Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 17 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 17 listopada 2016 r.

2 PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q * Uwzględniając transakcje zawarte po 30 września 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. ** Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, *** Uwzględniając środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 2

3 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 3

4 ROBYG - Zespół Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Wojciech Okoński Prezes Zarządu Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 4

5 Podsumowanie Q r. 5

6 Wyniki finansowe za Q r. Przychody wyniosły 302 mln zł (455 mln zł*) Zysk operacyjny 65 mln zł Zysk netto 54 mln zł Przepływy z działalności operacyjnej: 150 mln zł (wyłączając wydatki na zakup nowych gruntów) -46 mln zł (włączając wydatki na zakup nowych gruntów) Silna pozycja gotówkowa**: 397 mln zł * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 6

7 Grupa ROBYG inwestycje i działalność finansowa Q OBLIGACJE KREDYTY NOWE GRUNTY- Warszawa NOWE GRUNTY- Gdańsk Przeprowadzono wykup obligacji na kwotę 84 mln zł: Łączna kwota nowo udzielonych kredytów: 270,75 mln zł Łączne inwestycje na ok. 100,8 mln zł o potencjale budowy ok lokali Łączne inwestycje na ok. 53,4 mln zł o potencjale budowy ok lokali -serii I (84 mln zł). Emisja obligacji na kwotę 120 mln zł: - serii R (20 mln zł), - serii S (100 mln zł). ROBYG Marketing i Sprzedaż - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 50 mln zł). ROBYG Construction - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 20 mln zł). ROBYG S.A. - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 18,3 mln zł), - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 36,75 mln zł), - Kredyty odnawialne (z limitem w wysokości 50 mln zł). Apartamenty Villa Nobile: - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 15 mln zł). Zajezdnia Wrzeszcz: - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 22,3 mln zł), - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 15 mln zł). Green Mokotów: - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 28,4 mln zł), - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 15 mln zł). 16 mln zł (działka ok. 1,1 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Praga - działka umożliwiająca budowę ok. 260 lokali. 7 mln zł (działka ok. 1,5 ha)- zakup udziałów w spółce i pożyczek związanych z gruntem w dzielnicy Ursynówdziałka umożliwiająca budowę ok. 400 lokali. 13,6 mln zł (działka ok. 1,8 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Mokotów - działka umożliwiająca budowę ok. 300 lokali. 46 mln zł (działka ok. 2,5 ha)- zakup udziałów w spółce posiadającej grunt w dzielnicy Wola- działka umożliwiająca budowę ok. 800 lokali. 18,2 mln zł (działka ok. 3,7 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Białołęka - działka umożliwiająca budowę ok. 500 lokali. 53,4 mln zł (działka ok. 6 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Letnica - działka umożliwiająca budowę ok lokali. * W zestawieniu uwzględniono również zaraportowane transakcje zawarte po 30 września 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji (zaznaczone na niebiesko). 7

8 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 8

9 Grupa ROBYG liczba zakontraktowanych lokali Zakontraktowane lokale w Q r (+19% R/R) 20% 10% 22% 56% 9% 9

10 Grupa ROBYG Struktura sprzedaży Q r. Zakontraktowane lokale w Q r (+19% R/R) Dzielnica Miasto % Wilanów Warszawa 21% Bemowo Warszawa 18% Ursus Warszawa 5% Wola Warszawa 4% Mokotów Warszawa 2% Żoliborz Warszawa 1% Piecki-Migowo Gdańsk 18% Jasień Gdańsk 18% Zaspa Gdańsk 7% Wrzeszcz Gdańsk 5% Przymorze Gdańsk 1% 100% 10

11 Grupa ROBYG lokale w ofercie 11

12 Grupa ROBYG przekazania na r. * Liczba zawiera lokale wybudowane w ramach wspólnych przedsięwzięć: Osiedle Kameralne, Young City, Królewski Park, Park Wola Residence oraz Osiedle Królewskie rozpoznane w wynikach Grupy zgodnie z polityką rachunkową Grupy ROBYG. Wyniki ze wspólnych przedsięwzięć zostały zaprezentowane w pozycji Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności. Potencjał rozpoznania lokali w przychodach Lokale niezakontraktowane i nierozpoznane: 1942 Ukończone : 93 W budowie : 1007 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 842 Lokale zakontraktowane nierozpoznane: 2926 Ukończone : 600 W budowie : 2035 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej :

13 Liczba lokali, które mają być ukończone w latach (w tym zakontraktowane)/rozpoznane stan na r. Ponad lokali potencjał przekazań w latach (w tym zakontraktowane ok lokali) () liczba lokali zakontraktowanych Razem Osiedle Królewskie, Królewski Park,Green Mokotów, Villa Nobile : (51%) - Warszawa 609 (608)/ (297)/ (375) 982 (672) Młody Wilanów (100%) - Warszawa 182 (172)/ (52) 257 (224) City Apartments (75%) & Modern Żoliborz Residence (100%)- Warszawa 173 (173)/ (137)/ (137) Lawendowe Wzgórza/Stacja Nowy Gdańsk (100%)- Gdańsk 409 (408)/ (300)/ (280) 785 (580) Słoneczna Morena (100%) & MoreNova (100%)- Gdańsk 601 (597)/ (258) 193 (129) 462 (387) Albatross Towers, Zajezdnia Wrzeszcz & Mila Baltica : (100%)- Gdańsk 352 (352)/ (286)/ (252) 666 (538) Park Wola Residence (51%) Warszawa 317 (312)/ (312) Osiedle Kameralne (100%) & Osiedle Kameralne II (100%) - Warszawa 161 (143) 152 (17) 313 (160) Young City (51%), Young City 2 (51%) & Stacja Nowy Ursus (51%)- Warszawa 248 (247)/ (275)/1 290 (246) 584 (521) Procenty w nawiasach wskazują udział Grupy w projektach. Projekty zaprezentowane na niebiesko konsolidowane są metodą praw własności. Przedstawione w zestawieniu liczby lokali odzwierciedlają 100% potencjału (niezależnie od struktury właścicielskiej). * Zakończone w ** W 2016 Grupa planuje rozpoczęcie poprzednich latach, budowy dodatkowych lokali, których ale nie przekazane zakończenie planowane jest na 2017 do końca 2014r (2 385)/ (2 180)/ (1 351) (3 531) * +505 (459)/ (799)/779 ** (799) (2 844)/ (2 979)/ (1 351) (4 330) -852 (799) (2 045)/ (2 979)/ (1 351) (4 330) 13

14 Liczba lokali, które mają być ukończone w 2017 r. * Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2017 W tym, na 30 września 2016: Znajdujące się w ofercie Nie znajdujące się w ofercie Osiedle Kameralne Warszawa Osiedle Kameralne II Warszawa Młody Wilanów Warszawa Green Mokotów Warszawa Stacja Nowy Ursus Warszawa Apartamenty Villa Nobile Warszawa Young City Warszawa Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk Słoneczna Morena Gdańsk Mila Baltica Gdańsk MoreNova Gdańsk Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk Razem * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 14

15 Liczba lokali, które mają być ukończone w 2018 r.* Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2018 W tym, na 30 września 2016: Znajdujące się w ofercie Nie znajdujące się w ofercie Osiedle Kameralne Warszawa Mińska Warszawa Wola Residence Warszawa Green Mokotów Warszawa Stacja Nowy Ursus Warszawa Young City II Warszawa Young City III Warszawa Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk Słoneczna Morena Gdańsk Nowa Letnica Gdańsk MoreNova Gdańsk Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk Razem * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 15

16 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 16

17 Wyniki finansowe Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) Q Q Zmiana Przychody ze sprzedaży (9,9%) Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) (14,9%) Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności ,9% Koszty marketingu i sprzedaży (15 876) (11 916) 33,2% Koszty ogólnego zarządu (21 713) (19 576) 10,9% Pozostałe 206 (2 820) N/D Zysk operacyjny ,2% Przychody finansowe ,1% Koszty finansowe (13 202) (11 780) 12,1% Zysk brutto ,1% Podatek dochodowy (3 507) N/D Zysk netto (17,3%) Marża zysku operacyjnego 21,7% 11,1% Marża zysku netto 17,8% 19,4% 17

18 Zysk brutto ze sprzedaży - proforma* Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) Q Q Zmiana Przychody ze sprzedaży ,7% Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) 5,6% Zysk brutto ze sprzedaży ,1% Marża zysku brutto ze sprzedaży 25,1% 20,1% * Tabela ukazuje wyniki finansowe Grupy wyliczone dla wspólnych przedsięwzięć metodą konsolidacji proporcjonalnej. 18

19 Przychody w podziale na projekty i działalność w Q r. Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Marża (%) Zysku brutto ze sprzedaży Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) Młody Wilanów % Słoneczna Morena % Lawendowe Wzgórza % Albatross Towers % Modern Żoliborz % Mila Baltica Pozostałe projekty ,2% 16,1% SUMA RAZEM projekty deweloperskie ,4% Pozostałe przychody Pozostałe przychody* ,6% SUMA ,4% Projekty JV Young City ,2% Osiedle Królewskie łączenie z Królewskim Parkiem * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV ,0% Park Wola Residence ,0% SUMA JV ,5% SUMA OGÓŁEM ,1% * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV. 19

20 Sytuacja finansowa Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł) Q H Zmiana Q Aktywa ogółem, w tym: ,0% Aktywa trwałe, w tym: (7,1%) Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie (1,2%) Grunty przeznaczone pod zabudowę (19,7%) Inwestycje wyceniane metodą praw własności ,7% Zapasy ,2% Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności (26,8%) Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych ,9% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,5% Kapitał własny ,8% Zobowiązania ogółem w tym: ,9% Długoterminowe zobowiązania odsetkowe ,7% Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe (13,0%) Zaliczki otrzymane od klientów ,6% Wskaźnik zadłużenia netto** 0,60 0,71-0,31 ROE 13,7%* 14,0%* - 10,3%* * W ujęciu rocznym ** Wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto**/ kapitał własny *** Zadłużenie netto = oprocentowane zobowiązania pożyczki od podmiotów powiązanych środki pieniężne i ich ekwiwalenty środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych do tys. zł. 20

21 Przepływy pieniężne w Q r. Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) Q Q Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, w tym: (45 608) Wydatki na zakup nowych gruntów ( ) (85 876) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (41 989) (7 011) Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: Wpłaty z tytułu emisji obligacji Wykup obligacji (84 000) (62 000) Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty pożyczek zreklasyfikowanych z udziałów akcjonariuszy niekontrolujących - (20 930) Spłaty kredytów i pozostałych pożyczek ( ) ( ) Zapłacone dywidendy (52 618) (28 940) Zapłacone odsetki i prowizje (18 738) (15 682) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (8 117)

22 Finansowanie dłużne* (nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień r. <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lata Suma KREDYTY BANKOWE* 62,17 mln 74,75 mln 58,31 mln 75,87 mln 12,64 mln 283,74 mln OBLIGACJE - 60,00 mln 170,00 mln 80,00 mln 100,00 mln 410,00 mln SUMA 62,17 mln 134,75 mln 228,31 mln 155,87 mln 112,64 mln 693,74 mln * Zawiera część kapitałową opłat leasingowych dotyczących transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego budynku biurowego. 22

23 Polityka dotycząca dywidend Od debiutu na GPW w 2010 r. ROBYG S.A. regularnie dzieli zyski pomiędzy akcjonariuszy. Dotychczas Spółka wypłaciła w formie dywidend: Dywidenda na akcję w latach (w zł) Zarząd przyjął politykę dywidend, zgodnie z którą zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za lata 2016 i 2017 na poziomie od 65% do 80% skonsolidowanego zysku netto. 23

24 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 24

25 Plany Sprzedaż na poziomie ponad lokali w roku 2016 i dalszy wzrost w latach następnych Rozpoczęcie budowy ponad lokali w roku 2016 Zysk operacyjny na poziomie ok. 115 mln w 2016 i dalszy wzrost w latach następnych Rozpoczęcie działalności we Wrocławiu Zwiększenie oferty mieszkań oraz banku ziemi Kontynuacja polityki dywidend 25

26 Inwestycje 2016 r. * Etapy w sprzedaży na dzień 30 września 2016 Wprowadzone do sprzedaży 2016 Rozpoczęta Budowa w 2016 Razem Łącznie wprowadzone do sprzedaży na dzień 30 września 2016: Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Green Mokotów Residence (1a) 1A Q Q 2017 Green Mokotów Residence (2) Q Q 2017 Stacja Nowy Ursus Q Q 2017 Młody Wilanów (II) Q Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C6, C7) Q Q 2017 Mila Baltica Q Q 2017 Rozpoczęcie budowy w 2016, wprowadzone do sprzedaży w Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C15.1) Q Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C10) Q Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C11) Q Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D1, D2) Q Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C12) Q Q 2018 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D3, D4) Q Q 2018 Słoneczna Morena (B9-10) Q Q 2017 Słoneczna Morena (A7-8) Q Q 2017 Słoneczna Morena (W1) Q Q 2018 Słoneczna Morena (W2) Q Q 2018 Słoneczna Morena (C) Q Q 2017 Słoneczna Morena (D1, D2, D3) Q Q 2017 Osiedle Kameralne (4) Q Q 2017 Osiedle Kameralne II (7) Q Q 2017 Green Mokotów Residence Q Q 2017 Morenova Q Q 2017 Morenova Q Q 2018 Stacja Nowy Ursus Q Q 2017 Apartamenty Villa Nobile Q Q 2017 Apartamenty Villa Nobile Q Q 2017 Apartamenty Villa Nobile Q Q 2017 Zajezdnia Wrzeszcz Q Q 2017 Rozpoczęcie budowy w 2016, wprowadzone do sprzedaży w Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Green Mokotów Residence 1B Q Q 2018 Stacja Nowy Ursus Q Q 2018 Young City II Q Q 2018 Young City II Q Q 2018 Nowa Letnica Q Q 2018 Planowane rozpoczęcie budowy w 2017, wprowadzone do sprzedaży * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 26

27 Zasoby gruntów* Łączne zasoby gruntów na lokali lokali w ofercie = lokali ROBYG posiada również grunty we Wrocławiu pod około 300 lokali (nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży) * Nie zawiera lokali, uwzględnionych w ofercie (stan na r.). 27

28 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 28

29 Opis inwestycji- projekty zakończone (1) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 10 Ilość lokali: 1350 lokali Łączna powierzchnia: 108,7 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Szczęśliwy Dom Miasto: Warszawa Dzielnica: Ochota Ilość etapów: 3 Ilość lokali: 304 lokale Łączna powierzchnia: 18,1 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Osiedle Zdrowa Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 5 Ilość lokali: 865 lokali Łączna powierzchnia: 57,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q

30 Opis inwestycji- projekty zakończone (2) City Apartments Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 6 Ilość lokali: lokali Łączna powierzchnia: 88,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Osiedle Królewskie Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 640 lokali Łączna powierzchnia: 38,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Park Wola Residence Miasto: Warszawa Dzielnica: Wola Ilość etapów: 1 Ilość lokali: 317 lokali Łączna powierzchnia: 16,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q

31 Opis inwestycji- projekty zakończone (3) Modern Żoliborz Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 1 Ilość lokali: 138 lokali Łączna powierzchnia: 7,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Albatorss Towers Miasto: Gdańsk Dzielnica: Przymorze Ilość etapów: 5 Ilość lokali: 860 lokali Łączna powierzchnia: 42,6 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q Królewski Park Miasto: Warsaw Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 528 lokali Łączna powierzchnia: 27,4 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Data zakończenia: Q

32 Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (1) Lawendowe Wzgórza/ Stacja Nowy Gdańsk Miasto: Gdańsk Dzielnica: Jasień Ilość etapów: ok. 42 Etapy zakończone: 14 Etapy w budowie*: 6 Ilość lokali: ok lokali (zakończone: 1245 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 187,2 tys. m 2 Słoneczna Morena Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: ok. 23 Etapy zakończone: 15 Etapy w budowie*: 5 Ilość lokali: ok lokali (zakończone: 1189 lokali) Łączna powierzchnia: ok. 109,8 tys. m 2 Osiedle Kamerlane Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 2 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 530 lokali (zakończone: 243 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 29,3 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia Q Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 września 2016r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q

33 Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (2) Young City Młody Wilanów Osiedle Kamerlane II Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 9 Etapy zakończone: 7 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok lokali (zakończone: 998 lokali) Łączna powierzchnia: ok. 65,2 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy zakończone:1 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 260 lokali (zakończone: 113 lokali) Łączna powierzchnia: ok. 12,8 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 września 2016r. nie rozpoczęła się. Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 400 lokali Łączna powierzchnia: ok. 20,6 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q

34 Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (3) Mila Baltica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Zaspa Ilość etapów: 2 Etapy zakończone: 1 Etapy w budowie*: 1 Apartamenty Villa Nobile Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 2 MoreNova Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 280 lokali (zakończone: 128 lokali) Łączna powierzchnia: ok. 14,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q Ilość lokali: ok. 635 lokali Łączna powierzchnia: ok. 39,2 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 września 2016r. nie rozpoczęła się. Ilość lokali: ok. 515 lokali Łączna powierzchnia: ok. 26,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q

35 Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (4) Stacja Nowy Ursus Miasto: Warsaw Dzielnica: Ursus Ilość etapów: 6 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok lokali Łączna powierzchnia: ok. 51,9 tys. m 2 Green Mokotów Miasto: Warsaw Dzielnica: Mokotów Ilość etapów: 12 Etapy w sprzedaży*: 4 Ilość lokali: ok. 820 lokali Łączna powierzchnia: ok. 52,4 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q Planowane rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 września 2016r. nie rozpoczęła się. 35

36 Opis inwestycjiprojekty w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się Young City 2 Miasto: Warsaw Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy w sprzedaży: 1 Ilość lokali: ok. 485 lokali Łączna powierzchnia: ok. 23,4 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q Zajezdnia Wrzeszcz Miasto: Gdańsk Dzielnica: Wrzeszcz Ilość etapów: 5 Etapy w sprzedaży: 1 Ilość lokali: ok lokali Łączna powierzchnia: ok. 59,6 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q

37 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1406 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1004 (71%) Young City Etapy: 8, lokale Planowane daty zakończenia: Q4 2016, Q Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Bemowo Apartamenty Villa Nobile Etapy: 1, lokali Planowane daty zakończenia: Q2 2017, Q Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: % Kontraktacja: % 37

38 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1406 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1004 (71%) Osiedle Kameralne II Etap: lokali Planowana data zakończenia: Q Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Bemowo Osiedle Kameralne Etap: 3 40 lokali Planowana data zakończenia: Q Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Bemowo Kontraktacja: % Kontraktacja: 9 23% 38

39 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1406 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1004 (71%) Młody Wilanów Etapy: 2, lokale Planowane daty zakończenia: Q4 2016, Q Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Wilanów Stacja Nowy Ursus Etap: lokali Planowana data zakończenia: Q Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Ursus Kontraktacja: % Kontraktacja: % 39

40 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (4) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1406 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1004 (71%) Green Mokotów Etapy: 2, lokali Planowana data zakończenia: 3Q 2017, 4Q 2017 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja: 46 31% 40

41 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1636 w 12 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1031 (63%) Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 15, 16, 17, 18, lokali Planowane daty zakończenia: 4Q 2016, 2Q 2017, 4Q 2017, 4Q 2017, 4Q 2017 Łączna powierzchnia: m2 Lokalizacja: Jasień Słoneczna Morena Etapy: 15, 16, 17, 18, lokali Planowane daty zakończenia: 4Q 2016, 1Q 2017, 1Q 2017, 1Q 2018, 2Q 2018 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: % Kontraktacja: % 41

42 Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1636 w 12 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1031 (63%) Mila Baltica Etap: lokale Planowane daty zakończenia: 2Q 2017 Łączna powierzchnia: 7 889m 2 Lokalizacja: Zaspa MoreNova Etap: lokali Planowana data zakończenia: Q Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: % Kontraktacja: % 42

43 Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 577 w 5 etapach Osiedle Kameralne II Etap: lokali Planowana data rozpoczęcia: 4Q 2016 Planowana data zakończenia: 4Q 2017 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Bemowo Green Mokotów Etapy: 1a, 1b 154 lokale Planowane daty rozpoczęcia: 4Q 2016, 2Q 2017 Planowane daty zakończenia: 4Q 2017, 3Q 2018 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja: 8 7% Kontraktacja: 39 25% 43

44 Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 577 w 5 etapach Young City 2 Etap: lokali Planowana data rozpoczęcia: 1Q 2017 Planowana data zakończenia: 3Q 2018 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Bemowo Stacja Nowy Ursus Etap: lokali Planowane daty rozpoczęcia: 1Q 2017 Planowane daty zakończenia: 1Q 2018 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Ursus Kontraktacja: 98 46% Kontraktacja: 4 4% 44

45 Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 556 w 3 etapach Zajezdnia Wrzeszcz Etap: lokali Planowana data rozpoczęcia: 4Q 2016 Planowana data zakończenia: 4Q 2017 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Wrzeszcz Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Etap: lokali Planowane daty rozpoczęcia: 4Q 2016 Planowane daty zakończenia: 4Q 2017 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Jasień Kontraktacja: % Kontraktacja: 22 18% 45

46 Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 556 w 3 etapach MoreNova Etap: lokali Planowana data rozpoczęcia: 4Q 2016 Planowana data zakończenia: 1Q 2018 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 9 4% 46

47 Struktura własnościowa TFI PZU SA 11,18% Pozostali 28,62% 28,62% 11,18% 9,96% Oscar Kazanelson & Zespół Zarządzający 9.,96% 9,12% PZU OFE 9,12% Nationale- Nederlanden OFE 8,08% 8,08% 8,74% 7,19% 9,51% 7,60% Aegon OFE 7,60% PKO BP Bankowy OFE 8,74% Generali OFE 7,19% Aviva OFE 9,51% * Na podstawie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ROBYG S.A. za okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 roku 47

48 PODSUMOWANIE Kontakt: Dział Relacji z Inwestorami ROBYG SA ri@robyg.com.pl tel. (22) Q * Uwzględniając transakcje zawarte po 30 września 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. ** Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, *** Uwzględniając środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 48