P. A. NOVA SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2011 Data pracwania: 08.03.2012 r.
Agenda Działalnść Grupy P.A. NOVA str. 3-6 Infrmacja biektach własnych str. 7-8 Infrmacje finanswe str. 9-11 Akcjnariat str. 12 2
P.A. NOVA specjalizacja w budwnictwie kmercyjnym pięć segmentów działalnści: usługi budwlane usługi dewelperskie wynajem własnych biektów kmercyjnych prjektwanie architektniczn-budwlane i plany zagspdarwania przestrzenneg wdraŝanie i sprzedaŝ prgramwania CAD, GIS i CMMS dywersyfikacja działalnści: budwnictw kmercyjne raz realizacja prjektów na własny rachunek bgate referencje i dświadczenia w realizacji prjektów: biekty handlwe, stacje paliw, biekty przemysłwe, biekty uŝytecznści publicznej kł 85% przychdów stanwi działalnść budwlana, dewelperska raz działalnść bezpśredni związana z realizacją kntraktów budwlanych rsnący udział przychdów z najmu w strukturze przychdów (kł 10% za 2011) prawie 100% przychdów realizwanych w kraju kncentracja na aktualnie najbardziej dchdwym segmencie w budwnictwie wykrzystanie dbrej kniunktury na rzwjwym rynku usług dewelperskich i budwlanych 3
Przewagi knkurencyjne Wielletnie dświadczenie w branŝy budwlanej (becnść na rynku d 1987 r.) Bardz dbra znajmść rynku w zakresie pzyskiwania nieruchmści i budwy banku ziemi Dywersyfikacja i zapewnienie stałych wpływów dzięki psiadaniu własnych pwierzchni na wynajem (dcelw d 2014 r. 100 tys. m2) Dświadczenie w realizacji (budwa + kmercjalizacja) biektów na własny rachunek Kmplekswa ferta usług budwlanych pd klucz w parciu własną bazę sprzętwą raz bsługa frmaln-prawna realizwanych inwestycji Dświadczna kadra prjektwa i wyknawcza (pnad 190 pracwników, w tym pnad 35 prjektantów i kł 100 pracwników bezpśredni związanych z realizacją budów kierwników budów, mistrzów budwy i pracwników budwlanych) Strategia rzwju ukierunkwana na dywersyfikację prtfela świadcznych usług raz stałe pdnszenie ich jakści raz stswanie nwczesnych technlgii Dświadczna i prfesjnalna kadra zarządzająca szerkich kmpetencjach na rynku budwnictwa kmercyjneg 4
Strategie rzwju 1 Rzwój działalnści na rynku budwnictwa kmercyjneg zdbycie znaczącej pzycji na rynku usług budwlanych w miejscwściach 20-100 tys. mieszkańców na chwilę becną w przygtwaniu lub realizacji jest kł 20 biektów handlwych 2 3 Dywersyfikacja działalnści pprzez realizację biektów na własny rachunek (galerie i parki handlwe w miejscwściach 20-100 tys. mieszkańców) dcelw 100 tys. m2 pwierzchni najmu Rzbudwa banku ziemi i akwizycje 4 Pszukiwanie bszarów działania pza granicami kraju 5
Grupa Kapitałwa P.A.. NOVA P.A. NOVA Obiekty handlwe działające Obiekty handlwe w budwie Obiekty w przygtwaniu Inne San Develpment Odrzańskie Ogrdy Galeria Zamyska Supernva Park Handlwy Chrzów Galeria Kluczbrk GC. NOVA Galeria Grlice PAL 6
P.A. NOVA wynajmwane biekty własne Obiekt handlw-usługwy w Racibrzu przy ulicy Mickiewicza Pwierzchnia najmu 1,4 tys. m2 Galeria Handlwa w Andrychwie przy ulicy Krakwskiej Pwierzchnia najmu 1,3 tys. m2 Retail Park w Chrzwie przy ulicy 3-g Maja Pwierzchnia najmu 3,4 tys. m2 Galeria Sanwa w Przemyślu przy ul. Brudzewskieg Pwierzchnia najmu 20,6 tys. m2 Galeria handlwa w Stalwej Wli przy ul. KEN Pwierzchnia najmu 2,7 tys. m2 7
P.A.. NOVA - biekty własne w realizacji LOKALIZACJA POWIERZCHNIA DZIAŁKI POWIERZCHNIA NAJMU PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI PLANOWANE PRZEZNACZENIE PLANOWANY TERMIN ODDANIA DO UśYTKOWANIA Kędzierzyn Kźle 3,3 ha 22 tys. m2 152 mln zł Galeria handlwa Q3 2012 Kluczbrk 3,4 ha 10,5 tys. m2 40 mln zł Galeria handlwa Q3 2012 Jawrzn 6,1 ha 40 tys. m2 w kalkulacji Galeria handlwa Rk 2014 8
Wybrane dane finanswe (sknslidwane) (1) tys. PLN 2011 2010 2009 2008 Przychdy ze sprzedaŝy 173 926 146 486 157 639 143 827 EBITDA 32 503 27 940 24 393 17 655 EBIT 29 687 25 740 22 456 16 206 Kszty dsetek 4 654 1 606 218 - Zysk nett 21 172 20 176 18 620 15 111 25% 20% 15% 10% 18,7% 19,1% 15,5% 13,8% 14,3% 12,2% 12,3% 11,2% 5% 0% 2011 2010 2009 2008 Rentwnść sprzedaŝy Rentwnść EBITDA Systematyczna pprawa wyników finanswych 9
Wybrane dane finanswe (sknslidwane) (2) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 173,9 146,5 21,2 20,2 ROK 2011 ROK 2010 przychdy ze sprzedaŝy (w mln PLN) zysk nett (w mln PLN) Łączna wartść przychdów z uwzględnieniem realizacji biektów na własny rachunek 240 200 160 120 80 40 0 30 65,6 173,9 146,5 ROK 2011 ROK 2010 przychdy ze sprzedaŝy wytwrzenie inwestycji na własny rachunek Wytwrzenie inwestycji na własny rachunek w 2011 rku dtyczy budwy galerii handlwej Odrzańskie Ogrdy (wytwrzenie własne wartści 22,8 mln zł) i galerii handlwej w Stalwej Wli (wytwrzenie własne wartści 7,2 mln zł) 10
Wybrane dane finanswe (sknslidwane) (3) Stan na kniec: mln PLN 2011 2010 2009 2008 Aktywa razem, w tym: 400,3 391,7 213,1 202,6 rzeczwe aktywa trwałe +wartści niematerialne i prawne 119,2 38,9 95,8 44,5 naleŝnści długterminwe 11,2 0,8 2,0 3,5 inwestycje długterminwe, w tym: 195,8 231,1 48,8 55,4 - nieruchmści 173,6 221,7 40,9 55,3 rzliczenia międzykreswe 11,4 7,2 2,3 1,0 zapasy 0,1 0,0 0,1 0,0 naleŝnści krótkterminwe 27,8 84,3 18,7 60,0 inwestycje krótkterminwe 10,4 20,0 28,9 17,8 krótkterminwe rzliczenia międzykreswe 24,4 9,4 16,5 20,4 Pasywa razem, w tym: 400,3 391,7 213,1 202,6 kapitał własny razem 250,0 235,7 160,9 142,5 zbwiązania i rezerwy na zbwiązania, w tym: 150,3 156 52,2 60,1 - kredyty 91,1 97,6 7,0-11
Akcjnariat (stan na dzień 31.12.2011) UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM Znaczni akcjnariusze psiadający c najmniej 5% gólnej liczby głsów na WZA Akcjnariusz Liczba psiadanych akcji Prcentwy udział w kapitale zakładwym Liczba głsów Prcentwy udział w liczbie głsów Budprjekt Sp. z.. 2.436.000 24,36% 4.872.000 34,31% Ewa Bbkwska 839.180 8,39% 1.322.180 9,31% Stanisław Lessaer 637.900 6,38% 1.078.900 7,60% Maciej Bbkwski 535.400 5,35% 934.400 6,58% Aviva Investrs Pland S.A. 893.609 8,94% 893.609 6,29% Amplic PTE S.A. 710.147 7,10% 710.147 5,00% 12