PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 214 ROKU CUBE.ITG SA Grudzień 214
AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG KLUCZOWE WYDARZENIA 3Q214 SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W 3Q214 KONTRAKTY SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO WSKAŹNIKI FINANSWE I OPERACYJNE ZYSK OPERACYJNY EBIT USŁUGI WG GRUP PODSUMOWANIE
GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG CUBE.ITG SI ALMA CUBE.ITG CUBE.ITG GmbH Rozwiązania IT dla wielu sektorów gospodarki Zespół blisko 4 specjalistów Wieloletnie doświadczenie i unikatowe kompetencje SI ALMA Oferta dla sektora ochrony zdrowia Wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia CUBE.ITG GmbH Oferta dla sektora finansowobankowego oraz teleco w Niemczech
KLUCZOWE WYDARZENIA 3Q214 I PO DNIU BILANSOWYM Data Wydarzenie 27.11.214 CUBE.ITG otrzymało certyfikat za najlepszy staż od Kuźni Kadr, działającej przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu podczas V Gali Pracodawców. CUBE.ITG dostało wyróżnienie jako firma z branż: produkcja, IT, nieruchomości za profesjonalne podejście i zaangażowanie w realizację płatnych staży dla studentów UE w ramach projektu "Kuźnia Kadr IV". 16-21.11.214 W dniach 16-21 listopada 214 CUBE.ITG uczestniczyło w Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji (PATI) w Los Angeles, Berkeley i San Francisco. Wydarzenie zostało organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a jego celem jest promocja polskiej innowacyjności w różnych obszarach. 19-2.11.214 CUBE.ITG wzięło udział w RetailShow, V Międzynarodowych Targach Wyposażenia Technologii i Usług dla Handlu, które odbyły się w Warszawie. Spółka zaprezentowała System Analizy Ruchu Klientów w modelowym sklepie, a także swoje usługi i ofertę dla sektora sieci handlowych. 14.11.214 Informacja dotycząca obrotów z Pentegy S.A. Łączna wartość obrotów realizowanych przez Spółkę z Pentegy w okresie od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym wyniosła 7,26 mln zł brutto przekraczając tym samym 1% kapitałów własnych Spółki. Zamówieniem o najwyższej wartości jest zamówienie z dnia 29 października 214 roku dotyczące zakupu przez Pentegy sprzętu komputerowego od Spółki o wartości 1,68 mln zł brutto. 14.11.214 Dzień referencyjny dla dokonania wymiany akcji w ramach procesu scalania walorów Spółki. Zgodnie z uchwałą GPW po przeprowadzeniu operacji wymiany kodem PLMCINT13 oznaczonych jest 7.679.447 akcji Spółki o wartości nominalnej 2, zł każda. 8.1.214 Podpisanie umów przez spółka zależną SI Alma ws. nabycia udziałów w spółce RightSoft. Pierwsza umowa dotyczy zakupu 65 proc. udziałów w tej spółce za 6 mln zł. Umowa ma wejść w życie 29 kwietnia 215 r. Druga umowa dotyczy nabycia 35 proc. udziałów za 2 mln zł. Umowa ma wejść w życie z dniem 29 kwietnia 215 r. 22.9.214 Zawarcie umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. o wartości 4,76 mln zł (5,86 mln zł brutto). Umowa została podpisana do 3 listopada 215 roku 1-4.9.214 Udział w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach z ofertą nowych produktów (systemy klasy GIS i UAV). Wspólnie z firmą Yagal, Spółka zaprezentowała Bezzałogowy System Taktyczny CUBEYE
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (W TYS. ZŁ) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 46 783 34 412 36 352 31 952 24 415 25 916 26 358 IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 W 3Q214 roku Grupa CUBE.ITG wypracowała 26 mln zł przychodów ze sprzedaży przy 34 mln zł w 3QH213 r. Osiągnięte w III kw. 214 r. wyniki to efekt cyklu koniunkturalnego w branży, w jakiej działa CUBE.ITG. 16 14 12 1 8 6 4 2 16 452 21 69 152 338 21 211 212 213 141 669 Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za okres 3 i 9 miesięcy 214 roku zakończony dnia 3 września 214 Grupa kapitałowa większość kontraktów w zakresie marży rozlicza w IV kwartale. W 214 r. jest to znacznie bardziej widoczne w wynikach finansowych Grupy Kapitałowej z uwagi na brak znaczących przychodów z sektora publicznego i spadku rynku usług dla sektora telekomunikacyjnego.
WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W 214 KONTRAKTY SEKTOR OPIS WARTOŚĆ Zdrowie Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach umowy z Qumak SA 21,2 mln zł Retail Serwis i Konserwacja dla POS Service ORSAY,5 mln zł Multimedia Realizacja i Interaktywnego Centrum Ostrowa Tumskiego 12,8 mln zł Bankowość i finanse Wdrożenie TBMSF dla Bank Zachodni WBK Realizacja systemu identyfikacji klienta CIS dla Credit Agricole Bank Polska Dostarczenie licencji Oracle dla SG Bank 3,2 mln zł 1,4 mln zł 2,5 mln zł Public Dostarczenie wyposażenia pracowni nauki zawodów dla Gminy Miasto Płock Sprzedaż i dostawa licencji na oprogramowanie dla Ministerstwa Sprawiedliwości,7 mln zł 2,8 mln zł Telco Realizacja SELEN TPA dla Energa Informatyka i Technologie 3,3 mln zł Kompleksowa Realizacja systemu dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 4,76 mln zł
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO (W TYS. ZŁ) 5 4 3 2 1-1 -2 4 371 1 92 1 162-1 91-577 -939-64 IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 4 847 W 3Q214 roku Grupa CUBE.ITG poniosła stratę w wysokości,64 mln zł przy zysku 1,16 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego Rok 214 jest bardzo specyficzny, gdyż niemal całą marżę CUBE.ITG rozliczy w IV kwartale, co wynika z harmonogramu poszczególnych kontraktów. 5 4 3 2 1-1 1 144 528-531 21 211 212 213 CUBE.ITG, wraz z podmiotem zależnym Spółką SI ALMA, podpisała dwie warunkowe umowy, dotyczące nabycia udziałów spółki RightSoft właściciela Eskulap, systemu informatycznego, przeznaczonego dla jednostek służby zdrowia Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za okres 3 i 9 miesięcy 214 roku zakończony dnia 3 września 214
WSKAŹNIKI FINANSWE I OPERACYJNE Backlog na 214 r. (w mln zł) Wskaźnik ogólnego zadłużenia (w proc.) 14 12 1 8 6,6 93,6 16 135 9 8 7 6 5 9 71 58 51 53 6 4 4 2 3 2 1 17.2.214 19.5.214 1.9.214 1.11.214 31.12.211 31.12.212 31.12.213 3.6.214 3.9.214 ROE (w proc.) ROA (w proc.) 14 12 1 8 6 4 2 2,3 11,9 12,93 8,89 11,51 7,8 4,35 6 5 4 3 2 1 1,7 5,19 5,36 3,74 4,66 3,8 2,3 IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za okres 3 i 9 miesięcy 214 roku zakończony dnia 3 września 214
ZYSK OPERACYJNY EBIT (W TYS. ZŁ) 6 5 4 3 2 1-1 -2 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 5 818 2 4 1 339 619-1 25-1 352-7 IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 8 414 6 881 91-826 21 211 212 213 CUBE.ITG stawia na dalszy rozwój produktów dla obszaru obrony i bezpieczeństwa, w tym w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, stworzenie autonomicznego systemu obserwacyjnego opartego na Bezzałogowym Aparacie Latającym klasy Mini-UAV. Oprócz realizacji długoterminowych kontraktów, Grupa rozwija nowe usługi w tym związane z przygotowaniem produktów i usług w modelu SAAS (software as a service) oraz PAAS (process as a service). Usługi Grupy CUBE.ITG koncentrują się na sektorach: finansowym, utilities oraz sieci detalicznych Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za okres 3 i 9 miesięcy 214 roku zakończony dnia 3 września 214
USŁUGI WG GRUP (W TYS. ZŁ) 35 3 25 2 15 1 5 Pozostałe 3Q213 34 386 1 932 18 976 13 478 Usługi specyficzne dla sektora telco, bankowego, ubezpieczeniowego i utilities oraz zdrowia 5 587 12 911 7 86 3Q214 26 358 Integracja IT i systemy multimedialne Nasz portfel zamówień to obecnie 95 proc. przychodów z roku ubiegłego, jednak znacząco zmieniła się ich struktura. Obecnie nasze przychody są bardziej zdywersyfikowane. W miejsce dużych realizacji wypracowujemy przychody w oparciu o mniejszą wartość umów, ale znacząco zwiększyliśmy ich liczbę. Ten rok będzie również bardzo specyficzny, gdyż niemal całą marżę rozliczymy w IV kwartale. co wynika z harmonogramu poszczególnych - Jacek Kujawa, Prezes Zarządu CUBE.ITG W trzecim kwartale Spółka realizowała projekt masowej migracji danych dla BZWBK. Prace związane były z przeniesieniem danych z kont klienckich, z systemu dawnego Kredyt Banku do BZWBK CUBE.ITG otrzymał w dniu 13 listopada 214 roku kolejne zamówienie od Pentegy S.A. dotyczące zakupu sprzętu komputerowego. W związku z otrzymaniem ww. zamówienia łączna wartość obrotów od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym wyniosła 7,26 mln zł brutto. CUBE.ITG zawarł w październiku 214 r. dwie umowy ramowe z Centrum Projektów Informatycznych dot. zapewnienia specjalistów. Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za okres 3 i 9 miesięcy 214 roku zakończony dnia 3 września 214
PODSUMOWANIE GRUPA CUBE.ITG w3 kwartale 214 roku wypracowała 26,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (przy 34 mln zł w 3Q213 r.) Portfel zamówień na 214 r. wynosił na początku listopada 135 mln zł., co stanowi 95 proc. przychodów Grupy Kapitałowej z 213 r. Osiągnięte w 3 kwartale 214 r. wyniki to efekt cykliczności w branży, w jakiej działa CUBE.ITG. Spółka zapowiedziała że całą marżę zrealizuje w IV kwartale 214 r. Główne projekty realizowane w I półroczu 214 roku przez Grupę koncentrowały się na sektorach finansowym, utilities oraz sieci detalicznych CUBE.ITG stawia na dalszy rozwój produktów dla obszaru obrony i bezpieczeństwa, w tym w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, stworzenie autonomicznego systemu obserwacyjnego opartego na Bezzałogowym Aparacie Latającym klasy Mini-UAV) CUBE.ITG koncentruje się obecnie na opracowaniu produktów i usług w modelu SAAS (software as a service) oraz PAAS (process as a service) CUBE.ITG, wraz z podmiotem zależnym Spółką SI ALMA, podpisała dwie warunkowe umowy, dotyczące nabycia udziałów spółki RightSoft właściciela Eskulap, systemu informatycznego, przeznaczonego dla jednostek służby. zdrowia