Rynek centrów handlowych w Polsce

Transkrypt

1 Rynek centrów handlowych w Polsce Radosław Knap Dyrektor ds. Rozwoju i Badań Rynku, Polska Rada Centrów Handlowych rknap@prch.org.pl

2 Rynek centrów handlowych w Polsce Radosław Knap Dyrektor ds. Rozwoju i Badań Rynku, Polska Rada Centrów Handlowych E: rknap@prch.org.pl

3 Czym jest PRCH? Polska Rada Centrów Handlowych jest stowarzyszeniem pozarządowym not-for-profit zrzeszającym firmy działające w branży nieruchomości centrów handlowych w Polsce

4 Misja PRCH wspieranie rozwoju firm i profesjonalistów działających na rynku nieruchomości handlowych w Polsce, a także promocja pozytywnego wizerunku centrów handlowych i ulic handlowych

5 Czym jest ICSC ICSC (International Council of Shopping Centres) powstało w 1957 roku w Stanach Zjednoczonych; Jest to globalna organizacja działająca w branży Centrów Handlowych; Organizacja posiada członków w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w ponad 80 innych krajach; Członkami ICSC są właściciele centrów handlowych, deweloperzy, menadżerowie, specjaliści ds. marketingu, detaliści, firmy wynajmujące powierzchnię handlową i inni specjaliści wykładowcy akademiccy jak również urzędnicy; Stowarzyszenie łączy ponad 25 narodowych jak i regionalnych rad centrów handlowych na całym świecie. Więcej na

6 Agenda Centrum handlowe wizerunek definicje podział Branża centrów handlowych w Polsce - podmioty - stanowiska Raport PRCH Retail Research Forum za I połowę 2011.

7 Wstęp - słowa kluczowe HANDEL KLIENT MARKETING NIERUCHOMOŚCI PRAWO ZARZĄDZANIE CENTRA MIAST ULICE KAPITAŁ ROZRYWKA KULTURA BADANIA TRENDY MODA SKLEPY SZKOLENIA KARIERA GLOBALIZACJA INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

8 Branża z perspektywy B2B (struktura członkowska PRCH) Inwestor, Deweloper, Zarządca Usługi (inżynierskie, architektoniczne, prawne, IT, marketing&pr, bezpieczeństwa, itd.) Najemca, firma handlowa

9 Branża centrów handlowych Ponad 360 centrów handlowych w Polsce Ponad 65 firm członkowskich PRCH m.in.: KILKA TYSIĘCY pracowników

10 Branża centrów handlowych Ponad 360 centrów handlowych w Polsce ponad 60 developerów i firm zarządzających centrami handlowymi zrzeszonych w PRCH, m.in.: Tysiące pracowników

11 Co to jest centrum handlowe? Inwestycja / produkt Destynacja dla klientów - miejsce zakupów i rozrywki Miejsce pracy >10 sklepów budynek >5000 m2 GLA (powierzchnia najmu) ORGANIZACJA

12 Definicje centrów handlowych według ICSC uznawane przez PRCH Centrum handlowe nieruchomość handlowa, która została zaplanowana, zbudowana oraz jest zarządzana jako jeden podmiot handlowy, składający się ze sklepów oraz części wspólnych, o minimalnej powierzchni najmu (GLA) 5,000 m² oraz składający się z minimum 10 sklepów. Park handlowy spójnie zaprojektowany, zaplanowany oraz zarządzany projekt, składający się głównie ze średniej oraz dużej wielkości wyspecjalizowanych obiektów handlowych. Centrum wyprzedażowe spójnie zaprojektowany, zaplanowany oraz zarządzany projekt handlowy z oddzielnymi sklepami, w których producenci lub sprzedawcy detaliczni sprzedają nadwyżki zapasów, końcówki kolekcji lub kolekcje posezonowe, po obniżonych cenach.

13 Podział funkcyjny centrów handlowych I generacja (hipermarket + mała galeria >10 sklepów) Lata Pierwsza generacja, np.. Warszawa: M1 w Markach, Tesco Połczyńska, Auchan Piaseczno

14 II generacja (hipermarket + większą galeria (40/60) ) Druga generacja, np.. Warszawa: Galeria Wileńska, Reduta, Carrefour Bemowo

15 Trzecia generacja Warszawa: Arkadia, Galeria Mokotów, Wola Park, Blue City Wrocław: Galeria Dominikańska Kraków: Galeria Kazimierz III generacja

16 ->IV generacja (zróżnicowane i wielofunkcyjne) Czwarta generacja Warszawa: Złote Tarasy, Poznań: Stary Browar Łódź: Manufaktura Wrocław: Magnolia Park, Kraków: Bonarka. Źródło: RP.pl wg. Colliers Int.

17 Centra handlowe w Poznaniu Źródło: CBRE, Poland Retail Destinations, 2010

18 Centra handlowe w Poznaniu

19 Centrum handlowe to PRODUKT (rodzaje transakcji) Fundusz / bank / kapitał prywatny Firma zarządzająca sprzedaż wynajem Fundusz / bank / kapitał prywatny Najemcy (właściciele sklepów) Agencja pośrednictwa Kancelaria prawna, podatkowa Audytorzy i rzeczoznawcy Np. centrum handlowe z 2000 r., w 2011 wycena 475 mln euro Agencja pośrednictwa Kancelaria prawna, podatkowa Audytorzy i rzeczoznawcy

20 Centrum handlowe to organizacja, którą tworzą LUDZIE Architekci, specjaliści IT, inżynierowie budowlani, specjaliści ds. oświetlenia, automatyki, systemów liczących prawnicy, badacze, marketerzy Inwestor, developer, Zarządca (dyrekcja centrum) zatrudnia biuro + ochronę + oczyszczanie itp. Najemcy sklepy, sieci handlowe wynajmujące powierzchnię centrum. Zatrudniają sprzedawców. Klienci i przyszli klienci

21 Wybrane STANOWISKA Developerzy: Dyrektor ds. Rozwoju (Development Director) Portfolio Manager Property Manager, Dyrektor Centrum Handlowego Dyrektor ds. Komercjalizacji (wynajmu) Sieci handlowe / najemcy: Dyrektor ds. Rozwoju Dyrektor ds. Nieruchomości Dyrektor Handlowy, Kierownik Sieci, Sprzedawca Towaroznawstwo Logistyka Visual Marchendiser

22 Wybrane STANOWISKA cd. Analityk, Dyrektor ds. Finansów Pośrednik w obrocie nieruchomości (lic.) Manager ds. wynajmu / najmu / komercjalizacji / leasingu Zarządca nieruchomości (lic.) Dyrekcja centrum handlowego Rzeczoznawca nieruchomości (lic.)

23 Czym jest PRCH RRF? Cele RRF O PRCH Retail Research Forum: Raport I połowa 2011 r. Retail Research Forum (RRF) tworzą czołowe firmy członkowskie Polskiej Rady Centrów Handlowych, zajmujące się badaniem rynku oraz doradztwem w dziedzinie nieruchomości handlowych: Cushman & Wakefield, DTZ, Jones Lang LaSalle, CBRE, Colliers International, GfK Polonia przy współudziale i pod patronatem PRCH. regularne dzielenie się wiedzą i wymiana poglądów dotyczących rynku nieruchomości handlowych w Polsce publikowanie statystyk, opinii oraz raportów na temat rynku powierzchni handlowych w oparciu o standardy oraz definicje ICSC (International Council of Shopping Centres) opracowanie jednolitych założeń statystycznych do wspólnej bazy obiektów handlowych oraz prowadzenie tej bazy

24 Autorzy raportu: Raport I połowa 2011 r.

25 Raport I połowa 2011 r. Spis treści raportu H Podaż nowoczesnej powierzchni centrów handlowych w Polsce 2. Wskaźnik nowoczesnej powierzchni centrów handlowych na mieszkańców 3. Nowoczesna powierzchnia centrów handlowych w Polsce w podziale na formaty 4. Projekty otwarte w pierwszej połowie Wskaźnik wykorzystania powierzchni i pustostanów w centrach handlowych 6. Najemcy i struktura najmu w centrach handlowych w Polsce 7. Indeks Obrotów PRCH w centrach handlowych w pierwszej połowie 2011

27 Raport I połowa 2011 r. Spis treści raportu H Podaż nowoczesnej powierzchni centrów handlowych w Polsce - Ponad m. kw. GLA, na koniec pierwszego półrocza br. (175 SB) - Ponad 60,3% powierzchni zlokalizowanych jest w ośmiu największych aglomeracjach - 39,7% w miastach średniej wielkości i małych (w 2 połowie 2010 roku odpowiednio 62% i 38%) m. kw. GLA w miastach do mieszkańców, m. kw. GLA w miastach mieszkańców m. kw. GLA w miastach mieszkańców. rośnie udział miast średniej wielkości i małych w całkowitych zasobach

28 Raport I połowa 2011 r. Miasta powyżej 100 tyś. - powierzchnia wynajmowana GLA w m kw.

29 Raport I połowa 2011 r. Miasta poniżej 100 tyś. - powierzchnia wynajmowana GLA w m kw.

31 Raport I połowa 2011 r. Nasycenie powierzchnią handlową: główne aglomeracje Nasycenie powierzchnią handlową w m. kw. na mieszkańców Aglomeracje Obiekty istniejące Obiekty istniejące i w budowie Wrocław Poznań Trójmiasto Warszawa Średnia dla 8 aglomeracji Łódź Kraków Katowice Szczecin Średni wskaźnik dla kraju wzrósł nieznacznie z 215 m. kw. (H2.2010) do 219 m. kw. / mieszkańców

32 Raport I połowa 2011 r. Nasycenie powierzchnią handlową: miasta 200 tys tys. Nasycenie powierzchnią handlową w m. kw. na mieszkańców Obiekty istniejące Obiekty istniejące i w budowie Częstochowa Radom Białystok Bydgoszcz Średnia dla miast mieszkańców Lublin Toruń Kielce

33 Raport I połowa 2011 r. Nasycenie powierzchnią handlową: miasta 100 tys tys Nasycenie powierzchnią handlową w m. kw. na mieszkańców Obiekty istniejące Obiekty istniejące i w budowie Opole Wałbrzych Legnica Bielsko-Biała Rzeszów Płock Tarnów Zielona Góra Koszalin Średnia dla miast mieszkańców Rybnik Olsztyn Gorzów Wielkopolski Włoclawek Kalisz Elblag

34 Raport I połowa 2011 r. Miasta powyżej 100 tys. - pow. wynajmowana w m kw. na mieszkańców

35 Raport I połowa 2011 r. Nasycenie powierzchnią handlową: miasta poniżej 100 tys Nasycenie powierzchnią handlową w m. kw. na mieszkańców Obiekty istniejące Obiekty istniejące i w budowie Zgorzelec Kłodzko Lubin Nowy Sącz Przemyśl Piotrków Trybunalski Zamość Leszno Konin Słupsk Średnia dla miast poniżej mieszkańców Grudziądz Świdnica Mielec Bełchatów Żyrardów Malbork Ostrów Wielkopolski 0 497

36 Raport I połowa 2011 r. Miasta poniżej 100 tys. - pow. wynajmowana w m kw. na mieszkańców

38 Raport I połowa 2011 r. Powierzchnia centrów handlowych wg. formatów 7% 1% 92% Tradycyjne centra handlowe Parki handlowe Centra wyprzedażo we 360 centrów handlowych, z czego 92 % (337) reprezentuje tradycyjny format centrum handlowego wg. klasyfikacji RRF. Parki handlowe stanowią blisko 7% całkowitej podaży tj. około m. kw. Podaż centrów wyprzedażowych (outlet) w Polsce wynosi około m. kw.

39 Raport I połowa 2011 r. Powierzchnia tradycyjnych centrów handlowych wg. wielkości miast 14% 8 największych aglomeracji 17% miasta tys. mieszkańców 12% 57% miasta tys. mieszkańców miasta poniżej 100 tys. mieszkańców

40 Raport I połowa 2011 r. Zróżnicowanie formatów centrów handlowych wg. wielkości miast Najbardziej dojrzałymi i zróżnicowanymi rynkami handlowymi są lokalne rynki w 8 największych aglomeracjach. Głównie tam powstały centra wyprzedażowe oraz największe parki handlowe.

41 Raport I połowa 2011 r. Nowe otwarcia i rozbudowy w I połowie 2011 r. Nazwa projektu Miasto GLA Galeria Słoneczna Radom Turawa Park Opole Galeria Handlowa Leszno Leszno Morski Park Handlowy Gdańsk Galeria Twierdza Zamość Centrum Gołąbkowice Nowy Sącz Galeria pod Wiatrakami Słupsk Auchan Gliwice - faza II (LM) Gliwice CH Turzyn Szczecin Galeria Pruchnicka Jarosław M1 Zabrze - faza II Zabrze Tesco Starogard Gdański Centrum Ostróda Ostróda Arkada Bydgoszcz Bydgoszcz Galeria Rondo Sieradz Galeria Rumia - faza II (Multikino) Rumia 1 400

42 Raport I połowa 2011 r. Spis treści raportu H Podaż nowoczesnej powierzchni centrów handlowych w Polsce 2. Wskaźnik nowoczesnej powierzchni centrów handlowych na mieszkańców 3. Nowoczesna powierzchnia centrów handlowych w Polsce w podziale na formaty 4. Projekty otwarte w pierwszej połowie Wskaźnik wykorzystania powierzchni i pustostanów w centrach handlowych 6. Najemcy i struktura najmu w centrach handlowych w Polsce 7. Wpływ wzrostu podaży powierzchni handlowej na siłę nabywczą 8. Indeks Obrotów PRCH w centrach handlowych w pierwszej połowie 2011

43 Raport I połowa 2011 r. Powierzchnia GLA a wskaźnik pustostanów w centrach handlowych Wskaźnik pustostanów: - ważny wskaźnik sytuacji na rynku pod względem kondycji branży - poziom ok 5% jest negatywnie odczuwany zarówno przez najemców jak i odwiedzających centrum handlowe Wyniki: - Przeważająca większość z badanych w pierwszej połowie 2011 roku rynków charakteryzowała się niskim poziomem pustostanów - np. rynek warszawski oferował około 0.8% powierzchni handlowej dostępnej od ręki, co przedkłada się na jedynie 10,700 m. kw. wolnej powierzchni handlowej Największe takie badanie: Realizowane przez badaczy z 7 organizacji Czas: VI-VII miast N= 207 działających obiektów handlowych GLA = 5,95 mln m2 czyli 71% rynku z 8,38 mln m2

44 Raport I połowa 2011 r. Powierzchnia GLA a wskaźnik pustostanów w centrach handlowych Powyżej 2-3% Poniżej 2-3% Pusta powierzchnia/ Podaż obiektów w budowie Równowaga Popyt najemców = rynek wynajmującego Do 8-10 % obecnego wolumenu Wysoka podaż = rynek najemcy Równowaga Wysoka podaż nowej powierzchni Największe takie badanie: Realizowane przez badaczy z 7 organizacji Czas: VI-VII miast N= 207 działających obiektów handlowych GLA = 5,95 mln m2 czyli 71% rynku z 8,38 mln m2

45 Raport I połowa 2011 r. Powierzchnia GLA a wskaźnik pustostanów w centrach handlowych

47 Raport I połowa 2011 r. Struktura najmu standard polskich centrów handlowych Podstawowy skład najemców centrum handlowego: hipermarket / supermarket, duży najemca z branży AGD/RTV, drogeria i apteka najemca z branży multimedia kilku najemców oferujących usługi, w tym pralnia, punkt ksero i dorabiania kluczy, kantor, placówki poczty czy banków oraz operatorzy komórkowi. im większe centrum handlowe tym bardziej rozszerza się oferta z branż mody, obuwia i galanterii skórzanej oraz gastronomii. Analiza: największą liczbę stanowią najemcy z branży mody (ok % wszystkich najemców), następnie obuwia i galanterii skórzanej (ok %), usług (ok. 8 11% oferty centrum handlowego) oraz gastronomii (ok. 7 11%).

48 Raport I połowa 2011 r. Liczba lokali w polskich centrach handlowych (N=207) 9% 4% poniżej 11 12% % % powyżej 150 najwięcej (90) jest centrów handlowych o łącznej liczbie lokali 11 50

49 Raport I połowa 2011 r. Najpopularniejsze marki w centrach handlowych

51 Siła nabywcza i walka o klienta Raport I połowa 2011 r. Siłę nabywczą definiujemy jako sumaryczną wartość towarów i usług którą mieszkańcy aglomeracji (lub innego obszaru analitycznego) mogą nabyć w ciągu roku. Dynamika przyrostu siły nabywczej konsumentów jest znacznie niższa niż dynamika przyrostu powierzchni handlowej. wraz ze wzrostem podaży GLA na 1000 mieszkańców zmniejsza się pula siły nabywczej przypadająca na powierzchnię handlową w mieście na parametr siły nabywczej warto nałożyć dodatkowe kwestie związane koniunkturą, nastrojami konsumentów, zmieniającymi się zwyczajami zakupowymi, rosnącymi aspiracjami konsumentów, zmieniającą się modą oraz stylem robienia zakupów.

52 Raport I połowa 2011 r. MISJA PRCH Misją Polskiej Rady Centrów Handlowych jest wspieranie rozwoju firm i profesjonalistów działających na rynku nieruchomości handlowych w Polsce a także kreowanie pozytywnego wizerunku branży centrów i ulic handlowych. Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest organizacją non-profit. Od 2003 roku zrzesza firmy i osoby pracujące w branży nieruchomości centrów handlowych: zarządców, deweloperów, najemców, prawników, architektów, agencje PR, marketingu, etc. Obecnie zrzesza ponad 185 firm członkowskich. PRCH podejmowała takie inicjatywy jak lobbying przeciwko ustawie WOH, uczestniczyła w wypracowaniu kompromisu w sprawie zakazu handlu w niedziele oraz od wielu lat promuje polski rynek centrów handlowych na arenie międzynarodowej m.in. organizując polskie stoisko na międzynarodowych targach nieruchomości handlowych MAPIC. Działalność PRCH obejmuje m.in. następujące zagadnienia: - dostarczanie wiedzy na temat funkcjonowania centrów handlowych, - tworzenie szerokiego forum branżowego dla rozwoju kontaktów i badań - propagowanie najlepszych praktyk w branży poprzez organizowanie szkoleń i seminariów.

53 Dziękuję

54 Rynek centrów handlowych w Polsce Radosław Knap Dyrektor ds. Rozwoju i Badań Rynku, Polska Rada Centrów Handlowych rknap@prch.org.pl