Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Transkrypt

1 Warszawa, 5 kwietnia 2012 r.

2 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 9 m-cy 2014 r.

3 DANE RYNKOWE 9 m-cy 2014 r.

4 wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI NIEMCY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII PMI FRANCJA 58 PMI ROSJA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII źródło:

5 mln PLN mln PLN 55 Sytuacja rynkowa nakłady inwestycyjne w Polsce KWARTALNIE NARASTAJĄCO ,0% ,0% I KW II KW III KW IV KW mln PLN dynamika 2013/2012 4,0% -4,5% 4,9% 15,3% dynamika 2014/ ,3% 14,3% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% I półr I półr wartość dynamika -1,2% 13,9% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% źródło: Biuletyny Statystyczne GUS lata

6 mln PLN mln PLN 66 Sytuacja rynkowa sprzedaż produkcji budowlano montażowej w Polsce MIESIĘCZNIE NARASTAJĄCO % % % % I II III IV V VI VII VIII IX X XI gru dynamika 2013/ ,2% -12,9% -20,1% -24,7% -29,0% -19,9% -7,0% -12,8% -6,5% -4,9% -4,6% 4,1% dynamika 2014/2013-5,5% 12,5% 15,7% 10,7% 8,6% 6,9% 0,0% -4,4% 4,9% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% m-cy m-cy 2014 wartość dynamika -16,5% 4,9% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% źródło: Biuletyny Statystyczne GUS lata

7 tys. ton tys. ton 77 Sytuacja rynkowa dynamika produkcji stali w Polsce MIESIĘCZNIE NARASTAJĄCO ,0% ,0% ,0% 10,0% ,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% ,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dynamika 2013/ ,8% -22,9% -14,6% -13,9% -12,7% -9,7% 5,9% 4,3% -6,7% 20,9% 12,3% 16,6% dynamika 2014/ ,1% 15,7% 4,0% -2,7% 14,7% 13,6% -9,3% 2,9% 11,4% -25,0% -30,0% m-cy m-cy 2014 wartość dynamika -10,0% 6,2% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% źródło: World Steel Association

8 WYNIKI FINANSOWE 9 m-cy 2014 r.

9 9 9 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa ważne zdarzenia Wyniki finansowe GK Projprzem S.A. Wyniki finansowe Projprzem S.A. Struktura przychodów GK Projprzem S.A. Przychody Spółek zależnych Segmenty działalności GK Projprzem S.A.

10 10 Dane rynkowe na dzień r. Spółka PROJPRZEM S.A. liczba akcji, w tym: uprzywilejowanych (liczba głosów x 4) ogólna liczba głosów kapitały własne kapitalizacja na dzień (kurs 6,50 zł) free float 66% index rynek tricker Zarząd Spółki strona internetowa adres ,9 mln zł 39,2 mln zł WIG,WIG Budownictwo Główny PJP Anna Zarzycka - Rzepecka Prezes Zarządu Marcin Lewandowski Członek Zarządu info@projprzem.com

11 11 Akcjonariat Spółki na dzień Liczba akcji Liczba głosów ,52% Zdzisław Jolanta Marzec- Klimkiewicz Ostrowska 4,29% 3,30% 8,24% Aviva Investors Poland S.A., zarządzająca Fundusze CU TFI S.A. zarządzane przez Pioneer Pekao Investment 8,12% Management S.A. 2,54% 6,99% Paweł Dłużewski Noble Funds TFI S.A. 55,97% Zdzisław Klimkiewicz 10,84% 8,70% 5,50% Jolanta Marzec- Ostrowska Aviva Investors Poland S.A., zarządzająca CU TFI 6,48% S.A. 6,13% 6,38% Fundusze zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pozostali Pozostali Noble Funds TFI S.A. Paweł Dłużewski akcji uprzywilejowanych w głosach 4 : 1

12 12 Grupa kapitałowa ważne wydarzenia do dnia publikacji wyników Zmiana w składzie Zarządu Spółki w dniu 27 sierpnia bieżącego roku Rada Nadzorcza powołała Annę Zarzycką-Rzepecką na stanowisko Prezesa, a Marcina Lewandowskiego na stanowisko członka Zarządu. Kadencja Zarządu upływa z dniem zatwierdzenia, przez Walne Zgromadzenie, sprawozdania finansowego Spółki za rok Podjęcie decyzji w sprawie powołania spółki handlowej na terenie Republiki Tureckiej (decyzja podjęta przez Zarząd Promstahl GmbH).

13 13 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Projprzem S.A. Przychody netto (mln PLN) EBIT, EBITDA, zysk netto (mln PLN) 14,1 112,5 157,4 153,6 158,6 93,7 116,1 3,4 1,1 0,2 11,0 7,3 6,5 3,6 3,9 1,7 0,0-0,4-1,4-3,8-4,3-10,0-11,3-13,8 EBIT Zysk netto EBITDA m-cy m-cy m-cy m-cy m-cy m-cy 2014 Przychody netto 112,5 157,4 153,6 158,6 93,7 116,1 EBIT -13,8 0,2 11,0 3,6-0,4-3,8 EBITDA -10,0 3,4 14,1 6,5 1,7-1,4 Zysk netto -11,3 1,1 7,3 3,9 0,0-4,3

14 14 Wyniki finansowe Projprzem S.A. Przychody netto (mln PLN) EBIT, EBITDA, zysk netto (mln PLN) 123,2 15,0 12,8 61,1 91,0 104,9 74,3 93,3 0,0 2,3 0,3 4,9 6,3 4,0 2,2 3,4 1,6 0,4-0,7-2,9-3,3-8,2-8,8-11,1 EBIT EBITDA Zysk netto m-cy m-cy m-cy m-cy m-cy m-cy 2014 Przychody netto 61,1 91,0 104,9 123,2 74,3 93,3 EBIT -11,1 0,0 12,8 4,0 1,6-2,9 EBITDA -8,2 2,3 15,0 6,3 3,4-0,7 Zysk netto -8,8 0,3 4,9 2,2 0,4-3,3

15 wynik ze sprzedaży wynik ze sprzedaży akt. trwałych utworzenie rezerwy na świadcz. pracownicze korekta składki wypadkowej za lata zwrot poniesionych wydatków market. w ramach progr. unijnych opłaty sądowe, komornicze i zastępstwa procesowe saldo odpisu aktualizującego należności saldo poz. przychodów i kosztów operacyjnych saldo odsetek saldo różnic kursowych saldo poz. przychodów i kosztów finansowych podatek dochodowy wynik netto 15 Profit bridge Grupy Kapitałowej Projprzem S.A. 9 m-cy 2014 r odchylenie ujemne odchylenie dodatnie

16 wynik ze sprzedaży wynik ze sprzedaży akt. trwałych utworzenie rezerwy na świadcz. pracownicze korekta składki wypadkowej za lata opłaty sądowe, komornicze i zastępstwa procesowe saldo odpisu aktualizującego należności saldo poz. przychodów i kosztów operacyjnych saldo odsetek saldo różnic kursowych saldo poz. przychodów i kosztów finansowych podatek dochodowy wynik netto 16 Profit bridge Projprzem S.A. 9 m-cy 2014 r odchylenie ujemne odchylenie dodatnie

17 17 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Projprzem S.A. 9 m-cy m-cy 2013 dynamika % lub zmiana Przychody netto ,9% Wynik brutto ze sprzedaży ,7% Marża brutto ze sprzedaży 17,9% 24,0% -6,1 p.p. EBIT EBITDA Marża EBITDA -1,2% 1,8% -3,0 p.p. Wynik netto Rentowność netto -3,7% 0,0% -3,7 p.p. Aktywa trwałe ,4% Aktywa obrotowe ,4% Aktywa przeznaczone do sprzedaży ,8% Kapitał własny ,2% Zobowiązania długoterminowe ,3% Zobowiązania krótkoterminowe ,7% Przepływy netto razem, w tym: przepływy z działalności operacyjnej przepływy z działalności inwestycyjnej przepływy z działalności finansowej

18 18 Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Projprzem S.A. 9 m-cy m-cy 2013 Budownictwo przemysłowe 36% Pozostałe segmenty 3% Systemy przeładunkowe 47% Budownictwo przemysłowe 21% Pozostałe segmenty 1% Konstrukcje stalowe 18% Konstrukcje stalowe 14% Systemy przeładunkowe 60%

19 19 Przychody Spółek zależnych za 9 m-cy 2014 r. Struktura przychodów Spółek Grupy PROMstahl GmbH 25,5% PROMstahl Polska Sp. z o.o. 12,8% LPBP PROJPRZEM Sp. z o.o. w likwidacji 0,0% PROJPRZEM S.A. 61,7% Przychody Spółek m-cy m-cy PROJPRZEM S.A. PROMstahl GmbH PROMstahl Polska Sp. z o.o. LPBP PROJPRZEM Sp. z o.o. w likwidacji

20 20 Wyniki finansowe na segmenty III kwartał 2014 r. Systemy przeładunkowe Konstrukcje stalowe Budownictwo Przychody ze sprzedaży ,7% Przychody ze sprzedaży -11,1% Przychody ze sprzedaży 22,2% III kw III kw Wynik brutto ze sprzedaży III kw III kw Wynik brutto ze sprzedaży III kw III kw Wynik brutto ze sprzedaży ,9% ,3% ,5% III kw III kw Rentowność brutto ze sprzedaży % III kw III kw Rentowność brutto ze sprzedaży % III kw III kw Rentowność brutto ze sprzedaży % 35,6% -3,8 p.p. 31,8% 12,4p.p. 19,1% 4,9% -3,5p.p. 6,7% 1,4% III kw III kw III kw III kw III kw III kw. 2014

21 21 Wyniki finansowe na segmenty za 9 m-cy 2014 r. Systemy przeładunkowe Konstrukcje stalowe Budownictwo Przychody ze sprzedaży ,0% Przychody ze sprzedaży -6,5% Przychody ze sprzedaży ,0% 9 m-cy m-cy 2014 Wynik brutto ze sprzedaży 9 m-cy m-cy 2014 Wynik brutto ze sprzedaży 9 m-cy m-cy 2014 Wynik brutto ze sprzedaży -7,9% ,2% ,5% m-cy m-cy 2014 Rentowność brutto ze sprzedaży % 35,4% -2,1p.p. 33,3% 9 m-cy m-cy 2014 Rentowność brutto ze sprzedaży % 12,1% 12,6% 0,5p.p. 9 m-cy m-cy 2014 Rentowność brutto ze sprzedaży % 0,4% -1,3p.p. 9 m-cy m-cy m-cy m-cy ,9% 9 m-cy m-cy 2014

22 22 Wyniki finansowe na segmenty za III kwartał 2014 r. komentarz SYSTEMY PRZEŁADUNKOWE Niższa sprzedaż na rynkach zachodnich, w szczególności Niemcy i Francja. Niestabilny kurs waluty na rynkach wschodnich negatywnie wpłynął na rentowność sprzedaży w segmencie. KONSTRUKCJE STALOWE Wzrost rentowności w wyniku zmiany portfela sprzedaży rezygnacja z produkcji konstrukcji off-shore. Uzupełnienie zleceń produkcyjnych w miesiącach sierpień i wrzesień do wysokości min. 400 T. BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE Wzrost przychodów w wyniku realizacji dużego kontraktu. Odstąpienie od realizacji kontraktu z przyczyn leżących po stronie Inwestora, w wyniku czego Spółka zaewidencjonowała stratę - dochodzenie roszczeń z tytułu kary należnej dla Projprzem S.A. nastąpi w sądzie.

23 23 Kontakt PROJPRZEM S.A Bydgoszcz ul. Bernardyńska 13 Sekretariat: tel.: fax: strona: