Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Transkrypt

1 Warszawa, 5 kwietnia 2012 r.

2 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW

3 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A. Wyniki finansowe Projprzem S.A. Struktura przychodów GK Projprzem S.A. Wyniki Spółek zależnych Segmenty Ekspozycja walutowa Kredyty Wydarzenia w II kwartale 2012 roku

4 4 4 Dane rynkowe Spółka PROJPRZEM S.A. liczba akcji, w tym: uprzywilejowanych (liczba głosów x 4) ogólna liczba głosów kapitały własne kapitalizacja na dzień (kurs 6,21 zł) ,0 mln zł. 37 mln zł. free float 58,24% index rynek tricker Zarząd Spółki strona internetowa adres WIG, WIG Budownictwo Główny PJP Piotr Babst Prezes Zarządu Anna Zarzycka-Rzepecka Wiceprezes Zarządu info@projprzem.com

5 5 5 Akcjonariat Spółki na r.. Liczba akcji Liczba głosów ,35% Aviva S.A. zarządzająca CU TFI S.A. 8,19% Pioneer Pekao IMS.A. 8,06% 6,94% 6,46% Noble TFI S.A. Millenium FI Otwarty 46,91% Zdzisław Klimkiewicz Jolanta Marzec Ostrowska 9,88% Aviva S.A. 8,62% zarządzająca 6,42% CU TFI S.A. 6,32% Pioneer Pekao 6,07% IM S.A. 5,06% 5,28% 5,44% Paweł Dłużewski Pozostali Pozostali Millenium FI Otwarty Noble TFI S.A. Wacław Tomaszewski akcji uprzywilejowanych w głosach 4 : 1

6 6 6 Grupa kapitałowa decyzje strategiczne PROJPRZEM S.A. PROMSTAHL Polska 100% udział PROMSTAHL GmbH 100% udział LPBP Projprzem Sp. z o.o. 100% udział PRJPRZEM DOM Sp. z o.o. w likwidacji 100% udział 17 kwietnia 2012 roku, Zarząd Projprzem S.A. podjął decyzję o zaprzestaniu kontynuowania działalności deweloperskiej przez Spółki należące do GK Projprzem S.A.; 26 lipca 2012 roku, Projprzem S.A. nabyła przedsiębiorstwo spółki zależnej Projprzem Dom Sp. z o.o. za kwotę tys.zł.; rozliczenie transakcji bezgotówkowo w ramach dopłat oraz zobowiązania z tytułu udzielonej pożyczki; 1 sierpnia 2012 roku, otwarcie likwidacji spółki zależnej Projprzem Dom Sp. z o.o. odpis w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze z tytułu zaniechania działalności deweloperskiej w kwocie 922 tys.zł. aktualizacja wartości inwestycji Projprzem Dom Sp. z o.o. w sprawozdaniu jednostkowym tys.zł.

7 7 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Projprzem S.A. przychody netto w mln PLN 15,3 11,5 10,3 EBIT, EBITDA, zysk netto (mln PLN) 210,4 119,7 112,5 157,4 4,6 5,1 3,4 3,6 2,2 0,6 0,6-10,0 1,1 0,2 0, ,4-1,1 74,2 67,8-11,3-13,8 EBIT EBITDA Zysk netto Przychody netto 210,4 119,7 112,5 157,4 74,2 67,8 EBIT 15,3 0,6-13,8 0,2-1,4 3,6 EBITDA 11,5 4,6-10,0 3,4 0,2 5,1 Zysk netto 10,3 0,6-11,3 1,1-1,1 2,2

8 8 Wyniki finansowe Projprzem S.A. 167,9 przychody netto (w mln PLN) 19,1 15,9 14,2 EBIT, EBITDA, zysk netto (w mln PLN) 10,3 91,7 61,1 91,0 42,1 52,3 7,4 7,3 6,2 5,0 2,3 2,8 0,0 0,3 0,9 0, , ,2-8,8-11,1 EBIT EBITDA Zysk netto Przychody netto 167,9 91,7 61,1 91,0 42,1 52,3 EBIT 15,9 7,4-11,1 0,0-1,2 6,2 EBITDA 19,1 10,3-8,2 2,3 0,0 7,3 Zysk netto 14,1 5,0-8,8 0,3 0,9 2,8

9 wynik na sprzedaży wynik na sprzedaży nieruchomosci wynik na pozostałej działalności operacyjnej odpis aktualizujacy wartośc inwestycji ujemny wynik różnic kursowych wynik na pozstałej działalnosci finaoswej podatek dochodowy wynik netto wynik na sprzedaży wynik na sprzedaży nieruchomosci odpis aktualizujacy wartośc inwestycji wynik na pozostałej działalności operacyjnej ujemny wynik różnic kursowych wynik na pozstałej działalnosci finaoswej podatek dochodowy wynik netto 9 9 Zdarzenia działalności pozaoperacyjnej i finansowej (tys.pln) PROJPRZEM S.A. GK PROJPRZEM

10 10 Struktura przychodów ze sprzedaży GK Projprzem S.A. I półr I półr Budownictwo przemysłowe 24% Działalnośc deweloperska 1% Pozostałe segmenty 1% Systemy przeładunkowe 41% Działalnośc deweloperska 7% Pozostałe segmenty 1% Systemy przeładunkowe 35% Budownictwo przemysłowe 29% Konstrukcje stalowe 33% Konstrukcje stalowe 28%

11 11 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Projprzem S.A. (w tys.pln) I półr I półr dynamika % lub zmiana Przychody netto % Wynik brutto ze sprzedaży % Marża brutto ze sprzedaży 25,6% 19,6% 6 pp. EBIT (1 399) 256% EBITDA % Marża EBITDA 7,6% 0,3% 7,30 pp. Wynik netto (1 141) 189% Rentowność netto 3,2% -1,5% 4,70 pp. Aktywa trwałe % Aktywa obrotowe % Kapitał własny % Zobowiązania długoterminowe % Krótkoterminowe kredyty i pożyczki % Zobowiązania krótkoterminowe % Przepływy netto razem (4 816) 8 170

12 12 Przychody i wyniki Spółek zależnych za I półrocze 2012 r. (tys.pln) Struktura przychodów spółek GK Projprzem S.A przychody Spółek PROMstahl Polska Sp z o.o. 8% LPBP PROJPRZEM Sp. z o.o. 5% PROJPRZEM DOM Sp z o.o. 0% PROJPRZEM S.A. 60% I półr I półr PROMstahl GmbH 28% PROJPRZEM S.A. PROMstahl GmbH PROMstahl Polska Sp z o.o EBITDA i wynik netto Spółek LPBP PROJPRZEM Sp. z o.o. PROJPRZEM DOM Sp z o.o EBITDA ZYSK NETTO PROJPRZEM S.A. PROMstahl GmbH PROMstahl Polska Sp z o.o. LPBP PROJPRZEM Sp. z o.o. PROJPRZEM DOM Sp z o.o.

13 13 Systemy przeładunkowe Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) 8,1% DZIAŁANIA OPERACJNE W SEGMENCIE ,3% wzrost przychodów na eksportowych rynkach geograficznych : Francja, Norwegia, Dania, Indie, Arabia Saudyjska, Białoruś i Łotwa; wprowadzenie na rynek Smart Bay (deweloperzy logistyczni), dynamika sprzedaży oczekiwana na koniec roku 2012 i w roku 2013; rozpoczęcie działalności serwisowej w Niemczech od maja 2012 roku, a w Polsce intensyfikacja od czerwca 2012 roku; kontynuacja optymalizacji procesowej produkcji; 5 p.p.

14 14 Konstrukcje stalowe Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) 7,9% DZIAŁANIA OPERACYJNE W SEGMENCIE Wynik brutto ze sprzedaży (tys. PLN) dominujący rynek niemiecki ok. 90% sprzedaży w tym pierwszy kontrakt na rynek skandynawski przez pośrednika niemieckiego; sprzedaż konstrukcji w Polsce wraz z GW w działalności budowlanej; ,7% wartość składanych ofert miesięcznie ponad 40 mln pln; portfel kontraktów na 2012 ponad 30 mln pln; Rentowność brutto ze sprzedaży % 27% 3 p.p. wykorzystanie mocy produkcyjnych ponad 90%; 24%

15 15 Budownictwo przemysłowe Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) -25,2% Przychody ze sprzedaży PROJPRZEM S.A. 275,4% Przychody ze sprzedaży LPBP PROJPRZEM Sp. z o.o ,0% Wynik brutto ze sprzedaży (tys. PLN) 5,5% DZIAŁANIA OPERACYJNE W SEGMENCIE dostosowanie mocy produkcyjnych w LPBP Sp. z o.o. do rzeczywistego popytu redukcja zatrudnienia; zmniejszenie zatrudnienia w II kwartale o dalsze 10 osób; Rentowność brutto ze sprzedaży % 9% 3 p.p. 6% wartość składanych ofert miesięcznie ponad 40 mln pln w Projprzem S.A. oraz ponad 50 mln pln w LPBP Sp. z o.o.; portfel kontraktów na 2012 ponad 38 mln pln;

16 16 Działalność deweloperska Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) -86,8% DZIAŁANIA OPERACYJNE W SEGMENCIE Wynik brutto ze sprzedaży (tys. PLN) -198,6% w związku z wygaszeniem działalności deweloperskiej nastąpiło przejęcie przez Projprzem S.A.: gruntu o powierzchni m2, 1 mieszkania, 5 lokali usługowych oraz 26 miejsc postojowych; -73 Rentowność brutto ze sprzedaży % 1% -11 p.p. -10%

17 17 Ekspozycja walutowa GK strategia działania (w tys.pln) KRAJ ZAGRANICA ekspozycja walutowa netto na koniec I półr roku wynosiła tys. euro; I półr I półr kurs PLN/EUR 4,4168 kwota zabezpieczona kontraktami terminowymi tys. euro (96% ); średnioważony kurs euro zawartych kontraktów - 4,3639; 3,9866 4,2613 transakcje zawierane powyżej kursu średniego z zamówień w miesiącu;

18 18 Posiadane kredyty

19 19 Ważniejsze wydarzenia w II kwartale 2012 roku WZA w dniu 26 czerwca 2012 roku; program motywacyjny dla kadry kierowniczej GK Projprzem S.A. akcje o wartości do 1,5 mln pln; (max 750 tys. szt.) odświeżenie wizerunku GK Projprzem S.A.; rozpoczęcie procesu zmiany orientacji strategicznej GK Projprzem S.A. z działalności budowlanej na efektywnego partnera inwestycji przemysłowych;

20 20 Kontakt PROJPRZEM S.A Bydgoszcz ul. Bernardyńska 13 Sekretariat: tel.: fax: strona: