Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,82% 6,16%

Transkrypt

1

2 2

3 Akcjonariat Konsorcjum Stali S.A. (buy back) Dembowska Barbara Koclęga Janusz Dembowska Katarzyna Aviva OFE Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 7,47% 5,82% 6,16% 8,04% 8,59% Borysiewicz Krystyna 13,85% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% Łączna ilość akcji szt. Łączna ilość akcji w posiadaniu akcjonariuszy mających więcej niż 5,00% szt. Akcje własne w posiadaniu spółki szt. 3

4 ORGANY SPÓŁKI Aktualny skład Zarządu : Janusz Smołka Prezes Zarządu Dariusz Bendykowski Członek Zarządu Marcin Miśta Członek Zarządu Rafał Strzelczyk Członek Zarządu Aktualny skład Rady Nadzorczej: Robert Wojdyna Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Koclęga Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ireneusz Dembowski Członek Rady Nadzorczej Marek Skwarski Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Borysiewicz Członek Rady Nadzorczej 4

5 Oddziały handlowe i zakłady przetwórcze Konsorcjum Stali S.A. Konsorcjum Stali to trzynaście oddziałów i biur handlowych oraz nowoczesne centrum serwisowe blach w Krakowie pracujące na potrzeby tych oddziałów. Spółka posiada również trzy zakłady produkcji zbrojeń budowlanych, a także dwa zakłady produkcji konstrukcji stalowych (zakład w Warszawie oraz należący do spółki zależnej Polcynk - zakład w Radomiu). dystrybucja usługi produkcja Chojnice Poznań Wrocław Gdańsk Zawiercie Kraków Warszawa Radom (Polcynk) Rzeszów Białystok Lublin 5

6 Obszary działalności Konsorcjum Stali S.A. Działalność handlowa blachy, pręty gładkie kwadratowe i płaskie, pręty żebrowane, profile z/g, rury, stal kształtowa, walcówki, pozostały drobny asortyment. Działalność w zakresie przetwórstwa i produkcji zbrojenia budowlane cięcie i prostowanie blach z kręgów, konstrukcje stalowe, elementy trakcji kolejowych. 6

7 Centrum Serwisowe Blach w Krakowie W 2012 roku Konsorcjum Stali uruchomiło w Krakowie nowoczesne centrum serwisowe blach, które pracuje na potrzeby oddziałów handlowych spółki. Centrum serwisowe jest wyposażone w nowoczesne linie do cięcia wzdłużnego i poprzecznego blach oraz magazyn. Dzięki centrum serwisowemu Konsorcjum rozszerzyło grupę odbiorców o klientów z innych segmentów rynku niż budownictwo. Centrum serwisowe blach przewyższa zakładane w biznesplanie roczne wielkości przerobu. 7

8 Struktura przychodów ze sprzedaży w latach % 90% 80% 26,6% 19,1% 23,3% 26,4% 30,1% 34,7% 38,0% 38,4% 39,9% 70% 60% 50% 40% RAZEM sprzedaż produktów RAZEM sprzedaż materiałów 30% 20% 10% 0%

9 100% Struktura przychodów ze sprzedaży w 4 kwartałach okresu % 80% 28,8% 17,3% 24,8% 30,4% 31,4% 41,2% 39,5% 43,3% 38,6% 70% 60% 50% 40% RAZEM sprzedaż produktów RAZEM sprzedaż materiałów 30% 20% 10% 0% 4q q q q q q q q q

10 10

11 Ceny wyrobów stalowych w latach

12 Potencjalne szanse: Ożywienie gospodarcze Poprawa koniunktury w budownictwie infrastrukturalnym Poprawa koniunktury w budownictwie mieszkaniowym Inwestycje w kolej i energetykę Wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze prywatnym 82,3 mld euro funduszy z UE w perspektywie budżetowej Poprawa sytuacji finansowej firm oraz otwarcie się sektora finansowego na zwiększone finansowanie projektów inwestycyjnych 12

13 13

14 Porównanie wyników roku 2015 z wynikami roku 2014 (dane jednostkowe) tys. zł 2014 po 4q 2015 zmiana [tys. pln] zmiana [%] Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług ,3% Wolumen sprzedaży [tony] ,7% Zysk brutto na sprzedaży (marża brutto) ,9% EBIT ,6% EBITDA ,2% Zysk netto ,0% Aktywa obrotowe ,8% Zapasy ,2% Należności handlowe ,1% Kapitały własne ,6% Zobowiązania krótkoterminowe ,7% Zobowiązania handlowe ,3% Kredyty i pożyczki krótkoterminowe ,5% Suma bilansowa ,5% Kapitał obrotowy netto ,02% marża brutto na sprzedaży 8,06% 8,10% marża EBIT 2,88% 2,35% marża EBITDA 3,48% 2,93% rentowność netto 1,96% 1,67% 14

15 Porównanie danych za 4q 2015 z 4q 2014 r. (dane jednostkowe) tys. zł 4q q 2015 zmiana [tys. pln] zmiana [%] Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług ,9% Wolumen sprzedaży [tony] ,0% Zysk brutto na sprzedaży (marża brutto) ,6% EBIT ,0% EBITDA ,9% Zysk netto ,4% Aktywa obrotowe ,8% Zapasy ,2% Należności handlowe ,1% Kapitały własne ,6% Zobowiązania krótkoterminowe ,7% Zobowiązania handlowe ,3% Kredyty i pożyczki krótkoterminowe ,5% Suma bilansowa ,5% Kapitał obrotowy netto ,02% marża brutto na sprzedaży 10,91% 10,70% marża EBIT 5,06% 5,11% marża EBITDA 5,66% 5,71% rentowność netto 3,61% 3,87% 15

16 Sprzedaż w latach Ujęcie w tys. zł oraz tonach zł zł zł zł zł zł t t t t t t po 4q

17 Wyniki finansowe w latach [dane w tys. zł] Marża brutto na sprzedaży [tys. PLN] EBIT [tys. PLN] po 4q po 4q Zysk netto [tys. PLN] po 4q

18 Zyskowność w latach [dane %] Marża brutto na sprzedaży [%] 10,00% 8,00% 6,00% 7,25% 6,61% 5,40% 6,20% 8,06% 8,10% 2,50% 2,25% Rentowność netto [%] 4,00% 2,00% 0,00% po 4q ,00% 1,50% 1,77% 1,96% 1,67% marża EBIT [%] 1,00% 0,69% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 3,09% 2,68% 0,36% 1,42% 2,88% 2,35% po 4q ,50% 0,00% -0,50% -0,37% po 4q

19 Sprzedaż towarów, produktów i usług w 4 kwartałach okresu [tys. zł oraz tonach ] zł zł zł zł zł zł t t t t t t q q q q q q

20 Wyniki finansowe w 4 kwartałach lat Marża brutto na sprzedaży [tys. PLN] q q q q q q 2015 EBIT [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] q q q q q q q q q q q q

21 Zyskowność w 4 kwartałach [dane %] Marża brutto na sprzedaży [%] 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 6,90% 5,26% 6,12% 7,64% 10,91% 10,70% 4,00% Rentowność netto [%] 3,61% 3,87% 4,00% 3,50% 2,00% 0,00% 4q q q q q q ,00% 2,50% marża EBIT [%] 2,00% 1,75% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 2,76% 1,27% 1,39% 1,85% 5,06% 5,11% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 0,84% 0,54% 0,28% 4q q q q q q ,00% 4q q q q q q

22 Podstawowe dane finansowe Konsorcjum Stali od 2010 r. tys. zł po 4q 2015 Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług Wolumen sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży (marża brutto) EBIT EBITDA Zysk netto Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Kapitały własne Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe Kredyty i pożyczki krótkoterminowe Suma bilansowa Kapitał obrotowy netto marża brutto na sprzedaży 7,25% 6,61% 5,40% 6,20% 8,06% 8,10% marża EBIT 3,09% 2,68% 0,36% 1,42% 2,88% 2,35% marża EBITDA 3,50% 3,02% 0,90% 2,05% 3,48% 2,93% rentowność netto 2,25% 1,77% -0,37% 0,69% 1,96% 1,67% 22

23 Podstawowe dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. w 4q lat tys. zł 4q q q q q q 2015 Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług Wolumen sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży (marża brutto) EBIT EBITDA Zysk netto Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Kapitały własne Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe Kredyty i pożyczki krótkoterminowe Suma bilansowa Kapitał obrotowy netto marża brutto na sprzedaży 6,90% 5,26% 6,12% 7,64% 10,91% 10,70% marża EBIT 2,76% 1,27% 1,39% 1,85% 5,06% 5,11% marża EBITDA 3,14% 1,65% 2,02% 2,41% 5,66% 5,71% rentowność netto 1,75% 0,54% 0,28% 0,84% 3,61% 3,87% 23

24 Kwartalny rozkład sprzedaży w latach [mln zł oraz tys. ton] 2012 r r r r zł302 zł316 zł296 zł zł240 zł291 zł zł256 zł271 zł289 zł zł283 zł297 zł301 zł zł t 129 t 122 t 97 t t 106 t 127 t 115 t t 121 t 131 t 124 t t 144 t 149 t 133 t Q 2Q 3Q 4Q 0 1Q 2Q 3Q 4Q 0 1Q 2Q 3Q 4Q 0 1Q 2Q 3Q 4Q 24

25 Sezonowy rozkład przychodów ze sprzedaży w poszczególnych kwartałach w latach [% udział w całości sprzedaży] 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% I kw III kw I kw III kw I kw. 2008* III kw I kw III kw I kw III kw I kw III kw I kw III kw I kw III kw I kw III kw I kw III kw

26 Podstawowe dane finansowe za lata w ujęciu kwartalnym tys. zł 1Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2015 Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług Zysk brutto na sprzedaży (marża brutto) EBIT EBITDA Zysk netto marża brutto na sprzedaży 5,60% 4,98% 5,10% 6,12% 4,64% 5,78% 6,31% 7,64% 5,61% 7,34% 6,96% 10,91% 7,74% 7,69% 7,74% 10,70% marża EBIT 1,32% 0,17% -2,55% 1,39% -0,45% 1,49% 2,31% 1,85% 1,27% 2,82% 2,28% 5,06% 3,01% 0,44% 3,01% 5,11% marża EBITDA 1,79% 1,12% -1,97% 2,02% 0,31% 2,15% 2,89% 2,41% 1,91% 3,43% 2,86% 5,66% 3,60% 1,00% 3,60% 5,71% rentowność netto 0,63% 0,17% 0,58% 0,28% -1,19% 1,04% 1,60% 0,84% 0,69% 1,93% 1,55% 3,61% 2,19% 0,19% 2,19% 3,87% 26

27 Podstawowe dane finansowe narastająco za lata w ujęciu kwartalnym tys. zł 1Q Q Q 2012 R Q Q Q 2013 R Q Q Q 2014 R Q Q Q Q 2015 Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług Zysk brutto ze sprzedaży EBIT EBITDA Zysk netto marża brutto na sprzedaży 5,60% 5,28% 5,23% 5,40% 4,64% 5,25% 5,67% 6,20% 5,61% 7,04% 6,66% 7,56% 7,74% 7,71% 7,35% 8,10% marża EBIT 1,32% 0,95% 0,11% 0,36% -0,45% 0,60% 1,27% 1,42% 1,27% 2,07% 2,15% 2,87% 3,01% 1,69% 1,56% 2,07% marża EBITDA 1,79% 1,43% 0,63% 0,90% 0,31% 1,30% 1,92% 2,05% 1,91% 2,69% 2,75% 3,48% 3,60% 2,27% 1,75% 2,64% rentowność netto 0,63% 0,39% -0,54% -0,37% -1,19% 0,01% 0,64% 0,69% 0,69% 1,33% 1,41% 1,96% 2,19% 1,16% 1,04% 1,67% 27

28 Wskaźniki płynności i zadłużenia ANALIZA WSKAŹNIKOWA R po 4q 2015 klasyczny wskaźnik bieżącej płynności 1,07 1,05 1,01 1,04 1,15 1,22 aktywa bieżące: zapasy należności krótkoterminowe inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe wskaźnik szybkiej płynności 0,60 0,63 0,62 0,60 0,66 0,69 aktywa bieżące zapasy zobowiązania krótkoterminowe wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,53 0,54 0,49 0,48 0,48 0,44 zobowiazania ogółem i rezerwy: aktywa

29 Wskaźniki rotacji ANALIZA WSKAŹNIKOWA po 4q 2015 wskaźnik rotacji należności [dni] należności krótkoterminowe przychody ze sprzedży okres [dni] wskaźnik rotacji zapasów [dni] zapasy ogółem wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych [dni] zobowiązania ogółem wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych [dni] zobowiązania handlowe

30 30