1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

Transkrypt

1 13 luty r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t MATIF - Paryż konsumpcyjna Marzec ,8 213,0 906,0 894,5 Maj ,8 207,8 879,8 872,4 Sierpień ,3 197,3 836,8 828,4 Cena w GBP/t Cena w zł/t Marzec ,0 167,3 844,9 834,2 LIFFE - Londyn Maj ,0 167,5 844,9 835,2 paszowa B Lipiec ,0 168,8 849,9 841,7 Cena w USD/t Cena w zł/t CBoT - Chicago konsumpcyjna Marzec ,5 237,4 778,2 758,5 Maj ,1 240,8 796,1 769,3 Lipiec ,2 245,4 812,2 783,3 Cena w HUF/t 9 Stycznia Cena w zł/t BCE - Budapeszcie 1 konsumpcyjna paszowa Marzec ,0 835,2 Maj ,0 792,0 - Sierpień ,6 741,6 Marzec ,6 705,6 - -

2 Sierpień ,4 662,4 Jęczmień paszowy Marzec ,6 708,5 - - Kursy: 1 EURO=4,18 PLN 1 GBP=4,99 PLN 1 USD=3,15 PLN 2. Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: stycznia r. (Kurs: 1 EURO=4,2005 PLN) konsumpcyjna paszowa Jęczmień paszowy [PLN/ [EUR/ [PLN/ [EUR/ [PLN/ [EUR/ Kraj Kraj Kraj Bułgaria Bułgaria Czechy Słowacja Rumunia Słowacja Finlandia Słowacja Węgry Czechy Czechy Finlandia Estonia Węgry Rumunia Rumunia Litwa Litwa Litwa Austria Bułgaria Węgry Łotwa Łotwa Austria Estonia Estonia Polska Polska Austria Słowenia Niemcy Polska Niemcy UK Szwecja Łotwa Irlandia Niemcy Włochy Francja UK UK Belgia Irlandia Szwecja Niderlandy Hiszpania Hiszpania Portugalia Francja Francja UE Belgia Belgia Niderlandy UE Włochy Portugalia UE (wg MRiRW na podstawie Komisji Europejskiej) [PLN/ Belgia Czechy Francja Śre dnie ce ny PSZENICY KONSUMPCYJNEJ w okresie Szwecja Hiszpania Niemcy Austria Polska Włochy Litwa Węgry UK Słowenia Rumunia Słowacja Bułgaria UE 2

3 [PLN/ 950 Średnie ceny PSZENICY KONSUMPCYJNEJ w wybranych krajach Czechy Niemcy Węgry Polska Francja (wg MRiRW ZSRIR) 3. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż 30 stycznia - 5 luty r. TOWAR Rodzaj ZIARNA POLSKA Centralno- Wschodni MAKROREGION Południowy Północno- Zachodni Cena [zł/ Cena [zł/ Cena [zł/ Cena [zł/ Żyto Jęczmień konsumpcyjne paszowe konsumpcyjne paszowe nld konsumpcyjne nld paszowe browarniane nld nld nld nld Kukurydza paszowe Owies konsumpcyjne nld nld 726 paszowe Pszenżyto paszowe nld nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela) Nazwa makroregionu Województwa wchodzące w skład makroregionu centralno-wschodni południowy północno-zachodni (wg MRiRW ZSRIR) lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie. dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie. kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie. 3

4 zł/tona 900 Średnie ceny zbóż KONSUMPCYJNYCH w przedsiębiorstwach Żyto Jęczmień Jęczmień brow arny zł/tona 800 Średnie ceny zbóż PASZOWYCH w przedsiębiorstwach Jęczmień Żyto Kukurydza (wg MRiRW ZSRIR) 4. Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie (fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie konsumpcyjna kl. 3 (min 12 % białka) konsumpcyjna kl. 4 (min 11 % białka) paszowa Jęczmień paszowy Warunki Dostawy 25 stycznia Ceny [USD/ 1 luty 8 luty Cena [zł/ 8 luty FOB 260,1 266,0 288,5 908,0 EXW 216,0 216,0 216,0 680,1 EXW 190,5 194,0 194,0 610,8 FOB 267,5 275,0 270,0 850,1 źródło: FAMMU/FAPA na podst. Reuters 1 USD = 3,15 PLN 4

5 5. Komentarze CENY NA GIEŁDACH LEKKO W DÓŁ Bieżący tydzień przyniósł niewielkie spadki notowań giełdowych zbóż na Matif i CBoT. Na paryskiej giełdzie przez ostatni tydzień pszenica konsumpcyjna w kontrakcie marcowym giełdzie potaniała o 0,5% do 206,3 EUR/tonę, a kukurydza o 1,3% do 213 EUR/tonę. Spadki na CBoT wynosiły odpowiednio dla kukurydzy w najbliższym kontrakcie 0,9% do 250,8 USD/tonę, a dla pszenicy 2,5% do 237,4 USD/tonę. W lutowym raporcie USDA po raz kolejny podniosła prognozę światowych zbiorów i zapasów końcowych pszenicy. Produkcja pszenicy na świecie została skorygowana w górę z 691,5 mln ton do 692,9 mln ton, natomiast zapasy końcowe z 210,02 mln ton do 213,1 mln ton. Planowana powierzchnia zasiewów zbóż (pszenicy i kukurydzy) w USA będzie największa od kilku de kad. Do zwiększania areału upraw zbożowych zachęcają obecne, bardzo wygórowane ceny. Są to wyniki dwóch niezależnie przeprowadzonych sondażowych badań intencji rolników w Stanach (Reuters i Bloomberg). Informacja ta również mogła podziałać zniżkowo na kształtowanie się notowań giełdowych zbóż. Najnowsza prognoza USDA wskazuje jednak na pogorszenie bilansu kukurydzy, zarówno w samych Stanach, jak i globalnie. Prognozowane zbiory kukurydzy w skali świata to 864,1 mln ton wobec 868,06 mln ton w poprzedniej prognozie. Jest to przede wszystkim skutek słabszych zbiorów w Ar gentynie. Przewidywana produkcja kukurydzy w tym kraju została obniżona z wcześniejszych 26 mln ton do 22 mln ton. W dół skorygowano również prognozę zapasów końcowych kukurydzy na świecie z 128,14 mln ton do 125,35 mln ton. Po raz kolejny zredukowano przewidywaną wysokość zapasów końcowych kukurydzy w USA z 21,5 mln ton do 20,35 mln ton, tj. do poziomu najniższego od 16 lat. 5

6 Kondycja ozimin w niektórych rejonach Ukrainie pogarsza się i kraj spodziewa się znacznych start mrozowych. Należy jednak podkreślić, że Ukraina posiada w dalszym ciągu znaczne zasoby zbóż, zgromadzone po wyjątkowo obfitych ubiegłorocznych zbiorach. Cła wywozowe stosowane przez pierwszych kilka miesięcy bieżącego sezonu skutecznie ograniczały wywóz, co spowodowało, że dotychczasowy eksport zbóż jest znacznie poniżej potencjału. Jak na razie oddala się też ewentualność zastosowania restrykcji w eksporcie zbóż przez Rosję. Pułap przy którym rozważane będzie wprowadzenie ceł wywozowych został podniesiony z wcześniejszych mln ton do 27 mln ton. Źródło: Komentarz własny ekspertów FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł UNIA EUROPEJSKA POLITYKA ROLNA I HANDLOWA UE: LICENCJE W EKSPORCIE I IMPORCIE W bieżącym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla 247 tys. ton pszenicy miękkiej, 41 tys. mąki w ekwiwalencie ziarna, 32 tys. ton durum, 48 tys. ton jęczmienia i 26 tys. ton kukurydzy. Łącznie w bieżącym sezonie unijny eksport zbóż osiągnął 14,6 mln ton, tj. o 20% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. 6

7 Po stronie importu w tym tygodniu KE wydała licencje na przywóz 29 tys. ton pszenicy miękkiej i 53 tys. ton kukurydzy. W sumie dotychczasowy import zbóż do Unii osiągnął 8,8 mln ton, czyli o 24% więcej w porównaniu z analogicznym okresem sezon wcześniej. UNIJNE SANKCJE PARALIŻUJĄ IRAŃSKI IMPORT ZBÓŻ Unijne sankcje zastosowane wobec Iranu powodują paraliż importu zbóż do tego kraju. Około 400 tys. ton zbóż, na co najmniej 10 statkach czeka od dłuższego czasu, nawet w niektórych przypadkach od trzech tygodni, na wejście do irańskich portów. W ubiegłym tygodniu UE podjęła decyzję o zamrożeniu aktywów irańskiego banku centralnego. W konsekwencji główne unijne banki wycofały się z finansowania dostaw zbóż do Iranu. Statki z ładunkiem zbóż zostały zatrzymane w drodze, podczas gdy handlowcy zastanawiają się jak dokonać transakcji finansowych. Stworzył się jeden wielki bałagan. Niestety sytuacja, która się obecnie wytworzyła działa jak przysłowiowy miecz obosieczny Z jednej strony importerzy nie mogą otrzymać zamówionego cargo i dokonać płatności, z drugiej zaś tracą dostawcy, ponosząc dodatkowe wysokie koszty za wynajem statków. Iran importuje około 4,5 mln ton zbóż rocznie, w tym ok. 3,5 mln ton kukurydzy. Tym samym zalicza się do kluczowych importerów kukurydzy na świecie. 7

8 RYNKI POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ USDA: NIEWIELKIE ZMIANY W ŚWIATOWYM BILANSIE ZBÓŻ W lutowym raporcie USDA, nieznacznie skorygowała w dół wcześniejszą prognozę zbiorów na świecie do 2297,82 mln ton. W niewielkim stopniu skorygowano także przewidywaną wysokość zapasów końcowych z 471,92 mln ton do 471,71 mln ton. Lepiej niż miesiąc wcześniej wygląda prognoza światowego bilansu pszenicy. Prognoza produkcji tego gatunku na świecie została podniesiona z 691,5 mln ton do 692,88 mln ton, a zapasy końcowe z 210,02 mln ton do 213,10 mln ton. Pogorszył się natomiast bilans kukurydzy. Prognoza zbiorów tego gatunku została zredukowana z 868,06 mln ton do 864,11 mln ton, a przewidywane zapasy końcowe z 128,14 mln ton do 125,35 mln ton. Na korektę prognozy światowej produkcji kukurydzy wpłynęła przede wszystkim susza w Argentynie. Spodziewane zbiory w tym kraju zostały po raz kolejny zredukowane - z wcześniejszych 26 mln ton do 22 mln ton. USA: SZYKUJĄ SIĘ NAJWIĘKSZE ZASIEWY ZBÓŻ I SOI OD 1984 r. Obecne wysokie ceny zbóż i oleistych zachęcają do zwiększania powierzchni tych upraw. Amerykańscy rolnicy zamierzają obsiać tymi gatunkami areał największy od blisko trzech dekad, przy czym w największym stopniu ma zwiększyć się powierzchnia upraw kukurydzy. Jest to wynik badania sondażowego intencji rolników przeprowadzonego przez firmę Bloomberg. Planowana powierzchnia zasiewów kukurydzy, soi i pszenicy oceniana jest łącznie na 226,9 mln akrów 91,825 mln ha. Areał upraw kukurydzy ma się zwiększyć do 94,329 mln akrów (38,17 mln ha), tj. o 2,6 % więcej w porównaniu z poprzednim sezonem. Powierzchnia upraw soi wzrośnie o 0,4% do 75,309 mln akrów (30,48 mln ha), a pszenicy o 5,2% do 57,233 mln akrów (23,16 mln ha). Przewodniczący US Commodities uważa, że ponieważ w okresie ostatnich lat producenci zbóż odnotowali znaczne zyski, to będzie to znaczną zachętą do zwiększania areału upraw tych gatunków i to nie tylko w samych Stanach, ale na całym świecie. Według niektórych wyliczeń, najbardziej dochodowa w USA jest obecnie produkcja kukurydzy. Jeden akr obsiany kukurydzą przyniesie o 150 dolarów więcej niż w przypadku uprawy soi (zakładając obecny poziom cen i normalne warunki pogodowe). Popyt na kukurydzę nie słabnie, a ceny utrzymują się na wysokim poziomie. Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Bloomberg i innych źródeł 8

9 ROSJA: EKSPORT ZBÓŻ MOŻE OSIĄGNĄĆ 27 MLN TON Według Wiktora Zubkowa, w bieżącym sezonie handlowym Rosja może wyeksportować nawet 27 mln ton zbóż. Informacja ta została podana przez wicepremiera kraju podczas wizyty w Armenii. Tak wysoki poziom sprzedaży oznaczałby pobicie rekordu i dawałby Rosji trzecią pozycję pod względem wielkości eksportu, zaraz po USA i Australii. W zeszłym roku Rosja osiągnęła dobre wyniki produkcji zbóż. Oficjalnie ubiegłoroczne zbiory szacowane są na 94 mln ton. W ostatnich tygodniach powróciły obawy o rychłe wprowadzenie ceł w rosyjskim eksporcie zbóż. Teraz jednak - po wyznaczeniu wyższego pułapu w rosyjskim eksporcie w wysokości 27 mln ton ewentualne zastosowanie restrykcji oddala się w czasie. W styczniu br. rosyjski eksport zbóż bardzo spowolnił. Dotychczasowa sprzedaż w bieżącym sezonie jest szacowana na19-20 mln ton ziarna. UKRAINA: OGROMNE STRATY MROZOWE NA WSCHODZIE I POŁUDNIU KRAJU We wschodniej i południowej części Ukrainy są spodziewane znaczne straty mrozowe w uprawach ozimin. Tutaj niestety pokrywa śniegu nie była wystarczająca, aby ochronić rośliny przed siarczystymi mrozami przekraczającymi minus 25 stopni C. Ucierpiały przede wszystkim ozimy jęczmień i rzepak oraz w nieco tylko mniejszym stopniu pszenica ozima. Znacznie lepiej wygląda sytuacja w środkowej i północnej części kraju (ok. 60% powierzchni kraju), gdzie gruba warstwa śniegu przykrywa oziminy. Według ostatnich prognoz, tegoroczne zbiory zbóż ozimych na Ukrainie mogą być o 42-58% mniejsze niż sezon wcześniej, w wysokości mln ton. Ostatnio minister rolnictwa Ukrainy poinformował, że przynajmniej 2 mln ha zniszczonych upraw ozimin zostanie wiosną obsianych zbożami jarymi, przede wszystkim jęczmieniem i kukurydzą. UKRAINA NADAL POSIADA DUŻO PSZENICY UkrAgroConsult szacuje ukraiński eksport zbóż w styczniu br. na 1,3 mln ton. W lutym br. wynik sprzedaży może być niższy ok. 1 mln ton, ze względu na mróz utrudniający pracę portów. Według analityków UkrAgroConsult, spodziewane gorsze wyniki produkcji pszenicy w r. nie spowodują wycofania się Ukrainy z lukratywnego rynku eksportowego. W przyszłym sezonie Ukraina będzie nadal eksportować zboża, w tym pszenicę. Wywóz w sezonie / 13 prognozowany jest na ok. 6,3 mln ton pszenicy. Ukraina nadal posiada znaczne zasoby pszenicy. Konsumpcja krajowa tego gatunku wynosi 12 mln ton, a ubiegłoroczne zbiory były nadspodziewanie wysokie aż 22,3 mln ton pszenicy. Utrzymywanie ceł eksportowych w kilku pierwszych miesiącach sezonu spowodowało znaczne spowolnienie tempa eksportu w tym okresie. W rezultacie dotychczasowy eksport pszenicy z Ukrainy szacowany jest na nie więcej niż 3 mln ton. Przy utrzymaniu obecnego tempa sprzedaży kraj będzie dysponował wystarczającą ilością ziarna zarówno na pokrycie krajowego zapotrzebowania, jak i na eksport. Niektórzy handlowcy obawiają się jednak ewentualności zastosowania obostrzeń w eksporcie. Jak na razie jednak takie decyzje raczej nie zapadną. Źródła rządowe poinformowały, że będą starały się unikać wprowadzenia restrykcji w eksporcie nawet przy gorszych wynikach tegorocznej produkcji zbożowej. BIOPALIWA UE: KOMISARZ DS. ENERGII PRZECIWNY PODNOSZENIU CELU DLA BIOPALIW W ostatni wtorek unijny komisarz ds. energii, Güenther Oettinger, stwierdził, że osobiście jest przeciwny dalszemu podnoszeniu celu zużycia biopaliw w UE ze względu na obawy natury środowiskowej. Decyzja co do wytyczenia celów do 2030 r. zostanie najprawdopodobniej odroczona do 2014 r. Komisarz jednoznacznie stwierdził, że jeśli miałby zdecydować dzisiaj, to odrzuciłby propozycję zwiększenia celu zużycia biopaliw powyżej 10%. Przypomnijmy, że według obecnie obowiązującej dyrektywy z 2008 r. (RED), Unia ma osiągnąć 10% cel zużycia biopaliw do końca bieżącej dekady. 9

10 USA: SPADA EKSPORT DDGS W 2011 r. roku wzrost eksportu bioetanolu w USA nie szedł w parze z większą sprzedażą DDGS (distiller dried grains solubles), pozostałości poprodukcyjnych, wykorzystywanych na cele paszowe. Według szacunków, w zeszłym roku amerykański eksport tego produktu spadł o 14% w porównaniu do poprzedniego roku. W okresie od stycznia do listopada ub.r. USA wyeksportowały 7,08 mln ton metrycznych DDGS, co daje szacunkowy eksport w całym 2011 r. w wysokości 7,72 mln ton. Oznacza to 14% spadek sprzedaży w porównaniu do wyniku odnotowanego rok wcześniej 9,03 mln ton. Spadek eksportu DDGS w 2011 roku związany jest przede wszystkim z mniejszą sprzedażą do Chin, po wszczęciu przez ten kraj postępowania antydumpingowego. Ostatnio Chiny poinformowały o przedłużeniu trwania postępowania do 28 czerwca r. CROP ENERGIES BIJE REKORDY PRODUKCJI BIOETANOLU W okresie od marca do końca listopada ub.r.* niemiecka firma CropEnergies AG, z siedzibą w Monachium, zwiększyła dochody grupy o 22% do 425,8 mln EUR (w analogicznym okresie poprzedniego roku było to odpowiednio 348,5 mln EUR). Wzrost dochodów i zysków był przede wszystkim związany z wysokimi cenami bioetanolu. Firma odnotowała znaczącą zwyżkę rocznych zysków netto, o 37% do 26,4 mln EUR. W trzecim kwartale bieżącego roku fiskalnego CropEnergies osiągnęła najwyższą kwartalną produkcję bioetanolu od początku działania, w wysokości 191 tys. metrów sześciennych. W rozpatrywanym okresie (tj. od marca do końca listopada ub.r.) firma wyprodukowała 497 tysiące metrów sześciennych tego biopaliwa. CropEnergies spodziewa się dalszego wzrostu dochodów i zysków. Spodziewany dochód w całym roku finansowym 2011/ 12* to mln EUR wobec 472,8 mln EUR rok wcześniej. CropEnergies jest członkiem grupy Sudzucker wiodącego unijnego wytwórcy bioetanolu na cele paliwowe. CropEnergies jest jednocześnie pionierem na niemieckim rynku bioetanolu. * - okres ten odpowiada 3 kwartałom roku fiskalnego 2011/ 12, liczonego od marca do lutego kolejnego roku 6. Wydarzenia/ Przegląd prasy Gorsze zbiory zbóż, ale skup wyższy Pomimo gorszych zbiorów zbóż w tym sezonie ich skup był w II połowie 2011 roku wyższy o 5 proc. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - napisała Agencja Rynku Rolnego w comiesięcznym biuletynie. W drugiej połowie 2011 r. skup zbóż podstawowych z mieszankami był o 5 proc. większy niż w tym samym okresie poprzedniego roku i wyniósł 4,3 mln ton (w tym: pszenicy skupiono 3,2 mln ton, jęczmienia 0,5 mln ton, a żyta 0,3 mln ton). W odniesieniu do drugiego półrocza 2010 r. skup pszenicy był większy o 11 proc., jęczmienia o 4 proc. większy (w tym paszowego o 9 proc.), a żyta o 9 proc. mniejszy - napisano w raporcie. farmer.pl/pap Mrozy mogę spowodować straty w rolnictwie Jak donosi Informacyjna Agencja Radiowa, długotrwałe mrozy, które ostatnio utrzymują się w całej Polsce mogą spowodować straty w rolnictwie. Uszkodzeniom mogą ulec przede wszystkim zboża ozime, ale najbardziej zagrożony przemarznięciem jest rzepak. Problemem jest obecnie brak śniegu - mówi Jolanta Fiejka z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Jak wyjaśnia ekspert dopiero przy pokrywie śnieżnej o grubości 10 centymetrów niskie temperatury nie mają wpływu na zboża ozime. Niestety na Mazowszu oraz w wielu regionach prawie wcale nie ma śniegu. Według ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na razie trudno prognozować wielkość ewentualnych strat. Najgorzej sytuacja wygląda w Wielkopolsce, na Kujawach, Pomorzu oraz w województwach łódzkim i lubuskim, gdzie odnotowano najniższe temperatury. Problemem są coraz chętniej importowane nasiona z zagranicy, które nie są odporne na tak duże mrozy - podkreśla Marek Sawicki. 10

11 Minister uważa, że nasiona produkowane w krajach europejskich o cieplejszym klimacie będą miały problem z przezimowaniem. Na niskie temperatury odporne są z kolei przede wszystkim nasiona polskiej produkcji i one z pewnością wytrzymają temperatury rzędu minus 20 stopni Celsjusza - wyjaśnia Marek Sawicki. Oprócz zbóż temperatury poniżej minus 20 stopni są groźne również dla drzew owocowych. Sadownik Adam Borzęcki spod Płońska wyjaśnia, że najbardziej zagrożone są młode drzewa. Jak wyjaśnia przy długo utrzymujących się siarczystych mrozach mogą przemarznąć krótkopędy oraz pąki. To z kolei może spowodować mniejsze plony w przyszłym roku. Gdyby mróz był jeszcze większy to mogą przemarznąć nawet dojrzałe drzewa. Przede wszystkim zagrożone są obecnie nowe nasadzenia, gdyż stare drzewa owocowe powinny sobie poradzić z niskimi temperaturami - wyjaśnia sadownik. Portalspozywczy.pl za IAR, Debata na Polagrze Premiery Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w debacie organizowanej przez Krajową Federację Producentów Zbóż razem z MTP w dniu 16 lutego r. podczas targów Polagra Premiery w Poznaniu. Tematem debaty będą - Perspektywy rynku zbóż. Podczas dyskusji odbywającej się na Scenie w Alei Lipowej w godzinach poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in.: - stanu ozimin, - nawożenia, - Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Na terenie targów KFPZ będzie miała swoje stoisko informacyjne (pawilon nr 4, stoisko 3) na którym będzie możliwość zapisania się do federacji, uzyskania aktualnych prognoz odnośnie rynku zbóż. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora: Biuro Krajowej Federacji Producentów Zbóż 11