BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

Transkrypt

1 BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU 16 MAJA 2017 R.

2 NASZE OSIĄGNIĘCIA W Q1 2017: Wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 198,8 mln zł wobec 118 mln zł rok wcześniej(wzrost o 68,5% r./r.) Bardzo wysokie wskaźniki rentowności, w tym: marża brutto ze sprzedaży: 28,67%, marża netto: 20,62%, Skonsolidowany wynik netto: 41 mln zł wobec 23,3 mln zł rok wcześniej(wzrost o 76,3% r./r.) Kapitał własny na koniec marca br.: 716,3 mln zł 2

3 NASZE OSIĄGNIĘCIA W Q1 2017: Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje Wysoka sprzedaż : 676 lokali wzrost o 34% r./r. Wzrost przekazań: 501 lokali czyli o 39,5% więcej r./r. Wprowadzenie do sprzedaży 6 inwestycji (730 lokali) Zakończenie budowy 5 inwestycji (778 lokali) szczegółowe dane w załączniku Wydatki na grunty 73 mln zł netto 3

4 PROGNOZY 2017 Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: mln zł Kontraktacja: lokali Przekazania: lokali Przekazania mieszkań dotyczyć będą głównie projektów zakończonych w roku 2017 (ok. 90%), jednak na przychody wpłyną również mieszkania z wydań na projektach zakończonych w poprzednich okresach (ok. 10%) Najwięcej przekazań spodziewanych jest w Krakowie i Warszawie (po ok. 30%), następnie we Wrocławiu (ok. 20%) oraz Łodzi i Katowicach (po ok. 10%) Zakończenie realizacji 23 projektów deweloperskich 4

5 PRZEKAZANIA Q Liczba przekazanych lokali w podziale na miasta Wydania Q miasto wydany PUM Mieszkania/lokale usługowe Wrocław; 86 Katowice; 114 Warszawa Kraków Katowice Wrocław stan na r. Łódź Warszawa; 147 Kraków; 119 RAZEM Łódź; 35 5

6 PRZEKAZANIA Liczba przekazanych lokali w latach 2012 Q PUM 30,7 tys. mkw. 592 PUM 41,9 tys. mkw. PUM 90,9 tys. mkw. 628 PUM 37,1 tys. mkw. PUM 81,8 tys. mkw Q Q PUM 20,3 tys. mkw. +39% 501 PUM 30 tys. mkw.

7 PRZEKAZANIA 600 Liczba przekazanych lokali w ujęciu kwartalnym Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 2017

8 REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE Podsumowanie Projekty projektów mieszkań/ domów PUM (m 2 ) W realizacji Planowane Poznań Trójmiasto Projekty projektów mieszkań PUM (m2 ) Projekty projektów mieszkań PUM (m2 ) W realizacji Planowane b.d. b.d. b.d. W realizacji Planowane 4 b.d nowe grunty na etapie zakupu Projekty Wrocław projektów mieszkań/ domów PUM (m 2 ) W realizacji Planowane 4 b.d Projekty Warszawa projektów mieszkań PUM (m2 ) W realizacji Planowane 10 b.d Projekty Katowice projektów mieszkań PUM (m2 ) W realizacji Planowane b.d. b.d. b.d. Potencjalnie planowany zakup 1 gruntu Projekty Kraków projektów mieszkań/ domów PUM (m 2 ) W realizacji Planowane 9 b.d Projekty Łódź projektów mieszkań PUM (m2 ) W realizacji Planowane 3 b.d stan na r. 8

9 POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2017 ROKU PROJEKTY W REALIZACJI Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba lokali do przekazania na ukończonych inwestycjach: - mieszkania zakontraktowane: mieszkania niesprzedane: 449 Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych** Data zakończenia ATAL Towers I Wrocław I kw Oaza Wilanów II Warszawa I kw Francuska Park III Katowice I kw Chojny Park II Łódź I kw Bronowice Residence V Kraków I kw Bagry Park II Kraków II kw Lazurowy Park Bronowice I Kraków II kw Lazurowy Park Bronowice II Kraków II kw ATAL Marina Apartamenty II Warszawa III kw Oaza Wilanów III Warszawa III kw Chojny Park Domy Łódź III kw Bagry Park IV Kraków III kw Bagry Park V Kraków III kw Bagry Park III B Kraków III kw Bagry Park III A Kraków IV kw. 2017* Nowy Targówek I Warszawa IV kw. 2017* ATAL Nowe Żerniki I Wrocław IV kw. 2017* ATAL Marina Apartamenty III Warszawa IV kw. 2017* Dmowskiego 19 II Wrocław IV kw. 2017* Francuska Park IV Katowice IV kw. 2017* Bajeczna Apartamenty I Kraków IV kw. 2017* Wielicka Garden I Kraków IV kw. 2017* Pomorska Park I Łódź IV kw. 2017* RAZEM * Przekazania mogą nastąpić na przełomie 2017 i 2018 roku ** Liczba podpisanych umów deweloperskich na dzień r. 9

10 POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2018 ROKU PROJEKTY W REALIZACJI Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych** Data zakończenia ATAL Marina Apartamenty IV Warszawa I kw ATAL Towers II Wrocław I kw Nowy Targówek II Warszawa I kw Nowa Grobla Apartamenty Gdańsk II kw Apartamenty Przybyszewskiego 64 I Kraków II kw ATAL Residence Zabłocie I Kraków II kw ATAL Residence Zabłocie II Kraków III kw ATAL Malta Poznań III kw ATAL Nowe Żerniki II Wrocław IV kw. 2018* Nowe Miasto Różanka Wrocław IV kw. 2018* Zbożowa 2A Apartamenty Kraków IV kw. 2018* Wielicka Garden II Kraków IV kw. 2018* RAZEM * Przekazania mogą nastąpić na przełomie 2018 i 2019 roku ** Liczba podpisanych umów deweloperskich na dzień r. 10

11 POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ (PROJEKTY REALIZOWANE I PRZYGOTOWYWANE DO ROZPOCZĘCIA REALIZACJI W LATACH ) Miasto Liczba projektów / etapów Planowany PUM Liczba lokali Trójmiasto Wrocław Warszawa Katowice Łódź Kraków RAZEM Aktualnie spółka prowadzi zaawansowane negocjacje na temat zakupów nowych gruntów na rynku poznańskim i katowickim* Łączna wartość netto planowanych zakupów gruntów Łączny potencjał PUM Planowana średnia cena zakupu 1 mkw. PUM 665 * zaprezentowany potencjał PUM dla gruntów, których zakupy są w trakcie negocjacji nie został uwzględniony w tabeli prezentującej potencjał przekazań

12 NOWE GRUNTY Środki przeznaczone na zakup gruntów w latach 2012 Q (w mln zł) ,7 42,1 53,3 93,1 53, Q Q Grunty zakupione przez Grupę w Q r. Warszawa: grunt w rejonie ul. Grochowskiej Trójmiasto: grunt w Gdańsku, w rejonie ul. Letnickiej Grunty zakupione w Q pozwalają na realizację projektów na łączny PUM ok. 73 tys. mkw. Średnia cena zakupu PUM wyniosła 907 zł/mkw. 12

13 SPRZEDAŻ LOKALI Liczba sprzedanych lokali w ujęciu kwartalnym Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Liczba sprzedanych lokali w ujęciu rocznym

14 SPRZEDAŻ LOKALI Liczba sprzedanych lokali: Q vs. Q r. i podział na miasta (Q r.) % 676 Poznań; 25 Wrocław; 132 Trójmiasto; 22 Katowice; 86 Kraków; 183 Q Q Warszawa; 152 Łódź; 76 Liczba sprzedanych lokali na tle konkurencji (Q1 2017r.)

15 WYNIKI FINANSOWE Rachunek zysków i strat tys. PLN Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wynik brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik brutto Podatek dochodowy Wynik netto zysk na akcję 1,03 0,60 Koszty ogólnego zarządu/przychody koszty sprzedaży/przychody 2,15% 1,54% 2,30% 1,68% Q Q Q Q

16 WYNIKI FINANSOWE Bilans tys. PLN Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Pasywa razem Kapitał własny Zobowiązania ogółem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zadłużenie Wskaźnik zadłużenia netto Grupy* 0,24 0,33 * zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji rozumiany jako stosunek łącznej wartości Długu netto do Kapitałów Własnych. Zadłużenie finansowe oznacza skonsolidowane zadłużenie Grupy Emitenta z wyłączeniem pożyczek udzielonych Emitentowi przez głównego akcjonariusza obligacji Emitenta nabytych przez głównego akcjonariusza, jak również obligacji Emitenta nabytych przez spółki: ZJ Invest Sp. z o.o. oraz Juroszek Investments Sp. z o.o. nad którymi kontrolę właścicielską sprawuje główny akcjonariusz 16

17 WYNIKI FINANSOWE Marża brutto ze sprzedaży Marża netto 32,30% 23,70% 20,90% 18,40% 19,80% 20,62% 27,70% 27,00% 27,60% 28,67% Q Q Q Q Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów jako% przychodów Koszty finansowe jako % przychodów 3,10% 72,30% 73,00% 72,40% 71,33% 2,02% 67,70% 0,70% 1,30% 1,24% Q Q Q Q

18 NOWE INWESTYCJE W OFERCIE Liczba lokali oraz projektów wprowadzonych do oferty ok projektów ok. 15 projektów 2073 ok Wejścia oraz planowane wejścia do sprzedaży w pozostałych kwartałach 2016 i projekty 10 projektów 15 projektów 6 projektów 6 projektów Wejścia do sprzedaży w Q i

19 OFERTA 2500 Liczba lokali w ofercie w latach (stan na koniec Q i Q1 2017) Liczba lokali w inwestycjach realizowanych Q Q Liczba lokali w inwestycjach ukończonych 19

20 WYNIKI SPRZEDAŻOWE Sprzedaż w Q r.: 676 lokali (więcej o 34% rdr.) Rekordowa w historii ATAL sprzedaż miesięczna w marcu 2017 r.: 269 sprzedanych lokali W 2017 roku planowana sprzedaż lokali Obecnie w realizacji jest 35 inwestycji - stan na koniec marca 2017 r. Aktualnie w ofercie: 2461 lokali - stan na koniec marca 2017 r. Uruchomienie sprzedaży 6 nowych projektów w Q r. 20

21 POLITYKA DYWIDENDY Polityka dywidendy w zakresie wypłaty zysku za 2016 Wypłata dywidendy z 70% zysku netto Grupy z 2016 r. w wysokości 1,68 zł na akcję łącznie ok. 65 mln zł Polityka dywidendy Wypłata dywidendy na poziomie od 70% do 100% zysku netto Grupy od 2017 roku 21

22 ZAŁĄCZNIKI 22

23 STRUKTURA AKCJONARIATU Struktura akcjonariatu ALTUS TFI S.A. 5% Pozostali akcjonariusze 12% Podział głosów na WZ Juroszek Investments sp. z o.o.* 83% Pozostali akcjonariusze ALTUS TFI S.A. 11% 5% * Juroszek Investments Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel i prezes spółki Juroszek Investments sp. z o.o.* 84% 23

24 ZARZĄD Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu Mateusz Juroszek Wiceprezes Zarządu Założyciel i większościowy akcjonariusz ATAL S.A. Odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju i realizację przyjętej strategii w całej Grupie ATAL 25-letnie doświadczeniem zawodowe, w tym 15-letnie w branży deweloperskiej Od 9 lat związany z ATAL S.A. Odpowiada za planowanie strategii Grupy, zarządzanie działalnością na rynku warszawskim oraz nadzór nad działaniami z zakresu marketingu, IR i PR 9-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 9-letnie w branży deweloperskiej 24

25 RADA NADZORCZA Grzegorz Minczanowski Przewodniczący RN Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem Kancelaria Biegłego Rewidenta Grzegorz Minczanowski Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Posiada uprawnienia biegłego rewidenta Posiada 17 letnie doświadczenie zawodowe Prezes Zarządu Spółki ZM Henryk Kania Krzysztof Ciołek Zastępca Przewodniczącego RN Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Ciołek Posiada wykształcenie wyższe (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prawo) Posiada uprawnienia radcy prawnego i doradcy podatkowego Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe Wiesław Smaza Członek RN Jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę Posiada wykształcenie średnie (Liceum Ogólnokształcące) Posiada ponad 40 letnie doświadczenie zawodowe Piotr Gawłowski Członek RN Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem Projektowanie i nadzór budowlany ULMAR Piotr Gawłowski Posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Śląska Wydział Budownictwa) Posiada ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe Elżbieta Spyra Członek RN Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek: Prawo). Ponadto posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy restrukturyzacyjnego. 25

26 NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w Q r. Wrocław Nowe Miasto Różanka I 152 lokale Termin realizacji: III kwartał 2018 r. Kraków Wielicka Garden II 177 lokali Termin realizacji: IV kwartał 2018 r. Wrocław ATAL Nowe Żerniki II 232 lokale Termin realizacji: IV kwartał 2018 r. Łódź Chojny Park III 62 lokale Termin realizacji: III kwartał 2017 r. 26

27 NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w Q r. Warszawa Nowy Targówek IIIa 51 lokali Termin realizacji: III/IV kwartał 2018 r. Kraków Zbożowa 2A Apartamenty 56 lokali Termin realizacji: IV kwartał 2018 r. 27

28 INWESTYCJE ZAKOŃCZONE Inwestycje zakończone w Q r. rozpoczęcie przekazań Katowice Francuska Park III (180 lokali) Wrocław ATAL Towers I (179 lokali) Warszawa Oaza Wilanów II (163 lokale) Kraków Bronowice Residence V (20 lokali) 28

29 INWESTYCJE ZAKOŃCZONE Inwestycje zakończone w Q r. rozpoczęcie przekazań Łódź Chojny Park II (236 lokali) 29