Prezentacja Spółki Listopad 2012 r.
Nota Prawna Informacje przedstawione w niniejszej Prezentacji nie są poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. Żaden z zapisów w niniejszym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. W związku z tym, niniejsza Prezentacja nie stanowi podstawy i nie powinna byd wykorzystywana, w całości lub w części, do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, w szczególności dotyczących zawarcia jakiejkolwiek umowy, rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania.. Informacje i opinie zawarte w niniejszym materiale mogą się zmienid bez konieczności poinformowania o tym fakcie przez spółkę. Spółka Wittman Sp. z o.o. przygotowała niniejszy dokument z należytą starannością, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego interpretacji. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może byd traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Potencjalni inwestorzy powinni polegad na własnej ocenie, planach finansowych i wnioskach. Niniejszy dokument ma charakter poufny, a jego zawartośd nie może byd powielana, rozpowszechniana bądź przekazywana dalej bez zgody spółki Wittman Sp. z o.o. za grupę inwestorów uczestniczących w niepublicznej ofercie Obligacji serii B. Emitent, jego udziałowcy, członkowie organów, ani żadna osoba czy podmiot powiązana/powiązany z Emitentem, nie ponoszą odpowiedzialności za kompletnośd lub rzetelnośd informacji, bądź opinii zawartych w niniejszej Prezentacji. W żadnym przypadku treśd niniejszego dokumentu nie może byd interpretowana jako zawierająca lub stanowiąca jakiekolwiek bezpośrednie czy dorozumiane oświadczenia lub gwarancje Emitenta, jego udziałowca, członków jej organów, podmiotów powiązanych z emitentem, czy innych osób działających w imieniu Emitenta lub na jego zlecenie, w tym jego doradców. W związku z powyższym, żadna z ww. osób nie ponosi odpowiedzialności pod żadnym względem za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstad w wyniku wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek zawartych w nim treści. Emitent, jego udziałowcy, członkowie organów, ani żadna osoba czy podmiot powiązana/powiązany z Emitentem, nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszej Prezentacji lub jakiejkolwiek informacji w niej zawartej. Odpowiedzialnośd za decyzje podjęte na podstawie niniejszej Prezentacji ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające. Wittman Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu, ul. Długa 15, 83-330 Żukowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdaosk-Północ, VII
Wprowadzenie WITTMAN Sp z o.o. : podmiot z ponad 8-letnią tradycją, od 2011 realizuje inwestycje w segmencie nieruchomości komercyjnych, Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie w ciągu trzech lat silnej pozycji na rynku nieruchomości komercyjnych, Spółka współpracuje m.in. z Jeronimo Martins właścicielem największej w Polsce sieci sklepów dyskontowych, w sierpniu br. przeprowadziła emisję obligacji serii A o wartości 2,35 mln PLN, aktualnie realizuje inwestycję w obiekty handlowe m.in. w Gdyni i Tychowie. Wittman Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu, ul. Długa 15, 83-330 Żukowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdaosk- Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208753, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 1.000.000 zł.
Działalnośd Spółki WITTMAN Sp. z o.o. prowadzi działalnośd w zakresie budowy i komercjalizacji nieruchomości komercyjnych. Spółka opracowała 5-letni program inwestycyjny, którego realizacja pozwoli jej na osiągnięcie silnej pozycji rynkowej. Aktualnie realizowane: Obiekt handlowy w Gdyni przy ul. Suchej (projekt realizowany ze środków z emisji obligacji serii A) oraz w Drobinie Otrzymane pozwolenia na budowę sklepów dyskontowych dla sieci Biedronka w lokalizacjach na Śląsku Założenia przyszłych projektów: Zakup nieruchomości i budowa obiektów handlowych BIEDRONKA w 10 miastach posiadających 100-300 tys. mieszkaoców położonych w północnej oraz południowo-zachodniej części kraju, Zawarcie umów najmu z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., Oczekiwana cena wynajmu za 1 m2 37-46 PLN< Opcja wyjścia z każdej z inwestycji przy cenie sprzedaży równej iloczynowi miesięcznego czynszu w okresie 8-11 lat. Etapy realizacji projektu: Zakup nieruchomości Wykonanie projektu Pozwolenie na budowę Budowa obiektu Zawarcie umowy najmu
Główny Odbiorca Główny odbiorcą usług oferowanych przez Spółkę jest sied sklepów dyskontowych BIEDRONKA, BIEDRONKA to największa sied sklepów detalicznych w Polsce, posiada 2000 sklepów w ponad 800 lokalizacjach oraz 11 centrów dystrybucyjnych, Marka BIEDRONKA jest jedną z najpopularniejszych i najcenniejszych marek 5 miejsce w Rankingu Dziennika Rzeczypospolita, Właścicielem sieci BIEDRONKA jest Jeronimo Martins Polska, firma obecna na polskim rynku od 1995 od tego roku zainwestowała blisko 8 mld PLN. Jeronimo Martins jest także właścicielem sied drogerii Hebe. Plany inwestycyjne Grupy Jeronimo Martins na 2012 r. to 650 mln, z czego na Polskę przypada 80% tej kwoty, Skonsolidowana sprzedaż Biedronki za III kwartały 2012 wzrosła o 18% r/r W 2012 r. sied sklepów BIEDRONKA powiększy się o 250 nowych sklepów.
Rynek - charakterystyka Spółka działa na rynku nieruchomości komercyjnych - głównie sklepów dyskontowych, Zgodnie z raportem Jones LaSalle rynek niewielkich parków handlowych dobrze sprawdza się w małych miastach, będąc alternatywą dla dużych galerii handlowych, Sied sklepów dyskontowych w Polsce w okresie ostatnich kilku lat dynamicznie się rozwija, Według szacunków na 2012 rok zaplanowano otwarcie: 40 sklepów Netto, 250-300 sklepów BIEDRONKA, 35 sklepów INTERMARCHE PMR szacuje, że w 2013 w Polsce będzie działad ponad 3000 sklepów dyskontowych, a ich udział w rynku spożywczym w Polsce ma wynieśd ponad 16%. 3000 2000 1000 0 Liczba dyskontów Polsce 2316 2591 2059 1828 2008 2009 2010 2011 8 Liczba sklepów na milion mieszkaoców w Polsce 11 2007 2011 70 105 Hipermarkety Supermarkety 43 68 Dyskonty
Zarządzający i Udziałowcy Andrzej Bartoszewicz Prezes Zarządu WITTMAN Sp. z o.o. Wiesław Kleba Dyrektor Generalny WITTMAN Sp. z o.o. Doświadczenie managmentu Spółki w zakresie nieruchomości komercyjnych: Aktualne projekty nieruchomościowe: Sławno, Tychowo, Gdynia, Gorzów Śląski 2011 r. - Nieruchomośd komercyjna Borkowo 12,9 mln PLN, - Gdaosk ul. Warszawska, dz. Inwestycyjna 11 mln PLN. 2008 r. - sklep Carrefour Gdaosk Morena 0,8 mln PLN, - sklep Sied 34 r Reda ul. Łąkowa 0,7 mln PLN, - 5 sklepów sieci ZATOKA 4,5 mln PLN. 2007 r. - sklep Biedronka, Gdaosk Stogi 2 mln PLN, - sklep Biedronka, Gdynia Plac Kaszubski 3,4 mln PLN, - sklep Carrefour Gdaosk 1,2 mln PLN, - sklep Carrefour Rumia ul. Wybickiego 2,8 mln PLN. WITTMAN jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Pani Halina Kleba.
Wyniki finansowe i prognozy W 2011 r. Emitent dokonał sprzedaży nieruchomości w Borkowie stanowiącej rozpoczęta inwestycję komercyjną, obecnie funkcjonuje na niej sklep BIEDRONKA, Spółka zrealizowała zysk netto 1,2 mln PLN. Emitent nie korzysta obecnie z żadnych kredytów i pożyczek, planowane projekty inwestycyjne będą finansowane ze środków Spółki, obligacji i leasingu.
Prognozy Realizacja przez WITTMAN Sp. z o.o. pięcioletniego programu inwestycyjnego doprowadzi do powstania w okresie trzech lat silnego podmiotu na rynku nieruchomości komercyjnych. Zadłużenie Prognozy sprzedaży 80% 60% 40% 20% 0% 71,20% 15,43% 11,62% 1,36% 10000 5000 0 420 4 532 7 794 7 837 2012P 2013P 2014P 2015P 2012P 2013P 2014P 2015P 60000 40000 20000 0 Aktywa 52 004 51 378 37 280 7 566 2012P 2013P 2014P 2015P 8000 6000 4000 2000 0 EBIT 6 108 6 146 3 532 350 2012P 2013P 2014P 2015P Wittman Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu, ul. Długa 15, 83-330 Żukowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdaosk-Północ, VII
Kontakt Wittman Sp. z o.o. Glincz, ul. Długa 15 80-330 Żukowo Tel. 58 305 87 32 fax 58 344 11 58