Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA I półrocze 2016
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Struktura Grupy Kapitałowej Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli wierzytelności biznesowych Finansowanie obrotu Klientów w oparciu o usługi faktoringu oraz pożyczek krótkoterminowych Mikroleasing realizowany online, w szczególności dla e-commerce Transakcje hipoteczne - działalność wygaszana 2
DANE SKONSOLIDOWANE Podsumowanie działalności i wyników grupy w I półroczu 2016 r. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE 01.01.2016-30.06.2016 01.01.2015-30.06.2015 Przychody ze sprzedaży brutto ogółem 264 748 273 482 97% Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto 1 270 1 944 65% Przychody z tytułu zakupionych wierzytelności netto 507 489 104% Przychód z tytułu zakupu portfeli wierzytelności netto 4 840 2 816 172% Przychód z tytułu faktoringu netto 8 802 7 879 112% Przychody z tytułu pożyczek 739 4 066 18% Pozostałe przychody 365 361 101% Przychody ze sprzedaży netto ogółem 16 523 17 555 94% Koszty działalności operacyjnej 10 235 8 898 115% ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 6 288 8 201 77% Pozostałe przychody operacyjne 987 1 224 81% Pozostałe koszty operacyjne 1 562 2 223 70% ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 5 712 7 202 79% ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 2 239 3 883 58% r/r Całkowity dochód (strata) netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 723 2 579 67% 3
FAKTORING Kluczowe trendy działalności bezpieczeństwo i dywersyfikacja portfela faktoringowego: - wzrost portfela o 17% tj. do kwoty 75 mln zł - wzrost przychodów o 12%, tj. do kwoty 9 mln wysoka dynamika sprzedaży faktoringu ubezpieczonego z regresem (formy finansowania o najmniejszym ryzyku): - wzrost o 52% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku - 66% faktur sfinansowanych w tym okresie 4
FAKTORING c.d. Kluczowe trendy działalności FAKTORING (TYS. ZŁ) I półrocze 2016 I półrocze 2015 I półrocze 2014 I półrocze 2013 I półrocze 2012 Portfel 75 687 68 794 60 190 44 001 41 022 Przychody 8 253 7 183 6 835 4 977 4 773 Kontraktacja 244 595 233 010 192 551 148 033 124 034 5
Kluczowe trendy działalności NABYWANIE PORTFELI WIERZYTELNOŚCI BIZNESOWYCH Grupa notuje dynamiczny wzrost w zakresie przychodów z tytułu zakupu portfeli wierzytelności biznesowych przez Pragma1 FIZ NFS. W pierwszym półroczu 2016 r. wyniosły one 4,8 mln, tj. o 72% więcej niż przed rokiem. PORTFEL PRAGMA 1 FIZ NFS (W TYS. ZŁ) Wartość portfela na dzień 01.01.2016 Nabycie portfela w trakcie 1 półrocza 2016 r. Spłaty portfeli oraz korekty wyceny w trakcie 1 półrocza 2016 Wartość portfela na dzień 30.06.2016 38 682 8 247 7 250 38 190 6
WINDYKACJA NA ZLECENIE I SERWISOWANIE PORTFELI WIERZYTELNOŚCI Kluczowe trendy działalności skokowy wzrost przychodów Pragma Inkaso SA z tytułu serwisowania portfeli wierzytelności dla funduszy sekurytyzacyjnych. Na poziomie jednostkowym wzrosły one aż 7-krotnie. W związku z utworzeniem dwóch nowych funduszy sekurytyzacyjnych (Bonus 2 Pragma Inkaso oraz Bonus 3 Pragma Inkaso), których portfelem zarządzać będzie Pragma Inkaso SA jest widoczna perspektywa dalszego wzrostu zysków z tytułu serwisowania portfeli Grupa zamierza kontynuować działalność w zakresie windykacji na zlecenie B2B pomimo niestabilnego popytu, gdyż we wszystkich pozostałych segmentach czerpie wymierne korzyści z rozwijania know-how w zakresie windykacji 7
WINDYKACJA NA ZLECENIE I SERWISOWANIE PORTFELI WIERZYTELNOŚCI c.d. Kluczowe trendy działalności WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. (W TYS. ZŁ) Wyszczególnienie I półrocze 2016 I półrocze 2015 r/r Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto 1 504 2 194 69% Przychody z tytułu zakupionych wierzytelnościami netto 488 489 100% Przychód z tytułu zarządzania funduszami 3 398 489 695% Przychód z tytułu faktoringu netto 666 915 73% Przychody z tytułu pożyczek 0 578 0% Pozostałe przychody 1 159 1 139 102% Przychody ze sprzedaży netto ogółem 7 216 5 804 124% 8
ZWROT W STRONĘ ON-LINE Kluczowe trendy działalności umowa inwestycyjna z Lease Link Sp. z o.o., która specjalizuje się w usługach mikro leasingu realizowanego poprzez innowacyjną aplikację online, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania zakupów dokonywanych w ramach handlu e-commerce prace nad rozwiązaniami IT, które umożliwią przeniesienie większości procesów z różnych segmentów działalności Grupy do sfery on-line 9
Podsumowanie działalności i wyników grupy w I półroczu 2016 r. STABILNA SYTUACJA FINANSOWA GRUPY wysoce płynne aktywa podstawowe (portfel wierzytelności), rotujące przeszło cztery razy w roku, generując w pierwszym półroczu br. 269 mln zł wpłat gotówkowych niski dług finansowy wynoszący 147% kapitałów własnych (wobec 172% w analogicznym okresie zeszłego roku) dzięki m.in. dokapitalizowaniu Grupy poprzez objęcie certyfikatów funduszu sekurytyzacyjnego Pragma 1 przez zewnętrznych inwestorów widoczny rozwój strategicznych segmentów działalności 10
Podsumowanie działalności i wyników grupy w I półroczu 2016 r. STABILNA SYTUACJA FINANSOWA GRUPY c.d. DANE BILANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. W I PÓŁROCZU 2016 R. (W TYS. ZŁ) Wyszczególnienie I półrocze 2016 I półrocze 2015 Zobowiązania oprocentowane, w tym: 111 069 102 570 - długoterminowe 41 341 74 419 - krótkoterminowe 69 728 28 151 Zobowiązania oprocentowane netto/kapitał własny 147,53% 172,43% Aktywa obrotowe/aktywa ogółem 76,69% 80,74% 11
Dane kontaktowe PRAGMA INKASO SA ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry, tel. +48 32 4 500 100, fax +48 32 4 500 199 inkaso@pragma.pl KRS: 0000294983 NIP: 645 22 74 302 REGON: 277810566, Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 3.680.000 zł opłacony w całości. Konto bankowe: 17 1020 2368 0000 2802 0232 6601 PLN. www.pragma.pl 12