Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 6,16% 5,82% 5,05%

Transkrypt

1

2 2

3 Akcjonariat Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. Borysiewicz Krystyna 13,85% Aviva OFE Dembowska Katarzyna 8,04% 8,59% Koclęga Janusz Dembowska Barbara Altus TFI S.A. 5,05% 6,16% 5,82% Konsorcjum Stali S.A. (buy back) 7,47% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% Łączna ilość akcji szt. Łączna ilość akcji w posiadaniu akcjonariuszy mających więcej niż 5,00% szt. Akcje własne w posiadaniu spółki szt. 3

4 ORGANY SPÓŁKI Aktualny skład Zarządu : Janusz Smołka Prezes Zarządu Dariusz Bendykowski Członek Zarządu Marcin Miśta Członek Zarządu Rafał Strzelczyk Członek Zarządu Aktualny skład Rady Nadzorczej: Robert Wojdyna Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Koclęga Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ireneusz Dembowski Członek Rady Nadzorczej Marek Skwarski Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Borysiewicz Członek Rady Nadzorczej 4

5 Oddziały handlowe i zakłady przetwórcze Konsorcjum Stali S.A. Konsorcjum Stali to dwanaście oddziałów oraz nowoczesne centrum serwisowe blach w Krakowie pracujące na potrzeby tych oddziałów. Spółka posiada również trzy zakłady produkcji zbrojeń budowlanych, a także dwa zakłady produkcji konstrukcji stalowych (zakład w Warszawie oraz należący do spółki zależnej Polcynk - zakład w Radomiu). dystrybucja usługi produkcja Chojnice Poznań Wrocław Gdańsk Zawiercie Kraków Warszawa Radom (Polcynk) Rzeszów Białystok Lublin 5

6 Obszary działalności Konsorcjum Stali S.A. Działalność handlowa blachy, pręty gładkie kwadratowe i płaskie, pręty żebrowane, profile z/g, rury, stal kształtowa, walcówki, pozostały drobny asortyment. Działalność w zakresie przetwórstwa i produkcji zbrojenia budowlane cięcie i prostowanie blach z kręgów, konstrukcje stalowe, elementy trakcji kolejowych. 6

7 Centrum Serwisowe Blach w Krakowie W 2012 roku Konsorcjum Stali uruchomiło w Krakowie nowoczesne centrum serwisowe blach, które pracuje na potrzeby oddziałów handlowych spółki. Centrum serwisowe jest wyposażone w nowoczesne linie do cięcia wzdłużnego i poprzecznego blach oraz magazyn. Dzięki centrum serwisowemu Konsorcjum rozszerzyło grupę odbiorców o klientów z innych segmentów rynku niż budownictwo. Centrum serwisowe blach przewyższa zakładane w biznesplanie roczne wielkości przerobu. 7

8 Struktura przychodów ze sprzedaży w latach % 90% 80% 26,6% 19,1% 23,3% 26,4% 30,1% 34,7% 38,0% 38,4% 39,9% 70% 60% 50% 40% 30% 73,4% 80,9% 76,7% 73,6% 69,9% 65,3% 62,0% 61,6% 60,1% 20% 10% 0% RAZEM sprzedaż materiałów RAZEM sprzedaż produktów 8

9 Struktura przychodów ze sprzedaży w 2 kwartałach okresu % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27,5% 17,4% 29,0% 26,7% 27,8% 35,2% 36,8% 38,0% 39,5% 37,8% 73,4% 82,6% 71,0% 73,3% 72,2% 64,8% 63,2% 62,0% 60,5% 62,2% 3q q q q q q q q q q 2016 RAZEM sprzedaż materiałów RAZEM sprzedaż produktów 9

10 10

11 Ceny wyrobów stalowych w latach

12 Potencjalne szanse: Ożywienie gospodarcze Poprawa koniunktury w budownictwie infrastrukturalnym Poprawa koniunktury w budownictwie mieszkaniowym Inwestycje w kolej i energetykę Wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze prywatnym 82,3 mld euro funduszy z UE w perspektywie budżetowej Poprawa sytuacji finansowej firm oraz otwarcie się sektora finansowego na zwiększone finansowanie projektów inwestycyjnych 12

13 Wybrane inwestycje realizowane przez Konsorcjum Stali S.A. Elektrownia w Opolu Planowany koniec inwestycji: Tonaż: ponad t. (do ) Proximo Warszawa Gwiazda wśród biurowców Realizacja: Tonaż: 3075 t. Trasa Toruńska S8 Realizacja: Tonaż: 5110 t. Central park Ursynów Realizacja Tonaż: 4165 t. Tunel Wawer Realizacja Tonaż: 948 t. 13

14 14

15 Porównanie danych III kw z III kw r. (dane jednostkowe) tys. zł III kw III kw zmiana [tys. pln] zmiana [%] Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług ,8% Wolumen sprzedaży [tony] ,2% Zysk brutto na sprzedaży (marża brutto) ,6% EBIT ,5% EBITDA ,5% Zysk brutto ,2% Zysk netto ,0% Aktywa obrotowe ,0% Zapasy ,6% Należności handlowe ,6% Kapitały własne ,8% Zobowiązania krótkoterminowe ,6% Zobowiązania handlowe ,4% Kredyty i pożyczki krótkoterminowe ,1% Suma bilansowa ,3% Kapitał obrotowy netto marża brutto na sprzedaży 7,35% 9,89% marża EBIT 1,56% 4,39% marża EBITDA 2,13% 4,96% rentowność netto 1,04% 3,42% 15

16 Porównanie danych roku 2015 i roku 2014 (dane jednostkowe) tys. zł zmiana [tys. pln] zmiana [%] Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług ,3% Wolumen sprzedaży [tony] ,7% Zysk brutto na sprzedaży (marża brutto) ,8% EBIT ,3% EBITDA ,7% Zysk brutto ,5% Zysk netto ,8% Aktywa obrotowe ,9% Zapasy ,2% Należności handlowe ,1% Kapitały własne ,5% Zobowiązania krótkoterminowe ,0% Zobowiązania handlowe ,4% Kredyty i pożyczki krótkoterminowe ,8% Suma bilansowa ,6% Kapitał obrotowy netto ,5% marża brutto na sprzedaży 8,06% 8,17% marża EBIT 2,88% 2,33% marża EBITDA 3,48% 2,91% rentowność netto 1,96% 1,65% 16

17 Sprzedaż towarów, produktów i usług po III kwartale okresu [tys. zł oraz tonach ] zł zł zł zł zł zł zł t t t t t t t q q q q q q q

18 Wyniki finansowe w III kwartałach lat Zysk brutto ze sprzedaży [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] q q q q q q q q q 2011 EBIT [tys. PLN] q q q q q q q q q q q q

19 Zyskowność w III kwartałach lat [dane %] Marża brutto na sprzedaży [%] 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 9,89% 7,39% 7,03% 7,11% 7,35% 5,23% 5,67% 3q q q q q q q ,50% 3,00% 2,50% 2,44% Rentowność netto [%] 2,16% 3,42% 2,00% 5,00% marża EBIT [%] 4,39% 1,50% 1,00% 0,64% 1,41% 1,04% 4,00% 3,21% 3,12% 0,50% -0,54% 3,00% 2,00% 2,15% 1,56% 0,00% -0,50% 3q q q q q q q ,00% 0,00% 0,11% 1,27% 3q q q q q q q ,00% 19

20 Sprzedaż towarów, produktów i usług w latach [tys. zł oraz tonach ] t. zł t. zł t. zł t. zł t. zł t. zł t t t t t t

21 Wyniki finansowe w latach [dane w tys. zł] Zysk brutto ze sprzedaży [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] EBIT [tys. PLN]

22 Zyskowność w latach [dane %] Marża brutto na sprzedaży [%] 10,00% 7,25% 6,61% 5,40% 6,20% 8,06% 8,17% Rentowność netto [%] 5,00% 0,00% ,00% 3,50% 3,00% 3,50% 3,02% 3,48% 2,91% marża EBIT [%] 2,50% 2,00% 2,05% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 3,09% 2,68% 0,36% 1,42% 2,88% 2,33% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 0,90% ,00%

23 Podstawowe dane finansowe Konsorcjum Stali od 2010 r. tys. zł Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług Wolumen sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży (marża brutto) EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Kapitały własne Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe Kredyty i pożyczki krótkoterminowe Suma bilansowa Kapitał obrotowy netto marża brutto na sprzedaży 7,25% 6,61% 5,40% 6,20% 8,06% 8,17% marża EBIT 3,09% 2,68% 0,36% 1,42% 2,88% 2,33% marża EBITDA 3,50% 3,02% 0,90% 2,05% 3,48% 2,91% rentowność netto 2,25% 1,77% -0,37% 0,69% 1,96% 1,65% 23

24 Podstawowe dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. po III kw. lat tys. zł III kw III kw III kw III kw III kw III kw III kw Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług Wolumen sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży (marża brutto) EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Kapitały własne Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe Kredyty i pożyczki krótkoterminowe Suma bilansowa Kapitał obrotowy netto marża brutto na sprzedaży 7,39% 7,03% 5,23% 5,67% 7,11% 7,35% 9,89% marża EBIT 3,21% 3,12% 0,11% 1,27% 2,15% 1,56% 4,39% marża EBITDA 3,64% 3,45% 0,63% 1,92% 2,75% 2,13% 4,96% rentowność netto 2,44% 2,16% -0,54% 0,64% 1,41% 1,04% 3,42% 24

25 Kwartalny rozkład sprzedaży w latach [mln zł oraz tys. ton] 2012 r r r r r m. zł m. zł 302 m. zł 296 m. zł 231 m. zł m. zł 291 m. zł 268 m. zł m. zł 271 m. zł 289 m. zł 271 m. zł m. zł 297 m. zł 301 m. zł 253 m. zł m. zł 317 m. zł m. zł tys t 129 tys t 122 tys t 97 tys t tys t 106 tys t 127 tys t 115 tys t tys t 121 tys t 124 tys t 112 tys t tys t 144 tys t 134 tys t 133 tys t tys t 167 tys t 155 tys t Q 2Q 3Q 4Q 0 1Q 2Q 3Q 4Q 0 1Q 2Q 3Q 4Q 0 1Q 2Q 3Q 4Q 0 1Q 2Q 3Q 25

26 Sezonowy rozkład przychodów ze sprzedaży w poszczególnych kwartałach w latach [% udział w całości sprzedaży] 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% I kw III kw I kw III kw I kw. 2008* III kw I kw III kw I kw III kw I kw III kw I kw III kw I kw III kw I kw III kw I kw III kw

27 Podstawowe dane finansowe za lata w ujęciu kwartalnym tys. zł 1Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2016 Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług Zysk brutto ze sprzedaży (marża brutto) EBIT EBITDA Zysk netto marża brutto na sprzedaży 4,64% 5,78% 6,31% 7,64% 5,61% 7,34% 7,24% 10,91% 7,74% 7,69% 6,66% 10,70% 8,18% 12,13% 8,84% marża EBIT -0,45% 1,49% 2,31% 1,85% 1,27% 2,82% 2,28% 5,06% 3,01% 0,44% 1,32% 5,11% 2,81% 6,74% 3,14% marża EBITDA 0,31% 2,15% 2,89% 2,41% 1,91% 3,43% 2,86% 5,66% 3,60% 1,00% 1,87% 5,71% 3,47% 7,75% 3,69% rentowność netto -1,19% 1,04% 1,60% 0,84% 0,69% 1,93% 1,55% 3,61% 2,19% 0,19% 0,80% 3,87% 2,09% 5,34% 2,43% 27

28 Podstawowe dane finansowe narastająco za lata w ujęciu kwartalnym tys. zł 1Q Q Q 2013 R Q Q Q 2014 R Q Q Q Q Q Q Q 2016 Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług Zysk brutto ze sprzedaży (marża brutto) EBIT EBITDA Zysk netto marża brutto na sprzedaży 4,64% 5,25% 5,67% 6,20% 5,61% 7,04% 6,66% 7,56% 7,74% 7,71% 7,35% 8,10% 8,18% 10,44% 9,89% marża EBIT -0,45% 0,60% 1,27% 1,42% 1,27% 2,07% 2,15% 2,87% 3,01% 1,69% 1,56% 2,07% 2,81% 5,06% 4,39% marża EBITDA 0,31% 1,30% 1,92% 2,05% 1,91% 2,69% 2,75% 3,48% 3,60% 2,27% 1,75% 2,64% 3,47% 5,64% 4,96% rentowność netto -1,19% 0,01% 0,64% 0,69% 0,69% 1,33% 1,41% 1,96% 2,19% 1,16% 1,04% 1,67% 2,09% 3,95% 3,42% 28

29 Wskaźniki płynności i zadłużenia ANALIZA WSKAŹNIKOWA 3Q Q Q Q Q Q R R 2014 R 2013 R 2012 R 2011 klasyczny wskaźnik bieżącej płynności 1,30 1,15 1,09 1,04 0,98 1,07 1,23 1,16 1,04 1,01 1,05 aktywa bieżące: zapasy należności krótkoterminowe inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe wskaźnik szybkiej płynności 0,50 0,51 0,54 0,37 0,34 0,37 0,55 0,48 0,43 0,39 0,42 aktywa bieżące zapasy zobowiązania krótkoterminowe wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,43 0,50 0,51 0,51 0,54 0,60 0,43 0,48 0,48 0,49 0,54 zobowiazania ogółem i rezerwy: aktywa

30 Wskaźniki rotacji ANALIZA WSKAŹNIKOWA 3Q Q Q Q Q Q R R 2014 R 2013 R 2012 R 2011 wskaźnik rotacji należności [dni] 52,82 51,09 52,72 68,86 58,86 58,46 45,94 53,84 51,12 49,00 65,82 należności krótkoterminowe przychody ze sprzedży okres [dni] wskaźnik rotacji zapasów [dni] 35,09 44,75 52,41 39,35 31,23 32,30 38,55 41,98 37,60 31,51 45,36 zapasy ogółem wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych [dni] 70,68 87,91 97,40 104,99 92,13 86,18 70,54 86,62 86,62 81,39 107,04 zobowiązania ogółem wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych [dni] 42,92 38,28 44,46 50,57 30,93 42,96 27,86 31,72 28,44 27,46 46,95 zobowiązania handlowe

31 31