1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

Transkrypt

1 3 marca r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t Marzec ,8 201,8 830,4 844,3 MATIF - Paryż konsumpcyjna Maj ,3 198,0 819,9 828,6 Listopad ,8 189,5 792,8 793,1 Cena w GBP/t Cena w zł/t Marzec ,5 156,1 783,9 796,0 Maj ,4 157,1 793,6 801,1 LIFFE - Londyn paszowa B Lipiec ,8 159,5 805,5 813,3 Cena w USD/t Cena w zł/t CBoT - Chicago konsumpcyjna Marzec ,4 218,8 690,4 668,1 Maj ,4 218,3 687,3 666,4 Lipiec ,8 219,5 691,5 670,3 Cena w HUF/t Cena w zł/t BCE - konsumpcyjna Budapeszcie Marzec ,8 740,8 - Maj ,1 754,1 - Sierpień ,3 675,6 1

2 P. Paszowa ,2 718,2 Marzec 14 Maj ,9 692,9 - Sierpień ,0 663,1 Jęczmień paszowy Marzec ,4 658,4 - Sierpień ,7 651,7 - Kurs: 1 EURO=4,19 PLN 1 GBP=5,10 PLN 1 USD=3,07 PLN 2. Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: lutego r. (Kurs: 1 EURO=4,1734 PLN) konsumpcyjna paszowa Kraj [PLN/tona] [EUR/tona] Kraj [PLN/tona] [EUR/tona] Finlandia Rumunia Czechy Słowacja Słowacja Czechy Rumunia Bułgaria Litwa Litwa Bułgaria Łotwa Węgry Węgry Polska Austria Niemcy Estonia Estonia Dania Grecja Polska Łotwa Niemcy Chorwacja UK Francja Belgia Hiszpania Niderlandy Belgia Irlandia Słowenia Portugalia Włochy UE Szwecja Dania UK UE Jęczmień paszowy Kukurydza paszowa Kraj [PLN/tona] [EUR/tona] Kraj [PLN/tona] [EUR/tona] Słowacja Litwa Finlandia Chorwacja Bułgaria Węgry Estonia Bułgaria Łotwa Rumunia Czechy Słowacja Węgry Austria Dania Polska Litwa Czechy

3 Hiszpania Francja Szwecja Słowenia Francja Hiszpania Niemcy Niemcy Irlandia Niderlandy Rumunia Włochy Belgia Portugalia Austria Belgia Polska UE Niderlandy Grecja Włochy Portugalia UE (wg MRiRW na podstawie Komisji Europejskiej) [PLN/tona] Średnie ceny PSZENICY KONSUMPCYJNEJ w okresie UK Czechy Niemcy Francja Chorwacja Polska Włochy Litwa Węgry UE Słowenia Bułgaria Słowacja Rumunia

4 [PLN/tona] 900 Średnie ceny PSZENICY KONSUMPCYJNEJ w wybranych krajach Czechy Niemcy Węgry Polska Francja (wg MRiRW ZSRIR) 3. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż lutego r. TOWAR Rodzaj ZIARNA POLSKA Centralno- Wschodni MAKROREGION Południowy Północno- Zachodni Cena [zł/tona] Cena [zł/tona] Cena [zł/tona] Cena [zł/tona] Żyto Jęczmień konsumpcyjne paszowe konsumpcyjne paszowe konsumpcyjne nld nld nld paszowe nld nld browarniane nld nld Kukurydza paszowe Owies konsumpcyjne nld nld nld paszowe nld Pszenżyto paszowe nld nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji Nazwa makroregionu Województwa wchodzące w skład makroregionu centralno-wschodni lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie. południowy dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie. północno-zachodni kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie. Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela) 4

5 (wg MRiRW ZSRIR) zł/tona 950 Średnie ceny zbóż KONSUMPCYJNYCH w przedsiębiorstwach Żyto Jęczmień Jęczmień brow arny zł/tona Średnie ceny zbóż PASZOWYCH w przedsiębiorstwach Jęczmień Żyto Kukurydza (wg MRiRW ZSRIR) 4. Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie (fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Dostawy 11 lutego Ceny [USD/tona] 18 lutego lutego Cena [zł/tona] 25 lutego konsumpcyjna kl.3 FOB 277,0 277,0 278,5 849,1 (min 12 % białka) konsumpcyjna kl.4 EXW 220,5 224,0 223,5 681,5 (min 11 % białka) paszowa EXW EXW 193,5 196,0 194,0 591,5 Jęczmień paszowy źródło: FAMMU/FAPA na podst. Reuters EXW 210,5 210,5 210,5 641,8 1 USD = 3,05 PLN

6 5.HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ZBOŻOWYMI STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2013r. - DANE WSTĘPNE W TRAKCIE WERYFIKACJI EKSPORT/WYWÓZ CN Nazwa towaru Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] Wolumen [tony] 2012r. 2013r. 2012r. 2013r. 2012r. 2013r. RAZEM zboża i produkty zbożowe i 1001 meslin Żyto Jęczmień Owies Kukurydza 1005 (ziarna) Mąka pszenna i żytniopszenna IMPORT/PRZYWÓZ CN Nazwa towaru Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] Wolumen [tony] 2012r. 2013r. 2012r. 2013r. 2012r. 2013r. RAZEM zboża i produkty zbożowe i 1001 meslin Żyto Jęczmień Owies Kukurydza (ziarna) Mąka pszenna i żytniopszenna SALDO Nazwa CN towaru Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] 2012r. 2013r. 2012r. 2013r. RAZEM zboża i produkty zbożowe i 1001 meslin Żyto Jęczmień Owies Kukurydza 1005 (ziarna) Mąka pszenna i żytniopszenna (wg MRiRW ZSRIR) 6

7 6. Komentarze rynkowe UE: CENY PSZENICY ZWIĄZANE Z KONKURENCYJNOŚCIĄ W EKSPORCIE W tym tygodniu notowania pszenicy w najbliższym kontrakcie na Matif umocniły się o 1,5% do 201,8 EUR/tonę, taniała natomiast kukurydza tygodniowy spadek cen o 1% do 172,5 USD/tonę. Wzrost cen pszenicy na paryskiej giełdzie jest najprawdopodobniej przede wszystkim odzwierciedleniem wzmożonego eksportu tego gatunku przez Unię. Jak podaje KE, w tym tygodniu wydano licencje eksportowe dla rekordowo wysokiej ilości ziarna tego gatunku aż 932 tys. ton. Podwyższa to dotychczasowy wynik unijnej sprzedaży pszenicy miękkiej w sezonie 2013/14 do 20,2 mln ton, tj. o 54% więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego sezonu handlowego. Do wzrostów mogły się też pośrednio przyczynić obecne zamieszki na Ukrainie. Brak stabilności politycznej potęgował obawy o utrudnienia logistyczne w eksporcie z tego kraju. W przypadku kukurydzy w dalszym ciągu mamy do czynienia z utrzymywaniem się cen na w miarę stabilnym poziomie, na co wpływa przede wszystkim ciężki bilans tego gatunku zarówno w samej Unii, jak i globalnie. Jest to skutek rekordowo wysokiej produkcji kukurydzy w skali świata w sezonie 2013/14. 7

8 Natomiast na rynku amerykańskim odnotowuje się spadek cen pszenicy w kontraktach terminowych na giełdach. Na CBoT pszenica SRW w kontrakcie marcowym potaniała przez ostatni tydzień o 5,5% do 213,9 USD/tonę. Notowania pszenicy HRW w najbliższym kontrakcie w Kansas obniżyły się przez ostatni tydzień o 4,3% do 243,3 USD/tonę, a pszenicy HRS w Minneapolis potaniały o 3,9% dochodząc do 240,9 USD/tonę. Spadki notowań amerykańskiej pszenicy to przede wszystkim odzwierciedlenie osłabienia konkurencyjności w eksporcie, co widoczne było zwłaszcza po ostatnich wynikach przetargu na dostawy do Egiptu. GASC zakupił 295 tys. ton pszenicy rosyjskiej i rumuńskiej z dostawą na marca br. Źródło: Komentarz własny ekspertów FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł UNIA EUROPEJSKA POLITYKA ROLNA I HANDLOWA UE: LICENCJE W EKSPORCIE I IMPORCIE W tym tygodniu KE wydała licencje w eksporcie następujących ilości ziarna zbóż: 932 tys. ton pszenicy miękkiej, 12 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 28 tys. ton durum, 15 tys. ton jęczmienia oraz 30 tys. ton kukurydzy. Łącznie od początku bieżącego sezonu handlowego unijny wywóz zbóż osiągnął już 28,766 mln ton, tj. o 51% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu handlowego. W tym tygodniu KE wydała licencje w imporcie następujących ilości ziarna zbóż: 18 tys. ton pszenicy miękkiej, 7 tys. ton durum oraz 407 tys. ton kukurydzy. Dotychczasowy import ziarna do UE (na podstawie wydanych licencji) osiągnął 10,9 mln ton ziarna, tj. o 8% mniej w porównaniu do tego samego okresu sezon wcześniej. 8

9 UNIA EUROPEJSKA I KRAJE KANDYDUJĄCE - SYTUACJA RYNKOWA FRANCJA: DOBRA KONDYCJA OZIMIN FranceAgriMer w drugiej połowie lutego br. oceniło kondycję 74% upraw pszenicy miękkiej we Francji jako dobrą lub bardzo dobrą. Jest to znacznie lepszy wynik w porównaniu do 66% w analogicznym okresie sezon wcześniej. Dobry jest też stan upraw jęczmienia ozimego. W połowie lutego br. 72% upraw tego gatunku otrzymało ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Podobnie jak w przypadku pszenicy miękkiej jest to dużo lepszy rezultat w porównaniu do zeszłorocznego z rozpatrywanego okresu wynoszącego 66%. Lepsza niż rok wcześniej jest także kondycja pszenicy twardej. FranceAgriMer ocenił stan 62% upraw tego gatunku jako dobry lub bardzo dobry wobec 52% w tym samym okresie ubiegłego roku. RYNKI POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ KAZACHSTAN ZWIĘKSZA EKSPORT ZBÓŻ Od początku sezonu handlowego do br. kazachski eksport zbóż transportowanych koleją zwiększył się do 5,76 mln ton wobec 4,63 mln ton w analogicznym okresie poprzedniego sezonu poinformowało Ministerstwo Rolnictwa. W tym uwzględniono 1,83 mln ton mąki pszennej liczonej w ekwiwalencie ziarna. Dla porównania w rozpatrywanym okresie poprzedniego sezonu wywóz mąki wyniósł 1,65 mln ton. W ubiegłym tygodniu ministerstwo odrzuciło spekulacje dotyczące ewentualnych restrykcji w eksporcie ziarna. Jednocześnie potwierdzono, że wywóz będzie wysoki i w całym sezonie 2013/14 wyniesie przynajmniej 9 mln ton. Transport kolejowy jest wiodącą formą transportu w eksporcie zbóż z Kazachstanu. Port na Morzu Kaspijskim w Aktau w zachodniej części Kazachstanu może przeładowywać od 500 do 600 tys. ton zbóż rocznie. Ubiegłoroczne zbiory zbóż zostały oficjalnie oszacowane na 18,2 mln ton. Jest to nieco gorszy wynik w porównaniu do wcześniejszych prognoz w wysokości 19 mln ton. W zeszłym sezonie Kazachstan wyeksportował 7,1 mln ton zbóż, co było spowodowane stosunkowo słabymi zbiorami w Wówczas kraj zebrał zaledwie 12,9 mln ton ziarna. ROSJA: KUKURYDZA DROŻEJE Z POWODU ZAMIESZEK NA UKRAINIE W ubiegłym tygodniu ceny rosyjskiej kukurydzy w eksporcie podrożały, co było związane z nasilającymi się obawami o wystąpienie ewentualnych perturbacji w ukraińskich eksporcie tego gatunku. Na to nakłada się osłabienie ukraińskiej waluty, co sprawia, że ukraińscy rolnicy nie spieszą się ze sprzedażą kukurydzy. Jak podaje SovEcon, w zeszłym tygodniu ceny rosyjskiej kukurydzy eksportowanej z głębokich portów na bazie fob zwiększyły się do USD za tonę, tj. o 5 USD za tonę więcej niż w poprzednim tygodniu. W okresie od 1 lipca ub.r. do 19 lutego br.r. Rosja wyeksportowała 18,3 mln ton zbóż wobec 13,7 mln ton w analogicznym okresie sezon wcześniej podało rosyjskie Ministerstwo Rolnictwo. W przeważającej większości była to pszenica, której sprzedano za granicę 13,8 mln ton. Znacznie mniej wyeksportowano pozostałych gatunków 2 mln ton jęczmienia oraz 2,3 mln ton kukurydzy. Według niezależnych handlowców, do końca bieżącego sezonu handlowego Rosja jest w stanie wyeksportować jeszcze około 1 mln ton kukurydzy. BRAZYLIA SPODZIEWA SIĘ WYSOKICH ZBIORÓW PSZENICY Brazylia może zebrać rekordową ilość pszenicy 7,33 mln ton. Wzrost produkcji będzie związany ze zwiększeniem areału upraw tego gatunku o ok. 13% w porównaniu z 2013 r. Będzie to skutek wysokich cen jakie osiąga pszenica w bieżącym poziomie. Działa to zachęcająco do zwiększania powierzchni uprawnej tego gatunku. Areał pszenicy jest prognozowany pomiędzy 2,19 mln ha a 2,47 mln ha. Brazylia jest jednym z kluczowych importerów pszenicy na świecie. Gros dostaw pochodziło zazwyczaj z sąsiedniej Argentyny. Wymiana ta była korzystna dzięki porozumieniu handlowemu w ramach Mercosur. Jednak w ostatnich latach produkcja pszenicy w Argentynie ucierpiała w skutek niekorzystnych warunków pogodowych co znalazło odzwierciedlenie w wysokości zbiorów. W konsekwencji rząd kraju wprowadził restrykcje eksporcie. To wszystko sprawiło, że Brazylia zaczęła 9

10 poszukiwać innych dostawców i m.in. otworzyła kontyngent na importowaną pszenicę z krajów Ameryki Północnej. ARGENTYNA OTWIERA KOLEJNY KONTYNGENT W EKSPORCIE PSZENICY Argentyna wydała zezwolenie na eksport kolejnych 500 tys. ton pszenicy, podwyższając całkowity eksport tego gatunku w sezonie 2013/14 do 1 mln ton. Wcześniej zapowiadano, że w całym sezonie 2013/14 wywóz pszenicy wyniesie nie więcej niż 1,5 mln ton. Restrykcje w eksporcie są konieczne ze względu na nie najlepsze zbiory szacowane na 9,2 mln ton. Konsumpcja wewnętrzna kraju jest szacowana na 6,5 mln ton. Produkcja pszenicy w Argentynie w ostatnich sezonach była stosunkowo niska. Było to spowodowane przede wszystkim niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Także restrykcje eksportowe stosowane przez rząd mogły przyczynić się do zmniejszania areału tego gatunku przez argentyńskich rolników i wybierania w zamian soi. EGIPT: WYNIKI OSTATNIEGO PRZETARGU W tym tygodniu odbył się kolejny przetarg na dostawy pszenicy do Egiptu. GASC zakupił 295 tys. ton pszenicy rosyjskiej i rumuńskiej z dostawą na marca. Zaakceptowano następujące oferty: 55 tys. ton pszenicy rosyjskiej od firmy Glencore po 289,25 USD/tonę (plus koszty frachtu 13,25 USD/tonę), 60 tys. ton pszenicy rosyjskiej od firmy Cargill po 291,94 USD/tonę (plus koszty frachtu 11,39 USD/tonę), 60 tys. ton rosyjskiej pszenicy od firmy Ameropa po 292,54 USD/tonę (plus koszty frachtu 10 USD/tonę), 60 tys. ton rosyjskiej pszenicy od firmy Olam po cenie 293,15 USD/tonę (plus koszty frachtu 12,6 USD/tonę) oraz 60 tys. ton rosyjskiej pszenicy od firmy Cargill po cenie 293,15 USD za tonę (plus koszty frachtu w wysokości 12,6 USD/tonę). 7. Przegląd prasy Rozpoczęcie konsultacji publicznych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje publiczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich (PROW -2020). Dokument jest podstawą prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem, dostępnym na stronie Ministerstwa ( w zakładce: Wsparcie rolnictwa i rybołówstwa > PROW Uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag, propozycji i komentarzy do przedmiotowego dokumentu za pomocą formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca r. minrol.gov.pl Działania promocyjne KFPZ Informujemy, iż został uruchomiony profil akcji: Zboże smakuje i inspiruje na Facebooku. Poniżej przesyłam link: zachęcam do śledzenia postów i dodawania komentarzy na FB. Ponadto w ramach kampanii mediowej w ramach Telewizji śniadaniowej. KFPZ zaplanowała w najbliższym czasie emisje w programie Dzień Dobry TVN w dniach: 7 i 14 marca r. między godziną 8:00 a 11:00. Wszystkie dotychczasowe wejścia w ramach akcji można obejrzeć na stronie 10

11 Działania są prowadzone w ramach Programu promocyjno-informacyjnego ROLA PIECZYWA I PRZETWORÓW ZBOŻOWYCH W CODZIENNEJ DIECIE, którego beneficjentem jest federacja. Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Biuro Krajowej Federacji Producentów Zbóż 11