NORWAY NORWAY SWEDEN SWEDEN FINLAND FINLAND ESTONIA ESTONIA RUSSIA RUSSIA LATVIA LATVIA DENMARK DENMARK LITHUANIA LITHUANIA RUSSIA RUSSIA IRELAND IRELAND UNITED UNITED KINGDOM KINGDOM NETHERLANDS GERMANY GERMANY POLAND POLAND BELARUS BELARUS BELGIUM BELGIUM CZECH CZECH REP. REP. UKRAINE UKRAINE FRANCE FRANCE SLOVAKIA SLOVAKIA SWITZERLAND ITALY ITALY AUSTRIA AUSTRIA HUNGARY HUNGARY CROATIA CROATIA SERBIA SERBIA MONTENEGRO ROMANIA ROMANIA BULGARIA BULGARIA SPAIN SPAIN ALBANIA ALBANIA PORTUGAL PORTUGAL GREECE GREECE TURKEY TURKEY Nowe szlaki na handlowej mapie Polski nieodkryty potencjał mniejszych miast część 5
BELAR LATV LITHUANIA RUSSIA ANY POLAND CZECH REP. UKRAINE SLOVAKIA AUSTRIA HUNGARY CROATIA ROMANIA
Nowe szlaki na handlowej mapie Polski nieodkryty potencjał mniejszych miast Część 5 POLSKA PÓŁNOCNA
Colliers International Dział Doradztwa i Badań Rynku Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International zajmuje się badaniami i szeroko pojętym doradztwem dla Klientów w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, w szczególności: biurowych, handlowych, przemysłowych i hotelowych. Nasza wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem i wypracowanymi metodami analitycznymi, którymi wspieramy naszych Klientów w procesach decyzyjnych, określając szanse i zagrożenia oraz możliwe scenariusze wynikające ze zmieniających się warunków rynkowych. Usługi działu obejmują analizy ekonomiczne i badania rynku nieruchomości komercyjnych z uwzględnieniem przyszłych trendów rynkowych; analizy opłacalności; analizy konkurencji; strategie inwestycyjne; analizy lokalizacji, itp. Nasza baza danych obejmuje najbardziej aktualne informacje na temat rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, a ścisła współpraca z działami agencyjnymi firmy pozwala na lepsze zrozumienie indywidualnych potrzeb naszych Klientów. 2 Colliers International
Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić kolejną część raportu Działu Doradztwa i Badań Rynku Nowe szlaki na handlowej mapie Polski nieodkryty potencjał mniejszych miast. Niniejsza publikacja identyfikuje potencjalne możliwości inwestycyjne na rynku nieruchomości handlowych w mniejszych miastach w Polsce. Raport składa się z sześciu części, które publikowane są w odstępach kwartalnych piąta część obejmuje Polskę Północną a w niej województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo w tej publikacji wiele ciekawych informacji, które mogą okazać się przydatne w podejmowaniu decyzji biznesowych. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani poprzednimi częściami raportu, czy bardziej szczegółowymi informacjami na temat możliwości inwestycyjnych na rynku handlowym w Polsce lub innymi publikacjami Działu Doradztwa i Badań Rynku firmy Colliers International, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny +48 22 333 91 72 lub mailowy: dominika.jedrak@colliers.com Życzymy interesującej lektury. Z poważaniem, Dominika Jędrak Dyrektor Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International 3
Polska Północna pomorskie warmińskomazurskie kujawskopomorskie Dolnoląskie Opolskie podkarpackie 4 Colliers International
Wstęp Raport Nowe szlaki na handlowej mapie Polski nieodkryty potencjał mniejszych miast ma na celu wskazanie potencjalnych możliwości inwestycyjnych na rynku nieruchomości handlowych w mniejszych miastach. Rynki handlowe w głównych polskich aglomeracjach są dosyć dobrze rozwinięte i rozpoznane (co nie oznacza, że są już w pełni nasycone powierzchnią handlową). Mniejsze miasta natomiast, kryją w sobie znaczny, jeszcze nie odkryty potencjał, w związku z czym warto przyjrzeć im się bliżej. Raport zostanie wydany w sześciu częściach, które będą publikowane w odstępach kwartalnych. Każda kolejna część raportu zostanie poświęcona innemu regionowi Polski. 1. Region centralny 2. Region południowy 3. Region południowo-zachodni 4. Region wschodni 5. Region północny (część 5) > > Kujawsko-pomorskie > > Pomorskie > > Warmińsko-mazurskie 6. Region północno-zachodni Raport zawiera przegląd rynków handlowych w miastach o liczbie ludności z przedziału 30 100 tys. Miasta analizowane są pod względem istniejącej i planowanej podaży nowoczesnej powierzchni handlowej oraz wskaźników ekonomicznych, takich jak stopa bezrobocia i siła nabywcza mieszkańców. Na podstawie wyników analizy stworzona została mapa wytyczająca nowe szlaki handlowe obejmujące miasta charakteryzujące się wysokim potencjałem ze względu na ograniczoną ilość nowoczesnej powierzchni handlowej oraz korzystne parametry ekonomiczne. Takie potencjalne luki stanowią ciekawą alternatywę dla większych miast, które są już względnie nasycone pod względem istniejącej powierzchni handlowej. Mniejsze miejscowości stanowią ciekawą opcję dla inwestorów, którzy chcą zaistnieć w nowych, perspektywicznych lokalizacjach. Mapa nowych szlaków handlowych może stanowić pierwszy krok do wskazania miejsc charakteryzujących się wysokim potencjałem, który może przełożyć się na sukces inwestycji. Colliers International 5
Rynki handlowe w mniejszych miastach Rynki handlowe w mniejszych miastach istotnie różnią się od siebie zarówno pod względem stopnia rozwoju, jak i lokalnych uwarunkowań, w związku z czym dosyć trudno je porównywać i uzyskać miarodajne wyniki. Jednak istnieją pewne kluczowe czynniki, które determinują sukces planowanej inwestycji w danej lokalizacji, należą do nich m.in. nastawienie władz lokalnych, rozwój infrastruktury, dostępność gruntów czy zwyczaje zakupowe mieszkańców. Są to istotne elementy, które mogą bardzo ułatwić realizację inwestycji bądź przeciwnie uczynić ją wręcz niemożliwą. Poznanie danej lokalizacji wymaga szczegółowego przeanalizowania uwarunkowań lokalnych, zarówno pod kątem istniejącej i przyszłej konkurencji, jak również sytuacji społeczno-ekonomicznej, planowanych inwestycji infrastrukturalnych itp. W przeciwieństwie do dużych aglomeracji, w których rynki handlowe rozwijają się w miarę równomiernie, w mniejszych miastach sytuacja wygląda nieco inaczej. W większości miast powyżej 30 tys. mieszkańców znajdują się wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, takie jak supermarkety zarówno lokalne jak i sieciowe; sklepy z materiałami budowlanymi, artykułami wyposażenia wnętrz i pielęgnacji ogrodu (tzw. DIY Do it yourself ) oraz domy towarowe, w większości z lokalnymi najemcami. To co wyróżnia rynki handlowe w poszczególnych miastach to obecność w niektórych z nich nowoczesnego obiektu handlowego, który na lokalny rynek dostarczył nową jakość oraz zaoferował mieszkańcom nowe doświadczenia zakupowe. Inwestorzy poszukujący możliwości w mniejszych miastach uzależniają swoje decyzje od wielu czynników, takich jak sytuacja społeczno-ekonomiczna, istniejąca lub planowana konkurencja, czy odległość od większej aglomeracji miejskiej. W związku z powyższym nie wszystkie miasta o podobnej wielkości zostaną podobnie ocenione pod względem potencjału inwestycyjnego. Obraz rynku handlowego zmienia się istotnie wraz z otworzeniem nowoczesnego obiektu, który jest w stanie przyciągnąć większe, bardziej znane sieci handlowe. Analiza powierzchni handlowych w dalszej części raportu obejmuje głównie nowoczesne obiekty o powierzchni min. 5 000 m 2. Projekty tej skali mogą przedstawić ciekawą ofertę i wywrzeć znaczący wpływ na rynek. DEFINICJE* Centrum handlowe nieruchomość handlowa, która została zaplanowana, zbudowana oraz jest zarządzana jako jeden podmiot handlowy, składający się z minimum 10 sklepów oraz części wspólnych, o minimalnej powierzchni najmu (GLA) 5 000 m². Park handlowy spójnie zaprojektowany, zaplanowany oraz zarządzany projekt, składający się głównie ze średniej oraz dużej wielkości najemców specjalistycznych. Centrum wyprzedażowe spójnie zaprojektowany, zaplanowany oraz zarządzany projekt handlowy z oddzielnymi sklepami, w których producenci lub sprzedawcy detaliczni sprzedają nadwyżki zapasów, końcówki kolekcji lub kolekcje posezonowe, po obniżonych cenach. Siła nabywcza całkowita wartość towarów i usług, które ludność zamieszkała w danym regionie może nabyć w ciągu roku. Siła nabywcza dla handlu detalicznego określa całkowitą wartość towarów, którą ludność regionu może nabyć w ciągu roku w sklepach. Indeks siły nabywczej na mieszkańca jest to wskaźnik ujmujący relację siły nabywczej ludności dla handlu detalicznego zamieszkałej na danym terenie do przeciętnej siły nabywczej Polski (również dla handlu detalicznego). * na podstawie ICSC oraz GfK Polonia 6 Colliers International
Województwo kujawsko-pomorskie Ppołożenie Polska północna, województwa graniczące: Pomorskie Warmińsko-mazurskie Grudziądz Mazowieckie Łódzkie Wielkopolskie Bydgoszcz Toruń Ludność 2,1 mln Powierzchnia 17 969 km 2 Inowrocław Stolica Bydgoszcz, Toruń Główne miasta Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław Kujawsko-Pomorskie Wybrane dane statystyczne (Tabela 1.) Liczba mieszkańców Stopa bezrobocia (%) Indeks siły nabywczej na mieszkańca ** Polska 38 538 447 12,4 100 Kujawsko-pomorskie 2 069 664 16,7 91,2 Bydgoszcz 352 763 8,2 Toruń 200 397 9,2 Grudziądz 98 123 21,6 Inowrocław 75 787 21,9* * Dane na poziomie powiatu ** Siła nabywcza w poszczególnych miastach w odniesieniu do średniej dla województwa na podstawie danych GUS i GfK Polonia Colliers International 7
Rynek nowoczesnej powierzchni handlowej w miastach od 30 do 100 tys. mieszkańców w województwie kujawskopomorskim: > > 2 miasta o liczbie mieszkańców z przedziału 30-100 tys. Grudziądz i Inowrocław. > > Na koniec III kw. 2012, nowoczesne obiekty handlowe o powierzchni min. 5 000 m 2 - zlokalizowane były w trzech obiektach (Real, Galeria Grudziądzka oraz Alfa Grudziądz) w Grudziądzu, gdzie całkowite zasoby powierzchni handlowej wyniosły 51 400 m 2. > > W omawianych dwóch miastach istnieją także mniejsze obiekty handlowe (poniżej 5 000 m 2 ), m.in. Skwery Handlowe należące do firmy RECE. W obu centrach handlowych głównym najemcą jest supermarket Piotr i Paweł. Nowoczesna powierzchnia handlowa (Tabela 2.) Nowoczesne obiekty handlowe w budowie i planowane: > > W Grudziądzu deweloperzy planują kolejne centra handlowe. Rank Progress wybuduje park handlowy o powierzchni ok. 5300 m 2. Rozpoczęcie realizacji planowane jest na koniec 2012 roku, natomiast oddanie do użytku na 2013. Kolejne wielofunkcyjne centrum handlowe planowane jest przez firmę Kletzmaier Polska, jednak inwestycja znajduje się w początkowej fazie projektowania. > > W Inowrocławiu w budowie znajduje się pierwsze wielkopowierzchniowe centrum handlowe: Galeria Solna, o powierzchni ok. 30000 m 2. Deweloper planuje otwarcie obiektu na II kw. 2013 rok. > > W sąsiedztwie Galerii Solnej, lokalny inwestor planuje budowę parku handlowego o powierzchni 10 000 m 2. Natomiast Claudio Investments planuje budowę obiektu przy ulicy Toruńskiej (park handlowy). Nowoczesna pow. handlowa (min. 5 000 m 2 GLA) Istniejące obiekty handlowe Kujawsko-pomorskie - Istniejąca i planowana podaż nowoczesnej powierzchni handlowej (m 2 ) 60 000 50 000 Grudziądz 51 400 Real (1998), Galeria Grudziądzka (2006), Alfa Grudziądz (2012) 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Grudziądz Inowrocław Istniejąca nowoczesna powierzchnia handlowa Planowana powierzchnia handlowa Nowoczesna powierzchnia handlowa w budowie i planowana (Tabela 3.) Główne planowane obiekty handlowe Status inwestycji Powierzchnia (m 2 GLA) Planowane ukończenie Grudziądz Park Handlowy planowana 5 300 2013 Centrum Handlowe planowana bd bd Inowrocław Galeria Solna w budowie 30 000 II kw. 2013 Park Handlowy planowana 10 000 bd Park Handlowy planowana 16 500 bd 8 Colliers International
Województwo pomorskie Położenie Polska północna, województwa graniczące: Zachodniopomorskie Lębork Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Warmińsko-mazurskie Ludność 2,24 mln Powierzchnia 18 310 km 2 Słupsk Chojnice Gdańsk Tczew Malbork Starogard Gdański Kwidzyn Stolica Gdańsk Główne miasta Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Tczew Pomorskie Wybrane dane statystyczne (Tabela 4.) Liczba mieszkańców Stopa bezrobocia (%) Indeks siły nabywczej na mieszkańca ** Polska 38 538 447 12,4 100 Pomorskie 2 236 991 12,4 105,1 Gdańsk 451 981 5,9 Słupsk 96 162 11,4 Tczew 59 935 12,6* Starogard Gdański 47 697 19,2* Chojnice 39 844 20* Malbork 38 435 23,7* Kwidzyn 38 111 17,7* Lębork 34 798 18,8* * Dane na poziomie powiatu ** Siła nabywcza w poszczególnych miastach w odniesieniu do średniej dla województwa na podstawie danych GUS i GfK Polonia Colliers International 9
Rynek nowoczesnej powierzchni handlowej w miastach od 30 do 100 tys. mieszkańców w województwie pomorskim: > > 7 miast o liczbie mieszkańców z przedziału 30-100 tys. Słupsk, Tczew, Starogard Gdański, Chojnice, Malbork, Kwidzyn oraz Lębork (Wejcherowo, Rumia i Sopot wchodzą w skład aglomeracji trójmiejskiej i nie są przedmiotem analizy). > > Na koniec III kw. 2012 roku w czterech z analizowanych miast zlokalizowane były nowoczesne obiekty handlowe o powierzchni min. 5 000 m 2. > > Najwięcej nowoczesnej powierzchni handlowej (93200 m 2 ) znajduje się w Słupsku, w centrum handlowym (Jantar) oraz w trzech mniejszych obiektach, w tym w jednym parku handlowym (Park Wiatraki). > > dwa nowoczesne centra handlowe zlokalizowane są w Tczewie Carrefour oraz Galeria Kociewska. > > W Starogardzie Gdańskim oraz w Malborku znajduje się po jednym nowoczesnym obiekcie handlowym, odpowiednio, Tesco i Galeria Malborska. > > W omawianych miastach istnieją także mniejsze obiekty handlowe (poniżej 5 000 m 2 ), które można uznać za nowoczesne, jak np. Echo w Tczewie, Skwer Handlowy i Galeria Handlowa Podkowa w Słupsku. Nowoczesna powierzchnia handlowa (Tabela 5.) Nowoczesna pow. handlowa (min. 5 000 m 2 GLA) Słupsk 93 200 Tczew 19 500 Istniejące obiekty handlowe Real (2000), Galeria Słupsk (2008), Jantar (2008), Park Wiatraki (2011) Carrefour (2006), Galeria Kociewska (2012) Starogard Gdański 8 700 Tesco (2011) Malbork 6 500 Galeria Malborska (2010) Pomorskie - Istniejąca i planowana podaż nowoczesnej powierzchni handlowej (m 2 ) 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Istniejąca nowoczesna powierzchnia handlowa Planowana powierzchnia handlowa 10 Colliers International
Nowoczesne obiekty handlowe w budowie i planowane: > > W planach deweloperów znajdują się dwa obiekty handlowe w Słupsku. Lokalny inwestor wybuduje park handlowy Rondo Park, natomiast Echo Investment planuje budowę CH Arena. W związku z tym, że wyżej wymienione obiekty handlowe znajdują się na wstępnym etapie planowania (terminy realizacji nie są znane), na chwilę obecną trudno jednoznacznie stwierdzić czy i kiedy wejdą w fazę budowy. > > W Starogardzie Gdańskim planowana jest Galeria Neptun o powierzchni 25000 m 2. Ukończenie inwestycji przewidywane jest na 2014 rok. > > W Chojnicach powstaną pierwsze nowoczesne obiekty handlowe, w planach są dwa centra handlowe: Brama Pomorza (24 200 m 2 ) i Galeria Victoria (16 000 m 2 ). Ukończenie inwestycji do użytku zaplanowane zostało na drugą połowę 2013 roku. > > W Malborku, firma Eyemaxx Real Estate zamierza wybudować mały park handlowy My Box Malbork. Obiekt handlowy będzie oferował około 5 000 m 2, a jego oddanie zaplanowane jest na III kw. 2013 roku. Nowoczesna powierzchnia handlowa w budowie i planowana (Tabela 6.) Główne planowane obiekty handlowe Status inwestycji Powierzchnia (m 2 GLA) Planowane ukończenie Rondo Park planowana bd bd Słupsk Arena planowana bd bd Starogard Galeria Neptun planowana 25 000 2014 Gdański Brama Pomorza planowana 24 200 II poł. 2013 Chojnice Galeria Victoria planowana 16 000 II poł. 2013 Malbork My Box Malbork planowana 5 000 III kw. 2013 Colliers International 11
Województwo warmińsko-mazurskie Położenie Polska północno-wschodnia, województwa graniczące: Pomorskie Kujawsko-pomorskie Mazowieckie Podlaskie Olsztyn Ostróda Giżycko Ełk Państwa graniczące Rosja (Obwód kaliningradzki) Iława Ludność 1,43 mln Powierzchnia 24 173 km 2 Stolica Olsztyn Główne miasta Olsztyn, Elbląg, Ełk, Ostróda, Iława Warmińsko-Mazurskie Wybrane dane statystyczne (Tabela 7.) Liczba mieszkańców Stopa bezrobocia (%) Indeks siły nabywczej na mieszkańca ** Polska 38 538 447 12,4 100 Warmińsko-mazurskie 1 429 967 19,5 96,3 Olsztyn 169 881 7,8 Ełk 57 471 24,5* Ostróda 33 147 22,1* Iława 32 276 12,4* Giżycko 29 038 15,5* * Dane na poziomie powiatu ** Siła nabywcza w poszczególnych miastach w odniesieniu do średniej dla województwa na podstawie danych GUS i GfK Polonia 12 Colliers International
Rynek nowoczesnej powierzchni handlowej w miastach od 30 do 100 tys. mieszkańców w województwie warmińskomazurskim: > > 4 analizowane miasta Ełk, Ostróda, Iława, Giżycko (według oficjalnych danych Giżycko ma niecałe 30 tys. mieszkańców, jednak miasto odwiedza znaczna liczba turystów, w związku z czym zostało ono uwzględnione w poniższej analizie). > > obiekty handlowe o powierzchni min. 5 000 m 2 są obecne tylko w dwóch miastach. Są to niewielkie centra handlowe o powierzchni poniżej 10 000 m 2. > > iława dysponuje dwoma niewielkimi centrami handlowymi Galerią Centrum oraz Galerią Jeziorak. > > Galeria Mazurska jest jedynym nowoczesnym centrum handlowym w Ostródzie. > > W Giżycku znajduje się jeden mniejszy obiekt handlowy o powierzchni ok. 3 000 m 2 Galeria Batory, otwarta w czerwcu 2012. Nowoczesna powierzchnia handlowa (Tabela 8.) Nowoczesna pow. handlowa (min. 5 000 m 2 GLA) Istniejące obiekty handlowe Ostróda 7 000 Galeria Mazurska (2011) Iława 12 300 Galeria Centrum (2007), Galeria Jeziorak (2009) Nowoczesne obiekty handlowe w budowie i planowane: > > Pierwsza nowoczesna powierzchnia handlowa zostanie dostarczona w Ełku. W planach znajdują się 3 obiekty dwa centra handlowe: Brama Mazur (16 000 m 2 ) i Arabella (30 000 m 2 ) oraz park handlowy Tu i Teraz (5000 m 2 ). Centra handlowe znajdują się we wczesnej fazie planowania, a termin ich realizacji nie jest znany. > > lokalny deweloper planuje rozbudowę Galerii Mazurskiej w Ostródzie. Rozbudowane centrum handlowe osiągnie 20000 m 2, a termin oddania do użytku szacowany jest na połowę 2013 roku. Warmińsko-mazurskie - Istniejąca i planowana podaż nowoczesnej powierzchni handlowej (m 2 ) 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Ełk Ostróda Iława Giżycko Istniejąca nowoczesna powierzchnia handlowa Planowana powierzchnia handlowa Nowoczesna powierzchnia handlowa w budowie i planowana (Tabela 9.) Ełk Ostróda Główne planowane obiekty handlowe Status inwestycji Powierzchnia (m 2 GLA) Planowane ukończenie Brama Mazur planowana 16 000 bd Arabella planowana 30 000 bd Tu i Teraz planowana 5 000 II poł. 2013 Galeria Mazurska - rozbudowa planowana 13 000 poł. 2013 Colliers International 13
Podsumowanie Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku nowoczesnych powierzchni handlowych oraz czynników społecznoekonomicznych został określony potencjał inwestycyjny badanych miast. Dane zostały przedstawione tabelarycznie. Potencjał wynikający z czynników społeczno-ekonomicznych (Tabela 10., Tabela 11. i Tabela 12.) został określony na podstawie oceny stopy bezrobocia i siły nabywczej ( sytuacja korzystna; - sytuacja niekorzystna) i przedstawiony za pomocą odpowiednich strzałek: - wysoki - neutralny - niski KUJAWSKO-POMORSKIE Potencjał inwestycyjny wynikający z czynników społeczno-ekonomicznych (Tabela 10.) Stopa bezrobocia * Siła nabywcza ** Potencjał Grudziądz - - Inowrocław - + * Stopa bezrobocia: + poniżej średniej dla Polski; - powyżej średniej dla Polski ** Siła nabywcza: + powyżej średniej dla danego województwa; - poniżej średniej dla danego województwa WARMIŃSKO-MAZURSKIE Potencjał inwestycyjny wynikający z czynników społeczno-ekonomicznych (Tabela 12.) Stopa bezrobocia * Siła nabywcza ** Potencjał Ełk - + Ostróda - + Iława - + Giżycko - + POMORSKIE Potencjał inwestycyjny wynikający z czynników społeczno-ekonomicznych (Tabela 11.) Stopa bezrobocia * Siła nabywcza ** Potencjał Słupsk + - Tczew - + Starogard Gdański - + Chojnice - - Malbork - - Kwidzyn - + Lębork - - * Stopa bezrobocia: + poniżej średniej dla Polski; - powyżej średniej dla Polski ** Siła nabywcza: + powyżej średniej dla danego województwa; - poniżej średniej dla danego województwa * Stopa bezrobocia: + poniżej średniej dla Polski; - powyżej średniej dla Polski ** Siła nabywcza: + powyżej średniej dla danego województwa; - poniżej średniej dla danego województwa 14 Colliers International
Analiza rynku nieruchomości handlowych (istniejących i planowanych) w miastach pomiędzy 30 tys. a 100 tys. mieszkańców oraz wyniki uzyskane na podstawie oceny sytuacji społeczno-ekonomicznej pozwoliły na określenie potencjału inwestycyjnego analizowanych miast. Wyniki zostały przedstawione za pomocą odpowiednich kolorów (Tabela 13., Tabela 14. i Tabela 15.), które odpowiadają oznaczeniu miast na mapie. - duży potencjał inwestycyjny, niskie ryzyko inwestycyjne - średni potencjał i poziom ryzyka - ograniczony potencjał, wyższe ryzyko KUJAWSKO-POMORSKIE Potencjał inwestycyjny wynikający ze stopnia rozwoju rynku nieruchomości handlowych oraz czynników społeczno ekonomicznych - patrz Tabela 10. (Tabela 13.) Grudziądz Inowrocław Source: Colliers International Poland Potencjał inwestycyjny WARMIŃSKO-MAZURSKIE Potencjał inwestycyjny wynikający ze stopnia rozwoju rynku nieruchomości handlowych oraz czynników społeczno ekonomicznych - patrz Tabela 12. (Tabela 15.) POMORSKIE Potencjał inwestycyjny wynikający ze stopnia rozwoju rynku nieruchomości handlowych oraz czynników społeczno ekonomicznych - patrz Tabela 11. (Tabela 14.) Słupsk Tczew Starogard Gdański Chojnice Malbork Kwidzyn Potencjał inwestycyjny Ełk Ostróda Iława Giżycko Source: Colliers International Poland Potencjał inwestycyjny Lębork Source: Colliers International Poland Colliers International 15
Mapa nowych szlaków handlowych MAPA NOWYCH SZLAKÓW HANDLOWYCH Mapa nowych szlaków handlowych w Polsce wskazuje na potencjał inwestycyjny mniejszych miast w danych województwach. Wytyczone zostały 3 szlaki handlowe: niebieski, czerwony i czarny, które wskazują na istniejące szanse i stopień ryzyka inwestycyjnego. Kolory szlaków handlowych stanowią nawiązanie do stopnia trudności szlaków turystycznych, i tak: niebieski oznacza niewielki stopień trudności co w rozumieniu biznesowym przekłada się na duży potencjał i stosunkowo niewielkie ryzyko inwestycyjne. Szlak czerwony z inwestycyjnego punktu widzenia wskazuje na nieco niższy potencjał danego rynku i średni stopień ryzyka. Czarny szlak z kolei oznacza najwyższy stopień trudności, a miasta mu przypisane uważane są za lokalizacje, które w tym momencie charakteryzują się wyższym ryzykiem dla potencjalnych inwestorów (w dłuższej perspektywie czasowej sytuacja w tych miastach może ulec zmianie). Słupsk Chojnice Lębork Gdańsk Tczew Malbork Starogard Gd. Kwidzyn Iława Ostróda Olsztyn Giżycko Ełk - duży potencjał inwestycyjny, niskie ryzyko inwestycyjne Grudziądz - średni potencjał i poziom ryzyka Bydgoszcz - ograniczony potencjał, wyższe ryzyko Toruń Inowrocław Dane zawarte w raporcie przedstawiają sytuację na koniec III kw. 2012 roku. Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnień oraz aspektów, które odnoszą się do jego przedmiotu. Intencją niniejszej publikacji nie jest doradztwo inwestycyjne, zatem nie może być ona traktowana jako podstawa decyzji biznesowych. Colliers International 16