Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 21 marca 2017 r. Prezentacja wyników za rok 2016
50 40 30 20 10 0 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2014-2016 Obroty na BSE i udział IPOPEMA 2014-2016 Obroty sesyjne GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA 10% 9% 8% 600 Obroty BSE (mld HUF) Udział IPOPEMA 500 7% 400 6% 5% 300 4% 200 3% 2% 100 1% 0% 0 średnia średnia Struktura udziałów rynkowych na GPW i BSE (2016) Pozostali 36,83% DM BH 10,29% DM PKO BP 8,50% Merrill Lynch 7,97% Wood&Co 6,46% Raiffeisen 1,61% RCB 1,43% 2,07% CIB 1,88% Random Capital 2,25% Solar 2,65% OTP 4,77% KBC 8,22% UniCredit 1,31% MT Bank 0,83% Pozostali 1,29% DB Sec 1,03% Concorde 23,96% DM mbanku 4,65% Morgan Stanley 4,78% 4,86% DB Sec 5,25% DM BZ-WBK JP Morgan 5,24% 5,17% Equilor 10,66% Erste 16,33% Wood&Co 19,71% 6% 4% 2% 0% 2 sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sie-16 wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16 sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sie-16 wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16
Bankowość inwestycyjna Transakcje zrealizowane w roku 2016 Przychody z usług bankowości inwestycyjnej 17 052 18 565 2016 r. na rynku transakcji kapitałowych był trudniejszy niż w rok 2015 (łączna wartość transakcji IPO na GPW była dwukrotnie niższa). 13 006 14 481 13 781 12 196 11 735 14 460 IPOPEMA Securities była zaangażowana m.in. w: oferty akcji XTB oraz Braster, emisje obligacji Banku Pocztowego (skierowaną do inwestorów detalicznych), Rank Progress, GTC i Braster, wezwanie na akcje Kredyt Inkaso oraz ABB Wirtualnej Polski. 2 206 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20016 3
Fundusze inwestycyjne i zarządzanie aktywami Łączna wartość aktywów funduszy wzrosła na koniec 2016 r. do poziomu 50,2 mld zł. Jednocześnie aktywa w funduszach aktywnie zarządzanych wzrosły do poziomu 1,4 mld zł na koniec 2016 (wobec 1,0 mld zł rok wcześniej). IPOPEMA TFI zanotowała jednak całkowity odpływ środków z funduszy white label (w związku z rozwiązaniem umów). Powyższe czynniki wpłynęły na obniżenie poziomu przychodów (o 15,0%), co pomimo obniżenia kosztów działalności (o 11,2%) przełożyło się na niższy poziom zysku netto. Wybrane dane finansowe segmentu (TFI + AM) 2013 2014 2015 2016 Aktywa w zarządzaniu (w mld zł) 18,3 19,8 48,0 50,2 Przychody (w tys. zł) 35 825 42 054 38 525 32 762 Zysk netto (w tys. zł) 3 054 3 919 1 907 1 051 Udział rynkowy IPOPEMA TFI Struktura aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych i asset management Noble 1,2% Legg Mason 1,2% KBC 1,3% pozostali 8,1% Millennium 1,5% Quercus 1,7% Open Finance 1,7% Investors 1,9% AgioFunds 2,7% 19,4% wysoka Marża Fundusze i asset management Wartość (w mln zł) 31-12-2015 31-12-2016 udział w aktywach Wartość (w mln zł) udział w aktywach absolutnej stopy zwrotu 176,1 19% 100,0 7% akcyjne 109,4 11% 56,3 4% Union Investment 3,2% Copernicus 3,4% PZU 8,6% niska marża gotówkowe 134,9 14% 266,0 19% dłużne 196,9 21% 633,5 45% Altus 3,5% Aviva 3,8% NN 5,0% Forum 5,1% BZ WBK 5,2% Skarbiec 6,5% PKO 7,6% Pionieer 7,4% na podstawie danych z IZFIA (wg stanu na koniec 12/2016) asset management 334,0 35% 364,9 26% razem 950,9 100% 1 420,6 100% 4
Usługi doradcze Wyniki IPOPEMA Business Consulting Rok 2016 był dla IPOPEMA Business Consulting rekordowy pod względem przychodów (które w porównaniu z 2015 r. wzrosły o blisko 50%). Pomimo wyższych kosztów działalności (o 31,2%) przełożyło się to na zysk netto na poziomie 1.710 tys. zł. 2013 2014 2015 2016 Przychody 13 147 15 501 12 065 17 819 Zysk netto 2 009 1 296 41 1 710 5
Wyniki finansowe Grupy IPOPEMA w 2016 r. Rozbicie skonsolidowanych przychodów Grupy IPOPEMA* 57 683 45 148 34 861 51 335 28 715 37 799 64 530 22 666 41 862 11 735 12 196 18 565 14 460 47 013 14 481 13 781 17 052 42 054 35 825 22 458 28 378 38 525 32 762 13 006 17 499 8 007 8 832 16 347 2 206 2 378 4 420 6 351 13 574 17 453 13 728 13 147 15 501 12 065 17 819 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20016 *bez uwzględnienia pozostałych przychodów IPOPEMA Securities Działalność brokerska Bankowość inwestycyjna Fundusze inwestycyjne Usługi doradcze Skonsolidowany rachunek wyników Grupy IPOPEMA w rozbiciu na segmenty działalności 2015 2016 Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł) Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Przychody segmentu ogółem 47 425 38 525 12 065 98 015 37 457 32 762 17 819 88 038 Koszty segmentu ogółem 42 963 35 821 11 976 90 760 37 167 31 819 15 714 84 700 Zysk segmentu 4 462 2 704 89 7 255 290 943 2 105 3 338 Przychodu z tytułu odsetek 455 169 19 643 292 95 18 405 Koszty z tytułu odsetek 1 123 34 1 1 158 1 355 33 0 1 388 Pozostałe przychody / koszty finansowe netto 124 69-2 191 1 898 154 71 2 123 Pozostałe przychody / koszty operacyjne 261-89 -6 166-28 202-44 130 Wyłączenia pomiędzy segmentami -1 484-155 0-1 639-1 512 0 0-1 512 Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości 2 695 2 664 99 5 458-415 1 361 2 150 3 096 Podatek dochodowy 663 757 58 1 478-19 310 440 731 Zysk netto za okres 2 032 1 907 41 3 980-396 1 051 1 710 2 365 6
IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa Tel. /+48 22/ 236 92 00, fax /+48 22/ 236 92 82 e-mail: ipopema@ipopema.pl www.ipopema.pl 7