Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Prezentacja dla inwestorów i analityków niezuadytowanych wyników finansowych za II kwartał 2008 roku Warszawa, 14 sierpnia 2008r.
Główne osiągnięcia Grupy GETIN Holding Skonsolidowany wynik netto Grupy GETIN Holding za pierwsze półrocze 2008 roku wyniósł 278,1 mln zł wzrost o 36%*, w samym Q2 08 wynik netto wyniósł 151,3 mln zł i był o 19% wyższy niż w Q1 08 Poprawa marży odsetkowej - wzrost z 3,66% w Q1 08 do 3,77% w Q2 08 Skuteczne pozyskiwanie finansowania rosnącej akcji kredytowej Grupy wskaźnik kredyty/depozyty = 1 Dalszy wzrost efektywności działania spadek wskaźnika kosztów do przychodów z 45,6%* w H1 2007 do 41,7% w H1 2008 Kontynuacja wzrostu sprzedaży i dobre perspektywy na Q3 - wartości sprzedaży kredytów w pierwszym półroczu 2008 wyniosła 5,8 mld zł, wzrost o 43% do I półrocza 2007 Utrzymanie ryzyka pod kontrolą Nowe inicjatywy rozszerzenie oferty dla małych i średnich firm - IntroBank broker inwestycyjny Dom Maklerski i GETIN Finance program partnerski GETIN Banku nowe oddziały w systemie franczyzowym Koncentracja na podstawowej działalności * Bez wyniku na emisji i sprzedaży NB 2
GETIN Holding na tle rynku finansowego I półrocze 2008 Rekordowy przyrost salda depozytów - o 3,9 mld zł (wzrost o 38%, sektora bankowego o 6%) Dynamiczny wzrost salda kredytów 3,2 mld zł (wzrost o 29%, sektora bankowego o 15%) Suma bilansowa przekroczyła 23,5 mld zł (wzrost o 42%, sektora bankowego o 11%) Współczynniki wypłacalności GETIN Banku (12,5%) oraz Noble Banku (19,5%) powyżej średniej dla sektora bankowego (10,9%) Wskaźnik C/I na poziomie 41,7%, znacznie poniżej średniej dla sektora bankowego (52,0%) Sprzedaż ubezpieczeń wzrosła ponad 10 razy szybciej niż rynku i wyniosła łącznie 1 159 mln zł Wynik netto 278,1 mln zł (wzrost o 36% w stosunku do I półrocza 2007, sektora bankowego o 20%) Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF oraz Raport KNF - Sektor Bankowy Podstawowe Dane 06/2008 3
Dynamika sprzedaży w Grupie Getin Holding Depozyty saldo (PLN mld) Kredyty netto saldo (PLN mld) +38% +29% 0,3 1,4 1,1 1,0 10,4 2,1 1,8 14,3 0,9 1,4 1,5 1,2 11,1 1,7 1,5 14,3 6,6 6,1 2006 Q1 Q2 Q3 Q4 2007 Q1 Q2 Q2 2008 2006 Q1 Q2 Q3 Q4 2007 Q1 Q2 Q2 2008 Rachunki (tys.) +32% 178 54 77 110 74 151 1 372 1 043 728 2006 Q1 Q2 Q3 Q4 2007 Q1 Q2 Q2 2008 4
Struktura udzielanych kredytów w Grupie Kredyty (PLN m) 4 069* +43% 5 829* 1 046 +26% H1 % narastająco 2007 struktura H1 2008 832 1 268 +94% 21% 18% MSP 654 911 +37% 16% 22% Kredyty detaliczne 665 16% 15% Kredyty samochodowe 1 918 2 604 +36% 47% 45% Kredyty hipoteczne H1 2007 H1 2008 Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe MSP 5 * bez kredytów na zakup akcji
Wartość składek przypisanych w GK Europa Składka przypisana wg MSR (PLN m) 256 98 96 130 H1 2007 TU EuropaTU na Życie Europa H1 2008 194 +99% 386 +161% +35% Wartość sprzedaży (składka wg PSR w PLN m) 1026 26 160 38 167 64 429 H1 48 2004 H1 2005 H1 2006 H1 96 2007 H1 133 TU EuropaTU na Życie Europa 2008 Wartość sprzedaży wg PSR w H1 2008 wyniosła 1 159 mln zł (120% wzrost rok do roku) 6
Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Holding Wynik netto (PLN m)* 157% one-off 201,2 36% 278,1 204,0 79,5 H1 2006 H1 2007 H1 2008 Kapitał własny bez udziałów mniejszości (PLN m) +146% +16% Suma bilansowa (PLN mld) +82% +42% 2 904 3 366 16.6 23.5 1 180 9.1 H1 2006 H1 2007 H1 2008 H1 2006 H1 2007 H1 2008 *dla udziałowców Grupy Getin Holding Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF. 7
Kontrybucja Spółek Grupy do wyników Grupy Getin Holding Zysk netto dla akcjonariuszy spółki Q2 2008 60%* 23%* 15%* 2%* 78,1 48,3 5,9-56,2 278,1 202,0 Getin Bank Grupa Noble Bank Grupa TU Europa Grupa GI** Korekty konsolidacyjne Skonsolidowany Pośrednicy wynik netto dla Spółki akcjonariuszy GH holdingowe * udział w sumie wyników netto przed korektami konsolidacyjnymi ** Carcade OOO, Plus Bank S.A., Sombel Bank S.A., Accord-Plus sp. z o.o., S.C. Perfekt Finance, Carcade Plus sp. z o.o. Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF. 8
Wysoka efektywność działalności operacyjnej Wskaźnik C/I (%) 61,5% 59,2% (1) 58,3% 57,2% 56,3% 52,4% 52,0% 45,5% (2) 41,9% 41,7% 2005 2006 2007 Q1 2008 Q2 2008 GETIN Rynek Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF oraz Raport KNF o sytuacji banków w 2007 roku, Podstawowe dane dotyczące sektora bankowego ogółem (1) Oparte na przekształconym zysku netto za rok 2005 prezentowanym w danych porównywalnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2006 (2) Bez efektu IPO Noble Banku 9
Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Holding PLN M H1 2008 H1 2007* %H1 2008/H1 2007 Zysk brutto 375,3 295,7 +27% Zysk netto 304,4 218,1 +40% Zysk netto dla akcjonariuszy Getin Holding 278,1 204,0 +36% Przychody 851,4 591,5 +44% Koszty administracyjne (355,3) (269,7) +32% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących (122,2) (29,2) +318% Marża odsetkowa 3,8% 3,8% +0,0p.p. ROAA (p.a.) 2,9% 3,0% -0,1p.p. ROAE (p.a.) 18,0% 17,9% +0,1p.p. C/I 41,7% 45,6% -3,9p.p. CAR Getin Bank 12,5% 11,9% +0,6p.p. CAR Noble Bank 19,5%** 43,5% -24,0p.p. * Bez wyniku na emisji i sprzedaży NB ** Grupa Noble Bank Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF. 10
Ryzyko kredytowe Współczynnik kredytów nieregularnych 16.7% 15.8% 11.8% 13.1% H1 2007 7.1% 5.1% 7.2% 5.9% H1 2008 2.4% 1.4% razem kredyty korporacyjne kredyty samochodowe kredyty hipoteczne kredyty detaliczne Odpisy / Kredyty z utratą wartości Portfel kredytowy 100% 80% +70% 60% 40% 20% 88.1% 92.4% 8 345 +20% 14 227 bez utraty wartości z utratą wartości 0% H1 2007 H1 2008 642 769 H1 2007 H1 2008 11
GETIN Bank główne osiągnięcia Dynamiczny rozwój sieci sprzedaży bank posiada 277 placówek, w tym: 173 oddziały własne, 37 oddziałów hipotecznych DOM Banku, 67 placówek franczyzowych Wartość sprzedaży kredytów w I półroczu 2008 roku osiągnęła 4 596 mln zł, w tym : sprzedaż kredytów detalicznych wzrosła o 60,3% do kwoty 1 084 mln zł, wzrost sprzedaży kredytów samochodowych o 34,5% do kwoty 894 mln zł, podmiotom gospodarczym udzielono kredytów na kwotę 975 mln zł, wzrost o 17,1% sprzedaży kredytów hipotecznych osiągnęła wartość 1 643 mln zł, wzrost o 10,4% Bank udzielił ponad 100 tys. kredytów gotówkowych w I półroczu 2008 roku Ponad 3,2 mld zł depozytów detalicznych zebranych w I półroczu 2008 (1,1 mld w I półroczu 2007) saldo depozytów detalicznych przekroczyło 10 mld zł (wzrost o ponad 89% w stosunku do I półrocza 2007 roku) Wprowadzenie do sprzedaży produktów strukturyzowanych Wyemitowanie obligacji i bankowych certyfikatów depozytowych o wartości ponad 190 mln zł Zakończenie pierwszego etapu programu społecznego Praca dla 40 plus ponad 10% zatrudnionych w pierwszej połowie roku pochodziło z programu Zysk netto 202 mln zł wzrost o ponad 48% (136,1 mln w I półroczu 2007) 12
Grupa Noble Bank główne osiągnięcia Saldo depozytów detalicznych w Grupie Noble Bank przekroczyło 2,3 mld zł W pierwszym półroczu 2008 r. Grupa Noble Bank uczestniczyła w sprzedaży kredytów o wartości prawie 3,7 mld zł, tylko w czerwcu 2008 r. wartość wniosków wysłanych do banków za pośrednictwem Noble Banku i Open Finance wyniosła ponad 1 mld zł i była wyższa o 30 proc. w porównaniu do czerwca roku ubiegłego Wartość kredytów przyznanych w Metrobanku w pierwszych dwóch kwartałach 2008 r. przekroczyła miliard złotych, a saldo kredytów wynosi już ponad 2 mld zł W ciągu ostatniego roku w Grupie Noble Bank powstało 15 nowych oddziałów (sieć dystrybucji Grupy obejmuje już 60 oddziałów) Noble Bank wprowadził własne linie ekskluzywnych kart kredytowych (VISA Infinite od Pininfarina, VISA Platinum) Rozwijający się obszar usług pozafinansowych dla zamożnych klientów powołanie spółki Noble Concierge, Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Noble Bank SA w I półroczu 2008 r. wyższy o blisko 39% w stosunku do I półrocza 2007r. i wyniósł 78,1 mln zł 13
Grupa Kapitałowa EUROPA główne osiągnięcia Suma bilansowa w Q2 08 osiągnęła wartość 2,4 mld zł i wzrost o ponad 50% w I półroczu 2008 roku (ponad 2-krotnie w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku) Dynamiczny rozwój spółki życiowej, po pierwszym kwartale trzecie miejsce na rynku po PZU Życie i CU Aviva : 1 026 mln zł przypisu w I półroczu 2008 roku wobec 429 mln zł w I półroczu 2007 roku wg PSR; 256 mln zł przypisu vs 98 mln zł składki w I półroczu 2007 wg MSR Wynik netto po II kwartałach 2008 roku wynosi 48,4 mln zł wg MSR (wzrost o 22% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku) Wprowadzenie nowych, innowacyjnych produktów ponad 300 subskrypcji produktów strukturyzowanych EUROPY w latach 2007-2008. Unikalny model biznesowy oparty o obsługę on-line. Wejście w nowy kanał dystrybucji przez pośredników finansowych 14
GETIN International główne osiągnięcia Rozwój sieci sprzedaży PLUS Banku na Ukrainie otwarcie 9 nowych oddziałów koncentrujących się głównie na pożyczkach gotówkowych i pozyskiwaniu depozytów od osób fizycznych budowa sieci przedstawicieli terenowych PLUS Banku (sprzedawcy mobilni) do sprzedaży kredytów samochodowych i factoringu. Dalszy rozwój sieci sprzedaży Carcade Leasing w Rosji, otwarcie 5 nowych oddziałów, obecnie sieć obejmuje 45 oddziałów na terenie całej Rosji W Q2 2008 sprzedaż CARCADE Leasing wzrosła o 55% w stosunku do Q2 2007 i wyniosła 103,5 mln USD Implementacja nowej strategii koncentrującej się na obszarze consumer-finance w SombelBanku na Białorusi połączona z rozwój produktów kredytów ratalnych i pożyczek gotówkowych Rozwój sieci sprzedaży Credit Zone w Rumunii 5 oddziałów specjalizujących się w kredytach hipotecznych Kontynuacja procesu wydzielenia operacji zagranicznych do GETIN International Planowane IPO GETIN International uzależnione od sytuacji na GPW i wstępnie przeniesione na następny rok 15
Załączniki Załącznik 1 Podstawowe parametry finansowe Getin Bank S.A. Załącznik 2 Podstawowe parametry finansowe Grupy Noble Bank Załącznik 3 Podstawowe parametry finansowe Grupy TU Europa Załącznik 4 Struktura aktywów i źródeł finansowania Załącznik 5 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding 16
Załącznik 1 Podstawowe parametry finansowe Getin Bank S.A. Wynik netto (PLN m) Suma bilansowa (PLN mld) +48% +65% +27% +63% 83.4 136.1 202.0 8.4 13.9 17.7 H1 2006 H1 2007 H1 2008 H1 2006 H1 2007 H1 2008 C/I ROAE -0,5 p.p. -8,0 p.p. +1,5 p.p. -0,3 p.p. 45.3% 44.8% 36.8% 24.9% 26.4% 26.1% H1 2006 H1 2007 H1 2008 H1 2006 H1 2007 H1 2008 17 MSSF; przekształcone zgodnie z MSSF
Załącznik 2 Podstawowe parametry finansowe Grupa Noble Bank Wynik netto (PLN m) Suma bilansowa(pln mld) +39% +250% 56.1 78.1 3.5 1.0 H1 2007 H1 2008 C/I* H1 2007 H1 2008 ROE (p.a.) +3,6 p.p. 1,7 p.p. 21.7% ** 25.3% 27.8% 29.5% H1 2007 H1 2008 Q1 2007 Q1 2008 MSSF; przekształcone zgodnie z MSSF *Noble Bank S.A. ** bez efektu dywidendy otrzymanej od spółki zależnej 18
Załącznik 3 Podstawowe parametry finansowe GK Europa Wynik netto (PLN m) Suma bilansowa (PLN mld) +22% +140% +49% 26.7 39.7 48.4 0.6 +67% 1.0 2.4 H1 2006 H1 2007 H1 2008 Składka przypisana (w MSR, PLN m) H1 2006 H1 2007 H1 2008 ROAE +98% +4,4 p.p. -7,2 p.p. +98% 385.7 40.2% 44.6% 37.4% 98.0 194.4 H1 2006 H1 2007 H1 2008 H1 2006 H1 2007 H1 2008 MSSF; przekształcone zgodnie z MSSF 19
Załącznik 4 Struktura aktywów i źródeł finansowania Struktura aktywów i funduszy Getin Holding H1 2008 (PLN m) 23 453 23 453 kasa i środki w Banku Centralnym należności od banków instrumenty finansowe 2% 14% 14% 15% 6% 12% kapitał własny instrumenty finansowe i inne zobowiązania dłużne papiery wartościowe 6% zobowiązania wobec banków i inst. fin. kredyty i pożyczki 61% 1 2 61% depozyty inne inne zobowiązania aktywa 9% Assets Aktywa Equity capital and liabilities Pasywa 20 Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF.
Załącznik 5 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding PLN 000 H1 2008 H1 2007* %H1 2008/H1 2007 Wynik z tytułu odsetek 363 154 246 539 +47% Wynik z tytułu prowizji 119 413 122 080-2% Pozostałe przychody i koszty operacyjne 368 839 222 823 +66% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących (122 221) (29 189) +319% Koszty ogólno-administracyjne (355 303) (269 655) +32% Wynik z działalności operacyjnej 373 882 292 598 +28% Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 1 472 3 026-51% Zysk brutto 375 354 295 624 +27% Podatek dochodowy (71 360) (77 553) -8% Zysk netto przed udziałami mniejszości Udziały mniejszości 304 369 218 071 +40% (26 231) (14 085) +86% Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 278 138 203 986 +36% * Bez wyniku na emisji i sprzedaży NB 21 Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF.
Niniejsza prezentacja nie stanowi w całości ani w żadnej części jakiejkolwiek oferty lub zaproszenia bądź zachęty do sprzedaży bądź emisji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, ani nie nakłania do złożenia oferty zakupu bądź zapisu na nie, ani nie będzie ona w całości ani w żadnej części, ani poprzez fakt jej dystrybucji, stanowić podstaw bądź odniesienia dla jakiejkolwiek umowy z tym związanej. Przedstawione dane finansowe pochodzą z niezaaudytowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań pro-forma. Zwraca się uwagę, iż ostateczne zaaudytowane wyniki finansowe mogą się różnić od tych prezentowych. Podobne różnice mogą dotyczyć także ostatecznych skonsolidowanych wyników w stosunku do wyników pro-forma. Prognozy i sprawozdania dla przyszłych okresów zawarte w niniejszej prezentacji są z konieczności oparte na szeregu założeń i oszacowań, które Spółka uważa za zasadne, ale które z natury podlegają znaczącym handlowym, gospodarczym i konkurencyjnym czynnikom niepewności i nieprzewidywalności, z których wiele znajduje się poza kontrolą Spółki oraz na założeniach dotyczących przyszłych decyzji handlowych, które mogą ulec zmianie. Wyniki rzeczywiste mogą się znacznie różnić od projekcji. Niektóre dane liczbowe i inne kwoty oraz wartości procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenie. Dodatkowo, niektóre liczby tu przedstawione zostały zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej. 22