozycji Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności. Potencjał rozpoznania lokali w przychodach Lokale niezakontraktowane i nierozpoznane: 1834 Ukończone : 66 W budowie : 882 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 886 Lokale zakontraktowane nierozpoznane: 3207 Ukończone : 95 W budowie : 2474 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej :

13 Liczba lokali, które mają być ukończone w latach (w tym zakontraktowane)/rozpoznane stan na r. Ok lokali potencjał przekazań w latach (w tym zakontraktowane ponad lokali) () liczba lokali zakontraktowanych Razem Królewski Park, Park Wola Residence, Green Mokotów, Villa Nobile (wszystkie 51%)- Warszawa 619 (617)/ (712) 204 (73) (785) Młody Wilanów, Modern Żoliborz Residence (wszystkie 100%) - Warszawa 320 (320)/ (70) 75 (70) Lawendowe Wzgórza/Stacja Nowy Gdańsk (100%)- Gdansk 137 (137)/ (516)/ (150) 840 (666) Słoneczna Morena (100%), MoreNova (wszystkie 100%) Gdansk 269 (268)/ (168) 728 (362) 921 (530) Albatross Towers, Zajezdnia Wrzeszcz, Mila Baltica (wszystkie 100%)- Gdansk 307 (297)/ (322) 237 (127) 596 (449) Osiedle Kameralne, Osiedle Kameralne II (100%) - Warszawa 161 (153)/ (22) 112 (69) 152 (91) Young City (51%), Young City 2 (51%), Stacja Nowy Ursus (51%)- Warszawa 446 (444)/ (187) 372 (203) 761 (390) Nowa Letnica (100%) - Gdansk 349 (183) 349 (183) Forum Wola (100%) - Warszawa Procenty w nawiasach wskazują udział Grupy w projektach. Projekty zaprezentowane na niebiesko konsolidowane są metodą praw własności. Przedstawione w zestawieniu liczby lokali odzwierciedlają 100% potencjału (niezależnie od struktury właścicielskiej). * Zakończone w ** W 2017 Grupa planuje poprzednich latach, rozpoczęcie budowy dodatkowych ale nie przekazane lokali, których zakończenie do końca 2015r. planowane jest na (113) 302 (113) (2 236)/ (1 997)/ (1 280) (3 277) * +857 (816) /797 - ** (3 052)/ (1 997)/ (1 280) (3 277) -312 (248) +312 (248)/ (248) (2 804)/ (2 245)/ (1 280) (3 525) 13

14 Liczba lokali, które mają być ukończone w 2017 r. * Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2017 W tym, na 31 marca 2017: Znajdujące się w ofercie Nie znajdujące się w ofercie Osiedle Kameralne Warszawa Młody Wilanów Warszawa Green Mokotów Warszawa Stacja Nowy Ursus Warszawa Apartamenty Villa Nobile Warszawa Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk Słoneczna Morena Gdańsk Mila Baltica Gdańsk MoreNova Gdańsk Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk Razem * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 14

15 Liczba lokali, które mają być ukończone w 2018 r.* Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2018 W tym, na 31 marca 2017: Znajdujące się w ofercie Nie znajdujące się w ofercie Osiedle Kameralne II Warszawa Forum Wola Warszawa Green Mokotów Warszawa Stacja Nowy Ursus Warszawa Young City II Warszawa Young City III Warszawa Życzliwa Białołęka Warszawa Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk Słoneczna Morena Gdańsk Nowa Letnica Gdańsk MoreNova Gdańsk Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk Razem * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 15

16 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 16

17 Wyniki finansowe Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) Zmiana Przychody ze sprzedaży ,6% Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) (0,6%) Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności ,0% Koszty marketingu i sprzedaży (21 992) (16 262) 35,2% Koszty ogólnego zarządu (31 368) (28 014) 12,0% Pozostałe (2 519) (4 249) (40,7%) Zysk operacyjny ,1% Przychody finansowe ,7% Koszty finansowe (14 336) (16 169) (11,3%) Zysk brutto ,5% Podatek dochodowy (13 219) N/A Zysk netto ,5% Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ,3% Marża zysku operacyjnego 23,8% 12,3% Marża zysku netto 20,1% 17,0% 17

18 Zysk brutto ze sprzedaży - proforma* Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) Zmiana Przychody ze sprzedaży ,4% Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) 15,4% Zysk brutto ze sprzedaży ,9% Marża zysku brutto ze sprzedaży 25,6% 19,8% * Tabela ukazuje wyniki finansowe Grupy wyliczone dla wspólnych przedsięwzięć metodą konsolidacji proporcjonalnej. 18

19 Przychody w podziale na projekty i działalność w 2016 r. Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Marża (%) Zysku brutto ze sprzedaży Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) Młody Wilanów ,2% Słoneczna Morena ,6% Lawendowe Wzgórza ,7% Albatross Towers ,8% Modern Żoliborz ,0% Mila Baltica ,7% Osiedle Kameralne II Pozostałe projekty SUMA RAZEM projekty deweloperskie ,5% 34,6% 15,7% Pozostałe przychody Pozostałe przychody* ,0% SUMA ,5% Projekty JV Young City ,1% Osiedle Królewskie łączenie z Królewskim Parkiem * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV ,2% Park Wola Residence ,7% SUMA JV ,2% SUMA OGÓŁEM ,6% * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV. 19

20 Sytuacja finansowa Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł) Zmiana Q Aktywa ogółem, w tym: ,6% Aktywa trwałe, w tym: ,7% Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie ,0% Grunty przeznaczone pod zabudowę (0,7%) Inwestycje wyceniane metodą praw własności (9,1%) Zapasy ,9% Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności (22,7%) Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych ,7% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (5,8%) Kapitał własny ,1% Zobowiązania ogółem w tym: ,9% Długoterminowe zobowiązania odsetkowe ,3% Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe ,2% Zaliczki otrzymane od klientów ,0% Wskaźnik zadłużenia netto** 0,56 0,30-0,60 ROE 18,5% 15,6% - 13,7%* * W ujęciu rocznym ** Wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto**/ kapitał własny *** Zadłużenie netto = oprocentowane zobowiązania pożyczki od podmiotów powiązanych środki pieniężne i ich ekwiwalenty środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych do tys. zł. 20

21 Przepływy pieniężne w 2016 r. Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, w tym: (39 042) Wydatki na zakup nowych gruntów ( ) ( ) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (42 189) (14 522) Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: Wpłaty z tytułu emisji obligacji Wykup obligacji (99 000) (86 000) Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty pożyczek zreklasyfikowanych z udziałów akcjonariuszy niekontrolujących - (20 930) Spłaty kredytów i pozostałych pożyczek ( ) ( ) Zapłacone dywidendy (52 618) (28 940) Zapłacone odsetki i prowizje (26 092) (23 778) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (19 935)

22 Finansowanie dłużne* (nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień r. <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lata Suma KREDYTY BANKOWE* 96,87 mln 66,18 mln 50,01 mln 69,29 mln 9,75 mln 292,10 mln OBLIGACJE - 105,00 mln 170,00 mln 20,00 mln 100,00 mln 395,00 mln SUMA 96,87 mln 171,18 mln 220,01 mln 89,29 mln 109,75 mln 687,10 mln * Zawiera część kapitałową opłat leasingowych dotyczących transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego budynku biurowego 22

23 Polityka dotycząca dywidend Od debiutu na GPW w 2010 r. ROBYG S.A. regularnie dzieli zyski pomiędzy akcjonariuszy. Dotychczas Spółka wypłaciła w formie dywidend: Dywidenda na akcję w latach (w zł) * Rekomendacja Zarządu. Zarząd przyjął politykę dywidend, zgodnie z którą zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za rok 2017 na poziomie od 65% do 80% skonsolidowanego zysku netto. 23

24 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 24

25 Plany Sprzedaż na poziomie ok lokali w roku 2017 Rozpoczęcie budowy ponad lokali w roku 2017 Prognozowany zysk netto w 2017*: 90M Istotny wzrost zysku netto w 2018 Rozpoczęcie działalności we Wrocławiu lub w Krakowie Utrzymanie banku ziemi na porównywalnym poziomie Kontynuacja polityki dywidend * Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 25

26 Inwestycje 2017 r. * Etapy w sprzedaży na dzień 31 marca 2017 Wprowadzone do sprzedaży 2017 Rozpoczęta Budowa w 2017 Total Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Osiedle Kameralne II (7) Q Q 2018 Green Mokotów Residence (1b) 1b Q Q 2018 Green Mokotów Residence (5) Q Q 2018 Morenova (R2,R3) Q Q 2018 Stacja Nowy Ursus (DE) Q Q 2018 Stacja Nowy Ursus (FGH) Q Q 2017 Young City 2 (AB) Q Q 2018 Zajezdnia Wrzeszcz (C,D) Q Q 2018 Nowa Letnica Q Q 2018 Nowa Letnica Q Q 2018 Forum Wola (2) Q Q 2018 Rozpoczęcie budowy w 2017, wprowadzone do sprzedaży w Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C12) Q Q 2018 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D3, D4) Q Q 2018 Słoneczna Morena (C) Q Q 2018 Słoneczna Morena (D1, D2, D3) Q Q 2018 Osiedle Kameralne (3) Q Q 2019 Osiedle Kameralne II (6) Q Q 2019 Green Mokotów Residence (4A,4B) Q Q 2018 Green Mokotów Residence Q Q 2018 Green Mokotów Residence Q Q 2018 Morenova (R1) Q Q 2018 Stacja Nowy Ursus Q Q 2018 Stacja Nowy Ursus Q Q 2019 Young City Q Q 2018 Young City Q Q 2019 Young City Q Q 2018 Nowa Letnica (4) Q Q 2018 Nowa Letnica (3) Q Q 2019 Nowa Letnica Q Q 2019 Nowa Letnica (Kindrgarden) KG Q Q 2018 Podskarbińska Q Q 2019 Forum Wola (1) Q Q 2018 Życzliwa Białołęka Q Q 2018 Rozpoczęcie budowy w 2017, wprowadzone do sprzedaży w Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Green Mokotów Residence Q Q 2019 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D5) Q Q 2019 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C13C14) Q Q 2019 Young City Q Q 2019 Zajezdnia Wrzeszcz Q Q 2019 Zajezdnia Wrzeszcz Q Q 2019 Nowa Letnica Q Q 2019 Podskarbińska Q Q 2019 Życzliwa Białołęka Q Q 2019 Forum Wola (3) Q Q 2019 Planowane rozpoczęcie budowy w 2018, wprowadzone do sprzedaży * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 26

27 Zasoby gruntów* Łączne zasoby gruntów na lokali lokali w ofercie = lokali** ROBYG posiada również grunty we Wrocławiu pod około 300 lokali (nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży) * Nie zawiera lokali, uwzględnionych w ofercie (stan na r.). ** Dodatkowo Grupa podpisała umowy zobowiązującą do zakupu działek o łącznej wielkości ok. 4,2 ha zlokalizowanych w Warszawie w dzielnicy Włochy umożliwiających budowę mieszkań i lokali usługowych o łącznej powierzchni użytkowej ok m 2. 27

28 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 28

29 Opis inwestycji- projekty zakończone (1) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 10 Ilość lokali: 1350 lokali Łączna powierzchnia: 108,7 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Szczęśliwy Dom Miasto: Warszawa Dzielnica: Ochota Ilość etapów: 3 Ilość lokali: 304 lokale Łączna powierzchnia: 18,1 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Osiedle Zdrowa Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 5 Ilość lokali: 865 lokali Łączna powierzchnia: 57,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q

30 Opis inwestycji- projekty zakończone (2) City Apartments Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 6 Ilość lokali: lokali Łączna powierzchnia: 88,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Osiedle Królewskie Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 640 lokali Łączna powierzchnia: 38,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Park Wola Residence Miasto: Warszawa Dzielnica: Wola Ilość etapów: 1 Ilość lokali: 317 lokali Łączna powierzchnia: 16,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q

31 Opis inwestycji- projekty zakończone (3) Modern Żoliborz Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 1 Ilość lokali: 138 lokali Łączna powierzchnia: 7,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Albatorss Towers Miasto: Gdańsk Dzielnica: Przymorze Ilość etapów: 5 Ilość lokali: 860 lokali Łączna powierzchnia: 42,6 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Królewski Park Miasto: Warsaw Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 528 lokali Łączna powierzchnia: 27,6 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q

32 Opis inwestycji- projekty zakończone (4) Young City Miasto: Warsaw Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 9 Ilość lokali: 1302 lokale Łączna powierzchnia: 65.2 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q

33 Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (1) Lawendowe Wzgórza/ Stacja Nowy Gdańsk Miasto: Gdańsk Dzielnica: Jasień Ilość etapów: ok. 42 Etapy zakończone: 15 Etapy w budowie*: 6 Ilość lokali: ok lokali (zakończone: 1412 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 188,1 tys. m 2 Słoneczna Morena Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: ok. 23 Etapy zakończone: 16 Etapy w budowie*: 5 Ilość lokali: ok lokali (zakończone: 1458 lokali) Łączna powierzchnia: ok. 109,8 tys. m 2 Osiedle Kamerlane Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 2 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 550 lokali (zakończone: 243 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 31,5 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia Q Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31 marca 2017 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q

34 Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (2) Młody Wilanów Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy zakończone: 2 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 260 lokali (zakończone: 182 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 12,8 tys. m 2 Osiedle Kameralne II Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy zakończone:1 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 350 lokali (zakończone: 161 lokali) Łączna powierzchnia: ok. 17,6 tys. m 2 Mila Baltica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Zaspa Ilość etapów: 2 Etapy zakończone:1 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 280 lokali (zakończone: 128 lokali) Łączna powierzchnia: ok. 14,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31 marca 2017 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q

35 Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (3) Apartamenty Villa Nobile Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Green Mokotów Miasto: Warszawa Dzielnica: Mokotów MoreNova Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok. 635 lokali Łączna powierzchnia: ok. 39,0 tys. m 2 Ilość etapów: 11 Etapy w budowie*: 5 Ilość lokali: ok. 755 lokali Łączna powierzchnia: ok. 49,9 tys. m 2 Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 520 lokali Łączna powierzchnia: ok. 25,3 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31 marca 2017 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q

36 Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (4) Stacja Nowy Ursus Miasto: Warszawa Dzielnica: Ursus Zajezdnia Wrzeszcz Miasto: Gdańsk Dzielnica: Wrzeszcz Nowa Letnica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Letnica Ilość etapów: 5 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok. 980 lokali Łączna powierzchnia: ok. 48,2 tys. m 2 Ilość etapów: 8 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok lokali Łączna powierzchnia: ok. 72,8 tys. m 2 Ilość etapów: 10 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok lokali Łączna powierzchnia: ok. 117,3 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31 marca 2017 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q

37 Opis inwestycjiprojekty w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się Young City 2 Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy w sprzedaży: 2 Forum Wola Miasto: Warszawa Dzielnica: Wola Ilość etapów: 4 Etapy w sprzedaży: 2 Ilość lokali: ok. 580 lokali Łączna powierzchnia: ok. 30,0 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q Ilość lokali: ok. 920 lokali Łączna powierzchnia: ok. 50,8 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q

38 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1462 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1056 (72%) Osiedle Kameralne Etap: 3 40 lokali Planowane daty zakończenia: Q Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Bemowo Apartamenty Villa Nobile Etapy: 1, 2, lokale Planowane daty zakończenia: Q2 2017, Q4 2017, Q Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: 22 55% Kontraktacja: % 38

39 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1462 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1056 (72%) Młody Wilanów Etap: 3 75 lokali Planowana data zakończenia: Q Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Wilanów Stacja Nowy Ursus Etapy: 1, lokali Planowana data zakończenia: Q2 2017, Q Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Ursus Kontraktacja: 70 93% Kontraktacja: % 39

40 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1462 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1056 (72%) Green Mokotów Etapy: 1a, 2, 3, lokali Planowana data zakończenia: 4Q 2017, 3Q 2017, 4Q 2017, 3Q 2018 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja: % 40

41 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1894 w 15 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1418 (75%) Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 16, 17, 18, 19, lokali Planowane daty zakończenia: 2Q 2017, 4Q 2017, 4Q 2017, 4Q 2017, 1Q 2018 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Jasień Słoneczna Morena Etapy: 16, 17, 18, 19, lokali Planowane daty zakończenia: 2Q 2017, 2Q 2017, 1Q 2018, 2Q 2018, 1Q 2018 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: % Kontraktacja: % 41

42 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1894 w 15 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1418 (75%) Mila Baltica Etap: lokale Planowane daty zakończenia: 2Q 2017 Łączna powierzchnia: 7 889m 2 Lokalizacja: Zaspa MoreNova Etapy: 1, lokale Planowana data zakończenia: Q3 2017, Q Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: % Kontraktacja: % 42

43 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1894 w 15 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1418 (75%) Zajezdnia Wrzeszcz Etap: lokali Planowane daty zakończenia: 4Q 2017 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Wrzeszcz Nowa Letnica Etap: lokale Planowana data zakończenia: Q Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Letnica Kontraktacja: % Kontraktacja: % 43

44 Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 879 w 7 etapach Osiedle Kameralne II Etap: lokali Planowana data rozpoczęcia: 2Q 2017 Planowana data zakończenia: 3Q 2018 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Bemowo Green Mokotów Etap: 1b 93 lokale Planowane daty rozpoczęcia: 2Q 2017 Planowane daty zakończenia: 3Q 2018 Łączna powierzchnia: 7 037m2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja: 69 62% Kontraktacja: 8 9% 44

45 Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 879 w 7 etapach Young City 2 Etapy: 1, lokali Planowana data rozpoczęcia: 3Q 2017, 2Q 2017 Planowana data zakończenia: 4Q 2018, 3Q 2018 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Bemowo Stacja Nowy Ursus Etap: lokale Planowane daty rozpoczęcia: 2Q 2017 Planowane daty zakończenia: 3Q 2018 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Ursus Kontraktacja: % Kontraktacja: 23 22% 45

46 Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (3) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 879 w 7 etapach Forum Wola Etapy: 1, lokale Planowana data rozpoczęcia: 2Q 2017, 3Q 2017 Planowana data zakończenia: 4Q 2018, 4Q 2018 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Wola Kontraktacja: % 46

47 Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 645 w 4 etapach Zajezdnia Wrzeszcz Etap: lokali Planowana data rozpoczęcia: 3Q 2017 Planowana data zakończenia: 4Q 2018 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Wrzeszcz Nowa Letnica Etapy: 2, lokali Planowane daty rozpoczęcia: 2Q 2017, 2Q 2017 Planowane daty zakończenia: 3Q 2018, 3Q 2018 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Letnica Kontraktacja: % Kontraktacja: 82 38% 47

48 Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 645 w 4 etapach Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Etap: lokale Planowana data rozpoczęcia: 3Q 2017 Planowana data zakończenia: 4Q 2018 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Jasień Kontraktacja: 36 19% 48

49 Struktura własnościowa Oscar Kazanelson & Zespół Zarządzający 9.,96% 9,96% PZU OFE 9.08% Pozostali 39.17% 9,08% 39,17% 8,25% Aegon OFE 8.25% 9,51% Aviva OFE 9.51% 8,10% Nationale- Nederlanden OFE 8.10% 8,74% PKO BP Bankowy OFE 8.74% 7,19% Generali OFE 7.19% * Na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ROBYG S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku 49

50 PODSUMOWANIE Kontakt: Dział Relacji z Inwestorami ROBYG SA ri@robyg.com.pl tel. (22) Q * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 50