Wyniki Grupy Kapitałowej Unibep w 2016 r. Warszawa, 21 marca 2017 r.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy Kapitałowej Unibep w 206 r. Warszawa, 2 marca 207 r.

2 Jesteśmy firmą działającą na wielu rynkach Kadra inżynierska 42% Aktualnie zatrudniamy blisko 300 osób Administracja 4% Legenda: budownictwo kubaturowe działalność deweloperska budownictwo modułowe budownictwo modułowe dla CRAMO (przeznaczone na różne rynki Europy) realizacje drogowe i mostowe miejsca upamiętnień wykonywane na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Pracownicy fizyczni 44%

3 Segmenty działalności DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA KUBATUROWA w kraju i za granicą DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA DROGOWA I MOSTOWA DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA BUDOWNICTWO MODUŁOWE głównie za granicą Generuje 68% przychodów Grupy Generuje 2% przychodów Grupy Generuje 8% przychodów Grupy Generuje 2% przychodów Grupy

4 PODSUMOWANIE ROKU 206 Jaki był rok 206 dla Grupy UNIBEP

5 DOBRY a nawet bardzo dobry!

6 Utrzymaliśmy sprzedaż na ubiegłorocznym poziomie,25 mld PLN Znacząco poprawiliśmy zyski o 37% - do poziomu blisko 32 mln PLN

7 Jesteśmy w gronie 0 największych firm budowlanych w Polsce i na miejscu 3. wśród firm z polskim kapitałem w kraju

8 Jesteśmy LIDEREM budownictwa mieszkaniowego w Warszawie tylko w 206 roku wybudowaliśmy 2824 mieszkania. Na koniec roku budowaliśmy prawie 6 tysięcy mieszkań, w większości w stolicy.

9 Sprzedaż [w mln PLN]

10 Zysk [w mln PLN] 3,9 6,2 20,9 23,

11 Wybrane dane finansowe (206 r. w porównaniu z 205 r. - w tys. PLN) Sprzedaż / Zysk operacyjny / Zysk netto 3 922/23 28 % rdr 42% rdr 37% rdr Backlog* % rdr * Na dzień r. Zadłużenie netto 8 000

12 Sprzedaż w rozbiciu na biznesy (w porównaniu do 205 r. w tys. PLN i w proc.) Grupa Unibep Budownictwo kubaturowe Działalność deweloperska Budownictwo drogowo-mostowe Budownictwo modułowe (NORWEGIA, SZWECJA) / / / / % rdr -4% rdr 23% rdr 6% rdr Kraj Eksport (BY, RU, D) / / % rdr -72% rdr

13 Sprzedaż według biznesów w 206 Udział poszczególnych biznesów GWE 29 2% DEW 98 8% DRO 04 8% MOD 56 2% MOSTY 59 4% [w mln PLN i proc.] GWK %

14 Sprzedaż według rynków w 206 Eksport % Udział poszczególnych biznesów w podziale na działalność eksportową i krajową. [w tys. PLN i w proc.] KRAJ %

15 Zadłużenie [w mln PLN] IQ 205 IIQ 205 IIIQ 205 IVQ 205 IQ 206 II Q 206 III Q 206 IV Q 206 Gotówka Zadłużenie Kredyty

16 * Dostępność do kapitału Kwota obligacji: 60 mln PLN Seria C 3 lata (30 mln PLN) - Seria D 3 lata (30 mln PLN) Kwota obligacji: 20 mln PLN 3 lata Catalyst (wykupione) 7 mln PLN

17 26,4 29, 32,3 36,9 2,87% 2,69% 2,60% 2,95% Koszty zarządu [w mln PLN] Koszty zarządu Relacja kosztów zarządu do przychodów Grupa UNIBEP (w proc.)

18 Generalne Wykonawstwo KRAJ EKSPORT

19 GWK i GWE [w mln PLN] Sprzedaż Marża brutto

20 GWK i GWE O SEGMENCIE: Dobra pozycja na rynku cenieni za jakość i terminowość Lider w segmencie mieszkaniowym na rynku warszawskim Rozwój segmentu budownictwa przemysłowego Uruchomienie finansowania na inwestycje prowadzone na Białorusi Szansa na nowy rynek - rynek ukraiński

21 Generalne wykonawstwo kraj WYBRANE REALIZACJE Wartość: 360mln PLN Galeria Północna, Warszawa Wartość: 97 mln PLN Inwestor: Centrum Światowida Sp. z o.o. Fabryka proszków mlecznych Mlekovita 3, Wysokie Mazowieckie Inwestor: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita

22 Generalne wykonawstwo kraj WYBRANE REALIZACJE Wartość: 84,5 mln PLN Aura Sky, Warszawa Rondo Wiatraczna, Warszawa Wartość: 27,5 mln PLN Inwestor: Mill-Yon Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Inwestor:Dantex spółka z o.o. Rondo Wiatraczna sp. k.

23 Generalne wykonawstwo za granicą WYBRANE REALIZACJE RYNEK BIAŁORUSKI Centrum handlowe z parkingami i budynkiem biurowym, Grodno Inwestor: Triniti Invest Sp. z o.o. Wartość kontraktu: 66 mln EUR Jesteśmy na budowie. Zakończenie sierpień 208 r. Finansowanie Ubezpieczenie

24 Generalne wykonawstwo za granicą WYBRANE REALIZACJE RYNEK BIAŁORUSKI Korty tenisowe w Mińsku, Białoruś Inwestor: Akwa-Mińsk Wartość kontraktu: 28,6 mln EUR Jesteśmy na budowie. Zakończenie styczeń 209 r. Finansowanie Ubezpieczenie

25

26 Unidevelopment SA [w mln PLN] Sprzedaż Marża brutto ,7 97,5 7,3 20,

27 Unidevelopment SA [w mln PLN] Liczba podpisanych protokołów w latach Sprzedaż mieszkań

28 Unidevelopment SA O SEGMENCIE: Dobry bank ziemi Poszukiwanie dobrych lokalizacji na rynkach warszawskim i poznańskim Wzmocnienie pozycji Unidevelopment na rynku poznańskim poprzez przejęcie marki Monday Development Wzmocnienie zarządu Unidevelopment SA

29 Unidevelopment SA (projekty zakończone w 206 r.) Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja Rozpoczęcie projektu Zakończenie projektu Liczba lokali Łączna PUM Osiedle Gama Warszawa. Targówek 4Q 205 4Q Czarnieckiego III Poznań, Wilda 2Q 205 4Q URSA Smart City Etap I Warszawa, Ursus 4Q 205 4Q

30 Unidevelopment SA (projekty zakończone w 206 r.) WYBRANE REALIZACJE Osiedle Gama Osiedle Czarnieckiego, etap III URSA Smart City, etap I Inwestycja zakończona Liczba mieszkań: 27 Inwestycja zakończona Liczba mieszkań: 5 Inwestycja zakończona Liczba mieszkań: 8

31 Unidevelopment SA Osiedla zrealizowane i w trakcie realizacji (od 203 roku) SPRZEDAŻ MIESZKAŃ osiedla zrealizowane i w trakcie realizacji (od 203 roku) Lykke Osiedle Hevelia Czarnieckiego I Czarnieckiego II Osiedle 360 I Ursa Smart City I Ursa Smart City II Osiedle Gama Dom Awangarda Osiedle 360 II Zielony Sołacz Radom W6 Liczba pozostałych mieszkań do sprzedania

32 Unidevelopment SA (projekty w trakcie realizacji) Nazwa inwestycji Lokalizacja Rozpoczęcie projektu Planowane zakończenie projektu Liczba lokali Łączna PUM URSA Smart City Etap 2 2 Dom Awangarda (Szczęśliwicka) Warszawa, Ursus Warszawa, Ochota 2Q 206 Q Q 206 4Q Osiedle 360 (Kapelanów AK) Etap 2 Warszawa, Praga Płd. 4Q Q Osiedle Idea (Radom MDM) Radom 4Q 206 4Q Zielony Sołacz I Poznań 3Q 206 4Q

33 Unidevelopment SA (projekty w realizacji) WYBRANE REALIZACJE Mieszkania: 33 Budynek posiada 7 kondygnacji naziemnych oraz jedną kondygnację podziemną Dom Awangarda, Warszawa Osiedle Etap 2 Mieszkania: 2 Dwa budynki o wysokości 8 i 5 pięter Planowane zakończenie inwestycji: IVQ 207 Zakończenie inwestycji: IVQ 207

34 Unidevelopment SA (projekty w realizacji) WYBRANE REALIZACJE URSA Smart City Etap 2 Osiedle Idea Zielony Sołacz I Planowane zakończenie inwestycji: IQ 207 Liczba mieszkań: 76 Planowane zakończenie inwestycji: IVQ 207 Liczba mieszkań: 46 Planowane zakończenie inwestycji: IVQ 207 Liczba mieszkań: 6

35 Unidevelopment SA (projekty w przygotowaniu) Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja Rozpoczęcie projektu Planowane zakończenie projektu Liczba lokali Łączna PUM Bukowska Poznań 4Q 207 4Q Osiedle Serbska I Poznań 2Q 208 3Q Osiedle Serbska II Poznań 2Q 209 2Q Osiedle Idea (Radom MDM) Radom 2Q 207 Q Zielony Sołacz II Poznań 4Q 207 Q Dymka I Poznań 4Q 207 Q Dymka II Poznań Q 209 Q URSA Smart City Etap 3 Warszawa 3Q 207 4Q URSA Smart City Etap 4 Warszawa 2Q 208 3Q Marywilska I Warszawa 2Q 208 3Q 209 Marywilska II Warszawa Q 209 2Q

36 Unidevelopment SA Ursa Smart City etap II Dom Awangarda Osiedle 360 o etap II Osiedle przy Bukowskiej Zielony Sołacz I Radom W6 Osiedle Idea (Radom MDM) Osiedle Serbska etap I Osiedle Serbska etap II Zielony Sołacz II Dymka I Dymka II URSA Smart City Etap III URSA Smart City Etap IV Marywilska I Marywilska II Warszawa Warszawa Warszawa Poznań Poznań Radom Radom Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa I 207 II 207 III 207 IV 207 I 208 II 208 III 208 IV 208 I 209 II 209 III 209 IV 209 I 2020 II 2020

37

38 Budrex-Kobi Sp. z o.o. [w mln PLN] Sprzedaż Zysk netto 59,

39 Budrex-Kobi Sp. z o.o. O SEGMENCIE: Ubiegłoroczne zahamowanie przetargów na drogi i mosty Zapowiedzi tegorocznych inwestycji drogowych i kolejowych Utrzymanie pozycji lidera w woj. podlaskim w segmencie budownictwa inżynieryjnego

40 WYBRANE REALIZACJE 7 obiektów Inżynieryjnych na autostradzie A, odc. Brzezie Kowal Stryków- Tuszyn Kowal - Sójki Inwestor: GDDKiA Odział Łódź Wartość kontraktu: 35,56 mln PLN Budrex-Kobi Sp. z o.o.

41

42 Oddział Drogowy Unibep [w mln PLN] Sprzedaż Marża brutto ,6 5,2 7 3,

43 Oddział Drogowy Unibep O SEGMENCIE: Podpisanie umowy na budowę drogi ekspresowej S8 w konsorcjum z PORR Infrastructure Polska. Udział Unibep w konsorcjum 30 proc. Wartość kontraktu 328 mln PLN netto. Wykonanie w terminie kamienia milowego na budowie S8-30% wartości kontraktu (97,8 mln zł netto). Zapowiedź większych przetargów na drogach krajowych i samorządowych Uczestnictwo w konsorcjach przetargi na drogi ekspresowe

44 Oddział Drogowy Unibep WYBRANE REALIZACJE Droga ekspresowa S8 na odcinku o dł. 6 km (Ostrów Mazowiecka Poręba-Kocęby) Inwestor: GDDiA in Białystok Wartość kontraktu: ponad 96 mln PLN (30% to udział Unibep) konsorcjum z PORR Polska Infrastructure SA

45 Oddział Drogowy Unibep WYBRANE REALIZACJE Droga wojewódzka 673 na odcinku o dł. 3 km (Sokółka Dąbrowa Białostocka) Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wartość kontraktu: 67,4 mln PLN (netto) (92,86% to udział Unibep w konsorcjum z Mosty Sp. z o.o.)

46

47 Oddział Unihouse Największy polski generalny wykonawca w Norwegii Wybudowanych mieszkań Mieszkań w trakcie projektowania i produkcji Kluczowi klienci:

48 Oddział Unihouse [w mln PLN] Sprzedaż Marża brutto , * 3,4 **, * W tym ok. 6 mln PLN wynik na operacjach skarbowych ** W tym 0 mln PLN wynik brutto na sprzedaży plus 2,9 mln PLN rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego plus 0,5 mln PLN wynik na operacjach skarbowych

49 Oddział Unihouse produkcja modułów [w mln PLN] Liczba mkw Liczba modułów

50 Oddział Unihouse O SEGMENCIE: Podpisanie trzyletniej umowy z CRAMO na wyprodukowanie 900 modułów (CRAMO działa w 4 krajach Europy) Utrzymanie starych klientów, w tym Selvaag, Puls, Heimdal, Gemich AS Budowa Miljobyen B5-3 zrealizowanie pierwszego budynku pasywnego w Norwegii Wejście na rynek szwedzki pierwszy kontrakt na 2 mieszkań Uczestnictwo w programach samorządowych w Szwecji umowa ramowa w gminie Botkyrka w Szwecji; w ciągu trzech lat do wybudowania 375 mieszkań zlecenia otrzymają trzy firmy, które podpisały umowy, w tym Unibep

51 Oddział Unihouse WYBRANE REALIZACJE Miljobyen Granasen B5-3 Budynek pasywny Inwestor: Miljobyen Granas AS Wartość kontraktu: 45,6 mln PLN (netto) (54 mieszkania, 76 modułów)

52 Oddział Unihouse WYBRANE REALIZACJE Skene", Gastgivaregatan, Skene, Marks Kommunk Inwestor: Tuve Bygg AB z siedzibą Molndal w Szwecji Wartość kontraktu: 0,7 mln PLN (netto) (2 mieszkań, 24 moduły)

53 Seljedalen AS działalność deweloperska w Norwegii [w mln PLN] (50 proc. Unibep, 50 proc. Gemich AS) 38,6 5,9 Sprzedaż Marża

54 Seljedalen AS - działalność deweloperska w Norwegii (50 proc. Unibep, 50 proc. Gemich AS) Dregsethvegen (etap I) w Stjørdal Inwestor: Spółka Seljedalen AS Trzy budynki (A, B, C). Okres budowy: 2 miesięcy (listopad 205 r. listopad 206 r.) Sprzedanych 28 z 39

55 Seljedalen AS - działalność deweloperska w Norwegii (50 proc. Unibep, 50 proc. Gemich AS) Energiparken w Melhus Inwestor: Spółka Lovsetvegen 4 AS ze strukturą udziałowców Seljedalen AS 00% Budowa podzielona na II etapy: I etap (budynki A, B, C, D) listopad 206 grudzień 207 II etap (budynki E, F) listopad 207 I Q 209 Sprzedanych 64 mieszkania z 06

56 Dywidenda 0,8 0,6 Dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,5 0,7 0,4 0,2 0, 0,08 0,06 0,04 0,02 0,0 0,2 0,2 0,2 0,

57 Razem 544 Razem 703 Razem 472 Portfel zamówień [w mln PLN] Portfel na dzień r. GWK GWE Działalność deweloperska Budownictwo modułowe Działalność drogowa Działalność mostowa

58 UNIBEP SA :: ul. 3 Maja 9 :: 7-00 Bielsk Podlaski :: tel.: (48 85) :: fax: (48 85) :: biuro@unibep.pl :: Dziękujemy za uwagę